시장보고서
상품코드
1402024

보조생식기술 시장 예측(-2030년) : 제품별, 시술별, 기술별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Assisted Reproductive Technology Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Procedure, Technology, End User and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)


※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 보조생식기술 시장은 2023년에 290억 1,000만 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR 10.4%로 성장하며, 2030년에는 579억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

보조생식기술은 전통적인 방법으로 임신에 성공하지 못한 개인이나 부부의 임신을 돕기 위한 다양한 의료행위를 말합니다. 자궁내 인공수정(IUI), 체외수정(IVF), 불임치료제 등이 모두 이 일반적인 용어에 포함됩니다. 또한 ART를 통해 생식 의료는 극적으로 변화하여 불임과 임신으로 고통받는 사람들에게 희망을 주고 있습니다.

지난해 12월 국립의약품식품위생연구소가 발표한 여성 불임 데이터에 따르면 전 세계에서 과거에 아이를 낳은 여성의 11%가 다음 아이를 낳지 못했고, 20-44세 여성의 2%는 아이를 전혀 낳지 못했다고 합니다.

높아지는 불임률

불임의 비율이 증가하고 있으며, 그 원인은 높은 수준의 스트레스, 앉아서 생활하는 습관, 환경적 요인 등 현대인의 생활방식과 관련이 있습니다. 또한 자궁내막증이나 다낭성 난소 증후군(PCOS)과 같은 내과적 질환도 불임의 발생률을 크게 높입니다. 자연 임신에 어려움을 겪고 있는 부부가 늘어남에 따라 보조생식기술에 대한 필요성이 증가하고 있으며, 이는 불임의 치료법으로 이러한 개입이 필수적임을 강조하고 있습니다.

제한된 성공률

ART, 특히 체외수정 성공률은 기술 발전으로 인해 높아졌지만, 임신을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 치료에 대한 반응의 개인차가 있고, 나이와 기저 질환이 이러한 개입의 효과를 제한할 수 있으며, ART를 고려하는 사람들에게는 불확실성이 내재되어 있고, 성공률에 차이가 있다는 사실은 여전히 큰 억제요인으로 작용하고 있습니다.

냉동보존의 활용도 확대

난자, 정자, 배아 등 생식 재료는 유리화 등 냉동 보존 기술을 통해 생존 기간을 연장할 수 있습니다. 또한 사람들의 삶의 결정이나 상황과 더 잘 동기화 할 수 있습니다. 나중에 사용할 수 있도록 생식 능력을 저장할 수 있으므로 냉동 보존의 용도가 확대되어 사람들이 더 유연하게 가족 계획을 세우는 데 도움이되고 있습니다.

다태 임신의 위험성

특정 ART 수술과 관련된 다태 임신의 가능성은 산모와 태아의 건강을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 또한 조산과 저체중아라는 두 가지 합병증은 다태 임신으로 인한 경우 산모와 태아의 건강 위험을 증가시킵니다. 현장에서는 높은 성공률을 희생하지 않고 이러한 위험을 줄이는 것이 현재 진행중인 과제입니다.

COVID-19의 영향

보조생식기술 시장은 COVID-19 팬데믹의 영향을 받고 있습니다. 일시적으로 불임치료가 감소한 것은 폐쇄 조치와 불필요한 의료행위에 대한 제한으로 인해 업계가 일시적으로 후퇴한 것으로 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 의료 시스템이 새로운 정상에 적응하면서 ART 서비스에 대한 수요는 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 사람들이 자신의 우선순위를 재평가하고 가족계획에 더 많은 관심을 가지게 되면서, 팬데믹은 생식건강(성 및 생식 관련 건강)의 중요성에 주목하게 만들었습니다. 또한 가상 진료와 원격 진료가 개선되면서 보다 편리하고 친숙한 불임 치료 방법을 제공하게 되었습니다.

체외수정(IVF) 분야가 예측 기간 중 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상

체외수정(IVF)은 보조생식기술 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는 분야입니다. 체외수정(IVF)은 난자를 체외에서 정자와 수정시킨 후 배아를 자궁에 삽입하는 것입니다. 이 기술은 적응성과 높은 성공률로 인해 매우 인기가 높아 불임으로 고민하는 독신자나 부부가 선택하는 기술입니다. 또한 남성 요인 불임, 난관 장애, 원인 불명의 불임의 경우 체외수정을 통한 불임 치료는 특히 성공률이 높습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 불임 치료 클리닉 부문

CAGR이 가장 높은 시장 부문은 불임 클리닉으로, IVF, IUI와 같은 보조생식기술 및 기타 불임 치료는 불임 클리닉의 핵심입니다. 또한 생식 의료 서비스도 제공합니다. 또한 불임 클리닉 시장은 이러한 전문 서비스에 대한 수요 증가와 ART 시술 및 기술 향상으로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 불임 클리닉은 생식 의학에 대한 헌신적이고 목표 지향적인 접근 방식을 제공하여 불임 치료에 대한 심층적인 지식을 원하는 개인과 부부를 끌어들이고 있습니다.

최대 점유율을 가진 지역 :

세계 보조생식기술 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역은 유럽이 될 것으로 예상됩니다. 영국, 독일, 프랑스, 스페인 등 유럽 국가들은 의료 시스템이 잘 구축되어 있고, 불임 치료의 수용도가 높은 것이 특징입니다. 이 지역의 첨단인 규제 프레임워크, 숙련된 생식 전문가, 최첨단 불임 클리닉 네트워크가 수많은 ART 치료를 지원하고 있습니다. 또한 유럽은 여전히 세계 ART 시장의 주요 시장 진출기업으로서 다양한 생식 서비스를 제공하며 생식 의료 분야의 발전을 주도하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

세계 보조생식기술 기술 시장에서 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본을 포함한 이 지역에서는 생식 의료에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 아시아태평양의 높은 성장은 불임률 증가, 보조생식기술 수용률 증가, 의료 인프라의 발전 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 또한 정부의 장려 프로그램과 가족계획에 대한 대중의 인식 변화도 아시아태평양 생식보조기구 시장의 급격한 성장에 기여하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스

이 보고서를 구독하는 고객은 다음과 같은 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다.

  • 기업 개요
    • 추가 시장 진출기업의 종합적인 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(주 : 타당성 체크에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 서론
  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 기술 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 보조생식기술 시장 : 제품별

  • 서론
  • 기기
    • 정자 분리 시스템
    • 크라이오시스템
    • 인큐베이터
    • 이미징 시스템
    • 난자 채취 펌프
    • 캐비닛
    • 마이크로매니퓰레이터
    • 레이저 시스템
  • 부속품과 일회용품
  • 시약과 배지
    • 동결보존 배지
    • 정액 처리 배지
    • 난자 처리 배지
    • 배배양액
  • 기타 제품

제6장 세계의 보조생식기술 시장 : 시술별

  • 서론
  • 신선 도너
  • 신선 비도너
  • 동결 도너
  • 동결 비도너
  • 배/난자 은행
  • 기타 시술

제7장 세계의 보조생식기술 시장 : 기술별

  • 서론
  • 체외수정(IVF)
    • 현미수정과 세포질내 정자 주입(ICSI)
    • ICSI 없는 체외수정
  • 인공수정-자궁내 수정(AI-IUI)
  • 동결배교환(FER)
  • 대리 출산
  • 배란 유발
  • 기타 기술

제8장 세계의 보조생식기술 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 병원
  • 불임 치료 클리닉
  • 수술 센터
  • 임상 연구기관
  • 기타 최종사용자

제9장 세계의 보조생식기술 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 개요

  • Ferring B.V.
  • Apollo Hospitals Enterprise Ltd.
  • INVO Bioscience
  • Laboratoire CCD
  • Nidacon International AB
  • Fujifilm Holdings Corporation
  • Bloom Fertility Centre
  • Inception Sciences, Inc.
  • Thermo Fisher Scientific, Inc
  • Oxford Gene Technology Ip Ltd
  • Vitrolife AB
  • California Cryobank
  • Hamilton Thorne Inc.
  • Merck KGaA
  • CooperSurgical Inc.
  • OvaScience Inc.
KSA 24.01.10

According to Stratistics MRC, the Global Assisted Reproductive Technology (ART) Market is accounted for $29.01 billion in 2023 and is expected to reach $57.99 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.4% during the forecast period. Assisted Reproductive Technology (ART) describes a variety of medical treatments intended to help individuals or couples become pregnant in cases where conventional methods are not successful. Intrauterine insemination (IUI), in vitro fertilization (IVF), and fertility drugs are all included under this general term. Moreover, reproductive medicine has changed dramatically as a result of ART, which gives hope to those who are infertile or have trouble getting pregnant.

According to the data published on female infertility in the National Library of Medicines in December 2022, globally, 11% of women who had a previous live birth were unable to have another, and 2% of women aged 20 to 44 were unable to have any live births at all.

Market Dynamics:

Driver:

Growing rates of infertility

Infertility rates are rising, and the causes are largely related to modern lifestyles characterized by high levels of stress, sedentary behavior, and environmental variables. Additionally, medical disorders like endometriosis and polycystic ovarian syndrome (PCOS) greatly raise the incidence of infertility. The need for assisted reproductive technology (ART) is growing as more people and couples struggle to conceive naturally, highlighting these interventions as essential remedies for fertility problems.

Restraint:

Restricted success rates

Even though success rates for ART procedures-particularly in vitro fertilization-have increased due to technological advancements, pregnancy is not a given with these procedures. Furthermore, the effectiveness of these interventions may be limited by individual differences in response to treatments as well as by age and underlying medical conditions. For those considering ART, the fact that there are inherent uncertainties and varying success rates continues to be a major deterrent.

Opportunity:

Increasing cryopreservation's uses

Reproductive materials, such as eggs, sperm, and embryos, can have their viability extended through cryopreservation techniques like vitrification. Moreover, better synchronization with people's life decisions and circumstances is made possible by this. With the ability to store fertility for later use, cryopreservation's growing applications help people plan their families with more flexibility.

Threat:

Multiple pregnancy risks

The health of the mother and fetus are at risk due to the possibility of multiple pregnancies that are linked to certain ART procedures. Furthermore, preterm birth and low birth weight are two complications that increase health risks for mothers and their unborn children when they result from multiple pregnancies. In the field, reducing these risks without sacrificing high success rates is an ongoing challenge.

COVID-19 Impact:

The market for assisted reproductive technologies (ART) has been impacted by the COVID-19 pandemic. One could argue that the industry suffered a temporary setback when lockdowns and restrictions on non-essential medical procedures caused a temporary decline in fertility treatments. Nevertheless, there has been a noticeable uptick in demand for ART services as healthcare systems have adjusted to the new normal. Due to people re-evaluating their priorities and perhaps becoming more interested in family planning, the pandemic brought attention to the significance of reproductive health. Furthermore, improvements in virtual consultations and telehealth emerged as a benefit, providing a more convenient and approachable method of fertility treatment.

The In Vitro-fertilization (IVF) segment is expected to be the largest during the forecast period

In vitro fertilization (IVF) is the market segment with the largest share within Assisted Reproductive Technologies (ART). During in vitro fertilization (IVF), an egg is fertilized with sperm outside of the body, and the resultant embryo is then inserted into the uterus. Due to its adaptability and high success rates, this technique has become very popular and is now the preferred choice for singles and couples dealing with infertility issues. Moreover, when it comes to male factor infertility, fallopian tube disorders, and infertility that remains unexplained, infertility treatment with IVF is especially successful.

The Fertility Clinics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The market segment with the highest CAGR is fertility clinics. Providers of assisted reproductive technologies (ART), such as IVF and IUI, as well as other fertility treatments, are the focus of fertility clinics. They also offer complete reproductive healthcare services. In addition, the fertility clinic market has experienced strong growth due to the rising demand for these specialized services as well as improvements in ART procedures and technology. Additionally, a committed and targeted approach to reproductive care is provided by fertility clinics, which attract individuals and couples looking for in-depth knowledge of infertility treatments.

Region with largest share:

The largest share of the market for assisted reproductive technology (ART) worldwide is predicted to go to the European region. Well-established healthcare systems and a growing acceptance of fertility treatments are features of European nations like the United Kingdom, Germany, France, and Spain. A vast array of ART procedures are supported by the region's progressive regulatory frameworks, skilled reproductive specialists, and network of cutting-edge fertility clinics. Furthermore, Europe is still a major player in the global ART market, offering a wide range of reproductive services and encouraging improvements in the field of reproductive medicine.

Region with highest CAGR:

In the global assisted reproductive technology (ART) market, the Asia-Pacific region is projected to have the highest CAGR. This region, which includes China, India, and Japan, has seen a notable increase in the demand for reproductive treatments. The high growth in Asia-Pacific is attributed to a number of factors, including rising rates of infertility, rising acceptance of assisted reproductive technologies, and advancements in healthcare infrastructure. Additionally, encouraging government programs and shifting public perceptions of family planning are factors driving the rapid expansion of the ART market in Asia-Pacific.

Key players in the market:

Some of the key players in Assisted Reproductive Technology (ART) market include Ferring B.V., Apollo Hospitals Enterprise Ltd., INVO Bioscience, Laboratoire CCD, Nidacon International AB, Fujifilm Holdings Corporation, Bloom Fertility Centre, Inception Sciences, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc, Oxford Gene Technology Ip Ltd, Vitrolife AB, California Cryobank, Hamilton Thorne Inc., Merck KGaA, CooperSurgical Inc. and OvaScience Inc.

Key Developments:

In November 2023, Apollo Hospitals Enterprise Limited will invest around Rs 3,435 crore over the next three years to add 2,300 beds in metros and major cities in different parts of the country. The leading healthcare chain is also looking at Operations and Management agreements overseas in Indonesia and Tanzania, though it will not be investing for the purpose.

In November 2023, Japanese conglomerate Fujifilm Holdings Corp and US pharma giant Bristol Myers Squibb Co have agreed to buy the entire output of a 270-MW solar project being developed by National Grid Renewables in Texas. Each of the two companies has sealed virtual power purchase agreements (PPAs) with the Minneapolis, Minnesota-based renewable energy developer, the latter said on Wednesday.

In October 2023, INVO Bioscience, Inc., a healthcare services company focused on expanding access to advanced fertility treatment worldwide, and NAYA Biosciences Inc., a company dedicated to increasing patient access to breakthrough treatments in oncology and regenerative medicine, today jointly announced that they have entered into a definitive merger agreement for INVO to acquire NAYA Biosciences in an all-stock transaction.

Products Covered:

  • Instrument
  • Accessory & Disposable
  • Reagents & Media
  • Other Products

Procedures Covered:

  • Fresh Donor
  • Fresh Nondonor
  • Frozen Donor
  • Frozen Nondonor
  • Embryo/Egg Banking
  • Other Procedures

Technologies Covered:

  • In Vitro-fertilization (IVF)
  • Artificial Insemination - Intrauterine Insemination (AI-IUI)
  • Frozen Embryo Replacement (FER)
  • Surrogacy
  • Ovulation Induction
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Hospital
  • Fertility Clinics
  • Surgical Center
  • Clinical Research Institutes
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Assisted Reproductive Technology (ART) Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Instrument
    • 5.2.1 Sperm Separation System
    • 5.2.2 Cryosystem
    • 5.2.3 Incubator
    • 5.2.4 Imaging System
    • 5.2.5 Ovum Aspiration Pump
    • 5.2.6 Cabinet
    • 5.2.7 Micromanipulator
    • 5.2.8 Laser Systems
  • 5.3 Accessory & Disposable
  • 5.4 Reagents & Media
    • 5.4.1 Cryopreservation Media
    • 5.4.2 Semen Processing Media
    • 5.4.3 Ovum Processing Media
    • 5.4.4 Embryo Culture Media
  • 5.5 Other Products

6 Global Assisted Reproductive Technology (ART) Market, By Procedure

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Fresh Donor
  • 6.3 Fresh Nondonor
  • 6.4 Frozen Donor
  • 6.5 Frozen Nondonor
  • 6.6 Embryo/Egg Banking
  • 6.7 Other Procedures

7 Global Assisted Reproductive Technology (ART) Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 In Vitro-fertilization (IVF)
    • 7.2.1 IVF with Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
    • 7.2.2 IVF without ICSI
  • 7.3 Artificial Insemination - Intrauterine Insemination (AI-IUI)
  • 7.4 Frozen Embryo Replacement (FER)
  • 7.5 Surrogacy
  • 7.6 Ovulation Induction
  • 7.7 Other Technologies

8 Global Assisted Reproductive Technology (ART) Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Hospital
  • 8.3 Fertility Clinics
  • 8.4 Surgical Center
  • 8.5 Clinical Research Institutes
  • 8.6 Other End Users

9 Global Assisted Reproductive Technology (ART) Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Ferring B.V.
  • 11.2 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.
  • 11.3 INVO Bioscience
  • 11.4 Laboratoire CCD
  • 11.5 Nidacon International AB
  • 11.6 Fujifilm Holdings Corporation
  • 11.7 Bloom Fertility Centre
  • 11.8 Inception Sciences, Inc.
  • 11.9 Thermo Fisher Scientific, Inc
  • 11.10 Oxford Gene Technology Ip Ltd
  • 11.11 Vitrolife AB
  • 11.12 California Cryobank
  • 11.13 Hamilton Thorne Inc.
  • 11.14 Merck KGaA
  • 11.15 CooperSurgical Inc.
  • 11.16 OvaScience Inc.
비교리스트
0 건의 상품을 선택 중
상품 비교하기
전체삭제