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세계의 수소 시장 전망 - 전체 가치사슬 개요 및 분석, 29개국의 수소 전략과 39개 대규모 수소 밸리, 10개 주요 기업, 전해조, 압축기, 연료전지 제조업체 프로파일

Global Hydrogen Market Outlook - Overview & Analysis of Entire Value Chain, including 29 National Hydrogen Strategies & 39 Large-scale Hydrogen Valleys, plus 10 Leading Companies & Profiles of Electrolyzers, Compressors, and Fuel Cell Manufacturers

발행일: | 리서치사: PTR Inc. | 페이지 정보: 영문 297 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

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이 보고서는 세계의 수소 시장을 조사했으며, 29개국의 수소 전략, 39개 수소 밸리, 전해조, 압축기, 연료전지 제조업체 10곳에 대한 정보와 수소 생산부터 최종 용도까지 수소 가치사슬 전반에 대한 상세한 분석 등을 제공합니다.

사실/데이터 포인트

  • 에너지 목적의 전해조 설치 프로젝트 완료는 2020년 세계적으로 약 65MWe에 이르렀으며, 2021년에는 286MWe로 급증할 것으로 예상됩니다.
  • 약 30개국에서 계획된 소규모 프로젝트 파이프라인에 따르면, 2026년까지 세계 전해조 전력량은 약 17GW에 달할 가능성이 있습니다.
  • 계획 중인 대규모 프로젝트 파이프라인에 따르면 2026년까지 세계 전해조 용량은 8.7GW에 달할 가능성이 있습니다.
  • 계획된 프로젝트가 2026년까지 운영될 경우 중국, 칠레, 스페인, 호주는 그린 수소 생산에 특화된 18GW의 추가 재생에너지 생산 능력의 85%를 가져올 수 있습니다.
  • 유럽에서는 가치사슬의 모든 부분에서 750개 이상의 프로젝트가 발표되었으며, 2025년까지 운영이 시작될 예정입니다.
  • 세계 수소 수요는 금세기 들어 CAGR이 2% 증가하여 60Mt에서 90Mt에 이르렀습니다.
  • 2050년까지 세계 모든 수소 생산원으로부터의 수소 수요는 약 500Mt에 달할 것으로 예상됩니다.
  • 유럽에서는 18개국이 국가별 수소전략을 발표했으며, 국가별 수소전략 발표 건수에서 유럽이 다른 지역을 앞서고 있습니다.
  • 아시아태평양(5), 미주(4), 중동 및 아프리카(2), 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다.
  • 세계 21개국에 39개의 수소 밸리가 있습니다.
  • 수소 밸리는 새로운 수소경제의 플랫폼 역할을 하고 있으며, 수소 생산의 97%는 재생에너지를 이용한 전기분해를 통한 수소 생산에 집중되어 있습니다.
  • 고분자 전해질막(PEM) 기술은 이들 밸리에서 그린 수소 생산에 가장 많이 채택된 전해질 기술로 전체의 50%를 차지하며, 알칼리성 전해질 기술이 13%를 차지합니다.
  • 이 밸리에서 생산되는 수소의 88%는 압축수소 가스 또는 액체수소 형태로 저장하는 것이 바람직합니다.
  • 수소의 85%는 트럭과 파이프라인을 통해 운송되며, 그 중 50%는 화학, 정유, 철강 산업에서 사용됩니다.

목차

제1장 개요

  • i. 수소의 성질
  • ii. 에너지 벡터로서의 수소, 왜 지금인가?

제2장 밸류체인 분석

  • i. 생산
    • i. 수소의 유형
    • ii. 수소의 다양한 색
    • iii. 수소 생산 공정
    • iv. 수소 생산 기술
    • v. 블루 수소 : 사기인가, 구세주인가?
    • vi. 전기분해에 의한 그린 수소 생산
    • vii. 전해조 기술 비교 분석
    • viii. 세계의 주요 전해조 제조거점
  • ii. 저장
    • a. 기존 수소 저장 기술
    • b. 최신 수소 저장 기술
  • iii. 운송
    • a. 수소 운송 수단 개요
    • b. 잠재적인 수소 캐리어 비교
    • c. 잠재적인 수소 캐리어 비용 비교
  • iv. 최종 용도 소비
    • a. 정제 작업에서의 수소
      • I. 정제 작업에서의 수소 생산과 소비
      • II. 정제 작업에서의 수소 처리 플로우 차트(flow chart)
      • III. 정제 작업에서의 수소 압축기
    • b. 암모니아 생산에서의 수소
      • I. Haber-Bosch Process에 따른 암모니아 생성
    • c. 제철에서의 수소
      • I. 직접환원철(DRI) 방식에 의한 제강
      • II. Outotec - 환원 직접 철 프로세스
      • III. Midrex H2 직접 환원 철 프로세스
    • d. 석유화학 산업에서의 수소
    • e. 건축에서의 수소
    • f. 전력 부문에서의 수소
    • g. 모빌리티에서의 수소(도로 운송)
      • I. BEV와 수소 FCEV 비교 분석
      • II. BEV와 비교한 FCEV의 제약과 장점
    • h. 항공 수소
    • i. 철도 수소
    • j. 해사 수소

제3장 수소 수요 예측 : 향후 30년간 개요

  • i. 세계의 수소 수요 촉진요인
  • ii. 세계의 수소 수요 전망 - 2021년
  • iii. 수소 시장의 주요 억제요인과 촉진요인
  • iv. 세계의 수소 수요 예측
    • a. High Case Scenario
    • b. Base Case Scenario
    • c. Low Case Scenario
    • v. 향후 30년간 수소 수요 분석

제4장 수소 지역 목표 중요성

  • i. 세계의 수소 가능성
  • ii. 세계의 국가 수소 전략 개요
  • iii. 세계의 수소 밸리
  • iv. 세계의 주요 기업

제5장 국가별 수소 전략

  • i. 아메리카
    • a. 지역 개요
    • b. 국가별 개요
      • I. 캐나다
      • II. 칠레
      • III. 콜롬비아
      • IV. 우루과이
  • ii. 아시아태평양
    • a. 지역 개요
    • b. 국가별 개요
      • I. 호주
      • II. 인도
      • III. 일본
      • IV. 한국
  • iii. 유럽
    • a. 지역 개요
      • I. 유럽연합
    • b. 국가별 개요
      • I. 오스트리아
      • II. 벨기에
      • III. 체코
      • IV. 덴마크
      • V. 핀란드
      • VI. 프랑스
      • VII. 헝가리
      • VIII. 이탈리아
      • IX. 네덜란드
      • X. 노르웨이
      • XI. 폴란드
      • XII. 포르투갈
      • XIII. 러시아
      • XIV. 슬로바키아
      • XV. 스페인
      • XVI. 스웨덴
      • XVII. 영국
  • iv. 중동 및 아프리카
    • a. 지역 개요
    • b. 국가별 개요
      • I. 모로코
      • II. 남아프리카공화국
  • v. 준비 중인 전략
    • a. 중국
    • b. 뉴질랜드
    • c. 미국

제6장 대규모 수소 밸리

  • i. 아메리카
    • a. 수소 밸리 상세 개요
    • b. 수소 밸리 : 용도별
  • ii. 아시아태평양
    • a. 수소 밸리 상세 개요
    • b. 수소 밸리 : 용도별
  • iii. 유럽
    • a. 수소 밸리 상세 개요
    • b. 수소 밸리 : 용도별
  • iv. 중동 및 아프리카
    • a. 수소 밸리 상세 개요
    • b. 수소 밸리 : 용도별

제7장 기업 개요

  • i. 전해조 제조업체
    • a. Enapter
    • b. NEL Hydrogen
    • c. ITM Power
    • d. Plug Power
    • e. Sunfire
    • f. McPhy
    • g. Elogen
    • h. Green Hydrogen Systems
    • i. Ohmium
    • j. Thyssenkrupp
  • ii. 압축기 제조업체
    • a. PDC Machines
    • b. Sundyne
    • c. NASH
    • d. Baker Hughes
    • e. Burckhardt Compression
    • f. Linde
    • g. Neuman & Esser(NEA) Group
    • h. Howden
    • i. Ariel Corporation
    • j. MAN Energy Solutions
  • iii. 연료전지 제조업체
    • a. Ballard Power Systems
    • b. Bloom Energy
    • c. GenCell
    • d. Toshiba Energy Systems & Solutions
    • e. Bosch
    • f. Panasonic
    • g. Loop Energy
    • h. AFC Energy
    • i. Advent Technologies
    • j. FuelCell Energy

제8장 PTR에 대해

LSH 23.08.21

Hydrogen is the most abundant naturally occurring element in the universe which can be produced at a large scale using renewable energy. It is emerging as an efficient and alternate fuel and will play a key role in achieving the climate pledge of net zero emissions by 2050. As hydrogen has potential applications in several sectors, its demand is increasing day and day, which is inadvertently causing an abrupt increase in the production of hydrogen. Several hydrogen valleys have been announced around the world which when completed, will play a major role in meeting the global hydrogen demand. Several countries around the world have come up with policy frameworks termed national hydrogen strategies to support and accelerate the adoption of hydrogen technologies. As the hydrogen economy continues to grow globally, not only the existing players are expanding their footprint in the hydrogen value chain but also new players are entering the market, therefore, it is imperative to understand the capabilities of companies involved in the hydrogen value chain.

‘The Global Hydrogen Market Outlook Report’ provides a holistic overview of the hydrogen market across the world. The report is divided into four sections: Hydrogen Market Overview, National Hydrogen Strategies, Hydrogen Valleys, and Company Profiles. It provides a global outlook of the hydrogen market, covering Asia-Pacific (APAC), Europe, Middle-East and Africa (MEA), and the North and South American regions. 29 National Hydrogen Strategies, 39 Hydrogen Valleys and 10 company profiles each of electrolyzer, compressor, and fuel cell manufacturers have been highlighted in the report along with a detailed analysis of the entire value chain of hydrogen from hydrogen production to its end-use.

Facts/Data points:

  • Project completions involving electrolyzer installations for energy purposes reached an estimated 65 MWe globally in 2020 and grew exponentially to 286 MWe in 2021.
  • Planned small-scale projects pipeline in almost 30 countries indicate global electrolyzer capacity could reach approximately 17 GW by 2026.
  • Planned large-scale projects pipeline indicates that global electrolyzer capacity could reach 8.7 GW by 2026.
  • If planned projects are commissioned by 2026, China, Chile, Spain, and Australia could together bring 85% of the additional 18 GW of renewable capacity dedicated to green hydrogen production.
  • Within Europe there are over 750 announced projects from all parts of the value chain that are expected to enter operation by 2025.
  • Global hydrogen demand has increased with a CAGR of 2% from 60 Mt to 90 Mt since the start of this century.
  • Global hydrogen demand from all sources of hydrogen production is expected to be approximately 500 Mt by 2050.
  • The European continent leads other regions when it comes to published national hydrogen strategies as 18 countries in the European continent have published their respective national hydrogen strategy.
  • Europe is followed by APAC (5), the Americas (4), and Middle East and African (2) regions.
  • There are 39 hydrogen valleys in 21 countries around the world.
  • Hydrogen Valleys act as a platform for the emerging hydrogen economy with 97% of the hydrogen production being focused on producing hydrogen through electrolysis using renewables.
  • Polymer Electrolyte Membrane (PEM) technology is the most employed electrolysis technology for green hydrogen production in these valleys which makes up 50% of the total share followed by Alkaline electrolysis technology at 13%.
  • 88% of the hydrogen produced in these valleys is preferred to be stored in the form of compressed hydrogen gas or liquid hydrogen.
  • 85% of hydrogen will be transported through trucks and pipelines whereas 50% of it will be used in chemical, refinery, and steel industries whereas the rest of it is expected to be used in other industries such as mobility, power generation, etc.

Countries Covered:

1. Global

2. Americas

  • i. Canada
  • ii. Chile
  • iii. Colombia
  • iv. Uruguay
  • v. USA

3. Asia-Pacific (APAC)

  • i. Australia
  • ii. China
  • iii. India
  • iv. Japan
  • v. New Zealand
  • vi. South Korea

5. Middle-East and Africa (MEA)

  • i. Morocco
  • ii. South Africa

4. Europe

  • i. Austria
  • ii. Belgium
  • iii. Czech Republic
  • iv. Denmark
  • v. Finland
  • vi. France
  • vii. Hungary
  • viii. Italy
  • ix. Netherlands
  • x. Norway
  • xi. Poland
  • xii. Portugal
  • xiii. Russia
  • xiv. Slovakia
  • xv. Spain
  • xvi. Sweden
  • xvii. United Kingdom

Table of Contents

1. Overview

  • i. Properties of Hydrogen
  • ii. Hydrogen as Energy Vector. Why Now?

2. Value Chain Analysis

  • i. Production
    • i. Types of Hydrogen
    • ii. The Different Colors of Hydrogen
    • iii. Hydrogen Production Process
    • iv. Hydrogen Production Technologies
    • v. Blue Hydrogen: A Scam or Savior?
    • vi. Green Hydrogen Prodcution Through Electrolysis
    • vii. Comparative Analysis of Electrolyzer Technologies
    • viii. Key Global Electrolyzer Manufacturing Sites
  • ii. Storage
    • a. Established Technologies for Hydrogen Storage
    • b. Emerging Technologies for Hydrogen Storage
  • iii. Transportation
    • a. Overview of Hydrogen Transportation Methods
    • b. Comparison of Potential Hydrogen Carriers
    • c. Cost Comparison of Potential Hydrogen Carriers
  • iv. End-Use Consumption
    • a. Hydrogen in Refining Operations
      • I. Hydrogen Production and Consumption in Refining Operations
      • II. Hydrogen Process Flow Chart in Refining Operations
      • III. Hydrogen Compressors in Refining Operations
    • b. Hydrogen in Ammonia Production
      • I. Ammonia Production through Haber-Bosch Process
    • c. Hydrogen in Steel Making
      • I. Steel Making through Direct Reduced Iron (DRI) Method
      • II. Outotec - Reduced Direct Iron Process
      • III. Midrex H2 Direct Reduced Iron Process
    • d. Hydrogen in Petrochemical Industry
    • e. Hydrogen in Buildings
    • f. Hydrogen in Power Sector
    • g. Hydrogen in Mobility (Road Transport)
      • I. Comparative Analysis of of BEVs and Hydrogen FCEVs
      • II. Constraints and Advantages of FCEVs as compared to BEVs
    • h. Hydrogen in Aviation
    • i. Hydrogen in Rail
    • j. Hydrogen in Maritime

3. Hydrogen Demand Forecast: An Overview of Next 30 Years

  • i. Global Hydrogen Demand Driving Factors
  • ii. Global Hydrogen Demand Outlook-2021
  • iii. Key Inhibitors and Accelerators to the Hydrogen Market
  • iv. Global Hydrogen Demand Forecast
    • a. High Case Scenario
    • b. Base Case Scenario
    • c. Low Case Scenario
    • v. Analysis of Hydrogen Demand Over Next 30 Years

4. Geographical Significance of Hydrogen

  • i. Hydrogen Potential Across the World
  • ii. Global Overview of National Hydrogen Strategies
  • iii. Hydrogen Valleys Across the Globe
  • iv. Key Players Across the Globe

5. National Hydrogen Strategies

  • i. Americas
    • a. Regional Overview
    • b. Country-Specific Overview
      • I. Canada
      • II. Chile
      • III. Colombia
      • IV. Uruguay
  • ii. Asia-Pacific (APAC)
    • a. Regional Overview
    • b. Country-Specific Overview
      • I. Australia
      • II. India
      • III. Japan
      • IV. South Korea
  • iii. Europe
    • a. Regional Overview
      • I. European Union
    • b. Country-Specific Overview
      • I. Austria
      • II. Belgium
      • III. Czech Republic
      • IV. Denmark
      • V. Finland
      • VI. France
      • VII. Hungary
      • VIII. Italy
      • IX. Netherlands
      • X. Norway
      • XI. Poland
      • XII. Portugal
      • XIII. Russia
      • XIV. Slovakia
      • XV. Spain
      • XVI. Sweden
      • XVII. United Kingdom
  • iv. Middle-East and Africa (MEA)
    • a. Regional Overview
    • b. Country-Specific Overview
      • I. Morocco
      • II. South Africa
  • v. Strategies Under Preparation
    • a. China
    • b. New Zealand
    • c. USA

6. Large-Scale Hydrogen Valleys

  • i. Americas
    • a. Detailed Overview of Hydrogen Valleys
    • b. Hydrogen Valleys by Application
  • ii. Asia-Pacific (APAC)
    • a. Detailed Overview of Hydrogen Valleys
    • b. Hydrogen Valleys by Application
  • iii. Europe
    • a. Detailed Overview of Hydrogen Valleys
    • b. Hydrogen Valleys by Application
  • iv. Middle-East and Africa (MEA)
    • a. Detailed Overview of Hydrogen Valleys
    • b. Hydrogen Valleys by Application

7. Company Profiles

  • i. Electrolyzer Manufacturers
    • a. Enapter
    • b. NEL Hydrogen
    • c. ITM Power
    • d. Plug Power
    • e. Sunfire
    • f. McPhy
    • g. Elogen
    • h. Green Hydrogen Systems
    • i. Ohmium
    • j. Thyssenkrupp
  • ii. Compressor Manufacturers
    • a. PDC Machines
    • b. Sundyne
    • c. NASH
    • d. Baker Hughes
    • e. Burckhardt Compression
    • f. Linde
    • g. Neuman & Esser (NEA) Group
    • h. Howden
    • i. Ariel Corporation
    • j. MAN Energy Solutions
  • iii. Fuel Cell Manufacturers
    • a. Ballard Power Systems
    • b. Bloom Energy
    • c. GenCell
    • d. Toshiba Energy Systems & Solutions
    • e. Bosch
    • f. Panasonic
    • g. Loop Energy
    • h. AFC Energy
    • i. Advent Technologies
    • j. FuelCell Energy

8. About PTR

Table of Exhibits*

  • 1.Properties of Hydrogen
  • 2.The Hydrogen Value Chain
  • 3.Hydrogen Pathways
  • 4.Types of Hydrogen
  • 5.The Different Colors of Hydrogen
  • 6.Hydrogen Production Process
  • 7.Characteristics of Electrolyzer Technologies
  • 8.Advantages of Electrolyzer Technologies
  • 9.Disadvantages of Electrolyzer Technologies
  • 10.Capacity of Electrolyzers for Hydrogen Production by Commissioning Year, By Intended Use of Hydrogen (2010-2021)
  • 11.Capacity of Electrolyzers for Hydrogen Production in 2021, By Intended Use of Hydrogen
  • 12.Small Electrolysis Projects 2020-2026 (1-10 MW)
  • 13.Large Electrolysis Announced Projects 2021-2026 (10-100 MW)
  • 14.Key Global Electrolyzer Manufacturing Sites
  • 15.Electrolyzer Capacity by Region (2030, 2050)
  • 16.Types of Hydrogen Storage Techniques
  • 17.Established Technologies for Hydrogen Storage
  • 18.Emerging Technologies for Hydrogen Storage
  • 19.Types of Hydrogen Transportation Methods
  • 20.Comparison of Potential Hydrogen Carriers
  • 21.Cost Comparison of Potential Hydrogen Carriers
  • 22.Simplified Flow Diagram of Auto-Thermal Reforming with a Carbon Capture and Storage (ATR-CCS) Plant.
  • 23.Simplified Flow Diagram of Steam Methane Reforming with a Carbon Capture and Storage (SMR-CCS) Plant.
  • 24.Hydrogen Process Flow Chart in Refining Operations
  • 25.Hydrogen in Ammonia Production
  • 26.Direct Reduced Iron (DRI) Method: Blast Furnace Route & Hybrit Route
  • 27.Outotec DRI Method
  • 28.Midrex H2 DRI Method
  • 29.Hydrogen in Petrochemical Industry
  • 30.Technical comparison of BEVs and Hydrogen FCEVs
  • 31.Constraints and advantages of BEVs and Hydrogen FCEVs
  • 32.Global Hydrogen Demand (2000-2020)
  • 33.Global Hydrogen Demand by Region-2021
  • 34.Global Hydrogen Demand by Application-2021
  • 35.Key Inhibitors and Accelerators to the Hydrogen Market
  • 36.High Case Scenario Global Temperature less than 1.8°C (2030-2050)
  • 37.Base Case Scenario Global Temperature 1.8-2.3°C (2030-2050)
  • 38.Low Case Scenario Global Temperature greater than 2.3°C (2030-2050)
  • 39.Hydrogen Potential Across the World
  • 40.Global Overview of National Hydrogen Strategies
  • 41.Hydrogen Valleys Across the Globe
  • 42.Key Players Across the Globe
  • 43.Regional Overview of National Strategies: Americas
  • 44.Regional Overview of National Strategies: APAC
  • 45.Regional Overview of National Strategies: Europe
  • 46.Regional Overview of National Strategies: MEA
  • 47.Hydrogen Valleys by Application: Americas
  • 48.Hydrogen Valleys by Application: APAC
  • 49.Hydrogen Valleys by Application: Europe
  • 50.Hydrogen Valleys by Application: MEA
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