|
시장보고서
상품코드
1421634
블랙 솔저 플라이 시장, 점유율, 규모, 동향, 산업 분석 리포트 : 제품 유형별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2023-2032년)Black Soldier Fly Market Share, Size, Trends, Industry Analysis Report, By Product Type (Protein Meal, Biofertilizers, Whole Dried Larvae, Larvae Oil, Others); By Application; By Region; Segment Forecast, 2023- 2032 |
||||||
Polaris Market Research의 최신 조사에 따르면 세계의 블랙 솔저 플라이 시장 규모는 2032년까지 41억 2,000만 달러에 달할 전망입니다. 이 리포트는 현재의 시장 역학에 관한 상세 인사이트와 향후 시장 성장에 관한 분석을 제공하고 있습니다.
검은 군인 파리의 탄생과 영양학적 가치를 이해하고 이 파리와 관련된 건강상의 이점을 탐구하기 위한 연구개발 활동이 증가하면서 시장에 새로운 성장 잠재력을 창출하고 있습니다. 예를 들어 PubMed가 발표한 2022년 연구는 식당 폐기물, 과일 폐기물, 생선 폐기물, 시판되는 틸라피아 먹이와 같은 기질을 사용하여 나일강 틸라피아 먹이에서 효과적인 블랙 솔저 플라이를 식별하는 것을 목표로 했습니다. 식당 폐기물을 먹이로 사용한 유충의 체중과 몸길이가 가장 컸습니다. 이번 연구를 통해 블랙솔저 플라이는 높은 영양가로 인해 기존의 상업적 방법에 비해 양식업에서 사료로 효과적이라는 것이 밝혀졌습니다. 이는 어류 생산자들 사이에서 인지도를 더욱 높일 수 있으며, 조사 기간 중 수요를 촉진할 수 있을 것으로 보입니다.
기업은 경쟁 우위를 확보하고 시장에 새로운 제품을 출시하기 위해 공동 연구와 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어 BioMar와 Agronutris는 2023년 5월에 파트너십을 체결하여 양식 산업의 요구에 초점을 맞춘 차세대 흑병아리 파리 사료를 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 양식에 효과적인 곤충 사료를 혁신하는 이 지속적인 연구개발 활동은 제품 배합에 검은 병아리파리 유충을 사용합니다.
블랙 솔저 플라이의 영양가 잠재력과 다양한 폐기물을 영양가 높은 사료와 비료로 전환하는 과정을 찾는 데 초점을 맞춘 연구 증가는 소비자 인식을 높이고 생산을 촉진하고 있으며, 2023년 호주 농가를 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면 농가는 유기 탄소와 NPK 수준이 높기 때문에 블랙 솔저 플라이를 채택하는 데 긍정적인 것으로 나타났습니다. 유기농 농가는 관행 농가보다 더 많은 돈을 지불할 의향이 있습니다. 조사 결과에 따르면 농가는 BSF에서 추출한 비료가 농업 부문의 환경적 지속가능성을 높일 수 있다는 데 동의하고 이 제품의 활용에 관심을 보이고 있습니다. 이는 농민들 사이에서 블랙솔저플라이와 같은 유기질 비료에 대한 인식이 높아져 향후 수요를 견인하고 있음을 보여줍니다.
블랙솔저 플라이 시장 보고서 하이라이트
- 단백질 식사 부문은 동물에게 건강한 사료를 제공할 수 있으므로 향후 수년간 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 동물사료 분야는 다른 대안에 비해 비용 효율성이 높기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- APAC는 이 지역의 폐기물 증가와 지속가능한 폐기물 관리 노력으로 인해 조사 기간 중 가장 큰 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.
- 유럽은 지속가능한 단백질에 대한 소비자 선호도 변화로 인해 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 세계의 블랙 솔저 플라이 시장 인사이트
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 업계 스냅숏
- 블랙 솔저 플라이 시장 역학
- 촉진요인과 기회
- 사료 산업의 성장
- 조사와 혁신
- 억제요인과 과제
- 규제 허들
- 촉진요인과 기회
- PESTLE 분석
- 블랙 솔저 플라이 업계 동향
- 밸류체인 분석
- COVID-19 감염증의 영향 분석
제5장 세계의 블랙 솔저 플라이 시장, 제품 유형별
- 주요 조사 결과
- 서론
- 프로테인 밀
- 바이오 비료(Frass)
- 홀 건조 유충
- 유충유
- 기타(생, 유충, 성충, 누에고치, 번데기)
제6장 세계의 블랙 솔저 플라이 시장, 용도별
- 주요 조사 결과
- 서론
- 동물 사료
- 농업
- 반려동물 사료
- 기타
제7장 세계의 블랙 솔저 플라이 시장, 지역별
- 주요 조사 결과
- 서론
- 블랙 솔저 플라이 시장 평가, 지역별, 2019-2032년
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 북미
- 북미 : 블랙 솔저 플라이 시장, 용도별, 2019-2032년
- 북미 : 블랙 솔저 플라이 시장, 제품 유형별, 2019-2032년
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 미국
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 캐나다
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 유럽
- 유럽 : 블랙 솔저 플라이 시장, 용도별, 2019-2032년
- 유럽 : 블랙 솔저 플라이 시장, 제품 유형별, 2019-2032년
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 영국
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 프랑스
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 독일
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 이탈리아
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 스페인
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 네덜란드
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 러시아
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 아시아태평양
- 아시아태평양 : 블랙 솔저 플라이 시장, 용도별, 2019-2032년
- 아시아태평양 : 블랙 솔저 플라이 시장, 제품 유형별, 2019-2032년
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 중국
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 인도
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 말레이시아
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 일본
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 인도네시아
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 한국
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 중동 및 아프리카
- 중동 및 아프리카 : 블랙 솔저 플라이 시장, 용도별, 2019-2032년
- 중동 및 아프리카 : 블랙 솔저 플라이 시장, 제품 유형별, 2019-2032년
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 사우디아라비아
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 아랍에미리트
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 이스라엘
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 남아프리카
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 라틴아메리카
- 라틴아메리카 : 블랙 솔저 플라이 시장, 용도별, 2019-2032년
- 라틴아메리카 : 블랙 솔저 플라이 시장, 제품 유형별, 2019-2032년
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 멕시코
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 브라질
- 블랙 솔저 플라이 시장 - 아르헨티나
제8장 경쟁 구도
- 확장과 인수의 분석
- 확대
- 인수
- 제휴/협업/합의/공개
제9장 기업 개요
- AgriProtein
- Bioflytech
- Enterra Feed Corporation
- Entofood
- Entobel Holding
- EnviroFlight
- F4F
- Hexafly
- InnovaFeed
- nextProtein
- Nutrition Technologies Group
- Protenga
- Protix B.V.
- Sfly
The global black soldiers fly market size is expected to reach USD 4.12 billion by 2032, according to a new study by Polaris Market Research. The report "Black Soldiers Fly Market Share, Size, Trends, Industry Analysis Report, By Product Type (Protein Meal, Biofertilizers, Whole Dried Larvae, Larvae Oil, Others); By Application; By Region; Segment Forecast, 2024 - 2032" gives a detailed insight into current market dynamics and provides analysis on future market growth.
The rise in research and development activities on the black soldier fly to understand its birth and nutritional value and to explore the health benefits associated with this fly has created new growth potential for the market. For instance, a 2022 study published by PubMed aimed to identify the effective black soldier fly with substrates, including restaurant waste, fruit waste, fish waste, and commercial tilapia food, in feeding Nile tilapia. The larva fed by restaurant waste had the highest weight and length. The study revealed the effectiveness of black soldier fly as a feed in aquaculture compared to traditional commercial methods due to its nutritional profile. This may further drive its awareness among fish producers, which will fuel the demand in the study period.
Companies are working on collaborations and partnerships to work collectively to gain a competitive advantage and build new products into the market. For instance, BioMar, & Agronutris, entered the partnership in May 2023 to develop the next generation of black soldier fly meals with a focus on the needs of the aquaculture industry. This ongoing research and development activity to innovate effective insect feed for aquaculture involves the use of black soldier fly larvae in product formulations.
The increase in studies focused on finding the nutritional potential of the black soldier fly and its process of converting various wastes into nutritional feed and fertilizers is enhancing consumer awareness and driving production. A 2023 study conducted on Australian farmers revealed that the farmers are willing to adopt black soldier flies due to higher organic carbon & NPK levels. Organic farmers are willing to pay more than conventional farmers. According to the findings, farmers agreed that the BSF-derived fertilizers can increase the environmental sustainability of the agricultural sector and that they would be interested in utilizing the product. This showcases the increasing awareness about organic fertilizers like black soldier fly among farmers, driving their demand in the future.
Black Soldier Fly Market Report Highlights
- Protein Meal segment is anticipated to witness the highest growth in the coming years due to its capabilities in providing healthy feed for animals.
- Animal Feed segment accounted for the largest market share owing to its cost effectiveness compared to other options.
- APAC is projected to register the largest growth rate in the study period owing to growing waste in the region and sustainable waste management initiatives.
- Europe is expected to have the fastest growth owing to the shift in consumer preferences towards sustainable proteins.
- The global players include: AgriProtein, Bioflytech, Entofood, Nutrition Technologies Group, Protenga, Protix B.V. & Sfly.
Polaris Market Research has segmented the black soldier fly market report based on product type, application, and region:
Black Soldier Fly, Product Type Outlook (Revenue - USD Billion, 2019 - 2032)
- Protein Meal
- Biofertilizers (Frass)
- Whole Dried Larvae
- Larvae Oil
- Others (Live, Larvae, Adult, Cocoon, & Pupa)
Black Soldier Fly, Application Outlook (Revenue - USD Billion, 2019 - 2032)
- Animal Feed
- Agriculture
- Pet Food
- Others
Black Soldier Fly, Regional Outlook (Revenue - USD Billion, 2019 - 2032)
- North America
- U.S.
- Canada
- Europe
- Germany
- UK
- France
- Italy
- Spain
- Russia
- Netherlands
- Asia Pacific
- China
- India
- Japan
- South Korea
- Indonesia
- Malaysia
- Latin America
- Argentina
- Brazil
- Mexico
- Middle East & Africa
- UAE
- Saudi Arabia
- Israel
- South Africa
Table of Contents
1. Introduction
- 1.1. Report Description
- 1.1.1. Objectives of the Study
- 1.1.2. Market Scope
- 1.1.3. Assumptions
- 1.2. Stakeholders
2. Executive Summary
- 2.1. Market Highlights
3. Research Methodology
- 3.1. Overview
- 3.1.1. Data Mining
- 3.2. Data Sources
- 3.2.1. Primary Sources
- 3.2.2. Secondary Sources
4. Global Black Soldier Fly Market Insights
- 4.1. Black Soldier Fly Market - Industry Snapshot
- 4.2. Black Soldier Fly Market Dynamics
- 4.2.1. Drivers and Opportunities
- 4.2.1.1. Growth in Animal Feed Industry
- 4.2.1.2. Research and Innovation
- 4.2.2. Restraints and Challenges
- 4.2.2.1. Regulatory Hurdles
- 4.2.1. Drivers and Opportunities
- 4.3. Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers (Moderate)
- 4.3.2. Threats of New Entrants: (Low)
- 4.3.3. Bargaining Power of Buyers (Moderate)
- 4.3.4. Threat of Substitute (Moderate)
- 4.3.5. Rivalry among existing firms (High)
- 4.4. PESTLE Analysis
- 4.5. Black Soldier Fly Industry trends
- 4.6. Value Chain Analysis
- 4.7. COVID-19 Impact Analysis
5. Global Black Soldier Fly Market, by Product Type
- 5.1. Key Findings
- 5.2. Introduction
- 5.2.1. Global Black Soldier Fly, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 5.3. Protein Meal
- 5.3.1. Global Black Soldier Fly Market, by Protein Meal, by Region, 2019-2032 (USD Million)
- 5.4. Biofertilizers (Frass)
- 5.4.1. Global Black Soldier Fly Market, by Biofertilizers (Frass), by Region, 2019-2032 (USD Million)
- 5.5. Whole Dried Larvae
- 5.5.1. Global Black Soldier Fly Market, by Whole Dried Larvae, by Region, 2019-2032 (USD Million)
- 5.6. Larvae Oil
- 5.6.1. Global Black Soldier Fly Market, by Larvae Oil, by Region, 2019-2032 (USD Million)
- 5.7. Others (Live, Larvae, Adult, Cocoon, & Pupa)
- 5.7.1. Global Black Soldier Fly Market, by Others (Live, Larvae, Adult, Cocoon, & Pupa), by Region, 2019-2032 (USD Million)
6. Global Black Soldier Fly Market, by Application
- 6.1. Key Findings
- 6.2. Introduction
- 6.2.1. Global Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 6.3. Animal Feed
- 6.3.1. Global Black Soldier Fly Market, by Animal Feed, by Region, 2019-2032 (USD Million)
- 6.4. Agriculture
- 6.4.1. Global Black Soldier Fly Market, by Agriculture, by Region, 2019-2032 (USD Million)
- 6.5. Pet Food
- 6.5.1. Global Black Soldier Fly Market, by Pet Food, by Region, 2019-2032 (USD Million)
- 6.6. Others
- 6.6.1. Global Black Soldier Fly Market, by Others, by Region, 2019-2032 (USD Million)
7. Global Black Soldier Fly Market, by Geography
- 7.1. Key findings
- 7.2. Introduction
- 7.2.1. Black Soldier Fly Market Assessment, By Geography, 2019-2032 (USD Million)
- 7.3. Black Soldier Fly Market - North America
- 7.3.1. North America: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.3.2. North America: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.3.3. Black Soldier Fly Market - U.S.
- 7.3.3.1. U.S.: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.3.3.2. U.S.: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.3.4. Black Soldier Fly Market - Canada
- 7.3.4.1. Canada: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.3.4.2. Canada: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4. Black Soldier Fly Market - Europe
- 7.4.1. Europe: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.2. Europe: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.3. Black Soldier Fly Market - UK
- 7.4.3.1. UK: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.3.2. UK: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.4. Black Soldier Fly Market - France
- 7.4.4.1. France: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.4.2. France: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.5. Black Soldier Fly Market - Germany
- 7.4.5.1. Germany: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.5.2. Germany: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.6. Black Soldier Fly Market - Italy
- 7.4.6.1. Italy: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.6.2. Italy: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.7. Black Soldier Fly Market - Spain
- 7.4.7.1. Spain: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.7.2. Spain: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.8. Black Soldier Fly Market - Netherlands
- 7.4.8.1. Netherlands: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.8.2. Netherlands: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.9. Black Soldier Fly Market - Russia
- 7.4.9.1. Russia: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.4.9.2. Russia: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5. Black Soldier Fly Market - Asia Pacific
- 7.5.1. Asia Pacific: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.2. Asia Pacific: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.3. Black Soldier Fly Market - China
- 7.5.3.1. China: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.3.2. China: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.4. Black Soldier Fly Market - India
- 7.5.4.1. India: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.4.2. India: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.5. Black Soldier Fly Market - Malaysia
- 7.5.5.1. Malaysia: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.5.2. Malaysia: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.6. Black Soldier Fly Market - Japan
- 7.5.6.1. Japan: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.6.2. Japan: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.7. Black Soldier Fly Market - Indonesia
- 7.5.7.1. Indonesia: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.7.2. Indonesia: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.8. Black Soldier Fly Market - South Korea
- 7.5.8.1. South Korea: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.5.8.2. South Korea: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6. Black Soldier Fly Market - Middle East & Africa
- 7.6.1. Middle East & Africa: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.2. Middle East & Africa: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.3. Black Soldier Fly Market - Saudi Arabia
- 7.6.3.1. Saudi Arabia: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.3.2. Saudi Arabia: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.4. Black Soldier Fly Market - UAE
- 7.6.4.1. UAE: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.4.2. UAE: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.5. Black Soldier Fly Market - Israel
- 7.6.5.1. Israel: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.5.2. Israel: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.6. Black Soldier Fly Market - South Africa
- 7.6.6.1. South Africa: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.6.6.2. South Africa: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7. Black Soldier Fly Market - Latin America
- 7.7.1. Latin America: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7.2. Latin America: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7.3. Black Soldier Fly Market - Mexico
- 7.7.3.1. Mexico: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7.3.2. Mexico: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7.4. Black Soldier Fly Market - Brazil
- 7.7.4.1. Brazil: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7.4.2. Brazil: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7.5. Black Soldier Fly Market - Argentina
- 7.7.5.1. Argentina: Black Soldier Fly Market, by Application, 2019-2032 (USD Million)
- 7.7.5.2. Argentina: Black Soldier Fly Market, by Product Type, 2019-2032 (USD Million)
8. Competitive Landscape
- 8.1. Expansion and Acquisition Analysis
- 8.1.1. Expansion
- 8.1.2. Acquisitions
- 8.2. Partnerships/Collaborations/Agreements/Exhibitions
9. Company Profiles
- 9.1. AgriProtein
- 9.1.1. Company Overview
- 9.1.2. Financial Performance
- 9.1.3. Product Benchmarking
- 9.1.4. Recent Development
- 9.2. Bioflytech
- 9.2.1. Company Overview
- 9.2.2. Financial Performance
- 9.2.3. Product Benchmarking
- 9.2.4. Recent Development
- 9.3. Enterra Feed Corporation
- 9.3.1. Company Overview
- 9.3.2. Financial Performance
- 9.3.3. Product Benchmarking
- 9.3.4. Recent Development
- 9.4. Entofood
- 9.4.1. Company Overview
- 9.4.2. Financial Performance
- 9.4.3. Product Benchmarking
- 9.4.4. Recent Development
- 9.5. Entobel Holding
- 9.5.1. Company Overview
- 9.5.2. Financial Performance
- 9.5.3. Product Benchmarking
- 9.5.4. Recent Development
- 9.6. EnviroFlight
- 9.6.1. Company Overview
- 9.6.2. Financial Performance
- 9.6.3. Product Benchmarking
- 9.6.4. Recent Development
- 9.7. F4F
- 9.7.1. Company Overview
- 9.7.2. Financial Performance
- 9.7.3. Product Benchmarking
- 9.7.4. Recent Development
- 9.8. Hexafly
- 9.8.1. Company Overview
- 9.8.2. Financial Performance
- 9.8.3. Product Benchmarking
- 9.8.4. Recent Development
- 9.9. InnovaFeed
- 9.9.1. Company Overview
- 9.9.2. Financial Performance
- 9.9.3. Product Benchmarking
- 9.9.4. Recent Development
- 9.10. nextProtein
- 9.10.1. Company Overview
- 9.10.2. Financial Performance
- 9.10.3. Product Benchmarking
- 9.10.4. Recent Development
- 9.11. Nutrition Technologies Group
- 9.11.1. Company Overview
- 9.11.2. Financial Performance
- 9.11.3. Product Benchmarking
- 9.11.4. Recent Development
- 9.12. Protenga
- 9.12.1. Company Overview
- 9.12.2. Financial Performance
- 9.12.3. Product Benchmarking
- 9.12.4. Recent Development
- 9.13. Protix B.V.
- 9.13.1. Company Overview
- 9.13.2. Financial Performance
- 9.13.3. Product Benchmarking
- 9.13.4. Recent Development
- 9.14. Sfly
- 9.14.1. Company Overview
- 9.14.2. Financial Performance
- 9.14.3. Product Benchmarking
- 9.14.4. Recent Development
