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시장보고서
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세계의 모노메틸아닐린(MMA) : 시장 점유율과 순위, 전체 판매 및 수요 예측(2025-2031년)Mono Methyl Aniline - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031 |
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모노메틸아닐린(MMA) 시장 규모는 2024년에 9억 2,600만 달러로 평가되었고, 2025-2031년의 예측 기간에 CAGR 3.3%로 성장을 지속하여, 2031년까지 11억 5,900만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
본 보고서는 모노메틸아닐린의 국경 간 산업 발자국, 자본 배분 패턴, 지역 경제의 상호 의존성, 공급망 재구축, 최근 관세 조정 및 국제적인 전략적 대응 조치에 대한 종합적인 평가를 제공합니다.
모노메틸아닐린(MMA)은 방향족 아민의 일종으로 화학합성에서 중간체로 널리 이용되고 있습니다. 특히 염료, 의약품, 농약, 옥탄가 향상제 등 연료 첨가제 제조에 사용됩니다. 일반적으로 다운스트림 용도에 필요한 고순도 수준을 달성하기 위해 제어된 조건에서 아닐린의 선택적 메틸화를 통해 제조됩니다. 이 화합물은 친전자 치환 반응에 대한 높은 반응성을 나타내어 다양한 특수 화학 공정에서 중요한 원료가 되고 있습니다. 2024년 세계 생산량은 약 350천 톤에 달할 것이며, 세계 평균 시장 가격은 톤당 약 2630달러로 여러 산업 분야와 지역의 안정적인 수요를 반영할 것입니다.
시장 성장 요인
세계 모노메틸아닐린 시장은 여러 가지 요인에 의해 성장하고 있습니다. 첫째, 특히 아시아태평양의 제약 산업이 확대됨에 따라 의약품 유효성분(API)에 사용되는 고순도 중간체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제약학연맹(FIP)에 따르면 아시아태평양의 의약품 시장은 2023년 6.8% 성장하여 MMA의 소비를 직접적으로 증가시켰습니다. 다음으로, 북미와 남미 등의 지역에서 연료 성능 향상제, 특히 옥탄가 향상제에 대한 수요 증가가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 미국 에너지 정보국(EIA)의 보고서에 따르면 2023년 휘발유 혼합 활동은 3.2% 증가했으며, 이는 MMA 사용량 증가와 직접적인 상관관계가 있습니다. 또한, 국제색채협회(ICIA)의 추산에 따르면, 2023년 360억 달러 이상의 규모에 도달한 세계 염료 및 안료 산업은 주요 중간체로서 MMA에 크게 의존하고 있으며, MMA는 그 소비 추세에 크게 기여하고 있습니다.
시장 성장 억제요인
이러한 성장 요인이 있는 반면, MMA 시장은 뚜렷한 문제에 직면해 있습니다. 유럽과 북미에서 방향족 아민의 취급 및 폐기에 대한 환경 규제가 점점 더 엄격해지고 있습니다. 유럽화학물질청(ECHA)은 MMA를 특정 직업적 노출 한계치로 분류하고 있으며, 이는 제조업체의 컴플라이언스 비용 상승 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 원료 가격, 특히 아닐린과 메탄올의 가격 변동은 생산 경제성에 영향을 미칠 수 있습니다. 2023년 아닐린 가격은 2,200달러/톤에서 2,600달러/톤 사이를 오가며 MMA 다운스트림 생산자의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 또한, 염료나 농약과 같은 특정 용도에서는 대체 중간체나 합성 경로가 비용 우위를 제공할 수 있기 때문에 대체 위험도 존재합니다.
주요 시장 기회
신흥 시장과 기술 혁신은 MMA 산업에 중요한 기회를 제공합니다. 아시아태평양에서는 농약 합성용 MMA 소비 증가를 견인하는 농약 생산 시설의 확장이 예상됩니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 이 지역의 2023년 세계 농약 소비량은 4.1% 증가하여 중간화학제품 시장의 성장 잠재력이 부각되고 있습니다. 또한, 친환경 아조 염료 개발 등 염료 화학 분야의 혁신에는 고순도 MMA가 필요하며, 이는 전문 제조업체에게 기회가 되고 있습니다. 또 다른 성장 분야는 연료 첨가제 분야로, 북미와 유럽의 자동차 배기가스 규제 강화와 옥탄가 기준 요구로 인해 MMA 기반 옥탄가 향상제에 대한 수요가 지속될 것으로 예측됩니다.
지역별 분석
북미: 북미는 자동차 및 제약 부문을 중심으로 성숙한 MMA 시장 부문을 차지하고 있습니다. 이 지역의 2.9%의 중간 CAGR은 옥탄 부스터 사용량과 특수 화학제품 제조의 꾸준한 성장을 반영합니다. 미국은 최대 생산국이자 소비국이며, 지역 수요의 40% 이상이 의약품 중간체에서 발생합니다. 주요 과제로는 엄격한 EPA 규제와 화학합성 운영에 영향을 미치는 높은 에너지 비용을 들 수 있습니다.
아시아태평양: 아시아태평양은 중국과 인도의 의약품 및 농약 생산 증가에 힘입어 3.6%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 높은 내수 수요와 확대되는 수출 능력으로 중국은 세계 최고의 MMA 생산국으로 자리매김하고 있습니다. 인프라 개발 및 특수화학산업단지에 대한 지속적인 투자로 생산 규모 확대에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 중국화학공업협회의 데이터에 따르면,MMA 관련 중간체의 연간 소비량은 2023년 5% 증가했습니다.
유럽: 유럽 MMA 시장은 완만한 성장을 지속하고 있으며, 수요는 염료 및 의약품 분야에 집중되어 있습니다. EU 그린딜 등 환경 규제와 지속가능성에 대한 노력은 생산 방식과 제품 구성에 영향을 미치고 있습니다. 독일과 이탈리아가 소비량의 대부분을 차지하고 있으며, 특히 고순도 등급은 정밀 화학 합성에 이용되고 있습니다.
LAMEA 지역: 라틴아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역에서는 주로 농약 및 소규모 의약품 생산에서 MMA의 틈새 시장이 존재합니다. 브라질과 남아공이 주요 소비 거점입니다. 생산능력의 제약과 높은 수입 의존도가 시장의 장벽으로 작용하고 있지만, 농약 생산기지의 현지 생산화를 위한 노력이 진행되고 있습니다.
제품 유형별 인사이트
모노메틸아닐린 시장은 다양한 용도에 대한 적합성을 결정하는 순도 수준에 따라 구분됩니다. 99% 이상의 고순도 MMA는 의약품, 옥탄가 향상제 등 하이최종 용도에 주로 사용됩니다. 98%-99% 순도 등급은 옥탄가 향상제 및 재래식 염료에 널리 사용됩니다. 95-98% 순도의 MMA는 농약이나 중간체 화학합성 등 덜 엄격한 산업 공정에 공급되며, 소비량의 약 15%를 차지합니다. '기타' 카테고리는 틈새 수요를 충족시키고 나머지 5%를 차지합니다. 지역별로 선호도가 다른데, 아시아태평양에서는 의약품 수출을 위해 고순도 등급을 선호하는 반면, 북미에서는 순도 수준에 관계없이 소비가 균등하게 이루어지고 있습니다.
용도에 대한 고찰
MMA는 여러 산업 분야에서 중요한 중간체 역할을 합니다. 옥탄가 향상제는 휘발유 성능 향상에 사용되며, 엄격한 연료 기준과 높은 자동차 보유율로 인해 북미가 소비를 주도하고 있습니다. 염료 분야는 여전히 아시아태평양 섬유 제조의 원동력으로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 의약품 분야에서는 진통제, 항고혈압제 등 원료의약품 합성에 고순도 MMA가 필수적이며, 전 세계 MMA 이용량의 20%를 차지합니다. 농약 분야에서는 MMA가 제초제 및 살충제의 전구체로 활용되고 있으며, 특히 라틴아메리카와 아시아태평양에서 지역 농업 성장을 뒷받침하고 있습니다. '기타' 카테고리에는 수지 제조, 특수화학제품, 조사 등이 포함되며 총 소비량의 7-8%를 차지합니다. 이러한 용도에 공급하는 주요 세계 제조업체로는 AARTI, 랑세스, 샹수이형달과학기술화학, 창롄화학, 장쑤경영신소재, 우시신풍화학, 장쑤오카이리화학, JSC피그먼트 등이 있으며, 각 업체는 고순도 생산과 고객 맞춤형 솔루션에 주력하고 있습니다.
이 보고서는 모노메틸아닐린 세계 시장에 대해 총 판매량, 매출액, 가격, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위에 초점을 맞추고 지역/국가, 유형 및 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목표로 합니다.
모노메틸아닐린 시장 규모, 추정 및 예측은 판매량(천 톤) 및 매출액(백만 달러)으로 제시되며, 2024년을 기준 연도로, 2020년에서 2031년까지의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함합니다. 정량적, 정성적 분석을 통해 독자들이 모노메틸아닐린 관련 사업 전략 및 성장 전략 수립, 시장 경쟁 구도 평가, 현재 시장에서의 자사 포지셔닝 분석, 정보에 입각한 사업적 판단을 내리는데 도움이 될 것입니다.
시장 세분화
기업별
유형별 부문
용도별 부문
지역별
The global market for Mono Methyl Aniline was estimated to be worth US$ 926 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 1159 million by 2031 with a CAGR of 3.3% during the forecast period 2025-2031.
This report provides a comprehensive assessment of recent tariff adjustments and international strategic countermeasures on Mono Methyl Aniline cross-border industrial footprints, capital allocation patterns, regional economic interdependencies, and supply chain reconfigurations.
Mono Methyl Aniline (MMA) is an aromatic amine widely used as an intermediate in chemical synthesis, particularly for producing dyes, pharmaceuticals, pesticides, and fuel additives such as octane boosters. It is typically manufactured via the selective methylation of aniline under controlled conditions to achieve high purity levels required for downstream applications. The compound exhibits high reactivity towards electrophilic substitution reactions, making it an essential feedstock in various specialty chemical processes. In 2024, global production reached approximately 350 kmt, with an average global market price of around 2630 USD per ton, reflecting a steady demand across multiple industrial sectors and regions.
Market Growth Factors
The global Mono Methyl Aniline market is experiencing growth driven by several factors. Firstly, the expansion of the pharmaceutical industry, particularly in Asia-Pacific, has increased demand for high-purity intermediates used in active pharmaceutical ingredients (APIs). According to the International Pharmaceutical Federation (FIP), the Asia-Pacific pharmaceutical market grew by 6.8% in 2023, directly boosting MMA consumption. Secondly, the rising demand for fuel performance enhancers, especially octane boosters, in regions such as Americas has further supported market growth. The U.S. Energy Information Administration (EIA) reported a 3.2% increase in gasoline blending activities in 2023, directly correlating with higher MMA usage. Additionally, the global dyes and pigments industry, valued at over USD 36 billion in 2023 by the International Colour Association, relies heavily on MMA as a key intermediate, contributing significantly to its consumption trends.
Market Restraints
Despite these growth drivers, the MMA market faces notable challenges. Environmental regulations related to the handling and disposal of aromatic amines are becoming increasingly stringent in Europe and North America. The European Chemicals Agency (ECHA) has classified MMA under specific occupational exposure limits, raising compliance costs for manufacturers. Furthermore, the volatility of raw material prices, particularly aniline and methanol, can impact production economics. In 2023, aniline prices fluctuated between 2,200 USD/ton and 2,600 USD/ton, affecting the profitability of downstream MMA producers. Additionally, substitution risks exist as alternative intermediates or synthetic pathways may offer cost advantages in specific applications such as dyes or pesticides.
Key Market Opportunities
Emerging markets and technological advancements present significant opportunities for the MMA industry. In Asia-Pacific, the expansion of agrochemical production facilities is expected to drive higher consumption of MMA for pesticide synthesis. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), global pesticide consumption in the region increased by 4.1% in 2023, highlighting the potential for intermediate chemical growth. Additionally, innovations in dye chemistry, such as the development of environmentally friendly azo dyes, require high-purity MMA, creating opportunities for specialized producers. Another growth avenue lies in fuel additive applications, where stricter vehicle emission standards and octane rating requirements in North America and Europe are anticipated to sustain demand for MMA-based octane boosters.
Regional Analysis
North America: North America accounts for a mature segment of the MMA market, primarily driven by the automotive and pharmaceutical sectors. The region's moderate CAGR of 2.9% reflects steady growth in octane booster usage and specialty chemicals manufacturing. The U.S. remains the largest producer and consumer, with over 40% of regional demand originating from pharmaceutical intermediates. Key challenges include stringent EPA regulations and high energy costs impacting chemical synthesis operations.
Asia-Pacific: Asia-Pacific represents the fastest-growing regional market with a CAGR of 3.6%, propelled by increasing pharmaceutical and agrochemical production in China and India. High domestic demand coupled with expanding export capabilities has positioned China as a leading global MMA producer. Infrastructure development and ongoing investment in specialty chemical parks further support production scalability. According to the China Chemical Industry Association, MMA-related intermediates experienced a 5% annual consumption growth in 2023.
Europe: Europe's MMA market is moderately growing, with demand concentrated in dyes and pharmaceuticals. Environmental compliance and sustainability initiatives, such as the EU Green Deal, are influencing production practices and product formulations. Germany and Italy account for the majority of consumption, particularly in high-purity grades used in fine chemical synthesis.
LAMEA: The Latin America, Middle East, and Africa (LAMEA) region presents niche opportunities for MMA, primarily in pesticides and small-scale pharmaceutical production. Brazil and South Africa are key consumption hubs. The market is constrained by limited production capacity and higher import dependence, though initiatives to localize production in agrochemical hubs are underway.
Product Type Insights
The Mono Methyl Aniline market is segmented by purity levels, which determine suitability for various applications. Above 99% purity MMA dominates high-end applications such as pharmaceuticals and octane booster. 98%-99% purity grades are widely used in octane boosters and conventional dyes. 95%-98% purity MMA caters to less stringent industrial processes, including pesticides and intermediate chemical syntheses, covering around 15% of consumption. The Other category, including blends and custom formulations, fulfills niche requirements and constitutes the remaining 5%. Regional preferences vary, with Asia-Pacific favoring high-purity grades for pharmaceutical exports, while North America exhibits balanced consumption across purity levels.
Application Insights
MMA serves as a critical intermediate across several industrial applications. In octane boosters, MMA is used to enhance gasoline performance, with the North American region leading consumption due to stringent fuel standards and high vehicle ownership. The dyes segment remains substantial, driven by textile manufacturing in Asia-Pacific. In pharmaceuticals, high-purity MMA is essential for synthesizing APIs such as analgesics and antihypertensives, representing 20% of global MMA utilization. The pesticides sector leverages MMA as a precursor for herbicides and insecticides, particularly in Latin America and Asia-Pacific, supporting regional agricultural growth. The others category includes resin production, specialty chemicals, and research applications, contributing 7-8% of overall consumption. Major global manufacturers supplying these applications include AARTI, Lanxess, Xiangshui Henryda Tech Chemical, Changlian Chemical, Jiangsu Jingying New Material, Wuxi Xinfeng Chemical, Jiangsu Oukeli Chemical, and JSC Pigment, with each focusing on high-purity production and tailored customer solutions.
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Mono Methyl Aniline, focusing on the total sales volume, sales revenue, price, key companies market share and ranking, together with an analysis of Mono Methyl Aniline by region & country, by Type, and by Application.
The Mono Methyl Aniline market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales volume (K MT) and sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Mono Methyl Aniline.
Market Segmentation
By Company
Segment by Type
Segment by Application
By Region
Chapter Outline
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size (value, volume and price). This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 2: Detailed analysis of Mono Methyl Aniline manufacturers competitive landscape, price, sales and revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 5: Sales, revenue of Mono Methyl Aniline in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.
Chapter 6: Sales, revenue of Mono Methyl Aniline in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.
Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product sales, revenue, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
Chapter 9: Conclusion.