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비디오 원격의료 시장 예측(-2030년) : 제품별, 구성요소별, 통신 유형별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Video Telemedicine Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Component, Communication Type, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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Stratistics MRC에 따르면, 세계 비디오 원격의료 시장은 2023년 26억 5,000만 달러 규모이며, 예측 기간 동안 18.3%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 87억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

비디오 원격의료는 화상회의 기술을 활용하여 의료 전문가와 환자 간의 원격의료 상담을 촉진하는 것입니다. 이러한 가상 접근 방식을 통해 환자는 집에서 편안하게 의료 서비스를 받을 수 있어 편의성을 높이고 대면 진료의 필요성을 줄일 수 있습니다. 환자들은 의사, 전문가, 정신 건강 전문가와 실시간으로 상담하고, 증상을 논의하고, 진단을 받고, 치료 계획을 논의할 수 있습니다. 이 기술은 의료 서비스 접근성을 향상시키고, 환자 결과를 개선하며, 다양한 의료 수요를 충족시킬 수 있는 유연한 의료 솔루션을 제공합니다.

미국병원협회(American Hospital Association)와 AVIA의 2017년 조사에 따르면, 현재 미국 병원의 약 76%가 환자들에게 의료 서비스를 제공하기 위해 비디오 및 기타 기술을 활용하여 환자와 원격으로 소통하고 있다고 합니다.

만성질환의 증가

원격의료 기술은 원격 모니터링, 적시 진료, 지속적인 환자 참여를 가능하게함으로써 만성 질환 관리에 가치 있는 솔루션을 제공합니다. 가상 진료의 편리함과 효율성은 적극적인 질병 관리에 기여하고 입원율과 전체 의료 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 또한, 정기적인 검진 및 의료진과 환자 간의 실시간 소통이 용이해져 전문적인 진료에 대한 접근성을 높일 수 있습니다. 만성 질환은 전 세계적으로 지속적으로 증가하고 있으며, 비디오 원격의료 서비스에 대한 수요는 장기적인 건강 관리에 대한 효과적이고 환자 중심의 접근 방식을 제공하기 위해 확대될 것으로 예상됩니다.

표준화 부족

원격의료 솔루션은 대부분 독자적으로 개발되는 경우가 많아 상호운용성 문제와 시스템 간 데이터 교환을 방해하는 요인이 되고 있습니다. 보편적인 프로토콜이 없으면 상호운용성 문제가 발생하여 서로 다른 원격의료 플랫폼이 효과적으로 통신하고 데이터를 공유하는 데 어려움을 겪게 됩니다. 또한, 의료 서비스 제공자는 다양한 프로토콜을 사용하는 데 어려움을 겪으며 표준화된 의료 서비스를 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 파편화는 원격의료의 광범위한 도입을 복잡하게 만들고, 일관된 모범 사례의 확립을 방해하고 있습니다.

가상진료의 수용 확대

원격의료는 환자가 집에서 의료 전문가와 상담할 수 있는 유연성을 제공하여 이동 시간을 단축하고 전반적인 접근성을 향상시키며, COVID-19 팬데믹은 이러한 수용을 가속화하고 원격의료 제공의 중요성을 부각시켰습니다. 또한 기술 발전, 인터넷 연결 개선, 환자들의 긍정적인 경험 등이 가상 진료에 대한 신뢰를 높이는 데 기여하고 있습니다. 만성질환을 원격으로 관리할 수 있다는 점은 현대 의료 서비스 제공의 필수적인 요소로서 화상 원격 진료의 확산을 더욱 촉진하고 있습니다.

개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려

영상 원격의료의 프라이버시 및 보안에 대한 우려는 민감한 환자 데이터의 유출 가능성을 중심으로 전개됩니다. 디지털 플랫폼을 통해 의료 정보를 전송하고 저장하는 것은 무단 액세스, 데이터 유출, 사이버 위협의 위험을 초래합니다. 강력한 암호화 프로토콜, 안전한 데이터 저장, 엄격한 개인정보 보호 규정 준수를 보장하는 것이 가장 중요합니다. 환자들은 원격 진료 중 건강 정보의 기밀성을 우려합니다. 이 점이 시장 확대의 걸림돌로 작용하고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 사태로 인해 비디오 원격의료 시장의 성장이 눈에 띄게 가속화되었습니다. 사회적 거리두기 조치로 인해 원격의료 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 원격의료 솔루션의 채택이 증가함에 따라 비디오 원격의료 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 이 기술을 채택하는 의료 서비스 제공자와 환자가 증가하고 있습니다. 팬데믹은 의료 서비스 제공 방식을 변화시켰을 뿐만 아니라, 위기 상황에서도 치료의 연속성을 보장하는 원격의료의 중요성을 부각시켰습니다.

예측 기간 동안 화상회의 도구 분야가 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 예상

화상회의 도구 분야는 유리한 성장을 이룰 것으로 추정됩니다. 이러한 도구는 실시간 대면 커뮤니케이션을 가능하게 하고 원격의료 제공의 질을 향상시킵니다. 안전한 비디오 전송, 파일 공유, 화면 공유와 같은 기능은 효과적인 진단 및 치료 계획에 기여합니다. 시장을 선도하는 플랫폼으로는 Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex 등이 있으며, 각 플랫폼은 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 기능을 제공합니다. 원격의료에 화상 회의 도구를 통합하면 접근성을 높이고 환자 참여를 촉진하며 전체 원격의료 서비스의 성장에 기여할 수 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 병원 분야입니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 병원 분야입니다. 병원의 화상 원격의료는 원격 진료를 가능하게함으로써 환자 치료를 개선하고 물리적 방문의 필요성을 줄입니다. 의료 전문가들 간의 적시 의사소통을 촉진하여 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 또한, 화상 원격의료는 직접 접촉을 제한함으로써 전염병 전파의 위험을 최소화합니다. 전반적으로 원격의료는 편리하고 유연한 의료 서비스 제공 모델을 제공하면서 효율성, 접근성 및 환자 결과를 향상시킵니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 기술 도입 증가, 의료 인프라 확대, 원격의료 서비스에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인구 증가, 다양한 의료 수요, 의료 접근성 향상에 대한 노력 등의 요인이 이 지역의 시장을 주도하고 있으며, COVID-19 사태로 인해 비디오 원격의료 솔루션의 수용이 더욱 가속화되고 있습니다. 그러나 다양한 규제 프레임워크와 원격의료에 대한 인식 및 교육 강화의 필요성은 아시아태평양의 일부 국가에서 여전히 해결해야 할 과제로 남아있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

북미는 원격의료 솔루션의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 기술 발전, 고령화 인구 증가, 만성 질환 유병률 증가 등의 요인이 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한, COVID-19의 확산으로 인해 가상 의료 서비스의 수용이 가속화되고 있습니다. 북미의 원격의료는 계속 발전하고 있으며, 환자와 의료 서비스 제공자 모두 가상 진료와 원격 모니터링의 이점을 인식하고 있습니다.

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    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 비디오 원격의료 시장 : 제품별

  • 화상 회의 툴
  • 원격 환자 모니터링(RPM) 디바이스
  • 원격의료 카트
  • 주변기기
  • 기타 제품

제6장 세계의 비디오 원격의료 시장 : 컴포넌트별

  • 하드웨어
    • 카메라
    • 마이크
    • 디스플레이/모니터
  • 소프트웨어
    • 커스텀 원격의료 소프트웨어
    • 원격의료 플랫폼
    • 전자건강기록(EHR) 통합
    • 보안 및 컴플라이언스 소프트웨어
    • 진료 관리 소프트웨어
    • 환자 참여 소프트웨어
  • 서비스
    • 컨설팅 서비스
    • 기술 지원

제7장 세계의 비디오 원격의료 시장 : 통신 유형별

  • 3G
  • 4G
  • 5G
  • 위성통신
  • 비대칭 디지털 가입자선(ADSL)
  • 브로드밴드 통합 서비스 디지털 네트워크(B-ISDN)

제8장 세계의 비디오 원격의료 시장 : 용도별

  • 심장병학
  • 신경내과
  • 정형외과
  • 방사선과
  • 피부과
  • 부인과
  • 치과
  • 종양학
  • 병리학
  • 기타 용도

제9장 세계의 비디오 원격의료 시장 : 최종사용자별

  • 재택간병 서비스
  • 병원
  • 클리닉
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 비디오 원격의료 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 개요

  • AMD Global Telemedicine
  • Enghouse Systems Limited
  • GlobalMed Inc.
  • Cisco Systems
  • VSee lab Inc.
  • Logitech International
  • Plantronics
  • Life-Size Communication Inc.
  • Huawei Technologies Co Limited
  • Premier Global Services Inc.
  • Sony Corporation
  • ZTE Corporation
  • Vermont Telephone Company
  • Babylon Health
  • Philips Healthcare
  • American Well
  • Doctor On Demand
  • InTouch Health
  • Chiron Health
  • Hale Health
ksm 24.02.20

According to Stratistics MRC, the Global Video Telemedicine Market is accounted for $2.65 billion in 2023 and is expected to reach $8.74 billion by 2030 growing at a CAGR of 18.3% during the forecast period. Video telemedicine utilizes videoconferencing technology to facilitate remote medical consultations between healthcare professionals and patients. This virtual approach enables individuals to access healthcare services from the comfort of their homes, increasing convenience and reducing the need for in-person visits. Patients can consult with doctors, specialists, or mental health professionals in real-time, discussing symptoms, receiving diagnoses, and discussing treatment plans. This technology enhances healthcare accessibility, improves patient outcomes, and provides a flexible healthcare solution for various medical needs.

According to the American Hospital Association and AVIA's 2017 research, In order to provide healthcare treatments to their patients, approximately 76 percent of U.S. hospitals currently communicate with patients remotely utilizing video and other technologies.

Market Dynamics:

Driver:

Rising prevalence of chronic diseases

Telehealth technologies offer a valuable solution for managing chronic conditions by enabling remote monitoring, timely consultations, and continuous patient engagement. The convenience and efficiency of virtual consultations contribute to proactive disease management, reducing hospitalization rates and overall healthcare costs. It facilitates regular check-ups and real-time communication between healthcare providers and patients, improving accessibility to specialized care. As chronic conditions continue to escalate globally, the demand for video telemedicine services is expected to grow, providing an effective and patient-centric approach to long-term healthcare.

Restraint:

Lack of standardization

Telemedicine solutions are often developed independently, leading to interoperability challenges and hindered data exchange between systems. Without universal protocols, interoperability challenges arise, making it difficult for different telemedicine platforms to communicate and share data effectively. Further, healthcare providers face difficulties in navigating varied protocols, impeding the delivery of standardized care. This fragmentation complicates the adoption of telemedicine on a broader scale and hampers the establishment of consistent best practices.

Opportunity:

Growing acceptance of virtual consultations

Telemedicine offers patients the flexibility to consult with healthcare professionals from the comfort of their homes, reducing travel time and enhancing overall accessibility. The covid-19 pandemic has accelerated this acceptance, highlighting the importance of remote healthcare delivery. Additionally, advancements in technology, improved internet connectivity, and positive patient experiences contribute to the increasing trust in virtual consultations. The ability to manage chronic conditions remotely further drives the widespread adoption of video telemedicine as a integral component of modern healthcare delivery.

Threat:

Privacy and security concerns

Privacy and security concerns in video telemedicine revolve around the potential compromise of sensitive patient data. The transmission and storage of medical information over digital platforms pose risks of unauthorized access, data breaches, and cyber threats. Ensuring robust encryption protocols, secure data storage, and adherence to stringent privacy regulations is paramount. Patients worry about the confidentiality of their health information during remote consultations. This aspect is hindering the market expansion.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic has significantly accelerated the growth of the video telemedicine market. With lockdowns and social distancing measures in place, there has been a surge in demand for remote healthcare services. The increased adoption of telemedicine solutions has led to a rapid expansion of the video telemedicine market, with a growing number of healthcare providers and patients embracing this technology. The pandemic has not only reshaped healthcare delivery but has also underscored the importance of telemedicine in ensuring continuity of care during crises.

The video conferencing tools segment is expected to be the largest during the forecast period

The video conferencing tools segment is estimated to have a lucrative growth. These tools enable real-time, face-to-face communication, enhancing the quality of remote healthcare delivery. Features such as secure video transmission, file sharing, and screen sharing contribute to effective diagnostics and treatment planning. Leading platforms in the market include Zoom, Microsoft Teams, and Cisco Webex, each offering a user-friendly interface and robust functionalities. The integration of video conferencing tools in telemedicine enhances accessibility, promotes patient engagement, and contributes to the overall growth of remote healthcare services.

The hospitals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The hospitals segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. Video Telemedicine in hospitals enhances patient care by enabling remote consultations, reducing the need for physical visits. It facilitates timely communication among healthcare professionals, leading to quicker decision-making. Video telemedicine also minimizes the risk of infectious disease transmission by limiting in-person contact. Overall, it enhances efficiency, accessibility, and patient outcomes while offering a convenient and flexible healthcare delivery model.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the increasing technological adoption, expanding healthcare infrastructure, and a rising demand for remote healthcare services. Factors such as a large population, diverse healthcare needs, and efforts to improve healthcare accessibility are driving the region's market. The covid-19 pandemic has further accelerated the acceptance of video telehealth solutions. However, challenges such as varying regulatory frameworks and the need for increased awareness and education about telemedicine persist in certain Asia-Pacific countries.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to the increased adoption of remote healthcare solutions. Factors such as technological advancements, a growing aging population, and the rising prevalence of chronic diseases contribute to market expansion. The covid-19 pandemic has also accelerated the acceptance of virtual care services. Telemedicine in North America continues to evolve, with both patients and healthcare providers recognizing the benefits of virtual consultations and remote monitoring.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Video Telemedicine Market include AMD Global Telemedicine, Enghouse Systems Limited, GlobalMed Inc., Cisco Systems, VSee lab Inc., Logitech International, Plantronics, Life-Size Communication Inc., Huawei Technologies Co Limited, Premier Global Services Inc., Sony Corporation, ZTE Corporation, Vermont Telephone Company, Babylon Health, Philips Healthcare, American Well, Doctor On Demand, InTouch Health, Chiron Health and Hale Health.

Key Developments:

In November 2023, Amcor announced the development of the lightest 900-ml Polyethylene Terephthalate (PET) bottle for edible oil in Brazil. The custom-designed bottle for agribusiness and food producer Bunge in Sao Paulo is 22 percent lighter than other bottles while offering great sustainability benefits.

Products Covered:

  • Video Conferencing Tools
  • Remote Patient Monitoring (RPM) Devices
  • Telemedicine Carts
  • Peripheral Devices
  • Other Products

Components Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Service

Communication Types Covered:

  • 3G
  • 4G
  • 5G
  • Satellite Communication
  • Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
  • Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN)

Applications Covered:

  • Cardiology
  • Neurology
  • Orthopedics
  • Radiology
  • Dermatology
  • Gynaecology
  • Dentistry
  • Oncology
  • Pathology
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Home Care Services
  • Hospitals
  • Clinics
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Video Telemedicine Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Video Conferencing Tools
  • 5.3 Remote Patient Monitoring (RPM) Devices
  • 5.4 Telemedicine Carts
  • 5.5 Peripheral Devices
  • 5.6 Other Products

6 Global Video Telemedicine Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Hardware
    • 6.2.1 Cameras
    • 6.2.2 Microphones
    • 6.2.3 Displays/Monitors
  • 6.3 Software
    • 6.3.1 Custom Telemedicine Software
    • 6.3.2 Telemedicine Platforms
    • 6.3.3 Electronic Health Records (EHR) Integration
    • 6.3.4 Security & Compliance Software
    • 6.3.5 Practice Management Software
    • 6.3.6 Patient Engagement Software
  • 6.4 Service
    • 6.4.1 Consulting Services
    • 6.4.2 Technical Support

7 Global Video Telemedicine Market, By Communication Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 3G
  • 7.3 4G
  • 7.4 5G
  • 7.5 Satellite Communication
  • 7.6 Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
  • 7.7 Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN)

8 Global Video Telemedicine Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Cardiology
  • 8.3 Neurology
  • 8.4 Orthopedics
  • 8.5 Radiology
  • 8.6 Dermatology
  • 8.7 Gynaecology
  • 8.8 Dentistry
  • 8.9 Oncology
  • 8.10 Pathology
  • 8.11 Other Applications

9 Global Video Telemedicine Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Home Care Services
  • 9.3 Hospitals
  • 9.4 Clinics
  • 9.5 Other End Users

10 Global Video Telemedicine Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 AMD Global Telemedicine
  • 12.2 Enghouse Systems Limited
  • 12.3 GlobalMed Inc.
  • 12.4 Cisco Systems
  • 12.5 VSee lab Inc.
  • 12.6 Logitech International
  • 12.7 Plantronics
  • 12.8 Life-Size Communication Inc.
  • 12.9 Huawei Technologies Co Limited
  • 12.10 Premier Global Services Inc.
  • 12.11 Sony Corporation
  • 12.12 ZTE Corporation
  • 12.13 Vermont Telephone Company
  • 12.14 Babylon Health
  • 12.15 Philips Healthcare
  • 12.16 American Well
  • 12.17 Doctor On Demand
  • 12.18 InTouch Health
  • 12.19 Chiron Health
  • 12.20 Hale Health
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