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세계의 저분자 의약품 원료의약품 시장 예측(-2030년) : 생산량, 치료 분야 및 지역별 분석

Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Production, Therapeutic Area and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면, 세계 저분자 원료의약품(API) 시장은 2024년 1,695억 달러에 이르고, 예측 기간 동안 연평균 9.4% 성장하여 2030년에는 2,906억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

저분자 원료의약품(API)은 약리학적 활성이 있고 의약품 제형화에 사용되는 저분자 화합물을 말합니다. 이 화합물은 일반적으로 분자량이 900달톤 미만이며, 특정 생물학적 표적과 상호 작용하여 치료 효과를 이끌어내는 능력이 특징입니다. 저분자 의약품 원료는 종종 화학 공정을 통해 합성되어 경구, 국소 또는 기타 경로를 통해 투여됩니다.

Drug, Chemical &Associated Technologies Association(DCAT)에 따르면, 2021년에는 50개의 새로운 분자 의약품(NME)이 승인되었으며, 그 중 36개 제품이 저분자 의약품이었습니다고 합니다.

만성질환 증가

당뇨병, 심혈관 질환, 암과 같은 만성 질환 증가는 저분자 원료의약품(API) 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 만성질환은 장기적인 관리와 일관된 투약이 필요하기 때문에 효과적인 저분자 원료의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의약품 개발에서 매우 중요한 API는 생물학적 제제에 비해 표적화된 치료법을 제공하며, 종종 더 쉽게 관리할 수 있는 치료법을 제공합니다. 또한, 세포에 침투하여 특정 생물학적 경로를 조절하는 능력으로 인해 만성 질환 치료에 필수적인 역할을 하고 있습니다.

환경 및 안전에 대한 우려

환경과 안전에 대한 우려는 저분자 원료의약품(API)의 생산과 개발에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 분자의 합성은 종종 유해한 화학 물질과 공정을 포함하며, 이는 잠재적인 환경 오염과 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 제조 과정에서 배출되는 폐기물과 배출물은 토양과 물을 오염시켜 장기적인 생태학적 및 건강상의 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 영향을 최소화하기 위한 엄격한 규제 압력은 원료의약품 제조의 비용과 복잡성을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 그러나 기업은 환경 발자국을 줄이고 근로자의 안전을 보장하기 위해 첨단 기술과 관행에 투자해야 하는데, 이는 경제적 부담이 될 수 있습니다.

제네릭 의약품에 대한 수요 증가

제네릭 의약품에 대한 수요가 증가하면서 저분자 원료의약품(API) 시장이 크게 성장하고 있습니다. 오리지널 의약품의 특허가 만료되면 제네릭 의약품 제조업체는 저렴한 비용으로 복제약을 생산 및 판매할 수 있게 되어 헬스케어에 더 가까이 다가갈 수 있게 됩니다. 이러한 변화로 인해 제네릭 의약품의 기초 성분인 저분자 의약품 원료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 안정성과 확립된 제조 공정으로 잘 알려진 저분자 원료의약품은 비용 효율적인 제네릭 의약품 생산에 필수적입니다.

지적재산권 문제

지적재산권(IP) 문제는 기술 혁신과 시장 진입의 장벽이 되어 저분자 의약품 원료의약품의 개발 및 생산에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 제약사들은 새로운 저분자 의약품 원료를 발견하고 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있지만, 특허 분쟁이나 중복 청구항 등 지적재산권 분쟁으로 인해 진전을 이루지 못하는 경우가 있습니다. 그러나 겹겹이 쌓여있는 특허의 그물망처럼 얽혀있는 특허 덤불은 기업들이 라이선스 계약을 체결하는 데 어려움을 겪고 새로운 API의 도입을 지연시킬 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

코로나19는 전 세계 공급망과 제조 공정을 혼란에 빠뜨림으로써 저분자 원료의약품(API) 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 엄격한 봉쇄, 여행 제한, 공장 가동 중단으로 인해 원료의약품의 생산과 유통이 심각한 지연과 부족에 직면했습니다. 다양한 치료제와 의약품에 필수적인 저분자 의약품 원료의약품의 대부분은 주로 아시아에 위치한 소수의 주요 생산 기지에 의존하고 있었기 때문에 공급 부족이 발생했습니다. 이러한 혼란은 필수 의약품 생산에 지장을 초래했을 뿐만 아니라 비용 증가와 가격 변동으로 이어졌습니다.

예측 기간 동안 아웃소싱 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 아웃소싱 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 의약품 제제에 필수적인 저분자 의약품 원료는 효능, 안전성, 비용 효율성을 보장하기 위해 정밀한 개발이 필요합니다. 이 분야를 아웃소싱함으로써 제약회사는 전문 지식, 첨단 기술, 전문 개발 및 제조 수탁기관(CDMO)의 자원을 활용하여 이러한 분자를 강화할 수 있습니다. 이 과정에는 합성 방법 개선, 수율 향상, 정제 기술 개선, 전체 제조 공정 최적화 등이 포함됩니다.

예측 기간 동안 심혈관 질환 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

심혈관 질환 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 저분자는 특정 생물학적 표적과 상호 작용하고 그 활성을 조절하여 고혈압, 심부전, 관상동맥 질환과 같은 질병을 관리할 수 있는 능력으로 인해 심혈관 치료의 핵심이 되고 있습니다. 이러한 원료를 강화하기 위해서는 생체이용률을 높이고 부작용을 줄이기 위해 화학적 특성을 최적화하고, 약물의 안정성과 용해도를 개선하고, 표적 작용을 위한 첨단 전달 시스템을 개발해야 합니다. 이 과정에는 종종 구조 기반 약물 설계 및 높은 처리량 스크리닝과 같은 첨단 기술의 사용이 포함됩니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

추정 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고령화 추세에 따라 이 지역에서는 심혈관 질환, 당뇨병, 신경 질환과 같은 만성 질환 및 노화 관련 건강 문제를 관리하기 위한 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 API 시장 성장의 원동력이 되고 있으며, 제약사들은 이러한 건강 문제를 해결할 수 있는 저분자 의약품 시장 개발 및 생산에 주력하고 있습니다. 노화 관련 질환에 대한 효과적인 치료법에 대한 지역적 요구는 API 연구개발에 대한 혁신과 투자를 촉진하여 의약품의 효능과 안전성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

유럽은 예측 기간 동안 수익성 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 유럽의약품청(EMA)과 각국의 규제 기관은 엄격한 시험, 문서화 및 제조 관행을 장려하는 엄격한 가이드라인을 시행하고 있습니다. 이러한 규제는 혁신과 신뢰성을 위한 견고한 환경을 조성하고, 원료의약품이 시장에 출시되기 전에 최고 수준의 기준을 충족할 수 있도록 보장합니다. 또한, 이러한 규제 프레임워크는 공중 보건을 보호할 뿐만 아니라 투자자의 신뢰를 높이고 제약회사 시장 진입을 촉진합니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 저분자 원료의약품(API) 시장 : 생산량별

  • 아웃소싱
  • 캡티브/사내

제6장 세계의 저분자 원료의약품(API) 시장 : 치료 영역별

  • 호흡기 질환
  • 대사장애
  • 감염증
  • 심혈관 질환
  • 기타 치료 영역

제7장 세계의 저분자 원료의약품(API) 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제8장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제9장 기업 프로파일링

  • Aurobindo Pharma
  • Boehringer Ingelheim GmbH
  • Cambrex Corporation
  • Dr. Reddy's Laboratories Ltd
  • Gilead Sciences, Inc
  • GlaxoSmithKline PLC
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc
  • Sanofi S.A
  • Sun Pharmaceutical Industries Ltd
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd
LSH 24.09.25

According to Stratistics MRC, the Global Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) Market is accounted for $169.5 billion in 2024 and is expected to reach $290.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.4% during the forecast period. A Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) refers to a low molecular weight compound that is pharmacologically active and used in the formulation of medications. These compounds typically have a molecular weight less than 900 Daltons and are characterized by their ability to interact with specific biological targets to elicit a therapeutic effect. Small molecule APIs are often synthesized through chemical processes and can be administered orally, topically, or through other routes.

According to the Drug, Chemical & Associated Technologies Association (DCAT), in 2021, 50 New Molecular Entities (NME) were approved, of which 36 products were small molecule entities.

Market Dynamics:

Driver:

Rising prevalence of chronic diseases

The increasing prevalence of chronic diseases such as diabetes, cardiovascular conditions, and cancer is significantly driving the growth of the Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) market. Chronic diseases require long-term management and consistent medication, leading to a heightened demand for effective small molecule drugs. These APIs, which are crucial in the development of pharmaceuticals, offer targeted and often more manageable treatments compared to biologics. Furthermore, their ability to penetrate cells and modulate specific biological pathways makes them indispensable for treating chronic conditions.

Restraint:

Environmental and safety concerns

Environmental and safety concerns significantly impact the production and development of Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredients (APIs). The synthesis of these molecules often involves hazardous chemicals and processes, leading to potential environmental pollution and safety risks. Waste products and emissions from manufacturing can contaminate soil and water, posing long-term ecological and health hazards. Regulatory pressures require stringent measures to minimize these impacts, leading to increased costs and complexities in API production. However, companies must invest in advanced technologies and practices to reduce their environmental footprint and ensure worker safety, which can be financially burdensome.

Opportunity:

Increasing demand for generic drugs

The rising demand for generic drugs is substantially boosting the market for Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredients (APIs). As patents for branded pharmaceuticals expire, generic drug manufacturers can produce and market copies of these medications at lower costs, making healthcare more accessible. This shift drives up the need for small molecule APIs, which are the foundational ingredients in these generic drugs. Additionally, small molecule APIs, known for their stability and well-established production processes, are crucial for creating cost-effective generic medications.

Threat:

Intellectual property issues

Intellectual property (IP) issues significantly hinder the development and production of Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) by creating barriers to innovation and market access. Pharmaceutical companies invest heavily in research and development to discover and develop new small molecule APIs, but IP conflicts, such as patent disputes and overlapping claims, can stall progress. However, patent thickets dense webs of overlapping patents can make it challenging for companies to navigate licensing agreements and may delay the introduction of new APIs.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the small molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) industry by disrupting global supply chains and manufacturing processes. With stringent lockdowns, travel restrictions, and factory shutdowns, the production and distribution of APIs faced severe delays and shortages. Many small molecule APIs, critical for various treatments and medications, experienced shortages due to the dependency on a few key manufacturing hubs, primarily in Asia. This disruption not only hindered the production of essential drugs but also led to increased costs and price volatility.

The Outsourced segment is expected to be the largest during the forecast period

Outsourced segment is expected to be the largest during the forecast period. Small molecule APIs, essential for pharmaceutical formulations, require precise development to ensure efficacy, safety, and cost-effectiveness. By outsourcing this segment, pharmaceutical companies can leverage the expertise, advanced technologies, and resources of specialized contract development and manufacturing organizations (CDMOs) to enhance these molecules. This process may include improving synthesis methods, increasing yield, refining purification techniques, or optimizing the overall production process.

The Cardiovascular Diseases segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Cardiovascular Diseases segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Small molecules are a cornerstone in cardiovascular therapy due to their ability to interact with specific biological targets, modulating their activity to manage diseases such as hypertension, heart failure, and coronary artery disease. Enhancing these APIs involves optimizing their chemical properties to increase bioavailability and reduce side effects, improving the drug's stability and solubility, and developing advanced delivery systems for targeted action. This process often includes the use of cutting-edge technologies like structure-based drug design and high-throughput screening.

Region with largest share:

North America region commanded the largest share of the market over the extrapolated period. As the demographic shifts towards an older population, there is an increased demand for pharmaceuticals to manage chronic diseases and age-related health issues, such as cardiovascular conditions, diabetes, and neurological disorders across the region. This rising demand is driving growth in the API market, as pharmaceutical companies intensify their focus on developing and manufacturing small molecules that can address these health concerns throughout the region. The regional need for effective treatments for age-related conditions fuels innovation and investment in API research and development, contributing to advancements in drug efficacy and safety.

Region with highest CAGR:

Europe region is projected to hold profitable growth during the forecast period. European Medicines Agency (EMA) and national regulatory bodies enforce stringent guidelines that promote rigorous testing, documentation, and manufacturing practices. These regulations foster a robust environment for innovation and reliability, ensuring that APIs meet the highest standards before reaching the market. Furthermore, this regulatory framework not only protects public health but also boosts investor confidence and facilitates market access for pharmaceutical companies.

Key players in the market

Some of the key players in Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) market include Aurobindo Pharma, Boehringer Ingelheim GmbH, Cambrex Corporation, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Gilead Sciences, Inc, GlaxoSmithKline PLC, Novartis AG, Pfizer Inc, Sanofi S.A, Sun Pharmaceutical Industries Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Key Developments:

In October 2023, Axplora announced the cGMP (current Good Manufacturing Practices) approval from Agenzia Italiana Del Farmaco (AIFA) for the expansion of the manufacturing capacities for HPAPIs and steroids in to meet the growing demand.

In March 2023, medicine developer CatSci announced a distribution agreement with small molecule developer AGC Pharma Chemicals (CDMO). For the development of new therapeutics, AGC says CatSci has the expertise to develop chemicals and analytical methods, crystallization and solids, pre-formulation, and high-potency active pharmaceutical ingredients (API), along with chemical manufacturing and control (CMC).

Productions Covered:

  • Outsourced
  • Captive/In-House

Therapeutic Areas Covered:

  • Respiratory Disorders
  • Metabolic Disorders
  • Infectious Diseases
  • Cardiovascular Diseases
  • Other Therapeutic Areas

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Emerging Markets
  • 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) Market, By Production

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Outsourced
  • 5.3 Captive/In-House

6 Global Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) Market, By Therapeutic Area

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Respiratory Disorders
  • 6.3 Metabolic Disorders
  • 6.4 Infectious Diseases
  • 6.5 Cardiovascular Diseases
  • 6.6 Other Therapeutic Areas

7 Global Small Molecule Active Pharmaceutical Ingredient (API) Market, By Geography

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 US
    • 7.2.2 Canada
    • 7.2.3 Mexico
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 Italy
    • 7.3.4 France
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 Japan
    • 7.4.2 China
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Australia
    • 7.4.5 New Zealand
    • 7.4.6 South Korea
    • 7.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 South America
    • 7.5.1 Argentina
    • 7.5.2 Brazil
    • 7.5.3 Chile
    • 7.5.4 Rest of South America
  • 7.6 Middle East & Africa
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 Qatar
    • 7.6.4 South Africa
    • 7.6.5 Rest of Middle East & Africa

8 Key Developments

  • 8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 8.2 Acquisitions & Mergers
  • 8.3 New Product Launch
  • 8.4 Expansions
  • 8.5 Other Key Strategies

9 Company Profiling

  • 9.1 Aurobindo Pharma
  • 9.2 Boehringer Ingelheim GmbH
  • 9.3 Cambrex Corporation
  • 9.4 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
  • 9.5 Gilead Sciences, Inc
  • 9.6 GlaxoSmithKline PLC
  • 9.7 Novartis AG
  • 9.8 Pfizer Inc
  • 9.9 Sanofi S.A
  • 9.10 Sun Pharmaceutical Industries Ltd
  • 9.11 Teva Pharmaceutical Industries Ltd
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