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데이터센터 랙 시장 예측(-2030년) : 유형별, 구성요소별, 랙 높이별, 랙 너비별, 데이터센터 규모별, 프레임 디자인별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Data Center Rack Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Server Rack, Network Rack and Other Types), Component (Solutions, Services and Other Components), Rack Height, Rack Width, Data Center Size, Frame Design, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 데이터센터 랙 세계 시장은 2023년 40억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 11.16%의 CAGR로 2030년에는 84억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

데이터센터 랙은 데이터센터 내 서버, 네트워크 장비 및 기타 하드웨어 구성요소를 장착하고 정리하는 데 사용되는 표준화된 프레임워크입니다. 이 랙은 일반적으로 설치 및 유지보수가 용이하도록 표준화된 규격의 견고한 금속 프레임으로 구성되어 있습니다. 최적의 공간 활용과 공기 흐름 관리를 최적화하도록 설계되어 최적의 작동 조건을 유지하고 과열을 방지하는 데 매우 중요합니다. 데이터센터 랙에는 케이블 관리 시스템, 냉각 팬, 배전 장치(PDU) 등의 기능이 탑재되어 있어 효율적인 운영 및 유지보수가 가능합니다. 랙은 데이터센터 내 열과 통로에 배치되어 다양한 IT 서비스 및 애플리케이션을 지원하는 인프라의 중추를 형성합니다.

클라우드 씬에 따르면 미국에는 2500개 이상의 데이터센터가 있고, 캐나다에는 250개 이상의 데이터센터가 있습니다. 시스코에 따르면 2021년 말까지 전 세계 데이터센터 스토리지의 빅데이터 양은 403엑사바이트에 달할 것으로 예상됩니다.

데이터센터 건설 성장

데이터센터 건설의 성장

랙은 데이터센터 시설 내 중요한 IT 장비를 수용하고 정리하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 데이터센터 건설의 성장은 데이터센터 랙 시장의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 급증하는 디지털 수요에 대응하기 위해 데이터센터가 계속 확장됨에 따라 효율적인 랙 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 랙은 공간 활용을 최적화하고, 공기 흐름 관리를 강화하며, 유지보수를 용이하게함으로써 최신 데이터센터의 확장성 및 성능 요구사항을 충족시킵니다. 또한, 디지털 트랜스포메이션을 채택하는 산업이 늘어남에 따라 데이터 집약적인 애플리케이션이 급증함에 따라 강력한 인프라가 필요합니다.

공간적 제약

공간 제약은 한정된 물리적 공간에서 증가하는 컴퓨팅 수요를 충족시켜야 하는 과제를 의미합니다. 기업이 디지털 인프라를 확장함에 따라 더 많은 서버와 네트워크 장비가 필요하게 되고, 이는 종종 데이터센터의 가용 공간을 초과하는 경우가 많습니다. 고밀도 서버 및 모듈형 랙 설계와 같은 기술 혁신은 기존 데이터센터 풋프린트 내에서 더 높은 장비 밀도를 가능하게함으로써 이러한 공간적 제약을 해결하는 것을 목표로 합니다. 그러나 공간 효율성의 필요성과 냉각 요구 사항 및 접근성 등의 문제를 균형 있게 해결하는 것은 데이터센터 운영자와 랙 제조업체에게 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.

5G 네트워크 구축

5G가 약속하는 고속, 저지연 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터센터는 급증하는 데이터 트래픽을 수용하기 위해 인프라를 확장해야 합니다. 이러한 확장에는 5G 서비스를 지원하는 데 필요한 서버, 스위치 및 기타 네트워크 장비의 추가 설치를 위한 랙 증설이 포함됩니다. 또한 5G는 엣지 컴퓨팅에 의존하기 때문에 소규모의 로컬 데이터센터를 구축해야 하므로 다양한 위치에 랙이 더 많이 필요하게 됩니다. 통신사와 인터넷 서비스 제공업체가 5G 인프라 구축에 투자함에 따라 데이터센터 랙에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

데이터센터 통합

데이터센터 통합은 큰 위협입니다. 기업들이 운영을 간소화하고 더 작고 더 큰 데이터센터를 선택함에 따라 개별 랙에 대한 수요는 감소할 것입니다. 이러한 추세는 랙 제조업체와 공급업체의 판매 기회 감소로 이어집니다. 통합은 종종 공간 및 리소스 최적화를 수반하며, 표준 랙보다 맞춤형 솔루션이 선호될 수 있습니다. 결과적으로, 통합 추세는 랙 공급업체들의 전통적인 비즈니스 모델에 도전이 될 것이며, 보다 범용적이고 확장 가능한 솔루션을 제공하거나 데이터센터 인프라 시장의 다른 분야로 다각화하여 경쟁력을 유지해야 하는 등 적응해야 할 것입니다.

COVID-19의 영향:

원격근무가 급증하고 디지털 서비스에 대한 의존도가 높아짐에 따라 데이터 저장 및 처리 능력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 기업 및 조직의 데이터 수요 증가에 대응하기 위해 데이터센터 랙의 도입이 증가하고 있습니다. 그러나 세계 공급망의 혼란과 제조 지연으로 인해 이러한 수요 증가에 대응하기 위한 공급 부족과 가격 변동이 발생하고 있습니다. 또한, 팬데믹은 엣지 컴퓨팅과 같은 트렌드를 가속화하여 분산형 데이터센터 인프라와 특수 랙 솔루션의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.

예측 기간 동안 밀폐형 부문이 가장 큰 부문이 될 것으로 예상

밀폐형 부문은 데이터센터 환경 내 완전 밀폐형 랙 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장의 주요 요인은 보안 강화, 공기 흐름 관리 개선, 기밀 장비 보호 강화에 대한 니즈에 기인합니다. 밀폐형 랙은 변조 및 무단 액세스에 대한 물리적 보안 강화, 서버 및 기타 하드웨어의 최적 작동 조건을 유지하기 위한 열 관리 개선 등의 이점이 있습니다. 데이터 보안과 규제 준수에 대한 중요성이 증가함에 따라, 점점 더 많은 기업들이 중요한 인프라와 기밀 데이터를 보호하기 위해 밀폐형 랙 솔루션을 선택하고 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 IT 및 통신 분야입니다.

IT 및 통신 분야는 데이터센터 랙 시장의 성장을 주도해 왔습니다. 기술이 발전함에 따라 이들 산업은 점점 더 확장되는 디지털 업무를 지원하기 위해 점점 더 견고하고 확장 가능한 인프라를 필요로 하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 5G 네트워크의 확산으로 데이터 처리 및 스토리지 요구가 급증함에 따라 데이터센터 랙에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이 부문은 네트워크 업그레이드 및 확장에 대한 지속적인 투자로 인해 고급 랙 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

북미 지역은 데이터센터 랙 시장이 크게 성장하고 있으며, 이러한 성장의 배경에는 클라우드 컴퓨팅 서비스의 급속한 확장, 데이터 저장 및 처리 기능에 대한 수요 증가, IoT 기기의 보급 등 여러 가지 요인이 있습니다. 빅데이터 분석과 인공지능 애플리케이션의 부상으로 보다 효율적이고 확장성이 높은 데이터센터 인프라에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 또한, 북미 지역의 견조한 경제와 양호한 규제 환경은 데이터센터 확장 및 현대화 프로젝트에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

아시아태평양은 급속한 도시화, 인터넷 보급률 증가, 데이터 저장 및 처리 인프라를 위한 디지털 서비스 보급으로 인해 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 사물인터넷(IoT) 기술의 등장은 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르 등 각국 정부는 디지털 인프라에 많은 투자를 하고 있으며, 데이터센터 확장에 유리한 여건을 조성하고 있습니다. 또한, E-Commerce, 온라인 스트리밍, 소셜 미디어 플랫폼의 부상으로 이러한 서비스를 지원하는 강력한 데이터센터의 필요성이 증가하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스:

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 유형별

  • 서버 랙
  • 네트워크 랙
  • 기타 유형

제6장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 컴포넌트별

  • 솔루션
  • 서비스
    • 디자인과 컨설팅
    • 인스톨
    • 유지관리와 지원
  • 기타 컴포넌트

제7장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 랙 높이별

  • 42U 이하
  • 43U-52U
  • 52U 이상

제8장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 랙 폭별

  • 19 인치
  • 23 인치
  • 24 인치
  • 28 인치

제9장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 데이터센터 규모별

  • 소규모 데이터센터
  • 대규모 데이터센터
  • 중규모 데이터센터

제10장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 프레임 설계별

  • 엔크로즈드
  • 오픈 프레임
  • 맞춤형

제11장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 최종사용자별

  • 정부와 방위
  • IT와 통신
  • 제조업
  • 헬스케어
  • 에너지와 유틸리티
  • 은행, 금융 서비스, 보험(BFSI)
  • 물류
  • 미디어와 엔터테인먼트
  • 기타 최종사용자

제12장 세계의 데이터센터 랙 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제13장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제14장 기업 개요

  • Belden Inc
  • Black Box Corporation
  • Cisco Incorporation
  • Dell, Inc
  • Eaton Corporation Plc
  • Emerson Corporation
  • Fujitsu Ltd
  • Hewlett-Packard Company
  • Huawei Technologies
  • Lenovo
  • Martin International Enclosures
  • NEC Corporation
  • Oracle Corporation
  • Quanta Computer Inc
  • Rittal Gmbh & Co. Kg
  • Schneider Electric
  • Tripp Lite
ksm 24.04.29

According to Stratistics MRC, the Global Data Center Rack Market is accounted for $4.0 billion in 2023 and is expected to reach $8.40 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.16% during the forecast period. A data center rack is a standardized framework used to mount and organize servers, networking equipment, and other hardware components within a data center. These racks typically feature a sturdy metal frame with standardized dimensions, allowing for easy installation and maintenance. They are designed to optimize space utilization and airflow management, crucial for maintaining optimal operating conditions and preventing overheating. Data center racks often include features such as cable management systems, cooling fans, and power distribution units (PDUs) to facilitate efficient operation and maintenance. Racks are arranged in rows and aisles within the data center, forming the backbone of the infrastructure that supports various IT services and applications.

According to the cloud scene, there are more than 2500 data centers in the United States and more than 250 data centers in Canada. According to Cisco, the volume of big data in data center storage globally is expected to reach 403 exabytes by the end of 2021.

Market Dynamics:

Driver:

Growth in data center construction

The growth in data center construction serves as a primary driver for the data center rack market due to the indispensable role racks play in housing and organizing essential IT equipment within these facilities. As data centers continue to expand to accommodate escalating digital demands, the need for efficient rack solutions intensifies. Racks optimize space utilization, enhance airflow management, and facilitate easier maintenance, thus aligning with the scalability and performance requirements of modern data centers. Additionally, as more industries embrace digital transformation, the proliferation of data-intensive applications necessitates robust infrastructure.

Restraint:

Space limitations

The space limitations restraint refers to the challenge of accommodating increasing computing demands within limited physical space. As businesses expand their digital infrastructure, the need for more servers and networking equipment grows, often outpacing the available floor space in data centers. Innovations such as high-density servers and modular rack designs aim to address these spatial limitations by allowing for greater equipment density within existing data center footprints. However, balancing the need for space efficiency with considerations like cooling requirements and accessibility remains a key challenge for data center operators and rack manufacturers alike.

Opportunity:

5G network deployment

With the increased demand for high-speed, low-latency connectivity that 5G promises, data centers will need to expand their infrastructure to handle the surge in data traffic. This expansion includes the installation of more racks to accommodate the additional servers, switches, and other networking equipment required to support 5G services. Moreover, 5G's reliance on edge computing necessitates the deployment of smaller, localized data centers, further driving the need for racks in various locations. As telecommunications companies and internet service providers invest in building out their 5G infrastructure, the demand for data center racks is expected to grow substantially.

Threat:

Consolidation of data centers

The consolidation of data centers is a significant threat as companies streamline their operations and opt for fewer, larger data centers, the demand for individual racks decreases. This trend leads to reduced sales opportunities for rack manufacturers and suppliers. Consolidation often involves optimizing space and resources, potentially favoring custom-built solutions over standard racks. Consequently, the consolidation trend challenges the traditional business model of rack providers, compelling them to adapt by offering more versatile and scalable solutions or diversifying into other areas of the data center infrastructure market to remain competitive.

Covid-19 Impact:

With the surge in remote work and increased reliance on digital services, there has been a heightened demand for data storage and processing capacity. This has led to an uptick in the deployment of data center racks to accommodate the escalating data needs of businesses and organizations. However, disruptions in the global supply chain and delays in manufacturing have caused challenges in meeting this increased demand, resulting in supply shortages and price fluctuations. Additionally, the pandemic has accelerated trends like edge computing, further driving the need for distributed data center infrastructure and specialized rack solutions.

The enclosed segment is expected to be the largest during the forecast period

Enclosed segment is growing robustly due to increasing demand for fully enclosed rack solutions within data center environments. This growth is primarily driven by the need for enhanced security, improved airflow management, and better protection of sensitive equipment. Enclosed racks offer benefits such as increased physical security against tampering and unauthorized access, as well as improved thermal management to maintain optimal operating conditions for servers and other hardware. With the rising importance of data security and regulatory compliance, organizations are increasingly opting for enclosed rack solutions to safeguard their critical infrastructure and sensitive data.

The IT and Telecom segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The IT and telecom segment has been a key driver of growth in the data center rack market. As technology advances, these industries require increasingly robust and scalable infrastructure to support their expanding digital operations. With the proliferation of cloud computing, edge computing, and 5G networks, there's a growing demand for data center racks to accommodate the surge in data processing and storage needs. Furthermore, this segment's continuous investment in upgrading and expanding their networks fuels the demand for advanced rack solutions.

Region with largest share:

North American region has witnessed significant growth in the data center rack market and this growth can be attributed to several factors, including the rapid expansion of cloud computing services, increased demand for data storage and processing capabilities, and the proliferation of IoT devices. The rise of big data analytics and artificial intelligence applications has driven the need for more efficient and scalable data center infrastructure. Additionally, North America's robust economy and favorable regulatory environment have encouraged investments in data center expansion and modernization projects.

Region with highest CAGR:

The Asia-Pacific region has witnessed significant growth due to rapid urbanization, increasing internet penetration, and the proliferation of digital services for data storage and processing infrastructure. The emergence of cloud computing, big data analytics, and IoT technologies has further accelerated this growth. Governments in countries like China, India, and Singapore are investing heavily in digital infrastructure, creating favorable conditions for data center expansion. Additionally, the rise of e-commerce, online streaming, and social media platforms has heightened the need for robust data centers to support these services.

Key players in the market

Some of the key players in Data Center Rack market include Belden Inc, Black Box Corporation, Cisco Incorporation, Dell, Inc, Eaton Corporation Plc, Emerson Corporation, Fujitsu Ltd, Hewlett-Packard Company, Huawei Technologies, Lenovo, Martin International Enclosures, NEC Corporation, Oracle Corporation , Quanta Computer Inc, Rittal Gmbh & Co. Kg, Schneider Electric and Tripp Lite.

Key Developments:

In February 2024, Hewlett Packard Enterprise announced Release 3 of HPE GreenLake for Block Storage, based on HPE Alletra Storage MP - the industry's first scale-out disaggregated block storage that enables enterprises to scale capacity and performance independently. Powered by a shared-everything storage architecture, and managed via the HPE GreenLake Cloud Platform, this unique block storage offering brings an on-premises cloud experience and efficient scale.

In February 2024, the computer software company Oracle announced that it had launched new logistics tools called Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM). The company said that these updates to Oracle Transportation Management and Oracle Global Trade Management will help customers increase visibility, reduce costs and automate regulatory compliances.

Types Covered:

  • Server Rack
  • Network Rack
  • Other Types

Components Covered:

  • Solutions
  • Services
  • Other Components

Rack Heights Covered:

  • 42U and Below
  • 43U up to 52U
  • Above 52U

Rack Widths Covered:

  • 19 Inch
  • 23 Inch
  • 24 Inch
  • 28 Inch

Data Center Sizes Covered:

  • Small sized Data Centers
  • Large Data Centers
  • Midsized Data Centers

Frame Designs Covered:

  • Enclosed
  • Open Frame
  • Customized

End Users Covered:

  • IT and Telecom
  • Manufacturing
  • Healthcare
  • Energy and Utilities
  • Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • Logistics
  • Media and Entertainment
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Data Center Rack Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Server Rack
  • 5.3 Network Rack
  • 5.4 Other Types

6 Global Data Center Rack Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Solutions
  • 6.3 Services
    • 6.3.1 Design and Consulting
    • 6.3.2 Installation
    • 6.3.3 Maintenance and Support
  • 6.4 Other Components

7 Global Data Center Rack Market, By Rack Height

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 42U and Below
  • 7.3 43U up to 52U
  • 7.4 Above 52U

8 Global Data Center Rack Market, By Rack Width

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 19 Inch
  • 8.3 23 Inch
  • 8.4 24 Inch
  • 8.5 28 Inch

9 Global Data Center Rack Market, By Data Center Size

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Small sized Data Centers
  • 9.3 Large Data Centers
  • 9.4 Midsized Data Centers

10 Global Data Center Rack Market, By Frame Design

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Enclosed
  • 10.3 Open Frame
  • 10.4 Customized

11 Global Data Center Rack Market, By End User

  • 11.1 Government and Defense
  • 11.2 IT and Telecom
  • 11.3 Manufacturing
  • 11.4 Healthcare
  • 11.5 Energy and Utilities
  • 11.6 Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • 11.7 Logistics
  • 11.8 Media and Entertainment
  • 11.9 Other End Users

12 Global Data Center Rack Market, By Geography

  • 12.1 Introduction
  • 12.2 North America
    • 12.2.1 US
    • 12.2.2 Canada
    • 12.2.3 Mexico
  • 12.3 Europe
    • 12.3.1 Germany
    • 12.3.2 UK
    • 12.3.3 Italy
    • 12.3.4 France
    • 12.3.5 Spain
    • 12.3.6 Rest of Europe
  • 12.4 Asia Pacific
    • 12.4.1 Japan
    • 12.4.2 China
    • 12.4.3 India
    • 12.4.4 Australia
    • 12.4.5 New Zealand
    • 12.4.6 South Korea
    • 12.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 12.5 South America
    • 12.5.1 Argentina
    • 12.5.2 Brazil
    • 12.5.3 Chile
    • 12.5.4 Rest of South America
  • 12.6 Middle East & Africa
    • 12.6.1 Saudi Arabia
    • 12.6.2 UAE
    • 12.6.3 Qatar
    • 12.6.4 South Africa
    • 12.6.5 Rest of Middle East & Africa

13 Key Developments

  • 13.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 13.2 Acquisitions & Mergers
  • 13.3 New Product Launch
  • 13.4 Expansions
  • 13.5 Other Key Strategies

14 Company Profiling

  • 14.1 Belden Inc
  • 14.2 Black Box Corporation
  • 14.3 Cisco Incorporation
  • 14.4 Dell, Inc
  • 14.5 Eaton Corporation Plc
  • 14.6 Emerson Corporation
  • 14.7 Fujitsu Ltd
  • 14.8 Hewlett-Packard Company
  • 14.9 Huawei Technologies
  • 14.10 Lenovo
  • 14.11 Martin International Enclosures
  • 14.12 NEC Corporation
  • 14.13 Oracle Corporation
  • 14.14 Quanta Computer Inc
  • 14.15 Rittal Gmbh & Co. Kg
  • 14.16 Schneider Electric
  • 14.17 Tripp Lite
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