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세계의 자동 자재관리 장비 시장 : 제품 유형, 시스템 유형, 최종 사용자, 유통 채널, 지역별 분석 및 예측(-2030년)

Automated Material Handling Equipment Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, System Type, End User, Distribution Channel and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동 자재관리 장비 시장은 2024년 337억 달러를 차지할 전망이고, 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR)은 10.5%로 성장하여 2030년에는 613억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

자동 자재관리 기기는 시설 내에서 자재의 이동, 보관, 관리를 용이하게 하는 장치와 시스템으로 구성되어 있습니다. 자동 저장 및 검색 시스템을 포함한 이러한 솔루션이 광범위하게 활용되고 있습니다.

국제 로봇 연맹에 따르면 미국 제조업체는 자동화에 많은 투자를 했고, 2023년에는 산업용 로봇의 설치 대수가 12% 증가하여 총 4만 4,303대에 달했습니다.

효율성과 생산성 향상

자동 자재관리 장비는 창고 및 배송 센터에서 효율성과 생산성을 크게 향상시킵니다., 재고 관리의 개선, 24 시간 조업이 가능하게 됩니다. 병목 현상을 줄임으로써 기업은 더 많은 양의 제품을 보다 정확하고 신속하게 처리할 수 있습니다. 도입은 탁월한 운영을 유지하는 데 매우 중요합니다.

높은 초기 투자

자동 자재관리 기기의 도입에 필요한 고액의 초기 투자는 특히 중소기업에 있어서 도입의 큰 장벽이 됩니다. 포함됩니다. 기업은 장기적인 이점이 있음에도 불구하고 많은 비용을 정당화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 종종 총 소유 비용은 더욱

성장하는 전자상거래 산업

온라인 소매업의 확대로 효율적인 주문 처리와 창고 관리 시스템의 필요성이 높아지고 있습니다. 정확한 배송에 대한 고객의 기대에 부응하는 데 도움이 됩니다. 요점은 피킹, 포장 및 분류 프로세스를 간소화하는 자동화 시스템의 채택을 더욱 강화하고 있습니다.에 대한 비옥한 토양을 생산하고 있습니다.

저가 공급자와의 경쟁

자동 자재관리 장비 시장은 보다 단순하고 고도의 솔루션을 제공하는 저가 공급자의 위협에 직면해 있습니다. 규제의 완만함으로 저비용으로 장비를 생산할 수 있습니다. 그렇지 않을 수도 있지만, 가격에 민감한 고객이나 예산이 제한된 중소 기업에 호소하고 있습니다. 가격 공급자가 시간이 지남에 따라 기술과 품질을 향상시키면 더 큰 시장 점유율을 얻고 경쟁 구도를 파괴할 수 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19의 대유행은 공급망의 중단과 제조 활동의 저하로 인해 처음에는 자동 자재관리 장비 시장을 혼란시켰습니다. 그러나 그 후 기업이 운영의 탄력성을 높이고 수작업에 대한 의존도를 줄이려고 채택이 가속화되었습니다. 전자상거래의 급증과 비접촉식 업무의 필요성은 특히 의료 및 소매와 같은 업계에서 자동화 솔루션에 대한 수요를 더욱 높여주었습니다. 이 변화는 시장 성장에 지속적인 영향을 미칠 것 같습니다.

예측기간 동안 자동저장, 검색시스템(ASRS) 부문가 최대가 될 전망

자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 부문은 다목적성과 재고 관리의 효율성으로 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. ASRS 솔루션은 창고 공간 사용을 최적화하고, 인건비를 줄이고, 주문 정확도를 향상시킵니다. ASRS는 전자상거래, 소매업, 제조업 등 대량의 보관 및 검색이 필요한 업계에서 특히 유용합니다. 저스트 인 타임 재고 관리에 대한 수요 증가와 더 빠른 주문 처리 요구가 ASRS 채택을 뒷받침하고 있습니다. 또한 AI와 머신러닝의 통합을 포함한 ASRS 기술의 진보는 그 기능을 강화하고 보다 광범위한 업계에 호소함으로써 시장의 주도적 지위를 더욱 견고하게 만들고 있습니다.

예측기간 동안 자동차 부문가 가장 높은 복합 연간 성장률(CAGR)이 예상

자동차 부문은 자동차 제조와 공급망 업무의 자동화가 진행되고 있기 때문에 시장에서 크게 성장할 전망입니다. 자동화 솔루션은 자동차 회사의 생산 효율성 향상, 오류 감소, 복잡한 재고 시스템 관리에 도움이 됩니다. 린 생산의 원칙과 저스트 인 타임 생산에 중점을 둔 업계의 자세는 자동 자재관리 장비의 장점과 잘 어울립니다. 또한, 전기자동차 생산으로의 전환은 유연하고 적응 가능한 제조 공정을 필요로 하여 첨단 자동화 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다. 자동차 회사가 업무 최적화와 경쟁력을 유지하기 위해 노력하는 동안 자동 자재관리 장비의 채택은 가속화되고 이 부문의 높은 성장률에 기여할 것으로 예상됩니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

아시아태평양은 급속한 산업화, 전자상거래 부문의 성장, 제조업의 자동화 도입 증가로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 기술 진보의 최전선에 있으며 자동차, 일렉트로닉스, 물류 산업에서 강한 존재감을 보이고 있습니다. 이 지역은 인구가 많고 소비자 수요가 높아지고 있기 때문에 효율적인 자재관리 솔루션의 필요성이 높아지고 있습니다. 스마트 매뉴팩처링과 인더스트리 4.0을 추진하는 정부 이니셔티브는 시장을 더욱 밀어 올립니다.

복합 연간 성장률(CAGR)이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예측됩니다. 이는 특히 인도 및 동남아시아 국가들과 같은 국가에서 전자상거래가 급속히 성장함에 따라 자동 창고 솔루션 수요를 촉진하고 있기 때문입니다. 중국과 일본과 같은 국가에서는 인건비 상승과 고가치 제조로의 전환이 자동화 채택을 가속화하고 있습니다. 이 지역은 산업 전반의 혁신과 디지털 전환에 중점을 두고 있으며, 첨단 자재관리 시스템에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

무료 커스터마이즈 서비스 :

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측, 복합 연간 성장률(CAGR)(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동 자재관리 기기 시장 : 제품 유형별

  • 자동 창고 시스템(ASRS)
    • 수직 회전 목마
    • 수평 회전 목마
    • 자동 팔레트 창고
    • 미니로드 시스템
  • 컨베이어
    • 롤러 컨베이어
    • 벨트 컨베이어
    • 오버헤드 컨베이어
    • 분류 컨베이어
  • 무인 반송차(AGV)
    • 견인차
    • 유닛 로드 캐리어
    • 팔레트 트럭
    • 지게차
  • 산업용 로봇
    • 다관절 로봇
    • 스칼라 로봇
    • 협동 로봇(코봇)
    • 직교 로봇
  • 자동 크레인
  • 팔레타이징 및 디팔레타이징 시스템
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 자동 자재관리 기기 시장 : 시스템 유형별

  • 유닛로드 자재관리 시스템
  • 벌크로드 자재관리 시스템

제7장 세계의 자동 자재관리 기기 시장 : 최종 사용자별

  • 자동차
  • 화학약품
  • 항공
  • 반도체 및 일렉트로닉스
  • 전자상거래
  • 음식
  • 헬스케어
  • 금속
  • 제3자물류(3PL)
  • 소매
  • 기타 최종 사용자

제8장 세계의 자동 자재관리 기기 시장 : 유통 채널별

  • OEM
  • 시스템 통합자
  • 직접 판매
  • 부가가치 재판매업자
  • 리셀러

제9장 세계의 자동 자재관리 기기 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Daifuku Co., Ltd.
  • KION GROUP AG
  • SSI SCHAEFER
  • Toyota Industries Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • Jungheinrich AG
  • Kardex Group
  • JBT Corporation
  • Murata Machinery, Ltd.
  • KNAPP AG
  • BEUMER Group
  • Vanderlande Industries BV
  • Swisslog Holding AG
  • Mecalux, SA
  • Witron Logistik Informatik GmbH
  • TGW Logistics Group
  • Interroll Group
  • Fives Group
BJH 24.11.15

According to Stratistics MRC, the Global Automated Material Handling Equipment Market is accounted for $33.7 billion in 2024 and is expected to reach $61.3 billion by 2030, growing at a CAGR of 10.5% during the forecast period. Automated material handling equipment is composed of devices and systems that make it easier to move, store, and manage materials in a facility. The manufacturing, warehousing, and logistics sectors make extensive use of these solutions, which include robotic arms, automated guided vehicles, conveyor systems, and automated storage and retrieval systems.

According to the International Federation of Robotics, US manufacturers heavily invested in automation, leading to a 12% increase in industrial robot installations, totaling 44,303 units in 2023.

Market Dynamics:

Driver:

Increased efficiency and productivity

Automated material handling equipment significantly enhances efficiency and productivity in warehouses and distribution centers. These systems reduce manual labor, minimize errors, and optimize space utilization. They enable faster order processing, improved inventory management, and round-the-clock operations. By streamlining material flow and reducing bottlenecks, companies can handle higher volumes of goods with greater accuracy and speed. As businesses strive to meet growing consumer demands and tighter delivery schedules, the adoption of automated material handling equipment becomes crucial for maintaining operational excellence.

Restraint:

High initial investment

The high initial investment required for implementing automated material handling equipment poses a significant barrier to adoption, especially for small and medium-sized enterprises. The costs include not only the equipment itself but also installation, integration with existing systems, and staff training. Many companies struggle to justify the substantial upfront expenses, despite the long-term benefits. The complexity of these systems often necessitates ongoing maintenance and potential upgrades, adding to the total cost of ownership.

Opportunity:

Growing e-commerce industry

Due to rising online retail expansion, there is an increasing need for efficient order fulfillment and warehouse management systems. Automated solutions help e-commerce companies handle high volumes of orders, manage diverse product ranges, and meet customer expectations for fast and accurate deliveries. The demand for same-day and next-day delivery services further drives the adoption of automated systems to streamline picking, packing, and sorting processes. Additionally, the rise of omnichannel retail strategies requires flexible and scalable material handling solutions, creating fertile ground for innovation and market growth.

Threat:

Competition from low-cost providers

The automated material handling equipment market faces a threat from low-cost providers offering simpler, less advanced solutions. These competitors, often from emerging economies, can produce equipment at lower costs due to reduced labor expenses and less stringent regulations. While their products may lack some advanced features, they appeal to price-sensitive customers and smaller businesses with limited budgets. This competition can lead to price pressures and reduced profit margins for established manufacturers. Additionally, as low-cost providers improve their technology and quality over time, they may capture a larger market share, potentially disrupting the competitive landscape.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the automated material handling equipment market due to supply chain interruptions and reduced manufacturing activities. However, it subsequently accelerated adoption as businesses sought to enhance operational resilience and reduce reliance on manual labor. The surge in e-commerce and the need for contactless operations further boosted demand for automated solutions, particularly in industries like healthcare and retail. This shift is likely to have a lasting impact on market growth.

The automated storage & retrieval systems (ASRS) segment is expected to be the largest during the forecast period

The automated storage & retrieval systems (ASRS) segment is expected to dominate the market due to its versatility and efficiency in managing inventory. ASRS solutions optimize warehouse space utilization, reduce labor costs, and improve order accuracy. They are particularly valuable in industries with high-volume storage and retrieval needs, such as e-commerce, retail, and manufacturing. The growing demand for just-in-time inventory management and the need for faster order fulfillment drive the adoption of ASRS. Additionally, advancements in ASRS technology, including AI and machine learning integration, enhance their capabilities and appeal to a broader range of industries, further solidifying their market leadership position.

The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The automotive segment is poised for significant growth in the market due to increasing automation in automotive manufacturing and supply chain operations. Automated solutions help automotive companies improve production efficiency, reduce errors, and manage complex inventory systems. The industry's focus on lean manufacturing principles and just-in-time production aligns well with the benefits of automated material handling equipment. Furthermore, the shift towards electric vehicle production requires flexible and adaptable manufacturing processes, driving the demand for advanced automation solutions. As automotive companies strive to optimize their operations and remain competitive, the adoption of automated material handling equipment is expected to accelerate, contributing to the segment's high growth rate.

Region with largest share:

The Asia Pacific region is projected to account for the largest market share during the forecast period due to rapid industrialization, a growing e-commerce sector, and increasing adoption of automation in manufacturing. Countries like China, Japan, and South Korea are at the forefront of technological advancements and have a strong presence in automotive, electronics, and logistics industries. The region's large population and rising consumer demand drive the need for efficient material handling solutions. Government initiatives promoting smart manufacturing and Industry 4.0 further boost the market.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is projected to achieve the highest CAGR during the forecast period, driven by the rapid growth of e-commerce, particularly in countries like India and Southeast Asian nations, which fuels the demand for automated warehousing solutions. Increasing labor costs and a shift towards high-value manufacturing in countries like China and Japan accelerate the adoption of automation. The region's focus on technological innovation and digital transformation across industries creates a favorable environment for advanced material handling systems.

Key players in the market

Some of the key players in Automated Material Handling Equipment Market include Daifuku Co., Ltd., KION GROUP AG, SSI SCHAEFER, Toyota Industries Corporation, Honeywell International Inc., Jungheinrich AG, Kardex Group, JBT Corporation, Murata Machinery, Ltd., KNAPP AG, BEUMER Group, Vanderlande Industries B.V., Swisslog Holding AG, Mecalux, S.A., Witron Logistik + Informatik GmbH, TGW Logistics Group, Interroll Group, and Fives Group.

Key Developments:

In February 2024, Honeywell International Inc. partnered with Hai Robotics to deliver flexible, high-density storage and retrieval solutions to distribution centers. This collaboration integrates Hai Robotics' autonomous case- and tote-handling mobile robotics solutions with Honeywell's Momentum Warehouse Execution Software, aiming to optimize space utilization, boost productivity, and address workforce challenges.

In June 2022, The Beumer Group, Beckum/Germany, one of the leading international manufacturers of systems in the field of conveying and loading systems, palletizing and packaging technology, sorting and distribution systems has acquired FAM GmbH, Magdeburg/Germany, a supplier of conveying systems and loading technology. The purchase agreement signed at the beginning of May was legally executed on 9 June 2022. This significantly strengthens the Beumer Group's market position in the large equipment sector as well.

Product Types Covered:

  • Automated Storage & Retrieval Systems (ASRS)
  • Conveyors
  • Automated Guided Vehicles (AGVs)
  • Industrial Robots
  • Automated Cranes
  • Palletizing & Depalletizing Systems
  • Other Product Types

System Types Covered:

  • Unit Load Material Handling System
  • Bulk Load Material Handling System

End Users Covered:

  • Automotive
  • Chemical
  • Aviation
  • Semiconductor & Electronics
  • E-Commerce
  • Food & Beverage
  • Healthcare
  • Metals & Heavy Machinery
  • Third party logistics (3PL)
  • Retail
  • Other End Users

Distribution Channels Covered:

  • Original Equipment Manufacturers (OEMs)
  • System Integrators
  • Direct Sales
  • Value-Added Resellers
  • Distributors

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automated Material Handling Equipment Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Automated Storage & Retrieval Systems (ASRS)
    • 5.2.1 Vertical Carousels
    • 5.2.2 Horizontal Carousels
    • 5.2.3 Automated Pallet Warehouses
    • 5.2.4 Mini-Load Systems
  • 5.3 Conveyors
    • 5.3.1 Roller Conveyors
    • 5.3.2 Belt Conveyors
    • 5.3.3 Overhead Conveyors
    • 5.3.4 Sorting Conveyors
  • 5.4 Automated Guided Vehicles (AGVs)
    • 5.4.1 Tow Vehicles
    • 5.4.2 Unit Load Carriers
    • 5.4.3 Pallet Trucks
    • 5.4.4 Forklift Trucks
  • 5.5 Industrial Robots
    • 5.5.1 Articulated Robots
    • 5.5.2 SCARA Robots
    • 5.5.3 Collaborative Robots (Cobots)
    • 5.5.4 Cartesian Robots
  • 5.6 Automated Cranes
  • 5.7 Palletizing & Depalletizing Systems
  • 5.8 Other Product Types

6 Global Automated Material Handling Equipment Market, By System Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Unit Load Material Handling System
  • 6.3 Bulk Load Material Handling System

7 Global Automated Material Handling Equipment Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Automotive
  • 7.3 Chemical
  • 7.4 Aviation
  • 7.5 Semiconductor & Electronics
  • 7.6 E-Commerce
  • 7.7 Food & Beverage
  • 7.8 Healthcare
  • 7.9 Metals & Heavy Machinery
  • 7.10 Third party logistics (3PL)
  • 7.11 Retail
  • 7.12 Other End Users

8 Global Automated Material Handling Equipment Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Original Equipment Manufacturers (OEMs)
  • 8.3 System Integrators
  • 8.4 Direct Sales
  • 8.5 Value-Added Resellers
  • 8.6 Distributors

9 Global Automated Material Handling Equipment Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Daifuku Co., Ltd.
  • 11.2 KION GROUP AG
  • 11.3 SSI SCHAEFER
  • 11.4 Toyota Industries Corporation
  • 11.5 Honeywell International Inc.
  • 11.6 Jungheinrich AG
  • 11.7 Kardex Group
  • 11.8 JBT Corporation
  • 11.9 Murata Machinery, Ltd.
  • 11.10 KNAPP AG
  • 11.11 BEUMER Group
  • 11.12 Vanderlande Industries B.V.
  • 11.13 Swisslog Holding AG
  • 11.14 Mecalux, S.A.
  • 11.15 Witron Logistik + Informatik GmbH
  • 11.16 TGW Logistics Group
  • 11.17 Interroll Group
  • 11.18 Fives Group
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