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TSN(Time-Sensitive Networking) 시장 예측(-2030년) : 유형별, 구성요소별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석Time-Sensitive Networking Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (IEEE 802.1AS, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu, IEEE 802.1Qci, IEEE 802.1CB, IEEE 802.1Qch, IEEE 802.1Qcr and Other Types), Component, End User and By Geography |
Stratistics MRC에 따르면, TSN(Time-Sensitive Networking) 세계 시장은 2024년에 4억 8,954만 달러로 예측 기간 동안 39.6%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 36억 2,330만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
최첨단 네트워킹 기술인 TSN(Time-Sensitive Networking)은 시간 동기화 프로토콜, 저지연 데이터 전송, 대역폭 관리를 결합하여 결정론적 데이터 전송을 가능하게 합니다. 따라서 통신, 자율주행차, 산업 자동화 등 높은 신뢰성과 예측가능성이 요구되는 애플리케이션에 적합합니다.
IEEE에 따르면, IEEE 802.1AS 및 IEEE 802.1Qbv와 같은 TSN 표준의 개발은 이더넷 네트워크를 강화하고 정확한 타이밍과 낮은 지연으로 시간에 민감한 데이터를 처리하기 위해 매우 중요합니다. 이러한 표준은 산업 자동화 및 자동차 시스템과 같이 높은 수준의 동기화 및 최소 지연이 필요한 애플리케이션에 필수적입니다.
산업계의 자동화 활용 증가
산업 및 제조 공정의 자동화 추진에 따라 TSN에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 모션 제어 시스템에서 로봇 조립 라인에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 산업계는 높은 신뢰성과 낮은 지연으로 실시간으로 데이터를 전송할 수 있는 통신 프로토콜을 필요로 합니다. 결정론적 통신은 TSN을 통해 동기화된 동작을 보장하고 지연이나 중단을 방지하는 결정론적 통신이 가능합니다. 또한 반도체 제조, 제약 제조, 자동차 조립 공장과 같이 작은 장애도 큰 손실로 이어질 수 있는 미션 크리티컬한 환경에서는 특히 중요합니다.
높은 도입 비용
TSN 표준을 지원하는 스위치, 라우터, 엔드포인트 등 TSN 표준을 지원하는 전용 하드웨어를 구매해야 하기 때문에 TSN 도입의 가장 큰 걸림돌 중 하나는 높은 네트워크 구축 비용입니다. 기존 네트워크 인프라를 자주 업그레이드하거나 교체해야 하기 때문에 비용은 더욱 증가합니다. 이러한 비용은 예산이 부족한 중소기업(SME)이 감당할 수 없는 수준일 수 있으며, TSN 도입이 지연될 수 있습니다. 또한, TSN 네트워크의 설정 및 유지보수를 위해 자격을 갖춘 직원이 필요하기 때문에 운영 비용이 증가하여 예산이 부족한 기업에게는 매력적인 선택이 될 수 없습니다.
산업용 사물인터넷(IIOT) 생태계의 성장
TSN에게 중요한 기회는 산업용 IoT(IIoT)의 급속한 보급입니다. 에너지 관리, 예지보전, 스마트 물류와 같은 IIoT 애플리케이션에는 결정론적 통신과 실시간 데이터 전송 기능을 갖춘 네트워크가 필요합니다. 이러한 요구사항을 충족하는 TSN은 액추에이터와 센서를 포함한 다양한 장치 간에 동기화된 데이터 교환을 가능하게 하며, 산업계의 프로세스 디지털화가 진행됨에 따라 IIoT 시스템의 기반이 되어 자원 활용도 향상, 다운타임 감소, 운영 효율성 향상을 실현할 수 있습니다. 을 실현합니다. 또한, TSN을 엣지 컴퓨팅 및 클라우드 기반 플랫폼과 결합하면 강력하고 확장 가능한 IIoT 아키텍처를 촉진하는 기능이 강화됩니다.
지식 및 경험의 부족
시장 개척은 특히 신흥국 및 저개발 지역에서 TSN의 장점과 용도에 대한 지식 부족으로 인해 심각한 위협을 받고 있으며, TSN으로 전환할 때 얻을 수 있는 이점을 모르는 많은 조직은 TSN의 기능에 대해 잘 알지 못하기 때문에 레거시 시스템을 계속 사용하게 될 가능성이 있습니다. 가능성이 있습니다. 또한, TSN을 도입하고 유지하려면 전문 지식이 필요한데, 현재 시장에는 이러한 전문 지식이 부족하며, 특히 복잡한 네트워킹 요구가 있는 분야에서는 자격을 갖춘 인력의 부족과 교육 이니셔티브의 부족으로 인해 TSN 도입이 지연될 수 있습니다.
COVID-19 사태는 TSN(Time-Sensitive Networking) 시장에 긍정적인 면과 부정적인 면 모두에 큰 영향을 미쳤습니다. 한편으로는 세계 공급망의 혼란과 특히 제조업과 운송업의 산업 프로젝트 지연으로 인해 TSN 지원 시스템 도입이 지연되고 있습니다. 다른 한편으로는 경기 침체로 인해 많은 기업들이 첨단 네트워킹 기술에 대한 투자를 연기했습니다. 한편, 팬데믹은 디지털 전환과 인더스트리 4.0 솔루션의 도입을 가속화하여 헬스케어, 원격 제어, 스마트 인프라 등의 산업에서 TSN과 같은 실시간, 고신뢰성, 저지연 통신 시스템에 대한 수요를 증가시켰습니다.
IEEE 802.1AS(타이밍 및 동기화) 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
TSN(Time-Sensitive Networking) 시장은 실시간 통신에 필요한 네트워크 노드 간의 정확한 시간 동기화를 촉진하는 중요한 기능을 가진 IEEE 802.1AS(타이밍 및 동기화) 부문이 주도할 것으로 예상됩니다. 이 표준은 TSN 지원 네트워크 내의 모든 장치가 조화롭게 작동하도록 보장하고, 통신, 산업 자동화, 자동차 산업 등의 분야에서 필요한 결정론적 저지연 데이터 전송을 가능하게 합니다. 또한, TSN의 중요성은 5G 네트워크, 스마트 팩토리, 무인 자동차 등의 애플리케이션에서 광범위하게 사용되고 있는 것에서도 알 수 있듯이, 정확한 타이밍과 동기화는 이러한 첨단 시스템의 원활한 운영과 상호 운용성을 보장하는 데 필수적입니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 부문은 컨트롤러 및 프로세서 부문입니다.
TSN(Time-Sensitive Networking) 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 분야는 컨트롤러 및 프로세서 분야로, TSN 지원 시스템의 복잡한 실시간 통신 프로토콜을 관리하기 위한 고도의 컴퓨팅 및 처리 능력에 대한 수요 증가로 인해 TSN 네트워크의 핵심은 컨트롤러와 프로세서입니다. TSN 네트워크의 핵심은 데이터 흐름, 동기화, 트래픽 우선순위를 제어하고 결정론적 성능을 보장하는 컨트롤러와 프로세서로, TSN 네트워크의 핵심은 컨트롤러와 프로세서입니다. 인더스트리 4.0, 무인 자동차, 스마트 시티 인프라의 출현으로 TSN 지원 프로세서에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
주요 기술 기업의 존재, 산업 자동화에 대한 대규모 투자, 통신, 자동차, 제조 등 다양한 산업에서 실시간 데이터 전송에 대한 수요 증가로 인해 북미가 TSN(Time-Sensitive Networking) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 지역. 이 지역은 정교한 인프라, 기술 혁신에 대한 관심, 최첨단 네트워킹 솔루션의 채택으로 TSN 시장의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 또한, 북미가 이 분야에서 주도권을 쥐고 있는 것은 스마트 시티의 성장과 사물인터넷(IoT)의 광범위한 사용을 장려하는 정부 프로그램의 결과이기도 합니다.
아시아태평양의 급속한 산업화, 스마트 제조에 대한 투자 증가, 다양한 산업에서 IoT 기술 활용이 확대됨에 따라 TSN(Time-Sensitive Networking) 시장은 아시아태평양에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등의 국가들은 자동화, 로봇 공학, 실시간 데이터 처리 수요를 충족시키기 위해 첨단 네트워킹 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한, TSN 시장은 이 지역의 제조, 통신, 자동차 부문의 호황과 스마트 시티 및 스마트 인프라를 지원하는 정부 프로그램에 힘입어 크게 성장하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Time-Sensitive Networking Market is accounted for $489.54 million in 2024 and is expected to reach $3623.30 million by 2030 growing at a CAGR of 39.6% during the forecast period. Time-Sensitive Networking (TSN), a cutting-edge networking technology, combines time synchronization protocols, low-latency data transmission, and bandwidth management to enable deterministic data transfer. This makes it ideal for applications that require high reliability and predictability, such as telecommunications, autonomous vehicles, and industrial automation.
According to IEEE, the development of TSN standards like IEEE 802.1AS and IEEE 802.1Qbv is crucial for enhancing Ethernet networks to handle time-sensitive data with precise timing and low latency. These standards are essential for applications requiring high levels of synchronization and minimal delay, such as industrial automation and automotive systems.
Increasing use of automation in industry
The need for TSN has increased dramatically as a result of the growing push for automation in industrial and manufacturing processes. With uses ranging from motion control systems to robotic assembly lines, industries need communication protocols that can transfer data in real time with high reliability and low latency. Deterministic communication is made possible by TSN, which guarantees synchronized operations and avoids delays or outages. Additionally, this is particularly important in mission-critical settings where even a small disruption can result in large losses, like semiconductor manufacturing, pharmaceutical production, and auto assembly plants.
High costs of implementation
The high cost of setting up TSN-enabled networks is one of the biggest obstacles to TSN adoption. Purchasing specialized hardware, such as switches, routers, and endpoints that support TSN standards, is necessary for TSN implementation. The cost is further increased by the frequent need to upgrade or replace the network infrastructure that is already in place. These expenses may be unaffordable for small and medium-sized businesses (SMEs) with tight budgets, which would delay the adoption of TSN. Furthermore, the requirement for qualified staff to set up and maintain TSN networks raises operating costs, which makes it a less attractive choice for businesses with tight budgets.
Growth of industrial internet of things (IIOT) ecosystems
An important opportunity for TSN is the quick uptake of Industrial IoT (IIoT). Networks with deterministic communication and real-time data transfer capabilities are necessary for IIoT applications like energy management, predictive maintenance, and smart logistics. These requirements are met by TSN, which permits synchronized data exchange between a variety of devices, including actuators and sensors. TSN can be the foundation of IIoT systems as industries increasingly digitize their processes, offering increased resource utilization, decreased downtime, and improved operational efficiency. Moreover, the incorporation of TSN with edge computing and cloud-based platforms enhances its function in facilitating robust and scalable IIoT architectures.
Absence of knowledge and experience
The growth of the market is seriously threatened by a lack of knowledge about the advantages and uses of TSN, particularly in developing and underdeveloped areas. Unaware of the benefits of switching to a network enabled by TSN, many organizations may continue to use legacy systems because they are not familiar with TSN's capabilities. Furthermore, TSN implementation and upkeep call for specific knowledge, which is currently lacking in the market. TSN adoption may be slowed by a lack of qualified personnel and training initiatives, especially in sectors with intricate networking needs.
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the Time-Sensitive Networking (TSN) market in both positive and negative ways. On the one hand, the deployment of TSN-enabled systems was hampered by disruptions in global supply chains and delays in industrial projects, especially in the manufacturing and transportation sectors. On the other hand, the economic downturn caused many companies to postpone investments in advanced networking technologies. Moreover, on the other hand, the pandemic accelerated digital transformation and the adoption of Industry 4.0 solutions, which increased demand for real-time, dependable, and low-latency communication systems like TSN in industries like healthcare, remote operations, and smart infrastructure.
The IEEE 802.1AS (Timing and Synchronization) segment is expected to be the largest during the forecast period
The Time-Sensitive Networking (TSN) market is expected to be dominated by the IEEE 802.1AS (Timing and Synchronization) segment because of its crucial function in facilitating accurate time synchronization among network nodes, which is necessary for real-time communication. This standard guarantees that all of the devices in a TSN-enabled network work together harmoniously, enabling the deterministic and low-latency data transmission needed in sectors like telecommunications, industrial automation, and the automotive industry. Additionally, its importance is demonstrated by its broad use in applications such as 5G networks, smart factories, and driverless cars, where precise timing and synchronization are essential for ensuring smooth operation and interoperability in these cutting-edge systems.
The Controllers & Processors segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The Controllers & Processors segment is expected to have the highest CAGR in the Time-Sensitive Networking (TSN) market. The growing demand for sophisticated computing and processing power to manage intricate real-time communication protocols in TSN-enabled systems is what is causing this expansion. At the heart of TSN networks are controllers and processors, which control data flow, synchronization, and traffic prioritization to guarantee deterministic performance. The need for TSN-compatible processors has increased due to the emergence of Industry 4.0, driverless cars, and smart city infrastructure.
Due to the presence of major technology companies, significant investments in industrial automation, and the rising demand for real-time data transmission across a variety of industries, including telecommunications, automotive, and manufacturing, the North American region is anticipated to hold the largest share of the Time-Sensitive Networking (TSN) market. The region is positioned as a leader in the TSN market due to its sophisticated infrastructure, emphasis on innovation, and adoption of state-of-the-art networking solutions. Moreover, North America's leadership in this field is also a result of government programs encouraging the growth of smart cities and the extensive use of the Internet of Things (IoT).
The Time-Sensitive Networking (TSN) Market is anticipated to grow at the highest CAGR in the Asia Pacific region due to the region's rapid industrialization, rising investments in smart manufacturing, and the growing use of IoT technologies in a variety of industries. To satisfy the demands of automation, robotics, and real-time data processing, nations like China, Japan, and India are progressively putting advanced networking solutions into place. Additionally, the TSN market is expanding significantly due to the region's booming manufacturing, telecommunications, and automotive sectors, as well as government programs that support smart cities and smart infrastructure.
Key players in the market
Some of the key players in Time-Sensitive Networking market include Cisco Systems, Inc, ABB Ltd., Siemens, Marvell Technology Group Ltd., Belden Inc., National Instruments Corporation, Analog Devices, Inc., NXP Semiconductor N.V., Mitsubishi Electric, Texas Instruments Incorporated, Renesas Electronics Corporation, Microchip Technology Incorporated, Broadcom Inc., Intel Corporation and TTTech Group.
In December 2024, Semiconductor Company Marvell Technologies has signed a five-year agreement with Amazon Web Services (AWS). The value of the deal, which will see both companies using one another's products, has not been shared. Marvell will provide a range of data center semiconductors to AWS including custom AI products, optical digital signal processors (DSPs), active electrical cable (AEC) DSPs, PCIe retimers, data center interconnect (DCI) optical modules, and Ethernet switching silicon solutions.
In November 2024, Cisco and MGM Resorts International have announced a multi-year whole portfolio agreement (WPA) that will provide MGM Resorts with access to the majority of Cisco's software portfolio. This includes cybersecurity, software-defined networking, software-defined WAN [wide area network], digital experience assurance, full-stack observability, data centre and services.
In August 2024, Mitsubishi Electric Corporation announced that it has signed an agreement with Siemens Energy Global GmbH & Co. KG headquartered in Munich, Federal Republic of Germany, to co-develop Direct Current (DC) Switching Stations and DC Circuit Breaker requirement specifications. The agreement aims to realize Multi-terminal High Voltage DC (HVDC) systems to enable efficient operation of large-scale renewable energy resources.