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소독제 시장 예측(-2030년) : 제품 유형, 형태, 용도, 최종 사용자 및 지역별 분석

Disinfectants Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Form, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 소독제 시장은 2024년 573억 4,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 6.11%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 818억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

소독제로 알려진 화학물질은 불활성 표면의 미생물을 죽이거나 비활성화시켜 질병과 감염의 확산을 막는 역할을 합니다. 박테리아, 바이러스, 곰팡이와 같은 병원균의 세포벽을 녹여 비활성화하는 방식으로 작동합니다. 알데히드, 알코올, 4급 암모늄 화합물, 염소 화합물 등이 일반적인 소독제의 예입니다. 또한, 각 유형은 고유한 효능 범위와 적용 기술을 가지고 있으며, 공공장소, 실험실, 의료 환경의 안전과 위생 상태를 유지하기 위해 자주 사용됩니다.

미국 질병예방통제센터(CDC)에 따르면, 소독제를 정기적으로 적절히 사용하는 것은 공중 보건을 유지하고 전염병의 확산을 방지하는 데 매우 중요합니다.

위생 의식 향상

대중을 대상으로 한 인식 개선 캠페인은 질병 예방에 있어 위생의 중요성에 대한 사람들의 이해를 크게 넓혔습니다. 직장, 지역 사회 단체, 학교에서는 자주 손을 씻고 표면을 깨끗하게 하는 것이 중요하게 여겨지고 있습니다. 또한, 이러한 인식 증가는 사무실과 가정과 같은 공공 공간에서 소독 제품에 대한 안정적인 수요를 창출하고 있습니다. 세계 건강 이벤트와 소셜 미디어는 정보의 신속하고 광범위한 확산에 기여하여 사람들의 인식과 수요를 높이는 데 기여하고 있습니다.

환경과 건강의 문제

소독제는 청결을 유지하는 데 없어서는 안 될 필수품이지만, 대부분 화학물질이 함유되어 있어 잘못 사용하면 건강을 해칠 수 있습니다. 포름알데히드, 표백제, 암모니아와 같은 화합물은 피부를 자극하고 호흡기 질환을 유발하며 다른 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 물질에 장시간 노출되면 더 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 또한 이러한 물질은 환경에 큰 악영향을 미쳐 수원을 오염시키고 야생 동물을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.

천연 친환경 소독제 성장

정교하고 환경적으로 안전한 소독제를 만들기 위해서는 많은 연구개발비용이 소요됩니다. 이러한 비용은 종종 고객에게 전가되어 기존 소독제에 비해 제품 가격이 상승하는 경우가 많습니다. 많은 소비자와 기업, 특히 개발도상국에서는 이러한 높은 비용이 부담으로 작용하여 이러한 첨단 솔루션의 도입을 제한할 수 있습니다. 또한, 특히 가격에 민감한 지역과 부문에서는 이러한 가격 민감도가 시장 확대를 제한할 수 있습니다.

공급망의 혼란

공급망의 혼란

소독제 시장의 원자재, 생산 및 유통은 전 세계적으로 복잡한 공급망에 의해 촉진되고 있습니다. 자연재해, 지정학적 불안, 팬데믹은 모두 공급망에 혼란을 일으켜 소독제의 가용성과 비용에 큰 악영향을 미칠 수 있습니다. 필수 성분의 부족과 물류 문제로 인해 생산 지연과 비용 상승이 발생할 수 있습니다. 또한, 세계 공급망에 대한 의존도가 높기 때문에 외부 충격에 취약하여 시장의 일관된 수요 대응 능력을 저해할 수 있습니다.

COVID-19의 영향

소독제 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 영향을 받고 있으며, 그 결과 소비자와 시설 모두 소독제 제품에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아졌습니다. 바이러스 확산을 막기 위해 일상적인 청소와 소독이 필요해짐에 따라 가정, 사무실, 공공장소, 의료 시설에서 제품 수요가 증가했습니다. 또한, 이러한 수요 증가는 기술 혁신을 불러일으키고 생산 능력을 증가시켰지만, 동시에 공급망의 취약점에 주목하고 제품의 효과와 안전성을 보장하기 위해 규제 감독을 강화했습니다.

예측 기간 동안 액체 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

소독제 시장에서는 일반적으로 액체 분야가 가장 큰 비중을 차지합니다. 액체 소독제는 적응성, 사용 편의성 및 효과로 인해 다양한 상황에서 널리 사용되고 있습니다. 손 위생 및 표면 소독을 위해 가정, 공공장소 및 의료 시설에서 자주 사용됩니다. 또한 광범위한 항균성을 가진 액체를 만들 수 있고 대규모 분무 및 세척 시스템에서 잘 작동하기 때문에 시장에서 지배적 인 위치를 차지하고 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 것은 표면 소독제 부문입니다.

표면 소독제는 일반적으로 소독제 시장에서 가장 높은 CAGR을 보이는 분야입니다. 특히 코로나19 사태로 인해 위생을 유지하고 감염 확산을 막는 것이 중요해지면서 표면 소독제 시장이 급성장하고 있습니다. 또한, 이 제품들은 상업 공간, 공공장소 및 가정에서 조리대, 문 손잡이, 의료기기 등 자주 접촉하는 표면을 소독하는 데 널리 사용되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 가진 지역 :

북미는 주요 시장 기업의 존재, 엄격한 규제, 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 전 세계 소독제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 지배적 지위는 강력한 의료 인프라와 의료 시설의 소독제 수요 증가에 기인합니다. 또한, 코로나19와 같은 전염병 증가로 인해 주거, 숙박, 의료를 포함한 많은 산업에서 소독제 수요가 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

유럽은 소독제 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록한 지역입니다. 이 지역의 성장에는 의료 관련 감염(HAI)에 대한 우려 증가, 규제 강화, 위생 관리의 중요성에 대한 인식 증가 등 여러 가지 요인이 작용하고 있습니다. 소독제 수요는 유럽의 정교한 의료 인프라와 의료 현장의 적극적인 감염 관리 노력에 힘입어 증가하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹은 의료, 접객업, 공공장소 등 다양한 산업 분야에서 소독 프로토콜의 시행을 촉진하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 소독약 시장 : 제품 유형별

  • 고수준 소독약
    • 포름알데히드
    • 글루타르알데히드
    • 과 아세트산
    • 과산화수소
    • 오르토 프탈 알데히드(OPA)
    • 이산화 염소
    • 알코올 +QAC
    • 기타 고수준 소독약
  • 중수도 준소독약
    • 차아염소산 나트륨
    • 요드 포
    • 기타 중수도 준소독약
  • 저수준 소독약
    • 제4급 암모늄 화합물(QAC)
    • 페놀
    • 과산화수소+과 아세트산
    • 표백
    • 기타 저수준 소독약
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 소독약 시장 : 형태별

  • 젤&로션
  • 액체
  • 물티슈
  • 스프레이&폼
  • 기타 형태

제7장 세계의 소독약 시장 : 용도별

  • 표면 소독약
  • 동물용 소독약
  • 공기 소독약
  • 물소독약
  • 기타 용도

제8장 세계의 소독약 시장 : 최종사용자별

  • 병원 및 클리닉
  • 외래수술센터(ASC)
  • 재활치료센터
  • 제약 기업 및 바이오테크놀러지 기업
  • 학술연구기관
  • 국내 사용자
  • 기타 최종사용자

제9장 세계의 소독약 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Kimberly-Clark Corporation
  • Cantel Medical Corp.
  • Ecolab, Inc.
  • 3M Company
  • Medalkan
  • Evonik Industries AG
  • Becto, Inc.
  • GESCO Healthcare Pvt. Ltd.
  • Pharmax Pharmaceuticals FZ-LLC
  • Reckitt Benckiser Group PLC
  • Metrex Research LLC
  • BASF SE
  • Cardinal Health, Inc.
  • Lonza Group AG
  • Medline Industries, Inc.
  • Steris Corporation
  • The Clorox Company
LSH 24.07.05

According to Stratistics MRC, the Global Disinfectants Market is accounted for $57.34 billion in 2024 and is expected to reach $81.85 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.11% during the forecast period. Chemical agents known as disinfectants are made to kill or deactivate microorganisms on inert surfaces, thereby stopping the spread of illnesses and infections. They function by dissolving the cell walls of pathogens such as bacteria, viruses, fungus, and others, making them inert. Aldehydes, alcohols, quaternary ammonium compounds, and chlorine compounds are examples of common disinfectants. Moreover, each type has a unique range of efficacy and application techniques, and they are frequently utilized to preserve safety and hygienic conditions in public areas, laboratories, and healthcare settings.

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), regular and proper use of disinfectants is crucial in maintaining public health and preventing the spread of infectious diseases.

Market Dynamics:

Driver:

Enhanced hygiene awareness

Campaigns for public awareness have greatly expanded people's understanding of the importance of hygiene in illness prevention. Workplaces, community organizations, and schools frequently place a strong emphasis on frequent hand washing and surface cleaning. Additionally, the increased awareness has resulted in a steady demand for disinfection products in public spaces such as offices and homes. Global health events and social media also contribute to the rapid and widespread dissemination of information, raising public awareness and demand.

Restraint:

Environmental and health issues

Disinfectants are essential for preserving cleanliness, but many of them contain chemicals that, if misused, could be harmful to your health. Compounds such as formaldehyde, bleach, and ammonia can irritate the skin, cause respiratory problems, and cause other health problems. Extended exposure to these substances may result in more serious health effects. Furthermore, these substances have a substantial negative influence on the environment as well; they can poison water sources and endanger wildlife.

Opportunity:

Growth of natural and eco-friendly disinfectants

Research and development expenditures are high when it comes to creating sophisticated, environmentally safe disinfectants. These expenses are frequently transferred to customers, driving up the price of these products relative to conventional disinfectants. The higher cost may be deterrent for many consumers and businesses, particularly in developing nations, which would restrict the uptake of these cutting-edge solutions. Moreover, particularly in price-sensitive areas and segments, this price sensitivity may limit market expansion.

Threat:

Disruptions to the supply chain

Raw materials, production, and distribution in the disinfectant market are facilitated by an intricate worldwide supply chain. Natural disasters, geopolitical unrest, or pandemics can all cause supply chain disruptions that can have a significant negative influence on disinfectant availability and cost. Delays in production and higher costs may result from shortages of essential ingredients or logistical issues. Additionally, a market's ability to consistently meet demand may be hampered by its reliance on global supply chains, which leaves it open to external shocks.

Covid-19 Impact:

The market for disinfectants has been greatly impacted by the COVID-19 pandemic, which has resulted in an unparalleled increase in demand for disinfectant products for both consumers and institutions. The necessity of routine cleaning and disinfection to stop the virus's spread has increased demand for products in homes, offices, public areas, and healthcare facilities. Furthermore, demand growth has sparked innovation and increased production capacity, but it has also brought attention to supply chain weaknesses and increased regulatory oversight to guarantee product efficacy and safety.

The Liquid segment is expected to be the largest during the forecast period

In the disinfectant market, the liquid segment usually holds the largest share. Because of their adaptability, simplicity of use, and efficacy, liquid disinfectants are extensively utilized in a variety of settings. For hand hygiene and surface disinfection, they are frequently used in homes, public areas, and healthcare facilities. Moreover, they have a dominant position in the market because of their capacity to create liquids with a wide range of antimicrobial qualities and because they work well in large-scale spraying and cleaning systems.

The Surface Disinfectants segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Surface disinfectants are usually the segment in the disinfectants market with the highest CAGR. The increased emphasis on maintaining hygiene and halting the spread of infectious diseases-especially in the wake of the COVID-19 pandemic-has led to a sharp increase in the market for surface disinfectants. Additionally, these products are widely used to sanitize frequently touched surfaces, like countertops, doorknobs, and medical equipment, in commercial spaces, public areas, and homes.

Region with largest share:

Due to its major market players, stricter regulations, and increased awareness of hygiene, North America accounted for the largest share of the global disinfectant market. The region's dominant position was largely attributed to its strong healthcare infrastructure and the rising demand for disinfectants in healthcare facilities. Furthermore, the rise in infectious disease outbreaks like COVID-19 has increased demand for disinfectants in a number of industries, including residential, hospitality, and healthcare.

Region with highest CAGR:

The disinfectant market is expected to grow at the highest CAGR in the European region. Numerous factors contributed to the region's growth, such as growing concerns about healthcare-associated infections (HAIs), stricter regulations, and increased recognition of the significance of sanitation and hygiene. The demand for disinfectants has been fueled by Europe's sophisticated healthcare infrastructure and a pro-active approach to infection control in healthcare settings. Moreover, the COVID-19 pandemic has expedited the implementation of disinfection protocols in diverse industries, such as healthcare, hospitality, and public areas.

Key players in the market

Some of the key players in Disinfectants market include Kimberly-Clark Corporation, Cantel Medical Corp., Ecolab, Inc., 3M Company, Medalkan, Evonik Industries AG, Becto, Inc., GESCO Healthcare Pvt. Ltd., Pharmax Pharmaceuticals FZ-LLC, Reckitt Benckiser Group PLC, Metrex Research LLC, BASF SE, Cardinal Health, Inc., Lonza Group AG, Medline Industries, Inc., Steris Corporation and The Clorox Company.

Key Developments:

In April 2024, BASF has recently inked a significant 15-year contract with ENN Energy, marking a pivotal step in their collaborative journey towards cleaner energy solutions. The agreement entails the procurement of natural gas by BASF for its Zhanjiang Verbund site, emphasizing the strategic importance of sustainable energy practices in their operations.

In March 2024, 3M and HD Hyundai Korea Shipbuilding & Marine Engineering (KSOE) have signed a joint research project agreement to develop large liquid hydrogen storage tanks using Glass Bubbles from 3M - a high-strength, low-density hollow glass microsphere. The collaborative research will focus on developing a high-performance vacuum insulation system for liquified hydrogen storage and transportation.

In March 2024, Kimberly-Clark and integrated energy solutions company, Energy Partners (EP), have signed a long-term Power Purchase Agreement (PPA) to install one of the largest rooftop solar photovoltaic (PV) systems in Cape Town, South Africa. According to the terms of the agreement, EP will install a 2.2MW rooftop system at Kimberly Clark's Epping manufacturing site of well-known brands Huggies(R) and Kotex(R).

Product Types Covered:

  • High-level Disinfectants
  • Intermediate-level Disinfectants
  • Low-level Disinfectants
  • Other Product Types

Forms Covered:

  • Gels & Lotions
  • Liquid
  • Wipes
  • Sprays & Foams
  • Other Forms

Applications Covered:

  • Surface Disinfectants
  • Animal Disinfectants
  • Air Disinfectants
  • Water Disinfectants
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hospitals & Clinics
  • Ambulatory Surgical Centers
  • Rehabilitation Centers
  • Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • Academic & Research Institutes
  • Domestic User
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Disinfectants Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 High-level Disinfectants
    • 5.2.1 Formaldehyde
    • 5.2.2 Glutaraldehyde
    • 5.2.3 Peracetic Acid
    • 5.2.4 Hydrogen Peroxide
    • 5.2.5 Ortho-phthalaldehyde (OPA)
    • 5.2.6 Chlorine Dioxide
    • 5.2.7 Alcohol + QAC
    • 5.2.8 Other High-level Disinfectants
  • 5.3 Intermediate-level Disinfectants
    • 5.3.1 Sodium Hypochlorite
    • 5.3.2 Iodophors
    • 5.3.3 Other Intermediate-level Disinfectants
  • 5.4 Low-level Disinfectants
    • 5.4.1 Quaternary Ammonium Compounds (QACs)
    • 5.4.2 Phenols
    • 5.4.3 Hydrogen Peroxide + Peracetic Acid
    • 5.4.4 Bleach
    • 5.4.5 Other Low-level Disinfectants
  • 5.5 Other Product Types

6 Global Disinfectants Market, By Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Gels & Lotions
  • 6.3 Liquid
  • 6.4 Wipes
  • 6.5 Sprays & Foams
  • 6.6 Other Forms

7 Global Disinfectants Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Surface Disinfectants
  • 7.3 Animal Disinfectants
  • 7.4 Air Disinfectants
  • 7.5 Water Disinfectants
  • 7.6 Other Applications

8 Global Disinfectants Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Hospitals & Clinics
  • 8.3 Ambulatory Surgical Centers
  • 8.4 Rehabilitation Centers
  • 8.5 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • 8.6 Academic & Research Institutes
  • 8.7 Domestic User
  • 8.8 Other End Users

9 Global Disinfectants Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Kimberly-Clark Corporation
  • 11.2 Cantel Medical Corp.
  • 11.3 Ecolab, Inc.
  • 11.4 3M Company
  • 11.5 Medalkan
  • 11.6 Evonik Industries AG
  • 11.7 Becto, Inc.
  • 11.8 GESCO Healthcare Pvt. Ltd.
  • 11.9 Pharmax Pharmaceuticals FZ-LLC
  • 11.10 Reckitt Benckiser Group PLC
  • 11.11 Metrex Research LLC
  • 11.12 BASF SE
  • 11.13 Cardinal Health, Inc.
  • 11.14 Lonza Group AG
  • 11.15 Medline Industries, Inc.
  • 11.16 Steris Corporation
  • 11.17 The Clorox Company
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