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유전자변형 종자 시장 예측(-2030년) : 세계의 작물 유형, 특성, 유통 채널, 지역별

Transgenic Seed Market Forecasts to 2030 - Global Crop Type (Soybean, Corn, Cotton, Canola and Other Crop Types), Trait, Distribution Channel and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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Stratistics MRC에 따르면 세계의 유전자변형 종자 시장은 2023년에 269억 달러를 차지하며, 예측 기간 중 CAGR 7.2%로 성장하며, 2030년에는 917억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

유전자 변형 종자는 식물 DNA에 외래 유전자를 도입하여 만든 유전자 변형 생물(GMO)입니다. 이 유전자들은 해충 저항성, 제초제 저항성, 수확량 증가와 같은 형질을 암호화할 수 있습니다. GMO 종자는 농작물의 생산성과 지속가능성을 높이는 것을 목표로 하지만, 안전성, 환경 영향, 기업의 농업 지배에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 유전자 변형 종자는 작물 손실과 화학물질 투입을 줄임으로써 세계 식량안보 문제에 대한 잠재적인 해결책을 제시합니다.

최근 연구에 따르면 유전자 변형 작물은 작물 수확량을 22% 향상시키고, 농약 사용을 37% 줄이고, 이윤을 68% 증가시킵니다.

세계 인구 증가와 식량 수요 증가

인구 증가에 따라 식량 수요를 충족시키기 위해 농업 생산성을 높여야 할 필요성이 높아지고 있습니다. 유전자변형 종자는 병충해 및 제초제에 대한 저항성 등의 형질을 갖도록 유전자 변형된 것으로, 기존 종자에 비해 에이커당 수확량을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 늘어나는 인구를 먹여 살리기 위해 작물 생산량을 극대화하려는 농가가 유전자 변형 종자를 채택하여 수확량을 늘리고 식량안보를 위협할 수 있는 가뭄이나 해충과 같은 환경적 스트레스에 대한 회복력을 높일 수 있습니다.

유전자변형생물체의 안전성에 대한 사회적 우려

유전자 변형 생물의 안전성에 대한 사회적 우려로 인해 정부는 유전자 변형 종자 및 제품에 대해 더 엄격한 규제와 라벨링 요건을 부과할 수 있습니다. 지역마다 다른 규제를 준수하는 데는 비용과 시간이 많이 들기 때문에 종자 회사에게는 시장 진입 장벽이 될 수 있습니다. 또한 일부 국가는 여론의 압력에 따라 유전자변형 작물의 재배와 수입을 전면적으로 금지하여 유전자변형 종자 시장 기회를 더욱 제한할 수 있습니다.

지속가능한 농업 관행의 필요성

영양 흡수 효율을 높이고 물 사용량을 줄인 유전자 변형 종자는 농업의 자원 이용 효율을 높이고 지속가능성을 촉진할 수 있도록 설계되었습니다. 폐기물을 최소화하고 자원 활용을 최적화함으로써 이러한 종자는 환경 보호 노력에 기여하고 농업의 생태적 발자국을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 질소 고정을 위해 조작된 작물은 수질 오염과 온실 가스 배출 등 환경에 악영향을 미칠 수 있는 합성 비료의 필요성을 줄일 수 있습니다.

유전자 흐름과 잡초 저항성의 가능성

잡초 저항성은 종합적인 해충 관리 방법의 효과를 저해하고 화학물질 투입에 대한 의존도를 높임으로써 지속가능한 농업에 도전이 될 수 있습니다. 제초제 내성 유전자변형 작물이 저항성 잡초를 방제하지 못하면 제초제 사용량 증가, 환경 오염 가능성, 비표적 생물에 대한 악영향을 초래할 수 있습니다. 이는 농업 시스템의 장기적인 지속가능성을 저해하고 환경 악화를 악화시켜 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

COVID-19의 영향

한편으로는 공급망의 혼란과 노동력 부족이 종자 생산과 유통에 영향을 미치고 있습니다. 다른 한편으로는 식량안보와 튼튼한 농업 시스템의 필요성에 대한 인식이 높아지면서 내병성, 수확량 증가 등의 형질을 가진 유전자변형 종자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 규제 지연과 농가 소득 감소가 문제이지만, 지속가능한 농업을 향한 장기적인 추세는 팬데믹 이후에도 유전자 변형 종자의 지속적인 혁신과 채택을 촉진할 수 있습니다.

예측 기간 중 곤충 저항성 분야가 가장 큰 분야가 될 것으로 예상됩니다.

곤충 저항성 부문은 유리한 성장세를 보일 것으로 추정됩니다. 곤충 저항성을 위해 설계된 유전자 변형 종자는 농가에 해충으로부터 보호하고 작물의 피해와 손실을 줄여주기 때문입니다. 이는 수확량과 생산성 향상으로 이어지기 때문에 농업 생산량을 최적화하려는 농가에 이러한 종자는 매우 매력적입니다. 또한 농가는 농약 구입과 농약 살포에 필요한 노동력과 장비에 드는 비용을 절감할 수 있으며, 농업 경영의 수익성과 경제성을 향상시키는 데 기여합니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 분야는 소매 판매점 부문입니다.

소매점 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는데, 이는 소매점들이 농가에 유전자변형 종자의 장점, 특성, 적절한 사용 방법 등 유전자변형 종자에 대한 정보와 교육 자료를 제공하는 경우가 많기 때문입니다. 이를 통해 농가는 특정 필요와 농법에 가장 적합한 유전자 변형 종자가 무엇인지에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 농가가 GMO 종자의 효과를 극대화하고 문제나 우려 사항을 해결할 수 있도록 기술 지원, 문제 해결 지침 및 제품 추천을 제공하기도 합니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

미국, 캐나다, 멕시코 등의 국가에서 유전자변형(GM) 종자가 생산 및 판매되고 있으며, 예측 기간 중 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이들 기업은 작물 수확량을 높이고 화학물질 투입을 줄이며 농업의 지속가능성을 높일 수 있는 바람직한 형질을 가진 새로운 GM 종자 품종을 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 형질은 농가의 효율성 향상과 생산 비용 절감으로 이어져 아시아태평양 농업에서 유전자변형 종자를 광범위하게 채택하는 데 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

북미는 옥수수, 대두, 면화, 카놀라 등 주요 작물의 유전자변형 종자를 포함하고 있으며, 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 바이엘, 코테바 애그리스사이언스, 신젠타, BASF와 같은 다국적 기업이 해충 저항성 및 제초제 저항성과 같은 형질에 초점을 맞추었습니다. 이러한 형질은 농가에 수확량 증가와 비용 절감을 가져다 주지만, 환경과 건강에 미치는 영향에 대한 면밀한 검토에 직면해 있습니다. 규제 프레임워크는 지역마다 다르며, 미국은 대체로 관대한 임베디드니다. 찬반 양론이 있지만, 유전자 변형 종자는 북미에서 식량안보와 지속가능한 농업과 같은 농업 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 유전자변형 종자 시장 : 작물별

  • 대두
  • 옥수수
  • 코튼
  • 카놀라
  • 기타 작물

제6장 세계의 유전자변형 종자 시장 : 특성별

  • 곤충 내성
  • 제초제 내성
  • 내병성
  • 비생물적 스트레스 내성
  • 기타 특성

제7장 세계의 유전자변형 종자 시장 : 유통 채널별

  • 직접 판매
  • 정규 판매 대리점
  • 소매점
  • 기타 유통 채널

제8장 세계의 유전자변형 종자 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • BASF SE
  • Bayer AG
  • DLF-Trifolium
  • Dow AgroSciences
  • Vilmorin & Cie SA
  • Groupe Limagrain
  • KWS AG
  • Land O'Lakes
  • Limagrain
  • Monsanto
  • Nemours & Company
  • Sakata
  • Science AG
  • Simplot
  • Suntory
  • Syngenta
  • UPL Limited
KSA 24.06.10

According to Stratistics MRC, the Global Transgenic Seed Market is accounted for $26.9 billion in 2023 and is expected to reach $91.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.2% during the forecast period. Transgenic seeds are genetically modified organisms (GMOs) created by introducing foreign genes into plant DNA. These genes can encode traits like pest resistance, herbicide tolerance, or improved yield. Transgenic seeds aim to enhance crop productivity and sustainability but raise concerns about safety, environmental impact, and corporate control over agriculture. They offer potential solutions to global food security challenges by reducing crop losses and chemical inputs.

According to a recent study, GMOs enhance crop yields by 22%, reduce pesticide use by 37%, and increase profits by 68%.

Market Dynamics:

Driver:

Rising global population and food demand

With a growing population, there is an increasing need for higher agricultural productivity to meet the demand for food. Transgenic seeds, which are genetically modified to exhibit traits such as resistance to pests, diseases, and herbicides, can offer higher yields per acre compared to conventional seeds. This can lead to greater adoption of transgenic seeds by farmers looking to maximize their crop output to feed the growing population and improved yields, resilience against environmental stresses, such as drought or pests, which can threaten food security.

Restraint:

Public concern about genetically modified organism's safety

Public outcry over GMO safety concerns may prompt governments to impose stricter regulations or labelling requirements on transgenic seeds and products. This can create barriers to market access for seed companies, as compliance with varying regulations across different regions can be costly and time-consuming. Additionally, some countries may outright ban the cultivation or importation of genetically modified crops in response to public pressure, further limiting market opportunities for transgenic seeds.

Opportunity:

Need for sustainable agricultural practices

Transgenic seeds designed for traits like increased nutrient uptake efficiency or reduced water requirements can enhance resource use efficiency in agriculture, promoting sustainability. By minimizing waste and optimizing resource utilization, these seeds can contribute to environmental conservation efforts and reduce the ecological footprint of agriculture. For example, crops engineered for nitrogen fixation can reduce the need for synthetic fertilizers, which can have adverse environmental impacts such as water pollution and greenhouse gas emissions.

Threat:

Potential for gene flow and weed resistance

Weed resistance poses challenges to sustainable agriculture by undermining the efficacy of integrated pest management practices and promoting reliance on chemical inputs. Inefficacy of herbicide-resistant transgenic crops in controlling resistant weeds can lead to increased herbicide usage, potential environmental contamination, and adverse impacts on non-target organisms. This can compromise the long-term sustainability of agricultural systems and exacerbate environmental degradation hampering the market growth.

Covid-19 Impact

On one hand, disruptions in supply chains and labor shortages have affected seed production and distribution. On the other hand, heightened awareness of food security and the need for resilient agricultural systems has spurred interest in transgenic seeds with traits like disease resistance and increased yields. Regulatory delays and reduced farmer incomes have posed challenges, but the long-term trend towards sustainable agriculture may drive continued innovation and adoption of transgenic seeds post-pandemic.

The insect resistance segment is expected to be the largest during the forecast period

The insect resistance segment is estimated to have a lucrative growth, as transgenic seeds engineered for insect resistance offer farmer's protection against pests, reducing crop damage and losses. This leads to increased yields and productivity, making such seeds highly attractive to farmers seeking to optimize their agricultural output. Furthermore farmers spend less on purchasing pesticides, as well as on labour and equipment required for pesticide application, contributing to improved profitability and economic viability of farming operations.

The retail outlet segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The retail outlet segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, owing to retail outlets which often provide information and educational resources to farmers about transgenic seeds, including their benefits, characteristics, and proper usage. This helps farmers make informed decisions about which transgenic seeds are best suited to their specific needs and agricultural practices. In addition these may offer technical assistance, troubleshooting guidance, or product recommendations to help farmers maximize the effectiveness of transgenic seeds and address any issues or concerns.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the production, and sale of genetically modified (GM) seeds in countries like the United States, Canada, and Mexico. These companies invest heavily in research and development to create new genetically modified seed varieties with desirable traits that can improve crop yields, reduce the need for chemical inputs, and enhance agricultural sustainability. These traits offer farmers increased efficiency and reduced production costs, leading to widespread adoption of transgenic seeds in Asia Pacific agriculture.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, as it encompasses genetically modified seeds for major crops like corn, soybeans, cotton, and canola. Dominated by multinational corporations such as Bayer, Corteva Agriscience, Syngenta, and BASF, it focuses on traits like pest resistance and herbicide tolerance. These traits offer farmers increased yields and reduced costs but face scrutiny over environmental and health impacts. Regulatory frameworks vary across the region, with the United States generally more permissive. Despite controversy, transgenic seeds play a significant role in addressing agricultural challenges, including food security and sustainable farming practices, within the North American context.

Key players in the market

Some of the key players in the Transgenic Seed Market include BASF SE, Bayer AG, DLF-Trifolium, Dow AgroSciences, Vilmorin & Cie SA, Groupe Limagrain, KWS AG, Land O'Lakes, Limagrain, Monsanto, Nemours & Company, Sakata, Science AG, Simplot, Suntory, Syngenta, UPL Limited.

Key Developments:

In April 2024, Vattenfall and BASF sign purchase agreement for 49 percent of Germany's Nordlicht offshore wind farms. The two companies are deepening their partnership in the field of renewable energy

In April 2024, BASF is expanding its lineup of biomass-balanced ingredients tailored for the detergent and cleaning industry as well as industrial formulators across Europe. Swapping out fossil raw materials for renewable resources reduces carbon footprints

In April 2024, Bayer signs supply contract for electricity from renewable energy sources with Wuppertaler Stadtwerke. The contract underlines Bayer's global commitment to sustainability.

Crop Types Covered:

  • Soybean
  • Corn
  • Cotton
  • Canola
  • Other Crop Types

Traits Covered:

  • Insect Resistance
  • Herbicide Tolerance
  • Disease Resistance
  • Abiotic Stress Tolerance
  • Other Traits

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sale
  • Authorized Distributors
  • Retail Outlet
  • Other Distribution Channels

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Emerging Markets
  • 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Transgenic Seed Market, By Crop Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Soybean
  • 5.3 Corn
  • 5.4 Cotton
  • 5.5 Canola
  • 5.6 Other Crop Types

6 Global Transgenic Seed Market, By Trait

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Insect Resistance
  • 6.3 Herbicide Tolerance
  • 6.4 Disease Resistance
  • 6.5 Abiotic Stress Tolerance
  • 6.6 Other Traits

7 Global Transgenic Seed Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Sale
  • 7.3 Authorized Distributors
  • 7.4 Retail Outlet
  • 7.5 Other Distribution Channels

8 Global Transgenic Seed Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 BASF SE
  • 10.2 Bayer AG
  • 10.3 DLF-Trifolium
  • 10.4 Dow AgroSciences
  • 10.5 Vilmorin & Cie SA
  • 10.6 Groupe Limagrain
  • 10.7 KWS AG
  • 10.8 Land O'Lakes
  • 10.9 Limagrain
  • 10.10 Monsanto
  • 10.11 Nemours & Company
  • 10.12 Sakata
  • 10.13 Science AG
  • 10.14 Simplot
  • 10.15 Suntory
  • 10.16 Syngenta
  • 10.17 UPL Limited
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