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자동차용 데이터 로거 시장 예측(-2030년) : 유형별, 채널별, 접속 유형별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Automotive Data Logger Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Channel (Controller Area Networking, Local Interconnect Network, FlexRay, Ethernet and Other Channels), Connection Type, Application, End User and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동차용 데이터 로거 시장은 2023년에 40억 1,000만 달러를 차지하며, 예측 기간 중 CAGR은 9.0%로 2030년에는 73억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

자동차용 데이터 로거라고 불리는 복잡한 툴은 주행 중인 자동차에서 다양한 유형의 데이터 포인트를 수집하고 저장하는 데 사용됩니다. 이 장비에는 온도, 엔진 회전수, 가속도, 속도 등 다양한 변수를 추적하는 센서가 장착되어 있습니다. 로거의 데이터 수집을 통해 자동차의 효율성, 안전성 및 성능에 대한 인사이트 있는 정보를 얻을 수 있습니다.

국제자동차산업협회에 따르면 자동차 제조의 지속가능한 관행은 환경에 미치는 영향을 줄이고 산업의 장기적인 생존을 보장하기 위해 필수적입니다.

최첨단 자동차 진단 제품에 대한 니즈 증가

자동차의 성능과 신뢰성을 향상시키기 위한 수단으로 자동차 업계에서는 첨단 진단 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 중에서도 자동차용 데이터 로거는 배기가스, 연비, 엔진 성능 등 다양한 차량 특성에 대한 상세한 정보를 제공하기 때문에 필수적입니다. 또한 자동차용 데이터 로거는 오늘날의 자동차가 점점 더 복잡해지고 정확한 진단이 요구됨에 따라 정비사 및 서비스 기술자에게 필수적인 툴이 되고 있습니다.

상호운용성 및 표준화의 한계

자동차 데이터 로깅을 위한 통일된 프로토콜이나 포맷이 없기 때문에 다양한 자동차 시스템 및 외부 용도 간의 데이터 교환 및 상호 운용성이 어렵습니다. 자동차 생태계에서 데이터 형식, 통신 프로토콜, 인터페이스 사양이 일관되지 않아 원활한 통합과 협업을 방해하고 있습니다. 또한 이러한 표준화 부족은 자동차 데이터 로깅 솔루션의 개발 및 구현을 더욱 어렵게 만들고, 다른 자동차 기술 및 애프터마켓 제품과의 인터페이스 능력을 제한합니다.

자율주행차와 커넥티드카의 성장

자동차용 데이터 로거는 커넥티드카 및 자율주행차 기술의 급속한 발전으로 많은 기회를 얻고 있습니다. 이러한 차량은 센서, 카메라, LiDAR 및 기타 차량내 시스템에서 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 또한 데이터 로깅 솔루션은 이러한 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있게 해줍니다. 자동차용 데이터 로거는 수많은 차량 컴포넌트와 외부 소스로부터 데이터를 수집하고 분석함으로써 원격 진단, 예지 정비, 자율주행과 같은 기능을 작동시키는 데 필수적입니다.

데이터 유출 및 사이버 보안 취약점

자동차의 연결성이 증가하고 자동차용 데이터 로거가 수집하고 전송하는 데이터의 양이 증가함에 따라 사이버 보안 위험은 자동차 업계에서 큰 관심사가 되고 있습니다. 해커는 자동차 및 데이터 로깅 시스템을 표적으로 삼아 개인 정보를 무단으로 취득하거나 차량 기능을 변경하고 정상적인 업무를 방해할 수 있습니다. 또한 데이터 유출의 심각한 영향은 자동차의 안전을 위협하고, 프라이버시를 침해하고, 금전적 손실을 초래하고, 브랜드 평판을 훼손하는 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

자동차 산업공급망, 제조 및 소비자 수요는 모두 COVID-19 팬데믹으로 인해 혼란을 겪고 있으며, 이는 자동차 데이터 로깅 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 자동차 생산 지연, 잠금 절차, 공장 폐쇄, 물류 문제로 인해 데이터 로깅 시스템을 포함한 자동차 부품에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 또한 소비자의 구매력 감소, 경기 전망에 대한 자신감 부족, 여행 습관의 변화 등으로 인해 자동차 판매량이 감소하고 자동차용 데이터 로거의 사용도 감소하고 있습니다.

예측 기간 중 이더넷 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

이더넷 부문은 자동차용 데이터 로거 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이더넷 기술은 고속 데이터 전송, 확장성 및 현대 자동차 아키텍처와의 호환성을 제공하기 때문에 자동차 데이터 로깅 용도에 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 다양한 차량 시스템 및 센서로부터 대량의 데이터를 수집하고 처리하기 위해 이더넷 기반 데이터 로깅 솔루션은 차량 전자장비의 복잡성 증가와 커넥티드카 및 자율주행차의 등장으로 인해 높은 수요가 발생하고 있습니다.

Bluetooth/Wi-Fi 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차용 데이터 로거 시장에서 블루투스/와이파이 기술이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되며, 블루투스 및 와이파이 연결이 제공하는 무선 데이터 전송 기능은 외부 장비, 자동차 시스템 및 차량용 데이터 로거 간의 원활한 통신을 가능하게 합니다. 무선 연결은 실시간 데이터 로깅을 용이하게 하고 모니터링, 분석 및 진단을 위해 차량 데이터에 대한 원격 액세스를 가능하게 합니다. 또한 자동차 기술자와 엔지니어는 블루투스 또는 Wi-Fi 기반 데이터 로거를 통해 무선으로 차량 데이터에 액세스하고 분석할 수 있으므로 물리적 연결이나 차량내 포트에 대한 접근이 필요하지 않습니다. 이러한 유연성과 편의성은 이러한 장비를 통해 실현되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

자동차용 데이터 로거 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 지역은 아시아태평양입니다. 중국, 일본, 한국 등 주요 자동차 제조 거점들이 존재하고, 자동차 산업의 급속한 성장과 첨단 자동차 기술 채택이 자동차 데이터 로깅 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있는 것이 이 지역이 우위를 점할 수 있는 요인 중 하나입니다. 또한 자동차 안전 및 배기가스 규제 강화와 자동차 전동화 및 커넥티드 모빌리티 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 이 지역의 자동차용 데이터 로거에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

자동차용 데이터 로거 시장에서 북미는 가장 높은 CAGR을 보이고 있습니다. 이 지역의 자동차 산업의 번영, 기술 개발, 커넥티드카 및 자율주행차 보급 확대 등 여러 요인이 이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 북미는 세계 최고 수준의 자동차 제조업체와 하이테크 기업의 본거지로서 자동차 전장 및 데이터 로깅 솔루션의 기술 혁신의 중심지입니다. 또한 자동차 안전 및 배기가스 배출에 대한 엄격한 규제 요건으로 인해 자동차용 데이터 로거의 채택이 더욱 가속화되고 있으며, 이에 따라 정교한 진단 및 모니터링 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동차용 데이터 로거 시장 : 유형별

  • 스탠드얼론 데이터 로거
  • 자동화 시스템/모듈
  • 기타 유형

제6장 세계의 자동차용 데이터 로거 시장 : 채널별

  • 컨트롤러 에어리어 네트워킹(CAN 및 CAN FD)
  • 로컬 상호 접속 네트워크(LIN)
  • 플렉스레이
  • 이더넷
  • 기타 채널

제7장 세계의 자동차용 데이터 로거 시장 : 접속 유형별

  • USB
  • Bluetooth/Wi-Fi
  • SD 카드
  • 기타 접속 유형

제8장 세계의 자동차용 데이터 로거 시장 : 용도별

  • 프리 세일
  • 포스트 세일
    • 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 안전성
    • 자동차보험
    • 플릿 관리
    • 온보드 진단
  • 기타 용도

제9장 세계의 자동차용 데이터 로거 시장 : 최종사용자별

  • OEM(Original Equipment Manufacturer)
  • 서비스 스테이션
  • 규제기관
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 자동차용 데이터 로거 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Harman International
  • Continental AG
  • Influx Technology
  • MadgeTech, Inc
  • Delphi Technologies
  • HEM Data Corporation
  • Intrepid Control Systems, Inc
  • Aptiv PLC
  • Ipetronik GmbH & Co.
  • MEN Micro Inc
  • Robert Bosch GmbH
  • Transtron Inc.
  • NSM Solutions
  • Danlaw Technologies India Limited
  • National Instruments Corporation
  • Racelogic
  • Vector Informatik GmbH
KSA 24.06.10

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Data Logger Market is accounted for $4.01 billion in 2023 and is expected to reach $7.34 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.0% during the forecast period. A complex tool called an automotive data logger is used to collect and store different types of data points from a car while it's being driven. These gadgets have sensors that track a number of variables; including temperature, engine RPM, acceleration, and speed. The logger's data collection can yield insightful information about the effectiveness, safety, and performance of the vehicle.

According to the International Association of Automobile Manufacturers, Sustainable practices in automotive manufacturing are critical for reducing environmental impact and ensuring long-term viability of the industry.

Market Dynamics:

Driver:

Growing need for cutting-edge auto diagnostic products

Advanced diagnostic solutions are in high demand in the automotive industry as a means of improving vehicle performance and dependability. In this context, automotive data loggers are essential, as they offer detailed information on a range of vehicle characteristics, including emissions, fuel economy, and engine performance. Moreover, automotive data loggers are becoming essential tools for mechanics and service technicians due to the complexity of today's vehicles and the requirement for accurate diagnostics.

Restraint:

Restricted interoperability and standardization

The absence of uniform protocols and formats for automotive data logging presents difficulties for data interchange and interoperability between various car systems and external applications. In the automotive ecosystem, inconsistent data formats, communication protocols, and interface specifications impede smooth integration and cooperation. Additionally, by making the development and implementation of automotive data logging solutions more difficult, this lack of standardization restricts the solutions' ability to interface with other automotive technologies and aftermarket goods.

Opportunity:

Growth of autonomous and connected vehicles

Automotive data loggers have a lot of opportunities due to the quick development of connected and autonomous vehicle technologies. These vehicles produce enormous volumes of data from their sensors, cameras, LiDAR, and other onboard systems. Moreover, data logging solutions allow for the real-time collection and analysis of this data. By gathering and analyzing data from numerous vehicle components and outside sources, automotive data loggers are essential to the operation of features like remote diagnostics, predictive maintenance, and autonomous driving.

Threat:

Data breach and cyber security vulnerabilities

Cyber security risks are a major concern for the automotive industry because of the growing connectivity of vehicles and the volume of data being collected and transmitted by automotive data loggers. Hackers may target automobiles and data logging systems in an effort to obtain private information without authorization, alter vehicle features, or interfere with regular business operations. Additionally, serious repercussions from data breaches can include jeopardizing car safety, violating privacy, causing financial losses, and harming a brand's reputation.

Covid-19 Impact:

The supply chain, manufacturing, and consumer demand of the automotive industry have all been disrupted by the COVID-19 pandemic, which has had a substantial effect on the market for automotive data logs. Production of vehicles has been delayed, and demands for automotive components-including data logging systems-has decreased as a result of lockdown procedures, plant closures, and logistical problems. Moreover, car sales have also decreased due to lower consumer purchasing power, a lack of confidence in the economic outlook, and altered travel habits, which have decreased the use of automotive data loggers.

The Ethernet segment is expected to be the largest during the forecast period

In the market for automotive data logs, the Ethernet segment holds the largest share. Ethernet technology is becoming more and more popular for automotive data logging applications because it provides high-speed data transmission, scalability, and compatibility with contemporary automotive architectures. In order to capture and process large volumes of data from various vehicle systems and sensors, Ethernet-based data logging solutions are in high demand due to the growing complexity of vehicle electronics and the rise of connected and autonomous vehicles.

The Bluetooth/Wi-Fi segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

In the automotive data logger market, Bluetooth/Wi-Fi technology has the highest CAGR. Wireless data transmission capabilities provided by Bluetooth and Wi-Fi connectivity allow for smooth communication between external devices, car systems, and onboard data loggers. Wireless connectivity makes it easier to log data in real time and allows remote access to vehicle data for monitoring, analysis, and diagnostics. Furthermore, automotive technicians and engineers can access and analyze vehicle data wirelessly with Bluetooth or Wi-Fi-based data loggers, eliminating the need for a physical connection or access to onboard ports. This flexibility and convenience are made possible by these devices.

Region with largest share:

The automotive data logger market's largest share is held by the Asia-Pacific region. The existence of significant automotive manufacturing hubs like China, Japan, and South Korea, where the demand for automotive data logging solutions is fueled by the industry's rapid expansion and the adoption of cutting-edge vehicle technologies, is one of the factors contributing to this dominance. Moreover, the demand for automotive data loggers in the area has been boosted by rising regulatory requirements for vehicle safety and emissions, as well as a growing emphasis on vehicle electrification and connected mobility solutions.

Region with highest CAGR:

In the market for automotive data loggers, North America has the highest CAGR. Numerous factors, such as the region's thriving auto industry, technological developments, and the growing uptake of connected and autonomous vehicles, are driving this growth. North America is a center for automotive electronics and data logging solutions innovation because it is home to several of the world's top automakers and tech firms. Additionally, the region's adoption of automotive data loggers is further aided by the strict regulatory requirements for vehicle safety and emissions, which in turn fuel demand for sophisticated diagnostic and monitoring technologies.

Key players in the market

Some of the key players in Automotive Data Logger market include Harman International, Continental AG, Influx Technology, MadgeTech, Inc, Delphi Technologies, HEM Data Corporation, Intrepid Control Systems, Inc, Aptiv PLC, Ipetronik GmbH & Co., MEN Micro Inc, Robert Bosch GmbH, Transtron Inc., NSM Solutions, Danlaw Technologies India Limited, National Instruments Corporation, Racelogic and Vector Informatik GmbH.

Key Developments:

In December 2023, Continental has struck a commercial partnership with the organizers of cycling's Giro d'Italia in a deal that will see the tire manufacturer become a top sponsor of next year's edition. The deal, struck with organizer RCS Sports, sees Continental become the official tire of Giro d'Italia, one of cycling's three annual 'grand tours,' after previously sponsoring the event between 2018 and 2020.

In July 2023, NSM Insurance Group, the nation's leading specialty insurance provider with more than $1.5B in premium across 25+ niche insurance programs in the U.S. and U.K., today announced the completion of its acquisition of Shield Commercial Insurance Services. Based in Palm Desert, CA, Shield specializes in insurance solutions for the general contractor and construction liability space.

In June 2023, Bosch Corporation, the Japanese subsidiary of Robert Bosch GmbH, a leading global supplier of technology and services, signed the contract for the naming rights for the Tsuzuki Ward Cultural Center with Yokohama City on June 29, 2023. Yokohama City is preparing to open the center in March 2025. The official nickname for the center will be "Bosch Hall" and the agreement covers 10 year and 3 months from January 2025 to March 2035.

Types Covered:

  • Stand-Alone Data Loggers
  • Automated Systems/ Modules
  • Other Types

Channels Covered:

  • Controller Area Networking (CAN & CAN FD)
  • Local Interconnect Network (LIN)
  • FlexRay
  • Ethernet
  • Other Channels

Connection Types Covered:

  • USB
  • Bluetooth/Wi-Fi
  • SD Card
  • Other Connection Types

Applications Covered:

  • Pre-sale
  • Post-sale
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Original Equipment Manufacturer
  • Service Station
  • Regulatory Bodies
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Data Logger Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Stand-Alone Data Loggers
  • 5.3 Automated Systems/ Modules
  • 5.4 Other Types

6 Global Automotive Data Logger Market, By Channel

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Controller Area Networking (CAN & CAN FD)
  • 6.3 Local Interconnect Network (LIN)
  • 6.4 FlexRay
  • 6.5 Ethernet
  • 6.6 Other Channels

7 Global Automotive Data Logger Market, By Connection Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 USB
  • 7.3 Bluetooth/Wi-Fi
  • 7.4 SD Card
  • 7.5 Other Connection Types

8 Global Automotive Data Logger Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Pre-sale
  • 8.3 Post-sale
    • 8.3.1 Advanced Driver Assistant System (ADAS) and Safety
    • 8.3.2 Automotive Insurance
    • 8.3.3 Fleet Management
    • 8.3.4 On-Board Diagnostics
  • 8.4 Other Applications

9 Global Automotive Data Logger Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Original Equipment Manufacturer
  • 9.3 Service Station
  • 9.4 Regulatory Bodies
  • 9.5 Other End Users

10 Global Automotive Data Logger Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Harman International
  • 12.2 Continental AG
  • 12.3 Influx Technology
  • 12.4 MadgeTech, Inc
  • 12.5 Delphi Technologies
  • 12.6 HEM Data Corporation
  • 12.7 Intrepid Control Systems, Inc
  • 12.8 Aptiv PLC
  • 12.9 Ipetronik GmbH & Co.
  • 12.10 MEN Micro Inc
  • 12.11 Robert Bosch GmbH
  • 12.12 Transtron Inc.
  • 12.13 NSM Solutions
  • 12.14 Danlaw Technologies India Limited
  • 12.15 National Instruments Corporation
  • 12.16 Racelogic
  • 12.17 Vector Informatik GmbH
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