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DRaaS(Disaster Recovery as a Service) 시장 : 서비스 유형, 조직 규모, 전개 모드, 운용 모델, 최종 사용자, 지역별 세계의 분석 및 예측(-2030년)

Disaster Recovery as a Service Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Service Type, Organization Size, Deployment Mode, Operating Model, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 Disaster Recovery as a Service(DRaaS) 세계 시장 규모는 2023년에 138억 달러로 평가되었고 2030년에는 494억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 복합 연간 성장률(CAGR) 20.0%를 나타낼 전망입니다. DRaaS(Disaster Recovery as a Service)는 클라우드 기반 서비스로 예기치 않은 재해, 데이터 유출, 시스템 장애에 직면해도 비즈니스 연속성을 보장합니다. DRaaS는 기업이 중요한 데이터와 용도을 실시간으로 오프사이트 클라우드 서버에 복제하고 백업할 수 있도록 합니다. 사이버 공격이나 자연 재해, 시스템 장애 등의 재해가 발생하더라도 DRAaS를 이용하여 IT 시스템을 신속하게 복구하여 다운타임과 데이터 유출을 최소화할 수 있습니다. 이 서비스는 확장성, 비용 효율성 및 유연성을 갖추고 있으며, 기업은 재해 복구 전략을 특정 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

IDC 조사에 따르면 기업의 약 90%가 데이터 보호 전략을 도입하기 위해 클라우드 인프라를 활용하고 있습니다.

증가하는 사이버 보안 위협

랜섬웨어 공격과 데이터 유출과 같은 사이버 위협의 끊임없는 진화로 기업은 중요한 데이터와 업무에 대한 위험이 커지고 있습니다. DRaaS는 사이버 인시던트 발생 후 신속한 복구, 데이터 복구 및 연속성을 제공하여 탄력성을 강화하는 데 도움이 됩니다. 사이버 공격의 빈도와 복잡성이 증가함에 따라 효과적인 재해 복구 전략에 대한 수요가 증가하고 있으며, DRAaS는 사이버 보안 위협의 영향을 줄이고 잠재적인 혼란으로부터 기업의 탄력성을 보호하기 위해 필수 도구입니다.

복잡한 구현

DRaaS 솔루션의 통합은 복잡하고 면밀한 계획, 숙련된 인력, 기존 IT 인프라와의 원활한 협력이 요구됩니다. 많은 조직, 특히 전문 지식이 없는 조직은 도입 시 과제에 직면하여 혼란과 지연이 발생할 수 있습니다. 특히 IT 리소스가 제한된 중소기업에서는 복잡성이 도입을 방해할 수 있습니다. 그 결과 시장 수요를 방해하게 됩니다.

클라우드 컴퓨팅으로의 끊임없는 이동

비즈니스 클라우드화가 진행됨에 따라 확장 가능하고 효율적인 재해 복구 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 DRaaS는 클라우드 컴퓨팅 원칙에 따라 유연성, 비용 효율성 및 액세스성을 제공합니다. 조직은 클라우드 인프라를 활용하여 데이터 보호를 강화하고, 복구 프로세스를 간소화하고, 예상치 못한 상황에서도 신속한 확장성을 제공할 수 있습니다. 또한 이 기회는 재해 복구 상황을 재구성하고 디지털 시대의 비즈니스에 탄력적이고 적응력 있는 프레임워크를 제공하는 데 클라우드 기술이 매우 중요한 역할을 한다고 강조합니다.

타사 DraaS 공급업체에 의존

중요한 재해 복구 솔루션을 외부 공급업체에 의존하는 조직은 공급업체의 신뢰성, 안정성 및 장기 생존 가능성에 대한 위험에 직면할 수 있습니다. 서비스 중단, 서비스 품질 변화 또는 공급업체 철수로 인해 비즈니스 연속성 계획이 중단될 수 있습니다. 이 위협은 신뢰할 수 있는 DRaaS 공급자를 선택하고 원활한 연동과 지속적인 지원을 보장하기 위한 실사의 중요성을 강조합니다.

COVID-19의 영향

팬데믹은 강력한 재해 복구 솔루션의 중요성을 강조하여 클라우드 기반 DRAaS 모델에 대한 투자를 증가시켰습니다. 조직은 중요한 데이터를 보호하기 위해 확장 가능하고 원격으로 액세스할 수 있는 솔루션을 찾고 있으며 시장은 수요가 급증하고 있습니다. 또한 불확실성 속에서 비즈니스 탄력성에 대한 필요성이 높아졌고 DRAaS는 전략적 필수 요건으로 자리매김했습니다. 팬데믹은 DRAaS 시장 성장의 기폭제가 되어 비즈니스의 연속성을 확보하고 혼란을 완화하는데 있어 매우 중요한 역할을 했습니다.

예측 기간 동안 관리되는 DRAaS 분야가 최대화될 전망

관리되는 DRAaS 부문이 최대 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다. 이 부문에서 타사 공급자는 초기 설정 및 구성에서 지속적인 모니터링 및 관리에 이르기까지 DRaaS의 전체 라이프사이클을 감독합니다. 기업은 전문가의 지원을 활용하고 재해시 신속한 대응을 보장하고 사내에서 재해 복구 인프라를 유지하는 복잡성을 간소화하기 위해 관리되는 DraaS를 선택합니다. 또한, 이 부문은 중요한 IT 기능을 아웃소싱하는 전략적 변화를 명확하게 보여주며, 기업은 재해 복구 전략의 전문적 관리의 혜택을 누리면서 핵심 업무에 집중할 수 있습니다.

예측기간 동안 통신분야의 복합 연간 성장률(CAGR) 가장 높아질 전망

통신 분야는 예측 기간 동안 유리한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. DRaaS 통신 서비스에는 데이터 전송, 네트워크 연속성 및 음성 통신이 포함되어 장애에 직면해도 원활한 운영을 보장합니다. 기업의 디지털 통신에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이 부문은 종합적인 재해 복구 전략을 지원하는 안정적이고 탄력적인 통신 솔루션의 중요성을 강조합니다. 이 부문은 상호연결된 비즈니스 환경에서 DRAaS의 필수 요소로서 통신 회복력의 통합을 강조합니다.

가장 점유율이 높은 지역

아시아태평양은 디지털화의 진전, IT 인프라 확대, 데이터 보호에 대한 의식 증가로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 얻었습니다. 아시아태평양의 조직은 사이버 위협 및 자연 재해와 같은 장애에 대한 내성을 강화하기 위해 DRAaS 솔루션을 채택하고 있습니다. 이 지역 시장은 비즈니스 연속성의 중요성 증가에 대한 전략적 대응을 반영하며 신뢰할 수 있는 데이터 복구 솔루션의 필요성을 강조하고 있습니다. 역동적 인 기술 동향을 바탕으로 아시아태평양의 DRAaS 시장은 종합적인 재해 복구 전략이 비즈니스를 보호하는 데 매우 중요한 역할을한다는 것을 강조합니다.

복합 연간 성장률(CAGR) 가장 높은 지역:

북미는 견고한 기술 인프라와 비즈니스 연속성에 대한 의식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 수익성 높은 성장이 예상됩니다. 북미의 주요 기업은 예기치 않은 장애로부터 중요한 데이터와 IT 운영을 보호하기 위해 DRAaS 솔루션의 채택을 늘리고 있습니다. 또한 다운타임 최소화와 데이터 무결성 확보에 중점을 둔 북미 기업들은 DRAaS를 활용하여 회복력과 복구 능력을 강화하고 있습니다. 이 지역의 DRAaS 시장은 사이버 보안 위협과 자연 재해의 진화에 대응하는 전략적 접근법을 반영합니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측, 복합 연간 성장률(CAGR)(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 DRAaS(Disaster Recovery as a Service) 시장 : 서비스 유형별

  • 실시간 복제
  • 데이터 보호
  • 복원
  • 전문 서비스
  • 기타 서비스 유형

제6장 세계의 DRAaS(Disaster Recovery as a Service) 시장 : 조직 규모별

  • 중소기업
  • 대기업

제7장 세계의 DRAaS(Disaster Recovery as a Service) 시장 : 전개 모드별

  • 프라이빗 클라우드
  • 퍼블릭 클라우드
  • 하이브리드 클라우드

제8장 세계의 DRAaS(Disaster Recovery as a Service) 시장 : 운용 모델별

  • 매니지드 DRaaS
  • 셀프 서비스 DRaaS
  • 지원형 DraaS

제9장 세계의 DRAaS(Disaster Recovery as a Service) 시장 : 최종 사용자별

  • 통신
  • 정부 및 공공 부문
  • 제조업
  • 미디어 및 엔터테인먼트
  • BFSI
  • IT와 IT
  • 소매 및 소비재
  • 에너지 및 유틸리티
  • 헬스케어 및 생명과학
  • 기타 최종 사용자

제10장 세계의 DRAaS(Disaster Recovery as a Service) 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작 투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일

  • Microsoft Corporation
  • IBM
  • Amazon Web Services, Inc
  • VMware, Inc.
  • Recovery Point
  • Infrascale
  • InterVision
  • NTT Communications Corporation
  • Acronis International GmbH
  • iland Cloud
  • Dell Technologies Inc.
  • TierPoint, LLC
  • Carbonite, In
  • Sungard Availability Services
  • Datto, Inc.
  • Zerto Ltd.
  • Expedient Holdings USA, LLC
  • Axcient
  • Cisco Systems
  • Citrix
BJH 24.04.09

According to Stratistics MRC, the Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market is accounted for $13.8 billion in 2023 and is expected to reach $49.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 20.0% during the forecast period. Disaster Recovery as a Service (DRaaS) is a cloud-based service that enables organizations to ensure business continuity in the face of unforeseen disasters, data loss, or system failures. It enables businesses to replicate and back up critical data and applications in real-time to offsite cloud servers. In the event of a disaster, such as a cyber attack, natural disaster, or system failure, DRaaS allows for the swift recovery of IT systems, ensuring minimal downtime and data loss. This service offers scalability, cost-effectiveness, and flexibility, allowing organizations to tailor their disaster recovery strategies to specific needs.

According to IDC research, about 90% of enterprises are using cloud infrastructure for deploying some type of data protection strategy.

Market Dynamics:

Driver:

Rising cybersecurity threats

With the persistent evolution of cyber threats, including ransomware attacks and data breaches, organisations face heightened risks to their critical data and operations. DRaaS becomes instrumental in fortifying resilience by providing rapid recovery, data restoration, and continuity in the aftermath of a cyber incident. As the frequency and complexity of cyber attacks grow, the demand for effective disaster recovery strategies intensifies, positioning DRaaS as a vital tool for mitigating the impact of cybersecurity threats and safeguarding the resilience of businesses against potential disruptions.

Restraint:

Complex implementation

The integration of DRaaS solutions can be intricate, demanding meticulous planning, skilled personnel, and seamless coordination with existing IT infrastructure. Many organisations, especially those lacking specialised expertise, may encounter challenges during deployment, leading to potential disruptions and delays. The complexity can discourage adoption, particularly among smaller enterprises with limited IT resources. As a result, it impedes market demand.

Opportunity:

Continuous shift towards cloud computing

As businesses increasingly shift their operations to the cloud, the demand for scalable and efficient disaster recovery solutions grows. Cloud-based DRaaS offers flexibility, cost-effectiveness, and accessibility, aligning with the principles of cloud computing. Organisations can leverage the cloud's infrastructure to enhance data protection, streamline recovery processes, and achieve rapid scalability during unforeseen disruptions. Moreover, this opportunity underscores the pivotal role of cloud technology in reshaping the landscape of disaster recovery, providing a resilient and adaptable framework for businesses in the digital era.

Threat:

Dependence on third-party DRaaS vendors

Organisations relying on external vendors for critical disaster recovery solutions may face risks related to the vendor's reliability, stability, and long-term viability. The potential for service interruptions, changes in service quality, or even vendor exits can disrupt business continuity plans. This threat underscores the importance of due diligence in selecting trustworthy DRaaS providers and ensuring seamless collaboration and ongoing support.

Covid-19 Impact

The pandemic underscored the importance of robust disaster recovery solutions, triggering increased investments in cloud-based DRaaS models. The market witnessed a surge in demand as organisations sought scalable, remote-accessible solutions to safeguard critical data. Additionally, the need for business resilience amid uncertainties intensified, positioning DRaaS as a strategic imperative. The pandemic served as a catalyst for DRaaS market growth, emphasising its pivotal role in ensuring business continuity and mitigating disruptions.

The managed DRaaS segment is expected to be the largest during the forecast period

The managed DRaaS segment is estimated to hold the largest share. This segment involves third-party providers overseeing the entire DRaaS lifecycle, from initial setup and configuration to ongoing monitoring and management. Businesses opt for managed DRaaS to leverage expert support, ensure swift response during disasters, and streamline the complexity of maintaining an in-house disaster recovery infrastructure. Moreover, this segment underscores the strategic shift towards outsourcing critical IT functions, allowing organisations to focus on core operations while benefiting from professional management of their disaster recovery strategies.

The telecommunication segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The telecommunication segment is anticipated to have lucrative growth during the forecast period. Telecommunication services within DRaaS encompass data transfer, network continuity, and voice communication, ensuring seamless operations even in the face of disruptions. As businesses increasingly rely on digital communication, this segment emphasises the critical need for reliable and resilient telecommunications solutions to support comprehensive disaster recovery strategies. It underscores the integration of communication resilience as an integral component of DRaaS offerings in interconnected business environment.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period owing to increased digitalization, expanding IT infrastructure, and a rising awareness of data protection. Organisations across Asia Pacific are adopting DRaaS solutions to fortify their resilience against disruptions, including cyber threats and natural disasters. The market in this region reflects a strategic response to the growing importance of business continuity, emphasising the need for reliable data recovery solutions. With a dynamic technological landscape, the Asia-Pacific DRaaS market underscores the crucial role of comprehensive disaster recovery strategies in safeguarding businesses.

Region with highest CAGR:

North America is expected to witness profitable growth over the projection period due to robust technology infrastructure and a heightened awareness of business continuity. North American key players are increasingly adopting DRaaS solutions to safeguard critical data and IT operations against unforeseen disruptions. Furthermore, with a focus on minimising downtime and ensuring data integrity, North American businesses leverage DRaaS to enhance resilience and recovery capabilities. The region's DRaaS market reflects a strategic approach to addressing the evolving landscape of cybersecurity threats and natural disasters.

Key players in the market

Some of the key players in the Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market include Microsoft Corporation, IBM, Amazon Web Services, Inc, VMware, Inc., Recovery Point, Infrascal, InterVision, NTT Communications Corporation, Acronis International GmbH, iland Cloud, Dell Technologies Inc., TierPoint, LLC, Carbonite, In, Sungard Availability Services, Datto, Inc., Zerto Ltd., Expedient Holdings USA, LLC, Axcient, Cisco Systems and Citrix.

Key Developments:

In August 2023, Microsoft updated and improved the Azure Site Recovery service to help users stay up-to-date; it provides users with information about the latest releases, new features, and new content.

In July 2023, VMware improved its products' security features to help prevent and mitigate ransomware attacks. This includes enhanced access controls, encryption, network segmentation, and integration with third-party security tools. Moreover, VMware offers backup and recovery solutions that enable users to create regular snapshots and backups of their virtual machines. These snapshots can be used to restore systems to a previous state in case of a ransomware attack.

Service Types Covered:

  • Real-time Replication
  • Data Protection
  • Backup & Restore
  • Professional Services
  • Other Service Types

Organization Sizes Covered:

  • Small & Medium-Sized Enterprises
  • Large Enterprises

Deployment Modes Covered:

  • Private Cloud
  • Public Cloud
  • Hybrid Cloud

Operating Models Covered:

  • Managed DRaaS
  • Self-Service DRaaS
  • Assisted DRaaS

End Users Covered:

  • Telecommunication
  • Government & Public Sector
  • Manufacturing
  • Media & Entertainment
  • BFSI
  • IT & ITeS
  • Retail & Consumer Goods
  • Energy & Utilities
  • Healthcare & Life Sciences
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market, By Service Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Real-time Replication
  • 5.3 Data Protection
  • 5.4 Backup & Restore
  • 5.5 Professional Services
  • 5.6 Other Service Types

6 Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market, By Organization Size

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Small & Medium-Sized Enterprises
  • 6.3 Large Enterprises

7 Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market, By Deployment Mode

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Private Cloud
  • 7.3 Public Cloud
  • 7.4 Hybrid Cloud

8 Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market, By Operating Model

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Managed DRaaS
  • 8.3 Self-Service DRaaS
  • 8.4 Assisted DRaaS

9 Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Telecommunication
  • 9.3 Government & Public Sector
  • 9.4 Manufacturing
  • 9.5 Media & Entertainment
  • 9.6 BFSI
  • 9.7 IT & ITeS
  • 9.8 Retail & Consumer Goods
  • 9.9 Energy & Utilities
  • 9.10 Healthcare & Life Sciences
  • 9.11 Other End Users

10 Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Microsoft Corporation
  • 12.2 IBM
  • 12.3 Amazon Web Services, Inc
  • 12.4 VMware, Inc.
  • 12.5 Recovery Point
  • 12.6 Infrascale
  • 12.7 InterVision
  • 12.8 NTT Communications Corporation
  • 12.9 Acronis International GmbH
  • 12.10 iland Cloud
  • 12.11 Dell Technologies Inc.
  • 12.12 TierPoint, LLC
  • 12.13 Carbonite, In
  • 12.14 Sungard Availability Services
  • 12.15 Datto, Inc.
  • 12.16 Zerto Ltd.
  • 12.17 Expedient Holdings USA, LLC
  • 12.18 Axcient
  • 12.19 Cisco Systems
  • 12.20 Citrix
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