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클린룸 패키징 시장 예측 : 유형별, 재료별, 멸균 방법별, 포장 유형별, 용도별, 지역별 분석(-2030년)

Cleanroom Packaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Dust-free Sterilization Packaging and Dust-free Packaging), Material (Plastic, Aluminium and Other Materials), Sterilization Method, Packaging Type, Application and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 클린룸 포장 시장은 2024년에 37억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR 8.3%로 성장할 전망이며, 2030년에는 60억 6,000만 달러에 이를 전망입니다.

클린룸 패키징은 의약품, 바이오테크놀러지, 일렉트로닉스, 의료기기 제조 등 엄격한 오염관리가 필요한 산업에서 사용되는 특수포장의 일종입니다. 포장에 먼지나 세균, 화학 잔류물 등의 불순물이 없음을 보장하기 위해 엄격한 절차가 수행됩니다.이 유형의 포장은 클린룸 시설에서 수행되며 거기에서 공기를 여과하여 입자를 제거합니다.

국제제약단체연합회(IFPMA)에 의하면 세계의 의약품 매출은 2021년에 1조 4,200억 달러에 이르렀으며, 무균이고 오염이 없는 패키징 솔루션에 대한 수요는 높습니다. 성과 규정 준수를 유지하기 위해 의약품 부문에서 클린 룸 포장의 중요한 필요성을 강조합니다.

바이오 의약품 산업의 성장

첨단 요법, 바이오 시밀러 및 생물 제제의 연구 개발에 대한 투자가 증가함에 따라 바이오 의약품 산업이 급속히 확대되고 있습니다. 보다 복잡한 제품이 개발됨에 따라 특수한 클린룸 환경의 필요성이 높아지고 있습니다. 또한 민감한 생물학적 재료의 오염을 방지하기 위해 이러한 환경은 제품의 수명주기 동안 제품의 안정성을 유지하기 위해 적절한 포장 기술을 보장합니다.

엄청난 운영비

클린룸 환경을 구축하고 유지하려면 많은 재정 투자가 필요합니다. 클린룸 건설에는 다양한 산업에서 요구되는 사양에 따라 평방 피트당 100달러에서 1,500달러 이상의 비용이 듭니다. 엄격한 청정도 기준을 유지하기 위해 특별한 HVAC 시스템, 고급 여과 장치 및 제어된 환경 기술 비용도 포함됩니다. 또한 온도 제어, 습도 조정 및 공기 여과를 위한 지속적인 에너지 소비는 운영 비용을 늘리고 광열비를 극적으로 상승시킬 수 있습니다.

친환경 포장 옵션

친환경 패키징에 대한 수요가 증가함에 따라 클린룸 패키징의 상황이 변화하고 있습니다. 최근 기업은 친환경 소재를 만드는 데 집중하고 있습니다. 생분해성 플라스틱과 재활용 가능한 소재는 보급되고 있는 혁신의 예입니다. 예를 들어, 클린룸에 적합한 재활용 소재 패키지는 청결 요구 사항과 비즈니스 지속가능성 목표를 모두 충족합니다. 게다가 기업이 탄소 실적를 줄이기 위해 노력하는 동안 제조업체는 환경 친화적인 고객에게 호소하는 환경 친화적인 패키징 옵션을 개발할 수 있는 큰 기회가 있습니다.

공급망의 약점

자연 재해, 팬데믹, 지정학적 불안은 모두 세계, 공급망을 혼란시킬 수 있습니다. 이러한 중단은 클린룸 패키징의 제조에 필요한 원재료의 납기 지연 및 부족을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 클린룸 패키징 및 기타 산업에서 공급망의 취약성은 COVID-19의 대유행에 의해 드러났습니다. 또한 기업은 이러한 위험을 잘 완화하기 위해 긴급 대응 계획과 다양한 조달 대상을 통합한 강력한 공급망 계획을 수립해야 합니다.

COVID-19의 영향 :

클린룸 패키징 시장은 COVID-19의 대유행에 의해 큰 영향을 받았으며, 의료용품이나 백신의 유통에 필요한 무균 패키징 솔루션 수요가 높아지고 있습니다. 제약 업계가 안전하고 효과적인 백신을 개발해야 한다는 전례없는 압력에 직면하여 제품의 안전성을 보장하고 오염을 피하기 위해 고품질의 클린룸 패키징이 필수적입니다. 클린룸 기술과 패키징 솔루션에 대한 지출 증가는 다양한 산업에서 위생 및 안전과 관련한 규제에 대한 인식이 높아졌기 때문입니다. 또한, 각 산업이 새로운 소비자의 기대와 규제 요건을 충족함에 따라, 팬데믹은 자동화 및 지속 가능한 패키징 솔루션에 대한 동향을 가속화하고 추가 성장 기회를 제공하고 있습니다.

예측 기간 동안 가방 부문이 최대가 될 전망

클린룸 패키징 시장의 가방 부문이 가장 큰 점유율을 차지하는 이유는 그 적응성과 특히 의약품 및 의료기기 등 다양한 산업에서 요구되는 오염이 없는 환경을 만드는 효율성 때문입니다. 가방은 먼지, 습기 및 기타 불순물에 대한 뛰어난 방어 기능을 갖추고 있으므로 제품 보관 및 운송 중에 제품의 무결성을 유지하는 데 선호됩니다. 유연한 패키징 솔루션은 기업이 안전과 엄격한 규정 준수를 더욱 중시하게 되어 수요가 높아지고 있습니다. 게다가, 배리어성을 향상시키고 파티클의 발생을 억제하는 소재의 개발도 이 부문의 성장에 기여하고 있어, 가방은 클린룸 용도에 최적인 선택지가 되고 있습니다.

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 전자빔 조사 부문

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 전자빔 방사선 분야입니다. 전자빔 방사선 멸균은 고에너지 전자를 사용하여 열이나 화학물질을 사용하지 않고 포장재에서 미생물을 제거하는 데 성공했기 때문에 섬세한 제품에 바람직한 대안입니다. 의약품 및 의료기기와 같은 무균 상태를 유지하는 것이 필수적인 분야에서 이 접근법은 특히 유용합니다. 또한, 이 시장은 안전성과 오염제어에 대한 주목을 끌어올리고 생산성을 향상시키고 처리시간을 단축하는 전자빔 기술의 개발로 강력한 성장을 기대할 수 있습니다.

최대 점유율이 있는 지역 :

클린룸 패키징 시장은 북미가 지배적입니다. 제품의 무균성 유지와 오염 회피가 중요한 제약 및 바이오테크놀러지 분야가 이 우위성의 주요 원동력이며, 클린룸 패키징 솔루션에 대한 강한 요구를 가지고 있습니다. 이 시장 부문의 성장은 화이자와 존슨 엔드 존슨과 같은 주요 제약 회사와 평판이 좋은 건강 관리 시스템의 존재에 의해 더욱 지원됩니다. 또한 북미에서는 제조 공정의 품질 관리와 규제 준수가 중시되고 있으며, 정교한 클린룸 패키징 및 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

클린룸 포장 시장은 아시아태평양(APAC) 지역에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 헬스케어 인프라의 신속한 개척과 생명공학 및 제약을 중심으로 다양한 산업에서 클린룸 솔루션의 요구가 높아지기 때문입니다. 효율적인 클린룸 포장 및 솔루션의 요구는 이 지역의 전자 산업 및 건강 관리 산업에 대한 투자 증가, 제품의 품질과 안전성에 대한 소비자의 기대 증가에 기여하고 있습니다. 또한 제품의 무결성과 안전성을 보장하는 클린룸 환경에 대한 수요는 APAC 시장에서 의약품 및 의료기기의 현지 생산량 증가로 더욱 높아지고 있습니다.

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    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 클린룸 패키징 시장 : 유형별

  • 무진균 멸균 포장
  • 무진 포장

제6장 세계의 클린룸 패키징 시장 : 재료별

  • 플라스틱
    • 폴리에틸렌
    • 폴리프로필렌
    • 나일론
    • 폴리염화비닐
    • 기타 플라스틱
  • 알루미늄
  • 기타 재료

제7장 세계의 클린룸 패키징 시장 : 멸균 방법별

  • 전자빔 조사
  • 감마선
  • 가스 플라즈마

제8장 세계의 클린룸 패키징 시장 : 포장 유형별

  • 가방
  • 파우치
  • 필름 및 랩
  • 트레이 및 클램쉘
  • 튜브
  • 기타 포장 유형

제9장 세계의 클린룸 패키징 시장 : 용도별

  • 헬스케어
    • 솔리드 파머슈티컬즈
    • 액체 의약품
    • 수술기구 및 소모품
    • 진단 기기 및 소모품
    • 기타
  • 전기 및 전자 부품
  • 항공우주 및 방위
  • 반도체
  • 기타 용도

제10장 세계의 클린룸 패키징 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • 3M
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
  • Becton, Dickinson and Company(BD)
  • Stryker Corporation
  • UFP Technologies
  • Coveris
  • Amcor
  • Bosch Packaging Technology
  • Nefab Group
  • Terumo Corporation
  • Bischof Klein SE & Co. KG
  • Dordan Manufacturing Company
  • Pall Corporation
  • VWR International, LLC
AJY 24.11.18

According to Stratistics MRC, the Global Cleanroom Packaging Market is accounted for $3.75 billion in 2024 and is expected to reach $6.06 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.3% during the forecast period. Cleanroom packaging is a type of specialized packaging used in industries like pharmaceuticals, biotechnology, electronics, and medical device manufacturing that need strict contamination control. Strict procedures are followed to guarantee that the packaging is free of impurities like dust, bacteria, and chemical residues. This kind of packaging is made in cleanroom facilities, where the air is filtered to remove particles.

According to the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), global pharmaceutical sales reached $1.42 trillion in 2021, with high demand for sterile and contamination-free packaging solutions. This underscores the critical need for cleanroom packaging in the pharmaceutical sector to maintain product integrity and regulatory compliance.

Market Dynamics:

Driver:

Growth of the biopharmaceutical industry

The biopharmaceutical industry is expanding quickly as a result of growing investments in advanced therapies, biosimilars, and biologics research and development. The need for specialized cleanroom environments increases as more complex products are developed. Additionally, preventing contamination of delicate biological materials, these settings guarantee that packaging techniques are appropriate for preserving product stability over the course of their lifecycle.

Restraint:

Exorbitant operating expenses

A significant financial investment is required to establish and maintain cleanroom environments. Cleanroom construction can cost anywhere from $100 to more than $1,500 per square foot, depending on the specifications needed for various industries. In order to maintain strict cleanliness standards, this includes the cost of specialized HVAC systems, sophisticated filtration units, and controlled environment technologies. Furthermore, ongoing energy consumption for temperature control, humidity regulation, and air filtration adds to operating costs and can raise utility bills dramatically.

Opportunity:

Eco-Friendly packaging option

The landscape of cleanroom packaging is changing due to the growing demand for eco-friendly packaging. These days, businesses concentrate on creating environmentally friendly materials. Biodegradable plastics and recyclable materials are examples of innovations that are becoming more popular. For instance, recycled-material packaging that is suitable for clean rooms satisfies both cleanliness requirements and business sustainability objectives. Moreover, as companies work to lessen their carbon footprints, manufacturers have a big chance to develop eco-friendly packaging options that appeal to customers who care about the environment.

Threat:

Supply chain weaknesses

Natural catastrophes, pandemics, and geopolitical unrest can all disrupt the global supply chain. Such interruptions may result in delivery schedule delays or shortages of raw materials required for the manufacturing of cleanroom packaging. For instance, supply chain vulnerabilities in cleanroom packaging and other industries were brought to light by the COVID-19 pandemic. Additionally, businesses must create strong supply chain plans that incorporate contingency planning and varied sourcing in order to successfully reduce these risks.

Covid-19 Impact:

The market for cleanroom packaging has been greatly impacted by the COVID-19 pandemic, which has increased demand for sterile packaging solutions that are necessary for the distribution of medical supplies and vaccines. High-quality cleanroom packaging became essential to guarantee product safety and avoid contamination as the pharmaceutical industry faced previously unheard-of pressure to create safe and effective vaccines. Increased spending on cleanroom technologies and packaging solutions has resulted from a greater awareness of hygiene and safety regulations across a range of industries. Furthermore, as industries adjust to new consumer expectations and regulatory requirements, the pandemic has accelerated trends towards automation and sustainable packaging solutions, offering further growth opportunities.

The Bags segment is expected to be the largest during the forecast period

The bags segment of the cleanroom packaging market has the largest share because of its adaptability and efficiency in creating contamination-free environments that are necessary for many different industries, especially pharmaceuticals and medical devices. Because they provide superior defense against dust, moisture, and other impurities, bags are preferred for maintaining the integrity of products while they are being stored and transported. Flexible packaging solutions are in high demand as businesses place a higher priority on safety and adherence to strict regulations. Moreover, developments in materials that improve barrier qualities and lower particle generation are also contributing to this segment's growth, making bags the best option for cleanroom applications.

The E-beam Radiation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the course of the forecast period, the e-beam radiation segment is anticipated to show the highest CAGR. E-beam radiation sterilization is a desirable alternative for delicate products since it uses high-energy electrons to successfully remove microorganisms from packaging materials without the use of heat or chemicals. In sectors where preserving sterility is essential, like pharmaceuticals and medical devices, this approach is especially beneficial. Additionally, this market is well-positioned for strong growth due to the increased focus on safety and contamination control as well as developments in e-beam technology that improve productivity and shorten processing times.

Region with largest share:

The market for cleanroom packaging is dominated by the North American region. The pharmaceutical and biotechnology sectors, where preserving product sterility and avoiding contamination are crucial, are the main drivers of this dominance and have a strong need for cleanroom packaging solutions. This market segment's growth is further supported by the existence of significant pharmaceutical companies like Pfizer and Johnson & Johnson as well as a reputable healthcare system. Furthermore, the need for sophisticated cleanroom packaging solutions in North America is increased by the growing emphasis on quality control and regulatory compliance in manufacturing processes.

Region with highest CAGR:

The cleanroom packaging market is anticipated to grow at the highest CAGR in the Asia Pacific (APAC) region due to the quick development of healthcare infrastructure and the rising need for cleanroom solutions in a variety of industries, especially biotechnology and pharmaceuticals. The need for efficient cleanroom packaging solutions is being driven by the region's growing investments in the electronics and healthcare industries as well as growing consumer expectations for product quality and safety. Moreover, the demand for cleanroom environments to guarantee product integrity and safety is further increased by the growth in local production of pharmaceuticals and medical devices in the APAC market.

Key players in the market

Some of the key players in Cleanroom Packaging market include 3M, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Becton, Dickinson and Company (BD), Stryker Corporation, UFP Technologies, Coveris, Amcor, Bosch Packaging Technology, Nefab Group, Terumo Corporation, Bischof+Klein SE & Co. KG, Dordan Manufacturing Company, Pall Corporation and VWR International, LLC.

Key Developments:

In September 2024, Mitsubishi Corporation and Exxon Mobil Corporation have signed a Project Framework Agreement for Mitsubishi Corporation's participation in ExxonMobil's facility in Baytown, Texas which is expected to produce virtually carbon-free hydrogen with approximately 98% of carbon dioxide (CO2) removed and low-carbon ammonia.

In April 2024, Teva Pharmaceuticals International GmbH, a subsidiary of Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and mAbxience, a Fresenius Kabi majority-owned group with partial ownership from Insud Pharma, have entered a strategic licensing agreement for a biosimilar candidate currently in development for the treatment of multiple oncology indications.

In March 2024, 3M and HD Hyundai Korea Shipbuilding & Marine Engineering (KSOE) have signed a joint research project agreement to develop large liquid hydrogen storage tanks using Glass Bubbles from 3M - a high-strength, low-density hollow glass microsphere. The collaborative research will focus on developing a high-performance vacuum insulation system for liquified hydrogen storage and transportation.

Types Covered:

  • Dust-free Sterilization Packaging
  • Dust-free Packaging

Materials Covered:

  • Plastic
  • Aluminium
  • Other Materials

Sterilization Methods Covered:

  • E-beam Radiation
  • Gamma Radiation
  • Gas Plasma

Packaging Types Covered:

  • Bags
  • Pouches
  • Films & Wraps
  • Trays & Clamshells
  • Tubings
  • Other Packaging Types

Applications Covered:

  • Healthcare
  • Electrical & Electronic Components
  • Aerospace & Defense
  • Semiconductor
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Cleanroom Packaging Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Dust-free Sterilization Packaging
  • 5.3 Dust-free Packaging

6 Global Cleanroom Packaging Market, By Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Plastic
    • 6.2.1 Polyethylene
    • 6.2.2 Polypropylene
    • 6.2.3 Nylon
    • 6.2.4 PVC
    • 6.2.5 Other Plastics
  • 6.3 Aluminium
  • 6.4 Other Materials

7 Global Cleanroom Packaging Market, By Sterilization Method

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 E-beam Radiation
  • 7.3 Gamma Radiation
  • 7.4 Gas Plasma

8 Global Cleanroom Packaging Market, By Packaging Type

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Bags
  • 8.3 Pouches
  • 8.4 Films & Wraps
  • 8.5 Trays & Clamshells
  • 8.6 Tubings
  • 8.7 Other Packaging Types

9 Global Cleanroom Packaging Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Healthcare
    • 9.2.1 Solid Pharmaceuticals
    • 9.2.2 Liquid Pharmaceuticals
    • 9.2.3 Surgical Instruments & Consumables
    • 9.2.4 Diagnostic Instruments & Consumables
    • 9.2.5 Others
  • 9.3 Electrical & Electronic Components
  • 9.4 Aerospace & Defense
  • 9.5 Semiconductor
  • 9.6 Other Applications

10 Global Cleanroom Packaging Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 3M
  • 12.2 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 12.3 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
  • 12.4 Becton, Dickinson and Company (BD)
  • 12.5 Stryker Corporation
  • 12.6 UFP Technologies
  • 12.7 Coveris
  • 12.8 Amcor
  • 12.9 Bosch Packaging Technology
  • 12.10 Nefab Group
  • 12.11 Terumo Corporation
  • 12.12 Bischof+Klein SE & Co. KG
  • 12.13 Dordan Manufacturing Company
  • 12.14 Pall Corporation
  • 12.15 VWR International, LLC
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