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식물성 단백질 시장 전망(-2030년): 유형, 형태, 원료, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Vegetable Proteins Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Form, Source, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 식물성 단백질 시장은 2023년 184억 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 CAGR 8.0%로 성장하여 2030년에는 315억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

40%(건조 중량 기준) 이상의 단백질 함량을 얻기 위해 식물성 원료에서 주요 비단백질 성분(수분, 기름, 전분, 기타 탄수화물 등)의 일부를 줄이거나 제거하여 만든 식품을 식물성 단백질이라고 합니다. 식물성 단백질은 채식주의자나 비건 식단에 필수적인 성분이며, 건강, 환경, 윤리적 이유로 동물성 단백질의 대안을 찾는 사람들에게도 중요한 성분입니다. 또한, 식물성 단백질은 가축 사료에 사용되어 가축 생산의 지속가능성에 기여하고 대두박과 같은 전통적인 단백질 공급원에 대한 의존도를 낮추는 데 기여하고 있습니다.

대체 육류에 대한 수요 증가

건강, 지속가능성, 동물복지에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 식물성 식품을 선택하는 방향으로의 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 전통적인 육류 생산이 환경에 미치는 영향과 윤리적 고려사항에 대한 인식이 높아지면서 더욱 가속화되고 있습니다. 플렉시테리언, 채식주의자, 비건 등 다양한 라이프스타일의 등장으로 식물성 단백질 시장은 크게 성장하고 있으며, 다양한 식습관을 충족시킬 수 있는 다양한 제품들이 등장하고 있습니다.

비용과 가격에 민감합니다.

식물성 단백질의 환경 및 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지고 있음에도 불구하고, 많은 소비자들이 식물성 단백질과 동물성 단백질 중 어느 것을 선택할 것인지에 대해 가격에 민감하게 반응하고 있습니다. 식물성 단백질이 동물성 단백질보다 비싸다는 인식은 특히 경제적인 제약과 우선순위 경쟁에 직면했을 때 예산에 민감한 소비자들이 식물성 단백질로 전환하는 것을 주저하게 만들 수 있습니다. 또한 규모의 경제가 식물성 단백질 생산 비용 절감에 기여하고 있지만 특정 프리미엄 또는 특수 식물성 단백질 제품은 여전히 고가이기 때문에 가격에 대한 민감도가 더욱 악화될 수 있습니다.

기술의 발전

식물 육종 기술의 혁신으로 단백질 함량이 높은 작물이 개발되어 단백질 추출 공정의 효율성이 향상되었습니다. 효소 가수분해 및 막 여과와 같은 추출 기술의 발전은 더 넓은 범위의 식물에서 단백질을 추출할 수 있게 하여 다양한 식물성 단백질 원료를 생산할 수 있게 합니다. 또한, 포장 및 보존 기술의 혁신은 식물성 단백질 제품의 유통기한을 연장하고, 시장 접근성을 개선하며, 식품 폐기물을 줄일 수 있습니다.

식감과 맛에 대한 과제

친숙한 식감과 풍미가 있는 동물성 단백질과 달리, 식물성 단백질은 때때로 이러한 감각적 특성을 모방하지 못하는 경우가 있습니다. 질감의 불일치, 예를 들어 질감이 딱딱하거나 고무 같은 식감은 육류 제품의 맛에 익숙한 소비자의 발목을 잡을 수 있습니다. 그러나 담백함에서 쓴맛에 이르기까지 다양한 맛은 더 폭넓게 받아들여지기 위한 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 문제는 특히 까다로운 입맛을 가진 소비자들 사이에서 식물성 단백질이 주류 식단에 원활하게 통합되는 데 걸림돌이 되고 있습니다.

COVID-19의 영향 :

공급망과 운송의 혼란으로 인해 원자재 조달과 완제품 유통이 어려워져 품절과 가격 변동이 발생했습니다. 건강한 식단을 추구하는 소비자 행동의 변화와 육류 공급망의 혼란에 대한 우려로 인해 동물성 단백질을 대체할 수 있는 식물성 단백질에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 수요 급증과 생산상의 문제가 결합하여 식물성 단백질 제품의 품귀현상과 가격 상승을 초래했습니다. 또한, 식당과 외식 시설의 폐쇄로 인해 소비 패턴이 가정 요리로 전환되어 가정용 식물성 단백질 제품의 판매가 더욱 증가했습니다.

예측 기간 동안 분리물 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

분리체 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 분리물은 고도로 정제된 형태의 식물성 단백질로, 농축물이나 다른 형태에 비해 고농도의 단백질을 함유하고 있습니다. 이러한 순도는 식물성 육류 대체품, 유제품 대체품, 스포츠 영양 제품, 기능성 식품 등 다양한 음료 및 식품 응용 분야에 이상적입니다. 또한, 아이솔레이트는 무콜레스테롤, 저지방, 필수 아미노산 풍부 등 다양한 건강상의 이점을 가지고 있어 건강을 중시하는 소비자들에게 매력적입니다.

음료 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

음료 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 식물성 식단과 지속가능성에 대한 소비자의 선호도가 높아지면서 기존 동물성 단백질의 대체품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 음료 산업에서 두드러지게 나타나고 있으며, 식물성 우유, 단백질 쉐이크, 스무디와 같은 제품에 식물성 단백질을 통합하는 제조업체가 증가하고 있습니다. 그 결과, 건강을 중시하는 소비자와 친환경 대안을 찾는 소비자 모두를 끌어들이며 음료 분야는 식물성 단백질 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

추정 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 건강과 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 소비자들은 육류 제품에 대한 식물성 대안을 찾고 있습니다. 이러한 수요로 인해 이 지역의 기업들은 전통적인 육류의 맛, 질감, 영양 성분을 모방한 혁신적인 식물성 단백질 제품 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 육류 생산이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지면서 소비자들은 지속 가능한 식습관을 선택하게 되었고, 이는 식물성 단백질에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 흐린 날씨 기간 동안 유리한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들이 식단 제한과 건강 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 식물성 단백질 공급원으로의 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다. 식물성 단백질은 유제품, 계란, 글루텐과 같은 일반적인 알레르겐에 알레르기가 있거나 불내성이 있는 사람들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 또한, 비만과 당뇨병과 같은 생활습관병이 증가함에 따라 더 건강한 식품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 식물성 단백질의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 자료
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 식물성 단백질 시장 : 유형별

  • Texturized
  • Powdered
  • Isolates
  • Concentrates
  • 기타 유형

제6장 세계의 식물성 단백질 시장 : 형태별

  • 액체
  • 건조

제7장 세계의 식물성 단백질 시장 : 원료별

  • 병아리콩
  • 귀리
  • 감자
  • 대마
  • 대두
  • 기타 원료

제8장 세계의 식물성 단백질 시장 : 용도별

  • 사료
  • 음료
  • 고기 대체품
  • 기타 용도

제9장 세계의 식물성 단백질 시장 : 최종사용자별

  • 호텔/레스토랑/케이터링((Horeca)
  • 건강보조식품
  • 베이커리
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 식물성 단백질 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Archer Daniels Midland Company
  • BENEO GmbH
  • Cargill
  • CropEnergies
  • DuPont
  • Manildra Group
  • Midwest Grain
  • Scents Holdings
  • Wonderful Industrial Group
  • Yuwang Group
LSH 24.05.10

According to Stratistics MRC, the Global Vegetable Proteins Market is accounted for $18.4 billion in 2023 and is expected to reach $31.5 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Food products made by reducing or eliminating some of the principal non-protein elements (water, oil, starch, and other carbs) from vegetable sources in order to obtain a protein level of 40% (dry weight basis) or more are referred to as vegetable protein. These proteins are vital components in vegetarian and vegan diets, as well as for individuals seeking alternatives to animal-based proteins for health, environmental or ethical reasons. Additionally, vegetable proteins are utilized in animal feed formulations, contributing to the sustainability of livestock production and reducing dependency on traditional protein sources like soybean meal.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for meat alternatives

As concerns regarding health, sustainability, and animal welfare continue to gain prominence among consumers, there's a discernible shift towards plant-based dietary choices. This trend is fueled by a growing awareness of the environmental impact and ethical considerations associated with traditional meat production. With the rise of flexitarian, vegetarian, and vegan lifestyles, the vegetable proteins market has witnessed significant expansion, with a diverse range of products catering to various dietary preferences.

Restraint:

Cost and price sensitivity

Despite growing awareness of the environmental and health benefits of plant-based proteins, many consumers remain price-sensitive when choosing between vegetable and animal-derived protein options. The perception that vegetable proteins are more expensive than their animal counterparts can deter budget-conscious consumers from making the switch, particularly when faced with economic constraints or competing priorities. Moreover, while economies of scale have contributed to cost reductions in vegetable protein production, certain premium or specialty plant-based products may still command higher prices, further exacerbating price sensitivity.

Opportunity:

Technological advancements

Innovations in plant breeding techniques allow for the development of crops with higher protein content, enhancing the efficiency of protein extraction processes. Advancements in extraction technologies such as enzymatic hydrolysis and membrane filtration enable the extraction of proteins from a wider range of plant sources, leading to a diverse array of plant-based protein ingredients. Moreover, innovations in packaging and preservation techniques extend the shelf life of vegetable protein products, improving their market accessibility and reducing food waste.

Threat:

Texture and taste challenges

Unlike animal proteins, which often possess familiar textures and flavors, vegetable proteins can sometimes fall short in mimicking these sensory attributes. Texture inconsistencies, such as gritty or rubbery textures, can deter consumers accustomed to the palatability of meat products. However, taste variations ranging from blandness to bitterness, pose a barrier to wider acceptance. These challenges hinder the seamless integration of vegetable proteins into mainstream diets, especially among consumers with discerning palates.

Covid-19 Impact:

Disruptions in supply chains and transportation led to difficulties in sourcing raw materials and distributing finished products, causing shortages and price fluctuations. Shifts in consumer behavior towards healthier eating and concerns about meat supply chain disruptions prompted increased demand for vegetable proteins as alternatives to animal-based proteins. This surge in demand, coupled with production challenges, led to both shortages and increased prices for vegetable protein products. Moreover, the closure of restaurants and foodservice establishments during lockdowns shifted consumption patterns towards home cooking, further boosting sales of vegetable protein products for domestic use.

The isolates segment is expected to be the largest during the forecast period

Isolates segment is expected to hold the largest share over the projection period. Isolates are highly refined forms of vegetable proteins, containing a higher concentration of protein compared to concentrates or other forms. This purity makes them ideal for various food and beverage applications, including plant-based meat alternatives, dairy alternatives, sports nutrition products, and functional foods. Moreover, isolates offer numerous health benefits, such as being cholesterol-free, low in fat, and rich in essential amino acids, making them attractive to health-conscious consumers.

The beverages segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Beverages segment is estimated to witness the highest CAGR during the forecast period. The rising consumer preference for plant-based diets and sustainability is fueling demand for alternatives to traditional animal-based proteins. This shift is particularly prominent in the beverage industry, where manufacturers are increasingly incorporating vegetable proteins into products such as plant-based milk, protein shakes, and smoothies. As a result, the Beverages segment is witnessing robust growth within the Vegetable Proteins Market, attracting both health-conscious consumers and those seeking environmentally friendly alternatives.

Region with largest share:

Asia Pacific region commanded the largest share of the market throughout the extrapolated period. With an increasing focus on health and sustainability, consumers are seeking plant-based alternatives to meat products. This demand has spurred companies in the region to invest heavily in research and development to create innovative vegetable protein products that mimic the taste, texture, and nutritional profile of traditional meat. Additionally, the growing awareness of the environmental impact of meat production has prompted consumers to adopt more sustainable dietary choices, further fueling the demand for vegetable proteins.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific region is poised to witness the lucrative growth during the overcast period. As consumers become more conscious of their dietary restrictions and health concerns, there has been a notable shift towards plant-based protein sources. Vegetable proteins offer an attractive alternative for individuals with allergies or intolerances to common allergens like dairy, eggs, and gluten. Additionally, the rising prevalence of lifestyle-related diseases such as obesity and diabetes has led to a growing demand for healthier food options, further driving the adoption of vegetable proteins.

Key players in the market

Some of the key players in Vegetable Proteins market include Archer Daniels Midland Company, BENEO GmbH, Cargill, CropEnergies, DuPont, Manildra Group, Midwest Grain, Scents Holdings, Wonderful Industrial Group and Yuwang Group.

Key Developments:

In September 2023, CropEnergies Opts For Climate-Neutral Energy Solution For New Production Plant. GETEC Group will build a plant for climate-neutral energy supply and the supply of e.g. steam and compressed air on the site of the Zeitz Chemical and Industrial Park in Elsteraue for CE Biobased Chemicals GmbH (CEBC), a 100 percent subsidiary of CropEnergies AG.

In August 2023, CropEnergies invests in high-protein animal feed production. The investments will enhance the overall profitability of the site as well as its competitiveness, reduce CO2 emissions and strengthen its position on the European ethanol and protein markets.

Types Covered:

  • Texturized
  • Powdered
  • Isolates
  • Concentrates
  • Other Types

Forms Covered:

  • Liquid
  • Dry

Sources Covered:

  • Chickpea
  • Oat
  • Potato
  • Hemp
  • Rice
  • Soya
  • Other Sources

Applications Covered:

  • Feed
  • Beverages
  • Meat Substitutes
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hotel, Restaurant and Catering (Horeca)
  • Health Supplements
  • Bakery
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Vegetable Proteins Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Texturized
  • 5.3 Powdered
  • 5.4 Isolates
  • 5.5 Concentrates
  • 5.6 Other Types

6 Global Vegetable Proteins Market, By Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Liquid
  • 6.3 Dry

7 Global Vegetable Proteins Market, By Source

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Chickpea
  • 7.3 Oat
  • 7.4 Potato
  • 7.5 Hemp
  • 7.6 Rice
  • 7.7 Soya
  • 7.8 Other Sources

8 Global Vegetable Proteins Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Feed
  • 8.3 Beverages
  • 8.4 Meat Substitutes
  • 8.5 Other Applications

9 Global Vegetable Proteins Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Hotel, Restaurant and Catering (Horeca)
  • 9.3 Health Supplements
  • 9.4 Bakery
  • 9.5 Other End Users

10 Global Vegetable Proteins Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Archer Daniels Midland Company
  • 12.2 BENEO GmbH
  • 12.3 Cargill
  • 12.4 CropEnergies
  • 12.5 DuPont
  • 12.6 Manildra Group
  • 12.7 Midwest Grain
  • 12.8 Scents Holdings
  • 12.9 Wonderful Industrial Group
  • 12.10 Yuwang Group
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