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세계의 골판지 섬유판 시장 전망(-2030년) : 플루트 유형별, 보드 유형별, 재료 유형별, 포장 유형별, 인쇄 기술별, 용도별, 지역별 분석

Corrugated Fiberboard Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Flute Type, Board Type, Material Type, Packaging Type, Printing Technology, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 골판지 섬유판 시장은 2024년 1,898억 3,000만 달러, 2030년에는 2,660억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 5.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.

골판지 섬유판은 플루트 처리 된 종이의 내부 층(골판지 매체)을 두 개의 외부 층(라이너 보드)으로 끼워 넣은 3 층 구조의 견고하고 가벼운 포장재입니다. 이 구조는 강도와 내구성을 제공하여 다양한 제품의 운송 및 보호에 이상적입니다. 골판지는 쌓아 올릴 때 강도가 높고, 잘 부서지지 않으며, 인쇄가 용이해 상자, 디스플레이, 보호 포장에 많이 사용됩니다. 또한 재활용이 가능하기 때문에 환경 친화적인 포장재로서도 각광받고 있습니다.

미국 농무부에 따르면 2021년 미국 소비자들은 가처분 소득의 평균 10.3%를 식품에 지출할 것이며, 그 중 가정 내 식품(5.2%)과 가정 외 식품(5.1%)에 지출할 것으로 예상했습니다.

성장하는 이커머스 부문

전자상거래 분야의 성장과 소비자에게 직접 제품을 배송하기 위한 안전하고 내구성이 뛰어난 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 가볍고 견고한 보호 기능을 제공하는 골판지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 제품과 크기에 맞게 커스터마이징할 수 있어 이커머스 용도에 적합합니다. 또한, 포장의 지속가능성에 대한 관심은 골판지의 친환경적 특성과 맞물려 소매업체와 소비자에게 어필할 수 있어 이 부문 시장 성장을 가속하고 있습니다.

대안 제품과의 경쟁

플라스틱, 목재, 금속 포장과 같은 대체 재료와의 경쟁은 종종 더 방수와 유연성이 뛰어나 다양한 제품에 적합합니다. 또한, 대체 소재의 발전은 소비자를 더욱 매료시킬 수 있는 혁신으로 이어질 수 있습니다. 기업들이 제품 차별화와 비용 최적화를 추구하면서 이러한 대체 소재가 선호되면 골판지 수요를 제한하고 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

혁신적인 디자인 및 기술

혁신적인 디자인과 기술, 제조 기술의 발전으로 가볍지만 강도가 높은 소재를 생산할 수 있어 운송 중 보호 기능을 향상시킬 수 있습니다. 커스터마이징 옵션을 통해 브랜드는 제품을 차별화하고 소비자를 더 효과적으로 끌어들일 수 있습니다. 또한, 추적을 위한 QR 코드와 소비자 상호작용을 위한 증강현실(AR) 기능과 같은 스마트 기술을 도입하여 전반적인 패키징 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 혁신은 업계의 진화하는 수요에 부응하고 골판지 섬유판 시장의 성장을 가속할 것입니다.

공급망의 혼란

공급망의 혼란

제지 및 펄프와 같은 공급망의 혼란은 생산 지연과 비용 증가로 이어질 수 있으며, 자연재해, 지정학적 긴장, 세계 전염병과 같은 사건은 운송망을 방해하고 유통을 지연시키는 물류 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 이러한 혼란은 수요 변동으로 이어져 제조업체가 고객의 요구를 충족시키는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 결국 이러한 불확실성은 수익성과 효율성에 영향을 미쳐 기업이 경쟁력 있는 가격과 안정적인 제품 공급을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

COVID-19의 영향

코로나19의 대유행은 전자상거래와 택배의 급격한 증가로 인한 수요의 가속화로 골판지 섬유판 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄로 인해 온라인 쇼핑이 증가하여 안전한 제품 운송을 위한 효율적인 포장 솔루션이 필요하게 되었습니다. 그러나 공급망의 혼란과 원자재 부족으로 인해 초기에는 생산 능력에 장애가 발생했습니다. 기업이 새로운 소비자 행동에 적응하고 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장은 회복력과 성장 잠재력을 보여 주었고, 대유행 중 및 대유행 이후 다양한 분야의 포장 분야에서 골판지의 중요성을 강조했습니다.

단일 벽체 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 단일 벽 부문은 효과적이고 다재다능한 포장 솔루션으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상되며, 두 개의 라이너 사이에 한 층의 플루팅이 있는 단층 골판지는 다양한 용도에 사용할 수 있는 충분한 강도를 제공합니다. 커스터마이징 및 인쇄가 용이하여 브랜딩 및 마케팅 목적으로도 매력적이며, 전자상거래 및 소매를 위한 효율적인 포장 솔루션을 찾는 기업이 증가함에 따라 단일 벽 골판지에 대한 수요가 증가하여 선진국과 신흥국 모두에서 성장의 원동력이 되고 있습니다. 성장의 원동력이 되고 있습니다.

헬스케어 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

헬스케어 분야는 예측 기간 동안 의료 용품 및 진단 기기 포장에 필수적인 역할을 하기 때문에 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 골판지는 오염과 손상에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하여 섬세한 제품의 안전한 운송을 보장합니다. 가볍고 비용 효율적이기 때문에 병원, 진료소 및 연구소에 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 또한, 헬스케어 분야의 전자상거래, 특히 의약품 및 의료기기 택배에 대한 수요가 증가함에 따라 이 분야에서 견고하고 신뢰할 수 있는 골판지 포장 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

추정 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화와 도시화로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 전자상거래 부문의 확대와 식품 및 전자제품을 포함한 다양한 산업 분야의 포장 요구로 인해 수요를 주도하고 있습니다. 지속 가능한 패키징 솔루션으로의 전환은 소비자들이 점점 더 친환경적인 소재를 선호하게 되면서 시장을 더욱 촉진할 것입니다. 또한, 내구성과 디자인 개선 등 골판지 제조의 기술 혁신은 아시아태평양을 세계 골판지 섬유판 시장의 주요 기업로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

북미는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 안전한 제품 운송을 위해 효율적인 포장 솔루션을 필요로 하는 전자상거래 부문의 호황에 기인합니다. 지속가능성에 초점을 맞춘 제조업체들은 환경 친화적인 관행을 채택하고 있으며, 이는 시장의 매력을 높이고 있습니다. 자동차 및 전자 산업은 골판지를 보호 포장재로 사용하는 중요한 소비자입니다. 또한 디자인 및 생산 기술 혁신으로 인해 기능과 사용자 정의 옵션이 향상되고 있습니다. 강력한 재활용 노력은 시장을 더욱 강화하여 북미를 세계 골판지 섬유판 시장의 주요 기업로 자리매김하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 골판지 섬유판 시장 : 플룻 유형별

  • Flute A
  • Flute B
  • Flute C
  • Combination Flutes
  • Micro Flutes
  • 기타 플룻 유형

제6장 세계의 골판지 섬유판 시장 : 보드 유형별

  • 싱글 월
  • 더블 월
  • 트리플 월

제7장 세계의 골판지 섬유판 시장 : 재료 유형별

  • 버진 섬유
  • 재활용 섬유
  • 혼합 섬유
  • 기타 재료 유형

제8장 세계의 골판지 섬유판 시장 : 포장 유형별

  • 박스
  • 시트
  • 트레이
  • 파티션
  • 팰릿
  • 디스플레이
  • 기타 포장 유형

제9장 세계의 골판지 섬유판 시장 : 인쇄 기술별

  • 프렉소 인쇄
  • 디지털 인쇄
  • 석판 인쇄
  • 스크린 인쇄
  • 기타 인쇄 기술

제10장 세계의 골판지 섬유판 시장 : 용도별

  • 식품 및 음료
  • 퍼스널케어 및 화장품
  • 의약품
  • 전자기기 및 소비재
  • E-Commerce 및 소매
  • 자동차 및 기계
  • 농업
  • 헬스케어
  • 기타 용도

제11장 세계의 골판지 섬유판 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • International Paper Company
  • WestRock Company
  • Smurfit Kappa Group
  • Mondi Group
  • Georgia-Pacific LLC
  • Oji Holdings Corporation
  • DS Smith Plc
  • Packaging Corporation of America(PCA)
  • Rengo Co., Ltd.
  • Klabin S.A.
  • Stora Enso Oyj
  • Nine Dragons Paper Holdings Limited
  • Pratt Industries, Inc.
  • Cascades Inc.
  • VPK Packaging Group
  • Saica Group
  • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget(SCA)
  • Amcor Ltd.
  • Graphic Packaging International, LLC
LSH 24.11.11

According to Stratistics MRC, the Global Corrugated Fiberboard Market is accounted for $189.83 billion in 2024 and is expected to reach $266.09 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.7% during the forecast period. Corrugated fiberboard is a sturdy, lightweight packaging material made of three layers: an inner layer of fluted paper (the corrugated medium) sandwiched between two outer layers (linerboards). This structure provides strength and durability, making it ideal for shipping and protecting various products. Corrugated fiberboard is commonly used for boxes, displays, and protective packaging due to its excellent stacking strength, resistance to crushing, and ability to be easily printed on. Its recyclability also makes it an environmentally friendly packaging option.

According to the USDA, in 2021, consumers in the U.S. spent an average of 10.3% of their disposable personal income on food, which is divided between foods at home (5.2%) and food away from home (5.1%).

Market Dynamics:

Driver:

Growing E-commerce sector

The growing e-commerce sector and increased demand for safe, durable packaging solutions for shipping products directly to consumers drives the need for corrugated fiberboard, which offers lightweight yet robust protection. Its ability to be customized for various products and sizes makes it ideal for e-commerce applications. Furthermore, the focus on sustainability in packaging aligns with the eco-friendly nature of corrugated fiberboard, enhancing its appeal to retailers and consumers, thereby boosting market growth in this segment.

Restraint:

Competition from alternatives

Competition from alternatives such as plastic, wood, and metal packaging are often more water-resistant and flexible, making it suitable for various products. Additionally, advancements in alternative materials may lead to innovations that further attract consumers. As businesses seek to differentiate their products and optimize costs, the preference for these alternatives can limit the demand for corrugated fiberboard, impacting market growth.

Opportunity:

Innovative designs and technologies

Innovative designs and technologies, advances in manufacturing techniques enable the production of lightweight yet stronger materials, improving protection during transit. Customization options, allow brands to differentiate their products and engage consumers more effectively. Additionally, incorporating smart technologies, like QR codes for tracking and augmented reality features for consumer interaction, enhances the overall packaging experience. These innovations cater to the evolving demands of industries, driving growth in the corrugated fiberboard market.

Threat:

Supply chain disruptions

Supply chain disruptions, such as paper and pulp, leading to production delays and increased costs and also events like natural disasters, geopolitical tensions, or global pandemics can disrupt transportation networks, resulting in logistical challenges that slow down distribution. Additionally, these disruptions can lead to fluctuations in demand, as manufacturers may struggle to meet the needs of their customers. Ultimately, such uncertainties impact profitability and efficiency, making it challenging for companies to maintain competitive pricing and consistent product availability.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the Corrugated Fiberboard Market by accelerating demand due to the surge in e-commerce and home deliveries. Lockdowns increased online shopping, necessitating efficient packaging solutions for safe product transportation. However, disruptions in supply chains and raw material shortages initially hampered production capabilities. As businesses adapted to new consumer behaviors and increased focus on sustainability, the market showed resilience and growth potential, emphasizing the importance of corrugated fiberboard in packaging for various sectors during and after the pandemic.

The single wall segment is expected to be the largest during the forecast period

During the forecast period, the single wall segment is anticipated to register the largest market share, due to effective and versatile packaging solutions. Single wall corrugated fiberboard, composed of one layer of fluting between two liners, offers sufficient strength for various applications. Its ease of customization and printing makes it attractive for branding and marketing purposes. As businesses increasingly seek efficient packaging solutions for e-commerce and retail, the demand for single wall corrugated fiberboard rises, driving market growth in both developed and emerging economies.

The healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

During the projection period, the healthcare segment is expected to grow at the highest CAGR, due to its essential role in packaging medical supplies and diagnostic equipment. Corrugated fiberboard offers excellent protection against contamination and damage, ensuring the safe transport of sensitive products. Its lightweight nature and cost-effectiveness make it an ideal choice for hospitals, clinics, and laboratories. Additionally, the increasing demand for e-commerce in healthcare, particularly for home delivery of medications and medical devices, further boosts the need for robust and reliable corrugated fiberboard packaging solutions in the sector.

Region with largest share:

During the estimation period, the Asia Pacific region is expected to capture the largest market share due to rapid industrialization and urbanization. Countries like China and India are leading in demand due to their expanding e-commerce sectors and packaging needs across various industries, including food and electronics. The shift towards sustainable packaging solutions further boosts the market, as consumers increasingly prefer eco-friendly materials. Additionally, innovations in corrugated fiberboard manufacturing, such as improved durability and design, are enhancing its appeal, positioning the Asia-Pacific region as a key player in the global corrugated fiberboard market.

Region with highest CAGR:

The North America region is projected to achieve the highest CAGR during the forecast period, owing to the booming e-commerce sector that demands efficient packaging solutions for safe product transportation. With a focus on sustainability, manufacturers are increasingly adopting eco-friendly practices, enhancing the market's appeal. The automotive and electronics industries are significant consumers, relying on corrugated fiberboard for protective packaging. Additionally, innovations in design and production technology are improving functionality and customization options. Strong recycling initiatives further bolster the market, positioning North America as a key player in the global corrugated fiberboard landscape.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Corrugated Fiberboard Market include International Paper Company, WestRock Company, Smurfit Kappa Group, Mondi Group, Georgia-Pacific LLC, Oji Holdings Corporation, DS Smith Plc, Packaging Corporation of America (PCA), Rengo Co., Ltd., Klabin S.A., Stora Enso Oyj, Nine Dragons Paper Holdings Limited, Pratt Industries, Inc., Cascades Inc., VPK Packaging Group, Saica Group, Nippon Paper Industries Co., Ltd., Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Amcor Ltd. and Graphic Packaging International, LLC.

Key Developments:

In August 14 2024, International Paper renewed its commitment to environmental conservation investment in partnerships with organizations like the American Forest Foundation and The Nature Conservancy. These initiatives support their Vision 2030 goal to conserve one million acres of forestland.

In April 2024, International Paper Company has made significant moves recently, including collaboration with DS Smith Plc to form a strategic partnership expected to strengthen their position in sustainable packaging. The strategic rationale behind this collaboration includes the optimization of their respective mill networks and supply chains, which is expected to drive down costs and improve efficiency, leveraging the strengths of both companies to enhance customer offerings and innovation.

Flute Types Covered:

  • Flute A
  • Flute B
  • Flute C
  • Combination Flutes
  • Micro Flutes
  • Other Flute Types

Board Types Covered:

  • Single Wall
  • Double Wall
  • Triple Wall

Material Types Covered:

  • Virgin Fiber
  • Recycled Fiber
  • Mixed Fiber
  • Other Material Types

Packaging Types Covered:

  • Boxes
  • Sheets
  • Trays
  • Partitions
  • Pallets
  • Displays
  • Other Packaging Types

Printing Technologies Covered:

  • Flexographic Printing
  • Digital Printing
  • Lithographic Printing
  • Screen Printing
  • Other Printing Technologies

Applications Covered:

  • Food & Beverage
  • Personal Care & Cosmetics
  • Pharmaceuticals
  • Electronics & Consumer Goods
  • E-commerce & Retail
  • Automotive & Machinery
  • Agriculture
  • Healthcare
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Corrugated Fiberboard Market, By Flute Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Flute A
  • 5.3 Flute B
  • 5.4 Flute C
  • 5.5 Combination Flutes
  • 5.6 Micro Flutes
  • 5.7 Other Flute Types

6 Global Corrugated Fiberboard Market, By Board Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Single Wall
  • 6.3 Double Wall
  • 6.4 Triple Wall

7 Global Corrugated Fiberboard Market, By Material Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Virgin Fiber
  • 7.3 Recycled Fiber
  • 7.4 Mixed Fiber
  • 7.5 Other Material Types

8 Global Corrugated Fiberboard Market, By Packaging Type

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Boxes
  • 8.3 Sheets
  • 8.4 Trays
  • 8.5 Partitions
  • 8.6 Pallets
  • 8.7 Displays
  • 8.8 Other Packaging Types

9 Global Corrugated Fiberboard Market, By Printing Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Flexographic Printing
  • 9.3 Digital Printing
  • 9.4 Lithographic Printing
  • 9.5 Screen Printing
  • 9.6 Other Printing Technologies

10 Global Corrugated Fiberboard Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Food & Beverage
  • 10.3 Personal Care & Cosmetics
  • 10.4 Pharmaceuticals
  • 10.5 Electronics & Consumer Goods
  • 10.6 E-commerce & Retail
  • 10.7 Automotive & Machinery
  • 10.8 Agriculture
  • 10.9 Healthcare
  • 10.10 Other Applications

11 Global Corrugated Fiberboard Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 International Paper Company
  • 13.2 WestRock Company
  • 13.3 Smurfit Kappa Group
  • 13.4 Mondi Group
  • 13.5 Georgia-Pacific LLC
  • 13.6 Oji Holdings Corporation
  • 13.7 DS Smith Plc
  • 13.8 Packaging Corporation of America (PCA)
  • 13.9 Rengo Co., Ltd.
  • 13.10 Klabin S.A.
  • 13.11 Stora Enso Oyj
  • 13.12 Nine Dragons Paper Holdings Limited
  • 13.13 Pratt Industries, Inc.
  • 13.14 Cascades Inc.
  • 13.15 VPK Packaging Group
  • 13.16 Saica Group
  • 13.17 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • 13.18 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
  • 13.19 Amcor Ltd.
  • 13.20 Graphic Packaging International, LLC
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