시장보고서
상품코드
1530888

세계의 무인운반차(AGV) 시장 : 차량 유형, 배터리 유형, 컴퍼넌트, 기술, 최종사용자, 지역별 분석 예측(-2030년)

Automated Guided Vehicles Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Vehicle Type, Battery Type, Component, Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 무인운반차(AGV) 시장 규모는 2024년 27억 달러를 차지하고 예측기간 중 복합 연간 성장률(CAGR)은 11.6%를 나타낼 전망이며 2030년에는 52억 달러에 이를 전망입니다. 무인운반차(Automated Guided Vehicle: AGV)은 최소한의 인적 개입으로 시설 내의 자재 및 상품을 운반하도록 설계된 이동 로봇입니다. 레이저, 자기 스트립, 비전 시스템 등 다양한 네비게이션 기술을 이용하여 AGV는 미리 정의된 경로에 따라 창고, 제조 공장, 배송 센터 등을 효율적으로 이동합니다. 이러한 차량은 워크스테이션 간에 부품을 배송하거나 완제품을 보관 장소로 이동하는 반복 작업을 수행하도록 프로그래밍할 수 있습니다.

미국 인구조사국에 따르면 2023년 4월부터 6월까지 미국 소매 전자상거래 매출은 약 2,695억 달러로 전년 대비 6.6% 증가했습니다.

전자상거래 산업에서 제품 수요 증가

전자상거래 산업에서 제품 수요의 급증은 무인운반차(AGV)의 발전을 크게 뒷받침하고 있습니다. 온라인 쇼핑이 계속 성장함에 따라, 창고 및 완성 센터는 대량의 상품을 효율적으로 관리 및 배송해야 하는 압력에 직면해 있습니다. 운송 작업을 자동화함으로써 자재관리를 간소화하는 AGV는 이러한 수요에 부응하기 때문에 점점 고도화되고 있습니다. AGV의 기술 혁신은 향상된 네비게이션 시스템, 고급 센서 및 향상된 자동화 기능을 포함하여 이러한 차량이 역동적이고 대량의 환경에서 더 효과적으로 작동할 수 있도록 합니다.

높은 초기 투자 비용

초기 투자 비용의 높이는 무인운반차(AGV) 보급의 큰 장벽입니다. 이러한 비용에는 AGV 자체의 구매 가격뿐만 아니라 AGV를 설치하고 기존 시스템에 통합하는 관련 비용도 포함됩니다. AGV는 종종 지정된 통로, 센서, 제어 시스템 등과 같은 특수 인프라를 필요로 하므로 선행 투자가 더욱 팽창할 수 있습니다. 그러나 맞춤형 소프트웨어 및 담당자 교육의 필요성도 전반적인 지출에 박차를 가합니다. 이러한 지출은 중소기업에게 특히 큰 부담이 될 수 있으며 노동력과 업무 효율성의 장기적인 절약으로 이어질 수 있음에도 불구하고 지출을 정당화하는 데 어려움을 겪습니다. 수 있습니다.

효율성과 생산성 향상

무인운반차(AGV)의 효율성과 생산성 향상은 기술 및 시스템 통합의 발전으로 달성됩니다. 최신 AGV는 정교한 센서, AI 구동 네비게이션 시스템, 실시간 데이터 분석을 점점 갖추게 되어 보다 높은 정밀도와 적응성으로 동작할 수 있게 되었습니다. 이러한 개선을 통해 AGV는 루틴을 최적화하고 유휴 시간을 단축하며 물류 및 제조 환경 내에서의 협력을 강화할 수 있습니다. 또한, 향상된 배터리 기술과 에너지 효율적인 설계는 가동 시간을 연장하고 유지 보수의 필요성을 줄임으로써 AGV의 효율성에 더욱 기여하고 있습니다.

안전과 규제에 대한 우려

안전과 규제 우려는 무인운반차(AGV)의 보급에 중요한 장애물입니다. 이러한 우려는 AGV가 인간 작업자와 함께 역동적인 환경에서 안전하게 작동할 수 있도록 할 필요성으로 인해 발생합니다. 규제는 종종 AGV가 손상이나 손해 없이 다양한 시나리오를 처리할 수 있는지 확인하기 위해 엄격한 시험과 인증을 요구합니다. 안전 문제에는 충돌 가능성, 사람과의 의도하지 않은 상호 작용, 시스템 오작동에 대비한 페일 세이프의 필요성 등이 포함됩니다. 그러나 AGV는 광범위한 데이터 수집 및 통신에 의존하기 때문에 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려가 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19 팬데믹은 긍정적으로나 부정적으로 무인 운반차(AGV)에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 팬데믹은 사람과 사람과의 접촉을 줄이고 혼란스러움 속에서도 업무의 연속성을 유지하는 자동화의 가치를 강조했습니다. 소셜 디스턴스 대책과 노동력 부족으로 AGV는 자재관리과 물류 자동화에 필수적이 되어 기업은 최소한의 인적 개입으로 생산과 유통을 유지할 수 있게 되었습니다. 그러나 유통은 공급망의 혼란을 야기하고 중요한 부품의 입수에 영향을 주었고 AGV의 생산과 배포를 지연시켰습니다.

예측 기간 동안 하드웨어 부문이 최대가 될 것으로 예상됩니다.

하드웨어 부문은 산업 환경에서 AGV의 효율성과 효율성을 높이는 물리적 구성 요소의 개선에 중점을 두기 때문에 예측 기간 동안 최대가 될 전망입니다. 이 강화에는 일반적으로 탐색 및 장애물 감지를 개선하기 위해 LiDAR 및 카메라와 같은 센서를 업그레이드하는 것이 포함됩니다. 첨단 처리 장치와 안정적인 통신 시스템이 통합되어 실시간 데이터 처리와 중앙 제어 시스템 간의 원활한 상호 작용을 보장합니다. 향상된 배터리 기술과 전력 관리 시스템은 가동 시간을 연장하고 다운 타임을 줄입니다.

예측 기간 동안 레이저 가이던스 부문의 복합 연간 성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상됩니다.

레이저 가이던스 부문은 네비게이션의 정확성과 유연성을 높여 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률(CAGR)을 예상합니다. 이 첨단 기술은 레이저 센서와 반사경을 사용하여 환경의 가상 맵을 만들고 AGV가 장애물을 정밀하게 감지하고 피할 수 있도록 합니다. 고정 경로 및 자기 스트립에 의존하는 기존 시스템과는 달리, 레이저 지침을 통해 AGV는 역동적이고 복잡한 환경에서도 작동하여 실시간 변화에 적응할 수 있습니다. 그 결과 작업 효율이 향상되고 가동 중지 시간이 단축되고 안전성이 향상됩니다.

최대 점유율 지역

외삽 기간 동안 유럽은 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 효율성과 비용 효율성에 대한 필요성을 인식하는 중소기업은 이 지역 전반에 걸쳐 업무 합리화와 인건비 절감을 위해 AGV 채택을 늘리고 있습니다. 이 시프트는 자재관리를 강화하고, 안전성을 향상시키고, 워크플로우를 최적화하는 AGV의 능력에 의해 추진되고 있습니다. 중소기업이 이러한 기술을 채용함으로써 지역 전체에서 생산성 향상과 운영 중단의 감소라는 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 요소들은 이 지역의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

복합 연간 성장률(CAGR)이 가장 높은 지역:

유럽은 예측 기간 동안 유리한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 정부 규제는 기술 혁신을 촉진하고 업계 전체의 일관성을 보장하는 명확한 기준과 안전 프로토콜을 수립함으로써 유럽의 무인운반차(AGV) 분야를 크게 강화하고 있습니다. 유럽 연합(EU)은 안전성, 데이터 보안 및 환경에 미치는 영향을 다루는 엄격한 지침을 시행하고 AGV 배포를 위한 신뢰할 수 있는 프레임워크를 구축하고 있습니다. 이러한 규제는 높은 수준의 안전성과 성능을 촉진하는 엄격한 시험 및 인증 프로세스를 의무화합니다.

무료 사용자 정의 서비스:

이 보고서를 구독하는 고객은 다음 무료 맞춤설정 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다.

  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계,예측,복합 연간 성장률(CAGR)(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 무인운반차(AGV) 시장 : 차량 유형별

  • 팔레트 트럭
  • 견인차
  • 조립 라인 차량
  • 경화물 수송차
  • 지게차

제6장 세계의 무인운반차(AGV) 시장 : 배터리 유형별

  • 리튬 이온 배터리
  • 니켈 배터리
  • 납 배터리

제7장 세계의 무인운반차(AGV) 시장 : 컴포넌트별

  • 소프트웨어
  • 하드웨어
  • 서비스

제8장 세계의 무인운반차(AGV) 시장 : 기술별

  • 자기 유도
  • 와이어 가이드
  • 레이저 유도
  • 내츄럴 네비게이션
  • 유도적 지침
  • 기타 기술

제9장 세계의 무인운반차(AGV) 시장 : 최종 사용자별

  • 자동차
  • 식품 및 음료
  • 헬스케어
  • 항공우주
  • 의약품
  • 기타 최종 사용자

제10장 세계의 무인운반차(AGV) 시장 :지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Aethon, Inc
  • Bastian Solutions, Inc
  • Invia Robotics, Inc
  • JBT Corporation
  • Murata Machinery Ltd
  • Oceaneering International, Inc
  • Schaefer Systems International, Inc
  • Scott Technology Limited
  • Seegrid Corporation
  • Swisslog Holding AG
BJH 24.08.22

According to Stratistics MRC, the Global Automated Guided Vehicles (AGVs) Market is accounted for $2.7 billion in 2024 and is expected to reach $5.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.6% during the forecast period. Automated Guided Vehicles (AGVs) are mobile robots designed to transport materials or goods within a facility with minimal human intervention. Utilizing various navigation technologies such as lasers, magnetic strips, or vision systems, AGVs follow predefined paths to move items efficiently across warehouses, manufacturing plants, and distribution centers. These vehicles can be programmed to perform repetitive tasks, like delivering components between workstations or moving finished products to storage areas.

According to the U.S. Census Bureau, retail e-commerce sales in the United States totaled nearly USD 269.5 billion from April to June 2023, representing a 6.6 percent increase over the previous quarter.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing product demand in e-commerce industry

The surge in product demand within the e-commerce sector is substantially driving advancements in Automated Guided Vehicles (AGVs). As online shopping continues to grow, warehouses and fulfillment centers face mounting pressure to efficiently manage and deliver vast quantities of goods. AGVs, which streamline material handling by automating transportation tasks, are becoming increasingly sophisticated to meet these demands. Innovations in AGVs include improved navigation systems, advanced sensors, and enhanced automation features, allowing these vehicles to operate more effectively in dynamic and high-volume environments.

Restraint:

High initial investment costs

High initial investment costs are a significant barrier to the widespread adoption of Automated Guided Vehicles (AGVs). These costs encompass not only the purchase price of the AGVs themselves but also the associated expenses of installing and integrating them into existing systems. AGVs often require specialized infrastructure, such as designated pathways, sensors, and control systems, which can further inflate the upfront investment. However, the need for customized software and training for personnel adds to the overall expenditure. This financial outlay can be particularly daunting for small to medium-sized enterprises, which might struggle to justify the expense despite potential long-term savings in labor and operational efficiency.

Opportunity:

Efficiency and productivity gains

Efficiency and productivity gains in Automated Guided Vehicles (AGVs) are achieved through advancements in technology and system integration. Modern AGVs are increasingly equipped with sophisticated sensors, AI-driven navigation systems, and real-time data analytics, enabling them to operate with higher precision and adaptability. These improvements allow AGVs to optimize routing, reduce idle times, and enhance coordination within logistics and manufacturing environments. Furthermore, enhanced battery technologies and energy-efficient designs further contribute to their effectiveness by extending operational hours and reducing maintenance needs.

Threat:

Safety and regulatory concerns

Safety and regulatory concerns are significant hurdles for the widespread adoption of Automated Guided Vehicles (AGVs). These concerns stem from the need to ensure that AGVs operate safely alongside human workers and in dynamic environments. Regulations often require rigorous testing and certification to verify that AGVs can handle various scenarios without causing harm or damage. Safety issues include potential collisions, unintended interactions with people, and the need for fail-safes in case of system malfunctions. However, there are concerns about data security and privacy, as AGVs rely on extensive data collection and communication.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted Automated Guided Vehicles (AGVs), both positively and negatively. The pandemic underscored the value of automation in reducing human contact and maintaining operational continuity amidst disruptions. With social distancing measures and workforce shortages, AGVs became essential for automating material handling and logistics, enabling businesses to sustain production and distribution with minimal human intervention. However, the pandemic also caused supply chain disruptions, impacting the availability of critical components and delaying AGV production and deployment.

The Hardware segment is expected to be the largest during the forecast period

Hardware segment is expected to be the largest during the forecast period as it focuses on improving the physical components that drive these vehicles' efficiency and effectiveness in industrial environments. This enhancement typically involves upgrading sensors, such as LiDAR and cameras, to improve navigation and obstacle detection. Advanced processing units and more reliable communication systems are integrated to ensure real-time data handling and seamless interaction with central control systems. Improved battery technologies and power management systems extend operational periods and reduce downtime.

The Laser Guidance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Laser Guidance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period by enhancing their precision and flexibility in navigation. This advanced technology employs laser sensors and reflectors to create a virtual map of the environment, allowing AGVs to detect and avoid obstacles with high accuracy. Unlike traditional systems that rely on fixed pathways or magnetic strips, laser guidance enables AGVs to operate in dynamic and complex environments, adapting to changes in real-time. This results in improved operational efficiency, reduced downtime and enhanced safety.

Region with largest share:

Europe region commanded the largest market share over the extrapolated period. Small and medium-sized enterprises, recognizing the need for efficiency and cost-effectiveness, are increasingly adopting AGVs to streamline operations and reduce labor costs across the region. This shift is driven by AGVs' ability to enhance material handling, improve safety and optimize workflows. As SMEs embrace these technologies, they benefit from heightened productivity and reduced operational disruptions throughout the region. These elements are boosting the regional growth.

Region with highest CAGR:

Europe region is projected to witness lucrative growth during the estimation period. Government regulations are significantly enhancing the Automated Guided Vehicles (AGVs) sector in Europe by establishing clear standards and safety protocols that drive innovation and ensure industry-wide consistency. The European Union has implemented stringent guidelines that address safety, data security, and environmental impact, creating a reliable framework for AGV deployment. These regulations mandate rigorous testing and certification processes, which promote high standards of safety and performance.

Key players in the market

Some of the key players in Automated Guided Vehicles (AGVs) market include Aethon, Inc, Bastian Solutions, Inc, Invia Robotics, Inc, JBT Corporation, Murata Machinery Ltd, Oceaneering International, Inc, Schaefer Systems International, Inc, Scott Technology Limited, Seegrid Corporation and Swisslog Holding AG.

Key Developments:

In November 2023, Movella, Inc., an American sensor technology provider, collaborated with Taiwanese industrial IoT-provided Advantech to develop advanced automated guided vehicles and autonomous mobile robot systems. By developing these systems, the companies aim to simplify material deployment for their customers, thereby minimizing solution compatibility issues and expediting time to market.

In June 2023, Mitsubishi Logisnext Americas and Jungheinrich announced an expansion of their partnership for mobile automation solutions in North America by launching a company called Rocrich AGV Solutions. The combined product and service portfolios of Jungheinrich and Rocla will likely enable Rocrich to cover all major customer use cases, from standard to special purpose AGVs and automated forklifts.

In January 2023, Barcoding, Inc., a prominent player in supply chain efficiency, connectivity, and accuracy, announced the acquisition of FRED AGV, an automated guided vehicle manufacturer. The acquisition illustrates continuous investment and expansion in industrial automation for Barcoding, Inc.

Vehicle Types Covered:

  • Pallet Truck
  • Tow Vehicle
  • Assembly Line Vehicle
  • Light Load Transporters
  • Forklift Truck

Battery Types Covered:

  • Lithium-Ion Battery
  • Nickel-Based Battery
  • Lead Battery

Components Covered:

  • Software
  • Hardware
  • Services

Technologies Covered:

  • Magnetic Guidance
  • Wire Guidance
  • Laser Guidance
  • Natural Navigation
  • Inductive Guidance
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Automotive
  • Food & Beverages
  • Healthcare
  • Aerospace
  • Pharmaceuticals
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automated Guided Vehicles (AGVs) Market, By Vehicle Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Pallet Truck
  • 5.3 Tow Vehicle
  • 5.4 Assembly Line Vehicle
  • 5.5 Light Load Transporters
  • 5.6 Forklift Truck

6 Global Automated Guided Vehicles (AGVs) Market, By Battery Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Lithium-Ion Battery
  • 6.3 Nickel-Based Battery
  • 6.4 Lead Battery

7 Global Automated Guided Vehicles (AGVs) Market, By Component

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Software
  • 7.3 Hardware
  • 7.4 Services

8 Global Automated Guided Vehicles (AGVs) Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Magnetic Guidance
  • 8.3 Wire Guidance
  • 8.4 Laser Guidance
  • 8.5 Natural Navigation
  • 8.6 Inductive Guidance
  • 8.7 Other Technologies

9 Global Automated Guided Vehicles (AGVs) Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Automotive
  • 9.3 Food & Beverages
  • 9.4 Healthcare
  • 9.5 Aerospace
  • 9.6 Pharmaceuticals
  • 9.7 Other End Users

10 Global Automated Guided Vehicles (AGVs) Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Aethon, Inc
  • 12.2 Bastian Solutions, Inc
  • 12.3 Invia Robotics, Inc
  • 12.4 JBT Corporation
  • 12.5 Murata Machinery Ltd
  • 12.6 Oceaneering International, Inc
  • 12.7 Schaefer Systems International, Inc
  • 12.8 Scott Technology Limited
  • 12.9 Seegrid Corporation
  • 12.10 Swisslog Holding AG
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제