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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모, 점유율, 성장 분석 : 구성 요소별, 보안 유형별, 산업별, 배포 모델별, 지역별 - 업계 예측(2026-2033년)

Industrial Control Systems Security Market Size, Share, and Growth Analysis, By Component (Solution, Services), By Security Type (Network Security, Endpoint Security), By Vertical, By Deployment Model, By Region - Industry Forecast 2026-2033

발행일: | 리서치사: SkyQuest | 페이지 정보: 영문 202 Pages | 배송안내 : 3-5일 (영업일 기준)

    
    
    



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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 2024년 217억 달러로 평가되었고, 2025년 232억 달러에서 2033년까지 395억 6,000만 달러로 성장할 전망입니다. 예측 기간(2026-2033년)에 있어서 CAGR은 6.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 제조업, 에너지, 화학 등 다양한 부문에서 사이버 위협이 증가함에 따라 상당한 수익 성장을 이루고 있습니다. Industry 4.0으로의 전환은 효율성과 생산성을 향상시키고 생산 최적화와 비용 절감을 제공하는 자동화의 이점을 통해 ICS 수요를 촉진하고 있습니다. 그러나 ICS에 대한 의존도가 높아지면서 사이버 공격이 증가함에 따라 보안 요구도 커지고 있으며 강력한 보안 솔루션이 필수적입니다. 첨단 기술의 채택으로 방대한 데이터가 생성되는 동안 효과적인 ICS 보안 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 시장 확대가 가속화되고 있습니다. 또한 자동차 산업에서 전기자동차로의 전환은 자동화 생산 시스템 수요 증가가 예상되며, 이러한 진화 환경에서 ICS 보안 공급자에게 수익성이 높은 기회를 창출하고 있습니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 성장 촉진요인

운영 기술(OT)과 정보 기술(IT) 네트워크의 통합이 진행됨에 따라 종합적인 산업 제어 시스템(ICS) 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업이 디지털 전환을 진행하는 동안 시스템의 상호 연결성에 따라 모니터링, 제어, 데이터 분석의 정확도가 향상되고 있습니다. 그러나, 이 융합은 사이버 위협에 대한 취약성에 대한 우려를 증가시키고 잠재적인 공격 대상 영역을 확대하고 있습니다. 이를 위해 IT 환경과 OT 환경 간의 인터페이스를 보호하고 중요한 업무의 무결성과 안전성을 확보하면서 다양한 부문에서 기술 진보를 지원하는 효과적인 보안 대책의 도입이 시급해지고 있습니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 성장 억제요인

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 에너지, 제조, 운송과 같은 중요한 인프라 부문에서 레거시 시스템에 의존함으로써 심각한 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 구식 시스템은 종종 필요한 사이버 보안 기능이 부족하고 현대적인 보안 솔루션과의 통합이 뒤떨어지는 구식 소프트웨어를 사용합니다. 그 결과 수정이 어려운 많은 취약점이 존재합니다. 이러한 레거시 시스템의 보안 확보에는 본질적인 복잡성이 수반되어 철저한 ICS 보안 대책의 구현에 큰 장벽이 되고 있습니다. 이로 인해 중요한 운영 환경을 보호하는 보안 프로토콜의 전반적인 진전과 효율성이 저해됩니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 동향

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 전력, 제조, 각종 산업용도 등 다양한 부문에서 안전한 운영 관리에 대한 수요 증가에 견인되어 견조한 성장 동향을 보이고 있습니다. 조직이 효율성과 성능 향상을 위해 ICS에 대한 의존도를 높이면서 이러한 중요한 시스템의 무결성을 위협하는 고급 사이버 위협이 급증하고 있습니다. 그 결과 산업 리더가 제어 시스템의 신뢰성과 가용성, 위험 완화, 직원의 건강과 안전을 최우선 순위로 삼는 동안 사이버 보안 프로토콜 강화에 대한 인식과 노력이 강화되었습니다. 이러한 변화하는 상황은 ICS 인프라를 보호하기 위해 전문화된 최첨단 보안 솔루션의 긴급한 필요성을 돋보이게 합니다.

자주 묻는 질문

  • 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 성장 억제 요인은 무엇인가요?
  • 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

서론

  • 조사 목적
  • 조사 범위
  • 정의

조사 방법

  • 정보 조달
  • 2차 및 1차 데이터 수집 방법
  • 시장 규모 예측
  • 시장 가정 및 한계 사항

주요 요약

  • 세계 시장 전망
  • 공급과 수요 동향 분석
  • 부문별 기회 분석

시장 역학과 전망

  • 시장 규모
  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인과 기회
    • 성장 억제요인과 과제
  • Porter's Five Forces 분석

주요 시장 인사이트

  • 주요 성공 요인
  • 경쟁도
  • 주요 투자 기회
  • 시장 생태계
  • 시장의 매력 지수(2025년)
  • PESTEL 분석
  • 거시경제지표
  • 밸류체인 분석
  • 가격 분석
  • 기술 분석

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모 : 구성 요소별&CAGR(2026-2033년)

  • 솔루션
    • 악성코드 방지 및 바이러스 백신
    • DDoS
    • 암호화
    • 방화벽
    • IAM
    • IDS 및 IPS
    • 보안 및 취약성 관리
    • 보안 구성 관리
    • SIEM
    • 화이트리스트
    • 기타
  • 서비스
    • 컨설팅 및 통합
    • 지원 및 유지보수
    • 교육 및 개발
    • 사고 대응 서비스
    • 관리형 보안 서비스

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모 : 시큐리티 유형별&CAGR(2026-2033년)

  • 네트워크 보안
  • 엔드포인트 보안
  • 애플리케이션 보안
  • 데이터베이스 보안

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모 : 산업별&CAGR(2026-2033년)

  • 전력
  • 에너지 및 유틸리티
  • 교통 시스템
  • 제조
  • 기타

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모 : 배포 모델별&CAGR(2026-2033년)

  • 클라우드
  • On-Premise

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모&CAGR(2026-2033년)

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 스페인
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • GCC
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 정보

  • 상위 5개사 비교
  • 주요 기업의 시장 포지셔닝(2025년)
  • 주요 시장 기업이 채용한 전략
  • 최근 시장 동향
  • 기업의 시장 점유율 분석(2025년)
  • 주요 기업 프로파일
    • 기업 상세 정보
    • 제품 포트폴리오 분석
    • 기업 부문별 점유율 분석
    • 연간 매출 비교(2023-2025년)

    주요 기업 프로파일

    • Siemens AG(독일)
    • Honeywell International Inc.(미국)
    • Schneider Electric SE(프랑스)
    • ABB Ltd.(스위스)
    • Rockwell Automation, Inc.(미국)
    • Fortinet, Inc.(미국)
    • Palo Alto Networks, Inc.(미국)
    • Check Point Software Technologies Ltd.(이스라엘)
    • Trend Micro Incorporated(일본)
    • Claroty Ltd.(USA/Israel)
    • Dragos, Inc.(미국)
    • Nozomi Networks Inc.(미국)
    • Cisco Systems, Inc.(미국)
    • McAfee Corp.(미국)
    • Microsoft Corporation(미국)
    • General Electric Company(미국)
    • Waterfall Security Solutions Ltd.(이스라엘)
    • TXOne Networks Inc.(대만)

결론과 권고

KTH

Industrial Control Systems Security Market size was valued at USD 21.7 Billion in 2024 and is poised to grow from USD 23.2 Billion in 2025 to USD 39.56 Billion by 2033, growing at a CAGR of 6.9% during the forecast period (2026-2033).

The market for industrial control systems (ICS) security is experiencing significant revenue growth driven by escalating cyber threats across various sectors such as manufacturing, energy, and chemicals. The shift towards Industry 4.0 is enhancing efficiency and productivity, spurring the demand for ICS due to automation benefits that optimize production and reduce costs. However, this reliance on ICS simultaneously heightens security needs amid rising cyberattacks, making robust security solutions indispensable. As the adoption of advanced technologies generates vast amounts of data, the imperative for effective ICS security solutions intensifies, further propelling market expansion. Additionally, the automotive industry's shift towards electric vehicles is anticipated to increase demand for automated production systems, creating lucrative opportunities for ICS security providers in this evolving landscape.

Top-down and bottom-up approaches were used to estimate and validate the size of the Industrial Control Systems Security market and to estimate the size of various other dependent submarkets. The research methodology used to estimate the market size includes the following details: The key players in the market were identified through secondary research, and their market shares in the respective regions were determined through primary and secondary research. This entire procedure includes the study of the annual and financial reports of the top market players and extensive interviews for key insights from industry leaders such as CEOs, VPs, directors, and marketing executives. All percentage shares split, and breakdowns were determined using secondary sources and verified through Primary sources. All possible parameters that affect the markets covered in this research study have been accounted for, viewed in extensive detail, verified through primary research, and analyzed to get the final quantitative and qualitative data.

Industrial Control Systems Security Market Segments Analysis

Global Industrial Control Systems Security Market is segmented by Component, Security Type, Vertical, Deployment Model and region. Based on Component, the market is segmented into Solution and Services. Based on Security Type, the market is segmented into Network Security, Endpoint Security, Application Security and Database Security. Based on Vertical, the market is segmented into Power, Energy and Utilities, Transportation Systems, Manufacturing and Others. Based on Deployment Model, the market is segmented into Cloud and On-premises. Based on region, the market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America and Middle East & Africa.

Driver of the Industrial Control Systems Security Market

The increasing integration of operational technology (OT) with information technology (IT) networks has fueled the demand for comprehensive industrial control systems (ICS) security solutions. As industries advance through digital transformation, the interconnected nature of systems allows for improved monitoring, control, and data analysis. However, this convergence raises concerns about susceptibility to cyber threats, thereby widening the potential attack surface. This necessitates the urgent need to implement effective security measures to protect the interfaces between IT and OT environments, ensuring the integrity and safety of critical operations while supporting technological advancements in various sectors.

Restraints in the Industrial Control Systems Security Market

The Industrial Control Systems Security market faces significant challenges due to the reliance on legacy systems within critical infrastructure sectors like energy, manufacturing, and transportation. These older systems often lack the necessary cybersecurity features, with outdated software that fails to integrate well with contemporary security solutions. As a result, they present numerous vulnerabilities that are difficult to remediate. The inherent complexity of securing these legacy systems creates a substantial barrier to the implementation of thorough ICS security measures, hindering the overall advancement and effectiveness of security protocols in protecting essential operational environments.

Market Trends of the Industrial Control Systems Security Market

The Industrial Control Systems (ICS) Security market is witnessing a robust trend driven by the increasing demand for secure operational management across sectors like power, manufacturing, and various industrial applications. As organizations increasingly rely on ICS for efficiency and performance, they face an escalating array of sophisticated cyber threats that challenge the integrity of these critical systems. Consequently, there is a heightened awareness and commitment to enhancing cyber security protocols, as industry leaders prioritize the reliability and availability of control systems, risk mitigation, and the overall health and safety of personnel. This evolving landscape underscores the urgent need for cutting-edge security solutions tailored to protect ICS infrastructure.

Table of Contents

Introduction

  • Objectives of the Study
  • Scope of the Report
  • Definitions

Research Methodology

  • Information Procurement
  • Secondary & Primary Data Methods
  • Market Size Estimation
  • Market Assumptions & Limitations

Executive Summary

  • Global Market Outlook
  • Supply & Demand Trend Analysis
  • Segmental Opportunity Analysis

Market Dynamics & Outlook

  • Market Overview
  • Market Size
  • Market Dynamics
    • Drivers & Opportunities
    • Restraints & Challenges
  • Porters Analysis
    • Competitive rivalry
    • Threat of substitute
    • Bargaining power of buyers
    • Threat of new entrants
    • Bargaining power of suppliers

Key Market Insights

  • Key Success Factors
  • Degree of Competition
  • Top Investment Pockets
  • Market Ecosystem
  • Market Attractiveness Index, 2025
  • PESTEL Analysis
  • Macro-Economic Indicators
  • Value Chain Analysis
  • Pricing Analysis
  • Technology Analysis

Global Industrial Control Systems Security Market Size by Component & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Solution
    • Anti-malware/Antivirus
    • DDoS
    • Encryption
    • Firewall
    • IAM
    • IDS/IPS
    • Security and Vulnerability Management
    • Security Configuration Management
    • SIEM
    • Whitelisting
    • Others Solution
  • Services
    • Consulting and Integration
    • Support and Maintenance
    • Training and Development
    • Incident Response Services
    • Managed Security Services

Global Industrial Control Systems Security Market Size by Security Type & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Network Security
  • Endpoint Security
  • Application Security
  • Database Security

Global Industrial Control Systems Security Market Size by Vertical & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Power
  • Energy and Utilities
  • Transportation Systems
  • Manufacturing
  • Others

Global Industrial Control Systems Security Market Size by Deployment Model & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Cloud
  • On-premises

Global Industrial Control Systems Security Market Size & CAGR (2026-2033)

  • North America (Component, Security Type, Vertical, Deployment Model)
    • US
    • Canada
  • Europe (Component, Security Type, Vertical, Deployment Model)
    • Germany
    • Spain
    • France
    • UK
    • Italy
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (Component, Security Type, Vertical, Deployment Model)
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • Rest of Asia-Pacific
  • Latin America (Component, Security Type, Vertical, Deployment Model)
    • Brazil
    • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa (Component, Security Type, Vertical, Deployment Model)
    • GCC Countries
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

Competitive Intelligence

  • Top 5 Player Comparison
  • Market Positioning of Key Players, 2025
  • Strategies Adopted by Key Market Players
  • Recent Developments in the Market
  • Company Market Share Analysis, 2025
  • Company Profiles of All Key Players
    • Company Details
    • Product Portfolio Analysis
    • Company's Segmental Share Analysis
    • Revenue Y-O-Y Comparison (2023-2025)

Key Company Profiles

  • Siemens AG (Germany)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Honeywell International Inc. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Schneider Electric SE (France)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • ABB Ltd. (Switzerland)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Rockwell Automation, Inc. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Fortinet, Inc. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Palo Alto Networks, Inc. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Check Point Software Technologies Ltd. (Israel)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Trend Micro Incorporated (Japan)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Claroty Ltd. (USA/Israel)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Dragos, Inc. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Nozomi Networks Inc. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Cisco Systems, Inc. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • McAfee Corp. (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Microsoft Corporation (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • General Electric Company (USA)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Waterfall Security Solutions Ltd. (Israel)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • TXOne Networks Inc. (Taiwan)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments

Conclusion & Recommendations

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