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시장보고서
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석유 및 가스 자동화 시장 예측( -2030년) : 구성요소별, 조작별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석Oil and Gas Automation Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (Hardware, Software and Services), Operation (Production Optimization, Energy Efficiency and Safety and Security), Technology, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면, 세계 석유 및 가스 자동화 시장은 2024년 190억 4,000만 달러로 2030년에는 277억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 자동화는 로봇 공학, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 사용하여 탐사, 생산, 유통 업무의 업무 효율성 향상, 절차 최적화, 안전성 향상을 실현합니다. 설비의 예지보전, 중요 인프라의 실시간 모니터링, 운영비용과 다운타임을 줄이는 효과적인 데이터 분석은 모두 자동화 솔루션을 통해 가능해집니다. 또한, 첨단 제어 시스템, 자동 시추 시스템, 원격 파이프라인 모니터링은 위험 상황에서 사람의 개입 필요성을 줄이면서 정확도를 향상시킵니다.
세계경제포럼(WEF)의 보고서에 따르면, 석유 및 가스 산업에서 자동화를 포함한 디지털 기술의 통합은 2025년까지 최대 1조 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것이라고 합니다.
운영 효율성 및 비용 절감
예지보전 시스템은 장비의 고장 가능성을 사전에 감지하여 예기치 않은 다운타임을 최소화하고, 실시간 데이터 수집 및 분석을 통해 운영자가 성능 지표를 모니터링하고 에너지 및 노동력과 같은 자원을 최적으로 활용할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 자동화는 오류를 최소화하고 처리량을 증가시켜 시추, 추출, 정제 등의 생산 공정을 개선함으로써 밸류체인 전반에 걸쳐 상당한 비용 절감을 가져옵니다. 또한, 자동화는 석유 및 가스 기업의 업무 워크플로우를 최적화하여 상당한 비용 절감과 효율성 향상으로 이어질 수 있습니다.
높은 초기 투자 비용
석유 및 가스 산업에서 자동화 기술을 도입하기 위해서는 막대한 초기 투자가 필요하며, 이는 중소기업(SME)에게 큰 장벽이 되고 있습니다. 로봇 공학, IoT 지원 센서, 인공지능 플랫폼, 자동 제어 시스템 등 첨단 시스템을 도입하기 위해서는 막대한 비용이 소요될 수 있으며, 첨단 통신 네트워크 및 클라우드 컴퓨팅 기능 등 자동화를 지원하는 인프라를 업그레이드하는 것도 경제적 부담을 가중시킬 수 있습니다. 또한, 이러한 높은 자본 요구 사항은 특히 자금이 부족한 지역이나 전통적인 방법이 여전히 우세한 지역에서는 채택을 지연시킬 수 있습니다.
재생에너지 통합에 대한 관심 증가
석유 및 가스 부문은 이산화탄소 배출량을 줄이고 에너지 포트폴리오를 다양화하기 위해 풍력, 태양광, 수소와 같은 재생에너지에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 신재생에너지를 기존 운영에 통합하기 위해서는 하이브리드 에너지 시스템 관리에 자동화가 필수적입니다. 재생에너지 발전은 화석연료와 함께 첨단 제어 시스템, 실시간 데이터 분석, AI 기반 플랫폼을 통해 가능한 한 효율적으로 발전, 저장, 분배될 수 있습니다. 또한, 재생에너지 통합을 위해 특별히 설계된 솔루션을 제공하는 자동화 기업들은 보다 친환경적인 운영으로 전환됨에 따라 큰 시장 기회를 갖게 될 것입니다.
급속한 기술 혁신과 기술 노후화
자동화, 인공지능, 로봇 공학의 발전 속도는 현재 시스템을 빠르게 구식으로 만들 수 있습니다. 더 새롭고 더 효과적인 솔루션은 자동화 기술에 많은 투자를 한 기업에게 문제가 될 수 있으며, 정기적인 업그레이드와 재투자가 필요합니다. 또한, 기술의 내구성과 적용성에 대한 우려로 인해 자동화 도입에 소극적일 수 있기 때문에 기업들은 어려움을 겪을 수 있으며, 시장 도입 속도가 느려질 수 있습니다.
공급망 혼란, 세계 에너지 수요 급감, 석유 및 가스 회사의 설비 투자 감소로 인해 COVID-19 사태는 석유 및 가스 자동화 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기의 유가 폭락으로 인해 많은 사업자들은 당장의 비용 절감 방안을 우선순위에 두고 자동화 프로젝트를 연기하거나 축소해야 했습니다. 또한, 산업 회복과 함께 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로봇공학 등 첨단 기술의 도입이 가속화되면서 기업들은 포스트 팬데믹 환경에서 회복력 향상, 생산 최적화, 비용 절감을 위해 자동화에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.
예측 기간 동안 분산형 제어 시스템(DCS) 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.
DCS 시스템은 중앙 집중식 제어, 실시간 모니터링, 원활한 프로세스 통합을 제공하기 때문에 업무 효율성과 안전성을 보장하기 위해 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 석유화학 시설과 대규모 정유공장에서는 생산 품질을 유지하고 가동 중단 시간을 줄이기 위해 다양한 파라미터를 정확하게 제어해야 하기 때문에 DCS가 유용합니다. 또한, 공정 최적화, 에너지 효율, 엄격한 안전 규정 준수에 대한 요구가 증가함에 따라 DCS는 현재도 가장 널리 사용되는 자동화 솔루션입니다.
예측 기간 동안 업스트림(탐사 및 생산) 부문이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 업스트림(탐사 및 생산) 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 어려운 환경 하에서 생산 및 탐사 노력을 극대화하기 위한 첨단 기술의 활용이 확대되고 있기 때문입니다. AI 기반 예측 분석, 실시간 데이터 수집 시스템, 자율 시추 장비와 같은 자동화 솔루션은 자원 발견의 증가, 시추 정확도 향상, 운영 비용 절감으로 업스트림 공정에 혁명을 일으키고 있습니다. 이 부문의 성장은 심해 유전, 셰일가스 등 비전통 자원 채굴에 대한 자동화 요구가 증가하면서 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 업스트림 사업에서의 자동화 기술 통합은 원격지 및 위험 지역에서의 작업 효율성 향상, 환경 문제 해결, 작업자 안전 개선의 필요성에 의해 추진되고 있습니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 석유 및 가스 산업이 활발하고 첨단 기술에 대한 투자가 많기 때문으로 분석됩니다. 대규모 셰일가스 생산, 해양 시추 작업, 작업 효율성과 안전에 대한 강조로 미국은 자동화 솔루션 도입에서 세계를 선도하고 있습니다. 고도로 숙련된 인력, 정교한 인프라, IoT, AI, 로봇공학 등 첨단 기술을 제공하는 주요 자동화 공급업체가 집중되어 있는 것은 이 지역에 큰 이점이 될 수 있습니다. 또한, 운영 비용 절감과 엄격한 환경 규제 준수를 위해 자동화 도입이 가속화되고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 석유 및 가스 인프라에 대한 대규모 투자, 급속한 산업화, 에너지 수요 증가에 기인합니다. 이들 국가들이 특히 해상 유전에서 탐사 및 생산 활동을 늘리면서 효율성과 안전성을 높이기 위해 정교한 센서, 제어 시스템, 실시간 모니터링 솔루션과 같은 자동화 기술이 필수적인 요소로 떠오르고 있습니다. 또한, 이 지역은 환경 규제를 준수하고 운영 성능을 향상시키기 위해 노후화된 인프라를 현대화하고 스마트 기술을 도입하는 데에도 주력하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Oil and Gas Automation Market is accounted for $19.04 billion in 2024 and is expected to reach $27.78 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period. Oil and gas automation uses cutting-edge technologies like robotics, artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to increase operational efficiency, optimize procedures, and improve safety in exploration, production, and distribution operations. Predictive equipment maintenance, real-time monitoring of vital infrastructure and effective data analytics to lower operating expenses and downtime are all made possible by automation solutions. Moreover, advanced control systems, automated drilling systems, and remote pipeline monitoring improve accuracy while reducing the need for human intervention in dangerous situations.
According to a report by the World Economic Forum (WEF), the integration of digital technologies, including automation, in the oil and gas industry can lead to cost savings of up to $1 trillion by 2025.
Efficiency in operations and cost cutting
Predictive maintenance systems minimize unplanned downtimes by detecting possible equipment failures before they happen, real-time data acquisition and analytics enable operators to monitor performance metrics, ensuring optimal utilization of resources like energy and labor, and automation improves production processes, including drilling, extraction, and refining, by minimizing errors and improving throughput, resulting in significant cost reductions across the value chain. Additionally, automation also helps oil and gas companies optimize their operational workflows, which leads to significant cost savings and improved efficiency.
Expensive initial investment costs
Significant upfront investment is required to implement automation technologies in the oil and gas industry, which is a major barrier for small and medium-sized enterprises (SMEs). It can be prohibitively expensive to deploy advanced systems, such as robotics, IoT-enabled sensors, artificial intelligence platforms, and automated control systems, and upgrading infrastructure to support automation, such as advanced communication networks and cloud computing capabilities, adds to the financial burden. Furthermore, these high capital requirements may delay adoption, particularly in areas where funding is scarce or where traditional methods still predominate.
Enhanced attention to integration of renewable energy
The oil and gas sector is making more and more investments in renewable energy sources like wind, solar, and hydrogen in an effort to lower carbon footprints and diversify energy portfolios. In order to integrate renewable energy sources into conventional operations, automation is essential to the management of hybrid energy systems. Together with fossil fuels, renewable energy is generated, stored, and distributed as efficiently as possible owing to sophisticated control systems, real-time data analytics, and AI-driven platforms. Moreover, automation companies that offer solutions specifically designed for the integration of renewable energy have a huge market opportunity as a result of this shift toward greener operations.
Rapid innovation and the obsolescence of technology
The speed at which automation, artificial intelligence, and robotics are developing could quickly render current systems outdated. Newer, more effective solutions may present problems for businesses that make significant investments in automation technologies, necessitating regular upgrades and reinvestment. Additionally, this puts businesses in a difficult position because they may be reluctant to implement automation because they are worried about the technology's durability and applicability, which may slow down market adoption rates.
Due to supply chain disruptions, a steep drop in global energy demand, and lower capital expenditures by oil and gas companies, the COVID-19 pandemic had a significant effect on the oil and gas automation market. Many operators were forced to postpone or reduce automation projects in favor of immediate cost-cutting measures due to the early stages of the pandemic's oil price collapse. Furthermore, the industry's recovery accelerated the adoption of cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and robotics as businesses increasingly looked to automation to improve resilience, optimize production, and cut costs in a post-pandemic setting.
The Distributed Control Systems (DCS) segment is expected to be the largest during the forecast period
The Distributed Control Systems (DCS) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period because DCS systems offer centralized control, real-time monitoring, and seamless process integration, they are widely used in the industry to ensure operational efficiency and safety. They are especially useful in petrochemical facilities and large refineries where exact control over a variety of parameters is necessary to preserve production quality and reduce downtime. Moreover, DCS is still the most popular automation solution due to the increasing demand for process optimization, energy efficiency, and compliance with strict safety regulations.
The Upstream (Exploration and Production) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Upstream (Exploration and Production) segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by the growing use of cutting-edge technologies to maximize production and exploration efforts in difficult settings. By increasing resource discovery, increasing drilling accuracy, and lowering operating costs, automation solutions like AI-powered predictive analytics, real-time data acquisition systems, and autonomous drilling rigs are revolutionizing upstream operations. The segment's growth is further accelerated by the rising need for automation in unconventional resource extraction, such as deepwater oil fields and shale gas. Additionally, the integration of automation technologies in upstream activities is driven by the need to improve operational efficiency in remote or hazardous locations, address environmental concerns, and enhance worker safety.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by the presence of thriving oil and gas industry and the region's large investments in cutting-edge technologies. Because of its extensive shale gas production, offshore drilling operations, and emphasis on operational efficiency and safety, the United States leads the world in the adoption of automation solutions. A highly qualified workforce, sophisticated infrastructure, and a large concentration of major automation providers offering cutting-edge technologies like IoT, AI, and robotics are all advantages for the area. Furthermore, automation adoption has also been accelerated by the drive to lower operating costs and comply with strict environmental regulations.
Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by significant investments in oil and gas infrastructure across nations like China, India, and Southeast Asia, as well as by fast industrialization and rising energy demand. Automation technologies like sophisticated sensors, control systems, and real-time monitoring solutions are becoming essential for increasing efficiency and safety as these nations increase their exploration and production activities, especially in offshore oil fields. Moreover, in order to comply with environmental regulations and enhance operational performance, the region is also concentrating on modernizing its aging infrastructure and implementing smart technologies.
Key players in the market
Some of the key players in Oil and Gas Automation market include Cisco Systems Inc., ABB Ltd., Rockwell Automation Inc., General Electric (GE), Honeywell International Inc., Schneider Electric SE, Johnson Controls International Plc, Emerson Electric Co., Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Corporation, HCL Technologies Ltd., Siemens AG, Eaton Corporation, Invensys and Yokogawa Electric Corporation.
In December 2024, Honeywell announced the signing of a strategic agreement with Bombardier, a global leader in aviation and manufacturer of world-class business jets, to provide advanced technology for current and future Bombardier aircraft in avionics, propulsion and satellite communications technologies.
In November 2024, Cisco and MGM Resorts International have announced a multi-year whole portfolio agreement (WPA) that will provide MGM Resorts with access to the majority of Cisco's software portfolio. This includes cybersecurity, software-defined networking, software-defined WAN [wide area network], digital experience assurance, full-stack observability, data centre and services.
In October 2024, Rockwell Automation, Inc. announced it has signed an agreement with Taurob to provide a holistic robotic solution that would enable industrial organizations to move towards autonomous operations in their facilities. Taurob designs and manufactures ground robots for inspection, maintenance and data collection to optimize and enhance efficiency on a variety of industrial sites.