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친환경 포장 시장 예측(-2030년) : 제품 유형, 재료 유형, 유형, 기술, 레이어, 용도별, 지역별 세계 분석

Eco-Friendly Packaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Material Type, Type, Technique, Layer, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 친환경 포장 시장은 2024년에 2,095억 9,000만 달러를 차지하고 2030년에는 3,180억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 7.2%로 성장할 전망입니다.

친환경 포장이란 환경에 미치는 영향을 최소화하는 제품 포장에 사용되는 재료와 방법을 말합니다. 생분해성, 재활용 및 재사용 가능한 재료를 사용하여 폐기물을 줄이고 지속가능성을 촉진합니다. 친환경 포장의 주요 측면에는 식물성 플라스틱 및 재활용 재료와 같은 재생한 자원의 사용, 생산 및 운송 중 에너지 소비와 탄소 배출을 최소화하는 포장 디자인 등이 포함됩니다.

미국 상무부에 따르면 E-Commerce 산업은 2014년 미국에서 2,200억 달러로 평가되었으며, 매년 17%의 성장률로 2019년에는 6,017억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

브랜드 이미지와 평판

친환경 포장을 통해 브랜드 이미지와 평판을 높이려면 기업의 가치를 지속가능한 관행과 일치시켜야 하며, 이는 환경에 민감한 소비자들에게 긍정적인 영향을 미칩니다. 친환경 포장을 채택함으로써 브랜드는 환경에 미치는 영향을 줄이겠다는 약속을 보여줌으로써 소비자의 신뢰와 충성도를 높일 수 있습니다. 이러한 전환은 규제 요건을 충족하고 소비자 선호도를 충족시킬 뿐만 아니라 브랜드를 기업의 사회적 책임(CSR)의 선두주자로 자리매김할 수 있습니다. 소비자들은 점점 더 지속가능성을 우선시하고 있으며, 환경 친화적인 관행을 적극적으로 도입하는 브랜드는 윤리적이고 진보적인 것으로 간주됩니다.

표준화 부족

친환경 포장의 표준화 부족은 친환경 포장의 보급과 효과를 가로막는 큰 장애물이 되고 있습니다. 현재 친환경 포장에 대한 보편적으로 합의된 정의나 기준이 없기 때문에 소비자와 기업 사이에 혼란이 야기되고 있습니다. 이러한 모호성으로 인해 기업이 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 포장재와 포장 방법에 대한 정보에 입각한 선택을 하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 표준의 부재는 다양한 포장 옵션을 객관적으로 비교하려는 노력을 방해하고 있습니다. 또한 규제 프레임워크와 인증 프로세스를 복잡하게 만들어 지속가능성 주장을 검증하기 어렵게 만듭니다.

기업의 지속가능성을 위한 노력

기업의 지속가능성 노력은 공급망 전반에 걸쳐 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 친환경 포장 관행을 강화하는 데 점점 더 많은 초점을 맞추었습니다. 기업은 생분해성 재료 사용, 포장 폐기물 최소화, 재활용 가능한 포장 디자인 최적화 등의 전략을 채택하고 있습니다. 친환경 포장을 우선시함으로써 기업은 규제 요건을 충족할 수 있을 뿐만 아니라 지속가능한 제품에 대한 소비자의 선호도를 충족시킬 수 있습니다. 이러한 노력에는 지속가능한 재료를 조달하기 위해 공급업체와 협력하고, 탄소 배출량을 줄이면서 포장 효율을 향상시키는 혁신적인 기술을 도입하는 것이 포함됩니다.

규제 준수

친환경 포장 솔루션 도입에 있으며, 규제 준수는 큰 도전 과제입니다. 지속가능한 관행에 대한 수요는 증가하고 있지만, 엄격한 규제는 친환경 포장 옵션을 도입하려는 기업에게 장벽이 되는 경우가 많습니다. 이러한 규제는 재료 구성, 재활용성, 생분해성, 종합적인 환경 영향 평가 등 다양한 기준을 포함할 수 있습니다. 이러한 기준을 충족하기 위해서는 연구, 개발 및 테스트에 많은 투자가 필요하며, 이는 기업, 특히 중소기업과 스타트업에 경제적 부담이 될 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 팬데믹은 친환경 포장 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 초기에는 바이러스 감염에 대한 우려가 커지면서 일회용 플라스틱과 포장이 더 안전한 대안으로 급격하게 증가했습니다. 이러한 변화는 환경 보호보다 위생과 안전에 대한 우선순위가 높아짐에 따라 추진되었습니다. 특히 식품 및 헬스케어 분야의 많은 기업이 감염 위험을 줄이기 위해 일회용 포장을 선택하면서 지속가능성을 향한 진보를 되돌렸습니다. 그러나 팬데믹(세계적 대유행)으로 인한 물류 문제와 공급망의 혼란은 친환경적인 관행을 유지하기 위한 노력을 더욱 복잡하게 만들었습니다.

예측 기간 중 컨테이너 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 컨테이너 분야가 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 컨테이너 분야는 업계 전반에 걸쳐 환경 영향을 줄이기 위해 친환경 포장 및 솔루션을 우선시하는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 플라스틱 폐기물과 탄소발자국을 최소화하기 위한 소비자 인식 증가와 규제 압력에 의해 주도되고 있습니다. 제조업체들은 생분해성 플라스틱, 재생 판지, 식물성 폴리머 등 지속가능한 소재의 용기 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 소재는 생산 과정에서 온실 가스 배출을 줄이고 매립 폐기물을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 성형 포장 분야입니다.

몰드 포장 분야는 혁신적인 재료와 제조 기술 채택으로 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 전통적으로 금형 포장에는 옥수수 전분이나 사탕수수와 같은 재생한 자원에서 추출한 금형 펄프와 생분해성 플라스틱과 같은 재료가 사용되어 왔습니다. 이러한 재료는 탄소발자국 감소, 생분해성, 재활용성 등 여러 가지 환경적 이점을 제공합니다. 이 부문의 제조업체들은 책임감 있는 원자재 조달부터 효율적인 운송 및 사용 후 제품 폐기를 위한 포장 디자인 최적화까지 제품수명주기 전반에 걸쳐 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

추정 기간 중 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 기업은 폐기물 감소를 우선순위에 두고 제품수명주기 전반에 걸쳐 지속가능성을 촉진하는 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 접근 방식에는 재활용 가능한 재료를 사용한 포장 설계, 자원 소비 최소화, 사용 후 제품의 재활용 및 퇴비화가 용이하도록 하는 것 등이 포함됩니다. 또한 포장재와 포장 기술의 혁신은 이 지역의 순환형 사회로의 전환을 촉진하고 기업이 친환경 제품에 대한 소비자의 요구에 부응할 수 있도록 돕고 있습니다. 규제 프레임워크와 소비자 인식 개선 캠페인은 이러한 노력을 더욱 촉진하고 있으며, 지역 전체에서 기업이 기존의 포장 관행을 재검토하고 보다 지속가능한 대안을 채택하도록 장려하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

유럽은 예측 기간 중 수익성 높은 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 정부는 엄격한 가이드라인과 인센티브를 통해 업계가 포장 재료와 관행에 있으며, 지속가능성을 우선시하도록 유도하고 있습니다. 이러한 규제에는 재활용 가능성 의무화, 플라스틱 사용량 감소, 생분해성 또는 퇴비화 가능한 재료 사용 요건 등이 포함되는 경우가 많습니다. 이러한 정책은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 것일 뿐만 아니라, 포장 산업내 혁신을 촉진하기 위한 것이기도 합니다. 기업은 지속가능한 대체품의 연구개발에 투자할 수밖에 없고, 이는 지역 전체에 친환경 제품 시장을 육성할 수 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 친환경 포장 시장 : 제품 유형별

  • 파우치와 사쉐
  • 컨테이너
  • 박스
  • 보틀과 자

제6장 세계의 친환경 포장 시장 : 재료 유형별

  • 플라스틱
  • 유리
  • 종이 및 판지
  • 금속
  • 전분계 재료

제7장 세계의 친환경 포장 시장 : 유형별

  • 재이용 가능
  • 재활용 가능
  • 분해 가능

제8장 세계의 친환경 포장 시장 : 기술별

  • 성형 포장
  • 대체 섬유 포장
  • 활성포장

제9장 세계의 친환경 포장 시장 : 레이어별

  • 이차 포장
  • 삼차 포장
  • 일차 포장

제10장 세계의 친환경 포장 시장 : 용도별

  • 제약
  • 퍼스널케어
  • 식품 및 음료
  • 기타 용도

제11장 세계의 친환경 포장 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Amcor plc
  • Ardagh Group
  • Bemis Company, Inc
  • BioBag International AS
  • Clearwater Paper Corporation
  • DS Smith Plc
  • Mondi Group
  • NatureWorks LLC
  • Sealed Air Corporation
  • Smurfit Kappa Group
  • WestRock Company
KSA 24.08.23

According to Stratistics MRC, the Global Eco-Friendly Packaging Market is accounted for $209.59 billion in 2024 and is expected to reach $318.08 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.2% during the forecast period. Eco-friendly packaging refers to materials and practices used in the packaging of products that have a minimal impact on the environment. It involves the use of materials that are biodegradable, recyclable, or reusable, thereby reducing waste and promoting sustainability. Key aspects of eco-friendly packaging include the use of renewable resources, such as plant-based plastics or recycled materials, and designing packaging that minimizes energy consumption and carbon emissions during production and transportation.

According to the U.S. Department of Commerce, the e-commerce industry was valued at USD 220 billion in the U.S. in 2014, growing at a rate of 17% every year reaching USD 601.75 billion in 2019.

Market Dynamics:

Driver:

Brand image and reputation

Enhancing brand image and reputation through eco-friendly packaging involves aligning a company's values with sustainable practices, which resonates positively with environmentally conscious consumers. By adopting eco-friendly packaging, brands demonstrate their commitment to reducing environmental impact, which can enhance consumer trust and loyalty. This shift not only meets regulatory requirements and addresses consumer preferences but also positions the brand as a leader in corporate social responsibility (CSR). Consumers increasingly prioritize sustainability, and brands that proactively embrace eco-friendly practices are seen as ethical and forward-thinking.

Restraint:

Lack of standardization

The lack of standardization in eco-friendly packaging poses a significant obstacle to its widespread adoption and effectiveness. Currently, there is no universally agreed-upon definition or set of criteria for what constitutes eco-friendly packaging, leading to confusion among consumers and businesses alike. This ambiguity makes it challenging for companies to make informed choices regarding packaging materials and practices that genuinely minimize environmental impact. The absence of standards hampers efforts to compare different packaging options objectively. It complicates regulatory frameworks and certification processes, making it difficult to verify claims of sustainability.

Opportunity:

Corporate sustainability initiatives

Corporate sustainability initiatives are increasingly focusing on enhancing eco-friendly packaging practices to reduce environmental impact across supply chains. Companies are adopting strategies such as using biodegradable materials, minimizing packaging waste, and optimizing packaging designs to be more recyclable. By prioritizing eco-friendly packaging, businesses not only meet regulatory requirements but also align with consumer preferences for sustainable products. These initiatives often involve collaborating with suppliers to source sustainable materials and implementing innovative technologies to improve packaging efficiency while lowering carbon footprints.

Threat:

Regulatory compliance

Regulatory compliance poses a significant challenge to the adoption of eco-friendly packaging solutions. While the demand for sustainable practices is increasing, stringent regulations often create barriers for businesses aiming to implement environmentally friendly packaging options. These regulations can encompass a wide range of criteria, including material composition, recyclability, biodegradability and overall environmental impact assessments. Meeting these standards requires substantial investments in research, development, and testing, which can be financially burdensome for companies, especially smaller enterprises or startups.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic has significantly impacted the eco-friendly packaging industry. Initially, the heightened concern over virus transmission prompted a surge in single-use plastics and packaging as a perceived safer option. This shift was driven by the prioritization of hygiene and safety over environmental considerations. Many businesses, especially in the food and healthcare sectors, opted for disposable packaging to mitigate infection risks, reversing progress made towards sustainability. However, logistical challenges and disruptions in supply chains during the pandemic further complicated efforts to maintain eco-friendly practices.

The Containers segment is expected to be the largest during the forecast period

Containers segment is expected to be the largest during the forecast period. The containers segment is increasingly prioritizing eco-friendly packaging solutions to reduce environmental impact across industries. This shift is driven by growing consumer awareness and regulatory pressures aimed at minimizing plastic waste and carbon footprints. Manufacturers are focusing on developing containers made from sustainable materials such as biodegradable plastics, recycled paperboard, and plant-based polymers. These materials offer advantages like lower greenhouse gas emissions during production and reduced landfill waste.

The Molded Packaging segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Molded Packaging segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period by employing innovative materials and manufacturing techniques. Traditionally, molded packaging utilizes materials such as molded pulp or biodegradable plastics derived from renewable sources like corn starch or sugarcane. These materials offer several environmental benefits, including reduced carbon footprint, biodegradability, and recyclability. Manufacturers in this segment focus on minimizing environmental impact throughout the product lifecycle, from sourcing raw materials responsibly to optimizing packaging designs for efficient transportation and end-of-life disposal.

Region with largest share:

North America region commanded the largest share of the market over the extrapolated period. Companies across the region are increasingly adopting strategies that prioritize reducing waste and promoting sustainability throughout the product lifecycle. This approach involves designing packaging that uses recyclable materials, minimizing resource consumption, and ensuring products are easily recyclable or compostable after use across the region. Moreover, innovations in packaging materials and technologies are driving the regional shift towards circularity, enabling businesses to meet consumer demand for environmentally responsible products. Regulatory frameworks and consumer awareness campaigns further support these efforts, encouraging companies to rethink traditional packaging practices and embrace more sustainable alternatives across the region.

Region with highest CAGR:

Europe region is projected to hold profitable growth during the forecast period, by implementing stringent guidelines and incentives, governments encourage industries to prioritize sustainability in packaging materials and practices. These regulations often include mandates for recyclability, reductions in plastic usage, and requirements for using biodegradable or compostable materials across the region. Such policies not only aim to mitigate environmental impact but also stimulate innovation within the packaging industry. Companies are compelled to invest in research and development of sustainable alternatives, fostering a market for eco-friendly products across the region.

Key players in the market

Some of the key players in Eco-Friendly Packaging market include Amcor plc, Ardagh Group, Bemis Company, Inc, BioBag International AS, Clearwater Paper Corporation, DS Smith Plc, Mondi Group, NatureWorks LLC, Sealed Air Corporation, Smurfit Kappa Group and WestRock Company.

Key Developments:

In July 2023, BioPak, which is a UK-based food packaging company, launched a packaging material using FSC-certified paperboard, which is industrially compostable. This material will replace non-degradable plastics to create a more sustainable environment.

In July 2023, Amcor, a global packaging material company, developed a new range of materials called sustainable shrink bags for meat and cheese packaging; these bags increase the shell life and also decrease early spoilage.

Product Types Covered:

  • Pouches and Sachets
  • Containers
  • Boxes
  • Bags
  • Bottles and Jars

Material Types Covered:

  • Plastic
  • Glass
  • Paper and Paper Board
  • Metal
  • Starch-Based Materials

Types Covered:

  • Reusable
  • Recyclable
  • Degradable

Techniques Covered:

  • Molded Packaging
  • Alternate Fiber Packaging
  • Active Packaging

Layers Covered:

  • Secondary Packaging
  • Tertiary Packaging
  • Primary Packaging

Applications Covered:

  • Pharmaceutical
  • Personal Care
  • Food & Beverages
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Eco-Friendly Packaging Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Pouches and Sachets
  • 5.3 Containers
  • 5.4 Boxes
  • 5.5 Bags
  • 5.6 Bottles and Jars

6 Global Eco-Friendly Packaging Market, By Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Plastic
  • 6.3 Glass
  • 6.4 Paper and Paper Board
  • 6.5 Metal
  • 6.6 Starch-Based Materials

7 Global Eco-Friendly Packaging Market, By Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Reusable
  • 7.3 Recyclable
  • 7.4 Degradable

8 Global Eco-Friendly Packaging Market, By Technique

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Molded Packaging
  • 8.3 Alternate Fiber Packaging
  • 8.4 Active Packaging

9 Global Eco-Friendly Packaging Market, By Layer

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Secondary Packaging
  • 9.3 Tertiary Packaging
  • 9.4 Primary Packaging

10 Global Eco-Friendly Packaging Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Pharmaceutical
  • 10.3 Personal Care
  • 10.4 Food & Beverages
  • 10.5 Other Applications

11 Global Eco-Friendly Packaging Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Amcor plc
  • 13.2 Ardagh Group
  • 13.3 Bemis Company, Inc
  • 13.4 BioBag International AS
  • 13.5 Clearwater Paper Corporation
  • 13.6 DS Smith Plc
  • 13.7 Mondi Group
  • 13.8 NatureWorks LLC
  • 13.9 Sealed Air Corporation
  • 13.10 Smurfit Kappa Group
  • 13.11 WestRock Company
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