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위협 인텔리전스 시장(2024-2031년)

Global Threat Intelligence Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 200 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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위협 인텔리전스 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 구성요소별(솔루션, 서비스, 전문 서비스, 매니지드 서비스), 구축 형태별(클라우드, 온프레미스), 용도별(보안 정보 및 이벤트 관리, 정부 기관, 리스크, 컴플라이언스, 비즈니스 연속성 계획 및 관리), 산업별(IT, BFSI, 헬스케어/생명과학, 소매/E-Commerce, 제조, 기타), 예측 기간(2024-2031년)

위협 인텔리전스 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 18.9%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계 위협 인텔리전스 시장의 성장은 사이버 위협의 증가, 규제 준수 필요성, 클라우드 기술 채택, AI와 머신러닝의 통합에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 위협 인텔리전스의 효율적인 운영을 위해서는 자동화와 오케스트레이션이 필수적이며, 헬스케어 및 스마트 시티 프로젝트와 같은 분야별 수요는 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

시장 역학

사이버 보안 위협의 증가

랜섬웨어 및 피싱과 같은 사이버 공격의 증가로 인해 기업들은 예방, 탐지 및 완화를 위해 위협 인텔리전스 솔루션을 도입해야 하며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 2022년 8조 4400억 달러에서 2027년 23조 8400억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2023년에 발생한 대규모 사이버 공격은 사이버 보안 문제를 해결하고 디지털 신뢰를 향상시키기 위해 전 세계가 행동해야 할 필요성을 강조했습니다.

첨단 기술 채택

위협 인텔리전스 도구에 AI와 머신러닝을 통합하여 위협 탐지, 분석 및 대응을 강화함으로써 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 NormCyber는 디지털 위험 보호 서비스를 출시하여 조직에 강화된 사이버 방어 능력을 제공하고 있습니다. 이 서비스에는 다크웹 모니터링, 브랜드 보호, 외부 공격 표면 관리 등이 포함되어 IT 인프라에 대한 '공격자 관점'을 제공합니다. 외부 공격 표면 관리, 브랜드 보호, 다크웹 모니터링의 세 가지 주요 구성요소로 구성되어 있습니다.

시장 세분화

  • 구성요소에 따라 시장은 솔루션, 서비스, 전문 서비스, 매니지드 서비스로 구분됩니다.
  • 도입 형태에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다.
  • 용도별로는 보안 정보 및 이벤트 관리, 정부기관, 리스크, 컴플라이언스, 비즈니스 연속성 계획 및 관리로 구분됩니다.
  • 산업별로는 IT, BFSI, 헬스케어 및 생명과학, 소매 및 E-Commerce, 제조, 기타(운송 및 창고, 교육 서비스)로 구분됩니다.

BFSI 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측

위협 인텔리전스 시스템은 중요한 금융 데이터를 관리하고 부정행위와 시장 확대에 대한 위협을 식별하는 BFSI 산업에서 실시간 모니터링과 위험 감소에 필수적입니다. 디지털 생태계의 확장은 인터넷과 스마트폰 사용률의 증가, Digital India, Made in India, Startup India와 같은 정부 프로그램 등 여러 가지 주요 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 인도의 인터넷 인구는 2023년까지 8억 명에 달할 것으로 예상되며, 모바일 지갑 사용자 수는 2025년까지 9억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 큰 발전은 디지털 생태계를 구축하여 스타트업의 부상과 헬스케어, 교육, 농업 등의 산업 발전에 기여하고 있습니다.

서비스 분야가 큰 시장 점유율을 차지

조직들은 사이버 보안 역량을 강화하기 위해 AI 기반 솔루션을 포함한 매니지드 보안 서비스를 활용하고 있으며, 이는 시장 성장과 고급 위협 탐지 및 대응 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, IBM은 2023년 10월 AI 기반 위협 탐지 및 대응 서비스(TDR)를 도입해 고객의 보안 대응 타임라인을 개선했습니다. 이 서비스는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 보안 경보에 대한 24시간 365일 모니터링, 조사, 자동 복구, 최대 85%의 경보 에스컬레이션, 크라우드 소싱 탐지 규칙 및 세계 지원을 제공합니다.

지역별 전망

세계 위협 인텔리전스 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미) 등 지역별로 세분화됩니다.

아시아태평양의 기술 주도 부문에서 리더십과 팀워크 강화에 대한 요구

사이버 보안 분야에서 AI와 자동화의 부상으로 리더십 향상, 팀워크, 원격 근무, 복잡한 사고 대응 팀이 필요하며, 시장 성장을 위해서는 강력한 감성 지능이 요구됩니다. 예를 들어, 2024년 8월, 킨드릴은 인도 벵갈루루에 보안 운영 센터를 개설했습니다. 이 센터는 인공지능, 머신러닝, 자동화 시스템을 통해 사이버 위협의 전체 라이프사이클에 대한 종합적인 지원과 고도의 보호 기능을 제공합니다. 이 센터에는 다단계 사고 모니터링, 악성코드 연구소, 위협 사냥, 보안 정보 및 이벤트 관리 등이 포함됩니다.

북미가 주요 시장 점유율을 차지합니다.

위협 인텔리전스는 지속가능성과 에너지 효율성으로 인해 특히 탄소 배출을 최소화하고 환경 규제를 충족하는 것을 목표로 하는 데이터센터에서 점점 더 많은 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 모딘은 2024년 1월 고밀도 데이터센터용 액체 위협 인텔리전스 기술 전문기업인 TMG 코어의 지적 재산과 자산을 인수했습니다. 이는 인공지능, 5G, 머신러닝과 같은 고밀도 컴퓨팅 및 애플리케이션을 지원함으로써 자사의 세계 데이터센터 제품 제공을 확대하고 시장 기회를 확보하기 위한 것입니다.

최근 동향

  • 2024년 9월, 타타 컨설팅 서비스(TCS)는 구글 클라우드와 제휴하여 고도화된 위협에 대응하기 위해 AI를 활용한 사이버 보안 솔루션을 발표했습니다. TCS MDR(Managed Detection and Response) 솔루션은 Google Security Operations를 활용하여 응답 시간을 단축하고 지속적인 보안 모니터링을 제공합니다. TCS Secure Cloud Foundation은 구글 클라우드의 보안 솔루션을 활용하여 클라우드 보안 태세와 거버넌스를 강화하고, 지속적으로 리스크를 모니터링하고 개선 방안을 권고합니다.
  • 2023년 2월, 액센츄어는 몰파스를 인수하여 라틴아메리카의 사이버 산업 분야를 확장하고 몰파스의 주요 산업군 내 성장 시장에서의 입지를 확대했습니다.

목차

제1장 보고서 개요

  • 업계 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트의 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 업계 동향
    • 추천사항
    • 결론

제3장 경쟁 구도

  • 주요 기업 분석
  • IBM Corp.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Cisco System, Inc.
    • 기업 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Palo Alto Networks
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Broadcom, Inc.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Check Point Software Technologies Ltd.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 위협 인텔리전스 세계 시장 : 구성요소별
    • 솔루션
    • 서비스
    • 전문 서비스
    • 매니지드 서비스
  • 위협 인텔리전스 세계 시장 : 전개 형태별
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 위협 인텔리전스 세계 시장 : 용도별
    • 보안 정보·이벤트 관리
    • 정부, 리스크, 컴플라이언스
    • 업무 연속성 계획(BCP)와 관리
  • 위협 인텔리전스 세계 시장 : 업계별
    • IT
    • BFSI
    • 헬스케어 및 생명과학
    • 소매·E-Commerce
    • 제조업
    • 업계별(운송·창고, 교육 서비스)

제5장 지역 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 기업 개요

  • BAE System, Inc.
  • Cymulate Ltd.
  • Cyware Labs, Inc.
  • DXC Technology Co.
  • EclecticIQ B.V.
  • Flashpoint
  • Gartner, Inc.
  • Juniper Networks, Inc.
  • Keepnet Labs LTD.
  • LogRhythm, Inc.
  • McAfee, LLC
  • Mimecast Services Ltd.
  • NSFOCUS Inc.
  • Optiv Security Inc.
  • Rapid7, Inc.
  • Seclytics, Inc.
  • Splunk Inc.
  • Trend Micro Inc.
ksm 24.12.30

Threat Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report by Component (Solutions, Services, Professional Services, and Managed Services), by Deployment Mode (Cloud, and On-Premises), and by Application (Security Information & Event Management, Government, Risk, & Compliance, and Business Continuity Planning and Management), by Vertical (IT, BFSI, Healthcare & Life Sciences, Retail &E-Commerce, Manufacturing, and Other Verticals) Forecast Period (2024-2031)

The threat intelligence market is anticipated to grow at a significant CAGR of 18.9% during the forecast period (2024-2031). The growth of the global threat intelligence market is being driven by the rise in cyber threats, the need for regulatory compliance, the adoption of cloud technologies, and the integration of AI and machine learning. Additionally, automation and orchestration are becoming essential for efficient threat intelligence operations, and sector-specific demands, such as those in healthcare and smart city projects, are further contributing to the market's expansion.

Market Dynamics

Rising Cybersecurity Threats

The increasing advancement of cyberattacks, such as ransomware and phishing, necessitates organizations to adopt threat intelligence solutions for prevention, detection, and mitigation, driving market growth. According to the World Economic Forum, in January 2024, Cybercrime's global cost is predicted to rise to $23.84 trillion by 2027, up from $8.44 trillion in 2022. Major cyberattacks in 2023 highlighted the need for global action to address cybersecurity challenges and improve digital trust.

Adoption of Advanced Technologies

The integration of AI and machine learning into threat intelligence tools is boosting market growth by enhancing threat detection, analysis, and response. For instance, in October 2024, NormCyber launched its Digital Risk Protection service, offering enhanced cyber defense capabilities to organizations. The service includes dark web monitoring, brand protection, and external attack surface management, providing an "attacker's perspective" of IT infrastructures. It consists of three main components - External Attack Surface Management, Brand Protection, and Dark Web Monitoring.

Market Segmentation

  • Based on the components, the market is segmented into solutions, services, professional services, and managed services.
  • Based on the deployment mode, the market is segmented into cloud and on-premises.
  • Based on the application, the market is segmented into security information & event management, government, risk, & compliance, and business continuity planning and management.
  • Based on the vertical, the market is segmented into IT, BFSI, healthcare & life sciences, retail &e-commerce, manufacturing, and other verticals (transportation & warehousing, and educational services)

The BFSI Segment is projected to Hold the Largest Market Share

Threat intelligence systems are essential for real-time monitoring and risk mitigation in the BFSI industry, which manages significant financial data to identify irregularities and any threats to market expansion. According to the National Informatics Centre (NIC), in September 2024, the expansion of India's digital ecosystem has been facilitated by several leads, including rising internet and smartphone usage and government programs such as Digital India, Made in India, and Startup India. India's internet population is expected to reach 800 million users by 2023, while its mobile wallet user base is expected to reach 900 million users by 2025. The digital ecosystem developed by these significant developments contributes to the rise of startups and advancing industries such as healthcare, education, and agriculture.

Services Segment to Hold a Considerable Market Share

Organizations are increasingly utilizing managed security services, including AI-powered solutions, to enhance their cybersecurity capabilities, driving market growth and demand for advanced threat detection and response solutions. For instance, in October 2023, IBM introduced AI-powered Threat Detection and Response Services (TDR) to improve security response timelines for clients. These services offer 24x7 monitoring, investigation, and automated remediation of security alerts across hybrid cloud environments, escalating up to 85% of alerts and providing crowdsourced detection rules and global support.

Regional Outlook

The global threat intelligence market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Demand for Enhanced Leadership and Teamwork in Tech-Driven Sectors In the Asia-Pacific Region

The rise of AI and automation in cybersecurity necessitates improved leadership, teamwork, remote work, and complex incident response teams, requiring strong emotional intelligence for market growth. For instance, in August 2024, Kyndryl launched a Security Operations Center in Bengaluru, India, which uses artificial intelligence, machine learning, and automation systems to provide comprehensive support and advanced protection capabilities for the entire cyber threat lifecycle. The center includes multiple-level incident monitoring, malware labs, threat hunting, and security information and event management.

North America Holds Major Market Share

Threat Intelligence has grown more and more popular owing to its sustainability and energy efficiency, especially in data centers that aim to minimize carbon footprint and satisfy environmental regulations. For instance, in January 2024, Modine acquired the intellectual property and assets of TMG Core, a specialist in liquid threat intelligence technology for high-density data centers. The move aims to expand the company's global data center product offering and capture market opportunities, supporting high-density computing applications such as artificial intelligence, 5G, and machine learning.

Market Players Outlook

The major companies serving the threat intelligence market include BAE System, IBM Corp., Broadcom, Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Palo Alto Networks, Cisco Systems, Inc., DXC Technology Co., and others, and others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market.

Recent Developments

  • In September 2024, Tata Consultancy Services (TCS) partnered with Google Cloud to launch AI-powered cybersecurity solutions to combat advanced threats. The TCS Managed Detection and Response (MDR) solution, powered by Google Security Operations, reduces response time and provides continuous security monitoring. The TCS Secure Cloud Foundation leverages Google Cloud's security solutions to strengthen cloud security posture and governance, continuously monitoring risks and recommending remedial actions.
  • In February 2023, Accenture acquired Morphus, expanding its Cyber Industry practice in Latin America and expanding its presence in growth markets across Morphus's primary industry groups.

Table of Contents

1. Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1. Research Methods and Tools
  • 1.2. Market Breakdown
    • 1.2.1. By Segments
    • 1.2.2. By Region

2. Market Overview and Insights

  • 2.1. Scope of the Report
  • 2.2. Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1. Key Industry Trends
    • 2.2.2. Recommendations
    • 2.2.3. Conclusion

3. Competitive Landscape

  • 3.1. Key Company Analysis
  • 3.2. IBM Corp.
    • 3.2.1. Overview
    • 3.2.2. Financial Analysis
    • 3.2.3. SWOT Analysis
    • 3.2.4. Recent Developments
  • 3.3. Cisco System, Inc.
    • 3.3.1. Overview
    • 3.3.2. Financial Analysis
    • 3.3.3. SWOT Analysis
    • 3.3.4. Recent Developments
  • 3.4. Palo Alto Networks
    • 3.4.1. Overview
    • 3.4.2. Financial Analysis
    • 3.4.3. SWOT Analysis
    • 3.4.4. Recent Developments
  • 3.5. Broadcom, Inc.
    • 3.5.1. Overview
    • 3.5.2. Financial Analysis
    • 3.5.3. SWOT Analysis
    • 3.5.4. Recent Developments
  • 3.6. Check Point Software Technologies Ltd.
    • 3.6.1. Overview
    • 3.6.2. Financial Analysis
    • 3.6.3. SWOT Analysis
    • 3.6.4. Recent Developments
  • 3.7. Key Strategy Analysis

4. Market Segmentation

  • 4.1. Global Threat Intelligence Market by Component
    • 4.1.1. Solutions
    • 4.1.2. Services
    • 4.1.3. Professional Services
    • 4.1.4. Managed Services
  • 4.2. Global Threat Intelligence Market by Deployment Mode
    • 4.2.1. Cloud
    • 4.2.2. On-Premises
  • 4.3. Global Threat Intelligence Market by Application
    • 4.3.1. Security Information & Event Management
    • 4.3.2. Government, Risk, & Compliance
    • 4.3.3. Business Continuity Planning and Management
  • 4.4. Global Threat Intelligence Market by Vertical
    • 4.4.1. IT
    • 4.4.2. BFSI
    • 4.4.3. Healthcare & Life Sciences
    • 4.4.4. Retail &E-Commerce
    • 4.4.5. Manufacturing
    • 4.4.6. Other Verticals (Transportation & Warehousing, and Educational Services)

5. Regional Analysis

  • 5.1. North America
    • 5.1.1. United States
    • 5.1.2. Canada
  • 5.2. Europe
    • 5.2.1. UK
    • 5.2.2. Germany
    • 5.2.3. Italy
    • 5.2.4. Spain
    • 5.2.5. France
    • 5.2.6. Rest of Europe
  • 5.3. Asia-Pacific
    • 5.3.1. China
    • 5.3.2. India
    • 5.3.3. Japan
    • 5.3.4. South Korea
    • 5.3.5. Rest of Asia-Pacific
  • 5.4. Rest of the World
    • 5.4.1. Latin America
    • 5.4.2. Middle East and Africa

6. Company Profiles

  • 6.1. BAE System, Inc.
  • 6.2. Cymulate Ltd.
  • 6.3. Cyware Labs, Inc.
  • 6.4. DXC Technology Co.
  • 6.5. EclecticIQ B.V.
  • 6.6. Flashpoint
  • 6.7. Gartner, Inc.
  • 6.8. Juniper Networks, Inc.
  • 6.9. Keepnet Labs LTD.
  • 6.10. LogRhythm, Inc.
  • 6.11. McAfee, LLC
  • 6.12. Mimecast Services Ltd.
  • 6.13. NSFOCUS Inc.
  • 6.14. Optiv Security Inc.
  • 6.15. Rapid7, Inc.
  • 6.16. Seclytics, Inc.
  • 6.17. Splunk Inc.
  • 6.18. Trend Micro Inc.
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