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의료용 로봇 시장 예측(-2030년) : 유형, 제품, 설정, 유통 채널, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Medical Robotics Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Product, Setting, Distribution channel, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 의료용 로봇 시장은 2023년 136억 4,000만 달러로 예측 기간 동안 17.6%의 CAGR로 성장해 2030년 424억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

의료용 로봇은 병원 및 기타 의료 시설에서 사용되는 전문 서비스 로봇으로 환자에게 제공되는 치료의 질을 향상시킵니다. 외과 의사의 보다 정확하고 효과적인 수술을 용이하게 합니다. 또한 의료진의 업무 부담을 최소화하고 환자 치료에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

미국 안전위원회(NSC)에 따르면, 매년 약 1,600만 명에서 3,800만 명의 운동선수가 신체적 부상을 입는다고 합니다.

헬스케어 분야에서의 의료용 로봇 활용 확대

수술용 로봇은 현대 외과 수술의 새로운 성장 포인트이자 기술 인큐베이터로 등장했습니다. 로봇 보조 수술은 현재의 최소 침습 수술 기술의 한계를 극복하거나 환자의 개복 수술 중 외과의사의 능력을 향상시키기 위해 만들어졌습니다. 최소 침습 수술에 사용되는 수술용 로봇은 흉터를 최소화하고 치유 속도를 높이며 회복 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 최소 침습적 수술 치료에 대한 수요가 증가하고 수술을 보조하는 의료용 로봇의 적용으로 인해 수술은 이제 훨씬 더 효과적으로 이루어지고 있습니다. 결과적으로 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

높은 초기비용

의료용 로봇 시장에서 높은 초기 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 수술용 로봇이나 로봇 보조 수술 시스템과 같은 로봇 하드웨어는 초기 비용이 만만치 않을 수 있습니다. 또한, 의료용 로봇을 통합하려면 전용 수술실과 인프라를 자주 변경해야 하기 때문에 초기 비용이 더욱 높아집니다. 그러나 의료진은 의료용 로봇을 안전하게 조작하고 시술을 수행하기 위해 전문적인 교육을 받아야 합니다.

약물전달

로봇 시스템을 활용하면 약물전달이 보다 정확하고 효율적으로 이루어질 수 있습니다. 의료용 로봇은 약물을 투여하는 시기와 양을 정확하게 조정할 수 있어 원하는 부위에 적절한 양이 도달할 수 있도록 합니다. 이는 정맥 내 약물전달이나 암 치료와 같이 매우 높은 정밀도가 요구되는 의료 시술에 특히 유용합니다. 또한, 로봇 공학은 표적 약물전달을 촉진할 수 있으며, 건강한 조직과 세포에 대한 노출을 최소화하면서 약물을 해당 부위의 조직과 세포에 특이적으로 유도할 수 있습니다. 이를 통해 부작용을 줄이면서 치료 효과를 높일 수 있습니다. 이러한 요인들이 시장 수요를 촉진하고 있습니다.

유지관리 및 수리

의료용 로봇은 정기적인 수리 및 정기적인 유지보수가 필요합니다. 고가의 중단을 피하기 위해서는 교체 부품의 안정적인 공급과 유지보수를 위한 숙련된 기술자를 확보하는 것이 매우 중요합니다. 의료용 로봇은 진단, 수술 등 다양한 의료 현장에서 필수적인 역할을 합니다. 예기치 않은 오작동이나 고장이 발생하면 많은 다운타임이 발생하여 환자 치료가 지연되거나 의료진에게 불편을 초래할 수 있습니다. 의료용 로봇의 고장은 실수, 문제, 바람직하지 않은 결과를 초래하여 환자의 안전을 위협할 수 있습니다. 따라서 유지보수 및 수리는 시장 수요에 큰 장벽이 되고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 팬데믹은 의료용 로봇 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 사람과의 접촉을 최소화해야 하는 상황에서 의료용 로봇에 대한 수요가 급증했습니다. 원격진료와 원격의료가 빠르게 확산되면서 원격진료 및 수술용 로봇이 개발되어 사회적 거리두기를 유지하면서 환자 치료를 촉진하는 데 기여하고 있습니다. 또한 UV-C 광선 등을 이용해 의료 환경을 소독하고 감염 위험을 줄이는 로봇도 등장했습니다. 이 시기에 연구개발이 가속화되어 검체 채취, 진단, 원격 모니터링용 로봇 등의 혁신이 탄생했습니다. 또한, COVID-19는 모의 훈련을 통해 의료진을 훈련시키는 의료용 로봇의 역할을 강조하기도 했습니다.

예측 기간 동안 복강경 검사 분야가 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 전망

복강경 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 복강경 장비는 진단 및 치료 목적으로 효과적인 도구로 입증되었습니다. 복강경을 포함한 수술에 대한 자금 지원 및 상환 정책이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 로봇 보조 복강경 수술은 최근 몇 년 동안 점점 더 보편화되고 있습니다. 또한, 복강경 수술은 작은 절개 또는 절개 없음, 단기 입원, 통증 감소, 회복 시간 단축, 상처 감소, 출혈량 감소 등 많은 장점이 있어 로봇 지원 최소 침습 수술에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 부문은 병원 부문

병원과 클리닉에서는 환자가 한 번의 방문으로 모든 종류의 치료 옵션과 진찰을 받을 수 있기 때문에 병원 부문은 예측 기간 동안 유리한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 연간 병원 수와 수술 건수는 병원 및 클리닉의 성장을 촉진하고 있습니다. 수술, 주입 준비, 멸균, 물류, 진단 등 다양한 작업에서 의료용 로봇의 사용이 증가하면서 병원 및 클리닉 시장 부문에 기여하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

북미 지역은 정교한 의료 인프라, 강력한 R&D 역량, 수많은 의료 기관으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 기술 혁신의 중심지이며, 많은 유명 의료용 로봇 제조업체, 학술 기관 및 의료 시설들이 지속적으로 업계의 한계에 도전하고 있습니다. 북미는 원격 의료, 로봇 보조 수술 및 재활 로봇의 기술 혁신에서 세계를 선도하고 있으며, 이 지역의 시장 수요를 주도하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

유럽은 선진국의 노인 인구 증가와 헬스케어의 세계화로 인해 예측 기간 동안 수익성 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에는 수많은 의료용 로봇 연구 시설과 혁신 허브가 있습니다. 이들 센터는 의료용 로봇 기술 개발 및 구현의 진전을 촉진하기 위해 학계뿐만 아니라 업계의 주요 기업들과도 협력하고 있습니다. 유럽 국가들은 의료 분야에 대한 투자에 대한 강한 의지를 지속적으로 보여주고 있으며, 이 지역의 의료 시설에 대한 재정적 지원을 제공하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 의료용 로봇 시장 : 유형별

  • 장비
  • 소모품
  • 서비스

제6장 세계의 의료용 로봇 시장 : 제품별

  • 재활 로봇
  • 병원 및 약국 로봇
  • 수술 로봇
  • 긴급 대응 로봇 시스템
  • 비침습적 방사선 수술 로봇
  • 물류/핸들링 로봇 시스템
  • 이미징 로봇 시스템

제7장 세계의 의료용 로봇 시장 : 설정별

  • 홈케어
  • 외래 환자
  • 환자내

제8장 세계의 의료용 로봇 시장 : 유통 채널별

  • 직접 입찰
  • 서드파티 판매대리점
  • 소매 판매량
  • 기타 유통 채널

제9장 세계의 의료용 로봇 시장 : 용도별

  • 신경내과
  • 복강경 검사
  • 종양학
  • 미용성형
  • 정형외과용 로봇 시스템
  • 심장병학
  • 혈관조영
  • 재활
  • 기타 용도

제10장 세계의 의료용 로봇 시장 : 최종사용자별

  • 병원
  • 조사기관
  • 전문 클리닉
  • 외래 수술 센터
  • 연구실
  • 재활 센터
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 의료용 로봇 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 개요

  • Titan Medical Inc.
  • Renishaw Plc
  • Medrobotics Corporation
  • OR Productivity plc
  • Hansen
  • Mazor Robotics
  • iRobot Corporation
  • Intuitive Surgical
  • Health Robotics SLR
  • Mako Surgical Corp.
  • Stereotaxis Inc.
  • Accuray
  • Varian Medical Systems
  • Smith & Nephew
  • Zimmer Biomet
  • Medtronic
  • Stryker
ksm 23.11.30

According to Stratistics MRC, the Global Medical Robotics Market is accounted for $13.64 billion in 2023 and is expected to reach $42.43 billion by 2030 growing at a CAGR of 17.6% during the forecast period. Medical robots are professional service robots used in hospitals and other healthcare facilities to improve the quality of care given to patients. It facilitates more precise and effective operations by surgeons. They create a substantial operational procedure that offers efficacy and low-cost investments in healthcare amenities while also minimizing the workload of medical staff, releasing them to spend more time directly caring for patients.

According to the National Safety Council (NSC), it was stated that about 1.6 to 3.8 million athletes get some sort of physical injury annually.

Market Dynamics:

Driver:

Rising applications of medical robotics in healthcare sector

Surgical robotics has emerged as a new growth point and technological incubator in modern surgery. Robot-assisted surgeries were created to overcome the limitations of current minimally invasive surgery technologies or to enhance the abilities of surgeons during open surgery on a patient. Surgical robotics used in minimally invasive surgery helps to minimize scarring, speed up healing, and shorten recovery times. Surgical operations are now much more effective due to the growing demand for minimally invasive surgical treatments and the application of medical robotics to assist with surgical procedures. As a result, these factors are promoting market growth.

Restraint:

High initial costs

High initial costs serve as a notable restraint in the medical robotics market, hindering its growth. Robotic hardware, like surgical robots or robotic-assisted surgery systems, can have unaffordable initial costs. Moreover, the integration of medical robots frequently requires specialized operating rooms and infrastructural changes, which raises the initial costs even more. However, healthcare personnel must complete specialized training in order to safely operate medical robots and carry out procedures.

Opportunity:

Drug delivery

By leveraging robotic systems, drug delivery becomes more precise, targeted, and efficient. Medical robots are able to precisely regulate when and how much medication is administered, ensuring that the appropriate amount reaches the intended site. This is particularly helpful for medical procedures that require extreme precision, like intravenous drug delivery or cancer therapy. Additionally, robotics can facilitate targeted drug delivery, which minimizes exposure to healthy tissues and cells by directing medication specifically to affected tissues or cells. This method increases the therapeutic effect while lowering side effects. These factors propel market demand.

Threat:

Maintenance and repair

Medical robots need regular repairs as well as routine maintenance. To avoid expensive interruptions, it is crucial to guarantee a steady supply of replacement parts and skilled technicians for maintenance. Medical robots are essential to many aspects of healthcare, such as diagnosis and surgery. Any unforeseen malfunction or breakdown can cause a large amount of downtime, which could delay patient care and be inconvenient for medical staff. Medical robot malfunctions have a chance to put patient safety at risk by causing mistakes, problems, or unfavourable outcomes. Therefore, maintenance and repair is a significant barrier to market demand.

COVID-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly influenced the medical robotics market. With the need to minimize human-to-human contact, the demand for medical robots surged. Telemedicine and telehealth saw rapid adoption, leading to the development of robots for remote consultations and surgeries, facilitating patient care while maintaining social distancing. Robots were also deployed for disinfection, utilizing UV-C light and other methods to sanitize healthcare environments, reducing the risk of transmission. This period accelerated research and development, spawning innovations like robots for sample collection, diagnostics, and remote monitoring. The pandemic also emphasized the role of medical robots in training healthcare professionals through simulated procedures.

The laparoscopy segment is expected to be the largest during the forecast period

The laparoscopy segment is estimated to hold the largest share. Laparoscopic devices have proven to be effective tools for diagnostic and therapeutic purposes. Increases in funding and reimbursement policies have been noted for surgeries involving laparoscopies. Robot-assisted laparoscopy procedures have become increasingly common in recent years. Additionally, due to the numerous advantages of laparoscopic surgery, including small or no incision, brief hospital stays, less pain, short recovery times, fewer wounds, and decreased blood loss, there is a growing need for robot-assisted minimally invasive surgery.

The hospitals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The hospitals segment is anticipated to have lucrative growth during the forecast period, due to hospitals and clinics provide patients with all types of treatment options and consultations in a single visit. The number of hospitals and surgeries performed annually is driving the growth in hospitals and clinics. The increasing use of medical robotics for a range of tasks, such as surgery, IV preparations, sterilization, logistics, diagnostics, and more, contributes to the hospitals and clinics market segment.

Region with largest share:

North America commanded the largest market share during the extrapolated period due to its sophisticated healthcare infrastructure, strong capacity for research and development, and sizable number of healthcare institutions. The region is a center for technological innovation, with many well-known medical robot producers, academic institutions, and medical facilities constantly pushing the boundaries of the industry. North America leads the world in telemedicine, robotic-assisted surgery, and rehabilitation robot innovations, which drives market demand in this region.

Region with highest CAGR:

Europe is expected to witness profitable growth over the projection period, due to the increasing geriatric population in developed countries and the globalization of healthcare. Numerous medical robotics research facilities and innovation hubs are located in Europe. To promote the advancement of medical robotic technology development and implementation, these centers work with influential individuals in the industry as well as academic institutions. European nations continue to show a strong commitment to investing in healthcare, giving financial support to healthcare facilities in this region.

Key players in the market

Some of the key players in the Medical Robotics Market include: Titan Medical Inc., Renishaw Plc, Medrobotics Corporation, OR Productivity plc, Hansen, Mazor Robotics, iRobot Corporation, Intuitive Surgical, Health Robotics SLR, Mako Surgical Corp., Stereotaxis Inc., Accuray, Varian Medical Systems, Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Medtronic and Stryker.

Key Developments:

In Sept 2022 - Titan Medical entered into a limited development program agreement with Medtronic, whereby Medtronic will assess the effectiveness of Titan's instruments and cameras in gynecological procedures aligning with Titan Medical's plan to focus on gynecological procedures as the initial application for its surgical robot.

In Nov 2020, Medtronic (Ireland) acquired Medicrea, a pioneer in the transformation of spinal surgery through artificial intelligence, predictive modeling and patient specific implants.

In June 2020, Accuracy (US) launched the Cyber Knife S7 System a next-generation CyberKnife platform with advanced precision and real-time artificial intelligence (AI)-driven motion tracking and synchronization treatment delivery for all stereotactic radio surgery (SRS) and stereotactic body radiation therapy (SBRT) treatments.

Types Covered:

  • Equipment
  • Consumables
  • Service

Products Covered:

  • Rehabilitation Robots
  • Hospital and Pharmacy Robots
  • Surgical Robots
  • Emergency Response Robotic Systems
  • Non-Invasive Radio Surgery Robots
  • Logistics/Handling Robotic Systems
  • Imaging Robotic Systems

Settings Covered:

  • Home Care
  • Out Patient
  • In Patient

Distribution Channels Covered:

  • Direct Tender
  • Third Party Distributors
  • Retail Sales
  • Other Distribution Channels

Applications Covered:

  • Neurology
  • Laparoscopy
  • Oncology
  • Aesthetic Surgery
  • Orthopaedic Robotic Systems
  • Cardiology
  • Angiography
  • Rehabilitation
  • Others Applications

End Users Covered:

  • Hospitals
  • Research Institutes
  • Specialty Clinics
  • Ambulatory Surgical Centers
  • Laboratories
  • Rehabilitation Centers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Medical Robotics Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Equipment
  • 5.3 Consumables
  • 5.4 Service

6 Global Medical Robotics Market, By Product

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Rehabilitation Robots
  • 6.3 Hospital and Pharmacy Robots
  • 6.4 Surgical Robots
  • 6.5 Emergency Response Robotic Systems
  • 6.6 Non-Invasive Radio Surgery Robots
  • 6.7 Logistics/Handling Robotic Systems
  • 6.8 Imaging Robotic Systems

7 Global Medical Robotics Market, By Setting

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Home Care
  • 7.3 Out Patient
  • 7.4 In Patient

8 Global Medical Robotics Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Direct Tender
  • 8.3 Third Party Distributors
  • 8.4 Retail Sales
  • 8.5 Other Distribution Channels

9 Global Medical Robotics Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Neurology
  • 9.3 Laparoscopy
  • 9.4 Oncology
  • 9.5 Aesthetic Surgery
  • 9.6 Orthopedic Robotic Systems
  • 9.7 Cardiology
  • 9.8 Angiography
  • 9.9 Rehabilitation
  • 9.10 Others Applications

10 Global Medical Robotics Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Hospitals
  • 10.3 Research Institutes
  • 10.4 Specialty Clinics
  • 10.5 Ambulatory Surgical Centers
  • 10.6 Laboratories
  • 10.7 Rehabilitation Centers
  • 10.8 Other End Users

11 Global Medical Robotics Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New ProductLaunch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Titan Medical Inc.
  • 13.2 Renishaw Plc
  • 13.3 Medrobotics Corporation
  • 13.4 OR Productivity plc
  • 13.5 Hansen
  • 13.6 Mazor Robotics
  • 13.7 iRobot Corporation
  • 13.8 Intuitive Surgical
  • 13.9 Health Robotics SLR
  • 13.10 Mako Surgical Corp.
  • 13.11 Stereotaxis Inc.
  • 13.12 Accuray
  • 13.13 Varian Medical Systems
  • 13.14 Smith & Nephew
  • 13.15 Zimmer Biomet
  • 13.16 Medtronic
  • 13.17 Stryker
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