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공항 공급망 관리 시장(-2030년) : 공항 유형별, 컴포넌트별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 예측 및 분석

Airport Supply Chain Management Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Airport Type (International Airports, Domestic Airports, Cargo Airports, Hub Airports and Other Airport Types), Component, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 공항 공급망 관리 시장은 2024년 264억 1,000만 달러를 달성하였고 예측 기간 동안 CAGR 12.3%로 2030년에는 529억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

공항 공급망 관리는 공항 내 물품, 서비스 및 정보의 원활한 흐름을 보장하기 위한 다양한 프로세스와 이해관계자의 조정 및 관리를 포함합니다. 여기에는 항공기 및 지상 업무를 위한 연료, 화물, 예비 부품 등 자재의 조달, 보관, 유통이 포함됩니다. ASCM은 물류 관리, 적시 배송 보장, 비용 최소화를 위한 재고 최적화에도 중점을 둡니다.

Accenture의 조사에 따르면 공급망 경영진의 약 21%가 자체 공급망 전체에 클라우드 지원 기능을 도입하고 있습니다.

세계의 여객 및 화물 운송량 증가

항공사와 공항이 취급하는 여객, 화물, 수하물의 양이 증가함에 따라 최적화된 공급망 솔루션의 필요성이 중요해지고 있습니다. ASCM은 연료, 예비 부품, 기내식, 화물 등 다양한 공항 부문에서 적시 배송, 재고 관리 및 원활한 운영을 실현합니다. 보다 많은 항공사와 물류기업들이 효율성 개선, 지연 감소, 여객 경험 향상에 주력하고 있으며, 늘어나는 항공 교통량은 첨단 기술과 자동화를 필요로 하면서 수요 증가에 대응하여 업무 효율을 확보하기 위한 노력이 ASCM 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.

경제 불안정성

공항 공급망 관리의 경제적 불안정성은 연료비 변동, 지정학적 긴장, 통화 변동, 세계 무역의 혼란으로 인해 발생합니다. 이러한 요인은 운영 비용을 증가시키고 투자 결정에 불확실성을 초래합니다. 경기 후퇴기의 항공 여행 감소는 승객과 화물량에 영향을 미치고 공항과 공급망 파트너의 수입 감소로 이어집니다. 또한 인프라 프로젝트 지연, 자금 조달 감소, 파트너십 긴장은 시장 확대를 방해합니다.

공항 확대 및 현대화

현대 공항에서는 승객 수 증가 및 화물 업무와 보안 요구에 대응하기 위해 첨단 공급망 솔루션이 필요합니다. 확대에는 IoT, AI, 실시간 추적과 같은 스마트 기술을 통합하여 업무를 간소화하는 것이 포함됩니다. 또한 현대화된 인프라는 공급업체의 협업, 재고 관리 및 조달 프로세스를 강화합니다. 공항이 세계 허브로 진화함에 따라 공급망 시스템은 원활한 운영을 보장하고 시장 성장을 가속하며 더 빠르고 비용 효율적인 지속 가능한 물류 솔루션을 실현하는 데 필수적입니다.

지정학적 문제

공항 공급망 관리의 지정학적 문제는 무역 제한, 정치적 긴장, 제재, 지역 분쟁으로 발생합니다. 이러한 요인은 국경을 넘어 물류를 혼란스럽게 하고 중요한 자재에 대한 접근을 제한하며 국제적인 공급망 규정 준수를 복잡하게 합니다. 게다가, 변화하는 조치와 지역의 불안정성은 비효율성을 창출하고 비용을 증가시키며 운영의 신뢰성을 저하시키기 때문에 공항 공급망 관리 시장의 성장과 탄력성을 총체적으로 방해하고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행은 공항 공급망 관리 시장을 크게 혼란시켜 여객 수송량과 화물량의 급격한 감소를 일으켰습니다. 항공사의 운항이 감소함에 따라 그랜드 핸들링과 공항 서비스에 대한 수요가 감소하여 수입원이 감소했습니다. 공급망의 병목과 노동력 부족은 효율성에 더욱 영향을 미쳤고, 공항은 위생 및 안전 대책을 위한 비용 증가에 직면했습니다. 그러나 이 위기는 공급망의 회복력을 강화하고 업무를 간소화하여 유행 후 상황에서 수요 변동에 적응하기 위해 디지털 기술과 자동화 채택을 가속화했습니다.

예측 기간 동안 국제 공항 부문이 최대로 성장할 전망

국제 공항 부문은 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 보장할 것으로 예상됩니다. 국제 공항의 공항 공급망 관리는 여객 서비스, 화물 취급, 소매, 기내식을 포함한 다양한 업무를 지원하기 위한 물류, 조달, 유통의 원활한 조정을 포함합니다. 공급망 관리는 재고 최적화, 물품의 적시 배송 보장, 업무 지연 최소화에 중점을 둡니다. 항공사, 공항 당국 및 공급업체 간의 협력 체제는 세계 항공 여행의 복잡성을 관리하는 데 필수적입니다.

화물 및 운송 관리 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.

화물 및 운송 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상됩니다. 화물 및 운송 관리용 공항 공급망 관리는 공항 내 물품의 효율적인 취급, 운송 및 추적에 중점을 둡니다. 여기에는 출발지에서 목적지까지의 화물 이동을 간소화하고 보관을 최적화하며 재고를 관리하고 지연을 줄이는 것이 포함됩니다. 이러한 용도는 비즈니스 효율성 향상, 비용 최소화, 보안 향상 및 국제 규제 표준 준수에 필수적이며 세계 공항에서 원활한 화물 취급을 보장합니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 항공 교통량 증가, 공항 인프라 확대, 저가 항공사의 성장을 배경으로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 기록할 전망입니다. 중국, 인도, 일본, 동남아시아 국가들은 공항 현대화, 물류 개선, 디지털 솔루션 도입에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 공항은 자동화, 비접촉 기술, 실시간 데이터 분석에 주력하여 지역 업무 효율성과 여객 경험을 강화하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

북미는 견조한 항공 수요와 첨단 공항 인프라로 견인되며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 물류, 재고 및 운영을 최적화하기 위한 자동화, IoT, AI의 도입으로 주도하고 있습니다. 이 시장은 애틀랜타, 로스앤젤레스, 토론토 등 주요 공항 허브로부터 혜택을 받으며 효율적인 화물 취급, 여객 서비스, 지상 업무 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 게다가 이 지역 시장은 지속적인 발전과 통합된 공급망 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 성장할 전망입니다.

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 진출기업의 종합적 프로파일링(최대 3개사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 맞춘 주요국 시장 추정, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 분석에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 소개
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 공항 공급망 관리 시장 : 공항 유형별

  • 소개
  • 국제공항
  • 국내공항
  • 화물공항
  • 허브공항
  • 기타

제6장 세계의 공항 공급망 관리 시장 : 컴포넌트별

  • 소개
  • 하드웨어
    • 무선 주파수 식별(RFID) 태그 및 리더
    • 스캐너
    • 센서
    • 모니터링 시스템
  • 소프트웨어
    • 전사적 자원 계획(ERP) 소프트웨어
    • 조달 관리 소프트웨어
    • 공급업체 관계 관리(SRM) 소프트웨어
  • 서비스
    • 유지보수 및 지원 서비스
    • 컨설팅 및 교육 서비스
    • 시스템 통합 서비스

제7장 세계의 공항 공급망 관리 시장 : 용도별

  • 소개
  • 화물 및 운송 관리
  • 지상 지원 서비스
  • 항공사 운항 관리
  • 공항 인프라 및 시설 관리
  • 소매 및 매점 관리
  • 보안 및 안전 관리
  • 정보 기술 및 통신 시스템
  • 기타

제8장 세계 공항 공급망 관리 시장 : 최종 사용자별

  • 소개
  • 항공사
  • 소매 및 면세점 운영업체
  • 유지보수, 수리, 오버홀(MRO) 서비스 제공업체
  • 물류 서비스 제공업체
  • 기타

제9장 세계 공항 공급망 관리 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 개발

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Accenture
  • Honeywell International Inc.
  • Siemens AG
  • IBM Corporation
  • SAP SE
  • Oracle Corporation
  • SITA
  • AP Moller-Maersk A/S
  • Vanderlande Industries
  • Adani Airport Holdings Limited(AAHL)
  • Thales Group
  • Delta Airlines
  • Swissport International Limited
  • Lufthansa Technik
  • Menzies Aviation
  • Air France-KLM Group
  • Kuehne Nagel
CSM 25.03.18

According to Stratistics MRC, the Global Airport Supply Chain Management Market is accounted for $26.41 billion in 2024 and is expected to reach $52.95 billion by 2030 growing at a CAGR of 12.3% during the forecast period. Airport supply chain management involves the coordination and management of various processes and stakeholders to ensure the smooth flow of goods, services, and information within an airport environment. It encompasses the procurement, storage, and distribution of materials such as fuel, cargo, and spare parts for aircraft and ground operations. ASCM also focuses on managing logistics, ensuring timely deliveries, and optimizing inventory to minimize costs.

According to a survey by Accenture, around 21% of supply chain executives deployed cloud-enabled capabilities across their entire supply chains.

Market Dynamics:

Driver:

Growth in global passenger and freight traffic

As airlines and airports handle increased volumes of passengers, cargo, and baggage, the need for optimized supply chain solutions becomes critical. ASCM ensures timely deliveries, inventory management, and smooth operations across various airport sectors; including fuel, spare parts, catering, and cargo. With more airlines and logistics companies focusing on improving efficiency, reducing delays, and enhancing passenger experiences, the expanding traffic necessitates advanced technology and automation, fueling growth in the ASCM market to meet the rising demands and ensure operational effectiveness.

Restraint:

Economic instability

Economic instability in the airport supply chain management arises from fluctuating fuel costs, geopolitical tensions, currency volatility, and global trade disruptions. These factors increase operational costs and create uncertainty in investment decisions. Reduced air travel during economic downturns impacts passenger and cargo volumes, leading to diminished revenues for airports and their supply chain partners. Further, delays in infrastructure projects, reduced funding, and strained partnerships hampers market the expansion.

Opportunity:

Expansion and modernization of airports

Modern airports require sophisticated supply chain solutions to handle higher passenger volumes, cargo operations, and security needs. Expansions involve integrating smart technologies such as IoT, AI, and real-time tracking to streamline operations. Additionally, modernized infrastructure supports enhanced vendor collaboration, inventory management, and procurement processes. As airports evolve into global hubs, supply chain systems become critical to ensuring seamless operations, fostering market growth, and enabling faster, cost-effective, and sustainable logistics solutions.

Threat:

Geopolitical issues

Geopolitical issues in airport supply chain management stem from trade restrictions, political tensions, sanctions, and regional conflicts. These factors disrupt cross-border logistics, restrict access to critical materials, and complicate regulatory compliance for international supply chains. Additionally, fluctuating policies and regional instability create inefficiencies, increase costs, and reduce operational reliability, collectively hampering the growth and resilience of the airport supply chain management market.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly disrupted the airport supply chain management market, causing sharp declines in passenger traffic and cargo volumes. Reduced airline operations led to lower demand for ground handling and airport services, straining revenue streams. Supply chain bottlenecks and labor shortages further impacted efficiency, while airports faced increased costs for health and safety measures. However, the crisis accelerated the adoption of digital technologies and automation to enhance supply chain resilience, streamline operations, and adapt to fluctuating demand in a post-pandemic landscape.

The international airports segment is expected to be the largest during the forecast period

The international airports segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Airport supply chain management in international airports involves the seamless coordination of logistics, procurement, and distribution to support diverse operations, including passenger services, cargo handling, retail, and catering. It focuses on optimizing inventory, ensuring timely delivery of goods, and minimizing operational delays. Collaborative efforts among airlines, airport authorities, and suppliers are essential for managing the complexities of global air travel.

The cargo & freight management segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The cargo & freight management segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. Airport supply chain management in cargo and freight management focuses on the efficient handling, transportation, and tracking of goods within airports. It involves streamlining the movement of freight from origin to destination, optimizing storage, and managing inventory to reduce delays. This application is vital for enhancing operational efficiency, minimizing costs, improving security, and meeting international regulatory standards, ensuring smooth cargo handling at global airports.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period fuelled by increasing air traffic, expanding airport infrastructure, and the rise of low-cost carriers. Countries like China, India, Japan, and Southeast Asian nations are investing heavily in modernizing airports, improving logistics, and adopting digital solutions. Additionally, airports are focusing on automation, contactless technologies, and real-time data analytics to enhance operational efficiency and passenger experience in the region.

Region with highest CAGR:

North America is expected to witness the highest CAGR over the forecast period driven by robust air travel demand and advanced airport infrastructure. The U.S. and Canada lead in adopting automation, IoT, and AI to optimize logistics, inventory, and operations. The market benefits from major airport hubs like Atlanta, Los Angeles, and Toronto, fostering increased demand for efficient cargo handling, passenger services, and ground operations. Further, the region market is poised for significant growth, supported by continued advancements and increasing demand for integrated supply chain solutions.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Airport Supply Chain Management Market include Accenture, Honeywell International Inc., Siemens AG, IBM Corporation, SAP SE, Oracle Corporation, SITA, A.P. Moller - Maersk A/S, Vanderlande Industries, Adani Airport Holdings Limited (AAHL), Thales Group, Delta Airlines, Swissport International Limited, Lufthansa Technik, Menzies Aviation, Air France-KLM Group and Kuehne + Nagel.

Key Developments:

In October 2024, Adani Airport Holdings Limited (AAHL) and Thales have announced a strategic partnership aimed at revolutionizing international airport operations and enhancing passenger experiences across India. This partnership marks a significant step forward in leveraging cutting-edge technologies to streamline airport management and ensure superior services for travellers.

In March 2023, A.P. Moller - Maersk inaugurated a new air freight service connecting Billund, Denmark (BLL), to Hangzhou, China (HGH). This service addresses the growing demand for efficient logistics solutions between Europe and China. The operation commenced with three weekly flights, utilizing the first of three newly converted Boeing 767-300 freighters added to Maersk Air Cargo's fleet.

Airport Types Covered:

  • International Airports
  • Domestic Airports
  • Cargo Airports
  • Hub Airports
  • Other Airport Types

Components Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Services

Applications Covered:

  • Cargo & Freight Management
  • Ground Handling Services
  • Airline Operations Management
  • Airport Infrastructure & Facility Management
  • Retail & Concessions Management
  • Security & Safety Management
  • Information Technology & Communications Systems
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Airlines
  • Retail & Duty-Free Operators
  • Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Service Providers
  • Logistics Service Providers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Airport Supply Chain Management Market, By Airport Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 International Airports
  • 5.3 Domestic Airports
  • 5.4 Cargo Airports
  • 5.5 Hub Airports
  • 5.6 Other Airport Types

6 Global Airport Supply Chain Management Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Hardware
    • 6.2.1 Radio Frequency Identification (RFID) Tags & Readers
    • 6.2.2 Scanners
    • 6.2.3 Sensors
    • 6.2.4 Surveillance Systems
  • 6.3 Software
    • 6.3.1 Enterprise Resource Planning (ERP) Software
    • 6.3.2 Procurement Management Software
    • 6.3.3 Supplier Relationship Management (SRM) Software
  • 6.4 Services
    • 6.4.1 Maintenance & Support Services
    • 6.4.2 Consulting & Training Services
    • 6.4.3 System Integration Services

7 Global Airport Supply Chain Management Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Cargo & Freight Management
  • 7.3 Ground Handling Services
  • 7.4 Airline Operations Management
  • 7.5 Airport Infrastructure & Facility Management
  • 7.6 Retail & Concessions Management
  • 7.7 Security & Safety Management
  • 7.8 Information Technology & Communications Systems
  • 7.9 Other Applications

8 Global Airport Supply Chain Management Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Airlines
  • 8.3 Retail & Duty-Free Operators
  • 8.4 Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Service Providers
  • 8.5 Logistics Service Providers
  • 8.6 Other End Users

9 Global Airport Supply Chain Management Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Accenture
  • 11.2 Honeywell International Inc.
  • 11.3 Siemens AG
  • 11.4 IBM Corporation
  • 11.5 SAP SE
  • 11.6 Oracle Corporation
  • 11.7 SITA
  • 11.8 A.P. Moller - Maersk A/S
  • 11.9 Vanderlande Industries
  • 11.10 Adani Airport Holdings Limited (AAHL)
  • 11.11 Thales Group
  • 11.12 Delta Airlines
  • 11.13 Swissport International Limited
  • 11.14 Lufthansa Technik
  • 11.15 Menzies Aviation
  • 11.16 Air France-KLM Group
  • 11.17 Kuehne + Nagel
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