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모바일 헬스 앱 시장 예측(-2030년) : 제품 유형별, 플랫폼별, 기기별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

mHealth Apps Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Medical Apps, Fitness Apps and Other Product Types), Platform, Device, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 모바일 헬스 앱 시장은 2024년 378억 달러로 예측 기간 동안 16.9%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 966억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

모바일 헬스 앱은 헬스케어 서비스와 정보를 지원하는 모바일 애플리케이션입니다. 건강 데이터 수집, 질병 관리, 건강 교육, 원격의료, 건강 모니터링 등 다양한 건강 관련 기능을 제공합니다. 모바일 헬스 앱의 장점은 접근성 향상, 환자 참여도 개선, 편의성 향상, 비용 효율성 등이 있습니다. 이러한 앱은 만성 질환 관리, 건강 교육 제공, 원격진료, 피트니스 목표 추적에 도움이 될 수 있습니다. 또한, 의료 기관을 직접 방문해야 할 필요성을 줄여줍니다.

Mobile Economy 2023 보고서에 따르면, 2022년 스마트폰 보급률은 76%이며, 2030년에는 92%에 달할 것으로 예측됩니다.

건강 모니터링에 대한 수요 증가

당뇨병, 고혈압, 심장병과 같은 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 mHealth 앱을 통한 지속적인 건강 모니터링이 요구되고 있습니다. 이러한 도구는 환자가 활력 징후를 추적하고, 증상을 관리하고, 치료를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 예방적 건강관리의 중요성도 커지고 있으며, mHealth 앱은 피트니스, 영양, 수면 및 전반적인 건강 상태를 추적하고 있습니다.

사이버 위협의 매력적인 표적

m 건강 앱은 사이버 범죄자에게 취약하여 개인 건강 정보(PHI)에 대한 무단 액세스, 개인 정보 도난, 금전적 손실, 프라이버시 침해로 이어질 수 있습니다. 사이버 공격은 건강 데이터의 무결성을 훼손하고 임상 측정값 조작, 오진, 부적절한 치료를 유발할 수 있습니다. 피해자는 불안, 트라우마, 취약성을 경험하고 기존의 정신건강 상태를 악화시킬 수 있습니다. 따라서 모바일 헬스 앱은 민감한 건강 데이터를 보호하기 위해 경계해야 합니다.

모바일 가입 및 인터넷 보급률 증가

모바일 헬스 앱은 그 범위를 확장하여 지방의 의료 서비스를 받지 못하는 사람들에게까지 도달하고 있습니다. 이러한 접근성은 실시간 원격 환자 모니터링을 가능하게 하여 치료의 질을 향상시키고 적시에 개입할 수 있도록 돕습니다. 스마트폰과 인터넷 접속의 확산으로 mHealth 앱의 다운로드 수가 급증하여 37억 건에 이르렀으며, 이는 디지털 헬스 분야에서 상당한 수익 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 특히 만성질환 관리에 큰 도움이 되고 있습니다.

개발도상국에서의 기술적 장벽

신흥국 시장의 디지털 격차와 불평등한 기기 및 연결성 분포는 모바일 건강 앱의 보급을 방해하고 잠재적 사용자 기반과 시장 성장을 제한하고 있습니다. 이는 공평한 의료 서비스 제공에 대한 우려를 불러일으킵니다. 또한, 불충분한 의료 시스템 준비와 mHealth 앱과 기존 의료 시스템 간의 상호 운용성 부족은 채택을 더욱 저해하고 있습니다. 이러한 문제들은 디지털 격차를 야기하고, 모바일 헬스 솔루션의 효과와 확장성을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

COVID-19의 영향

팬데믹으로 인해 원격의료에 대한 수요가 급증했고, 모바일 헬스 앱은 증상 추적, 원격진료, 만성 질환 관리에 필수적인 역할을 하고 있습니다. 정부와 의료 기관은 이러한 앱에 대한 인지도를 높이고 대중의 보급을 촉진했습니다. 이 위기는 디지털 건강 기술에 대한 인식을 바꾸어 의료 제공자와 환자에게 더 수용 가능하고 필요한 것으로 만들어 미래의 의료 서비스 제공 모델에 영향을 미칠 수 있습니다.

예측 기간 동안 의료 앱 분야가 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

의료 앱은 원격 모니터링, 복약 알림, 건강 추적을 통해 만성 질환 관리를 지원하기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 만성질환의 증가는 모바일 헬스 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 의료 앱은 또한 원격의료 상담 및 건강 추적과 같은 기능을 통해 사용자가 자신의 건강을 관리할 수 있는 권한을 부여하고 더 나은 건강 결과를 가져옴으로써 사용자 참여를 높일 수 있습니다.

예측 기간 동안 만성질환 관리 분야가 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

만성 질환은 약물 복용 알림, 증상 추적, 건강 데이터 로깅과 같은 자가 관리 도구가 필요하기 때문에 앱 사용 증가와 시장 성장으로 이어집니다. 모바일 헬스 앱은 당뇨병, 고혈압, 심혈관질환 등 다양한 질환으로 확대되고 있으며, 사용 가능한 앱의 절반 가까이가 이러한 질환을 위해 설계되었습니다.

최대 시장 점유율을 가진 지역

북미는 모바일 사용 및 의료비 지출 증가, 5G 네트워크 성장, 정부 이니셔티브 및 자금 지원 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 세계은행 통계에 따르면, 2022년 북미의 1인당 국민 의료비는 약 11,076.74달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 만성 질환 유병률 증가와 노인 인구 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

아시아태평양은 만성질환 및 감염성 질환의 유병률 증가, 의료비 증가, 비효율적인 병원 서비스 관리, 노인 인구 증가로 인해 정부와 의료 서비스 제공자가 새로운 의료 서비스 제공 모델을 개발해야 하는 상황으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 1월 JD헬스케어는 중국 고령화 사회의 다양한 의료 수요를 충족시킬 수 있는 종합적인 플랫폼을 제공하기 위해 자사 앱에 새로운 노인 케어 채널을 도입했습니다.

무료 커스터마이징 제공:

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주 : 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 정보 출처
    • 1차 조사 정보 출처
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 모바일 헬스 앱 시장 : 제품 유형별

  • 의료 앱
    • 여성 건강 앱
    • 개인 건강 기록 앱
    • 복약 관리 앱
    • 진단 앱
    • 원격 감시 앱
    • 질병 관리 앱
    • 기타 의료 앱
  • 피트니스 앱
    • 다이어트와 영양
    • 엑서사이즈와 피트니스
    • 라이프스타일과 스트레스 관리
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 모바일 헬스 앱 시장 : 플랫폼별

  • iOS
  • Android
  • 크로스 플랫폼
  • 기타 플랫폼

제7장 세계의 모바일 헬스 앱 시장 : 디바이스별

  • 스마트폰
  • 태블릿
  • 웨어러블
  • 건강 모니터링 기기
  • 컴퓨터와 랩톱
  • 기타 디바이스

제8장 세계의 모바일 헬스 앱 시장 : 기술별

  • 인공지능(AI)과 머신러닝
  • 빅데이터 분석
  • 웨어러블 테크놀러지의 통합
  • 사물인터넷(IoT)
  • 자연어 처리(NLP)
  • 생체인식 센서
  • 기타 기술

제9장 세계의 모바일 헬스 앱 시장 : 용도별

  • 피트니스와 웰니스
  • 만성질환 관리
  • 정신건강
  • 복약 준수
  • 건강 기록 관리
  • 의료 제공자의 통합
  • 재활과 물리치료
  • 기타 용도

제10장 세계의 모바일 헬스 앱 시장 : 최종사용자별

  • 만성질환 환자
  • 헬스케어 제공자
  • 헬스케어 기관
  • 고령자 간병 서비스 제공자
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 모바일 헬스 앱 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 개요

  • Abbott
  • AirStrip Technologies, Inc.
  • Apple Inc.
  • AstraZeneca
  • AT&T
  • Boston Scientific Corporation
  • Fitbit Inc
  • Google Inc.
  • Johnson & Johnson Services, Inc.
  • Livongo Health
  • Novartis AG
  • Omada Health, Inc.
  • Omron Healthcare, Inc.
  • Orange
  • Pfizer Inc.
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • Sanofi
  • Teladoc Health, Inc.
  • Veradigm LLC
ksm 24.10.07

According to Stratistics MRC, the Global mHealth Apps Market is accounted for $37.8 billion in 2024 and is expected to reach $96.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 16.9% during the forecast period. mHealth Apps are mobile applications that support healthcare services and information. They offer various health-related functionalities, such as health data collection, disease management, health education, telemedicine, and health monitoring. Benefits of mHealth apps include increased accessibility, improved patient engagement, enhanced convenience, and cost-effectiveness. These apps help manage chronic conditions, provide health education, enable remote consultations, and track fitness goals. They also reduce the need for in-person healthcare visits.

According to the Mobile Economy 2023 report, smartphone penetration was at 76% in 2022 and is predicted to reach 92% by 2030.

Market Dynamics:

Driver:

Increased demand for health monitoring

The increasing prevalence of chronic diseases like diabetes, hypertension, and heart disease necessitates continuous health monitoring through mHealth apps. These tools help patients track vital signs, manage symptoms, and manage treatment more effectively. Preventive healthcare is also gaining importance, with mHealth apps tracking fitness, nutrition, sleep, and overall wellness.

Restraint:

Attractive targets for cyber threats

mHealth apps are vulnerable to cybercriminals, leading to unauthorized access to personal health information (PHI), identity theft, financial loss, and privacy violations. Cyberattacks can compromise health data integrity, causing manipulated clinical measurements, misdiagnoses, and inappropriate treatments. Victims may experience anxiety, trauma, and vulnerability, which can exacerbate existing mental health conditions. Therefore, mHealth apps must be vigilant to protect sensitive health data.

Opportunity:

Increase in mobile subscriptions and internet penetration

mHealth apps have expanded their reach, reaching underserved populations in rural areas. This accessibility allows for real-time remote patient monitoring, improving care quality and facilitating timely interventions. The proliferation of smartphones and internet access has led to a surge in mHealth app downloads, reaching 3.7 billion, indicating significant revenue growth in the digital health sector. This growth in usage is particularly beneficial for chronic disease management.

Threat:

Technological barriers in developing regions

The digital divide and unequal distribution of devices and connectivity in developing regions hinder the widespread use of mobile health apps, limiting their potential user base and market growth. This raises concerns about equitable healthcare delivery. Additionally, inadequate health system readiness and lack of interoperability between mHealth apps and existing healthcare systems further hinder adoption. These challenges contribute to the digital divide and hinder the effectiveness and scalability of mHealth solutions.

Covid-19 Impact

The pandemic led to a surge in demand for remote healthcare, with mHealth apps becoming crucial for symptom tracking, telemedicine consultations, and managing chronic conditions. Governments and health organizations promoted these apps to raise awareness and encourage public adoption. The crisis altered perceptions of digital health technologies, making them more acceptable and necessary for healthcare providers and patients, potentially impacting future healthcare delivery models.

The medical apps segment is expected to be the largest during the forecast period

The medical apps is expected to be the largest during the forecast period as they aid in chronic disease management through remote monitoring, medication reminders, and health tracking. The rise in chronic conditions drives demand for mHealth solutions. Medical apps also boost user engagement by empowering users to take control of their health, leading to better health outcomes through features like telemedicine consultations and health tracking.

The chronic disease management segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The chronic disease management segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as chronic diseases demand self-management tools like medication reminders, symptom tracking, and health data logging, leading to increased app usage and market growth. mHealth apps have expanded to include diseases like diabetes, hypertension, and cardiovascular issues, with nearly half of available apps designed for these conditions.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to increasing mobile usage & healthcare expenditure, growing 5G networks, and rising number of government initiatives & funding are driving the regional market growth. As per the World Bank statistics, the per capita national health expenditure in North America in 2022 was about USD 11,076.74. Furthermore, rising chronic disease prevalence and increasing geriatric population in the region are expected to support market growth.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to witness the highest CAGR over the forecast period owing to increasing incidence of chronic & infectious diseases, rising healthcare expenditure, ineffective hospital service management, and a growing elderly population, are compelling governments & healthcare providers to develop new healthcare delivery models. For instance, in January 2024, JD Health introduced a new elderly care channel on its app to provide a comprehensive platform for the various healthcare needs of China's aging population.

Key players in the market

Some of the key players in mHealth Apps market include Abbott, AirStrip Technologies, Inc., Apple Inc, AstraZeneca, AT&T, Boston Scientific Corporation, Fitbit Inc, Google Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Livongo Health, Novartis AG, Omada Health, Inc., Omron Healthcare, Inc, Orange, Pfizer Inc., Qualcomm Technologies, Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Sanofi, Teladoc Health, Inc. and Veradigm LLC

Key Developments:

In September 2024, Abbott announced U.S. availability of Lingo(TM), the company's first continuous glucose monitoring system available without a prescription. Lingo is based on Abbott's world-leading FreeStyle Libre(R) continuous glucose monitoring technology1, now used by more than 6 million people with diabetes globally1.

In August 2024, Abbott announced the expansion of its Pure Bliss(TM) by Similac(R) line of organic, and European-made infant formulas that give parents a variety of products to meet specific formula preferences.

In June 2024, Boston Scientific Corporation announced it has entered into a definitive agreement to acquire Silk Road Medical, Inc. (Nasdaq: SILK), a medical device company that has developed an innovative platform of products to prevent stroke in patients

Product Types Covered:

  • Medical Apps
  • Fitness Apps
  • Other Product Types

Platforms Covered:

  • iOS
  • Android
  • Cross-Platform
  • Other Platforms

Devices Covered:

  • Smartphones
  • Tablets
  • Wearables
  • Health Monitoring Devices
  • Computers and Laptops
  • Other Devices

Technologies Covered:

  • Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning
  • Big Data Analytics
  • Wearable Technology Integration
  • Internet of Things (IoT)
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Biometric Sensors
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Fitness & Wellness
  • Chronic Disease Management
  • Mental Health
  • Medication Adherence
  • Health Records Management
  • Healthcare Provider Integration
  • Rehabilitation & Physical Therapy
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Chronic Disease Patients
  • Healthcare Providers
  • Healthcare Institutions
  • Elderly Care Providers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global mHealth Apps Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Medical Apps
    • 5.2.1 Women's Health Apps
    • 5.2.2 Personal Health Record Apps
    • 5.2.3 Medication Management Apps
    • 5.2.4 Diagnostic Apps
    • 5.2.5 Remote Monitoring Apps
    • 5.2.6 Disease Management Apps
    • 5.2.7 Other Medical Apps
  • 5.3 Fitness Apps
    • 5.3.1 Diet & Nutrition
    • 5.3.2 Exercise & Fitness
    • 5.3.3 Lifestyle & Stress Management
  • 5.4 Other Product Types

6 Global mHealth Apps Market, By Platform

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 iOS
  • 6.3 Android
  • 6.4 Cross-Platform
  • 6.5 Other Platforms

7 Global mHealth Apps Market, By Device

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Smartphones
  • 7.3 Tablets
  • 7.4 Wearables
  • 7.5 Health Monitoring Devices
  • 7.6 Computers and Laptops
  • 7.7 Other Devices

8 Global mHealth Apps Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning
  • 8.3 Big Data Analytics
  • 8.4 Wearable Technology Integration
  • 8.5 Internet of Things (IoT)
  • 8.6 Natural Language Processing (NLP)
  • 8.7 Biometric Sensors
  • 8.8 Other Technologies

9 Global mHealth Apps Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Fitness & Wellness
  • 9.3 Chronic Disease Management
  • 9.4 Mental Health
  • 9.5 Medication Adherence
  • 9.6 Health Records Management
  • 9.7 Healthcare Provider Integration
  • 9.9 Rehabilitation & Physical Therapy
  • 9.9 Other Applications

10 Global mHealth Apps Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Chronic Disease Patients
  • 10.3 Healthcare Providers
  • 10.4 Healthcare Institutions
  • 10.5 Elderly Care Providers
  • 10.6 Other End Users

11 Global mHealth Apps Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Abbott
  • 13.2 AirStrip Technologies, Inc.
  • 13.3 Apple Inc.
  • 13.4 AstraZeneca
  • 13.5 AT&T
  • 13.6 Boston Scientific Corporation
  • 13.7 Fitbit Inc
  • 13.8 Google Inc.
  • 13.9 Johnson & Johnson Services, Inc.
  • 13.10 Livongo Health
  • 13.11 Novartis AG
  • 13.12 Omada Health, Inc.
  • 13.13 Omron Healthcare, Inc.
  • 13.14 Orange
  • 13.15 Pfizer Inc.
  • 13.16 Qualcomm Technologies, Inc.
  • 13.17 Samsung Electronics Co. Ltd.
  • 13.18 Sanofi
  • 13.19 Teladoc Health, Inc.
  • 13.20 Veradigm LLC
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