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시장보고서
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통신 장비 시장 예측(-2030년) : 컴포넌트별, 인프라별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석Telecom Equipment Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (Hardware, Software and Services), Infrastructure (Wired and Wireless), Technology (2G/3G, 4G/LTE, 5G, VoIP and Other Technologies), Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 통신 장비 시장은 2024년에 7,624억 달러를 차지하고 2030년에는 1조 876억 달러에 달하며, 예측 기간 중 CAGR은 6.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.
통신 장비는 통신 목적으로 사용되는 광범위한 하드웨어와 기술을 포함합니다. 여기에는 라우터, 스위치, 전송 회선, 위성, 기지국 및 기타 다양한 네트워크에서 데이터, 음성 및 영상을 전송하는 데 필수적인 인프라와 같은 장비가 포함됩니다. 주요 컴포넌트에는 유선 및 무선 시스템, 광섬유, 네트워크 장비 등이 있습니다. 통신 장비는 소비자 환경과 기업 환경 모두에서 연결성을 보장하고 통신 네트워크의 운영을 지원하는 데 필수적입니다.
세계이동통신사업자연합회(GSMA)의 보고서에 따르면 5G 네트워크는 2025년까지 전 세계 인구의 3분의 1을 커버할 것으로 예상됩니다. CAPEX에 전 세계에서 약 1조 1,000억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 80%가 5G 네트워크에 투자되어 첨단 통신 장비에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상하고 있습니다.
데이터 소비량 증가
국제전기통신연합(ITU)에 따르면 전 세계 데이터 소비량은 2022년 340만 페타바이트(PB)에서 2027년에는 3배에 가까운 970만 PB로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 증가는 스마트폰의 보급, 비디오 스트리밍, IoT 기기, 5G 네트워크의 보급으로 인한 것입니다. 고속 인터넷과 데이터 집약적 용도에 대한 수요 증가로 인해 네트워크 용량, 속도 및 신뢰성을 강화하기 위해 첨단 통신 장비에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 이는 시장 성장을 가속할 것입니다.
데이터 소비량 증가
첨단 통신 인프라, 특히 5G 네트워크의 도입 및 정비와 관련된 높은 비용으로 인해 통신 사업자들은 2027년까지 네트워크에 3,421억 달러를 투자할 것으로 예상되며, PwC에 따르면 이러한 막대한 자본 투자는 잦은 업그레이드 및 정비 필요성과 함께 특히 소규모 사업자의 재정을 압박할 수 있습니다. 이러한 막대한 자본 투자는 잦은 업그레이드 및 유지보수 필요성과 함께 특히 소규모 사업자에게는 재정적 압박을 가할 수 있습니다. 또한 커넥티드 서비스의 상품화로 인해 가격 결정력이 제한되어 이러한 투자 비용을 빠르게 회수하는 것이 어려워지고 있습니다.
네트워크 커버리지 확대
네트워크 커버리지의 확대, 특히 통신이 잘 닿지 않는 지역과 농촌 지역에서의 확대는 통신 장비 시장에 큰 기회입니다. 국제전기통신연합(ITU)의 추산에 따르면 전 세계에서 약 30억 명의 인구가 인터넷로 연결되지 않은 상태입니다. 디지털 인디아(Digital India) 프로그램이나 국가 광대역 미션(National Broadband Mission)과 같은 구상은 네트워크 인프라를 강화하여 이러한 디지털 격차를 해소하는 것을 목표로 하고 있습니다. 커버리지 확대는 고객 기반을 확대할 뿐만 아니라 타워, 광섬유 케이블, 무선통신 장비와 같은 통신 장비에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다.
경쟁이 치열합니다.
통신 분야의 치열한 경쟁은 시장 기업에게 위협이 되고 있습니다. 통신 업계는 신규 시장 진출기업과 기존 사업자들이 경쟁력 있는 가격과 혁신적인 서비스를 제공하려는 압력에 직면해 있습니다. 이러한 경쟁은 가격 경쟁으로 이어져 이익률을 떨어뜨리고, 기업의 경영 유지와 신기술에 대한 투자를 어렵게 만듭니다. 또한 기술 발전 속도가 빨라짐에 따라 앞서 나가기 위해서는 지속적인 기술 혁신이 필요하므로 경쟁 압력은 더욱 가중되고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 통신 인프라의 중요성을 부각시켰습니다. 국제금융공사(IFC)에 따르면 재택근무와 디지털 서비스에 대한 의존도가 높아지면서 데이터 트래픽과 브로드밴드 사용량이 증가했다고 합니다. 그러나 공급망의 혼란과 업무의 복잡성 증가가 문제점으로 지적되고 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고, 팬데믹은 디지털 기술 채택을 가속화하고 원격 근무와 디지털 연결을 지원하는 견고한 통신 장비의 필요성을 강조했습니다.
예측 기간 중 하드웨어 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
하드웨어 분야는 통신 인프라에서 기본적인 역할을 수행하므로 예측 기간 중 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 여기에는 네트워크 장비, 전송 장비, 무선통신 장비, 통신 인프라가 포함됩니다. 통신 네트워크의 중추로서 하드웨어 컴포넌트는 데이터 트래픽 증가와 5G와 같은 첨단 기술을 지원할 수 있는 견고하고 대용량 네트워크를 구축하고 유지하는 데 필수적입니다.
예측 기간 중 5G 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
5G 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, GSMA(Global System for Mobile Communications Association)에 따르면 5G 네트워크는 2025년까지 전 세계 인구의 3분의 1을 커버할 것으로 예상됩니다. 5G 기술의 도입은 빠른 속도, 낮은 지연, IoT 및 기타 첨단 용도을 지원할 수 있는 능력을 제공합니다. 따라서 기지국, 안테나, 스몰셀 등 5G 지원 통신 장비에 대한 수요가 큽니다.
예측 기간 중 북미가 통신 장비 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 통신 인프라에 대한 높은 투자, 5G와 같은 첨단 기술의 조기 도입, 대형 통신사의 존재에 기인합니다. 또한 북미 통신 산업은 강력한 재정적 자원과 지원적인 규제 환경의 혜택을 누리고 있으며, 이는 네트워크 기능의 지속적인 발전을 촉진하고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 통신 장비 시장의 급격한 성장이 예상됩니다. 이 지역의 성장 원동력은 통신 인프라에 대한 투자 증가, 5G 네트워크 구축, 중국 및 인도와 같은 국가의 인터넷 사용자 증가에 기인합니다. 이 지역의 디지털 경제의 확대와 고속 연결에 대한 소비자 수요 증가는 더 높은 성장률에 기여하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Telecom Equipment Market is accounted for $762.4 billion in 2024 and is expected to reach $1,087.6 billion by 2030, growing at a CAGR of 6.1% during the forecast period. Telecom equipment encompasses a wide range of hardware and technologies used for communication purposes. This includes devices such as routers, switches, transmission lines, satellites, base transceiver stations, and other infrastructure essential for transmitting data, voice, and video across various networks. Key components include wired and wireless systems, fiber optics, and networking devices. Telecom equipment is vital for ensuring connectivity and supporting the operation of telecommunication networks in both consumer and enterprise environment.
According to a report by the Global System for Mobile Communications Association (GSMA), 5G networks are projected to cover one-third of the world's population by 2025. The GSMA estimates that operators will invest around $1.1 trillion globally in mobile CAPEX between 2020 and 2025, with 80% of this investment dedicated to 5G networks, driving demand for advanced telecom equipment.
Increasing data consumption
According to the International Telecommunication Union (ITU), global data consumption is expected to nearly triple from 3.4 million petabytes (PB) in 2022 to 9.7 million PB by 2027. This surge is driven by the proliferation of smartphones, video streaming, IoT devices, and the rollout of 5G networks. The increasing demand for high-speed internet and data-intensive applications necessitates continuous investment in advanced telecom equipment to enhance network capacity, speed, and reliability, thereby driving market growth.
Increasing data consumption
The high costs associated with deploying and maintaining advanced telecom infrastructure, particularly for 5G networks, pose a significant restraint. According to PwC, telecom operators are projected to invest $342.1 billion in their networks by 2027. These substantial capital expenditures, coupled with the need for frequent upgrades and maintenance, can strain financial resources, especially for smaller operators. Additionally, the commoditization of connectivity services limits pricing power, making it challenging to recover these investments quickly.
Expanding network coverage
Expanding network coverage, especially in underserved and rural areas, presents a significant opportunity for the telecom equipment market. The International Telecommunication Union (ITU) estimates that around 3 billion people globally remain unconnected. Initiatives like the Digital India program and the National Broadband Mission aim to bridge this digital divide by enhancing network infrastructure. Expanding coverage not only increases the customer base but also drives demand for telecom equipment, including towers, fiber-optic cables, and wireless communication devices.
Intense competition
Intense competition in the telecom sector poses a threat to market players. The telecom industry faces pressure from new entrants and existing players striving to offer competitive pricing and innovative services. This competition can lead to price wars, reducing profit margins, and making it challenging for companies to sustain operations and invest in new technologies. Additionally, the rapid pace of technological advancements requires continuous innovation to stay ahead, further intensifying competitive pressures.
The COVID-19 pandemic underscored the critical importance of telecommunications infrastructure. According to the International Finance Corporation (IFC), the sector saw increased data traffic and broadband usage as more people worked from home and relied on digital services. However, supply chain disruptions and increased operational complexities posed challenges. Despite these hurdles, the pandemic accelerated the adoption of digital technologies, highlighting the need for robust telecom equipment to support remote work and digital connectivity.
The hardware segment is expected to be the largest during the forecast period
The hardware segment is expected to be the largest during the forecast period due to its fundamental role in telecom infrastructure. This includes networking equipment, transmission equipment, wireless communication devices, and telecommunications infrastructure. As the backbone of telecom networks, hardware components are essential for building and maintaining robust, high-capacity networks capable of supporting increasing data traffic and advanced technologies like 5G.
The 5G segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The 5G segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. According to the Global System for Mobile Communications Association (GSMA), 5G networks are projected to cover one-third of the world's population by 2025. The deployment of 5G technology offers superior speed, low latency, and the capacity to support IoT and other advanced applications. This drives significant demand for 5G-compatible telecom equipment, including base stations, antennas, and small cells.
During the forecast period, the North American region is expected to dominate the telecom equipment market. This dominance is attributed to high investment in telecom infrastructure, early adoption of advanced technologies like 5G, and the presence of major telecom companies. In addition, North America's telecom industry benefits from strong financial resources and a supportive regulatory environment, driving continuous advancements in network capabilities.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to witness rapid growth in the telecom equipment market. The region's growth is driven by increasing investments in telecom infrastructure, the rollout of 5G networks, and the growing number of internet users in countries like China and India. The region's expanding digital economy and rising consumer demand for high-speed connectivity further contribute to its high growth rate.
Key players in the market
Some of the key players in Telecom Equipment market include Huawei Technologies Co. Ltd, Nokia Corporation, Ericsson, ZTE Corporation, Cisco Systems, Samsung Electronics Co., Ciena Corporation, Fujitsu Limited, Juniper Networks, Inc., NEC Corporation, CommScope Holding Company, Inc., Adtran, Infinera, Arris International Limited, Qualcomm Technologies, Inc., Ribbon Communications Operating Company, Inc., FiberHome Technologies, and Extreme Networks, Inc.
In July 2024, Nokia expanded its Fixed Wireless Access (FWA) portfolio with new 5G devices for the North American market and launched Broadband Easy Connect to simplify fiber home connections.
In June 2024, Ericsson won the Red Dot Design Award for its innovative Radio 4471 and Streetmacro 6705, recognizing excellence in industrial design and user experience.
In February 2024, Huawei showcased its 5.5G products and solutions at MWC Barcelona 2024, emphasizing the future of intelligent digital transformation and network-cloud-intelligence synergy.