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대장암 시장 예측(-2030년) : 양식별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Colorectal Cancer Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Modility (Diagnosis Type, Therapy Type and Other Modilities), End User(Hospitals, Diagnostic and Research Laboratories and Other End Users) and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 대장암 시장은 2023년 196억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 연평균 5.30% 성장하여 2030년에는 281억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

대장암은 소화기관의 일부인 결장과 직장에 발생하는 악성 종양입니다. 일반적으로 용종이라고 불리는 작은 비암성 증식으로 시작하여 시간이 지남에 따라 점차 암으로 변합니다. 증상으로는 식습관 변화, 혈변, 복부 불편감, 의도하지 않은 체중 감소 등이 있습니다. 대장내시경과 같은 선별검사는 용종이 암으로 발전하기 전에 발견하고 제거하여 조기 발견 및 치료 성공 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 대장암은 암 중 3번째로 발병률이 높은 암으로 2020년에는 전 세계적으로 약 193만 명이 발병할 것으로 예상되며, 2030년까지 전 세계 대장암 환자가 약 70% 증가할 것으로 예상됩니다. 국제암연구소 및 GLOBOCAN에 따르면, 2020년 아시아 지역의 대장암 추정 발병률은 약 100만 9,400명으로 보고되고 있습니다.

공동연구의 노력

공동연구는 연구자, 의료 기관, 제약사 간의 시너지를 촉진함으로써 중요한 원동력이 됩니다. 이러한 공동연구는 자원, 전문지식, 데이터 공유를 통해 혁신적인 치료법과 진단 도구의 발견과 개발을 촉진할 수 있습니다. 연구자들은 인사이트와 모범 사례를 공유함으로써 새로운 바이오마커, 치료 표적, 치료법을 발견하고, 궁극적으로 환자 치료 결과를 개선할 수 있습니다. 또한, 공동 연구를 통해 연구 방법론과 임상시험 프로토콜의 표준화를 촉진하여 신뢰할 수 있는 데이터를 확보할 수 있습니다.

현재 치료법의 제한적인 효과

대장암 시장에서 현재 치료법의 효과가 제한적인 이유는 몇 가지 요인에 기인합니다. 수술, 화학요법, 표적치료가 존재하지만 부작용이 크고 모든 환자, 특히 병기가 진행된 환자나 특정 유전자 돌연변이가 있는 환자에게는 효과가 없는 경우가 많습니다. 시간이 지남에 따라 약제 내성이 나타나 치료 효과를 떨어뜨립니다. 대장암의 복잡성과 불균일성 또한 환자 개개인에 맞는 효과적인 치료법을 개발하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 현재 상황은 대장암 환자의 예후를 개선하기 위해 새로운 치료법을 지속적으로 연구하고 개발해야 할 필요성을 강조하고 있습니다.

바이오마커 개발

바이오마커는 대장암 환자의 조기 발견, 정확한 진단, 예후 예측 및 치료 효과 모니터링의 가능성을 제공합니다. 바이오마커 기반 분석은 적절한 환자 집단을 식별하고, 약물 개발을 가속화하며, 비용을 절감함으로써 임상시험을 간소화할 수 있습니다. 바이오마커를 일상적인 검진 프로그램에 통합하면 대장암 검진의 효율성을 높이고, 의료 시스템의 부담을 줄이며, 자원 배분을 개선할 수 있습니다. 또한, 대장암의 바이오마커 개발은 정밀의학을 발전시키고 이 악성 종양의 관리를 개선할 수 있는 유망한 수단이 될 수 있습니다.

바이오시밀러의 등장

바이오시밀러의 등장은 동등한 효능을 더 낮은 비용으로 제공할 수 있다는 점에서 큰 위협이 되고 있습니다. 바이오시밀러는 이미 승인된 생물학적 제제의 유사품으로, 오리지널 의약품의 특허가 만료되면 시장에 진입할 수 있습니다. 결과적으로 바이오시밀러 의약품은 환자들에게 더 저렴한 치료 옵션을 제공할 수 있습니다. 바이오시밀러는 유사한 효과를 더 낮은 가격으로 제공할 수 있기 때문에 오리지널 생물학적 제제의 시장 지배력을 위협하고 기존 대장암 치료제의 시장 점유율을 떨어뜨릴 수 있습니다. 이러한 경쟁은 가격 하락으로 이어져 오리지널 제약사들은 가격 전략을 조정하거나 시장 점유율 하락에 직면할 수 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19의 대유행은 대장암 시장에 여러 방면에서 큰 영향을 미쳤습니다. 검진 및 진단 절차의 지연으로 인한 검진 및 의료 자원의 재분배로 인해 조기 발견이 감소하여 진행 단계의 진단을 초래할 수 있었습니다. 치료 접근성과 순응도도 영향을 받아 치료 주기와 환자 관리에 혼란을 초래했습니다. 공급망 중단과 임상시험 지연은 새로운 치료법의 개발 및 활용을 방해했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 원격의료의 활용과 혁신적인 치료 제공 모델이 등장하여 그 영향을 일부 완화할 수 있었습니다. 이는 위기 상황에서도 암 치료를 관리할 수 있는 강력한 의료 시스템의 필요성을 강조합니다.

예측 기간 동안 치료 유형이 가장 큰 치료 유형이 될 것으로 예상

치료법의 발전으로 치료 유형이 크게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 기존 화학요법에 비해 효능을 향상시키고 부작용을 감소시키는 표적치료, 면역치료, 병용요법의 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 바이오마커 검사와 같은 정밀의료 접근법의 개발로 환자 개개인의 유전자 프로파일에 맞춘 보다 개별화된 치료 전략이 가능해졌습니다. 또한, 새로운 치료제와 치료법 조합을 찾기 위한 지속적인 연구와 임상시험도 이 부문의 혁신과 확장의 원동력이 되고 있습니다.

진단 및 연구 검사 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상

진단 및 검사실 분야는 진단 기술의 발전과 조기 발견에 대한 관심 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 이들 연구소는 대장암 바이오마커 검출에 있어 더 높은 민감도와 특이성을 제공하는 분자 분석 및 액체 생검과 같은 혁신적인 진단 검사의 개발 및 검증에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 대장암 진행의 근본적인 메커니즘을 규명하기 위한 연구에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 검사 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 데이터 분석에 인공지능과 머신러닝 알고리즘을 통합하여 진단 프로세스의 정확성과 효율성을 높이고 있습니다.

최대 시장 점유율을 가진 지역

북미 지역은 조기 발견 및 검진 프로그램의 중요성에 대한 인식 증가, 진단 기술의 발전, 고령화 인구의 증가 등으로 인해 대장암 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 의료서비스에 대한 접근성 향상과 유리한 상환 정책이 시장 확대에 기여하고 있습니다. 제약사들은 혁신적인 치료법과 치료법 개발에 적극적으로 나서고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 전반적으로 북미 지역은 환자의 예후를 개선하고 사망률을 낮추기 위한 지속적인 노력으로 인해 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

아시아태평양은 라이프스타일의 변화, 식습관, 고령화 등의 요인으로 인한 대장암 발병률 증가로 인해 대장암 시장이 크게 성장하고 있습니다. 인식 제고 캠페인의 증가, 검진 프로그램의 개선, 진단 기술의 발전은 조기 발견과 조기 치료를 촉진하고 있습니다. 이 지역의 많은 국가에서 의료 인프라가 확대되고 의료비가 증가함에 따라 대장암 치료 및 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 대장암의 부담을 해결하기 위한 정부, 의료 기관, 제약사 간의 협력도 아시아태평양의 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

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  • 기업 개요
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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 대장암 시장 : 모디리티별

  • 진단 유형
    • 면역조직화학
    • 변검사
    • 유연한 S상 결장경 검사
    • 결장 내시경 검사
    • CEA 테스트
    • 기타 진단 유형
  • 치료 유형
    • 화학요법
      • 알킬화제
      • 대사길항물질
      • 기타 화학요법
    • 면역요법
      • 파니투무맙
      • 세툭시맙
      • 베바시주맙
      • 기타 면역요법
    • 기타 치료법
  • 영상 유형
    • 컴퓨터 단층촬영(CT)
    • 자기공명영상법(MRI)
    • 기타 영상 유형
  • 기타 모디리티

제6장 세계의 대장암 시장 : 최종사용자별

  • 병원
  • 진단 및 조사기관
  • 기타 최종사용자

제7장 세계의 대장암 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제8장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제9장 기업 개요

  • Abbott Diagnostics
  • Alaunos Therapeutics Inc
  • Alere
  • Beckman Coulter
  • Bristol-Myers Squibb Co,
  • Clinical Genomics
  • Debiopharm Group
  • F-Hoffmann-La Roche Ltd,
  • Immunovative Therapies Ltd
  • Iovance Biotherapeutics,
  • Replimune Group
  • Transgene SA
  • Turnstone Biologics Inc.
  • Vaccinogen BD
ksm 24.04.24

According to Stratistics MRC, the Global Colorectal Cancer Market is accounted for $19.60 billion in 2023 and is expected to reach $28.10 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.30% during the forecast period. Colorectal cancer is a malignant tumor that develops in the colon or rectum, which are parts of the digestive system. It usually begins as small, noncancerous growths called polyps that can gradually transform into cancer over time. Symptoms may include changes in bowel habits, blood in the stool, abdominal discomfort, and unintended weight loss. Screening tests such as colonoscopies can help detect and remove polyps before they become cancerous, increasing the chances of early detection and successful treatment.

According to the World Health Organization (WHO), colorectal cancer is the third most prevalent form of cancer, with ~1.93 million global cases in 2020, and an increase of ~70% in colorectal cancer cases worldwide is expected by 2030. According to the International Agency for Research on Cancer & GLOBOCAN, the estimated incidence of colorectal cancer in Asia reported ~1,009,400 new cases in 2020.

Market Dynamics:

Driver:

Collaborative research efforts

Collaborative research efforts serve as a significant driver by fostering synergy among researchers, healthcare institutions, and pharmaceutical companies. These collaborations enable the pooling of resources, expertise, and data, expediting the discovery and development of innovative treatments and diagnostic tools. By sharing insights and best practices, researchers are uncovering novel biomarkers, therapeutic targets, and treatment modalities, ultimately enhancing patient outcomes. Furthermore, collaborative efforts promote the standardization of research methodologies and clinical trial protocols, ensuring robust and reliable data generation.

Restraint:

Limited efficacy of current treatments

The limited efficacy of current treatments in the colorectal cancer market arises due to several factors. While surgeries, chemotherapy, and targeted therapies exist, they often come with significant side effects and may not be effective for all patients, particularly those with advanced stages of the disease or certain genetic mutations. Drug resistance can develop over time, reducing the effectiveness of treatments. The complexity and heterogeneity of colorectal cancer also pose challenges in developing effective treatments tailored to individual patients. Additionally, the current landscape highlights the need for continued research and development of novel therapies to improve outcomes for colorectal cancer patients.

Opportunity:

Biomarker development

Biomarkers offer the potential for early detection, accurate diagnosis, prognosis prediction, and monitoring of treatment response in colorectal cancer patients. Biomarker-based assays could streamline clinical trials by identifying suitable patient populations, expediting drug development, and reducing costs. The integration of biomarkers into routine screening programs could enhance the efficiency of colorectal cancer detection, potentially reducing the burden on healthcare systems and improving resource allocation. Furthermore, biomarker development in colorectal cancer represents a promising avenue for advancing precision medicine and improving the management of this prevalent malignancy.

Threat:

Emergence of biosimilars

The emergence of biosimilars poses a significant threat due to their potential to offer comparable efficacy at lower costs. Biosimilars are highly similar versions of already-approved biologic drugs that can enter the market once the patents on the original drugs expire. As a result, they provide patients with more affordable treatment options. This threatens the market dominance of originator biologics, as biosimilars can offer similar benefits at reduced prices, potentially leading to market share erosion for established colorectal cancer treatments. This competition may drive down prices, forcing original drug manufacturers to adjust their pricing strategies or face decreased market share.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the colorectal cancer market on multiple fronts. Delayed screenings and diagnostic procedures due to lockdowns and healthcare resource reallocations led to a decline in early detections, potentially resulting in advanced-stage diagnoses. Treatment access and adherence were also affected, causing disruptions in therapy cycles and patient management. Supply chain interruptions and clinical trial delays hampered the development and availability of new therapies. Despite these challenges, telemedicine utilization and innovative care delivery models emerged to mitigate some of the impacts, emphasizing the need for resilient healthcare systems to manage cancer care during crises.

The therapy type segment is expected to be the largest during the forecast period

The therapy type segment has shown significant growth due to advancements in treatment modalities. This growth can be attributed to the increasing adoption of targeted therapies, immunotherapies, and combination treatments, which offer improved efficacy and reduced side effects compared to traditional chemotherapy. The development of precision medicine approaches, such as biomarker testing, has allowed for more personalized treatment strategies tailored to individual patients' genetic profiles. Additionally, ongoing research efforts and clinical trials exploring novel therapeutic agents and treatment combinations continue to drive innovation and expansion within this segment.

The diagnostic and research laboratories segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The Diagnostic and Research Laboratories segment in has experienced substantial growth due to advancements in diagnostic technologies and an increased focus on early detection. These laboratories play a crucial role in the development and validation of innovative diagnostic tests, such as molecular assays and liquid biopsies, which offer higher sensitivity and specificity in detecting colorectal cancer biomarkers. Rising investments in research aimed at understanding the underlying mechanisms of colorectal cancer progression which have fuelled demand for laboratory services. Additionally, the integration of artificial intelligence and machine learning algorithms in data analysis has enhanced the accuracy and efficiency of diagnostic processes in these laboratories.

Region with largest share:

North American region has seen robust growth in the colorectal cancer market, driven by increasing awareness about the importance of early detection and screening programs, advancements in diagnostic technologies, and a growing aging population. Improved access to healthcare services and favorable reimbursement policies have contributed to the expansion of the market. Pharmaceutical companies have also been actively developing innovative treatments and therapies, further fueling growth. Overall, the North American region continues to be a key player, with sustained efforts towards improving patient outcomes and reducing mortality rates.

Region with highest CAGR:

The Asia-Pacific region has witnessed significant growth in the colorectal cancer market due to rising incidence rates of colorectal cancer, attributed to factors such as lifestyle changes, dietary habits, and an aging population. Increased awareness campaigns, improved screening programs, and advancements in diagnostic technologies have facilitated early detection and treatment. Expanding healthcare infrastructure and increasing healthcare expenditures across many countries in the region have fueled the demand for colorectal cancer treatments and therapies. Additionally, collaborations between governments, healthcare organizations, and pharmaceutical companies to address the burden of colorectal cancer have also played a pivotal role in driving market growth in the Asia-Pacific region.

Key players in the market

Some of the key players in Colorectal Cancer market include Abbott Diagnostics, Alaunos Therapeutics Inc, Alere, Beckman Coulter, Bristol-Myers Squibb Co, Clinical Genomics, Debiopharm Group, F-Hoffmann-La Roche Ltd, Immunovative Therapies Ltd, Iovance Biotherapeutics, Replimune Group, Transgene SA , Turnstone Biologics Inc. and Vaccinogen BD.

Key Developments:

In August 2023, Redcliffe Labs has partnered with Abbott India to launch Clinical Decision Support (CDS), also known as AlinIQ, which is powered by unique technologies such as Big Data Engines and Artificial Intelligence (AI). This game-changing advancement intends to revolutionise healthcare by providing potential solutions to improve patient care and ease.

In March 2023, Scailyte AG announced that it entered into collaboration with Turnstone Biologics to discover signature biomarkers predictive of clinical responses to tumor-infiltrating lymphocyte (TIL) therapy by applying ScaiVision, Scailyte's best-in-class single-cell sequencing analytical platform.

Modilities Covered:

  • Diagnosis Type
  • Therapy Type
  • Imaging Type
  • Other Modilities

End Users Covered:

  • Hospitals
  • Diagnostic and Research Laboratories
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Colorectal Cancer Market, By Modility

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Diagnosis Type
    • 5.2.1 Immunohistochemistry
    • 5.2.2 Stool Test
    • 5.2.3 Flexible Sigmoidoscopy
    • 5.2.4 Colonoscopy
    • 5.2.5 CEA Test
    • 5.2.6 Other Diagnosis Types
  • 5.3 Therapy Type
    • 5.3.1 Chemotherapy
      • 5.3.1.1 Alkylating Agent
      • 5.3.1.2 Antimetabolites
      • 5.3.1.3 Other Chemotherapies
    • 5.3.2 Immunotherapy
      • 5.3.2.1 Panitumumab
      • 5.3.2.2 Cetuximab
      • 5.3.2.3 Bevacizumab
      • 5.3.2.4 Other Immunotherapies
    • 5.3.3 Other Therapy Types
  • 5.4 Imaging Type
    • 5.4.1 Computed Tomography (CT)
    • 5.4.2 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
    • 5.4.3 Other Imaging Types
  • 5.5 Other Modilities

6 Global Colorectal Cancer Market, By End User

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Hospitals
  • 6.3 Diagnostic and Research Laboratories
  • 6.4 Other End Users

7 Global Colorectal Cancer Market, By Geography

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 US
    • 7.2.2 Canada
    • 7.2.3 Mexico
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 Italy
    • 7.3.4 France
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 Japan
    • 7.4.2 China
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Australia
    • 7.4.5 New Zealand
    • 7.4.6 South Korea
    • 7.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 South America
    • 7.5.1 Argentina
    • 7.5.2 Brazil
    • 7.5.3 Chile
    • 7.5.4 Rest of South America
  • 7.6 Middle East & Africa
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 Qatar
    • 7.6.4 South Africa
    • 7.6.5 Rest of Middle East & Africa

8 Key Developments

  • 8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 8.2 Acquisitions & Mergers
  • 8.3 New Product Launch
  • 8.4 Expansions
  • 8.5 Other Key Strategies

9 Company Profiling

  • 9.1 Abbott Diagnostics
  • 9.2 Alaunos Therapeutics Inc
  • 9.3 Alere
  • 9.4 Beckman Coulter
  • 9.5 Bristol-Myers Squibb Co,
  • 9.6 Clinical Genomics
  • 9.7 Debiopharm Group
  • 9.8 F-Hoffmann-La Roche Ltd,
  • 9.9 Immunovative Therapies Ltd
  • 9.10 Iovance Biotherapeutics,
  • 9.11 Replimune Group
  • 9.12 Transgene SA
  • 9.13 Turnstone Biologics Inc.
  • 9.14 Vaccinogen BD
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