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네트워크 관리 시장 예측(-2030년) : 컴포넌트별, 도입 형태별, 조직 규모별, 서비스 프로바이더별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Network Management Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Component (Platform, Solutions and Services), Deployment Mode (On-Premises, Cloud and Hybrid), Organization Size, Service Provider, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 네트워크 관리 시장은 2024년에 114억 달러를 차지하며 2030년에는 217억 달러에 달하며, 예측 기간 중 CAGR은 11.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

최고의 성능, 보안 및 안정성을 보장하기 위해 네트워크 인프라를 감독, 유지 및 관리하는 프로세스를 네트워크 관리라고 합니다. 네트워크 설정, 장애 감지, 성능 모니터링 및 보안 관리는 네트워크 관리에 포함되는 작업 중 하나입니다. 네트워크 관리자는 중단을 방지하고 취약점을 수정하며 원활한 데이터 흐름을 보장하기 위해 툴와 프로토콜을 사용하여 네트워크 리소스를 관리합니다.

Dataquest의 라우터 시장 분석에 따르면 원격 액세스 라우터는 라우터 시장의 35% 이상을 차지합니다.

디지털 서비스의 급속한 확대

디지털 서비스의 급속한 확장은 네트워크 관리 시장의 주요 촉진요인입니다. 클라우드 컴퓨팅, IoT 및 5G 기술의 도입이 증가함에 따라 네트워크 관리의 복잡성이 증가하고 있습니다. 이에 따라 성능을 최적화하고, 안정성을 보장하며, 보안을 강화할 수 있는 고급 네트워크 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 데이터 트래픽과 커넥티드 디바이스 증가로 인해 대규모 네트워크 운영을 효율적으로 처리할 수 있는 솔루션이 필요해지면서 네트워크 관리 툴에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다.

높은 도입 비용

정교한 네트워크 관리 시스템을 도입하고 유지하기 위해서는 특히 중소기업의 경우 많은 재정적 투자가 필요합니다. 하드웨어, 소프트웨어, 숙련된 인력 관련 비용은 엄청난 비용이 소요될 수 있습니다. 또한 시스템 업그레이드 및 사이버 보안 조치에 대한 지속적인 비용도 경제적 부담을 가중시킵니다. 이러한 높은 비용은 종합적인 네트워크 관리 솔루션의 채택을 주저하게 만들고 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

5G와 IoT의 성장

5G와 IoT의 성장은 네트워크 관리 시장에 큰 기회를 제공합니다. 이러한 기술이 확산됨에 따라 상호 연결된 장비의 방대한 네트워크를 관리하는 데 새로운 복잡성이 발생합니다. 네트워크 관리 시스템은 IoT 기기 간의 원활한 통신을 보장하고 5G 네트워크의 성능을 최적화하는 데 매우 중요합니다. 이러한 첨단 기술을 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있는 능력은 증가하는 데이터 트래픽을 처리하고 네트워크의 안정성을 보장할 수 있는 혁신적인 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

높아지는 사이버 보안 위협

사이버 보안 위협 증가는 네트워크 관리 시장에서도 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 네트워크가 복잡해지고 상호 연결성이 높아짐에 따라 사이버 공격에 대한 취약성이 증가합니다. 해커들은 네트워크 인프라의 약점을 노리고 데이터를 훔치거나 업무를 방해합니다. 따라서 네트워크 관리 시스템에는 강력한 보안 기능이 요구되고 있습니다. 그러나 사이버 위협의 끊임없는 진화는 지속적인 업데이트와 개선이 필요하며, 시스템 무결성을 유지하면서 잠재적 위험에 선제적으로 대응해야 한다는 압박이 벤더들에게 가중되고 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 팬데믹으로 인해 원격 근무와 디지털 서비스 도입이 크게 가속화되면서 네트워크 관리 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 조직은 원격 액세스를 관리하고 분산된 네트워크 간의 안전한 통신을 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 이러한 디지털 혁신의 급격한 증가는 클라우드 기반 자동 네트워크 관리 툴을 제공하는 벤더들에게 비즈니스 기회를 가져다주었습니다. 그러나 팬데믹 기간 중 예산 제약으로 인해 일부 기업이 신기술에 대한 투자를 미루면서 전체 시장 성장이 다소 둔화되었습니다.

예측 기간 중 솔루션 부문이 가장 큰 비중을 차지할 전망

솔루션 부문은 복잡한 통신 인프라를 관리하는 데 중요한 역할을 하므로 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 네트워크 관리 솔루션은 다양한 산업 분야에서 네트워크의 실시간 모니터링, 문제 해결 및 최적화를 가능하게 합니다. 조직의 디지털 운영 의존도가 높아짐에 따라 이러한 솔루션은 원활한 연결성을 보장하고 비용이 많이 드는 다운타임을 방지하는 데 도움이 됩니다. 업무 효율성을 향상시키는 이러한 솔루션은 점점 더 연결되는 세상에서 경쟁 우위를 유지하고자 하는 기업에게 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

예측 기간 중 클라우드 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

클라우드 부문은 기존 온프레미스 솔루션에 비해 유연성과 확장성이 뛰어나 예측 기간 중 네트워크 관리 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 네트워크 관리를 통해 기업은 막대한 하드웨어 투자나 유지보수 비용 없이도 네트워크를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 접근성은 기업이 디지털 비즈니스를 전 세계로 확장할 때 특히 매력적입니다. 각 산업 분야에서 클라우드 기술 도입이 확대됨에 따라 클라우드 기반 네트워크 관리 솔루션에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 점유율

북미는 첨단 IT 인프라를 갖추고 5G, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 신기술 채택률이 높아 예측 기간 중 이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 기술 기업의 존재와 디지털 전환 구상에 대한 강력한 투자는 이러한 우위를 더욱 강화하는 데 기여하고 있습니다. 또한 북미의 사이버 보안 강화에 대한 관심이 높아지면서 업계 전반에서 안전하고 효율적인 운영을 보장할 수 있는 고급 네트워크 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 급속한 산업화와 중국, 인도 등의 국가에서 스마트 인프라 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이 지역의 인터넷 사용자 인구 증가와 모바일 기술 보급으로 데이터 트래픽이 급증하면서 효율적인 네트워크 관리 솔루션이 요구되고 있습니다. 또한 통신 네트워크 확장을 위한 정부의 구상은 이 지역의 고급 네트워크 모니터링 툴에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

이 보고서를 구독하는 고객은 다음과 같은 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다. :

  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 네트워크 관리 시장 : 컴포넌트별

  • 플랫폼
  • 솔루션
    • 네트워크 퍼포먼스와 모니터링
    • 네트워크 구성 관리
    • 네트워크 트래픽 관리
    • 네트워크 보안 관리
    • 클라우드 네트워크 관리
    • IP 주소 관리
    • 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 모니터링
    • 로그와 이벤트 관리
  • 서비스
    • 컨설팅
    • 통합과 도입
    • 트레이닝, 지원, 정비

제6장 세계 네트워크 관리 시장 : 도입 형태별

  • 온프레미스
  • 클라우드
  • 하이브리드

제7장 세계의 네트워크 관리 시장 : 조직 규모별

  • 대기업
  • 중소기업

제8장 세계 네트워크 관리 시장 : 서비스 프로바이더별

  • 통신 서비스 프로바이더(TSP)
  • 클라우드 서비스 프로바이더(CSP)
  • 매니지드 서비스 프로바이더(MSP)
  • 인터넷 서비스 프로바이더(ISP)
  • 데이터센터 서비스 프로바이더

제9장 세계 네트워크 관리 시장 : 최종사용자별

  • IT 및 통신
  • BFSI
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 소매·E-Commerce
  • 정부와 방위
  • 에너지·유틸리티
  • 운송·물류
  • 미디어와 엔터테인먼트
  • 교육
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 네트워크 관리 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Cisco Systems, Inc.
  • IBM Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise(HPE)
  • Broadcom Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Nokia Corporation
  • Juniper Networks, Inc.
  • SolarWinds Corporation
  • BMC Software, Inc.
  • Oracle Corporation
  • Splunk
  • Dynatrace
  • Datadog
  • Siemens AG
  • Riverbed Technology, Inc.
KSA 24.12.13

According to Stratistics MRC, the Global Network Management Market is accounted for $11.4 billion in 2024 and is expected to reach $21.7 billion by 2030, growing at a CAGR of 11.2% during the forecast period. The process of overseeing, maintaining, and managing network infrastructure to guarantee peak performance, security, and dependability is known as network management. Network configuration, fault detection, performance monitoring, and security management are among the tasks it includes. To stop outages, fix vulnerabilities, and guarantee smooth data flow, network administrators manage network resources using tools and protocols.

According to Dataquest's analysis of the router marketplace, remote-access routers constitute more than 35% of the router market.

Market Dynamics:

Driver:

Rapid expansion of digital services

The rapid expansion of digital services is a key driver for the network management market. As businesses increasingly adopt cloud computing, IoT, and 5G technologies, the complexity of managing networks grows. This drives demand for advanced network management systems that can optimize performance, ensure reliability, and enhance security. Additionally, the rise in data traffic and connected devices requires solutions that can handle large-scale network operations efficiently, further fueling the need for network management tools.

Restraint:

High implementation costs

Deploying and maintaining sophisticated network management systems requires substantial financial investment, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs). The costs associated with hardware, software, and skilled personnel can be prohibitive. Moreover, ongoing expenses for system upgrades and cybersecurity measures add to the financial burden. These high costs may deter some organizations from adopting comprehensive network management solutions, limiting market growth.

Opportunity:

Growth of 5G and IoT

The growth of 5G and IoT presents a significant opportunity for the network management market. As these technologies become more widespread, they introduce new complexities in managing vast networks of interconnected devices. Network management systems will be crucial in ensuring seamless communication between IoT devices and optimizing the performance of 5G networks. The ability to monitor and manage these advanced technologies in real-time will drive demand for innovative solutions that can handle increased data traffic and ensure network reliability.

Threat:

Rising cybersecurity threats

Rising cybersecurity threats are a growing concern within the network management market. As networks become more complex and interconnected, they become more vulnerable to cyberattacks. Hackers target weak points in network infrastructure to steal data or disrupt operations. This increases the need for robust security features within network management systems. However, the constant evolution of cyber threats requires continuous updates and improvements, adding pressure on vendors to stay ahead of potential risks while maintaining system integrity.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic significantly accelerated the adoption of remote work and digital services, leading to increased demand for network management systems. Organizations required reliable solutions to manage remote access and ensure secure communication across distributed networks. This surge in digital transformation created opportunities for vendors offering cloud-based and automated network management tools. However, budget constraints during the pandemic also led some companies to delay investments in new technologies, slightly tempering overall market growth.

The solutions segment is expected to be the largest during the forecast period

The solutions segment is projected to account for the largest market share during the forecast period due to its critical role in managing complex communication infrastructures. Network management solutions enable real-time monitoring, troubleshooting, and optimization of networks across various industries. As organizations increasingly rely on digital operations, these solutions help ensure seamless connectivity and prevent costly downtimes. Their ability to enhance operational efficiency makes them indispensable for businesses seeking to maintain competitive advantage in an increasingly connected world.

The cloud segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The cloud segment is projected to have the highest CAGR in the network management market during the extrapolated period due to its flexibility and scalability advantages over traditional on-premise solutions. Cloud-based network management allows organizations to monitor their networks remotely without requiring significant hardware investments or maintenance costs. This accessibility is particularly appealing as businesses expand their digital operations globally. The growing adoption of cloud technologies across industries will continue driving demand for cloud-based network management solutions.

Region with largest share:

The North America region is expected to hold the largest share of the market during the forecast period due to its advanced IT infrastructure and high adoption rates of new technologies such as 5G, IoT, and cloud computing. The presence of major technology companies and strong investments in digital transformation initiatives further contribute to this dominance. Additionally, North America's focus on enhancing cybersecurity measures drives demand for sophisticated network management systems that can ensure secure and efficient operations across industries.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is expected to register the highest growth rate over the forecast period due to rapid industrialization and increasing investments in smart infrastructure projects across countries like China and India. The region's growing population of internet users and widespread adoption of mobile technologies are creating a surge in data traffic that necessitates efficient network management solutions. Additionally, government initiatives aimed at expanding telecommunications networks are further boosting demand for advanced network monitoring tools in this region.

Key players in the market

Some of the key players in Network Management Market include Cisco Systems, IBM, Microsoft, HPE, Broadcom, Huawei, Nokia, Juniper Networks, SolarWinds, BMC Software, Oracle, Splunk, Dynatrace, Datadog, Siemens, and Riverbed Technology.

Key Developments:

In November 2024, Cognizant and IBM announced the debut of a new FinOps Center of Excellence (CoE), built on IBM's leading FinOps software and Cognizant's cloud and developer platforms. The global innovation center harnesses the strengths of Cognizant's industry and technology expertise, combined with IBM solutions, to help global clients address challenges, including escalating costs, around AI readiness, cloud governance and architecture modernization.

In September 2024, Hewlett Packard Enterprise announced the expansion of HPE Aruba Networking Central, its security-first, AI-powered network management solution, with new AI insights and capabilities that include integration of OpsRamp for third-party network device monitoring of industry vendors such as Cisco, Juniper Networks, and Palo Alto Networks.

In September 2024, Airtel Business, the B2B arm of Bharti Airtel (Airtel), and Cisco, the worldwide leader in networking and security, launched Airtel Software-Defined (SD) Branch - a simple, secure, cloud-based, end-to-end-managed network solution for enterprises. Powered by the Cisco Meraki cloud-first platform, Airtel SD-Branch will enable the unified management of networks across LAN, WAN, security and connectivity over multiple branch locations, helping enterprises to simplify their network management, enhance application performances and provide greater flexibility and control over the entire branch network infrastructure.

Components Covered:

  • Platform
  • Solutions
  • Services

Deployment Modes Covered:

  • On-Premises
  • Cloud
  • Hybrid

Organization Sizes Covered:

  • Large Enterprises
  • Small & Medium Enterprises (SMEs)

Service Providers Covered:

  • Telecom Service Providers (TSPs)
  • Cloud Service Providers (CSPs)
  • Managed Service Providers (MSPs)
  • Internet Service Providers (ISPs)
  • Data Center Service Providers

End Users Covered:

  • IT & Telecommunications
  • BFSI
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail & E-commerce
  • Government & Defense
  • Energy & Utilities
  • Transportation & Logistics
  • Media & Entertainment
  • Education
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Network Management Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Platform
  • 5.3 Solutions
    • 5.3.1 Network Performance & Monitoring
    • 5.3.2 Network Configuration Management
    • 5.3.3 Network Traffic Management
    • 5.3.4 Network Security Management
    • 5.3.5 Cloud Network Management
    • 5.3.6 IP Address Management
    • 5.3.7 Software-Defined Network (SDN) Monitoring
    • 5.3.8 Log & Event Management
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Consulting
    • 5.4.2 Integration & Deployment
    • 5.4.3 Training, Support & Maintenance

6 Global Network Management Market, By Deployment Mode

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 On-Premises
  • 6.3 Cloud
  • 6.4 Hybrid

7 Global Network Management Market, By Organization Size

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Large Enterprises
  • 7.3 Small & Medium Enterprises (SMEs)

8 Global Network Management Market, By Service Provider

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Telecom Service Providers (TSPs)
  • 8.3 Cloud Service Providers (CSPs)
  • 8.4 Managed Service Providers (MSPs)
  • 8.5 Internet Service Providers (ISPs)
  • 8.6 Data Center Service Providers

9 Global Network Management Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 IT & Telecommunications
  • 9.3 BFSI
  • 9.4 Healthcare
  • 9.5 Manufacturing
  • 9.6 Retail & E-commerce
  • 9.7 Government & Defense
  • 9.8 Energy & Utilities
  • 9.9 Transportation & Logistics
  • 9.10 Media & Entertainment
  • 9.11 Education
  • 9.12 Other End Users

10 Global Network Management Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Cisco Systems, Inc.
  • 12.2 IBM Corporation
  • 12.3 Microsoft Corporation
  • 12.4 Hewlett Packard Enterprise (HPE)
  • 12.5 Broadcom Inc.
  • 12.6 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 12.7 Nokia Corporation
  • 12.8 Juniper Networks, Inc.
  • 12.9 SolarWinds Corporation
  • 12.10 BMC Software, Inc.
  • 12.11 Oracle Corporation
  • 12.12 Splunk
  • 12.13 Dynatrace
  • 12.14 Datadog
  • 12.15 Siemens AG
  • 12.16 Riverbed Technology, Inc.
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