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편두통 치료 시장 예측(-2030년) : 치료 유형별, 약제 클래스별, 투여 경로별, 연령층별, 중증도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Migraine Treatment Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Treatment Type (Pharmacological Treatments and Non-Pharmacological Treatments), Drug Class, Route Of Administration, Age Group, Severity, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 편두통 치료 시장은 2024년에 34억 6,000만 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR은 6.2%로 성장하며, 2030년에는 45억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

편두통 치료는 편두통의 증상을 완화하고 향후 발작을 예방하는 것을 목표로 하는 의료 전략을 말합니다. 치료 옵션에는 진통제(NSAIDs, 트립탄계 약물, 진통제)와 같은 급성기 치료와 베타차단제, 항경련제, 항우울제 등의 예방적 치료가 있습니다.

편두통연구재단에 따르면 편두통은 세계에서 세 번째로 흔한 질병으로, 전 세계 10억 명이 앓고 있는 것으로 추정됩니다.

편두통의 유병률 증가

편두통을 자주 또는 만성적으로 경험하는 사람들이 늘어남에 따라 효과적인 치료법에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 편두통 치료제 시장의 성장으로 이어지고 있습니다. 스트레스, 생활습관 변화, 인식의 변화 등이 전 세계 편두통 환자 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 환자 수 증가는 제약회사들이 신약, 기기, 치료법 등 혁신적인 치료법을 개발하도록 유도하고 있습니다. 또한 치료 옵션에 대한 인식이 높아짐에 따라 의료 서비스 프로바이더들은 전문화된 치료를 제공하게 되었고, 이는 편두통의 급성 및 예방적 치료 모두에 대한 시장 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

편두통 치료제의 부작용

메스꺼움, 어지러움, 피로, 심혈관계 잠재적 문제 등 편두통 치료제의 부작용은 환자의 치료 계획 준수를 방해할 수 있습니다. 트립탄계 약물이나 특정 예방약과 같은 약물은 개인에 따라 그 장점보다 부작용이 더 클 수 있습니다. 이러한 부작용은 처방된 치료의 중단, 치료 효과의 감소, 대체요법의 필요성으로 인한 의료 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 이는 특정 약물의 보급을 제한하고 편두통 치료제 시장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

가상진료의 인기 상승

원격의료를 통해 특히 원격지나 의료 서비스가 부족한 지역의 환자들은 직접 의료기관을 방문하지 않고도 의료 전문가와 상담할 수 있습니다. 이는 정기적인 경과 관찰, 약물 조정 및 치료 계획 안내가 필요한 편두통 환자에게 특히 유용합니다. 가상 진료는 CGRP 억제제 및 기타 편두통 전용 치료제를 적시에 진단하고 처방할 수 있으며, 치료 순응도를 높이고 의료 서비스 장벽을 낮출 수 있습니다. 디지털 헬스 툴의 통합은 맞춤형 의료를 더욱 지원하고 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.

치료 저항성

편두통 치료제의 치료 저항성은 환자가 표준 치료에 반응하지 않는 경우 발생하는데, 이는 유전적 요인, 약물의 과다 사용 또는 시간이 지남에 따라 신체가 치료에 적응하는 과정에서 발생할 수 있습니다. 이러한 치료 저항성은 환자의 불만과 대체요법에 대한 수요 증가로 이어집니다. 또한 효과적인 치료법을 찾기까지 여러 가지 치료법을 시도해야 하므로 의료 비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 치료 저항성은 신규 환자가 치료를 받는 것을 주저하게 만들어 시장 성장과 치료 순응도에 영향을 미칠 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19는 편두통 치료 시장에 큰 영향을 미쳐 의료 서비스 중단, 치료 지연, 치료 센터 접근성 제한 등으로 편두통 치료 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 폐쇄와 스트레스 증가로 편두통 발생이 증가했으나, 많은 환자들이 치료를 받는 데 어려움을 겪었습니다. 원격의료는 중요한 해결책으로 등장하여 가상 진찰을 통해 약을 처방할 수 있도록 했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 시장에서는 디지털 건강 솔루션과 가정내 편두통 관리 옵션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 팬데믹 이후 미래의 치료 동향을 형성하고 있습니다.

예측 기간 중 만성 편두통 분야가 가장 클 것으로 예상됩니다.

만성 편두통 분야는 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 만성 편두통 치료는 한 달에 15일 이상 발생하는 빈번하고 오래 지속되는 편두통 발작의 관리에 중점을 두고 있으며, CGRP 억제제, 보톡스 주사, 항경련제, 베타차단제 등의 예방적 치료는 발작의 빈도와 심각성을 줄이기 위해 일반적으로 처방됩니다. 또한 조기 개입을 통해 발작성 편두통이 만성 편두통으로 진행되는 것을 예방할 수 있으며, 환자들에게 건강 및 경제적으로 큰 이점이 있습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 신경과 전문의입니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 분야는 신경과 전문의입니다. 신경과 전문의의 편두통 치료에는 정확한 진단, 개인 맞춤형 치료 계획 및 지속적인 관리를 포함한 종합적인 접근 방식이 포함됩니다. 신경과 전문의는 정확한 진단, 최신 치료 옵션에 대한 접근, 만성 및 중증 사례에 대한 전문적인 관리를 제공합니다. 이러한 전문적인 치료는 치료 효과를 높이고 편두통의 빈도를 줄이며 환자의 전반적인 삶의 질을 향상시킵니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 편두통에 대한 인식 개선, 의료 서비스 접근성 증가, 편두통 관련 질환의 유병률 증가로 인해 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화, 높은 스트레스 수준, 생활습관의 변화가 편두통 환자 증가에 기여하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 약물, 치료, 장비 등 급성 치료와 예방 치료 모두에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 시장은 또한 이 지역 정부의 구상과 의료 인프라 개선에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

북미는 높은 인지도, 첨단화된 의료 인프라, 편두통 유병률 증가로 인해 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다에서는 CGRP 억제제, 보톡스 주사, 디지털 치료제와 같은 혁신적인 치료법을 이용할 수 있으며, 시장이 확대되고 있습니다. 이 시장은 또한 원격의료의 보급과 맞춤형 의료에 대한 접근성 확대의 혜택을 누리고 있습니다. 주요 기업은 이 지역의 진화하는 요구에 부응하기 위해 새로운 치료 및 예방 솔루션에 집중하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 편두통 치료 시장 : 치료 유형별

  • 약물 요법
    • 조기 예방약
    • 예방약
    • 시판약
  • 비약물 요법
    • 행동 요법
    • 경두개 자기 자극(TMS)
    • 뇌심부 자극치료(DBS)
    • 신경블록
    • 릴렉제이션 테크닉

제6장 세계의 편두통 치료 시장 : 약제 클래스별

  • 트립탄
  • 에르고타민 유도체
  • 칼시토닌 유전자 관련 펩티드(CGRP) 저해제
  • 항우울제와 항간질약
  • 보툴리눔톡신(보톡스)
  • 베타 차단약
  • 칼슘 채널 차단약
  • 기타 약제 클래스

제7장 세계의 편두통 치료 시장 : 투여 경로별

  • 경구
  • 주사
  • 비강내
  • 경피

제8장 세계의 편두통 치료 시장 : 연령층별

  • 소아
  • 성인
  • 시니어

제9장 세계의 편두통 치료 시장 : 중증도별

  • 만성 편두통
  • 발작성 편두통

제10장 세계의 편두통 치료 시장 : 최종사용자별

  • 일반 개업의
  • 신경과의
  • 홈케어 설정
  • 양로원
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 편두통 치료 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Amgen Inc.
  • Eli Lilly and Co.
  • AbbVie Inc.
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc.
  • Johnson & Johnson
  • GlaxoSmithKline plc
  • Allergan
  • Sanofi S.A.
  • Merck & Co., Inc.
  • Dr. Reddy's Laboratories
  • Cipla Limited
  • Mylan N.V.
  • Satsuma Pharmaceuticals Inc.
  • Biohaven Pharmaceutical Holding Company
  • Lundbeck A/S
  • Atogepant
  • Zosano Pharma Corporation
  • Kalydor
KSA 24.12.12

According to Stratistics MRC, the Global Migraine Treatment Market is accounted for $3.46 billion in 2024 and is expected to reach $4.52 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.2% during the forecast period. Migraine treatment refers to medical strategies aimed at relieving the symptoms and preventing future attacks of migraine headaches, which are characterized by intense, recurring pain often accompanied by nausea, vomiting, and sensitivity to light and sound. Treatment options include acute treatments, such as pain relief medications (NSAIDs, triptans, or painkillers), and preventive treatments, like beta-blockers, anticonvulsants, or antidepressants.

According to the Migraine Research Foundation, migraine is the third most common disease in the world, affecting an estimated 1 billion people globally.

Market Dynamics:

Driver:

Rising prevalence of migraines

As more individuals experience frequent or chronic migraines, there is a greater demand for effective treatments, leading to market expansion. Factors such as stress, lifestyle changes, and increasing awareness contribute to the growing number of migraine sufferers globally. This increased patient population encourages pharmaceutical companies to develop innovative treatments, including new medications, devices, and therapies. Additionally, the rising awareness about treatment options prompts healthcare providers to offer specialized care, further fueling market demand for both acute and preventive migraine treatments.

Restraint:

Adverse effects of migraine drugs

Adverse effects of migraine drugs, such as nausea, dizziness, fatigue, and potential cardiovascular issues, can discourage patient adherence to treatment plans. Medications like triptans and certain preventive drugs may cause side effects that outweigh their benefits for some individuals. These adverse reactions can lead to discontinuation of prescribed treatments, reduced efficacy, and increased healthcare costs due to the need for alternative therapies. This hampers the migraine treatment market by limiting the widespread use of certain drugs.

Opportunity:

Rising popularity of virtual consultations

Telemedicine allows individuals, especially in remote or underserved areas, to consult with healthcare professionals without the need for in-person visits. This is particularly beneficial for migraine patients who require regular follow-ups, medication adjustments, and guidance on treatment plans. Virtual consultations enable timely diagnosis and prescription of medications, such as CGRP inhibitors or other migraine-specific treatments, thus enhancing treatment adherence and reducing healthcare barriers. The integration of digital health tools further supports personalized care, fueling market expansion.

Threat:

Treatment resistance

Treatment resistance in migraine drugs occurs when patients do not respond to standard therapies, which can be due to genetic factors, medication overuse, or the body's adaptation to treatments over time. This resistance leads to patient dissatisfaction and increased demand for alternative therapies. It also drives up healthcare costs, as patients may need to try multiple treatments before finding one that works. Additionally, treatment resistance may deter new patients from seeking care, impacting market growth and treatment adherence.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly impacted the migraine treatment market, with disruptions in healthcare services, delays in medical procedures, and limited access to treatment centers. Lockdowns and increased stress led to a rise in migraine occurrences, yet many patients faced difficulties in obtaining treatments. Telemedicine emerged as a key solution, allowing virtual consultations for prescribing medications. Despite these challenges, the market saw growth in demand for digital health solutions and at-home migraine management options, shaping future treatment trends post-pandemic.

The chronic migraine segment is expected to be the largest during the forecast period

The chronic migraine segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. In chronic migraine treatment, the focus is on managing frequent, long-lasting migraine attacks occurring at least 15 days per month. Preventive treatments, such as CGRP inhibitors, Botox injections, anticonvulsants, and beta-blockers, are commonly prescribed to reduce the frequency and severity of attacks. Additionally, early intervention can prevent the progression of episodic migraines to chronic forms, offering significant health and economic benefits for patients.

The neurologists segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The neurologists segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. Migraine treatment by neurologists involves a comprehensive approach, including accurate diagnosis, personalized treatment plans, and ongoing management. They provide precise diagnosis, access to the latest treatment options, and expert management of chronic or severe cases. This specialized care improves treatment efficacy, reduces migraine frequency, and enhances overall quality of life for patients.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period due to increasing awareness, rising healthcare access, and a growing prevalence of migraine-related conditions. Rapid urbanization, high stress levels, and changing lifestyles contribute to a rise in migraine cases. Countries like China, India, and Japan are seeing rising demand for both acute and preventive treatments, including medications, therapies, and devices. The market is further supported by government initiatives and improving healthcare infrastructure across the region.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven by high awareness, advanced healthcare infrastructure, and increasing migraine prevalence. In the U.S. and Canada, the market is expanding due to the availability of innovative treatments, including CGRP inhibitors, botox injections, and digital therapeutics. The market also benefits from growing telemedicine adoption and access to personalized care. Key players are focusing on novel therapies and preventative solutions to meet the region's evolving needs.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Migraine Treatment Market include Amgen Inc., Eli Lilly and Co., AbbVie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Novartis AG, Pfizer Inc., Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline plc, Allergan, Sanofi S.A., Merck & Co., Inc., Dr. Reddy's Laboratories, Cipla Limited, Mylan N.V., Satsuma Pharmaceuticals Inc., Biohaven Pharmaceutical Holding Company, Lundbeck A/S, Atogepant, Zosano Pharma Corporation and Kalydor.

Key Developments:

In November 2023, Dr. Reddy's Laboratories launched Nerivio, a state-of-the-art United States Food and Drug Administration (USFDA) approved wearable therapy device for drug-free management of migraine, in the domestic market. It is to be used within 60 minutes of onset of headache for acute treatment of migraine or every alternate day.

In March 2023, Pfizer announced that it has received FDA approval for Zavegepant, a CGRP receptor antagonist nasal spray, marking the first nasal spray in this category for acute migraine treatment. It offers a fast-acting solution, with studies showing significant improvements in pain relief within 2 hours of use.

Treatment Types Covered:

  • Pharmacological Treatments
  • Non-Pharmacological Treatments

Drug Classes Covered:

  • Triptans
  • Ergotamine Derivatives
  • Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors
  • Anti-depressants & Anti-epileptic Drugs
  • Botulinum Toxin
  • Beta-blockers
  • Calcium Channel Blockers
  • Other Drug Classes

Route Of Administrations Covered:

  • Oral
  • Injection
  • Intranasal
  • Transdermal

Age Groups Covered:

  • Pediatric
  • Adult
  • Geriatric

Severities Covered:

  • Chronic Migraine
  • Episodic Migraine

End Users Covered:

  • General Practitioners
  • Neurologists
  • Homecare Settings
  • Nursing Homes
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Migraine Treatment Market, By Treatment Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Pharmacological Treatments
    • 5.2.1 Abortive Medications
    • 5.2.2 Preventive Medications
    • 5.2.3 Over-the-counter Medications
  • 5.3 Non-Pharmacological Treatments
    • 5.3.1 Behavioral Therapy
    • 5.3.2 Acupuncture
    • 5.3.3 Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)
    • 5.3.4 Deep Brain Stimulation (DBS)
    • 5.3.5 Nerve Blocks
    • 5.3.6 Relaxation Techniques

6 Global Migraine Treatment Market, By Drug Class

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Triptans
  • 6.3 Ergotamine Derivatives
  • 6.4 Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors
  • 6.5 Anti-depressants & Anti-epileptic Drugs
  • 6.6 Botulinum Toxin
  • 6.7 Beta-blockers
  • 6.8 Calcium Channel Blockers
  • 6.9 Other Drug Classes

7 Global Migraine Treatment Market, By Route Of Administration

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Oral
  • 7.3 Injection
  • 7.4 Intranasal
  • 7.5 Transdermal

8 Global Migraine Treatment Market, By Age Group

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Pediatric
  • 8.3 Adult
  • 8.4 Geriatric

9 Global Migraine Treatment Market, By Severity

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Chronic Migraine
  • 9.3 Episodic Migraine

10 Global Migraine Treatment Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 General Practitioners
  • 10.3 Neurologists
  • 10.4 Homecare Settings
  • 10.5 Nursing Homes
  • 10.6 Other End Users

11 Global Migraine Treatment Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Amgen Inc.
  • 13.2 Eli Lilly and Co.
  • 13.3 AbbVie Inc.
  • 13.4 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 13.5 Novartis AG
  • 13.6 Pfizer Inc.
  • 13.7 Johnson & Johnson
  • 13.8 GlaxoSmithKline plc
  • 13.9 Allergan
  • 13.10 Sanofi S.A.
  • 13.11 Merck & Co., Inc.
  • 13.12 Dr. Reddy's Laboratories
  • 13.13 Cipla Limited
  • 13.14 Mylan N.V.
  • 13.15 Satsuma Pharmaceuticals Inc.
  • 13.16 Biohaven Pharmaceutical Holding Company
  • 13.17 Lundbeck A/S
  • 13.18 Atogepant
  • 13.19 Zosano Pharma Corporation
  • 13.20 Kalydor
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