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자동 봉합 기기 시장 예측(-2030년) : 제품 유형, 기술, 유통 채널, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Automated Suturing Devices Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Technology, Distribution Channel, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동 봉합 기기 시장은 2024년에 35억 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR 9.4%로 성장하며, 2030년에는 60억 달러에 달할 전망입니다.

자동 봉합기는 다양한 의료 절차에서 봉합 과정을 자동화하기 위해 설계된 첨단 수술 장비입니다. 이 장비는 조직의 정확한 봉합을 가능하게하는 메커니즘을 갖추고있어 인위적인 실수를 줄이고 수술 효율성을 높입니다. 자동 봉합기는 일회용과 재사용이 가능하며, 일반 외과수술부터 심장 및 흉부 수술, 소화기 수술과 같은 특수 분야에 이르기까지 다양한 용도로 사용됩니다.

WHO의 추산에 따르면 교통사고로 인한 사망자는 전 세계에서 약 119만 명, 치명적이지 않은 부상자는 2,000만 명에서 5,000만 명에 달할 전망입니다.

최소침습 수술에 대한 수요 증가

최소침습수술(MIS)에 대한 선호도가 높아지면서 자동봉합기 시장의 성장을 가속하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 환자와 의료진이 더 작은 절개, 더 적은 흉터, 더 빠른 회복 시간, 더 낮은 감염 위험으로 인해 MIS가 널리 보급되고 있습니다. 자동 봉합기는 이러한 절차에서 중요한 역할을 수행하여 정확도를 높이고 인적 오류를 줄이며 봉합 과정을 간소화합니다. 이러한 장비는 효율성을 개선하고 상처 봉합을 빠르게 함으로써 MIS의 성공에 기여하고 있습니다. 전 세계에서 최소침습적 시술에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 자동 봉합 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

교육과 기술의 필요성

자동 봉합기 시장에서 전문적 훈련과 기술의 필요성은 큰 도전이 되고 있습니다. 이러한 장비는 정확성과 효율성을 향상시키지만 효과적으로 작동하려면 의료 전문가, 특히 외과 의사가 전문적인 교육을 받아야 합니다. 훈련이 충분하지 않으면 시술 중 최적의 성능을 얻지 못하거나 오류가 발생할 수 있습니다. 또한 병원과 수술센터는 직원 교육에 시간과 자원을 투자해야 하며, 이로 인해 신기술 도입이 지연될 수 있습니다. 이러한 숙련도 요구 사항은 특히 자원이 부족한 지역에서 자동 봉합 기술의 보급을 방해할 수 있습니다.

신흥 시장의 헬스케어 인프라 성장

자동 봉합기 수요는 신흥 시장의 의료 인프라 확장이 주도하고 있습니다. 중동, 아시아태평양 및 라틴아메리카 국가들이 의료 시스템 현대화 및 확장을 위해 투자함에 따라 첨단 의료 기술이 점점 더 많이 요구되고 있습니다. 의료 기관이 업무 효율성을 높이고, 회복 시간을 단축하고, 수술 결과를 개선하기 위해 노력하면서 자동 봉합기의 보급이 증가하고 있습니다. 수술 건수 증가와 최소침습적 기술에 대한 지식 증가는 이러한 장비의 채택을 더욱 가속화하고 신흥 국가에서 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

높은 초기 비용

자동봉합기의 높은 초기 비용은 특히 자원이 부족한 환경에서는 보급에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 높은 초기 비용으로 인해 첨단 장비, 특히 로봇 보조 봉합 시스템은 개발도상국의 소규모 클리닉, 병원 및 의료 시설에서 접근하기 어렵습니다. 유지보수, 교육 및 멸균이 필요하므로 전체 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 기술은 정확성과 효율성 측면에서 장기적인 이점이 있지만, 초기 비용이 높기 때문에 의료진이 수술 절차에 도입하는 것을 주저할 수 있으며, 이는 특정 시장에서 시장 확대에 장애가 될 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 팬데믹은 자동 봉합기 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 초기에는 COVID-19 환자 치료를 우선시하기 위해 선택적 수술이 연기되면서 이러한 장비에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 팬데믹이 진행됨에 따라 COVID-19 합병증과 관련된 수술 건수 증가와 감염 위험을 줄이기 위한 최소침습 수술의 채택이 증가함에 따라 이러한 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 팬데믹은 효율성을 높이고 바이러스에 노출될 위험을 줄이기 위해 자동 봉합기를 포함한 첨단 기술의 채택을 가속화했습니다.

예측 기간 중 일반외과 분야가 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

일반 수술 분야는 정확도 향상, 수술 시간 단축 및 환자 결과 개선의 필요성으로 인해 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 장비는 더 빠르고 일관된 봉합을 제공하며, 이는 탈장 복원, 맹장 및 담낭 수술과 같은 일상적인 수술에서 특히 가치가 있습니다. 또한 정확한 조직 폐쇄가 필요한 최소침습 수술에 대한 관심이 높아지면서 자동봉합기 채택이 확대되고 있으며, 이는 수술 효율을 높이고 합병증 발생률을 낮추는 데 도움이 될 것으로 보입니다.

연구기관 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

연구기관 부문은 수술 기술과 기법을 발전시키는 역할을 담당하고 있으며, 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이들 연구 기관은 특히 복잡한 수술이나 특수 수술에서 자동 봉합기의 새로운 용도를 개척하는 데 주력하고 있습니다. 또한 의료기기 제조업체와의 공동 연구를 통해 임상 연구를 촉진하여 자동 봉합기가 진화하는 외과수술의 요구를 충족시키고 환자 결과를 개선하는 데 기여하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 의료 인프라의 급속한 발전, 수술 건수 증가, 최소침습수술(MIS) 채택 증가로 인해 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 의료 시스템 현대화에 투자함에 따라 첨단 수술 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역의 인구 증가와 고령화는 의료 혁신에 대한 접근성 향상과 함께 자동 봉합기와 같은 정확하고 효율적인 수술 기기에 대한 필요성을 촉진하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 중 북미가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 첨단 의료 인프라, 최소침습수술(MIS)의 높은 채택률, 정밀 수술에 대한 관심 증가에 기인합니다. 이 지역의 고령화와 수술 증가로 인해 효율적이고 신뢰할 수 있는 봉합 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 주요 의료기기 제조업체의 존재감, 로봇 보조 수술의 기술 혁신, 의료비 지출 증가 등이 시장 성장에 기여하고 있으며, 북미는 자동 봉합기의 주요 시장으로 부상하고 있습니다.

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동 봉합 기기 시장 : 제품 유형별

  • 일회용 자동 봉합 기기
  • 재이용 가능한 자동 봉합 기기
  • 원형 봉합 기기
  • 직선 봉합 기기
  • 내시경 봉합 기기
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 자동 봉합 기기 시장 : 기술별

  • 전기 기계 시스템
  • 로봇 지원 봉합 기기
  • 수동 제어 자동 봉합 기기
  • 기타 기술

제7장 세계의 자동 봉합 기기 시장 : 유통 채널별

  • 직접 판매
  • 판매 대리점
  • 온라인 판매

제8장 세계의 자동 봉합 기기 시장 : 용도별

  • 일반 외과
  • 심장 흉부외과
  • 소화기 외과
  • 정형외과
  • 산부인과
  • 성형 외과·재건 외과
  • 뇌신경외과
  • 기타 용도

제9장 세계의 자동 봉합 기기 시장 : 최종사용자별

  • 병원
  • 외래 수술 센터(ASC)
  • 클리닉
  • 조사기관
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 자동 봉합 기기 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Medtronic
  • Stryker Corporation
  • Smith & Nephew
  • B. Braun Melsungen AG
  • Intuitive Surgical
  • ConMed Corporation
  • KARL STORZ GmbH & Co. KG
  • Applied Medical Resources Corporation
  • Teleflex Incorporated
  • Toshiba Medical Systems Corporation
  • Zimmer Biomet
  • Boston Scientific
  • Cook Medical
  • Inovio Pharmaceuticals
  • 3M
  • LivaNova PLC
  • Hoya Corporation
KSA 25.01.22

According to Stratistics MRC, the Global Automated Suturing Devices Market is accounted for $3.50 billion in 2024 and is expected to reach $6.00 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.4% during the forecast period. Automated suturing devices are advanced surgical tools designed to automate the suturing process during various medical procedures. These devices are equipped with mechanisms that enable precise stitching of tissues, reducing human error and enhancing surgical efficiency. Automated suturing devices can be disposable or reusable, and are employed in applications ranging from general surgery to specialized fields like cardiothoracic and gastrointestinal surgery.

According to WHO estimates approximately 1.19 million people die due to road traffic crashes, and between 20 and 50 million more suffer non-fatal injuries globally.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for minimally invasive surgeries

The increasing preference for minimally invasive surgeries (MIS) is a key factor driving the growth of the automated suturing devices market. As patients and healthcare providers seek procedures that offer smaller incisions, reduced scarring, quicker recovery times, and lower risk of infection, MIS has gained widespread popularity. Automated suturing devices play a critical role in these procedures, enhancing precision, reducing human error, and streamlining the suturing process. By improving efficiency and enabling faster wound closure, these devices contribute to the success of MIS. As the global trend toward minimally invasive procedures continues to grow, it is expected that demand for automatic suturing solutions will increase.

Restraint:

Training and skill requirements

The need for specialized training and skills poses a considerable challenge in the automated suturing devices market. While these devices offer enhanced precision and efficiency, they require healthcare professionals, particularly surgeons, to undergo specialized training to operate them effectively. Inadequate training may lead to suboptimal performance or errors during procedures. Furthermore, hospitals and surgical centers must invest time and resources in training staff, which can delay the adoption of new technologies. This requirement for skilled personnel may hinder the widespread use of automated suturing technology, particularly in areas with low resources.

Opportunity:

Healthcare infrastructure growth in emerging markets

The need for automated suturing devices is being driven by the expansion of healthcare infrastructure in emerging markets. Advanced medical technology are becoming more and more necessary as nations in the Middle East, Asia-Pacific, and Latin America make investments to modernize and expand their healthcare systems. As medical facilities strive to increase operational efficiency, decrease recuperation times, and improve surgical results, automated suturing devices are becoming more and more popular. Further accelerating up the adoption of these devices and promoting market expansion in emerging nations are the increasing number of surgical procedures and increased knowledge of minimally invasive techniques.

Threat:

High initial cost

The substantial upfront cost of automated suturing devices poses a major obstacle to their widespread adoption, particularly in resource-limited environments. Due to their high upfront costs, advanced devices especially robotic-assisted suturing systems are less affordable for smaller clinics, hospitals, and healthcare facilities in developing nations. The overall cost may be increased by the high cost of maintenance, training, and sterilization requirements. Although these technologies have long-term advantages in terms of accuracy and efficiency, the initial cost might deter medical professionals from incorporating them into their surgical procedures, which might hinder market expansion in certain markets.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the automated suturing devices market. Initially, the demand for these devices decreased due to the postponement of elective surgeries to prioritize COVID-19 patient care. However, as the pandemic progressed, the demand for these devices increased due to the rising number of surgeries related to COVID-19 complications and the increasing adoption of minimally invasive surgeries to reduce the risk of infection. Additionally, the pandemic accelerated the adoption of advanced technologies, including automated suturing devices, to improve efficiency and reduce the risk of exposure to the virus.

The general surgery segment is expected to be the largest during the forecast period

The general surgery segment is estimated to be the largest, due to the need for enhanced precision, reduced surgical time, and improved patient outcomes. These devices offer faster and more consistent suturing, which is especially valuable in routine procedures such as hernia repairs, appendectomies, and gallbladder surgeries. Additionally, the increasing focus on minimally invasive techniques, which require precise tissue closure, has led to greater adoption of automated suturing devices, improving surgical efficiency and reducing complication rates.

The research institutions segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The research institutions segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period, due to their role in advancing surgical technologies and techniques. These institutions are focused on exploring new applications for automated suturing devices, particularly in complex or specialized surgeries. Additionally, research collaborations with medical device manufacturers help to drive clinical studies, ensuring that automated suturing devices meet evolving surgical needs and contribute to better patient outcomes.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to have the largest market share during the forecast period due to rapid advancements in healthcare infrastructure, rising surgical volumes, and increasing adoption of minimally invasive surgery (MIS). As countries like China, India, and Japan invest in modernizing their healthcare systems, there is growing demand for advanced surgical technologies. Additionally, the region's large and aging population, along with improving access to medical innovations, fuels the need for precise, efficient surgical tools like automated suturing devices, further driving market growth.

Region with highest CAGR:

During the forecast period, the North America region is anticipated to register the highest CAGR, driven by advanced healthcare infrastructure, high adoption of minimally invasive surgeries (MIS), and a growing focus on precision surgery. The region's aging population and increasing incidence of surgical procedures further boost demand for efficient and reliable suturing solutions. Additionally, the strong presence of leading medical device manufacturers, ongoing innovations in robotic-assisted surgeries, and higher healthcare spending contribute to the market's growth, positioning North America as a key market for automated suturing devices.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Automated Suturing Devices Market include Medtronic, Stryker Corporation, Smith & Nephew, B. Braun Melsungen AG, Intuitive Surgical, ConMed Corporation, KARL STORZ GmbH & Co. KG, Applied Medical Resources Corporation, Teleflex Incorporated, Toshiba Medical Systems Corporation, Zimmer Biomet, Boston Scientific, Cook Medical, Inovio Pharmaceuticals, 3M, LivaNova PLC, and Hoya Corporation.

Key Developments:

In April 2021, Medtronic announced its partnership with Surgical Theater, a startup that markets a Surgery Rehearsal Platform. With the initiative, the companies focused on integrating SynAR's augmented reality of Surgical Theater with Medtronic's StealthStation S8 surgical navigation system.

In September 2020, Smith &Nephew launched Healicoil Knotless Suture Anchor, an addition to its range of modern healing technology for rotator cuff treatment.

Product Types Covered:

  • Disposable Automated Suturing Devices
  • Reusable Automated Suturing Devices
  • Circular Suturing Devices
  • Linear Suturing Devices
  • Endoscopic Suturing Devices
  • Other Product Types

Technologies Covered:

  • Electromechanical Systems
  • Robotic-Assisted Suturing Devices
  • Manual-Controlled Automated Suturing Devices
  • Other Technologies

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors
  • Online Sales

Applications Covered:

  • General Surgery
  • Cardiothoracic Surgery
  • Gastrointestinal Surgery
  • Orthopedic Surgery
  • Obstetrics and Gynecology (OB/GYN)
  • Plastic and Reconstructive Surgery
  • Neurosurgery
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hospitals
  • Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
  • Clinics
  • Research Institutions
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automated Suturing Devices Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Disposable Automated Suturing Devices
  • 5.3 Reusable Automated Suturing Devices
  • 5.4 Circular Suturing Devices
  • 5.5 Linear Suturing Devices
  • 5.6 Endoscopic Suturing Devices
  • 5.7 Other Product Types

6 Global Automated Suturing Devices Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Electromechanical Systems
  • 6.3 Robotic-Assisted Suturing Devices
  • 6.4 Manual-Controlled Automated Suturing Devices
  • 6.5 Other Technologies

7 Global Automated Suturing Devices Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Sales
  • 7.3 Distributors
  • 7.4 Online Sales

8 Global Automated Suturing Devices Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 General Surgery
  • 8.3 Cardiothoracic Surgery
  • 8.4 Gastrointestinal Surgery
  • 8.5 Orthopedic Surgery
  • 8.6 Obstetrics and Gynecology (OB/GYN)
  • 8.7 Plastic and Reconstructive Surgery
  • 8.8 Neurosurgery
  • 8.9 Other Applications

9 Global Automated Suturing Devices Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Hospitals
  • 9.3 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
  • 9.4 Clinics
  • 9.5 Research Institutions
  • 9.6 Other End Users

10 Global Automated Suturing Devices Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Medtronic
  • 12.2 Stryker Corporation
  • 12.3 Smith & Nephew
  • 12.4 B. Braun Melsungen AG
  • 12.5 Intuitive Surgical
  • 12.6 ConMed Corporation
  • 12.7 KARL STORZ GmbH & Co. KG
  • 12.8 Applied Medical Resources Corporation
  • 12.9 Teleflex Incorporated
  • 12.10 Toshiba Medical Systems Corporation
  • 12.11 Zimmer Biomet
  • 12.12 Boston Scientific
  • 12.13 Cook Medical
  • 12.14 Inovio Pharmaceuticals
  • 12.15 3M
  • 12.16 LivaNova PLC
  • 12.17 Hoya Corporation
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