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배터리 TIC(테스트, 검사 및 인증) 시장 예측(-2030년) : 서비스 유형, 배터리 유형, 용도, 최종 사용자 및 지역별 분석

Battery Testing, Inspection, and Certification Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Service Type (Testing, Inspection and Certification), Battery Type, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 배터리 TIC(테스트, 검사 및 인증) 시장은 2024년 161억 달러, 2030년에는 485억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 20.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 전망됩니다.

배터리 TIC(테스트, 검사 및 인증)는 배터리의 안전성, 성능, 품질, 업계 표준 및 규정 준수를 보장하기 위한 평가 프로세스를 말합니다. 시험에는 충전 용량, 내구성, 열 안정성, 환경 영향 등의 요인 분석이 포함됩니다. 검사는 배터리의 무결성과 기능을 검증하고 잠재적인 결함을 식별합니다. 인증은 배터리가 세계 안전 및 성능 표준을 충족하는지 확인합니다. 이 과정은 전기자동차, 전자기기, 에너지 저장 시스템에 사용되는 배터리에 매우 중요합니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2021년 세계 전기차 판매량은 2배 이상 증가한 660만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 세계 자동차 시장의 9%에 육박하는 수치입니다.

전기차 수요 증가

세계 전기자동차(EV) 보급 확대는 배터리 TIC(시험, 검사 및 인증) 시장의 주요 동인이며, EV 생산이 증가함에 따라 안전, 성능 및 신뢰성을 보장하기 위한 엄격한 배터리 시험 및 인증에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 정부의 청정 에너지 추진 노력, 환경 문제에 대한 소비자의 인식, 배터리 기술의 발전으로 인해 더욱 가속화되고 있으며, EV 시장의 확대는 엄격한 품질 및 안전 기준을 충족하기 위한 종합적인 테스트 절차가 필요하게 되어 배터리 TIC 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 수요가 증가하고 있습니다.

시간이 많이 걸리는 과정

특히 전기자동차 및 에너지 저장 시스템용 배터리의 철저한 테스트는 광범위한 사이클과 장기적인 성능 평가가 필요합니다. 이러한 장기간의 절차는 제품 출시를 지연시키고 제조업체의 전체 개발 비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한, 최신 배터리 시스템은 복잡하고 전문 장비와 전문 지식이 필요하기 때문에 테스트 기간이 길어질 수 있습니다. 이러한 제약은 새로운 배터리 기술의 혁신과 시장 진입을 지연시킬 수 있습니다.

에너지 저장 솔루션 도입 확대

재생가능 에너지의 보급과 함께 신뢰할 수 있고 효율적인 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 그리드 규모의 전력 저장, 주거용 시스템 및 상업용 용도에 사용되는 배터리에 대한 종합적인 테스트 및 인증의 필요성을 촉진합니다. 에너지 저장 시장의 확대는 TIC 서비스 제공업체가 이러한 중요한 에너지 인프라 구성 요소의 안전, 성능 및 수명을 보장하기 위해 전문적인 테스트 솔루션을 제공할 수 있는 새로운 길을 열어줄 것입니다.

정부 규제의 변화

안전 기준, 환경 가이드라인, 인증 요건이 자주 변경되면 TIC 서비스 제공업체와 배터리 제조업체 모두에게 불확실성과 추가 비용이 발생합니다. 새로운 규제에 대응하기 위해서는 최신 테스트 장비와 테스트 절차에 대한 투자가 필요하며, 이는 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지역별로 상이한 규제는 세계 시장 확대 및 표준화 노력을 복잡하게 만들 수 있으며, 여러 관할권에서 사업을 운영하는 기업들은 시험 및 인증 프로세스의 규정 준수와 일관성을 유지해야 합니다.

COVID-19의 영향 :

코로나19 사태로 인해 공급망 중단과 제조 활동 감소로 인해 배터리 TIC(시험, 검사, 인증) 시장은 초기에는 혼란을 겪었습니다. 그러나 이 위기는 또한 전기화 및 재생 에너지로의 전환을 가속화하여 배터리 TIC 서비스에 대한 장기적인 수요를 증가시켰습니다. 특히 의료기기 및 백업 전원 시스템과 같은 중요한 용도에서 견고한 테스트 및 인증 프로세스의 중요성을 강조하고, 궁극적으로 시장의 중요성을 강화했습니다.

예측 기간 동안 리튬 이온 배터리 분야가 가장 큰 분야가 될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 리튬 이온 배터리 분야가 시장 점유율을 독식할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 전기자동차, 가전제품 및 에너지 저장 시스템에 리튬 이온 배터리가 널리 채택되고 있기 때문입니다. 이 분야의 성장 원동력은 배터리 기술의 지속적인 개선, 에너지 밀도 향상 및 비용 절감입니다. 다양한 산업 분야에서 리튬 이온 배터리가 널리 보급됨에 따라 안전, 성능 및 진화하는 표준 준수를 보장하기 위한 종합적인 테스트, 검사 및 인증 서비스에 대한 수요가 증가하여 시장 내 가장 큰 부문으로 자리매김하고 있습니다.

에너지 저장 시스템 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 에너지 저장 시스템 분야는 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장의 배경에는 전력망에 재생 가능 에너지원의 통합이 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 백업 전원 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 에너지 저장 기술이 발전하고 비용 효율성이 높아짐에 따라 주거, 상업 및 공공시설 규모의 프로젝트 전반에 걸쳐 그 적용이 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 에너지 저장 시스템의 안전성, 효율성 및 긴 수명을 보장하기 위한 엄격한 테스트 및 인증의 필요성을 촉진하고 이 분야의 성장을 가속하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 주로 중국, 일본, 한국 등의 국가에서 전기자동차 산업이 견조한 성장세를 보이고 있기 때문으로 분석됩니다. 주요 배터리 제조업체의 존재, 청정 에너지를 촉진하는 정부 지원 정책, 재생 가능 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가는 이 지역 시장 리더십에 기여하고 있습니다. 또한, 소비자 전자제품 시장의 성장과 인도, 호주 등의 국가에서 에너지 저장 솔루션의 급속한 채택은 아시아태평양의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장의 배경에는 전기 모빌리티로의 전환이 가속화되고, 재생 에너지 분야가 확대되고, 에너지 저장 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있기 때문입니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 배터리 제조 시설과 전기차 생산에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 배터리 산업에서 품질 관리 및 안전 표준에 대한 중요성이 높아지면서 아시아태평양의 빠른 기술 발전 속도와 함께 아시아태평양의 높은 성장률에 기여하고 있습니다.

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    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 배터리 TIC(시험, 검사 및 인증) 시장 : 서비스 유형별

  • 시험
    • 퍼포먼스 시험
    • 안전성 시험
    • 환경 시험
    • 컴플라이언스 시험
    • 수명주기 시험
    • 기타 시험 유형
  • 검사
    • 육안 검사
    • 치수 검사
    • 내부 검사
    • 재료 분석
  • 인증
    • 안전 인증
    • 퍼포먼스 인증
    • 품질 인증
    • 규제 컴플라이언스 인증

제6장 세계의 배터리 TIC(시험, 검사 및 인증) 시장 : 배터리 유형별

  • 리튬 이온 배터리
  • 납축전지
  • 니켈 수소 배터리
  • 니켈 카드뮴 배터리
  • 고체 배터리
  • 플로우 배터리
  • 기타 배터리 유형

제7장 세계의 배터리 TIC(시험, 검사 및 인증) 시장 : 용도별

  • 전기자동차
  • 가전
  • 에너지 저장 시스템
  • 산업용도
  • 의료기기
  • 기타 용도

제8장 세계의 배터리 TIC(시험, 검사 및 인증) 시장 : 최종사용자별

  • 자동차 및 운송
  • 전자 공학 및 통신
  • 에너지 및 유틸리티
  • 항공우주 및 방위
  • 헬스케어
  • 기타 최종사용자

제9장 세계의 배터리 TIC(시험, 검사 및 인증) 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • UL LLC
  • SGS SA
  • Intertek Group plc
  • Bureau Veritas
  • DEKRA SE
  • TUV SUD
  • TUV Rheinland
  • TUV NORD GROUP
  • DNV GL
  • Element Materials Technology
  • Eurofins Scientific
  • HORIBA, Ltd.
  • Applus+Laboratories
  • National Instruments
  • Arbin Instruments
  • Chroma ATE Inc.
  • Megger Group Limited
  • Keysight Technologies
LSH 24.10.24

According to Stratistics MRC, the Global Battery Testing, Inspection, and Certification Market is accounted for $16.1 billion in 2024 and is expected to reach $48.5 billion by 2030 growing at a CAGR of 20.2% during the forecast period. Battery testing, inspection, and certification refers to the process of evaluating batteries to ensure their safety, performance, quality, and compliance with industry standards and regulations. Testing includes analyzing factors like charge capacity, durability, thermal stability, and environmental impact. Inspection verifies the integrity and functionality of batteries, identifying potential defects. Certification confirms that the batteries meet global safety and performance standards. This process is critical for batteries used in electric vehicles, electronics, and energy storage systems.

According to the International Energy Agency (IEA), global electric car sales more than doubled to 6.6 million in 2021, representing close to 9% of the global car market.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for electric vehicles

The increasing adoption of electric vehicles (EVs) worldwide is a major driver for the battery testing, inspection, and certification market. As EV production ramps up, the need for rigorous battery testing and certification increases to ensure safety, performance, and reliability. This trend is fueled by government initiatives promoting clean energy, consumer awareness of environmental issues, and advancements in battery technology. The growing EV market necessitates comprehensive testing procedures to meet stringent quality and safety standards, thereby boosting demand for battery TIC services.

Restraint:

Time-consuming processes

Thorough testing of batteries, especially for electric vehicles and energy storage systems, requires extensive cycles and long-term performance evaluations. These lengthy procedures can delay product launches and increase overall development costs for manufacturers. Additionally, the complexity of modern battery systems and the need for specialized equipment and expertise further contribute to extended testing timelines. This constraint can potentially slow down innovation and market entry for new battery technologies.

Opportunity:

Growing adoption of energy storage solutions

As renewable energy sources become more prevalent, the demand for reliable and efficient energy storage systems grows. This trend drives the need for comprehensive testing and certification of batteries used in grid-scale storage, residential systems, and commercial applications. The expansion of the energy storage market opens up new avenues for TIC service providers to offer specialized testing solutions, ensuring the safety, performance, and longevity of these critical energy infrastructure components.

Threat:

Changes in government regulations

Frequent changes in safety standards, environmental guidelines, and certification requirements can create uncertainty and additional costs for both TIC service providers and battery manufacturers. Adapting to new regulations may require investments in updated testing equipment and procedures, potentially impacting market growth. Moreover, disparities in regulations across different regions can complicate global market expansion and standardization efforts, challenging companies operating in multiple jurisdictions to maintain compliance and consistency in their testing and certification processes.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the battery testing, inspection, and certification market due to supply chain interruptions and reduced manufacturing activities. However, the crisis also accelerated the shift towards electrification and renewable energy, boosting long-term demand for battery TIC services. The pandemic highlighted the importance of robust testing and certification processes, especially for critical applications like medical devices and backup power systems, ultimately reinforcing the market's significance.

The lithium-ion batteries segment is expected to be the largest during the forecast period

Over the forecasted timeframe, the lithium-ion batteries segment is anticipated to dominate the market share. This dominance is attributed to the widespread adoption of lithium-ion batteries in electric vehicles, consumer electronics, and energy storage systems. The segment's growth is driven by continuous improvements in battery technology, increasing energy density, and declining costs. As lithium-ion batteries become more prevalent across various industries, the demand for comprehensive testing, inspection, and certification services intensifies to ensure safety, performance, and compliance with evolving standards, solidifying its position as the largest segment in the market.

The energy storage systems segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

During the projection period, the energy storage systems segment is expected to grow at the highest CAGR. This rapid growth is fueled by the increasing integration of renewable energy sources into power grids and the rising demand for reliable backup power solutions. As energy storage technologies advance and become more cost-effective, their applications expand across residential, commercial, and utility-scale projects. This trend drives the need for rigorous testing and certification to ensure the safety, efficiency, and longevity of energy storage systems, propelling the segment's growth.

Region with largest share:

During the estimation period, the Asia Pacific region is expected to capture the largest market share. This dominance is primarily attributed to the region's robust electric vehicle industry, particularly in countries like China, Japan, and South Korea. The presence of major battery manufacturers, supportive government policies promoting clean energy, and increasing investments in renewable energy projects contribute to the region's market leadership. Furthermore, the growing consumer electronics market and the rapid adoption of energy storage solutions in countries like India and Australia further solidify Asia Pacific's position.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is projected to achieve the highest CAGR during the forecast period. This rapid growth is driven by the region's accelerating transition towards electric mobility, expanding renewable energy sector, and increasing focus on energy storage solutions. Countries like China, India, and Southeast Asian nations are witnessing significant investments in battery manufacturing facilities and electric vehicle production. Additionally, the growing emphasis on quality control and safety standards in the battery industry, coupled with the region's fast-paced technological advancements, contributes to the high growth rate in Asia Pacific.

Key players in the market

Some of the key players in Battery Testing, Inspection, and Certification Market include UL LLC, SGS SA, Intertek Group plc, Bureau Veritas, DEKRA SE, TUV SUD, TUV Rheinland, TUV NORD GROUP, DNV GL, Element Materials Technology, Eurofins Scientific, HORIBA, Ltd., Applus+ Laboratories, National Instruments, Arbin Instruments, Chroma ATE Inc., Megger Group Limited, and Keysight Technologies.

Key Developments:

In September 2023, Intertek opened a new Battery Xcellence Centre in Mestre, Italy. This 500 sqm facility is equipped with state-of-the-art technology for battery and energy storage systems testing, including battery cyclers, climatic chambers, and mechanical testing equipment.

In April 2022, Element acquired Energy Assurance (EA), a leading independent battery testing operator in North America. This acquisition expands Element's battery testing capabilities, particularly in performance, safety, regulatory, and abuse testing areas for various cell formats.

Service Types Covered:

  • Testing
  • Inspection
  • Certification

Battery Types Covered:

  • Lithium-Ion Batteries
  • Lead-Acid Batteries
  • Nickel-Metal Hydride Batteries
  • Nickel-Cadmium Batteries
  • Solid-State Batteries
  • Flow Batteries
  • Other Battery Types

Applications Covered:

  • Electric Vehicles
  • Consumer Electronics
  • Energy Storage Systems
  • Industrial Applications
  • Medical Devices
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive and Transportation
  • Electronics and Telecommunications
  • Energy and Utilities
  • Aerospace and Defense
  • Healthcare
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Battery Testing, Inspection, and Certification Market, By Service Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Testing
    • 5.2.1 Performance Testing
    • 5.2.2 Safety Testing
    • 5.2.3 Environmental Testing
    • 5.2.4 Compliance Testing
    • 5.2.5 Lifecycle Testing
    • 5.2.6 Other Testing Types
  • 5.3 Inspection
    • 5.3.1 Visual Inspection
    • 5.3.2 Dimensional Inspection
    • 5.3.3 Internal Inspection
    • 5.3.4 Material Analysis
  • 5.4 Certification
    • 5.4.1 Safety Certification
    • 5.4.2 Performance Certification
    • 5.4.3 Quality Certification
    • 5.4.4 Regulatory Compliance Certification

6 Global Battery Testing, Inspection, and Certification Market, By Battery Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Lithium-Ion Batteries
  • 6.3 Lead-Acid Batteries
  • 6.4 Nickel-Metal Hydride Batteries
  • 6.5 Nickel-Cadmium Batteries
  • 6.6 Solid-State Batteries
  • 6.7 Flow Batteries
  • 6.8 Other Battery Types

7 Global Battery Testing, Inspection, and Certification Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Electric Vehicles
  • 7.3 Consumer Electronics
  • 7.4 Energy Storage Systems
  • 7.5 Industrial Applications
  • 7.6 Medical Devices
  • 7.7 Other Applications

8 Global Battery Testing, Inspection, and Certification Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Automotive and Transportation
  • 8.3 Electronics and Telecommunications
  • 8.4 Energy and Utilities
  • 8.5 Aerospace and Defense
  • 8.6 Healthcare
  • 8.7 Other End Users

9 Global Battery Testing, Inspection, and Certification Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 UL LLC
  • 11.2 SGS SA
  • 11.3 Intertek Group plc
  • 11.4 Bureau Veritas
  • 11.5 DEKRA SE
  • 11.6 TUV SUD
  • 11.7 TUV Rheinland
  • 11.8 TUV NORD GROUP
  • 11.9 DNV GL
  • 11.10 Element Materials Technology
  • 11.11 Eurofins Scientific
  • 11.12 HORIBA, Ltd.
  • 11.13 Applus+ Laboratories
  • 11.14 National Instruments
  • 11.15 Arbin Instruments
  • 11.16 Chroma ATE Inc.
  • 11.17 Megger Group Limited
  • 11.18 Keysight Technologies
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