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항공운송 USM 시장 규모, 점유율 및 성장 분석 : 유형별, 용도별, 추진 방식별, 지역별 - 업계 예측(2026-2033년)

Air Transport USM Market Size, Share, and Growth Analysis, By Type (Fixed-Wing Aircraft, Rotary-Wing Aircraft), By Application (Passenger Transport, Cargo Transport), By Propulsion, By Region - Industry Forecast 2026-2033

발행일: | 리서치사: SkyQuest | 페이지 정보: 영문 173 Pages | 배송안내 : 3-5일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 항공운송 USM(사용한 정비 가능 부품) 시장 규모는 2024년에 82억 달러로 평가되었고, 2025년 86억 2,000만 달러에서 2033년까지 128억 3,000만 달러로 성장할 전망이며, 예측 기간(2026-2033년) CAGR은 5.1%를 보일 것으로 예측됩니다.

세계 항공 운송용 중고 서비스 가능 부품(USM) 시장은 비용 효율적인 유지보수 솔루션에 대한 수요 증가, 항공기의 노후화, 빠른 처리 시간 필요성과 같은 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 항공사는 고가의 OEM 부품을 대체할 수 있는 현실적인 대안으로 USM을 채택하여 상당한 비용 절감을 실현하고 있습니다. 또한, 환경적 지속가능성에 대한 노력은 부품의 수리 및 재사용을 촉진하고 있습니다. 재고 추적 및 부품 검증에 있어 디지털 기술의 발전은 신뢰성을 높이고 항공사 및 MRO 네트워크에서 채택을 가속화하고 있습니다. 그러나 중고 부품의 품질 보증에 대한 우려, 지역 간 규제 불일치, 부품 공급 제한, 일부 OEM 업체들의 제3자 USM 사용에 대한 저항 등 시장의 성숙을 저해할 수 있는 문제도 남아있습니다.

세계 항공운송 USM 시장 성장 촉진요인

항공사는 안전 기준 및 규정 준수를 보장하는 동시에 치솟는 정비 비용을 줄이기 위해 사용 가능한 부품의 도입을 확대하고 있습니다. 최근 혼란으로부터의 회복과 연료 가격의 변동과 같은 문제 속에서 비용 효율성을 중시하는 사업자들에게 저렴한 수리 솔루션은 필수적인 요소입니다. 중고 서비스 가능 부품(USM)의 이용은 새로운 OEM 부품을 구입하는 대신 매우 경제적인 대안으로 떠오르고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 항공업계의 다양한 분야에서 항공사는 비용을 효과적으로 관리하면서 항공기의 운항 준비태세와 신뢰성을 유지하여 품질과 안전성을 훼손하지 않고도 운영 목표를 달성할 수 있습니다.

세계 항공운송 USM 시장 성장 억제요인

세계 항공운송 USM 시장은 중고 부품의 신뢰성에 대한 지속적인 회의론으로 인해 심각한 문제에 직면해 있으며, 이는 이러한 재료의 광범위한 도입을 방해하고 있습니다. 항공사는 엔진이나 항공전자 등 안전에 중요한 영역에 중고 부품을 사용하는 것을 주저하는 경우가 많습니다. 그 주된 이유는 과거 사용 이력, 재료 피로 및 미검출 결함 등의 잠재적 문제에 대한 우려 때문입니다. 이러한 부품의 안전성에 대한 신뢰성을 높여야 할 필요성이 항상 존재합니다. 이러한 우려를 해소하기 위해서는 투명한 추적 가능성과 신뢰할 수 있는 재생 처리를 통해 신뢰를 구축하는 것이 중요하며, 이는 궁극적으로 항공 분야에서 중고 부품의 수용을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

세계 항공운송용 USM 시장 동향

세계 항공운송용 USM 시장에서는 예측 분석과 인공지능의 발전을 배경으로 휴대용 및 웨어러블 기술의 도입이 두드러진 추세입니다. 항공사가 부품의 마모 및 손상을 실시간으로 모니터링하는 사례가 늘어남에 따라 부품 수요 예측 정확도가 향상되고, 재고 비용 절감 및 정비 일정 최적화가 가능해집니다. 이러한 데이터 중심의 접근 방식은 시장 전략의 전환을 촉진하고, 보다 민첩하고 신속한 계획 수립을 가능하게 하여 운영 효율을 향상시킬 수 있습니다. 그 결과, USM 제공업체들은 이러한 새로운 기술 역량에 대응하기 위해 항공업계의 진화하는 요구에 부응할 수 있도록 서비스를 조정하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 항공운송 USM 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 세계 항공운송 USM 시장의 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 세계 항공운송 USM 시장의 성장 억제 요인은 무엇인가요?
  • 세계 항공운송 USM 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 세계 항공운송 USM 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

서론

  • 조사 목적
  • 조사 범위
  • 정의

조사 방법

  • 정보 조달
  • 2차와 1차 데이터 방법
  • 시장 규모 예측
  • 시장 전제조건과 제한

주요 요약

  • 세계 시장 전망
  • 공급과 수요 동향 분석
  • 부문별 기회 분석

시장 역학과 전망

  • 시장 규모
  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인과 기회
    • 성장 억제요인과 과제
  • Porter의 Five Forces 분석

주요 시장 인사이트

  • 중요 성공 요인
  • 경쟁 정도
  • 주요 투자 기회
  • 시장 생태계
  • 시장의 매력 지수(2025년)
  • PESTEL 분석
  • 거시경제 지표
  • 밸류체인 분석
  • 가격 분석

세계의 항공운송 USM 시장 규모 : 유형별&CAGR(2026-2033)

  • 고정익 항공기
  • 회전익 항공기

세계의 항공운송 USM 시장 규모 : 용도별&CAGR(2026-2033)

  • 여객 운송
  • 화물 운송 및 군용

세계의 항공운송 USM 시장 규모 : 추진력별&CAGR(2026-2033)

  • 터보제트
  • 터보팬
  • 터보프롭
  • 피스톤 엔진

세계의 항공운송 USM 시장 규모&CAGR(2026-2033)

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 스페인
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 정보

  • 주요 5개사 비교
  • 주요 기업의 시장 포지셔닝(2025년)
  • 주요 시장 기업이 채택한 전략
  • 최근 시장 동향
  • 기업의 시장 점유율 분석(2025년)
  • 주요 기업 개요
    • 기업 상세
    • 제품 포트폴리오 분석
    • 기업 부문별 점유율 분석
    • 전년대비 매출 비교(2023-2025년)

주요 기업 개요

  • Delta Air Lines(United States)
  • United Airlines Holdings(United States)
  • American Airlines Group(United States)
  • Lufthansa Group(Germany)
  • Air France-KLM(France)
  • International Airlines Group(IAG)(United Kingdom)
  • Southwest Airlines(United States)
  • China Southern Airlines(China)
  • Air China(China)
  • Emirates Group(United Arab Emirates)
  • Turkish Airlines(Turkey)
  • Ryanair(Ireland)
  • IndiGo(India)
  • FedEx Corporation(United States)
  • United Parcel Service(UPS)(United States)
  • Air Canada(Canada)
  • Singapore Airlines(Singapore)
  • Cathay Pacific Airways(Hong Kong)
  • DHL Aviation(Germany)
  • Qantas Airways(Australia)

결론과 제안

LSH 26.02.03

Global Air Transport USM Market size was valued at USD 8.2 Billion in 2024 and is poised to grow from USD 8.62 Billion in 2025 to USD 12.83 Billion by 2033, growing at a CAGR of 5.1% during the forecast period (2026-2033).

The global Air Transport Used Serviceable Materials (USM) market is propelled by key factors such as the rising demand for cost-effective maintenance solutions, the increasing age of aircraft fleets, and the need for expedited turnaround times. Airlines are turning to USM as a viable alternative to expensive OEM parts, facilitating substantial cost savings. Additionally, the environmental push for sustainability encourages the repair and reuse of components. Digital advancements in inventory traceability and part verification are enhancing reliability and encouraging faster adoption among airlines and MRO networks. However, challenges remain, including quality assurance concerns about used parts, regulatory inconsistencies across regions, limited part availability, and resistance from some OEMs against third-party USM use, which may hinder market maturation.

Top-down and bottom-up approaches were used to estimate and validate the size of the Global Air Transport USM market and to estimate the size of various other dependent submarkets. The research methodology used to estimate the market size includes the following details: The key players in the market were identified through secondary research, and their market shares in the respective regions were determined through primary and secondary research. This entire procedure includes the study of the annual and financial reports of the top market players and extensive interviews for key insights from industry leaders such as CEOs, VPs, directors, and marketing executives. All percentage shares split, and breakdowns were determined using secondary sources and verified through Primary sources. All possible parameters that affect the markets covered in this research study have been accounted for, viewed in extensive detail, verified through primary research, and analyzed to get the final quantitative and qualitative data.

Global Air Transport USM Market Segments Analysis

Global Air Transport USM Market is segmented by Type, Application, Propulsion and region. Based on Type, the market is segmented into Fixed-Wing Aircraft and Rotary-Wing Aircraft. Based on Application, the market is segmented into Passenger Transport and Cargo Transport, Military. Based on Propulsion, the market is segmented into Turbojet, Turbofan, Turboprop and Piston Engine. Based on region, the market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America and Middle East & Africa.

Driver of the Global Air Transport USM Market

Airlines are increasingly adopting serviceable materials to alleviate soaring maintenance expenses while ensuring compliance with safety and regulatory standards. Amid the challenges posed by recovery from recent disruptions and fluctuating fuel prices, affordable repair solutions have become essential for operators focused on cost-efficiency. Utilizing used serviceable materials (USM) emerges as a highly economical alternative to purchasing new original equipment manufacturer (OEM) parts. This approach allows operators to effectively manage their expenses while sustaining aircraft readiness and reliability across diverse segments of the aviation industry, ultimately supporting their operational goals without compromising quality or safety.

Restraints in the Global Air Transport USM Market

The global air transport USM market faces significant challenges due to ongoing skepticism regarding the reliability of used components, which hampers the widespread integration of these materials. Airlines often hesitate to incorporate second-hand parts in safety-critical areas, including engines and avionics, primarily due to concerns over their previous usage and potential issues like material fatigue or undetected defects. There is a persistent need for increased confidence in the safety of these components. To address these apprehensions, it is crucial to establish trust through transparent traceability and reliable refurbishing practices, ultimately fostering greater acceptance of used parts in aviation.

Market Trends of the Global Air Transport USM Market

The Global Air Transport USM market is witnessing a significant trend towards the adoption of portable and wearable technologies, driven by advancements in predictive analytics and artificial intelligence. As airlines increasingly leverage real-time monitoring of component wear and tear, they are better positioned to anticipate parts demand, thus reducing inventory costs and optimizing maintenance schedules. This data-centric approach fosters a shift in market strategies, enabling more agile and responsive planning that enhances operational efficiency. Consequently, USM providers are adjusting their offerings to align with these emerging technological capabilities, positioning themselves to meet the evolving needs of the aviation sector.

Table of Contents

Introduction

  • Objectives of the Study
  • Scope of the Report
  • Definitions

Research Methodology

  • Information Procurement
  • Secondary & Primary Data Methods
  • Market Size Estimation
  • Market Assumptions & Limitations

Executive Summary

  • Global Market Outlook
  • Supply & Demand Trend Analysis
  • Segmental Opportunity Analysis

Market Dynamics & Outlook

  • Market Overview
  • Market Size
  • Market Dynamics
    • Drivers & Opportunities
    • Restraints & Challenges
  • Porters Analysis
    • Competitive rivalry
    • Threat of substitute
    • Bargaining power of buyers
    • Threat of new entrants
    • Bargaining power of suppliers

Key Market Insights

  • Key Success Factors
  • Degree of Competition
  • Top Investment Pockets
  • Market Ecosystem
  • Market Attractiveness Index, 2025
  • PESTEL Analysis
  • Macro-Economic Indicators
  • Value Chain Analysis
  • Pricing Analysis

Global Air Transport USM Market Size by Type & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Fixed-Wing Aircraft
  • Rotary-Wing Aircraft

Global Air Transport USM Market Size by Application & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Passenger Transport
  • Cargo Transport, Military

Global Air Transport USM Market Size by Propulsion & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Turbojet
  • Turbofan
  • Turboprop
  • Piston Engine

Global Air Transport USM Market Size & CAGR (2026-2033)

  • North America (Type, Application, Propulsion)
    • US
    • Canada
  • Europe (Type, Application, Propulsion)
    • Germany
    • Spain
    • France
    • UK
    • Italy
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (Type, Application, Propulsion)
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • Rest of Asia-Pacific
  • Latin America (Type, Application, Propulsion)
    • Brazil
    • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa (Type, Application, Propulsion)
    • GCC Countries
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

Competitive Intelligence

  • Top 5 Player Comparison
  • Market Positioning of Key Players, 2025
  • Strategies Adopted by Key Market Players
  • Recent Developments in the Market
  • Company Market Share Analysis, 2025
  • Company Profiles of All Key Players
    • Company Details
    • Product Portfolio Analysis
    • Company's Segmental Share Analysis
    • Revenue Y-O-Y Comparison (2023-2025)

Key Company Profiles

  • Delta Air Lines (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • United Airlines Holdings (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • American Airlines Group (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Lufthansa Group (Germany)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Air France-KLM (France)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • International Airlines Group (IAG) (United Kingdom)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Southwest Airlines (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • China Southern Airlines (China)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Air China (China)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Emirates Group (United Arab Emirates)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Turkish Airlines (Turkey)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Ryanair (Ireland)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • IndiGo (India)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • FedEx Corporation (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • United Parcel Service (UPS) (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Air Canada (Canada)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Singapore Airlines (Singapore)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Cathay Pacific Airways (Hong Kong)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • DHL Aviation (Germany)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Qantas Airways (Australia)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments

Conclusion & Recommendations

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