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항공기 시트 커버 시장 예측(-2030년) : 항공기 유형별, 시트 유형별, 시트 구성요소별, 재료별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Aircraft Seat Upholstery Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Aircraft Type, Seat Type, Seat Component, Material, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 항공기 시트 커버 세계 시장은 2023년 21억 4,000만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 5.6%로 성장하여 2030년에는 45억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

항공기 시트 커버는 항공기 객실의 좌석 커버와 쿠션의 설계, 제조 및 장착을 포함합니다. 이러한 부품은 항공 여행에서 승객의 편안함과 안전에 필수적이며, 지지력, 내구성 및 미적 감각을 제공합니다. 사용되는 소재는 특수 직물부터 가죽 및 합성 섬유 혼합물까지 다양하며, 난연성 및 내마모성 등의 특성을 고려하여 선택됩니다.

미국 교통통계국에 따르면, 2022년 미국 항공사가 수송한 승객 수는 8억 5,300만 명(미조정)으로 2021년 6억 5,800만 명, 2020년 3억 8,800만 명에 비해 증가하였습니다.

항공 수요의 증가

항공 수요의 증가는 항공기 시트 증가와 인테리어 개조 필요성을 자극하기 때문에 항공기 시트 커버 시장의 주요 촉진요인입니다. 항공사들은 승객 수 증가에 대응하기 위해 항공기를 확장하거나 기존 항공기를 업그레이드하고 있으며, 이는 고품질의 편안한 좌석 표피 소재와 디자인에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 추세는 항공사와 승객의 취향 변화에 대응하기 위해 소재와 제조 공정의 기술 혁신을 촉진합니다. 그 결과, 제조업체들은 더 많은 주문과 수익 기회를 얻게 되고, 이는 전체 시장의 성장을 촉진합니다.

긴 인증 과정

항공기 시트 커버는 주로 항공 산업의 엄격한 안전 기준과 규제 표준으로 인해 긴 인증 과정을 거칩니다. 이러한 프로세스에는 재료가 내구성, 내화성 및 독성 요구 사항을 충족하는지 확인하기위한 광범위한 테스트가 포함됩니다. 따라서 새로운 내장재와 디자인을 시장에 출시하는 데 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이러한 요인은 제품 개발 주기를 지연시키고 제조업체가 새로운 솔루션을 시장에 출시하는 데 걸리는 리드 타임을 늘려 시장 성장을 저해합니다.

소재와 디자인의 혁신

소재와 디자인의 혁신은 편안함, 내구성 및 미적 감각을 향상시킵니다. 첨단 소재 기술을 통해 보다 가볍고 탄력적이며 환경 친화적인 의자 옵션을 개발하여 진화하는 고객 취향과 규제 기준에 대응할 수 있게 되었습니다. 독창적인 디자인은 인체공학적 좌석과 개인적 경험을 원하는 승객의 요구를 충족시켜 항공사가 제공하는 서비스를 돋보이게 하고 브랜드 이미지를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 혁신은 차별화를 추구하는 항공사를 유치하고 좌석 솔루션 업그레이드 수요를 자극하여 제품 차별화와 고객 만족을 촉진하여 시장 성장을 촉진합니다.

원자재 가격 변동

항공기 시트 커버는 세계 수요와 공급의 변동, 환율, 자원이 풍부한 지역에 영향을 미치는 지정학적 긴장 등의 요인으로 인해 원자재 가격의 변동에 영향을 받습니다. 이러한 변동은 제조원가를 상승시키고 수익률을 감소시켜 제조업체의 가격 전략을 어렵게 만듭니다. 결과적으로 시장 경쟁력을 유지하고 고객 수요에 대응하는 데 어려움을 겪게 되며, 이는 전체 시장의 성장성을 제한할 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19는 항공기 수요가 급감하고 항공기 결항, 개보수 연기, 신규 납품 항공기 감소로 이어지면서 항공기 시트 커버 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 항공사는 재정적 제약에 직면하여 객실 업그레이드보다 비용 절감 조치를 우선시하여 좌석 표피에 대한 수요가 감소했습니다. 항공 산업은 규제 완화와 여행 재개로 점차 회복되고 있지만, 전염병의 영향은 여전히 남아 시장 회복을 방해하고 시트 커버 제조업체의 성장 전망을 제한하고 있습니다.

예측 기간 동안 시트 쿠션 분야가 가장 큰 분야가 될 것으로 예상됩니다.

좌석 쿠션 분야는 유리한 성장을 이룰 것으로 추정됩니다. 시트 쿠션은 장시간 비행 중 승객에게 필수적인 편안함을 제공하여 피로를 줄이고 전반적인 여행 경험을 향상시킵니다. 또한, 좌석 쿠션은 난기류 및 불시착 시 충격력을 흡수하고 부상 위험을 최소화하여 승객의 안전에 기여합니다. 인체 공학적 디자인은 올바른 자세를 유지하고 특히 장시간 앉아있는 동안 신체에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움이됩니다.

합성 피혁 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

합성 가죽 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 합성 피혁은 내구성, 다용도성, 비용 효율성의 균형을 제공합니다. 합성 피혁은 마모, 찢어짐, 오염에 대한 내성을 제공하며, 이는 교통량이 많은 항공 환경에 매우 중요합니다. 합성 피혁은 천연 가죽의 외관과 질감을 모방할 수 있으며, 퇴색과 마모에 대한 저항력이 뛰어납니다. 또한 가볍기 때문에 항공기의 연료 효율에도 기여합니다. 또한, 유지보수 및 청소가 용이하기 때문에 민간 및 민간 항공 부문의 다양한 좌석 용도에 선호되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 항공 수요 증가, 항공사의 항공기 보유 확대, 승객의 편의성에 대한 관심 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등의 국가들은 강력한 경제 성장으로 인해 항공 여객 수송량과 항공기 주문량이 급증하고 있습니다. 또한, 이 지역의 관광 산업이 호황을 누리고 있는 것도 새로운 항공기 인테리어와 리퍼비시 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 전반적으로 아시아태평양의 항공기 시트 커버 시장은 업계 이해관계자들에게 유리한 기회를 제공하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

북미는 항공 산업의 호황, 기술 발전, 승객의 편안함에 대한 관심으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, B/E Aerospace, Inc.와 Zodiac Aerospace와 같은 주요 기업들이 혁신적인 제품과 전략적 파트너십을 통해 이 지역 시장을 장악하고 있습니다. 시장을 장악하고 있습니다. 또한, 가처분 소득의 증가와 항공사의 항공기 보유 대수 확대가 시장 확대에 기여하고 있습니다. 이 시장은 소비자 취향의 변화와 항공기 인테리어 디자인의 발전에 힘입어 향후에도 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 정보 출처
    • 1차 조사 정보 출처
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 항공기 시트 커버 시장 : 항공기 유형별

  • 민간항공기
  • 리저널 항공기
  • 비즈니스 제트
  • 군용기
  • 헬리콥터
  • 기타 항공기 유형

제6장 세계의 항공기 시트 커버 시장 : 시트 유형별

  • 퍼스트 클래스
  • 비즈니스 클래스
  • 프리미엄 이코노미 클래스
  • 이코노미 클래스

제7장 세계의 항공기 시트 커버 시장 : 시트 컴포넌트별

  • 시트 커버
  • 시트 쿠션
  • 암레스트
  • 헤드레스트
  • 시트 후부 포켓
  • 기타 시트 부품

제8장 세계의 항공기 시트 커버 땅시장 : 재료별

  • 가죽
  • 패브릭
  • 합성 피혁
  • 기타 재료

제9장 세계의 항공기 시트 커버 시장 : 최종사용자별

  • OEM(오리지널 기기 제조 기업)
  • 애프터마켓

제10장 세계의 항공기 시트 커버 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 개요

  • Zodiac Aerospace
  • Recaro Aircraft Seating
  • Timetooth Technologies
  • HAECO Cabin Solutions
  • Unum Aircraft Seating
  • Tapis Corporation
  • Aerotex Aircraft Interiors
  • International Aero Engineering LLC
  • Franklin Products Inc.
  • Spectra Interior Products
  • Perrone Aerospace
  • OmnAvia Interiors
  • Geven S.p.A.
  • Lantal Textiles AG
ksm 24.05.23

According to Stratistics MRC, the Global Aircraft Seat Upholstery Market is accounted for $2.14 billion in 2023 and is expected to reach $4.57 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.6% during the forecast period. Aircraft seat upholstery encompasses the design, manufacturing, and installation of seat covers and cushions in aircraft cabins. These components are vital for passenger comfort and safety during air travel, providing support, durability, and aesthetic appeal. Materials used range from specialized fabrics to leather and synthetic blends, chosen for their flame-retardant properties and resistance to wear and tear.

According to the Bureau of Transportation Statistics, in 2022, US airlines carried 853 million passengers (unadjusted), up from 658 million in 2021 and 388 million in 2020.

Market Dynamics:

Driver:

Rising air travel demand

Rising air travel demand is a key driver for the aircraft seat upholstery market as it stimulates the need for more aircraft seats and interior refurbishment. Airlines expanding their fleets or upgrading existing ones to accommodate growing passenger numbers create a substantial demand for high-quality, comfortable seat upholstery materials and designs. This trend fosters innovation in materials and manufacturing processes to meet the evolving preferences of airlines and passengers. Subsequently, manufacturers experience increased orders and revenue opportunities, driving overall market growth.

Restraint:

Long certification processes

Aircraft seat upholstery undergoes long certification processes primarily due to stringent safety and regulatory standards in the aviation industry. These processes involve extensive testing to ensure materials meet durability, fire resistance, and toxicity requirements. Consequently, introducing new upholstery materials or designs into the market can be time-consuming and costly. This factor hampers market growth by delaying the product development cycles, and increasing the lead time for manufacturers to bring new solutions to market.

Opportunity:

Innovations in materials and designs

Innovations in materials and designs offers enhanced comfort, durability, and aesthetic appeal. Advanced materials technology allows for the development of lighter, more resilient, and eco-friendly upholstery options, meeting evolving customer preferences and regulatory standards. Creative designs cater to passenger needs for ergonomic seating and personalized experiences, distinguishing airline's offerings and enhancing brand image. These innovations attract airlines seeking to differentiate themselves, stimulate demand for upgraded seating solutions, and drive market growth by fostering product differentiation and customer satisfaction.

Threat:

Volatility in raw material prices

Aircraft Seat Upholstery experiences volatility in raw material prices due to factors such as fluctuations in global supply and demand, currency exchange rates, and geopolitical tensions affecting resource-rich regions. This volatility raises manufacturing costs, erodes profit margins and makes pricing strategies challenging for manufacturers. Consequently, market players may face challenges in maintaining competitiveness and meeting customer demand, thus limiting overall market growth potential.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic severely impacted the aircraft seat upholstery market as air travel demand plummeted, leading to fleet groundings, deferred refurbishments, and reduced new aircraft deliveries. Airlines faced financial constraints, prioritizing cost-cutting measures over cabin upgrades, thereby decreasing demand for seat upholstery. While the industry is gradually recovering with the easing of restrictions and resumption of travel, the lingering effects of the pandemic continue to impede market recovery, constraining growth prospects for seat upholstery manufacturers.

The seat cushions segment is expected to be the largest during the forecast period

The seat cushions segment is estimated to have a lucrative growth. Seat cushions provide essential comfort for passengers during long flights, reducing fatigue and enhancing the overall travel experience. Additionally, seat cushions contribute to passenger safety by absorbing impact forces during turbulence or emergency landings, thus minimizing the risk of injuries. Their ergonomic design helps in maintaining proper posture and reducing strain on the body, especially during extended periods of sitting.

The synthetic leather segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The synthetic leather segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. Synthetic leather offers a balance of durability, versatility, and cost-effectiveness. Its composition provides resistance to wear, tear, and stains, crucial for high-traffic aviation environments. They can mimic the appearance and texture of genuine leather while offering superior resistance to fading and abrasion. Its lightweight nature contributes to fuel efficiency in aircraft. Moreover, it is easier to maintain and clean, making it a preferred choice for various seating applications in both commercial and private aviation sectors.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period due to rising air travel demand, expanding airline fleets, and increasing focus on passenger comfort. Countries like China and India are experiencing robust economic growth, leading to a surge in air passenger traffic and aircraft orders. Moreover, the region's booming tourism industry further fuels the demand for new aircraft interiors and refurbishment services. Overall, the Asia-Pacific aircraft seat upholstery market presents lucrative opportunities for industry stakeholders.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to its strong aviation industry, technological advancements, and a focus on passenger comfort. Major players like B/E Aerospace, Inc., and Zodiac Aerospace dominate the region's market with innovative products and strategic partnerships. Additionally, rising disposable incomes and expanding airline fleets contribute to market expansion. This market is projected to continue its upward trajectory, driven by evolving consumer preferences and advancements in aircraft interior design.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Aircraft Seat Upholstery Market include Zodiac Aerospace, Recaro Aircraft Seating, Timetooth Technologies, HAECO Cabin Solutions, Unum Aircraft Seating, Tapis Corporation, Aerotex Aircraft Interiors, International Aero Engineering LLC, Franklin Products Inc., Spectra Interior Products, Perrone Aerospace, OmnAvia Interiors, Geven S.p.A. and Lantal Textiles AG.

Key Developments:

In February 2024, Timetooth Technologies launched India's first aircraft seats that are designed, developed, and manufactured domestically at Wings India 2024. The seats have received positive feedback from regional airlines, which supports the government's "Make in India" initiative. The move also opens the door for collaboration, innovation, and self-sufficiency to meet the aviation sector's evolving needs.

In November 2023, Unum Aircraft Seating opens new factory at One Kelvin Lane in Crawley's Manor Royal aerospace hub to propel growth. The range currently comprises the Unum One- a herringbone design available in widebody, high efficiency and single-aisle variants - and the Unum Two staggered seat, both designed with partners including the Acumen design studio.

Aircraft Types Covered:

  • Commercial Aircraft
  • Regional Aircraft
  • Business Jets
  • Military Aircraft
  • Helicopters
  • Other Aircraft Types

Seat Types Covered:

  • First Class
  • Business Class
  • Premium Economy Class
  • Economy Class

Seat Components Covered:

  • Seat Covers
  • Seat Cushions
  • Armrests
  • Headrests
  • Seat Rear Pockets
  • Other Seat Components

Materials Covered:

  • Leather
  • Fabric
  • Synthetic Leather
  • Other Materials

End Users Covered:

  • OEMs (Original Equipment Manufacturers)
  • Aftermarket

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Aircraft Seat Upholstery Market, By Aircraft Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Commercial Aircraft
  • 5.3 Regional Aircraft
  • 5.4 Business Jets
  • 5.5 Military Aircraft
  • 5.6 Helicopters
  • 5.7 Other Aircraft Types

6 Global Aircraft Seat Upholstery Market, By Seat Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 First Class
  • 6.3 Business Class
  • 6.4 Premium Economy Class
  • 6.5 Economy Class

7 Global Aircraft Seat Upholstery Market, By Seat Component

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Seat Covers
  • 7.3 Seat Cushions
  • 7.4 Armrests
  • 7.5 Headrests
  • 7.6 Seat Rear Pockets
  • 7.7 Other Seat Components

8 Global Aircraft Seat Upholstery Market, By Material

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Leather
  • 8.3 Fabric
  • 8.4 Synthetic Leather
  • 8.5 Other Materials

9 Global Aircraft Seat Upholstery Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 OEMs (Original Equipment Manufacturers)
  • 9.3 Aftermarket

10 Global Aircraft Seat Upholstery Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Zodiac Aerospace
  • 12.2 Recaro Aircraft Seating
  • 12.3 Timetooth Technologies
  • 12.4 HAECO Cabin Solutions
  • 12.5 Unum Aircraft Seating
  • 12.6 Tapis Corporation
  • 12.7 Aerotex Aircraft Interiors
  • 12.8 International Aero Engineering LLC
  • 12.9 Franklin Products Inc.
  • 12.10 Spectra Interior Products
  • 12.11 Perrone Aerospace
  • 12.12 OmnAvia Interiors
  • 12.13 Geven S.p.A.
  • 12.14 Lantal Textiles AG
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