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세계의 보안 라벨 시장 예측(-2030년) : 제품, 유형, 모양, 재료, 패턴, 용도, 최종 사용자 및 지역별 분석

Security Labels Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Type, Form, Material, Pattern, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계 보안 라벨 시장은 2023년 325억 1,000만 달러에 이르고, 2030년까지 연평균 7.1% 성장해 525억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

보안 라벨은 변조 방지 라벨 또는 보안 씰이라고도 하며, 제품 및 패키지의 변조 및 무단 접근을 시각적으로 증명할 수 있도록 설계된 특수 라벨입니다. 운송, 보관 및 진열 중 상품의 무결성을 보호하기 위해 다양한 산업에서 사용됩니다. 일부 라벨에는 UV 인쇄, 마이크로 인쇄, 특정 조건에서만 볼 수 있는 특수 잉크와 같은 보안 기능이 추가될 수 있습니다.

IBM의 조사에 따르면, 소비자의 71%는 완전한 투명성과 추적성을 제공하는 기업에 대해 평균 37%의 추가 프리미엄을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

위조 및 변조에 대한 우려 증가

의약품, 전자제품, 자동차 등 많은 산업에서 라벨링 및 제품 인증에 대한 엄격한 규제 요건을 부과하고 있습니다. 위조는 기업에 큰 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 보안 라벨은 기업이 합법적으로 사업을 운영하고 잠재적인 처벌을 피하기 위해 필수적입니다. 전반적으로 위조 및 변조에 대한 우려가 높아지면서 효과적인 보안 라벨링 솔루션의 중요성이 부각되고 있습니다. 이에 따라 기업들은 고급 보안 기능과 기술에 투자하고 있으며, 보안 라벨 시장이 확대되고 있습니다.

비용의 제약

경쟁이 치열한 시장에서 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 낮춰야 한다는 압력에 직면할 수 있습니다. 따라서 고급 보안 라벨에 투자할 수 있는 자원을 꺼리게 될 수 있습니다. 또한 산업별 라벨링 규정과 법률을 준수하는 데도 비용이 많이 듭니다. 보안 라벨 생산자는 고객의 가격 요구를 충족시키면서 동시에 건전한 이윤을 유지해야 한다는 요구에 직면할 수 있습니다. 따라서 보안 라벨 비용으로 인한 시장 분열이 발생할 수 있습니다.

고도의 보안을 필요로 하는 산업의 성장

정부, 국방, 제약, 금융 등 기밀 정보와 고가의 자산을 다루는 산업에서 보안에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 여기에는 제품, 문서 및 자산을 보호하고 변조 방지를 위해 보안 라벨을 사용하는 것이 포함됩니다. 보안이 높은 산업은 종종 강력한 브랜드와 명성을 유지하는 경우가 많습니다. 보안 라벨은 품질과 보안에 대한 브랜드의 약속을 시각적으로 보여주는 지표로 작용하여 고객과 파트너에게 신뢰를 줄 수 있습니다. 또한 기술 발전은 시장 수요를 증가시키고 있습니다.

사이버 보안에 대한 우려

보안 라벨에 대한 사이버 보안 우려는 주로 라벨에 연결된 디지털 구성 요소 및 데이터와 관련된 잠재적 취약점 및 위험에 집중되어 있습니다. 보안 라벨이 디지털 데이터베이스나 시스템에 연결된 경우, 데이터 유출의 위험이 있습니다. 보안 라벨과 관련된 데이터가 제대로 암호화되지 않은 경우, 전송 중에 도청되어 권한이 없는 제3자가 접근할 수 있습니다. 또한, 권한이 없는 사용자가 접근할 수도 있습니다. 또한 데이터 무결성에 대한 우려, 내부 위협, 피싱 공격, 소프트웨어 취약점 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 전염병은 보안 라벨 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 특정 유형의 보안 라벨에 대한 수요가 바뀌었습니다. 팬데믹은 건강 및 안전 조치에 대한 관심을 높였고, 특히 식품 및 의약품 산업에서 변조를 표시하거나 제품의 무결성을 보장하는 데 사용되는 보안 라벨에 대한 수요 증가로 이어졌을 수 있습니다. 물리적 소매점의 제한과 온라인 쇼핑 증가로 인해 보안 라벨을 포함한 안전한 포장 및 라벨링 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 또한, 팬데믹은 보안 라벨 시장에서 디지털 및 첨단 기술의 채택을 가속화하고 있습니다.

Quick Response(QR) 코드 분야가 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 부상할 전망

Quick Response(QR) 코드 분야는 성장 가능성이 높은 분야로, QR 코드는 2차원 바코드로 다양한 정보를 저장할 수 있습니다. 일련번호, 배치 코드, 기타 식별 정보 등 제품과 관련된 고유한 정보를 코딩할 수 있습니다. 이를 통해 소비자, 소매 업체 및 검사관은 QR 코드를 스캔하여 제품의 진위 여부를 확인할 수 있으며, QR 코드는 다른 고급 보안 기능에 비해 도입 및 인쇄 비용이 상대적으로 저렴합니다. 또한 QR 코드는 현대 사회에서 거의 모든 곳에 있는 스마트폰으로 쉽게 스캔할 수 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 맞춤형 패턴 분야임.

맞춤형 패턴 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 맞춤형 패턴은 시각적으로 구별할 수 있도록 디자인할 수 있기 때문에 쉽게 발견할 수 있습니다. 로고, 색상, 고유한 디자인 등 브랜드와 관련된 고유한 요소를 포함할 수 있습니다. 이를 통해 고객이 정품임을 쉽게 알아볼 수 있고 인증 수단을 제공할 수 있습니다. 맞춤형 보안 라벨의 존재는 소비자에게 자신감을 주고, 제품이 진품이고 안전하며 운송 및 보관 중에 변조되지 않았음을 보장합니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 제품 진위성에 대한 인식 증가, 위조 사건 증가, 엄격한 정부 규제 시행으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 제약 및 식음료 산업이 보안 라벨의 중요한 최종 사용자입니다. 또한 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 국가는 급속한 산업화, 소비자 인식 증가, 중산층 인구 증가로 인해 보안 라벨 시장에서 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 지역은 북미입니다. 북미 보안 라벨 시장은 세계에서 가장 크고 성숙한 시장 중 하나입니다. 북미 시장 특징은 높은 기술 수준에 있습니다. 이 지역에는 3M Company, Avery Dennison Corporation, UPM Raflatac, CCL Industries Inc.와 같은 주요 기업이 있어 시장 경쟁이 치열합니다. 또한 지속가능성과 친환경 라벨링 솔루션이 북미 시장에서 인기를 끌고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신형 코로나바이러스(COVID-19)의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 보안 라벨 시장 : 제품별

  • 홀로그램 라벨
  • 바코드
  • QR 코드
  • 무선 주파수 식별(RFID)
  • 전자 물품 감시(EAS)
  • 근거리 무선통신(NFC)
  • 기타 제품

제6장 세계의 보안 라벨 시장 : 유형별

  • Informative
  • Identification
  • Branding

제7장 세계의 보안 라벨 시장 : 형태별

  • 시트

제8장 세계의 보안 라벨 시장 : 재료별

  • 종이
  • 포일
  • 플라스틱
    • 폴리에스테르
    • 비닐
    • 폴리프로필렌
  • 기타 재료

제9장 세계의 보안 라벨 시장 : 패턴별

  • Destructible
  • Void
  • Checkboard
  • Customized Patterns
  • 기타 패턴

제10장 세계의 보안 라벨 시장 : 용도별

  • 백 및 파우치
  • 박스 및 카톤
  • 보틀 및 Jars
  • 드럼
  • 중간 벌크 컨테이너(IBC)
  • 기타 용도

제11장 세계의 보안 라벨 시장 : 최종사용자별

  • 화장품 산업
  • 식품 및 음료 업계
  • 제약 산업
  • 화학 비료 산업
  • 전기 및 전자 산업
  • 기타 최종사용자

제12장 세계의 보안 라벨 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제13장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제14장 기업 개요

  • Zebra Technologies Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • The 3M Company
  • Covectra Inc.
  • CCL Industries Inc.
  • Thinfilm Electronics AS
  • Brady Corporation
  • UPM Raflatac
  • Invengo Technology Limited
  • Avery Dennison Corporation
  • Smartrac Group
  • Mega Fortris Group
  • Sato Holdings Corporation
  • Muehlbauer Holding AG
  • Tesa SE
  • Data Label
  • Tamperguard
  • CILS International
LSH 23.12.01

According to Stratistics MRC, the Global Security Labels Market is accounted for $32.51 billion in 2023 and is expected to reach $52.55 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.1% during the forecast period. Security labels, also known as tamper-evident labels or security seals, are specialized labels designed to provide visual evidence of tampering or unauthorized access to a product or package. They are used in various industries to protect the integrity of goods during transit, storage, or display. Some labels may have additional security features like UV printing, microprinting, or special inks that are only visible under certain conditions.

According to an IBM study, 71% of consumers are ready to pay an additional average premium of 37% for companies providing full transparency and traceability.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing concerns about counterfeiting & tampering

Many industries such as pharmaceuticals, electronics, and automotive are subjected to strict regulatory requirements regarding labeling and product authentication. Counterfeiting can lead to significant financial losses for businesses. Security labels that comply with these regulations are essential for companies to operate legally and avoid potential penalties. Overall, the increasing concerns about counterfeiting and tampering highlight the critical need for effective security labeling solutions. This drives businesses to invest in advanced security features and technologies, creating a growing market for security labels.

Restraint:

Cost constraints

In a competitive market, businesses may face pressure to keep prices low to remain competitive. This may cause resources for premium security labels to be reluctantly allocated. Complying with industry-specific labeling regulations and laws can also be expensive. Producers of security labels could encounter demands to preserve sound profit margins while satisfying customers' pricing demands. Thus, market fragmentation may arise as a result of security label costs.

Opportunity:

Growth in industries requiring high-level security

Industries that deal with sensitive information or high-value assets, such as government, defense, pharmaceuticals, and finance, have a heightened need for security measures. This includes the use of security labels to ensure that products, documents, or assets remain protected and tamper-evident. High-security industries often have strong brands and reputations to uphold. Security labels can serve as a visual indicator of a brand's commitment to quality and security, instilling trust in customers and partners. Additionally, the advancements in technologies are fuelling the market demand.

Threat:

Cybersecurity concerns

Cybersecurity concerns with security labeling primarily revolve around the potential vulnerabilities or risks associated with the digital components or data linked to the labels. If security labels are linked to digital databases or systems, there is a risk of a data breach. If data associated with security labels is not properly encrypted, it could be intercepted and accessed by unauthorized parties during transmission. Further, it can also provide access to unauthorized users. Additionally, concerns such as data integrity concerns, insider threats, phishing attacks and vulnerabilities in software are hampering the market growth.

COVID-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a notable impact on the security labels market. The demand for certain types of security labels altered during the pandemic. The pandemic heightened the focus on health and safety measures, which could have led to an increased demand for security labels that are used to indicate tampering or guarantee product integrity, especially in the food and pharmaceutical industries. With restrictions on physical retail locations and an increase in online shopping, there was a surge in demand for secure packaging and labeling solutions, including security labels. Further, the pandemic have accelerated the adoption of digital and advanced technologies in the security labels market.

The quick response (QR) code segment is expected to be the largest during the forecast period

The quick response (QR) code segment is estimated to have a lucrative growth. QR codes are two-dimensional barcodes that can store a variety of information. They can be encoded with unique information related to a product, such as a serial number, batch code, or other identifying information. This allows consumers, retailers, and inspectors to verify the authenticity of the product by scanning the QR code. QR codes are relatively inexpensive to implement and print compared to some other advanced security features. They are also easily scanned using smart phones, which are nearly ubiquitous in today's society.

The customized patterns segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The customized patterns segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. Customized patterns can be designed to be visually distinct, making it easier to detect. They can incorporate unique elements related to a brand, such as logos, colors, or proprietary designs. This helps customers easily recognize genuine products, providing a means of authentication. The presence of a customized security label can instill confidence in consumers, assuring them that the product is genuine, safe, and has not been tampered with during transit or storage.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to increasing awareness about product authenticity, raising incidents of counterfeiting, and the implementation of stringent government regulations. The pharmaceutical & food and beverage industries are significant end-users of security labels in this region. Further, countries like China, India, and Southeast Asian nations were witnessing significant growth in the security labels market due to rapid industrialization, increasing consumer awareness, and a growing middle-class population.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period. The North American security labels market was one of the largest and most mature markets globally. The North American market was characterized by a high level of technological sophistication. The market was highly competitive with several key players in the region, including 3M Company, Avery Dennison Corporation, UPM Raflatac, CCL Industries Inc., and others. Moreover, sustainability and eco-friendly labeling solutions were gaining traction in the North American market.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Security Labels Market include: Zebra Technologies Corporation, Honeywell International Inc., The 3M Company, Covectra Inc., CCL Industries Inc., Thinfilm Electronics AS, Brady Corporation, UPM Raflatac, Invengo Technology Limited, Avery Dennison Corporation, Smartrac Group, Mega Fortris Group, Sato Holdings Corporation, Muehlbauer Holding AG, Tesa SE, Data Label, Tamperguard and CILS International.

Key Developments:

In October 2023, Honeywell launched Cyber Watch, a breakthrough enterprise solution designed to help organizations better identify, mitigate and manage the latest Operational Technology (OT) cyber threats.

In February 2023, 3M unveils its new medical adhesive that can stick to the skin for up to 28 days and is intended for use with a wide array of health monitors, sensors, and long-term medical wearables.

Products Covered:

  • Holographic Labels
  • Barcode
  • Quick Response (QR) Code
  • Radio Frequency Identification (RFID)
  • Electronic Article Surveillance (EAS)
  • Near Field Communication (NFC)
  • Other Products

Types Covered:

  • Informative
  • Identification
  • Branding

Forms Covered:

  • Sheet
  • Reel

Materials Covered:

  • Paper
  • Foil
  • Plastic
  • Other Materials

Patterns Covered:

  • Destructible
  • Void
  • Checkboard
  • Customized Patterns
  • Other Patterns

Applications Covered:

  • Bags & Pouches
  • Boxes & Cartons
  • Bottles & Jars
  • Drums
  • Intermediate Bulk Containers (IBCs)
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Cosmetics Industry
  • Food & Beverage Industry
  • Pharmaceutical Industry
  • Chemicals & Fertilizers Industry
  • Electrical & Electronics Industry
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Security Labels Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Holographic Labels
  • 5.3 Barcode
  • 5.4 Quick Response (QR) Code
  • 5.5 Radio Frequency Identification (RFID)
  • 5.6 Electronic Article Surveillance (EAS)
  • 5.7 Near Field Communication (NFC)
  • 5.8 Other Products

6 Global Security Labels Market, By Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Informative
  • 6.3 Identification
  • 6.4 Branding

7 Global Security Labels Market, By Form

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Sheet
  • 7.3 Reel

8 Global Security Labels Market, By Material

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Paper
  • 8.3 Foil
  • 8.4 Plastic
    • 8.4.1 Polyester
    • 8.4.2 Vinyl
    • 8.4.3 Polypropylene
  • 8.5 Other Materials

9 Global Security Labels Market, By Pattern

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Destructible
  • 9.3 Void
  • 9.4 Checkboard
  • 9.5 Customized Patterns
  • 9.6 Other Patterns

10 Global Security Labels Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Bags & Pouches
  • 10.3 Boxes & Cartons
  • 10.4 Bottles & Jars
  • 10.5 Drums
  • 10.6 Intermediate Bulk Containers (IBCs)
  • 10.7 Other Applications

11 Global Security Labels Market, By End User

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 Cosmetics Industry
  • 11.3 Food & Beverage Industry
  • 11.4 Pharmaceutical Industry
  • 11.5 Chemicals & Fertilizers Industry
  • 11.6 Electrical & Electronics Industry
  • 11.7 Other End Users

12 Global Security Labels Market, By Geography

  • 12.1 Introduction
  • 12.2 North America
    • 12.2.1 US
    • 12.2.2 Canada
    • 12.2.3 Mexico
  • 12.3 Europe
    • 12.3.1 Germany
    • 12.3.2 UK
    • 12.3.3 Italy
    • 12.3.4 France
    • 12.3.5 Spain
    • 12.3.6 Rest of Europe
  • 12.4 Asia Pacific
    • 12.4.1 Japan
    • 12.4.2 China
    • 12.4.3 India
    • 12.4.4 Australia
    • 12.4.5 New Zealand
    • 12.4.6 South Korea
    • 12.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 12.5 South America
    • 12.5.1 Argentina
    • 12.5.2 Brazil
    • 12.5.3 Chile
    • 12.5.4 Rest of South America
  • 12.6 Middle East & Africa
    • 12.6.1 Saudi Arabia
    • 12.6.2 UAE
    • 12.6.3 Qatar
    • 12.6.4 South Africa
    • 12.6.5 Rest of Middle East & Africa

13 Key Developments

  • 13.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 13.2 Acquisitions & Mergers
  • 13.3 New Product Launch
  • 13.4 Expansions
  • 13.5 Other Key Strategies

14 Company Profiling

  • 14.1 Zebra Technologies Corporation
  • 14.2 Honeywell International Inc.
  • 14.3 The 3M Company
  • 14.4 Covectra Inc.
  • 14.5 CCL Industries Inc.
  • 14.6 Thinfilm Electronics AS
  • 14.7 Brady Corporation
  • 14.8 UPM Raflatac
  • 14.9 Invengo Technology Limited
  • 14.10 Avery Dennison Corporation
  • 14.11 Smartrac Group
  • 14.12 Mega Fortris Group
  • 14.13 Sato Holdings Corporation
  • 14.14 Muehlbauer Holding AG
  • 14.15 Tesa SE
  • 14.16 Data Label
  • 14.17 Tamperguard
  • 14.18 CILS International
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