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세계의 네트워크 자동화 시장 예측 : 컴포넌트별, 네트워크 유형별, 전개 모드별, 조직 규모별, 최종 사용자별, 지역별 분석(-2030년)

Network Automation Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (Solutions and Services), Network Type (Physical Network, Virtual Network and Hybrid Network), Deployment Mode, Organization Size, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 네트워크 자동화 시장은 2024년에 52억 달러로 추정되고, 2030년에는 182억 달러에 이를 전망이며, 예측 기간 중 CAGR은 22.9%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

네트워크 디바이스의 설정, 관리 및 운영을 소프트웨어로 자동화하고 인적 개입의 필요성을 최소화하는 프로세스는 네트워크 자동화로 알려져 있습니다. 스크립트, API 또는 머신 러닝과 같은 정교한 도구를 자주 사용, 프로비저닝, 모니터링, 문제 해결, 스케일링 등의 작업을 수반합니다. 네트워크 자동화는 생산성을 향상시키고, 인적 실수를 줄이고, 민첩성을 높이며, 반복적인 작업을 자동화함으로써 SDN(Software-Defined Networking)이나 NFV(Network Functions Virtualization) 등 복잡해지는 네트워크 환경을 지원합니다.

Gardner에 따르면 2023년 중반에는 10% 미만이었던 네트워크 자동화가 2026년까지 30% 기업에서 절반 이상이 된다고 합니다.

네트워크 복잡화

최신 네트워크의 복잡성은 네트워크 자동화 시장의 중요한 촉진요인입니다. 기업이 클라우드 컴퓨팅, IoT 장치 및 분산 아키텍처를 채택함에 따라 이러한 복잡한 네트워크를 수동으로 관리하는 것이 점점 더 어려워지고 오류가 발생하기 쉽습니다. 네트워크 자동화 솔루션은 이러한 복잡성을 효율적으로 처리할 수 있는 능력을 제공하여 인적 오류를 줄이고 네트워크 성능을 향상시킵니다. 네트워크 자동화 솔루션은 신속한 구성 변경, 일관된 정책 구현, 다양한 네트워크 환경에서 실시간 모니터링을 가능하게 합니다. 이 기능은 진화하는 비즈니스 요구와 기술의 발전에 직면하여 네트워크의 신뢰성, 보안 및 민첩성을 유지하는 데 필수적입니다. 그 결과 네트워크가 보다 복잡하고 역동적이 됨에 따라 네트워크 자동화 도구 수요가 증가하고 있습니다.

높은 초기 투자

네트워크 자동화 솔루션의 도입에 필요한 고액의 초기 투자는 특히 중소기업의 경우 도입의 큰 장벽이 되고 있습니다. 이 비용에는 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소뿐만 아니라 통합, 직원 교육 및 잠재적 프로세스 재설계와 관련된 비용도 포함됩니다. 많은 기업들은 효율성 향상과 운영 비용 절감이라는 장기적인 이점이 있음에도 불구하고 이러한 초기 비용을 정당화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 레거시 시스템에서 자동화 솔루션으로의 마이그레이션 복잡성은 배포 비용을 더욱 늘릴 수 있습니다. 이러한 경제적인 장애물은 시장 성장을 늦추고 네트워크 자동화 기술의 보급을 제한할 수 있습니다.

사용자 정의 및 유연성

기업이 독자적인 네트워크 과제와 요구사항에 직면함에 따라 특정 환경과 워크플로우에 맞는 자동화 도구의 요구가 커지고 있습니다. 이러한 추세를 통해 공급업체는 기존 시스템과 원활하게 통합하고 쉽게 사용자 정의할 수 있는 API 기반 모듈형 솔루션을 개발할 수 있는 길을 열었습니다. 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드 모델 등 유연한 배포 옵션을 제공할 수 있게 되면 시장 잠재력이 더욱 확대될 것입니다. 또한 인텐트 기반 네트워킹과 AI 주도 자동화의 대두로 변화하는 네트워크 상황과 비즈니스 요구에 자율적으로 적응할 수 있는 혁신적인 솔루션이 요구되는 기회도 탄생하고 있습니다.

경쟁으로부터의 압력

네트워크 자동화 시장은 기존의 주요 네트워킹 기업과 혁신적인 신흥 기업 모두 시장 점유율을 겨루고 있기 때문에 치열한 경쟁 압력에 직면하고 있습니다. 이 경쟁은 가격 압력으로 이어지고 공급업체의 이익률을 낮출 수 있습니다. AI, 머신러닝, 인텐트 기반 네트워킹 등의 분야에서 기술 진보의 속도가 빠르기 때문에 기업은 관련성을 유지하기 위해 지속적으로 혁신을 실시해야 합니다. 또한 오픈소스 자동화 도구와 플랫폼의 출현은 독점 솔루션에 어려움을 겪고 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19의 유행은 조직이 원격 근무 모델로 빠르게 이동했기 때문에 네트워크 자동화 솔루션의 채택을 가속화했습니다. 분산된 워크포스를 지원하기 위해 안전하고 안정적이며 확장 가능한 네트워크가 필요하며 자동화된 네트워크 관리 도구에 대한 수요가 증가했습니다. 네트워크 자동화는 비즈니스 연속성을 유지하고, 보안을 강화하고, 증가하는 네트워크 트래픽을 관리하는 데 필수적이었습니다. 기업이 팬데믹 후에도 네트워크의 탄력성과 유연성을 우선시하는 동안, 이러한 변화는 시장에 영구적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

예측 기간 동안 솔루션 부문이 최대가 될 전망

솔루션 부문은 중요한 네트워크 관리 문제를 해결하는 종합적인 제품을 제공하므로 네트워크 자동화 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션에는 네트워크 오케스트레이션, 구성 관리 및 분석 소프트웨어를 포함한 광범위한 도구와 플랫폼이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 복잡한 네트워크 작업을 자동화하고 운영 효율성을 높이고 네트워크 보안을 강화할 수 있습니다. 다양한 네트워크 환경을 관리할 수 있는 통합된 엔드 투 엔드 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장을 추진하고 있습니다.

예측 기간 동안 클라우드 부문의 CAGR이 가장 높을 것으로 예상

네트워크 자동화 시장의 클라우드 분야는 클라우드 기반 네트워킹 솔루션과 서비스 채택이 증가함에 따라 큰 성장이 예상됩니다. 클라우드 기반 네트워크 자동화에는 확장성, 유연성, 인프라 비용 절감 등 몇 가지 장점이 있습니다. 클라우드 네이티브 기술과 네트워크 자동화 도구를 통합하면 기능이 향상되어 보다 역동적이고 신속한 네트워크 관리가 가능합니다. 기업이 비즈니스를 클라우드로 계속 전환함에 따라 클라우드 기반 네트워크 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증하고 이 부문의 성장률을 높일 것으로 예상됩니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

북미는 첨단 기술 인프라와 네트워크 자동화 솔루션의 조기 도입으로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 많은 주요 네트워크 자동화 공급업체가 있으며 복잡한 네트워크 환경을 가진 기업이 집중되어 있습니다. IT 및 통신, 금융 등의 산업이 많이 존재하기 때문에 고급 네트워크 관리 툴의 수요가 높아지고 있습니다. 게다가 디지털 혁신에 대한 노력과 클라우드 서비스의 급속한 도입에 주력하고 있는 것도 네트워크 자동화 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 다양한 산업의 급속한 디지털 변혁에 견인되어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 달성할 것으로 예측되고 있습니다. 이 지역에서는 IT 인프라의 성장, 클라우드 서비스의 채용 확대, 통신 분야의 확대는 네트워크 자동화 솔루션을 위한 비옥한 토양을 생산하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가들은 5G 네트워크와 스마트 시티 구상에 많은 투자를 하고 있으며, 고급 네트워크 관리 기능을 필요로 하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 기업들이 점점 업무 효율성과 민첩성을 우선시함에 따라 네트워크 자동화 기술의 채택이 가속화되고 세계적으로 높은 성장률이 예상됩니다.

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    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 네트워크 자동화 시장 : 컴포넌트별

  • 솔루션
    • 네트워크 자동화 도구
    • SD-WAN과 네트워크 가상화
    • 인텐트 기반 네트워킹
  • 서비스
    • 전문 서비스
      • 권고 및 컨설팅
      • 교육 및 지원
      • 전개와 통합
    • 매니지드 서비스

제6장 세계의 네트워크 자동화 시장 : 네트워크 유형별

  • 물리적 네트워크
  • 가상 네트워크
  • 하이브리드 네트워크

제7장 세계의 네트워크 자동화 시장 : 전개 모드별

  • 온프레미스
  • 클라우드
  • 하이브리드

제8장 세계의 네트워크 자동화 시장 : 조직 규모별

  • 중소기업
  • 대기업

제9장 세계의 네트워크 자동화 시장 : 최종 사용자별

  • IT 및 통신
  • 제조업
  • 에너지 및 유틸리티
  • 헬스케어
  • 소매업 및 전자상거래
  • 공공 부문
  • 은행/금융서비스/보험(BFSI)
  • 미디어 및 엔터테인먼트
  • 운송 및 물류
  • 기타 최종 사용자

제10장 세계의 네트워크 자동화 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Cisco Systems
  • Juniper Networks
  • IBM
  • VMware
  • Hewlett Packard Enterprise
  • SolarWinds
  • Micro Focus
  • NetBrain
  • Forward Networks
  • BMC Software
  • Anuta Networks
  • Apstra
  • BlueCat
  • Entuity
  • Riverbed
  • Itential
  • Fortinet
  • Red Hat
AJY 24.11.18

According to Stratistics MRC, the Global Network Automation Market is accounted for $5.2 billion in 2024 and is expected to reach $18.2 billion by 2030, growing at a CAGR of 22.9% during the forecast period. The process of automating network device configuration, management, and operation through software to minimize the need for human intervention is known as network automation. Frequently using scripts, APIs, or sophisticated tools like machine learning, it entails tasks like provisioning, monitoring, troubleshooting, and scaling. Network automation improves productivity, reduces human error, boosts agility, and supports increasingly complex network environments such as SDN (Software-Defined Networking) and NFV (Network Functions Virtualization) by automating repetitive tasks.

According to Gardner By 2026, 30% of enterprises will automate more than half of their network activities, up from less than 10% in mid-2023.

Market Dynamics:

Driver:

Increased network complexity

The growing complexity of modern networks is a significant driver for the network automation market. As organizations adopt cloud computing, IoT devices, and distributed architectures, managing these intricate networks manually becomes increasingly challenging and error-prone. Network automation solutions offer the ability to handle this complexity efficiently, reducing human errors and improving network performance. They enable rapid configuration changes, consistent policy enforcement, and real-time monitoring across diverse network environments. This capability is crucial for maintaining network reliability, security, and agility in the face of evolving business needs and technological advancements. Consequently, the demand for network automation tools continues to rise as networks become more complex and dynamic.

Restraint:

High initial investment

The high initial investment required for implementing network automation solutions poses a significant barrier to adoption, particularly for small and medium-sized enterprises. The costs encompass not only the software and hardware components but also the expenses associated with integration, staff training, and potential process redesigns. Many organizations struggle to justify these upfront costs, despite the long-term benefits of improved efficiency and reduced operational expenses. Additionally, the complexity of migration from legacy systems to automated solutions can further inflate implementation costs. This financial hurdle can slow market growth and limit widespread adoption of network automation technologies.

Opportunity:

Customization and flexibility

As businesses face unique network challenges and requirements, there's a growing need for automation tools that can be tailored to specific environments and workflows. This trend opens doors for vendors to develop modular, API-driven solutions that integrate seamlessly with existing systems and allow for easy customization. The ability to offer flexible deployment options, such as on-premises, cloud-based, or hybrid models, further expands market potential. Additionally, the rise of intent-based networking and AI-driven automation creates opportunities for innovative solutions that can adapt to changing network conditions and business needs autonomously.

Threat:

Competitive pressure

The network automation market faces intense competitive pressure as both established networking giants and innovative startups vie for market share. This competition can lead to price pressures, potentially reducing profit margins for vendors. The rapid pace of technological advancements in areas such as AI, machine learning, and intent-based networking means companies must continually innovate to remain relevant. Additionally, the emergence of open-source automation tools and platforms poses a challenge to proprietary solutions.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of network automation solutions as organizations rapidly shifted to remote work models. The need for secure, reliable, and scalable networks to support distributed workforces drove demand for automated network management tools. Network automation became crucial for maintaining business continuity, enhancing security, and managing increased network traffic. This shift is likely to have a lasting impact on the market as businesses continue to prioritize network resilience and flexibility post-pandemic.

The solutions segment is expected to be the largest during the forecast period

The solutions segment is expected to dominate the network automation market due to its comprehensive offerings that address critical network management challenges. These solutions encompass a wide range of tools and platforms, including network orchestration, configuration management, and analytics software. They provide organizations with the ability to automate complex network tasks, improve operational efficiency, and enhance network security. The growing demand for integrated, end-to-end automation solutions that can manage diverse network environments drives the segment's growth.

The cloud segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The cloud segment in the network automation market is poised for significant growth due to the increasing adoption of cloud-based networking solutions and services. Cloud-based network automation offers several advantages, including scalability, flexibility, and reduced infrastructure costs. The integration of cloud-native technologies with network automation tools enhances their capabilities, allowing for more dynamic and responsive network management. As businesses continue to migrate their operations to the cloud, the demand for cloud-based network automation solutions is expected to surge, driving the segment's growth rate.

Region with largest share:

The North America region is projected to account for the largest market share during the forecast period due to its advanced technological infrastructure and early adoption of network automation solutions. The region hosts many leading network automation vendors and has a high concentration of enterprises with complex network environments. The strong presence of industries such as IT, telecommunications, and finance drives the demand for sophisticated network management tools. Additionally, the region's focus on digital transformation initiatives and the rapid adoption of cloud services contribute to the growth of the network automation market.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is projected to achieve the highest CAGR during the forecast period, driven by rapid digital transformation across various industries. The region's growing IT infrastructure, increasing adoption of cloud services, and expanding telecommunications sector create fertile ground for network automation solutions. Countries like China, India, and Japan are investing heavily in 5G networks and smart city initiatives, which require advanced network management capabilities. As businesses in Asia Pacific increasingly prioritize operational efficiency and agility, the adoption of network automation technologies is expected to accelerate, resulting in the high growth rate globally.

Key players in the market

Some of the key players in Network Automation Market include Cisco Systems, Juniper Networks, IBM, VMware, Hewlett Packard Enterprise, SolarWinds, Micro Focus, NetBrain, Forward Networks, BMC Software, Anuta Networks, Apstra, BlueCat, Entuity, Riverbed, Itential, Fortinet, and Red Hat.

Key Developments:

In September 2024, Hewlett Packard Enterprise expanded Aruba Networking Central with new AI insights and capabilities, including integration of OpsRamp for third-party network device monitoring.

In June 2024, Cisco Systems announced the expansion of its AI-powered network management solution, Cisco Networking Cloud, with new capabilities including Cisco Workflows for automating configuration tasks across domains.

In January 2024, Juniper Networks unveiled an AI-Native Networking Platform that unifies campus, branch, and data center networking operations via a common AI engine and the Mist Marvis Virtual Network Assistant.

Components Covered:

  • Solutions
  • Services

Network Types Covered:

  • Physical Network
  • Virtual Network
  • Hybrid Network

Deployment Modes Covered:

  • On-premises
  • Cloud
  • Hybrid

Organization Sizes Covered:

  • Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • Large Enterprises

End Users Covered:

  • IT and Telecommunications
  • Manufacturing
  • Energy and Utilities
  • Healthcare
  • Retail and E-commerce
  • Public Sector
  • Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • Media and Entertainment
  • Transportation and Logistics
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Network Automation Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Solutions
    • 5.2.1 Network Automation Tools
    • 5.2.2 SD-WAN and Network Virtualization
    • 5.2.3 Intent-based Networking
  • 5.3 Services
    • 5.3.1 Professional Services
      • 5.3.1.1 Advisory and Consulting
      • 5.3.1.2 Training and Support
      • 5.3.1.3 Deployment and Integration
    • 5.3.2 Managed Services

6 Global Network Automation Market, By Network Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Physical Network
  • 6.3 Virtual Network
  • 6.4 Hybrid Network

7 Global Network Automation Market, By Deployment Mode

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 On-premises
  • 7.3 Cloud
  • 7.4 Hybrid

8 Global Network Automation Market, By Organization Size

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • 8.3 Large Enterprises

9 Global Network Automation Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 IT and Telecommunications
  • 9.3 Manufacturing
  • 9.4 Energy and Utilities
  • 9.5 Healthcare
  • 9.6 Retail and E-commerce
  • 9.7 Public Sector
  • 9.8 Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • 9.9 Media and Entertainment
  • 9.10 Transportation and Logistics
  • 9.11 Other End Users

10 Global Network Automation Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Cisco Systems
  • 12.2 Juniper Networks
  • 12.3 IBM
  • 12.4 VMware
  • 12.5 Hewlett Packard Enterprise
  • 12.6 SolarWinds
  • 12.7 Micro Focus
  • 12.8 NetBrain
  • 12.9 Forward Networks
  • 12.10 BMC Software
  • 12.11 Anuta Networks
  • 12.12 Apstra
  • 12.13 BlueCat
  • 12.14 Entuity
  • 12.15 Riverbed
  • 12.16 Itential
  • 12.17 Fortinet
  • 12.18 Red Hat
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