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세계의 니켈 합금 시장 전망(-2030년) : 제품, 최종 사용자 및 지역별 분석Nickel Alloys Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, End User and By Geography |
Stratistics MRC에 따르면, 세계 니켈 합금 시장은 2024년 181억 8,000만 달러를 차지할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 290억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 8.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
니켈 합금은 니켈을 주성분으로 하고 크롬, 철, 구리, 몰리브덴 등 다른 원소로 구성된 금속 재료입니다. 이 합금은 순수 니켈이나 다른 금속에 비해 우수한 특성을 갖도록 설계되었으며, 고강도, 인성, 내식성 및 열 안정성을 결합하여 고강도, 내식성 및 열 안정성을 제공합니다. 니켈 합금은 항공우주, 해양 공학에서 화학 처리, 전자공학에 이르기까지 다양한 산업 분야에 적용되고 있습니다.
국제무역국에 따르면 중국은 세계 최대 자동차 시장이며, 중국 정부는 자동차 생산량이 2021년까지 3,000만 대, 2026년까지 3,600만 대에 달할 것으로 전망하고 있습니다.
스테인리스 스틸 수요 증가
내식성과 내구성으로 유명한 만능 합금 스테인리스 스틸은 주요 성분으로 니켈에 크게 의존하고 있습니다. 건설, 자동차, 제조업 등 산업이 전 세계적으로 계속 확대됨에 따라 스테인리스 스틸에 대한 수요도 증가하여 니켈 합금 시장을 주도하고 있습니다. 니켈 합금은 우수한 기계적 특성, 고강도, 극한의 온도 및 부식 환경에 대한 내성이 뛰어나 스테인리스 강 생산 외에도 다양한 응용 분야에서 필수적인 재료가되었습니다. 이 합금은 항공우주, 전자, 화학 처리, 에너지 분야 등에서 사용되고 있습니다.
긴 개발 주기
니켈 합금 시장의 긴 개발 주기는 큰 도전 과제이며 전반적인 성장과 대응력을 저해하는 요인입니다. 이러한 개발 주기의 장기화는 주로 새로운 합금을 설계하고 검증하는 데 필요한 복잡한 연구 개발 프로세스로 인해 발생합니다. 이러한 장기화 요인으로는 엄격한 품질 기준, 광범위한 테스트 프로토콜, 내식성, 고온 안정성, 기계적 강도와 같은 다양한 산업 요구 사항을 충족하기 위한 정확한 합금 조성의 필요성 등이 있습니다. 또한, 합금 개발의 특성상 여러 차례의 테스트와 개선이 반복되는 특성으로 인해 이러한 주기가 더욱 길어지고 있습니다.
원자력 발전소에서의 니켈 사용 증가
니켈 합금은 내식성, 고온에서의 고강도, 방사선에 노출되는 가혹한 환경에서도 우수한 성능을 제공하는 고유한 특성으로 인해 원자로에 필수적인 소재입니다. 이 합금은 원자로의 노심, 증기 발생기, 배관 시스템 등 신뢰성과 안전성이 최우선시되는 핵심 부품에 사용됩니다. 깨끗하고 지속 가능한 에너지원에 대한 세계 수요가 증가함에 따라 원자력 발전에서 니켈 합금과 같은 효율적이고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
원재료의 높은 비용
원자재 가격 상승은 니켈 합금 시장에 큰 도전이 되고 있습니다. 니켈 합금의 주성분인 니켈은 지정학적 긴장, 공급망 혼란, 수요 변동 등의 요인으로 인해 가격이 불안정해지고 있습니다. 이러한 움직임은 생산 비용에 직접적인 영향을 미치고 니켈 합금의 가격 결정에 영향을 미칩니다. 항공우주, 화학 가공, 전자기기 등 니켈 합금에 의존하는 산업의 제조업체들은 운영 비용 증가로 인해 투자 및 사업 확장에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 그 파급효과는 소비자에게도 영향을 미쳐 소비자는 제품 비용 상승과 공급 제약에 직면할 수 있습니다.
초기에는 세계 가동 중단과 제조 및 공급망 중단으로 인해 항공우주, 자동차, 석유 및 가스 등 니켈 합금을 사용하는 다양한 산업 전반 수요가 둔화되었습니다. 그 결과, 생산량이 감소하고 프로젝트가 지연되어 전 세계 니켈 합금 소비에 영향을 미쳤습니다. 또한, 원자재 가격 변동과 물류 문제는 팬데믹 기간 동안 시장 역학을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 그러나 경제가 회복되기 시작하고 백신 접종 노력이 진행됨에 따라 니켈 합금 시장은 분야와 지역에 따라 차이는 있지만 회복의 조짐을 보였습니다.
예측 기간 동안 니켈-알루미늄 합금 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
니켈-알루미늄 합금 부문은 독특한 특성과 다양한 산업 응용 분야로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 합금은 일반적으로 높은 비율의 니켈과 알루미늄을 함유하고 있어 부식, 산화 및 고온에 대한 탁월한 내성을 제공합니다. 제조 산업에서 가볍고 강한 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 니켈-알루미늄 합금 시장이 더욱 강화되고 있습니다. 니켈-알루미늄 합금은 높은 강도 대 중량 비율로 인해 운송 분야에서 연료 효율을 높이고 배기가스 배출을 줄이는 데 크게 기여하고 있습니다. 또한, 니켈-알루미늄 합금은 열악한 조건에서도 큰 열화 없이 견딜 수 있어 터빈, 용광로, 해양 응용 분야의 핵심 부품에 적합한 소재입니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 자동차 분야입니다.
자동차 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 니켈 합금은 뛰어난 내식성, 고온 강도 및 내 산화성으로 인해 배기 시스템, 터보차저 및 엔진 밸브와 같은 중요한 자동차 부품에 이상적입니다. 자동차 제조업체들이 경량화, 연비 향상, 엄격한 배기가스 규제 준수를 위해 노력하고 있는 가운데, 니켈 합금은 가혹한 사용 조건을 견딜 수 있는 더 가볍고 내구성이 뛰어난 부품을 생산할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또한, 전기자동차(EV)로의 전환은 배터리 기술 및 전기 부품에 대한 니켈 합금 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
추정 기간 동안 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기와 같은 혁신적인 기기가 보편화되고 소비자 전자제품이 계속 발전함에 따라 니켈 합금과 같은 신뢰할 수 있는 고성능 소재에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 합금은 다양한 조건에서 내구성과 성능이 가장 중요한 커넥터, 센서, 배터리 등의 부품 제조에 있어 매우 중요합니다. 또한, 유럽에서는 환경 지속가능성과 제품 품질에 대한 규제가 강화되고 있으며, 이러한 기준을 충족하면서도 우수한 성능을 발휘하는 니켈 합금의 채택이 더욱 확대되고 있습니다.
유럽은 예측 기간 동안 수익성 높은 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 유럽 정부는 재생 가능 에너지원과 에너지 효율을 중시하고 있으며, 이는 터빈 및 태양에너지 시스템과 같은 응용 분야에서 니켈 합금에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 스마트 시티를 구축하기 위한 정부의 혁신적인 접근 방식은 유럽에서 클릭스트림 분석의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 니켈 합금에 대한 수요는 유럽 개발도상국, 특히 독일과 영국에서 증가하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Nickel Alloys Market is accounted for $18.18 billion in 2024 and is expected to reach $29.01 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period. Nickel alloys are metallic materials composed primarily of nickel along with other elements such as chromium, iron, copper, and molybdenum, among others. These alloys are designed to exhibit superior properties compared to pure nickel or other metals alone, offering a combination of high strength, toughness, corrosion resistance, and thermal stability. Nickel alloys find extensive applications in industries ranging from aerospace and marine engineering to chemical processing and electronics.
According to the International Trade Administration, China is the world's largest vehicle market, and the Chinese government forecasts automobile manufacturing to reach 30 million units by 2021 and 36 million by 2026.
Increasing demand for stainless steel
Stainless steel, a versatile alloy known for its corrosion resistance and durability, relies heavily on nickel as a major component. As industries such as construction, automotive, and manufacturing continue to expand globally, so does the demand for stainless steel, thus propelling the nickel alloys market forward. Nickel alloys offer superior mechanical properties, high strength, and resistance to extreme temperatures and corrosive environments, making them indispensable in various applications beyond stainless steel production. These alloys find use in aerospace, electronics, chemical processing, and energy sectors, among others.
Long development cycles
Long development cycles in the Nickel Alloys Market present significant challenges and hinder overall growth and responsiveness. These extended cycles primarily arise due to complex research and development processes required to engineer and validate new alloys. Factors contributing to these prolonged timelines include stringent quality standards, extensive testing protocols, and the necessity for precise alloy compositions to meet diverse industrial requirements such as corrosion resistance, high-temperature stability, and mechanical strength. Moreover, the iterative nature of alloy development, which involves multiple rounds of testing and refinement, further elongates these cycles.
Growing use of nickel nuclear power plant
Nickel alloys are essential in nuclear reactors due to their unique properties that provide corrosion resistance, high strength at elevated temperatures, and excellent performance in harsh environments exposed to radiation. These alloys are used in critical components such as reactor cores, steam generators, and piping systems where reliability and safety are paramount. As the global demand for clean and sustainable energy sources increases, so does the need for efficient and durable materials like nickel alloys in nuclear power generation.
High cost of raw materials
The high cost of raw materials poses a significant challenge to the Nickel Alloys Market. Nickel, a primary component of these alloys, has experienced volatile pricing due to factors such as geopolitical tensions, supply chain disruptions, and fluctuating demand. These dynamics directly impact production costs, subsequently influencing the pricing of nickel alloys. Manufacturers in industries reliant on these materials, including aerospace, chemical processing, and electronics, face heightened operational expenses, which can deter investment and expansion. Moreover, the ripple effects extend to consumers, who may encounter increased product costs or supply constraints.
Initially, the global lockdowns and disruptions to manufacturing and supply chains led to a slowdown in demand across various industries that utilize nickel alloys, such as aerospace, automotive, and oil and gas. This resulted in reduced production levels and delayed projects, affecting the consumption of nickel alloys worldwide. Moreover, fluctuations in raw material prices and logistical challenges further complicated the market dynamics during the pandemic period. However, as economies began to recover and vaccination efforts progressed, the nickel alloys market showed signs of rebounding, albeit unevenly across different sectors and regions.
The Nickel-Aluminium Alloys segment is expected to be the largest during the forecast period
Nickel-Aluminium Alloys segment is expected to be the largest during the forecast period due to their unique properties and diverse industrial applications. These alloys typically contain high proportions of nickel and aluminium, offering exceptional resistance to corrosion, oxidation, and high temperatures. The rising demand for lightweight yet strong materials in manufacturing has further bolstered the market for nickel-aluminium alloys. They contribute significantly to improving fuel efficiency and reducing emissions in transportation sectors due to their high strength-to-weight ratio. Additionally, their ability to withstand harsh conditions without significant degradation makes them preferred materials for critical components in turbines, furnaces, and marine applications.
The Automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Nickel alloys are prized for their exceptional corrosion resistance, high temperature strength, and resistance to oxidation, making them ideal for critical automotive components such as exhaust systems, turbochargers, and engine valves. As automotive manufacturers strive for lighter weight, improved fuel efficiency, and compliance with stringent emissions standards, nickel alloys offer solutions that enable the production of lighter, more durable parts capable of withstanding harsh operating conditions. Moreover, the trend towards electric vehicles (EVs) further boosts demand for nickel alloys in battery technologies and electrical components.
Europe region commanded the largest share of the market over the extrapolated period. As consumer electronics continue to evolve with innovations like smartphones, tablets, and wearable devices becoming ubiquitous, the need for reliable and high-performance materials like nickel alloys intensifies. These alloys are crucial in manufacturing components such as connectors, sensors, and batteries, where durability and performance under varying conditions are paramount. Moreover, Europe's stringent regulations regarding environmental sustainability and product quality further drive the adoption of nickel alloys, as they meet these standards while offering superior performance.
Europe region is poised to hold profitable growth during the projection period. European governments' emphasis on renewable energy sources and energy efficiency has further bolstered demand for nickel alloys in applications like turbines and solar energy systems. The government's innovative approach to build smart cities is anticipated to have a positive impact on the growth of clickstream analytics in Europe. The need for nickel alloys is rising in Europe's developing nations, particularly in Germany and the United Kingdom.
Key players in the market
Some of the key players in Nickel Alloys market include Carpenter Technology Corporation, Hitachi Metals, Huntington Alloys, Jindal Stainless Limited, JLC Electromet Pvt. Ltd, Materion Corporation, Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd, Precision Castparts Corp, SMC Group, Special Metals Corporation and Sumitomo Corporation.
In February 2023, Midhani, the defense public sector metallurgy unit, unveiled five new nickel and titanium metal alloy products at 'Aero-India 2023'. These alloys offer high strength, lightweight, anti-corrosive properties, and malleability, catering to strategic sectors like defense and aerospace alongside diverse civilian applications.
In September 2022, Proterial Ltd. (formerly Hitachi Metals, Ltd., Japan) released its ADMUSTER C21P nickel-base alloy powder for metal Additive Manufacturing, enabling the production of complex shapes with high corrosion resistance and high strength. The alloy, one of the powders in Hitachi Metals' ADMUSTER series, is reported to additively manufacture products with 100 times or more corrosion resistance than typical 316L stainless steel.
In August 2022, Nornickel expanded its product range with innovative nickel and cobalt alloys. Prototyping has commenced for these high-demand alloys, catering to the aviation, space, nuclear, chemical, and oil and gas sectors.