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농업용 이미징 센서 시장 예측(-2030년) : 센서 유형, 플랫폼, 기술, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별 분석

Agriculture Imaging Sensor Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Sensor Type, Platform, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 농업용 이미징 센서 시장은 2024년 25억 2,200만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 13.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 39억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

농업용 이미징 센서는 작물, 토양 및 농업 경관의 고해상도 이미지를 캡처하는 데 사용되는 첨단 장치입니다. 데이터를 분석함으로써 농부들은 작물 관리, 해충 방제, 관개에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있어 궁극적으로 생산성과 지속가능성을 높일 수 있습니다. 농업용 이미징 센서를 농작업에 통합하면 정밀 농업을 촉진하고, 자원 활용을 최적화하며, 수확량을 향상시킬 수 있습니다.

현대 농업 시범구 조사에 따르면, 센서를 설치하면 농가는 가뭄의 영향을 완화할 수 있고, 보호 농업의 경우 노동력과 유지비를 최소 20% 이상 절감할 수 있습니다.

정밀농업의 중요성 증대

농가들이 수확량을 최적화하고 자원 낭비를 최소화하기 위해 노력하는 가운데, 이미지 센서는 작물의 건강, 토양 상태, 환경적 요인에 대한 중요한 데이터를 제공합니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식은 정확한 관개, 시비, 해충 방제 등 목표에 맞는 개입을 가능하게 합니다. 또한, 이미지 센서와 첨단 분석 및 AI 기술의 통합은 정보에 입각한 의사결정을 촉진하고 농부들이 지속 가능한 방법을 채택할 수 있도록 돕습니다. 이러한 정밀 농업으로의 전환은 혁신적인 이미지 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장과 농업의 지속가능성을 촉진할 것입니다.

기술적 복잡성

농업용 이미징 센서의 기술적 복잡성은 다중 스펙트럼 이미지 및 하이퍼 스펙트럼 이미지와 같이 조작 및 데이터 분석에 전문 지식이 필요한 첨단 기술에서 기인합니다. 농부나 농업학자들은 이러한 첨단 시스템과 관련된 어려운 학습 곡선에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 활용도 부족으로 이어질 수 있습니다. 이러한 전문 지식의 부족은 잠재적 사용자가 이러한 기술을 효과적으로 실무에 통합하는 데 필요한 어려움과 시간을 인식함으로써 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

지속가능경영 트렌드

지속가능성 트렌드는 효율적인 자원 관리와 친환경 농법의 필요성을 크게 강조하고 있습니다. 소비자들이 점점 더 지속 가능한 식품을 요구함에 따라, 농부들은 폐기물을 최소화하고 화학물질 사용량을 줄이며 물 소비를 최적화하는 기술을 채택할 수밖에 없습니다. 농업용 이미징 센서는 이러한 변화에 중요한 역할을 하고 있습니다. 데이터 기반 통찰력을 제공함으로써 농부들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 도와주고, 천연자원을 보호하면서 생산성을 높이고 시장을 확대할 수 있는 지속 가능한 관행으로 이어질 수 있도록 돕습니다.

높은 초기 투자

농업용 이미징 센서의 초기 투자 비용이 높은 이유는 고도의 기술, 정교한 장비 및 설치 비용이 필요하기 때문입니다. 농가, 특히 소규모 농가는 이러한 투자에 자금을 투입하기 어려워 도입이 제한적일 수 있습니다. 또한, 투자 대비 효과가 나타나기까지 시간이 오래 걸리기 때문에 농부들이 이러한 첨단 영상 솔루션을 도입하는 것을 꺼려 전체 시장 확대가 둔화될 수 있습니다.

COVID-19의 영향

코로나19의 대유행은 농업용 이미징 센서 시장에 큰 영향을 미쳐 공급망에 혼란을 초래하고, 제조를 지연시키고, 농업 기술 개발에 영향을 미쳤습니다. 농부들은 노동력 부족과 기술 접근성 저하로 인해 이동 제한으로 인해 정밀 농업 도입에 어려움을 겪었습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 원격 모니터링이 필수적이 되면서 디지털 농업 솔루션에 대한 수요도 급증했습니다. 식량 안보와 지속 가능한 농업에 대한 인식이 높아지면서 팬데믹 이후 농업용 이미징 센서에 대한 관심이 더욱 높아져 시장 성장을 견인하고 있습니다.

예측 기간 동안 공중 기반 센서 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 공중 기반 센서 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 농업 이미징 분야의 항공 기반 센서는 드론이나 항공기를 사용하여 작물과 풍경에 대한 고해상도 이미지와 데이터를 수집합니다. 이 센서들은 다중 스펙트럼 및 열화상 기술과 같은 기술을 사용하여 식물의 건강 상태, 토양 수분 및 영양 수준을 공중에서 평가합니다. 광범위한 지역을 빠르고 효율적으로 커버할 수 있어 현대 농업에 매우 유용하며, 지속 가능한 농업 관행과 정보에 입각한 의사결정을 촉진합니다.

예측 기간 동안 수확량 모니터링 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

수율 모니터링 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 농업용 이미징 센서의 수확량 모니터링은 작물 수확량을 실시간으로 평가하고 분석하기 위해 첨단 기술을 사용하는 것을 포함합니다. 센서를 수확 장비에 통합함으로써 농부들은 수확량, 품질 및 다른 밭 구역의 변동에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다. 수확량 모니터링은 자원 배분, 시비, 윤작에 대한 의사결정을 강화하여 궁극적으로 생산성과 수익성을 향상시키고 지속 가능한 농업을 촉진합니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

아시아태평양은 정밀 농업 기술의 채택과 기술 발전 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 작물 생산성을 높이고 식량 안보를 보장하기 위해 스마트 농업 기술에 투자하고 선도하고 있습니다. 지속 가능한 농업에 대한 정부의 이니셔티브와 지원은 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 전반적으로 이 지역은 농업용 영상 솔루션의 혁신과 확장을 위한 큰 기회를 제공합니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

북미는 정밀 농업의 발전과 농법에 대한 기술 통합 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다가 선두를 달리고 있으며, 농부들은 작물 모니터링, 수확량 최적화 및 자원 관리를 위해 이미지 센서를 채택하고 있습니다. 지속 가능한 농업을 장려하는 정부의 이니셔티브와 효율적인 식량 생산에 대한 필요성이 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 데이터 분석과 AI가 농업 분야에서 부상하면서 이미지 센서의 매력은 더욱 높아져 이 분야에 큰 성장 기회를 제공합니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 농업용 이미징 센서 시장 : 센서 유형별

  • 멀티 스펙트럼 센서
  • 하이퍼 스펙트럼 센서
  • 열센서
  • RGB 센서
  • LiDAR 센서
  • 기타 센서 유형

제6장 세계의 농업용 이미징 센서 시장 : 플랫폼별

  • 항공 기반 센서
  • 지상 설치형 센서
  • 기타 플랫폼

제7장 세계의 농업용 이미징 센서 시장 : 기술별

  • 이미징 기술
  • 비이미징 기술
  • 기타 기술

제8장 세계의 농업용 이미징 센서 시장 : 용도별

  • 작물 모니터링
  • 토양 모니터링
  • 관개 모니터링
  • 수량 모니터링
  • 필드 매핑
  • 병과 해충 탐지
  • 일기예보
  • 가축 모니터링
  • 기타 용도

제9장 세계의 농업용 이미징 센서 시장 : 최종사용자별

  • 농가 및 농학자
  • 농업 협동조합
  • 연구기관
  • 정부기관
  • 농업기계 제조업체
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 농업용 이미징 센서 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Trimble Inc.
  • Topcon Corporation
  • Deere & Company(John Deere)
  • AGCO Corporation
  • Micasense, Inc.
  • Tetracam Inc.
  • Teledyne FLIR LLC
  • Sentera, LLC
  • Parrot SA
  • PrecisionHawk
  • SlantRange, Inc.
  • Headwall Photonics, Inc.
  • Pix4D SA
  • SenseFly(Parrot Group)
  • DJI Innovations
  • Raptor Maps, Inc.
  • Yara International ASA
  • Quantum Spatial
  • Hexagon Agriculture
  • Cropsense, Inc.
LSH 24.11.11

According to Stratistics MRC, the Global Agriculture Imaging Sensor Market is accounted for $2.52 billion in 2024 and is expected to reach $3.97 billion by 2030 growing at a CAGR of 13.5% during the forecast period. Agriculture imaging sensors are advanced devices used to capture high-resolution images of crops, soil, and agricultural landscapes. By analyzing data, farmers can make informed decisions regarding crop management, pest control, and irrigation, ultimately enhancing productivity and sustainability. The integration of agriculture imaging sensors into farming practices facilitates precision agriculture, optimizing resource use and improving yields.

According to the Modern Agriculture Demonstration Zone Research, installing sensors can help farmers mitigate the effects of drought and reduce labor and maintenance costs by at least 20% when it comes to protected agriculture.

Market Dynamics:

Driver:

Growing emphasis on precision farming practices

As farmers increasingly seek to optimize yields and minimize resource waste, imaging sensors provide critical data on crop health, soil conditions, and environmental factors. This data-driven approach allows for targeted interventions, such as precise irrigation, fertilization, and pest control. Additionally, the integration of imaging sensors with advanced analytics and AI technologies facilitates informed decision-making, enabling farmers to adopt sustainable practices. This trend toward precision agriculture drives demand for innovative imaging solutions, fostering market growth and advancing agricultural sustainability.

Restraint:

Technical complexities

Technical complexity in agriculture imaging sensors arises from the sophisticated technologies involved, such as multispectral and hyperspectral imaging, which require specialized knowledge for operation and data interpretation. Farmers and agronomists may struggle with the steep learning curve associated with these advanced systems, leading to underutilization. This lack of expertise can hamper market growth, as potential users may be deterred by the perceived difficulty and time required to effectively integrate these technologies into their practices.

Opportunity:

Sustainability trends

Sustainability trends significantly emphasize the need for efficient resource management and environmentally friendly farming practices. As consumers increasingly demand sustainably sourced food, farmers are compelled to adopt technologies that minimize waste, reduce chemical usage, and optimize water consumption. Agriculture imaging sensors play a crucial role in this transformation. By providing data-driven insights, these sensors empower farmers to make informed decisions, leading to sustainable practices that enhance productivity while preserving natural resources, thus driving market expansion.

Threat:

High initial investment

High initial investment costs in agriculture imaging sensors arise from the advanced technology, sophisticated equipment, and installation expenses involved. Farmers, especially those operating on a smaller scale, may find it challenging to allocate funds for such investments, leading to limited adoption. Additionally, the perceived return on investment may take time to materialize, further discouraging farmers from embracing these advanced imaging solutions, thereby slowing overall market expansion.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly impacted the agriculture imaging sensor market by disrupting supply chains, delaying manufacturing, and affecting the deployment of agricultural technologies. Restrictions on movement hindered the adoption of precision farming practices, as farmers faced labor shortages and reduced access to technology. However, the pandemic also accelerated the demand for digital farming solutions, as remote monitoring became essential. Increased awareness of food security and sustainable farming practices further boosted interest in agriculture imaging sensors post-pandemic, driving market growth.

The aerial-based sensors segment is expected to be the largest during the forecast period

The aerial-based sensors segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Aerial-based sensors in agriculture imaging utilize drones or aircraft to capture high-resolution images and data of crops and landscapes. These sensors employ technologies like multispectral and thermal imaging to assess plant health, soil moisture, and nutrient levels from above. Their ability to cover large areas quickly and efficiently makes them invaluable for modern farming, promoting sustainable agricultural practices and informed decision-making.

The yield monitoring segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The yield monitoring segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. Yield monitoring in agriculture imaging sensors involves the use of advanced technologies to assess and analyze crop yields in real-time. By integrating sensors with harvesting equipment, farmers can collect data on yield quantities, quality, and variability across different field zones. Yield monitoring enhances decision-making regarding resource allocation, fertilization, and crop rotation, ultimately leading to improved productivity and profitability while promoting sustainable farming practices.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period driven by the increasing adoption of precision agriculture techniques and technological advancements. Countries like China, India, and Japan are leading the way, investing in smart farming technologies to enhance crop productivity and ensure food security. Government initiatives and support for sustainable agriculture further boost market demand. Overall, the region presents substantial opportunities for innovation and expansion in agricultural imaging solutions.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period fuelled by advancements in precision agriculture and the increasing integration of technology in farming practices. The United States and Canada are at the forefront, with farmers adopting imaging sensors for crop monitoring, yield optimization, and resource management. Government initiatives promoting sustainable agriculture and the need for efficient food production further drive market expansion. Additionally, the rise of data analytics and AI in agricultural practices enhances the appeal of imaging sensors, offering significant opportunities for growth in this region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Agriculture Imaging Sensor Market include Trimble Inc., Topcon Corporation, Deere & Company (John Deere), AGCO Corporation, Micasense, Inc., Tetracam Inc., Teledyne FLIR LLC, Sentera, LLC, Parrot SA, PrecisionHawk, SlantRange, Inc., Headwall Photonics, Inc., Pix4D SA, SenseFly (Parrot Group), DJI Innovations, Raptor Maps, Inc., Yara International ASA, Quantum Spatial, Hexagon Agriculture and Cropsense, Inc.

Key Developments:

In April 2024, Trimble announced updates to its precision agriculture solutions, branded as PTx. This initiative focuses on providing both factory-fit and retrofit upgrades for various agricultural machinery, thereby enhancing automation and data management capabilities for farmers. The updates are designed to improve operational efficiency by integrating advanced technologies into existing equipment, allowing for better data collection and analysis.

In February 2024, John Deere launched the See & Spray(TM) Ultimate, an advanced imaging sensor system aimed at revolutionizing weed management in agriculture. This innovative technology utilizes high-resolution cameras and sophisticated algorithms to identify and differentiate between crops and weeds in real time. By enabling targeted spraying, See & Spray(TM) Ultimate allows farmers to apply herbicides only where needed, significantly reducing the amount of chemicals used and minimizing environmental impact.

Sensor Types Covered:

  • Multispectral Sensors
  • Hyperspectral Sensors
  • Thermal Sensors
  • RGB (Red, Green, Blue) Sensors
  • LiDAR Sensors
  • Other Sensor Types

Platforms Covered:

  • Aerial-based Sensors
  • Ground-based Sensors
  • Other Platforms

Technologies Covered:

  • Imaging Technology
  • Non-imaging Technology
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Crop Monitoring
  • Soil Monitoring
  • Irrigation Monitoring
  • Yield Monitoring
  • Field Mapping
  • Disease and Pest Detection
  • Weather Forecasting
  • Livestock Monitoring
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Farmers and Agronomists
  • Agricultural Cooperatives
  • Research Institutions
  • Government Bodies
  • Agricultural Equipment Manufacturers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Agriculture Imaging Sensor Market, By Sensor Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Multispectral Sensors
  • 5.3 Hyperspectral Sensors
  • 5.4 Thermal Sensors
  • 5.5 RGB (Red, Green, Blue) Sensors
  • 5.6 LiDAR Sensors
  • 5.7 Other Sensor Types

6 Global Agriculture Imaging Sensor Market, By Platform

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Aerial-based Sensors
  • 6.3 Ground-based Sensors
  • 6.4 Other Platforms

7 Global Agriculture Imaging Sensor Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Imaging Technology
  • 7.3 Non-imaging Technology
  • 7.4 Other Technologies

8 Global Agriculture Imaging Sensor Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Crop Monitoring
  • 8.3 Soil Monitoring
  • 8.4 Irrigation Monitoring
  • 8.5 Yield Monitoring
  • 8.6 Field Mapping
  • 8.7 Disease and Pest Detection
  • 8.8 Weather Forecasting
  • 8.9 Livestock Monitoring
  • 8.10 Other Applications

9 Global Agriculture Imaging Sensor Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Farmers and Agronomists
  • 9.3 Agricultural Cooperatives
  • 9.4 Research Institutions
  • 9.5 Government Bodies
  • 9.6 Agricultural Equipment Manufacturers
  • 9.7 Other End Users

10 Global Agriculture Imaging Sensor Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Trimble Inc.
  • 12.2 Topcon Corporation
  • 12.3 Deere & Company (John Deere)
  • 12.4 AGCO Corporation
  • 12.5 Micasense, Inc.
  • 12.6 Tetracam Inc.
  • 12.7 Teledyne FLIR LLC
  • 12.8 Sentera, LLC
  • 12.9 Parrot SA
  • 12.10 PrecisionHawk
  • 12.11 SlantRange, Inc.
  • 12.12 Headwall Photonics, Inc.
  • 12.13 Pix4D SA
  • 12.14 SenseFly (Parrot Group)
  • 12.15 DJI Innovations
  • 12.16 Raptor Maps, Inc.
  • 12.17 Yara International ASA
  • 12.18 Quantum Spatial
  • 12.19 Hexagon Agriculture
  • 12.20 Cropsense, Inc.
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