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세계의 농축 주스 시장(-2030년) : 제품 유형, 형태, 유통 채널, 용도, 지역별 예측 및 분석

Juice Concentrate Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Form, Distribution Channel (Business-to-Business and Business-to-Consumer ), Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 농축 주스 세계 시장은 2024년 824억 달러를 달성하였고, 예측 기간 중 CAGR은 5.8%로 2030년에는 1,157억 달러에 이를 전망입니다.

농후한 농축 제품을 만들기 위해 수분을 대부분을 제거한 과즙과 채소즙은 농축 주스로 알려져 있습니다. 이 공정은 소비 전에 물을 추가하여 재구성할 수 있게 하고 보존 가능 기간이 길어지며 저장 및 운송 비용이 감소됩니다. 농축 주스에는 원래 과즙의 맛, 영양소, 천연 당분이 보존되어 있습니다. 농축 주스는 음료, 디저트, 요리 용도에 자주 사용되며 다양한 산업 요구를 충족시키기 위해 다양한 형태가 존재합니다.

North Coast Organic에 따르면, 미국에서 소비되는 사과 주스의 3분의 2는 중국 농축 주스로 만듭니다.

증가하는 건강 의식

소비자는 달콤한 탄산 음료를 대체하기 위해 자연적이고 영양가있는 음료를 선택하게 되었습니다. 항산화 특성과 필수 영양소 유지 능력으로 알려진 농축 주스는 이러한 기호에 적합합니다. 또한 비타민과 미네랄을 강화한 기능성 음료에 대한 수요가 시장을 더욱 밀어올리고 있습니다. 이 추세는 세계의 가처분소득 상승과 보다 건강한 라이프스타일의 채택에 의해 뒷받침되며 이 부문의 일관된 성장을 이끌어 냅니다.

설탕 함량에 대한 건강 문제

일부 농축 주스에 함유된 고당분에 대한 건강상의 우려는 시장 성장의 억제요인이 되고 있습니다. 당분의 과다 복용은 비만, 당뇨병 및 기타 생활 습관병과 관련되어 있기 때문에 건강 지향 소비자는 신선한 주스와 저당 음료와 같은 대체품을 요구하게 됩니다. 식품 및 음료에서 당분 수준에 대한 엄격한 지침을 부과하는 규제 기관이 제조업체를 더욱 압박하고 있습니다.

맛과 블렌드의 혁신

제조업체는 다양한 소비자의 취향에 부응하기 위해 과일, 채소, 기능성 성분의 혁신적인 블렌드를 모색하고 있습니다. 식물 기반과 유기농 농축물의 채용은 시장의 매력을 더욱 향상시키고 있습니다. 또한, 비건과 케토 친화적인 다이어트와 같은 틈새 시장을 대상으로 한 제품의 맞춤형 및 프리미엄 제품은 새로운 성장의 길을 열어줍니다. 이러한 혁신은 건강 지향적인 소비자를 유치하고 다양한 식품 부문에서 농축 주스의 용도를 확대합니다.

가공 제품에 대한 소비자의 불신

환경과 기후의 도전은 농축 주스 시장을 위협합니다. 기후 변화는 수질 매개변수를 변화시키고 일관된 모니터링 기준 유지를 어렵게 합니다. 또한 환경 규제는 지역에 따라 크게 다르므로 기업은 다양한 기준을 준수해야 합니다. 이러한 요인은 농축 주스 시스템의 효능과 채용을 방해할 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행은 농축 주스 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 처음에는 공급망의 혼란이 생산과 유통에 영향을 주었지만, 소비자의 건강 지향 경향이 높아짐에 따라 농축 주스를 원료로 하는 기능성 음료 수요를 밀어올렸습니다. 봉쇄는 편의점과 저장 가능한 제품의 채택을 가속화하고 온라인 소매 채널을 통한 판매를 촉진했습니다. 원료 부족 등의 과제는 여전히 존재하지만 유행은 면역력을 높이는 제품의 중요성을 부각시켜 농축 주스에 장기적인 성장 기회를 가져왔습니다.

예측 기간 동안 농축 주스 부문이 최대로 성장할 전망

농축 주스 부문은 음료, 과자류, 베이커리 제품에 널리 적용되기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자는 자연적인 단맛, 진한 맛, 영양면에서의 이점으로부터 과일 베이스 농축물을 선호합니다. 과일 농축액은 주스, 스무디, 잼, 소스 등 다용도로 이용할 수 있기 때문에 식품산업 전체에서 수요가 높아지고 있습니다. 게다가 가공기술의 진보로 영양소와 풍미의 유지가 보다 확실해지면서 이 부문의 주도적 지위를 확고하게 하고 있습니다.

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 분말 부문

예측 기간 동안 분말 부문은 액체 형태에 비해 보존 기간이 길고 저장이 용이하며 운송에 유리하기 때문에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 분말 농축 주스는 인스턴트 음료, 베이커리 믹스, 과자류 등의 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 부피를 줄이면서 맛을 유지할 수 있기 때문에 비용 효율적인 솔루션을 원하는 제조업체에게 이상적입니다. 게다가 편의점에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 급격한 확대가 더욱 강화되고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 북미지역은 성숙한 식음료 산업과 천연 및 유기농제품에 대한 높은 소비자 수요로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 과일 농축물을 원료로 하는 기능성 음료가 선호되어, 건강 지향의 고조와 일치하고 있습니다. 또한 콜드체인 물류의 발전으로 고품질 농축 주스를 소매 채널을 통해 안정적으로 얻을 수 있습니다. 기술 혁신과 지속 가능성에 중점을 둔 전통 기업들로 인해 북미가 이 시장에서 우위를 유지하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이것은 도시화, 가처분소득 증가, 대규모 인구 기반의 식습관 변화가 배경에 있습니다. 서구식 식생활 동향은 농축 주스를 원료로 하는 과일계 음료 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 전자상거래 플랫폼의 확대로 농촌 전역에서 이러한 제품에 대한 접근성이 향상되었습니다. 식품 가공 기술의 진보가 이 지역의 생산 효율을 더욱 높여 아시아태평양을 세계 시장 성장의 주요 촉진요인으로 삼고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 맞춘 주요국 시장 추정, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 분석에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 소개
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 농축 주스 시장 : 제품 유형별

  • 소개
  • 과일 농축물
    • 감귤류
      • 오렌지
      • 레몬
      • 자몽
      • 기타 감귤류
    • 베리
      • 딸기
      • 블루베리
      • 라즈베리
      • 기타 베리
    • 열대 과일
      • 망고
      • 파인애플
      • 패션후르츠
      • 기타 열대 과일
    • 인과류
      • 사과
    • 핵과류
      • 복숭아
      • 체리
      • 살구
  • 채소 농축물
    • 근채류
      • 당근
      • 비트 루트
    • 요리용 채소
      • 토마토
      • 피망
    • 토마토 농축물
    • 향신료
      • 양파
      • 마늘
    • 기타 채소

제6장 세계의 농축 주스 시장 : 형태별

  • 소개
  • 액체
  • 분말

제7장 세계의 농축 주스 시장 : 유통 채널별

  • 소개
  • B2B
    • 식음료 제조업체
    • 기관투자자
      • 호텔&리조트
      • 레스토랑&카페
      • 케이터링 서비스
  • B2C
    • 소매
      • 슈퍼마켓/하이퍼마켓
      • 편의점
    • 온라인 소매

제8장 세계의 농축 주스 시장 : 용도별

  • 소개
  • 음료
    • 과일 주스와 즙
    • 탄산음료
    • 에너지/스포츠 음료
  • 식품
    • 베이커리 & 과자류
    • 유제품 및 냉동 디저트
    • 소스 및 조미료
  • 건강보조식품
    • 건강보조식품
    • 건강식품
  • 기타

제9장 세계의 농축 주스 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 개발

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Archer Daniels Midland Company
  • AGRANA Beteiligungs-AG
  • Dohler Group SE
  • Ingredion Incorporated
  • Kerry Group PLC
  • SunOpta Inc.
  • Symrise AG
  • SVZ International BV
  • Sudzucker AG
  • Lemonconcentrate SLU
  • CitroGlobe Srl
  • FruitSmart Inc.
  • H&H Products Company
  • Hermann Pfanner Getranke GmbH
  • IPRONA SPA
  • Kanegrade Limited
  • Old Orchard Brands LLC
  • Tree Top Ingredients
CSM 25.03.18

According to Stratistics MRC, the Global Juice Concentrate Market is accounted for $82.4 billion in 2024 and is expected to reach $115.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.8% during the forecast period. Fruit or vegetable juice that has had the majority of its water content eliminated to create a thicker, more concentrated product is known as juice concentrate. This procedure allows for reconstitution by adding water prior to consumption, increases shelf life, and lowers storage and transportation expenses. The flavors, nutrients, and natural sugars of the original juice are preserved in juice concentrate. It is frequently used in drinks, desserts, and cooking applications and it comes in a variety of forms to meet the needs of different industries.

According to North Coast Organic, two-thirds of all apple juice consumed in the US is made with China's fruit juice concentrate.

Market Dynamics:

Driver:

Rising health awareness

Consumers are increasingly opting for natural and nutrient-rich beverages as alternatives to sugary aerated drinks. Juice concentrates, known for their antioxidant properties and ability to retain essential nutrients, align with these preferences. Additionally, the demand for functional beverages fortified with vitamins and minerals further boosts the market. This trend is fueled by rising disposable incomes and the adoption of healthier lifestyles globally, driving consistent growth in the sector.

Restraint:

Health concerns over sugar content

Health concerns regarding the high sugar content in some juice concentrates act as a restraint to market growth. Excessive sugar consumption is linked to obesity, diabetes, and other lifestyle diseases, leading health-conscious consumers to seek alternatives like fresh juices or low-sugar beverages. Regulatory bodies imposing stricter guidelines on sugar levels in food and beverages further challenge manufacturers.

Opportunity:

Innovation in flavors and blends

Manufacturers are exploring innovative blends of fruits, vegetables, and functional ingredients to cater to diverse consumer preferences. The introduction of plant-based and organic concentrates further enhances market appeal. Additionally, product customization and premium offerings targeting niche markets like vegan or keto-friendly diets create new avenues for growth. These innovations attract health-conscious consumers and also expand the application of juice concentrates across various food and beverage segments.

Threat:

Consumer mistrust in processed products

Environmental and climate challenges pose a threat to the Juice Concentrate market. Climate change can alter water quality parameters, making it difficult to maintain consistent monitoring standards. Additionally, environmental regulations can vary widely across regions, creating challenges for companies to comply with diverse standards. These factors can hinder the effectiveness and adoption of Juice Concentrate systems.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the juice concentrate market. While supply chain disruptions initially affected production and distribution, increased consumer focus on health boosted demand for functional beverages made from juice concentrates. Lockdowns accelerated the adoption of convenience foods and shelf-stable products, driving sales through online retail channels. Although challenges such as raw material shortages persisted, the pandemic underscored the importance of immunity-boosting products, providing long-term growth opportunities for juice concentrates.

The fruit concentrates segment is expected to be the largest during the forecast period

The fruit concentrates segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its widespread application in beverages, confectionery, and bakery products. Consumers prefer fruit-based concentrates for their natural sweetness, vibrant flavors, and nutritional benefits. The versatility of fruit concentrates in creating juices, smoothies, jams, and sauces enhances their demand across food industries. Additionally, advancements in processing technologies ensure better retention of nutrients and flavors, solidifying this segment's leadership position.

The powdered segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the powdered segment is predicted to witness the highest growth rate due to its extended shelf life, ease of storage, and transportation advantages compared to liquid forms. Powdered juice concentrates are increasingly used in applications like instant beverages, bakery mixes, and confectionery products. Their ability to retain flavor while reducing bulk makes them ideal for manufacturers seeking cost-effective solutions. Additionally, the rising demand for convenience foods further drives this segment's rapid expansion.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share due to its mature food and beverage industry coupled with high consumer demand for natural and organic products. The region's preference for functional beverages made from fruit concentrates aligns with growing health awareness trends. Additionally, advancements in cold chain logistics ensure consistent availability of high-quality juice concentrates across retail channels. With well-established players focusing on innovation and sustainability, North America maintains its dominance in this market.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by urbanization, rising disposable incomes, and changing dietary habits among its large population base. The increasing adoption of Western dietary trends fuels demand for fruit-based beverages made from juice concentrates. Additionally, expanding e-commerce platforms enhances accessibility to these products across rural areas. Technological advancements in food processing further boost production efficiency in this region, making Asia Pacific a key driver of global market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Juice Concentrate Market include Archer Daniels Midland Company, AGRANA Beteiligungs-AG, Dohler Group SE, Ingredion Incorporated, Kerry Group PLC, SunOpta Inc., Symrise AG, SVZ International B.V., Sudzucker AG, Lemonconcentrate S.L.U., CitroGlobe S.r.l., FruitSmart Inc., H&H Products Company, Hermann Pfanner Getranke GmbH, IPRONA SPA, Kanegrade Limited, Old Orchard Brands LLC and Tree Top Ingredients.

Key Developments:

In July 2023, Dohler Group announces acquisition of SVZ. This includes all our production sites in Europe, the USA and our tropical trading house Netra Agro, Dohler is a global producer, marketer and provider of natural ingredients, ingredient systems and integrated solutions for the food, beverage and life science & nutrition industry.

In September 2021, Ingredion Incorporated, a leading global provider of ingredient solutions to diversified industries, celebrated the expansion of its manufacturing assets in Vanscoy, Saskatchewan. The ribbon-cutting ceremony, attended by Jim Zallie, Ingredion's president and chief executive officer, and other members of senior leadership, marks the opening of new production capabilities for pulse flours and concentrates sustainably sourced from North American farms.

Product Types Covered:

  • Fruit Concentrates
  • Vegetable Concentrates

Forms Covered:

  • Liquid
  • Powdered

Distribution Channels Covered:

  • Business-to-Business (B2B)
  • Business-to-Consumer (B2C)

Applications Covered:

  • Beverages
  • Food Products
  • Nutraceuticals
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Juice Concentrate Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Fruit Concentrates
    • 5.2.1 Citrus Fruits
      • 5.2.1.1 Orange
      • 5.2.1.2 Lemon
      • 5.2.1.3 Grapefruit
      • 5.2.1.4 Other Citrus Fruits
    • 5.2.2 Berries
      • 5.2.2.1 Strawberry
      • 5.2.2.2 Blueberry
      • 5.2.2.3 Raspberry
      • 5.2.2.4 Other Berries
    • 5.2.3 Tropical Fruits
      • 5.2.3.1 Mango
      • 5.2.3.2 Pineapple
      • 5.2.3.3 Passion Fruit
      • 5.2.3.4 Other Tropical Fruits
    • 5.2.4 Pome Fruits
      • 5.2.4.1 Apple
      • 5.2.4.2 Pear
    • 5.2.5 Stone Fruits
      • 5.2.5.1 Peach
      • 5.2.5.2 Cherry
      • 5.2.5.3 Apricot
  • 5.3 Vegetable Concentrates
    • 5.3.1 Root Vegetables
      • 5.3.1.1 Carrot
      • 5.3.1.2 Beetroot
    • 5.3.2 Culinary Vegetables
      • 5.3.2.1 Tomato
      • 5.3.2.2 Bell Peppers
    • 5.3.3 Tomato Concentrates
    • 5.3.4 Aromatics
      • 5.3.4.1 Onion
      • 5.3.4.2 Garlic
    • 5.3.5 Other Vegetables

6 Global Juice Concentrate Market, By Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Liquid
  • 6.3 Powdered

7 Global Juice Concentrate Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Business-to-Business (B2B)
    • 7.2.1 Food and Beverage Manufacturers
    • 7.2.2 Institutional Buyers
      • 7.2.2.1 Hotels & Resorts
      • 7.2.2.2 Restaurants & Cafes
      • 7.2.2.3 Catering Services
  • 7.3 Business-to-Consumer (B2C)
    • 7.3.1 Retail
      • 7.3.1.1 Supermarkets/Hypermarkets
      • 7.3.1.2 Convenience Stores
    • 7.3.2 Online Retail

8 Global Juice Concentrate Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Beverages
    • 8.2.1 Fruit Juices & Nectars
    • 8.2.2 Carbonated Soft Drinks
    • 8.2.3 Energy/Sports Drinks
  • 8.3 Food Products
    • 8.3.1 Bakery & Confectionery
    • 8.3.2 Dairy & Frozen Desserts
    • 8.3.3 Sauces & Seasonings
  • 8.4 Nutraceuticals
    • 8.4.1 Dietary Supplements
    • 8.4.2 Health Foods
  • 8.5 Other Applications

9 Global Juice Concentrate Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Archer Daniels Midland Company
  • 11.2 AGRANA Beteiligungs-AG
  • 11.3 Dohler Group SE
  • 11.4 Ingredion Incorporated
  • 11.5 Kerry Group PLC
  • 11.6 SunOpta Inc.
  • 11.7 Symrise AG
  • 11.8 SVZ International B.V.
  • 11.9 Sudzucker AG
  • 11.10 Lemonconcentrate S.L.U.
  • 11.11 CitroGlobe S.r.l.
  • 11.12 FruitSmart Inc.
  • 11.13 H&H Products Company
  • 11.14 Hermann Pfanner Getranke GmbH
  • 11.15 IPRONA SPA
  • 11.16 Kanegrade Limited
  • 11.17 Old Orchard Brands LLC
  • 11.18 Tree Top Ingredients
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