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자동차용 플라스틱 패스너 시장 예측(-2030년) : 제품별, 차종별, 전기자동차 유형별, 재료별, 기능별, 용도별, 지역별 세계 분석

Automotive Plastic Fasteners Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Vehicle Type (Passenger Car, Light Commercial Vehicle and Heavy Commercial Vehicle ), Electric Vehicle Type, Material Type, Function, Application and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장은 2024년에 48억 4,000만 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR 8.0%로 성장하며, 2030년에는 76억 8,000만 달러에 달할 전망입니다.

자동차용 플라스틱 패스너는 기존의 금속 패스너를 대체할 수 있는 가볍고 저렴한 패스너로 현대 자동차의 구조와 설계에 없어서는 안 될 중요한 부품입니다. 이 패스너는 자동차 트림, 범퍼, 전기 부품 및 내부 패널을 단단히 고정하는 데 사용됩니다. 자동차용 플라스틱 패스너는 ABS, 나일론, 폴리프로필렌과 같은 고성능의 오래 지속되는 플라스틱으로 만들어져 내식성, 경량화, 충격 및 진동 흡수 능력과 같은 많은 장점을 가지고 있습니다.

환경보호청(EPA)에 따르면 공공 식수 시스템에 의존하는 3억 명 이상의 미국인들을 보호하기 위한 노력의 일환으로, 공공 식수 시스템은 대장균군 등 오염 물질에 대한 정기적인 미생물 검사를 실시하도록 안전 식방법에 의해 의무화되어 있다고 합니다.

전기자동차(EV)에 대한 관심 증가

자동차용 플라스틱 패스너 시장은 전기자동차 및 하이브리드차로의 전환에 큰 영향을 받고 있으며, EV는 주행거리와 배터리 효율을 높이기 위해 경량 부품이 필요합니다. 배터리 하우징, 인테리어 부품, 경량 구조 요소 등은 플라스틱 패스너가 가장 적합한 EV 용도 중 일부에 불과합니다. 또한 이러한 첨단 기술을 지원하는 독창적인 체결 솔루션에 대한 수요는 전기자동차 세계 시장과 함께 증가하고 있습니다.

금속 패스너와의 경쟁

플라스틱 패스너가 점점 더 널리 보급되고 있음에도 불구하고 금속 패스너는 입증된 성능과 신뢰성으로 인해 많은 용도에서 우위를 유지하고 있습니다. 플라스틱 패스너 생산자에게 큰 장애물은 자동차 산업이 금속 부품에 대한 의존도가 높다는 점입니다. 또한 제조업체가 플라스틱 대체품으로 전환하도록 설득하기 위해서는 비용 절감뿐만 아니라 동등 이상의 성능 품질을 보여 주어야 합니다.

배출가스 저감 및 연비 효율성 중시

세계 각국 정부가 이산화탄소 배출량 감축을 위한 규제를 강화함에 따라 자동차 제조업체들은 더 가볍고 연비가 좋은 자동차를 만들어야 하는 상황에 직면해 있습니다. 경량화는 연비를 개선하는 데 매우 중요하며, 플라스틱 패스너는 이 과정에서 중요한 역할을 합니다. 또한 제조업체들은 성능을 유지하면서 엄격한 연비 기준을 충족시킬 수 있는 솔루션을 찾고 있으며, 이러한 규제 환경은 플라스틱 패스너의 채택을 촉진하고 있습니다.

하중 지지 능력의 한계

금속 패스너에 비해 플라스틱 소재의 하중 지지력의 본질적인 한계는 자동차용 플라스틱 패스너 시장이 직면한 주요 위협 중 하나입니다. 플라스틱 패스너는 파워트레인이나 구조적 요소와 같은 고응력 용도에서 필요한 강도와 내구성을 제공하지 못할 수 있습니다. 이러한 한계로 인해 제조업체는 플라스틱 대체품 대신 기존 금속 패스너를 선택할 수 있으며, 이는 성능 및 신뢰성에 대한 의문을 불러일으킬 수 있습니다. 또한 고강도가 필수적인 산업에서 시장 주도권을 확보하기 어려울 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19가 자동차용 플라스틱 패스너 시장에 영향을 미치면서 자동차 업계 전체에 큰 혼란을 초래했습니다. 정부의 규제와 가동 중단으로 인해 제조 공장이 일시적으로 폐쇄되어 자동차 생산량이 크게 감소하여 플라스틱 패스너와 같은 자동차 부품에 대한 수요도 감소했습니다. 주요 자동차 제조업체의 생산 능력 감소로 인한 공급망의 심각한 혼란으로 인해 필요한 재료의 지연과 부족이 발생했습니다. 그러나 산업계가 "새로운 정상"에 적응하기 시작했고, 특히 연비 및 배기 가스 규제에 대한 관심이 높아짐에 따라 저렴한 가격의 경량화 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 수요가 점차적으로 다시 증가하고 있습니다.

예측 기간 중 승용차(PC) 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

경량, 저연비 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 승용차(PC) 부문이 자동차용 플라스틱 패스너 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 소비자들이 성능과 효율성을 중요하게 생각하므로 자동차 제조업체들은 연비를 개선하고 엄격한 배기가스 규제를 충족하는 데 필수적인 차량 중량을 줄이기 위해 플라스틱 패스너를 사용하고 있습니다. 또한 차체 패널, 전자 부품, 인테리어 트림 등 승용차의 다양한 용도에 적합한 내성과 내구성을 향상시키는 플라스틱 소재의 개발은 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 플라스틱 부문

자동차용 플라스틱 패스너 시장에서 플라스틱 부문은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 패스너는 기존 금속 패스너보다 훨씬 가볍기 때문에 자동차 제조 업계에서 경량 소재에 대한 관심이 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 배터리 효율과 전체 차량 성능을 향상시키는 부품이 필요한 전기자동차(EV)의 인기로 인해 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다. 또한 플라스틱 소재의 개선으로 환경적 영향에 대한 내성과 내구성이 향상되어 외부 차체 패널, 전자 부품, 인테리어 트림 등 더욱 다양한 용도에 적합하게 되었습니다.

가장 높은 점유율을 차지하는 지역 :

자동차용 플라스틱 패스너 시장은 아시아태평양이 주도하고 있습니다. 이러한 우위의 주요 이유는 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서 자동차 제조 산업이 빠르게 발전하고 있기 때문입니다. 이 지역의 강력한 산업화와 Make in India와 같은 정부 프로그램은 현지 제조 능력을 더욱 강화하여 플라스틱 패스너 및 기타 자동차 부품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 이 지역에서는 전기자동차 생산이 확대되고 있으며, 이는 전체 차량의 성능과 배터리 효율을 향상시키는 경량 소재의 필요성을 강조하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

자동차용 플라스틱 패스너 시장은 전기자동차(EV)에 대한 수요 증가와 경량 소재에 대한 관심이 높아지면서 북미에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국에서는 연비 향상과 배기가스 배출량 감소에 대한 관심이 높아지면서 제조업체들은 기존 금속 패스너를 대체할 수 있는 소재를 찾고 있습니다. 플라스틱 소재의 기술 개발로 인해 강도와 내구성이 향상되고 플라스틱 패스너가 다양한 자동차 용도에 적합해짐에 따라 이러한 변화를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 EV는 주로 효율성과 주행거리를 극대화하기 위해 경량 부품에 의존하므로 북미에서 자동차의 전기화 추세가 강화되면서 이러한 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장 : 제품별

  • 스레드
  • 비스레드

제6장 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장 : 차종별

  • 승용차(PC)
  • 소형 상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

제7장 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장 : 전기자동차 유형별

  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)

제8장 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장 : 재료별

  • 스테인리스강
  • 브론즈
  • 니켈
  • 알루미늄
  • 황동
  • 플라스틱

제9장 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장 : 기능별

  • 본딩
  • NVH(Noise, Vibration, and Harshness)

제10장 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장 : 용도별

  • 엔진
  • 섀시
  • 변속기
  • 조타
  • 프런트/리어액슬
  • 내장 트림
  • 와이어하네스
  • 기타 용도

제11장 세계의 자동차용 플라스틱 패스너 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • DuPont
  • Bossard Group
  • Illinois Tool Works Inc.
  • ARaymond Fasteners
  • SABIC
  • Nippon Industrial Fasteners Company
  • Essentra Components
  • PennEngineering Inc
  • Avery Dennison Corporation
  • Westfield Fasteners Limited
  • MW Industries, Inc.
  • SFS Group AG
  • Stanley Black & Decker, Inc.
  • Phillips Screw Company
  • Nifco Inc.
KSA 24.12.12

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Plastic Fasteners Market is accounted for $4.84 billion in 2024 and is expected to reach $7.68 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Automotive plastic fasteners, which offer a lightweight, affordable substitute for conventional metal fasteners, are crucial parts of the construction and design of contemporary automobiles. These fasteners are used to firmly hold the vehicle's trim, bumpers, electrical components, and interior panels together. Automotive plastic fasteners, which are made of high-performance, long-lasting plastics like ABS, nylon, and polypropylene, have a number of benefits, such as resistance to corrosion, decreased weight, and the capacity to absorb impact and vibration.

According to the Environmental Protection Agency (EPA), the Safe Drinking Water Act mandates that public water systems perform regular microbiological testing for contaminants such as coliform bacteria, as part of efforts to protect over 300 million Americans who rely on public drinking water systems.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing interest in electric cars (EVs)

The market for automotive plastic fasteners is significantly influenced by the move to electric and hybrid vehicles. Lightweight parts are necessary for EVs in order to increase driving range and battery efficiency. Battery housings, interior parts, and lightweight structural elements are just a few of the EV applications where plastic fasteners are perfect. Moreover, the need for creative fastening solutions that support these cutting-edge technologies is growing along with the global market for electric vehicles.

Restraint:

Competition from metal fasteners

Metal fasteners continue to dominate many applications because of their proven performance and dependability, even though plastic fasteners are becoming more and more popular. A major obstacle for producers of plastic fasteners is the automotive industry's ingrained reliance on metal components. Additionally, it is necessary to show not only cost savings but also comparable or better performance qualities in order to persuade manufacturers to move to plastic alternatives.

Opportunity:

Emphasis on emissions reduction and fuel efficiency

Automobile manufacturers are under pressure to create lighter and more fuel-efficient vehicles as a result of governments around the world enforcing stricter regulations aimed at reducing carbon emissions. Weight reduction is crucial for increasing fuel efficiency, and plastic fasteners play a major role in this process. Furthermore, as manufacturers look for solutions that help them meet strict fuel efficiency standards while maintaining performance; this regulatory environment fosters the adoption of plastic fasteners.

Threat:

Limited ability to support loads

The intrinsic limitation of plastic materials load-bearing capacity in comparison to metal fasteners is one of the main threats facing the automotive plastic fasteners market. Plastic fasteners might not offer the required strength and durability in high-stress applications, like those found in powertrains and structural elements. Manufacturers may choose conventional metal fasteners over plastic substitutes as a result of this restriction, which may raise questions regarding performance and dependability. Additionally, in industries where high strength is essential, the market might find it difficult to acquire traction.

Covid-19 Impact:

Significant disruptions have been caused throughout the automotive industry as a result of COVID-19's impact on the market for automotive plastic fasteners. Government restrictions and lockdowns led to the temporary closure of manufacturing plants, which significantly decreased vehicle production and, in turn, the demand for automotive parts, such as plastic fasteners. Due to the supply chain's severe disruption caused by major automakers operating at reduced capacity, there were delays and shortages of necessary materials. However, the demand has gradually increased again, though, as industries have started to adjust to the "new normal," especially for affordable and lightweight solutions that complement the increased focus on fuel economy and emission control.

The Passenger Car (PC) s segment is expected to be the largest during the forecast period

The growing demand for lightweight and fuel-efficient vehicles has led to the passenger car (PC) segment holding the largest share in the automotive plastic fastener market. Automotive manufacturers are using plastic fasteners to reduce vehicle weight, which is essential for improving fuel economy and satisfying strict emission regulations, as consumers place a higher value on performance and efficiency. Moreover, developments in plastic materials that provides increased resistance and durability, making them appropriate for a range of passenger car applications such as body panels, electronic components, and interior trims, further support the segment's growth.

The Plastic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

In the automotive plastic fasteners market, the plastic segment is anticipated to grow at the highest CAGR. Since plastic fasteners are significantly lighter than traditional metal fasteners, the demand for them is being driven by the growing emphasis on lightweight materials in the automotive manufacturing industry. With the popularity of electric vehicles (EVs), which demand parts that improve battery efficiency and overall vehicle performance, this change, is especially noticeable. Furthermore, improvements in plastic materials have increased their resilience to environmental influences and durability, which makes them appropriate for a greater variety of uses, such as exterior body panels, electronic components, and interior trims.

Region with largest share:

The market for automotive plastic fasteners is dominated by the Asia-Pacific region. The main reason for this dominance is the quick development of the automotive manufacturing industry in nations like China, Japan, and India, which rank among the biggest automakers in the world. Due to the region's strong industrialization and government programs like Make in India, local manufacturing capacities have been further strengthened, which has raised demand for plastic fasteners and other automotive components. Moreover, this region's growing EV production highlights the need for lightweight materials that improve overall vehicle performance and battery efficiency.

Region with highest CAGR:

The automotive plastic fasteners market is expected to grow at the highest CAGR in the North America region due to the growing demand for electric vehicles (EVs) and the growing emphasis on lightweight materials. Because of the United States emphasis on improving fuel economy and cutting emissions, manufacturers are looking for alternatives to conventional metal fasteners. Technological developments in plastic materials, which provide increased strength and durability and make plastic fasteners appropriate for a range of automotive applications, further support this change. Additionally, since EVs mainly depend on lightweight components to maximize efficiency and range, the growing trend of vehicle electrification in North America is increasing demand for these parts.

Key players in the market

Some of the key players in Automotive Plastic Fasteners market include DuPont, Bossard Group, Illinois Tool Works Inc., ARaymond Fasteners, SABIC, Nippon Industrial Fasteners Company, Essentra Components, PennEngineering Inc, Avery Dennison Corporation, Westfield Fasteners Limited, MW Industries, Inc., SFS Group AG, Stanley Black & Decker, Inc., Phillips Screw Company and Nifco Inc.

Key Developments:

In October 2024, DuPont and Zhen Ding Technology Group announced they have entered into a strategic cooperation agreement in advanced printed circuit board (PCBs) technology. Through this strategic partnership, DuPont and Zhen Ding will work to enhance end-user applications, advance cutting-edge research and development, improve material performance, and promote the sustainable development of the electronics sector.

In October 2024, The Bossard Group announced that it has signed an agreement to acquire Ferdinand Gross Group. With the contemplated acquisition of the Ferdinand Gross Group, which expects net sales of around EUR 80 million for the current financial year, Bossard will further expand its already strong market presence in Germany and Eastern Europe.

In August 2024, SABIC has signed a potential investment agreement with the Fujian government, under the auspices of the Saudi Ministry of Energy, to build an engineering thermoplastics compounding plant in China's Fujian Province.

Products Covered:

  • Threaded
  • Non-Threaded

Vehicle Types Covered:

  • Passenger Car (PC)
  • Light Commercial Vehicle (LCV)
  • Heavy Commercial Vehicle (HCV)

Electric Vehicle Types Covered:

  • Battery Electric Vehicle (BEV)
  • Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

Material Types Covered:

  • Stainless Steel
  • Iron
  • Bronze
  • Nickel
  • Aluminum
  • Brass
  • Plastic

Functions Covered:

  • Bonding
  • NVH (Noise, Vibration, and Harshness)

Applications Covered:

  • Engine
  • Chassis
  • Transmission
  • Steering
  • Front/Rear Axle
  • Interior Trim
  • Wire Harnessing
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Plastic Fasteners Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Threaded
  • 5.3 Non-Threaded

6 Global Automotive Plastic Fasteners Market, By Vehicle Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Passenger Car (PC)
  • 6.3 Light Commercial Vehicle (LCV)
  • 6.4 Heavy Commercial Vehicle (HCV)

7 Global Automotive Plastic Fasteners Market, By Electric Vehicle Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Battery Electric Vehicle (BEV)
  • 7.3 Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • 7.4 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

8 Global Automotive Plastic Fasteners Market, By Material Type

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Stainless Steel
  • 8.3 Iron
  • 8.4 Bronze
  • 8.5 Nickel
  • 8.6 Aluminum
  • 8.7 Brass
  • 8.8 Plastic

9 Global Automotive Plastic Fasteners Market, By Function

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Bonding
  • 9.3 NVH (Noise, Vibration, and Harshness)

10 Global Automotive Plastic Fasteners Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Engine
  • 10.3 Chassis
  • 10.4 Transmission
  • 10.5 Steering
  • 10.6 Front/Rear Axle
  • 10.7 Interior Trim
  • 10.8 Wire Harnessing
  • 10.9 Other Applications

11 Global Automotive Plastic Fasteners Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 DuPont
  • 13.2 Bossard Group
  • 13.3 Illinois Tool Works Inc.
  • 13.4 ARaymond Fasteners
  • 13.5 SABIC
  • 13.6 Nippon Industrial Fasteners Company
  • 13.7 Essentra Components
  • 13.8 PennEngineering Inc
  • 13.9 Avery Dennison Corporation
  • 13.10 Westfield Fasteners Limited
  • 13.11 MW Industries, Inc.
  • 13.12 SFS Group AG
  • 13.13 Stanley Black & Decker, Inc.
  • 13.14 Phillips Screw Company
  • 13.15 Nifco Inc.
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