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세계 맥주 시장 예측(-2030년): 제품별, 알코올 도수별, 생산량별, 패키징별, 유통 채널별, 지역별 분석

Beer Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Alcohol Content (Non-Alcoholic Beer, Low-Alcohol Beer and Regular Beer ), Production, Packaging, Distribution Channel and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계 맥주 시장은 2023년 7,925억 1,000만 달러를 차지하며, 예측 기간 중 CAGR은 9.9%로 성장하여 2030년에는 1조 5,345억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

맥주는 세계에서 가장 오래되고 가장 널리 소비되는 알코올 음료 중 하나입니다. 맥아, 물, 홉, 효모를 발효시켜 만들어진 맥주는 수천년동안 거슬러 올라가는 풍부한 문화적 역사를 자랑합니다. 가벼운 라거부터 강력한 스타우트에 이르기까지 다양한 스타일의 맥주는 전 세계의 사교 장소와 식습관에서 중요한 역할을 합니다. 엔터테인먼트 측면뿐만 아니라, 맥주는 다양한 전통과 축제에 필수적인 존재이며, 맥주 제조 업체는 진화하는 기호에 맞게 항상 혁신을 계속했습니다.

국가 통계국 데이터에 따르면 중국 맥주 회사의 2021년 총 이익은 27억 4,000만 달러로 2020년부터 38% 증가했습니다.

국제무역 확대

맥주 산업의 세계화로 다양한 양조 기술, 원료, 지역 풍미의 교류가 촉진되고 있습니다. 이러한 국경을 넘어서는 흐름은 다양한 스타일의 맥주 가용성과 가용성을 높이고 세계 소비자에게 풍부한 선택을 제공하는 역동적인 시장을 육성합니다. 무역 확대는 또한 맥주 제조업체가 새로운 시장에 진입할 수 있게 하고 소비자에게 독특하고 문화적인 영향을 받은 맥주 경험을 소개합니다. 국제무역의 상호작용은 맥주 애호가들의 선택을 넓힐 뿐만 아니라, 서로 결합된 세계경제에서 업계의 성장과 탄력성에도 기여하고 있습니다.

건강에 대한 우려

맥주 소비와 관련된 건강 문제는 간 질환, 심혈관 장애, 비만과 같은 알코올 관련 문제의 위험을 포함합니다. 이러한 건강 위험에 대한 의식이 높아짐에 따라 소비자 중에는 알코올 섭취량을 줄이거나 보다 건강한 대체품을 선택하게 되었습니다. 또한 책임있는 음주를 촉진하는 엄격한 규제도 전체 맥주 소비 감소에 기여합니다. 건강 지향 동향이 계속되고 있는 가운데, 맥주 시장은 보다 건강 의식이 높은 층에의 소구라는 과제에 직면해, 성장에 영향을 주고 있습니다.

소비자의 취향의 변화

술 마시는 점차 독특하고 다양한 체험을 요구하게 되어 있습니다. 공예 맥주와 스페셜 티 맥주로의 전환은 개성적인 풍미와 현지산 지향으로 돌진해 업계 내 혁신을 촉진하고 있습니다. 소비자는 IPA, 스타우트, 사워 등 다양한 스타일을 탐구합니다. 낮은 알코올과 비 알코올 선택에 대한 수요 증가는 건강 지향 동향을 반영합니다. 이러한 진화하는 기호와 취향에 적응하는 맥주 제조업체는 성공을위한 유리한 입장에 있습니다. 소비자 수요에 대한 역동적인 대응은 시장 경쟁력을 높이고 계속 변화하는 맥주 산업의 상황에서 지속적인 성장을 가속합니다.

다른 음료와의 경쟁

맥주 시장은 세계의 인기, 다양한 소비자의 선호, 크래프트 맥주 양조장의 급증으로 인해 치열한 경쟁에 노출되어 있습니다. 이 경쟁은 업계 내 끊임없는 혁신 추구, 독특한 풍미, 문화적 영향으로 부상하고 있습니다. 그러나 맥주는 크래프트 스피리츠, 와인, 무알코올 음료 등 대체 음료의 인기가 높아지는 과제에 직면하고 있습니다. 소비자의 라이프 스타일 변화와 건강 지향의 동향도 이러한 다양화의 원인이 되어 시장의 확대를 방해하고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행은 맥주 시장에 큰 영향을 주었고 생산, 유통 및 소비의 혼란을 일으켰습니다. 문 닫기, 사교의 장소의 제한, 바나 레스토랑의 폐점에 의해 점내 판매가 감소했습니다. 공급망의 혼란은 원료의 입수에 영향을 주었고 생산에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 전자상거래 동향을 가속화하고 양조장의 적응력과 회복력의 중요성을 부각시켰습니다. 세계가 서서히 회복되는 가운데, 맥주 시장은 소비자 행동의 변화나 온라인 판매와 자가 소비에 대한 지속적인 주목 등 변화하는 정세를 극복하고 있습니다.

예측 기간 동안 레귤러 맥주(4-6%) 부문이 최대가 될 전망

레귤러 맥주(4-6%) 부문은 유리한 성장을 이룰 것으로 추정됩니다. 일반적으로 알코올 도수가 4-6%인 레귤러 맥주는 맥주 시장에서 널리 소비되는 범용성이 높은 카테고리입니다. 이 카테고리에는 라거에서 에일까지 다양한 스타일이 있으며 다양한 맥주 애호가들에게 호소합니다. 적당한 알코올 도수로 알려진 레귤러 맥주는 사교의 장소나 일상적인 음용으로 선택되는 경우가 많습니다. 맛과 마시기 쉬움의 균형으로부터 상쾌한 음료를 요구하는 사람들에게 인기가 있습니다.

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 병 부문입니다.

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 병 부문입니다. 병 맥주는 음료 업계에서 여전히 인기가 있고 편리한 포장 형태입니다. 병의 사용은 맥주 품질을 유지하고 빛과 산화로부터 보호합니다. 또한 전통적인 맥주부터 크래프트 맥주에 이르기까지 다양한 스타일의 맥주를 쉽게 저장 및 운송할 수 있습니다. 병 맥주는 다양한 소비자의 취향에 대응하고 다양한 크기와 형식을 제공합니다. 또한 패키지는 브랜딩과 마케팅 기회가 될 것입니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 아시아태평양의 맥주 시장은 다양한 소비자의 선호와 문화적 영향으로 역동적이고 견조합니다. 맥주 소비가 풍부한 전통을 가진 중국, 일본, 인도 등의 국가들이 주요 기업입니다. 이 시장 특징은 전통적인 기호품 외에도 프리미엄 맥주와 공예 맥주에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 급속한 도시화, 라이프스타일의 변화, 급성장하는 중산계급이 업계 확대에 기여하고 있습니다. 규제 문제와 때로는 경기 변화에도 불구하고 아시아태평양 맥주 시장은 전통적인 맥주 양조의 전통과 혁신과 실험에 대한 선호의 융합을 반영하여 번영을 계속하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

북미 맥주 시장은 활기차고 진화하고 있습니다. 이 지역은 강력한 공예 맥주 운동을 자랑하며 미국은 혁신과 다양한 비아 스타일의 최전선에 있습니다. 소비자의 취향은 프리미엄 맥주와 특수 맥주에 기울어져 시장 확대를 견인하고 있습니다. 현지 맥주 양조장의 인기와 고품질 원료에 대한 고집이 시장의 역동성에 기여하고 있습니다. 북미 맥주 시장은 변화하는 선호에 적응하고 음료 업계에서 강한 존재감을 유지하면서 회복력을 유지하고 있습니다.

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    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 맥주 시장 : 제품별

  • 라거
    • 스탠다드 라거
    • 라이트 라거
    • 프리미엄 라거
    • 앰버 라거
  • 에일
    • 브라운 에일
    • 블론드 에일
    • 벨기에 예일
  • 스타우트
    • 드라이 스타우트
    • 스위트 스타우트
    • 오트밀 스타우트
    • 임페리얼 스타우트
  • 필스너
    • 저먼 필스너
    • 체코 필스너
    • 아메리칸 필스너
  • 기타 제품

제6장 세계의 맥주 시장 : 알코올 도수별

  • 비알코올 맥주(0.5%)
  • 저알코올 맥주(3%)
  • 레귤러 맥주(4-6%)

제7장 세계의 맥주 시장 : 생산별

  • 대형 양조장
  • 소형 양조장
  • 초소형 양조장
  • 수제 양조
  • 기타 작품

제8장 세계의 맥주 시장 : 패키지별

  • 배럴
  • 글로우러
  • 테트라팩
  • 배럴
  • 기타 패키지

제9장 세계의 맥주 시장 : 유통 채널별

  • 온트레이드
    • 바 및 레스토랑
  • 오프 트레이드
    • 슈퍼마켓
    • 술집
    • 편의점
  • 도매업체와 대리점
  • 면세점
  • 기타 유통 채널

제10장 세계의 맥주 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일

  • Tsingtao Brewery
  • Heineken NV
  • Carlsberg Group
  • Anheuser-Busch InBev
  • Molson Coors Beverage Company
  • Kirin Holdings Company
  • China Resources Snow Breweries
  • Asahi Group Holdings
  • Lone Wolf
  • Boston Beer Company
  • Sierra Nevada Brewing Company
  • Stone Brewing
  • Dogfish Head Craft Brewery
  • Diageo
JHS 24.03.25

According to Stratistics MRC, the Global Beer Market is accounted for $792.51 billion in 2023 and is expected to reach $1534.57 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.9% during the forecast period. Beer is one of the world's oldest and most widely consumed alcoholic beverages. Crafted through the fermentation of malted barley, water, hops, and yeast, it boasts a rich cultural history dating back thousands of years. Offering a diverse range of styles, from light lagers to robust stouts, beer plays a significant role in social gatherings and culinary experiences worldwide. Beyond its recreational aspects, beer has been an integral part of various traditions and celebrations, with breweries constantly innovating to meet evolving tastes.

According to the national bureau of statistics data, Chinese beer companies earned total profits of USD 2.74 billion in 2021, with a 38% increase from 2020.

Market Dynamics:

Driver:

Escalating international trade

The globalization of the beer industry facilitates the exchange of diverse brewing techniques, ingredients, and regional flavours. This cross-border flow enhances the availability and accessibility of various beer styles, fostering a dynamic market with a rich assortment of options for consumers worldwide. Increased trade also allows breweries to reach new markets and introduces consumers to unique and culturally influenced beer experiences. The interplay of international trade not only broadens the choices for beer enthusiasts but also contributes to the industry's growth and resilience in an interconnected global economy.

Restraint:

Health concerns

Health concerns associated with beer consumption include the risk of alcohol-related issues such as liver disease, cardiovascular problems, and obesity. Increased awareness of these health risks has led some consumers to reduce alcohol intake or opt for healthier alternatives. Additionally, stringent regulations promoting responsible drinking contribute to a decline in overall beer consumption. As health-conscious trends continue, the beer market faces challenges in appealing to a more health-aware demographic, impacting growth.

Opportunity:

Changing consumer preferences

Drinkers are gradually seeking unique and diverse experiences. The shift towards craft and specialty beers, motivated by a desire for distinct flavours and local authenticity, encourages innovation within the industry. Consumers are exploring a broader range of styles, including IPAs, stouts, and sours. The rising demand for low-alcohol and non-alcoholic options reflects a health-conscious trend. Breweries adapting to these evolving tastes and preferences are well-positioned for success. This dynamic response to consumer demands enhances market competitiveness and fosters sustained growth in the ever-changing landscape of the beer industry.

Threat:

Competition from other beverages

The beer market experiences intense competition due to its global popularity, diverse consumer preferences, and the proliferation of craft breweries. The competition is fuelled by the constant pursuit of innovation, unique flavours, and cultural influences within the industry. However, beer faces challenges from the growing popularity of alternative beverages like craft spirits, wine, and non-alcoholic options. Changing consumer lifestyles and health-conscious trends contribute to this diversification, hampering the market expansion.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly impacted the beer market, causing disruptions in production, distribution, and consumption. Lockdowns, restrictions on social gatherings, and closures of bars and restaurants led to a decline in on-premise sales. Supply chain disruptions affected raw material availability, impacting production. The pandemic accelerated e-commerce trends and highlighted the importance of adaptability and resilience for breweries. As the world gradually recovers, the beer market is navigating a changed landscape with shifting consumer behaviours and a continued focus on online sales and home consumption.

The regular beer (4-6%) segment is expected to be the largest during the forecast period

The regular beer (4-6%) segment is estimated to have a lucrative growth. Regular beer, typically containing alcohol levels between 4-6%, represents a widely consumed and versatile category within the beer market. This range encompasses a variety of styles, from lagers to ales, appealing to a broad spectrum of beer enthusiasts. Known for its moderate alcohol content, regular beer is often chosen for social occasions and everyday consumption. The balance between flavor profiles and drinkability makes it a popular choice for those seeking a refreshing beverage.

The bottles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The bottles segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. Bottled beer remains a popular and convenient form of packaging in the beverage industry. The use of bottles preserves beer quality, protecting it from light and oxidation. It allows for a wide range of beer styles, from traditional ales to craft brews, to be easily stored and transported. Bottled beer caters to diverse consumer preferences, offering various sizes and formats. The packaging also provides opportunities for branding and marketing.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period. The beer market in the Asia-Pacific region is dynamic and robust, driven by diverse consumer preferences and cultural influences. With a rich tradition of beer consumption, countries like China, Japan, and India are key players. The market is characterized by a growing demand for premium and craft beers, alongside traditional favorites. Rapid urbanization, changing lifestyles, and a burgeoning middle class contribute to the industry's expansion. Despite regulatory challenges and occasional economic fluctuations, the Asia-Pacific beer market continues to thrive, reflecting a blend of traditional brewing heritage and a penchant for innovation and experimentation.

Region with highest CAGR:

North America's beer market is marked by a vibrant and evolving landscape. The region boasts a robust craft beer movement, with the United States at the forefront of innovation and diverse beer styles. Consumer preferences lean towards premium and specialty brews, driving the market's expansion. The popularity of local breweries and a focus on quality ingredients contribute to the market's dynamism. The North American beer market remains resilient, adapting to shifting preferences and maintaining a strong presence in the beverage industry.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Beer Market include Tsingtao Brewery, Heineken N.V., Carlsberg Group, Anheuser-Busch InBev, Molson Coors Beverage Company, Kirin Holdings Company, China Resources Snow Breweries, Asahi Group Holdings, Lone Wolf, Boston Beer Company, Sierra Nevada Brewing Company, Stone Brewing, Dogfish Head Craft Brewery and Diageo.

Key Developments:

In November 2023, Heineken has introduced draught beer in the Indian market, aiming to provide consumers with a premium, smooth-tasting beverage tailored for social occasions. The initial launch will see Heineken Silver Draught Beer available in premium bars and pubs across Mumbai, Thane and Pune in Maharashtra.

In August 2023, Indian liquor brand, Lone Wolf, unveiled its highly anticipated beer variants, Alpha and Mavrick, in a captivating launch event at Ambience Mall. The launch marked a significant expansion of the brand's portfolio, aiming to provide consumers with an even broader range of choices to tantalise their taste buds.

Products Covered:

  • Lager
  • Ale
  • Stout
  • Pilsner
  • Other Products

Alcohol Contents Covered:

  • Non-Alcoholic Beer (0.5%)
  • Low-Alcohol Beer (3%)
  • Regular Beer (4-6%)

Productions Covered:

  • Macrobreweries
  • Microbreweries
  • Nanobreweries
  • Homebrewing
  • Other Productions

Packagings Covered:

  • Bottles
  • Cans
  • Kegs
  • Growlers
  • Tetra Packs
  • Barrels
  • Other Packagings

Distribution Channels Covered:

  • On-Trade
  • Off-Trade
  • Wholesale & Distributors
  • Duty-Free Shops
  • Other Distribution Channels

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Beer Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Lager
    • 5.2.1 Standard Lager
    • 5.2.2 Light Lager
    • 5.2.3 Premium Lager
    • 5.2.4 Amber Lager
  • 5.3 Ale
    • 5.3.1 Brown Ale
    • 5.3.2 Blonde Ale
    • 5.3.3 Belgian Ale
  • 5.4 Stout
    • 5.4.1 Dry Stout
    • 5.4.2 Sweet Stout
    • 5.4.3 Oatmeal Stout
    • 5.4.4 Imperial Stout
  • 5.5 Pilsner
    • 5.5.1 German Pilsner
    • 5.5.2 Czech Pilsner
    • 5.5.3 American Pilsner
  • 5.6 Other Products

6 Global Beer Market, By Alcohol Content

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Non-Alcoholic Beer (0.5%)
  • 6.3 Low-Alcohol Beer (3%)
  • 6.4 Regular Beer (4-6%)

7 Global Beer Market, By Production

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Macrobreweries
  • 7.3 Microbreweries
  • 7.4 Nanobreweries
  • 7.5 Homebrewing
  • 7.6 Other Productions

8 Global Beer Market, By Packaging

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Bottles
  • 8.3 Cans
  • 8.4 Kegs
  • 8.5 Growlers
  • 8.6 Tetra Packs
  • 8.7 Barrels
  • 8.8 Other Packagings

9 Global Beer Market, By Distribution Channel

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 On-Trade
    • 9.2.1 Bars & Restaurants
    • 9.2.2 Pubs
  • 9.3 Off-Trade
    • 9.3.1 Supermarkets
    • 9.3.2 Liquor Stores
    • 9.3.3 Convenience Stores
  • 9.4 Wholesale & Distributors
  • 9.5 Duty-Free Shops
  • 9.6 Other Distribution Channels

10 Global Beer Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Tsingtao Brewery
  • 12.2 Heineken N.V.
  • 12.3 Carlsberg Group
  • 12.4 Anheuser-Busch InBev
  • 12.5 Molson Coors Beverage Company
  • 12.6 Kirin Holdings Company
  • 12.7 China Resources Snow Breweries
  • 12.8 Asahi Group Holdings
  • 12.9 Lone Wolf
  • 12.10 Boston Beer Company
  • 12.11 Sierra Nevada Brewing Company
  • 12.12 Stone Brewing
  • 12.13 Dogfish Head Craft Brewery
  • 12.14 Diageo
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