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임베디드 보안 시장 예측(-2030년) : 제공 제품별, 보안 유형별, 최종사용자별, 지역별 분석

Embedded Security Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Offering, Security Type, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 임베디드 보안 시장은 2024년 85억 8,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 10.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 152억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

임베디드 보안은 특정 기능을 수행하기 위해 대규모 시스템에 내장된 컴퓨팅 장치인 임베디드 시스템의 무결성을 보호하고 안전을 보장하기 위해 취해지는 조치를 말합니다. 이러한 시스템은 물리적 보안 조치만으로는 충분하지 않은 환경에서 운영되는 경우가 많아 무단 접근, 데이터 유출, 악의적인 공격 등 다양한 위협에 노출되기 쉽습니다. 임베디드 보안의 목표는 무단 액세스를 방지하고 기밀 데이터를 보호할 뿐만 아니라 임베디드 시스템의 안정성과 중단 없는 작동을 보장하는 것입니다.

갤럽이 매년 실시하는 '건강 및 헬스케어' 조사에 따르면 미국 소비자의 90%가 현재 웨어러블 피트니스 트래커를 사용하고 있으며, 같은 비율의 소비자가 모바일 건강 용도를 사용하고 있다고 답했습니다.

증가하는 IoT 도입

스마트 가전제품부터 산업용 센서에 이르기까지 IoT 디바이스는 점점 더 보편화되고 있으며, 이에 따라 디바이스에 직접 내장된 강력한 보안 솔루션의 필요성이 높아지고 있습니다. 임베디드 보안은 무단 액세스, 데이터 유출, 악성코드 공격과 같은 사이버 위협으로부터 IoT 디바이스를 안전하게 보호합니다. 이러한 추세에 따라 IoT 기기의 하드웨어와 펌웨어에 직접 암호화, 인증, 액세스 제어, 보안 부팅 메커니즘을 제공할 수 있는 임베디드 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

비용의 제약

임베디드 보안 시장의 비용 제약은 임베디드 시스템 내 보안 조치의 광범위한 채택과 구현을 방해하는 금전적 제약을 의미합니다. 임베디드 시스템은 자동차에서 IoT 디바이스에 이르기까지 다양한 산업에서 점점 더 중요해지고 있으며, 보안은 취약성 및 침해 방지를 위해 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 그러나 강력한 보안 기능을 통합하려면 특수한 하드웨어, 소프트웨어 개발 및 지속적인 유지보수 비용이 필요하기 때문에 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. 소규모 기업이나 스타트업은 고급 보안 솔루션에 투자하기 어려워 제품을 위험에 빠뜨리거나 시장 진입이 지연될 수 있습니다.

안전한 결제 솔루션에 대한 수요 증가

디지털 거래가 확산됨에 따라 스마트폰, POS 단말기, IoT 기기 등의 기기에 보안 기능을 내장해야 할 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 솔루션은 거래 중 안전한 인증, 암호화 및 기밀 데이터 보호를 보장하여 소비자의 신뢰와 GDPR(EU 개인정보보호규정)(EU 개인정보보호규정) 및 PCI-DSS와 같은 엄격한 규제 요건을 준수할 수 있도록 돕습니다. 또한, 스마트홈, 자동차 시스템, 산업 자동화 분야의 상호 연결 장치 증가는 임베디드 보안 용도의 범위를 확장하고 시장 성장을 가속하고 있습니다.

호환성 문제

임베디드 보안 시장의 호환성 문제는 시장의 성장과 효율성을 저해하는 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 이러한 문제는 주로 임베디드 시스템 전반에 걸쳐 사용되는 장치, 플랫폼, 프로토콜이 다양하기 때문에 발생합니다. 제조업체들은 자체 솔루션을 개발하거나 보안 프로토콜에 서로 다른 표준을 채택하는 경우가 많기 때문에 상호운용성이 큰 문제가 되고 있습니다. 예를 들어, 한 유형의 마이크로컨트롤러용으로 설계된 보안 모듈은 하드웨어 인터페이스와 펌웨어 요구사항이 다르기 때문에 다른 마이크로컨트롤러와 원활하게 통합되지 않을 수 있습니다.

COVID-19의 영향

코로나19는 임베디드 보안 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 원격 근무로의 급속한 전환과 디지털 교류 증가로 인해 의료, 금융, 통신 등 임베디드 시스템에 의존하는 산업 전반에 걸쳐 사이버 보안에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이에 따라 전례 없는 세계 위기 속에서 기밀 데이터를 보호하고 비즈니스 연속성을 보장하기 위한 안전한 임베디드 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 팬데믹으로 인한 공급망 혼란은 임베디드 시스템용 핵심 부품 조달의 취약성을 부각시켰고, 공급망 복원력과 보안 프로토콜을 재평가하게 만들었습니다.

예측 기간 동안 하드웨어 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 하드웨어 분야가 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 커넥티드 환경에서 사이버 위협으로부터 자신을 보호하기 위해 중요한 임베디드 보안은 보안 마이크로컨트롤러, 암호화 가속기, 하드웨어 보안 모듈(HSM)과 같은 하드웨어 솔루션에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 구성 요소는 강력한 암호화, 인증 및 변조 방지 기능을 제공하여 IoT 장치, 자동차 시스템, 산업 제어 시스템 등 다양한 용도에서 데이터의 무결성과 기밀성을 보장합니다.

예측 기간 동안 컨텐츠 보호 부문은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

컨텐츠 보호 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 컨텐츠 보호는 스마트폰, 스마트 TV, IoT 기기 등의 기기에 내장된 지적 재산과 기밀 데이터를 보호하기 위해 매우 중요합니다. 이 분야는 하드웨어 및 펌웨어 수준에서 강력한 보안 조치를 구현하여 디지털 컨텐츠에 대한 무단 액세스, 저작권 침해 및 변조를 방지하는 데 초점을 맞추었습니다. 이러한 성장을 주도하는 주요 기술로는 보안 요소, 하드웨어 보안 모듈(HSM), 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM), 정지 상태와 전송 중 데이터를 보호하도록 설계된 암호화 메커니즘 등이 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

추정 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 기업들이 디지털 기술을 업무에 도입함에 따라 악의적인 행위자로부터 기밀 데이터와 시스템을 보호해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 보안 요소 및 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM)과 같은 하드웨어 기반 보안 기능을 포함하는 임베디드 보안 솔루션은 데이터 유출 및 악성코드 공격과 같은 사이버 위협으로부터 디바이스를 보호할 수 있는 기능으로 인해 전 세계적으로 지지를 얻고 있습니다. 이러한 인식 증가는 적극적인 사이버 보안 대책으로의 전환을 뒷받침하며, 임베디드 보안 분야의 벤더와 이해관계자들에게 이 지역을 중요한 성장 분야로 자리매김하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

유럽은 예측 기간 동안 수익성 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 정부 규제는 데이터 보호, 사이버 보안 복원력 및 규정 준수를 보장하기 위한 다양한 표준과 지침을 포함하고 있으며, 이는 이 지역 내 임베디드 시스템을 도입하는 산업 전반에 걸쳐 적용되고 있습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR(EU 개인정보보호규정)(EU 개인정보보호규정))과 같은 지침으로 인해 기업은 기밀 정보를 보호하고 소비자의 프라이버시 권리를 보호하기 위해 임베디드 기술에 견고한 보안 조치를 통합해야 합니다. 또한, 사이버 보안에 대한 인식 제고 노력과 안전한 임베디드 시스템 연구개발에 대한 재정적 지원은 이 분야의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 임베디드 보안 시장 : 제공 제품별

  • 하드웨어
    • 임베디드 SIM
    • 하드웨어 보안 모듈
    • 하드웨어 토큰
    • 시큐어 엘리먼트
    • 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈
  • 서비스
  • 소프트웨어

제6장 세계의 임베디드 보안 시장 : 보안 유형별

  • 인증 및 액세스 관리
  • 컨텐츠 보호

제7장 세계의 임베디드 보안 시장 : 최종사용자별

  • 항공우주 및 방위
  • 자동차
  • 가전
  • 헬스케어
  • 산업
  • 통신
  • 기타 최종사용자

제8장 세계의 임베디드 보안 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • NXP Semiconductors
  • Renesas Electronics
  • Samsung Electronics
  • Infineon Technologies
  • Intel Corporation
  • STMicroelectronics
  • Broadcom Inc
  • Silicon Labs
  • Cisco Systems
  • Mocana Corporation
LSH 24.07.05

According to Stratistics MRC, the Global Embedded Security Market is accounted for $8.58 billion in 2024 and is expected to reach $15.29 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.1% during the forecast period. Embedded security refers to the measures taken to protect and secure the integrity of embedded systems, which are computing devices integrated into larger systems to perform specific functions. These systems often operate in environments where physical security measures alone are inadequate, making them vulnerable to various threats like unauthorized access, data breaches, and malicious attacks. The goal of embedded security is not only to prevent unauthorized access and protect sensitive data but also to ensure the reliable and uninterrupted operation of the embedded system.

According to Gallup's annual Health and Healthcare survey, 90% of American consumers said they are currently using a wearable fitness tracker, and the same percentage stated that they currently use a mobile health application.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing IoT adoption

IoT devices, ranging from smart home appliances to industrial sensors, are becoming ubiquitous, driving the need for robust security measures embedded directly into these devices. Embedded security ensures that IoT devices are protected against cyber threats such as unauthorized access, data breaches, and malware attacks, which are increasingly sophisticated and pervasive. This trend has led to a growing demand for embedded security solutions that can provide encryption, authentication, access control, and secure boot mechanisms directly within the hardware and firmware of IoT devices.

Restraint:

Cost constraints

Cost constraints in the Embedded Security Market refer to the financial limitations that prevent broader adoption and implementation of security measures within embedded systems. Embedded systems are increasingly integral to various industries, from automotive to IoT devices, where security is crucial to prevent vulnerabilities and breaches. However, integrating robust security features often comes at a higher cost due to specialized hardware, software development, and ongoing maintenance expenses. Smaller companies and startups may find it prohibitive to invest in advanced security solutions, leading to potentially compromised products or delayed market entry.

Opportunity:

Rising demand for secure payment solutions

As digital transactions become more prevalent, the need for embedded security features in devices like smartphones, POS terminals, and IoT devices has intensified. These solutions ensure secure authentication, encryption, and protection of sensitive data during transactions, bolstering consumer trust and compliance with stringent regulatory requirements such as GDPR and PCI-DSS. Furthermore, the rise of interconnected devices in smart homes, automotive systems, and industrial automation has expanded the scope of embedded security applications, driving market growth.

Threat:

Compatibility issues

Compatibility issues within the Embedded Security Market present significant challenges that impede its growth and efficiency. These issues arise primarily due to the diverse range of devices, platforms, and protocols used across the embedded systems landscape. Manufacturers often develop proprietary solutions or adopt different standards for security protocols, making interoperability a major concern. For instance, a security module designed for one type of microcontroller may not seamlessly integrate with another due to variations in hardware interfaces or firmware requirements.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic significantly influenced the embedded security market. The rapid shift to remote work and increased digital interactions heightened concerns about cybersecurity across industries reliant on embedded systems, such as healthcare, finance, and telecommunications. This led to a surge in demand for secure embedded solutions to protect sensitive data and ensure operational continuity amid unprecedented global challenges. Supply chain disruptions caused by the pandemic highlighted vulnerabilities in the sourcing of critical components for embedded systems, prompting reassessments of supply chain resilience and security protocols.

The Hardware segment is expected to be the largest during the forecast period

Hardware segment is expected to be the largest during the forecast period. Embedded security, crucial for safeguarding against cyber threats in connected environments, relies heavily on hardware solutions such as secure microcontrollers, cryptographic accelerators, and hardware security modules (HSMs). These components provide robust encryption, authentication, and tamper resistance capabilities, ensuring data integrity and confidentiality across various applications including IoT devices, automotive systems, and industrial control systems.

The Content Protection segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Content Protection segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Content protection is crucial for safeguarding intellectual property and sensitive data embedded within devices such as smartphones, smart TVs, and IoT devices. This segment of the market focuses on implementing robust security measures at the hardware and firmware levels to prevent unauthorized access, piracy, and tampering with digital content. Key technologies driving this growth include secure elements, hardware security modules (HSMs), trusted platform modules (TPMs), and encryption mechanisms designed to secure data both at rest and in transit.

Region with largest share:

North America region commanded the largest share of the market over the extrapolated period. As businesses increasingly integrate digital technologies into their operations, the need to safeguard sensitive data and systems from malicious actors becomes paramount. Embedded security solutions, encompassing hardware-based security features like secure elements and trusted platform modules (TPMs), are gaining traction for their ability to fortify devices against cyber threats such as data breaches and malware attacks across the region. This growing awareness underscores a shift towards proactive cybersecurity measures, positioning the region as a key growth area for vendors and stakeholders in the embedded security sector.

Region with highest CAGR:

Europe region is poised to hold profitable growth during the projection period. Government regulations encompass a spectrum of standards and directives aimed at ensuring data protection, cybersecurity resilience, and compliance across industries deploying embedded systems across the region. Mandates such as the General Data Protection Regulation (GDPR) have compelled organizations to integrate robust security measures into their embedded technologies to safeguard sensitive information and uphold consumer privacy rights. Moreover, initiatives promoting cybersecurity awareness and funding for research and development in secure embedded systems further stimulate regional growth.

Key players in the market

Some of the key players in Embedded Security market include NXP Semiconductors, Renesas Electronics, Samsung Electronics, Infineon Technologies, Intel Corporation, STMicroelectronics, Broadcom Inc, Silicon Labs, Cisco Systems and Mocana Corporation.

Key Developments:

In July 2023, Thales signed an agreement with Thoma Bravo, a prominent software investment firm, for the complete acquisition of Imperva, a leading data and application cybersecurity company based in the US.

In May 2023, STMicroelectronics introduced the STM32Trust TEE Secure Manager, a pioneering microcontroller system-on-chip security solution that streamlines the development of embedded applications, ensuring effortless out-of-the-box protection.

In April 2023, Texas Instruments launched a new SimpleLink family of Wi-Fi 6 companion integrated circuits (ICs), designed to facilitate the implementation of reliable, secure, and efficient Wi-Fi connections at a budget-friendly price.

In March 2023, Microchip Technology Inc. introduced six new products in its CryptoAuthentication and CryptoAutomotive IC families, significantly expanding its secure authentication device portfolio.

In August 2022, Infineon Technologies AG announced the launch of its groundbreaking SECORA Pay software. This cutting-edge solution sets the stage for the future of payments, catering to the latest trends in the industry.

Offerings Covered:

  • Hardware
  • Services
  • Software

Security Types Covered:

  • Authentication and Access Management
  • Content Protection

End Users Covered:

  • Aerospace & Defence
  • Automotive
  • Consumer Electronics
  • Healthcare
  • Industrial
  • Telecommunications
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Embedded Security Market, By Offering

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 Embedded SIM
    • 5.2.2 Hardware Security Modules
    • 5.2.3 Hardware Token
    • 5.2.4 Secure Element
    • 5.2.5 Trusted Platform Modules
  • 5.3 Services
  • 5.4 Software

6 Global Embedded Security Market, By Security Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Authentication and Access Management
  • 6.3 Content Protection

7 Global Embedded Security Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Aerospace & Defence
  • 7.3 Automotive
  • 7.4 Consumer Electronics
  • 7.5 Healthcare
  • 7.6 Industrial
  • 7.7 Telecommunications
  • 7.8 Other End Users

8 Global Embedded Security Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 NXP Semiconductors
  • 10.2 Renesas Electronics
  • 10.3 Samsung Electronics
  • 10.4 Infineon Technologies
  • 10.5 Intel Corporation
  • 10.6 STMicroelectronics
  • 10.7 Broadcom Inc
  • 10.8 Silicon Labs
  • 10.9 Cisco Systems
  • 10.10 Mocana Corporation
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