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틸라피아 시장 예측(-2030년) : 제품별, 형태별, 종별, 생산 방식별, 유통 채널별, 용도별, 지역별 세계 분석

Tilapia Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Form, Species, Production Method, Distribution Channel, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 틸라피아 시장은 2024년 112억 7,000만 달러로 예측 기간 동안 연평균 5.8% 성장하여 2030년에는 142억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

틸라피아는 아프리카가 원산지인 민물고기이지만, 적응력과 빠른 성장으로 인해 현재 전 세계에서 양식되고 있습니다. 부드러운 맛, 탄탄한 식감, 다양한 요리로 유명합니다. 틸라피아는 연못, 호수, 강 등 다양한 환경에서 자라기 때문에 양식 어류로 인기가 높습니다. 영양학적으로 틸라피아는 양질의 단백질 공급원이며, 저지방, 비타민과 미네랄이 풍부합니다.

미국 해양대기청(NOAA)에 따르면 2023년 첫 11개월 동안 미국이 수입한 냉동 틸라피아 필레는 1억 8,700만 파운드(8만 4,822톤)로 같은 기간 수입된 냉동 바사 1억 6,600만 파운드보다 13% 더 많은 것으로 나타났습니다.

저렴한 가격의 단백질에 대한 수요 증가

틸라피아는 가장 저렴한 고품질 단백질 공급원으로 전 세계 식생활의 필수품으로 자리 잡았습니다. 생산 비용이 낮고, 성장 속도가 빠르며, 다양한 양식 조건에 적응할 수 있어 대규모의 비용 효율적인 양식이 가능합니다. 세계 인구의 증가와 소득 수준의 변동에 따라 틸라피아와 같은 저렴하고 지속가능한 단백질 공급원에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며, 이는 시장 확대를 촉진하고 틸라피아 양식 및 유통에 대한 추가 투자를 촉진하고 있습니다.

품질 관리 문제

어류의 크기, 맛, 식감이 일정하지 않은 등 틸라피아의 품질 관리 문제는 소비자의 만족도와 신뢰에 영향을 미칩니다. 열악한 양식 방법의 오염, 항생제 사용, 가공 시 부적절한 취급 등의 문제는 건강에 대한 우려와 상품의 매력을 떨어뜨릴 수 있습니다. 이러한 문제는 시장의 안정성을 해치고 규제 당국의 감시를 강화하여 틸라피아 시장의 성장과 수익성에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

양식업의 확대

품종 개량 기술, 효율적인 사료 관리, 질병 관리 등 양식 기술의 발전은 틸라피아의 수율과 지속가능성을 향상시킬 것입니다. 아시아태평양 및 라틴아메리카 등의 지역에서 양식 사업의 확장은 공급을 늘리고 틸라피아를 다양한 시장에 더 쉽게 접근할 수 있게 합니다. 또한, 양식 방법의 확장은 보다 안정적인 가격과 안정적인 품질에 기여하여 소비자의 신뢰를 강화하고 시장 성장을 촉진할 것입니다. 이러한 확장은 지역 및 세계 틸라피아 공급망을 지원하고 전체 시장 개척을 촉진할 것입니다.

다른 어류와의 경쟁

연어, 대구, 메기와 같은 다른 어종과의 경쟁은 맛, 식감 또는 영양학적 이점 때문에 선호될 수 있는 대체 단백질 공급원을 제공합니다. 이러한 경쟁 어종들은 브랜드 인지도가 높고 시장에서의 입지가 확립되어 있는 경우가 많기 때문에 틸라피아의 그림자가 옅어질 수 있습니다. 또한, 지속가능성 및 품질과 관련된 양식 방법의 차이는 소비자의 선택에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 경쟁은 틸라피아의 가격 압박과 시장 점유율 하락으로 이어져 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19는 주로 공급망 중단, 노동력 감소, 운송 제한으로 인해 틸라피아 시장을 크게 혼란에 빠뜨렸습니다. 봉쇄와 식당 폐쇄로 인해 특히 외식 산업에서 수요가 감소했습니다. 그러나 소비자들이 가정 요리로 전환함에 따라 냉동 틸라피아 및 가공 틸라피아에 대한 소매 수요가 증가했습니다. COVID-19는 또한 전 세계 양식 공급망의 취약성을 부각시켜 틸라피아 산업에서 현지 생산과 더 강력한 공급망에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다.

예측 기간 동안 블루 틸라피아가 가장 클 것으로 예상됩니다.

블루 틸라피아는 성장에 유리할 것으로 추정됩니다. 블루 틸라피아(Oreochromis aureus)는 북아프리카, 서아프리카, 중동이 원산지인 민물고기다. 강건한 것으로 알려져 있으며, 기수역과 다양한 온도 등 다양한 환경 조건을 견딜 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 블루 틸라피아는 성장이 빠르고 번식률이 높아 일반적으로 양식에 이용되고 있습니다. 푸른빛이 도는 회색을 띠고 있으며, 다른 틸라피아 종과 마찬가지로 순한 맛과 다양한 요리로 사랑받고 있습니다.

예측 기간 동안 외식 산업 분야가 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

외식 산업 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 저렴한 가격과 안정적인 품질로 인해 레스토랑, 패스트푸드 체인, 케이터링 서비스에서 자주 사용됩니다. 틸라피아는 구이, 튀김, 베이킹 등 다양한 조리법을 통해 다양한 요리 취향에 호소할 수 있습니다. 양식을 통한 안정적인 공급이 이 부문을 뒷받침하고 있지만, 지속가능성 및 조달 관행에 대한 우려가 시장 역학에 계속 영향을 미치고 있습니다.

가장 큰 점유율을 가진 지역:

아시아태평양은 세계 틸라피아 시장에서 압도적인 힘을 가지고 있으며, 중국, 인도네시아, 필리핀과 같은 국가들이 생산과 소비 양면에서 선두를 달리고 있습니다. 이 지역의 유리한 기후와 광범위한 양식 인프라는 틸라피아의 대규모 양식을 용이하게 합니다. 도시 인구의 증가와 저렴한 가격의 고품질 단백질에 대한 수요 증가가 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다. 주요 생산자들의 강력한 수출 능력은 이 지역의 성장을 더욱 뒷받침하고 있으며, 아시아태평양을 세계 틸라피아 수요를 충족시키는 주요 지역으로 자리매김하여 전체 산업 발전에 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

북미 틸라피아 시장은 순한 맛, 저렴한 가격, 영양학적 이점에 대한 소비자의 강력한 수요에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 미국은 중요한 시장이며, 틸라피아는 소매 및 외식 부문 모두에서 인기가 있습니다. 국내 생산이 제한적이기 때문에 라틴아메리카와 아시아에서 수입된 틸라피아의 안정적인 공급이 시장의 이익이 되고 있습니다. 건강한 식습관에 대한 인식이 높아지고 다재다능한 생선 선택에 대한 선호도가 높아지면서 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 지속가능한 양식 방법에 대한 관심이 높아지면서 업계의 미래를 형성하고 이 지역 내 저변을 확대하는 데 도움이 되고 있습니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 정보 출처
    • 1차 조사 정보 출처
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 틸라피아 시장 : 제품별

  • 신선
  • 냉동
  • 통조림
  • 가공
  • 기타

제6장 세계의 틸라피아 시장 : 형상별

  • 통생선
  • 필레
  • 스테이크
  • 부가가치 제품
  • 기타

제7장 세계의 틸라피아 시장 : 종별

  • 나일 틸라피아
  • 블루 틸라피아
  • 모잠비크 틸라피아
  • 기타

제8장 세계의 틸라피아 시장 : 생산 방법별

  • 양식
  • 야생 포획

제9장 세계의 틸라피아 시장 : 유통 채널별

  • 온라인
  • 오프라인

제10장 세계의 틸라피아 시장 : 용도별

  • 소매업
  • 식품 서비스 부문
  • 동물 사료 산업
  • 헬스케어·제약 업계
  • 화장품 업계
  • 농업 분야
  • 산업 용도
  • 기타

제11장 세계의 틸라피아 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 개요

  • Cargill Aqua Nutrition
  • Tassal Group Limited
  • Nile Tilapia
  • Global Seafood
  • AquaBounty Technologies
  • Blue Ridge Aquaculture
  • China National Fisheries Corporation
  • Triton Tilapia
  • Grimaud Freres
  • Aqua Chile
  • Hainan Xinguang Aquatic Products Co., Ltd.
  • Cooke Aquaculture
  • GenoMar
  • Tilapia Farms Inc.
  • Seafood Connection
  • Japfa Limited
ksm 24.09.26

According to Stratistics MRC, the Global Tilapia Market is accounted for $11.27 billion in 2024 and is expected to reach $14.21 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.8% during the forecast period. Tilapia is a freshwater fish native to Africa but now farmed globally due to its adaptability and rapid growth. It's known for its mild flavor, firm texture, and versatility in cooking. Tilapia is a popular choice for aquaculture because it thrives in diverse environments, including ponds, lakes, and rivers. Nutritionally, it's a good source of protein, low in fat, and rich in vitamins and minerals.

According to the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), in the first 11 months of 2023- the United States imported 187 million pounds (84,822 tons) of frozen tilapia fillets, which is 13% more than the 166 million pounds of frozen basa imported in the same time.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for affordable protein

Tilapia is one of the most affordable sources of high-quality protein, making it a staple in diets across the globe. Its low production cost, rapid growth rate, and adaptability to various farming conditions enable large-scale, cost-effective aquaculture. As global populations increase and income levels fluctuate, the demand for affordable, sustainable protein sources like tilapia continues to rise, propelling market expansion and encouraging further investment in tilapia farming and distribution.

Restraint:

Quality control issues

Quality control issues in tilapia, such as inconsistent fish size, flavor, and texture affects consumer satisfaction and trust. Problems like contamination from poor farming practices, use of antibiotics, and improper handling during processing can lead to health concerns and reduced product appeal. These issues undermine market stability and can lead to increased regulatory scrutiny, further impacting growth and profitability in the tilapia market.

Opportunity:

Aquaculture expansion

Advances in aquaculture technology, such as improved breeding techniques, efficient feed management, and disease control, enhance tilapia yields and sustainability. Expanding aquaculture operations in regions like Asia-Pacific and Latin America boost supply, making tilapia more accessible to diverse markets. Additionally, expanded farming practices contribute to more stable pricing and consistent quality, reinforcing consumer confidence and stimulating market growth. This expansion supports both local and global tilapia supply chains, driving overall market development.

Threat:

Competition from other fishes

Competition from other fish species, such as salmon, cod, and catfish offers alternative protein sources that may be preferred for their taste, texture, or perceived nutritional benefits. These competing fish often have strong brand recognition and established market presence, which can overshadow tilapia. Additionally, differences in farming practices, such as those related to sustainability and quality, impact consumer choices. This competition can lead to price pressures and reduced market share for tilapia, affecting its growth potential.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly disrupted the tilapia market, primarily due to supply chain interruptions, reduced labor availability, and restricted transportation. Lockdowns and restaurant closures led to decreased demand, especially in the food service sector. However, retail demand for frozen and processed tilapia saw an uptick as consumers shifted to home cooking. The pandemic also highlighted vulnerabilities in global aquaculture supply chains, prompting a renewed focus on local production and more resilient supply networks in the tilapia industry.

The blue tilapia segment is expected to be the largest during the forecast period

The blue tilapia segment is estimated to have a lucrative growth. Blue Tilapia (Oreochromis aureus) is a freshwater fish native to North and West Africa and the Middle East. Known for its hardiness, it can tolerate a wide range of environmental conditions, including brackish water and varying temperatures. Blue Tilapia is commonly used in aquaculture due to its rapid growth and high reproduction rates. It has bluish-gray coloration, and like other tilapia species, it's prized for its mild flavor and versatility in cooking.

The food service sector segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The food service sector segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. It is frequently featured in restaurants, fast-food chains, and catering services due to its affordability and consistent quality. Tilapia can be prepared in numerous ways, including grilling, frying, and baking, appealing to a broad range of culinary preferences. Its steady supply from aquaculture supports the sector, though concerns about sustainability and sourcing practices continue to influence market dynamics.

Region with largest share:

The Asia-Pacific region is a dominant force in the global tilapia market, with countries like China, Indonesia, and the Philippines leading in both production and consumption. The region's favourable climate and extensive aquaculture infrastructure facilitate large-scale tilapia farming. Growing urban populations and increasing demand for affordable, high-quality protein drive market expansion. The strong export capabilities of major producers further support regional growth, positioning Asia-Pacific as a key player in meeting global tilapia demand and contributing to the industry's overall development.

Region with highest CAGR:

The North American tilapia market is robust, driven by strong consumer demand for its mild flavor, affordability, and nutritional benefits. The U.S. is a significant market, where tilapia is popular in both retail and food service sectors. The market benefits from a steady supply of imported tilapia from Latin America and Asia, as domestic production is limited. Increasing awareness of healthy eating and preference for versatile fish options further support market growth. Additionally, there is a rising interest in sustainable aquaculture practices, which is shaping the industry's future and expanding its reach within the region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Tilapia Market include Cargill Aqua Nutrition, Tassal Group Limited, Nile Tilapia, Global Seafood, AquaBounty Technologies, Blue Ridge Aquaculture, China National Fisheries Corporation, Triton Tilapia, Grimaud Freres, Aqua Chile, Hainan Xinguang Aquatic Products Co., Ltd., Cooke Aquaculture, GenoMar, Tilapia Farms Inc., Seafood Connection, Japfa Limited.

Key Developments:

In June 2024, Japfa launched its premium TOBA TILAPIA at FairPrice Singapore. Cultivated in the pristine waters of Lake Toba, North Sumatra, TOBA TILAPIA holds international certifications for sustainability, food safety and social responsibility. The export of TOBA TILAPIA is also a collaborative effort with Indonesia's authorities to promote tourism in the beautiful Lake Toba region, North Sumatra.

In February 2024, GenoMar launched "premium" tilapia product called GenoMar 1000, in Brazil. GenoMar 1000 is selected for fast growth to reduce the production cycle, leading to a consequent increase in farm productivity. The product also combines robustness, resistance to specific pathogens and a competitive fillet yield. GenoMar 1000 fish grew from approximately 20 to 1,000 grams in 114 days in cages, and 121 days in ponds.

Products Covered:

  • Fresh
  • Frozen
  • Canned
  • Processed
  • Other Products

Forms Covered:

  • Whole fish
  • Fillets
  • Steaks
  • Value-added Products
  • Other Forms

Species Covered:

  • Nile Tilapia
  • Blue Tilapia
  • Mozambique Tilapia
  • Other Species

Production Methods Covered:

  • Farmed
  • Wild-caught

Distribution Channels Covered:

  • Online
  • Offline

Applications Covered:

  • Retail Sector
  • Food Service Sector
  • Animal Feed Industry
  • Healthcare & Pharmaceutical Sector
  • Cosmetics Industry
  • Agriculture Sector
  • Industrial Applications
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Tilapia Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Fresh
  • 5.3 Frozen
  • 5.4 Canned
  • 5.5 Processed
  • 5.6 Other Products

6 Global Tilapia Market, By Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Whole Fish
  • 6.3 Fillets
  • 6.4 Steaks
  • 6.5 Value-added Products
  • 6.6 Other Forms

7 Global Tilapia Market, By Species

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Nile Tilapia
  • 7.3 Blue Tilapia
  • 7.4 Mozambique Tilapia
  • 7.5 Other Species

8 Global Tilapia Market, By Production Method

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Farmed
  • 8.3 Wild-caught

9 Global Tilapia Market, By Distribution Channel

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Online
  • 9.3 Offline

10 Global Tilapia Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Retail Sector
  • 10.3 Food Service Sector
  • 10.4 Animal Feed Industry
  • 10.5 Healthcare & Pharmaceutical Sector
  • 10.6 Cosmetics Industry
  • 10.7 Agriculture Sector
  • 10.8 Industrial Applications
  • 10.9 Other Applications

11 Global Tilapia Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Cargill Aqua Nutrition
  • 13.2 Tassal Group Limited
  • 13.3 Nile Tilapia
  • 13.4 Global Seafood
  • 13.5 AquaBounty Technologies
  • 13.6 Blue Ridge Aquaculture
  • 13.7 China National Fisheries Corporation
  • 13.8 Triton Tilapia
  • 13.9 Grimaud Freres
  • 13.10 Aqua Chile
  • 13.11 Hainan Xinguang Aquatic Products Co., Ltd.
  • 13.12 Cooke Aquaculture
  • 13.13 GenoMar
  • 13.14 Tilapia Farms Inc.
  • 13.15 Seafood Connection
  • 13.16 Japfa Limited
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