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홈헬스케어 시장 예측(-2030년) : 컴포넌트별, 적응증별, 유통 채널별, 지역별 세계 분석

Home Healthcare Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component, Indication, Distribution Channel and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 홈헬스케어 시장은 2024년에 3,247억 2,000만 달러를 차지하고 2030년에는 6,618억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 12.6%입니다.

건강 증진, 유지 및 회복을 목적으로 환자의 집에서 제공되는 광범위한 의료 및 비의료 서비스를 통칭하여 홈헬스케어라고 합니다. 이러한 서비스에는 의료, 물리치료, 옷 갈아입기, 식사, 목욕 등 일상 업무에 대한 지원이 포함되며, 일반적으로 간호사, 치료사, 보조원 등 의료 전문가가 제공합니다. 또한 재택치료를 통해 환자는 편안한 집에서 개별적인 치료와 지원을 받을 수 있으며, 병원이나 요양원 치료의 편리하고 편안한 대안을 제공할 수 있습니다.

전미 홈케어 및 호스피스 협회(NAHC)에 따르면 재택의료는 편안한 집에서 필요한 의료 및 지원 서비스를 제공함으로써 수백만 명의 미국인들의 자립과 삶의 질을 지원하는 중요한 서비스입니다.

입원 기간 단축

병원이 병상 수용력을 억제하고 의료 비용을 절감하기 위해 환자를 조기에 퇴원시키면서 재택 재활 및 급성기 이후 치료 서비스에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 재택치료는 전문적인 간호, 재활 치료 및 의료 모니터링을 집에서 환자에게 제공함으로써 치료의 연속성을 촉진합니다. 또한 이 방법은 회복 결과를 개선하고 병원 재입원 가능성을 낮추며, 각 환자의 고유한 재활 요구와 회복 목표를 우선시하는 환자 중심 치료 모델을 지원합니다.

노동력 부족

재택치료 업계는 심각한 인력 부족으로 인해 숙련된 의료 종사자를 찾고 확보하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 치료사, 홈헬퍼, 간호사 등 재택치료 서비스에 정통한 전문 인력은 수요가 많지만, 지역에 따라서는 구하기 어렵거나 경쟁적인 고용 시장에 직면하기도 합니다. 또한 인구 통계학적 변화, 의료 종사자의 고령화, 업무 소진, 경쟁적인 임금 및 복리후생 제공의 어려움 등 여러 가지 요인이 인력 부족을 야기하고 있습니다.

만성질환 관리 프로그램 개발

당뇨병, 심장병, 호흡기 질환과 같은 만성질환이 보편화됨에 따라 재택의료 업계는 만성질환 관리 프로그램을 개발할 수 있는 기회를 맞이하고 있습니다. 재택치료 서비스 프로바이더는 환자 교육 프로그램, 원격 모니터링 기술, 개별화된 케어 플랜을 활용하여 만성질환을 앓고 있는 사람들의 헬스케어를 개선하고 질병의 진행을 막을 수 있습니다. 또한 의료 서비스 프로바이더는 재택에서 완전한 질병 관리 및 재활 서비스를 제공함으로써 개인화된 장기 치료 솔루션에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다.

경쟁과 시장 통합으로 인한 압력

경쟁 압력과 시장 통합은 소규모 또는 독립적인 재택치료 서비스 프로바이더에게 위협이 될 수 있습니다. 병원 시스템이나 통합 의료 제공 네트워크를 포함한 대규모 의료 기관은 규모의 경제, 기술 자원, 기존 소개 네트워크를 활용하여 재택치료 시장을 독점할 수 있습니다. 또한 보험사 및 정부 기관이 부과하는 경쟁 입찰 과정과 계약 요건은 소규모 프로바이더에게 진입 장벽이 되어 효과적인 경쟁과 시장 점유율을 유지하는 능력을 제한할 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 팬데믹은 재택의료 시장에 큰 영향을 미쳐 재택의료 시장의 성장과 진화를 가속화했습니다. 전 세계 의료 시스템이 급증하는 환자를 관리하고 바이러스 감염 위험을 최소화해야 하는 전례 없는 문제에 직면하면서 재택치료 모델로의 전환이 두드러지게 나타났습니다. 재택치료 서비스는 긴급하지 않은 의료 서비스를 제공하고, 격리된 COVID-19 환자를 모니터링하고, 바이러스 회복을 지원하는 데 필수적이었습니다. 또한 원격의료 및 원격 모니터링 기술은 가상 진료 및 질병 관리를 촉진하기 위해 빠르게 채택되어 노출 위험을 최소화하면서 치료의 연속성을 보장했습니다.

예측 기간 중 심혈관 질환 및 고혈압 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

심혈관 질환 및 고혈압 분야는 그 유병률과 전통적인 병원 환경 외의 지속적인 관리의 필요성 때문에 재택치료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 혈압 모니터링, 약물 관리, 생활습관 상담과 같은 서비스는 심혈관 헬스케어를 지원하기 위해 이 범주에 포함됩니다. 또한 고령화 사회와 전 세계에서 심혈관 질환의 발병률이 증가함에 따라 이러한 특정 요구에 대응하는 재택치료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 소매 판매 부문

재택치료 시장에서 소매 판매 부문은 가장 높은 CAGR을 기록했으며, 이는 소비자 중심의 의료 솔루션으로의 큰 변화를 반영합니다. 이 부문에는 약국, 온라인 플랫폼, 전문점 등 다양한 소매 채널을 통해 개인에게 의료 제품 및 기기를 직접 판매하는 것이 포함됩니다. 또한 재택치료를 선택하는 고령화, 소매 채널의 접근성 및 편의성, 셀프 케어 솔루션에 대한 수용성 확대 등 여러 요인이 이 산업의 급격한 성장에 기여하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

북미는 급속한 고령화, 높은 의료비, 정교한 의료 인프라로 인해 현재 재택치료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 재택치료 기술 및 서비스에 대한 활발한 투자, 유리한 상환 정책, 개별화된 케어 솔루션에 대한 소비자의 높은 수요로 인해 이 지역의 리더십이 두드러지고 있습니다. 또한 만성질환 유병률 증가와 보다 저렴한 의료 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장 확대에 힘을 보태고 있습니다. 북미는 재택의료의 질과 접근성을 향상시키기 위한 끊임없는 혁신과 구상 덕분에 재택의료의 선두주자로서의 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

재택치료 시장은 유럽에서 가장 높은 CAGR을 기록하며 크게 성장하고 있습니다. 고령화, 의료비 증가, 환자 중심 치료 모델로의 전환 등 여러 요인이 이러한 성장에 영향을 미치고 있습니다. 유럽 국가들은 개인화된 헬스케어 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하고 입원율을 낮추기 위해 재택치료 서비스 및 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한 이 지역 시장은 정부 지원 정책, 재택 진료를 장려하는 의료 보상 체계, 첨단 의료 기술 도입 등으로 인해 성장하고 있습니다.

무료 커스터마이즈 서비스 :

본 리포트를 구독하는 고객은 아래의 무료 커스터마이즈 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다. :

  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가의 시장 추산·예측·CAGR(주 : 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 프레즌스, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 홈헬스케어 시장 : 컴포넌트별

  • 장비
    • 치료
      • 가정용 IV 펌프
      • 재택 투석 장비
      • 인슐린 투여 기기
      • 가정용 호흡 요법 장비
      • 기타 치료
    • 진단
      • 심박 모니터
      • 멀티 파라 진단 모니터
      • 당뇨병 케어 유닛
      • 무호흡 및 수면 모니터
      • 혈압 모니터
      • 홀터 모니터
      • 가정용 임신·불임 치료 키트
      • 기타 진단
    • 모빌리티 케어
      • 휠체어
      • 보행 보조 기기
      • 가정용 의료용 가구
  • 서비스
    • 숙련 간호
    • 재활치료 요법
    • 호스피스·완화 케어
    • 미숙한 케어
    • 호흡 요법
    • 수액 요법
    • 임신 케어
    • 기타 서비스
  • 기타 컴포넌트

제6장 세계의 홈헬스케어 시장 : 적응증별

  • 심혈관질환과 고혈압
  • 당뇨병과 신장 질환
  • 신경질환 및 정신 질환
  • 호흡기질환과 COPD
  • 모체 질환
  • 운동장해
  • 창상관리
  • 기타 적응증

제7장 세계의 홈헬스케어 시장 : 유통 채널별

  • 직접 입찰
  • 소매 판매

제8장 세계의 홈헬스케어 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • Johnson & Johnson Services, Inc.
  • Medline Industries, Inc
  • GE Healthcare
  • Koninklijke Phillips NV.
  • Bayer HealthCare
  • 3M Healthcare
  • Omron Healthcare, Inc.
  • Linde Healthcare
  • B. Braun Melsungen AG
  • F.Hoffmann-La Roche, Ltd.
  • Genesis Healthcare, Inc.
  • Medtronic PLC
  • Teleflex, Inc.
  • Abbott
  • Cardinal Health Inc.
KSA 24.08.22

According to Stratistics MRC, the Global Home Healthcare Market is accounted for $324.72 billion in 2024 and is expected to reach $661.81 billion by 2030 growing at a CAGR of 12.6% during the forecast period. A broad spectrum of medical and non-medical services offered in a patient's home with the goal of promoting, maintaining, or restoring health is collectively referred to as home healthcare. These services, which can include medical care, physical therapy, and help with everyday tasks like dressing, eating, and bathing, are usually provided by healthcare professionals like nurses, therapists, and assistants. Moreover, with home healthcare, patients can receive individualized attention and support in the comfort of their own homes, providing a convenient and comfortable substitute for hospital or nursing home care.

According to the National Association for Home Care & Hospice (NAHC), home healthcare is a vital service that supports the independence and quality of life for millions of Americans by providing necessary medical care and support services in the comfort of their homes.

Market Dynamics:

Driver:

Reduced hospitalization time

There is an increasing need for home rehabilitation and post-acute care services as hospitals are releasing patients earlier in order to control bed capacity and lower healthcare costs. By offering specialized nursing care, rehabilitation therapies, and medical monitoring to patients in their homes, home healthcare promotes continuity of care. Additionally, this method improves recovery outcomes, lowers the chance of readmissions to the hospital, and supports patient-centered care models that prioritize each patient's unique rehabilitation needs and recovery goals.

Restraint:

Shortages in the workforce

There is a severe scarcity of workers in the home healthcare industry, making it difficult to find and keep skilled healthcare workers. Professionals with expertise in home healthcare services, such as therapists, home health aides, and nurses, are in great demand; however, they may be hard to find in some places or face competitive employment markets. Furthermore, a number of factors, such as changing demographics, an aging healthcare workforce, job burnout, and difficulties providing competitive pay and benefits, are causing a shortage of workers.

Opportunity:

Development of management programs for chronic illnesses

There is a chance to grow chronic disease management programs in the home healthcare industry because chronic diseases like diabetes, heart problems, and respiratory disorders are becoming more common. In order to help people with chronic conditions better manage their health and stop the progression of their disease, home healthcare providers can make use of patient education programs, remote monitoring technologies, and personalized care plans. Moreover, providers can meet the increasing demand for individualized long-term care solutions by providing complete disease management and rehabilitation services at home.

Threat:

Pressures from competition and market consolidation

Competitive pressures and market consolidation present threats to smaller or independent home healthcare providers. Larger healthcare organizations, including hospital systems and integrated delivery networks, may leverage economies of scale, technological resources, and established referral networks to dominate the home healthcare market. Additionally, competitive bidding processes and contracting requirements imposed by insurers and government agencies can create barriers to entry for smaller providers, limiting their ability to compete effectively and maintain market share.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic has had a profound impact on the home healthcare market, accelerating its growth and evolution. As healthcare systems worldwide faced unprecedented challenges in managing patient surges and minimizing virus transmission risks, there was a notable shift towards home-based care models. Home healthcare services became essential for delivering non-urgent medical care, monitoring COVID-19 patients in isolation, and supporting individuals recovering from the virus. Furthermore, telehealth and remote monitoring technologies saw rapid adoption to facilitate virtual consultations and disease management, ensuring continuity of care while minimizing exposure risks.

The Cardiovascular Disorder and Hypertension segment is expected to be the largest during the forecast period

The cardiovascular diseases and hypertension segment is expected to hold the largest share of the home healthcare market because of their prevalence and the need for ongoing management outside of traditional hospital settings. Services like blood pressure monitoring, medication administration and lifestyle counseling are included in this category to help manage cardiovascular health. Moreover, the need for home healthcare services catered to these particular needs is rising due to the aging population and the rising incidence of cardiovascular diseases worldwide.

The Retail Sales segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The retail sales segment in the home healthcare market has shown the highest CAGR, reflecting a significant shift towards consumer-centric healthcare solutions. This segment encompasses the direct sale of medical products and devices to individuals through various retail channels, including pharmacies, online platforms, and specialty stores. Additionally, a number of factors, including an aging population that is increasingly choosing home-based care, retail channels' accessibility and convenience, and rising acceptance of self-care solutions, are contributing to the industry's rapid growth.

Region with largest share:

Due to a rapidly aging population, high healthcare costs, and sophisticated healthcare infrastructure, North America currently holds the largest share of the home healthcare market. Robust investments in home healthcare technologies and services, advantageous reimbursement policies, and strong consumer demand for individualized care solutions all serve to highlight the region's leadership. Furthermore, rising rates of chronic illness and a move toward more affordable healthcare options support the market's expansion. It is anticipated that North America will maintain its position as a leader in home healthcare thanks to constant innovations and initiatives aimed at improving the quality and accessibility of care in home environments.

Region with highest CAGR:

The home healthcare market is growing significantly in the European region, which has the highest CAGR. Numerous factors, such as an aging population, rising healthcare costs, and a move toward patient-centric care models, are responsible for this growth. In order to meet the growing demand for individualized healthcare solutions and to lower hospital admission rates, European nations are investing an increasing amount of money in home healthcare services and infrastructure. Additionally, the region's market is expanding due to supportive government policies, reimbursement structures that encourage home-based care, and the uptake of cutting-edge medical technologies.

Key players in the market

Some of the key players in Home Healthcare market include Johnson & Johnson Services, Inc., Medline Industries, Inc, GE Healthcare, Koninklijke Phillips NV., Bayer HealthCare, 3M Healthcare, Omron Healthcare, Inc., Linde Healthcare, B. Braun Melsungen AG, F.Hoffmann-La Roche, Ltd., Genesis Healthcare, Inc., Medtronic PLC, Teleflex, Inc., Abbott and Cardinal Health Inc.

Key Developments:

In May 2024, Medline announced a new prime vendor partnership with Urology, P.C. - a leading provider of urological services and surgical procedures based in Lincoln, Nebraska. Urology, P.C. operates a state-of-the-art combined medical practice, oncology clinic and surgery center -- Urology Surgical Center -- in Lincoln and provides services in 18 satellite clinics around the state.

In April 2024, Bayer AG has entered into a long-term supply agreement for renewable energy with Wuppertaler Stadtwerke (WSW), the public utility company of Wuppertal in North Rhein-Westphalia, Germany. Under the agreement, WSW will provide Bayer with over 120 GWh of wind and/or solar power from German wind and solar parks annually, equivalent to the electricity consumption of approximately 30,000 households.

In December 2023, GE Healthcare has entered into a distribution agreement with mobile-first clinical surveillance technology provider, AirStrip to expand AirStrip Cardiology and Patient Monitoring solutions in the US. The mobile application from AirStrip enables clinicians to view clinical data on the web and on mobile devices. It connects with cardiac rhythm strips and 12-lead ECGs, allowing clinicians to monitor numerous patients at the same time and can receive STEMI notifications.

Components Covered:

  • Equipment
  • Service
  • Other Components

Indications Covered:

  • Cardiovascular Disorder and Hypertension
  • Diabetes and Kidney Disorders
  • Neurological and Mental Disorders
  • Respiratory Disease and COPD
  • Maternal Disorders
  • Mobility Disorders
  • Cancer
  • Wound Care
  • Other Indications

Distribution Channels Covered:

  • Direct Tenders
  • Retail Sales

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Emerging Markets
  • 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Home Healthcare Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Equipment
    • 5.2.1 Therapeutic
      • 5.2.1.1 Home IV Pumps
      • 5.2.1.2 Home Dialysis Equipment
      • 5.2.1.3 Insulin Delivery Devices
      • 5.2.1.4 Home Respiratory Therapy Equipment
      • 5.2.1.5 Other Therapeutics
    • 5.2.2 Diagnostic
      • 5.2.2.1 Heart Rate Monitors
      • 5.2.2.2 Multi Para Diagnostic Monitors
      • 5.2.2.3 Diabetic Care Unit
      • 5.2.2.4 Apnea and Sleep Monitors
      • 5.2.2.5 BP Monitors
      • 5.2.2.6 Holter Monitors
      • 5.2.2.7 Home Pregnancy and Fertility Kits
      • 5.2.2.8 Other Diagnostics
    • 5.2.3 Mobility Care
      • 5.2.3.1 Wheelchair
      • 5.2.3.2 Walking Assist Devices
      • 5.2.3.3 Home Medical Furniture
  • 5.3 Service
    • 5.3.1 Skilled Nursing
    • 5.3.2 Rehabilitation Therapy
    • 5.3.3 Hospice & Palliative Care
    • 5.3.4 Unskilled Care
    • 5.3.5 Respiratory Therapy
    • 5.3.6 Infusion Therapy
    • 5.3.7 Pregnancy Care
    • 5.3.8 Other Services
  • 5.4 Other Components

6 Global Home Healthcare Market, By Indication

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Cardiovascular Disorder and Hypertension
  • 6.3 Diabetes and Kidney Disorders
  • 6.4 Neurological and Mental Disorders
  • 6.5 Respiratory Disease and COPD
  • 6.6 Maternal Disorders
  • 6.7 Mobility Disorders
  • 6.8 Cancer
  • 6.9 Wound Care
  • 6.10 Other Indications

7 Global Home Healthcare Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Tenders
  • 7.3 Retail Sales

8 Global Home Healthcare Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Johnson & Johnson Services, Inc.
  • 10.2 Medline Industries, Inc
  • 10.3 GE Healthcare
  • 10.4 Koninklijke Phillips NV.
  • 10.5 Bayer HealthCare
  • 10.6 3M Healthcare
  • 10.7 Omron Healthcare, Inc.
  • 10.8 Linde Healthcare
  • 10.9 B. Braun Melsungen AG
  • 10.10 F.Hoffmann-La Roche, Ltd.
  • 10.11 Genesis Healthcare, Inc.
  • 10.12 Medtronic PLC
  • 10.13 Teleflex, Inc.
  • 10.14 Abbott
  • 10.15 Cardinal Health Inc.
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