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지진 탐사 시장 예측( -2030년) : 서비스별, 장비 유형별, 전개별, 기술별, 용도별, 지역별 세계 분석

Seismic Survey Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Service (Data Acquisition, Data Processing, Data Interpretation and Other Services), Equipment Type, Deployment, Technology, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 지진 탐사 시장은 2024년 237억 7,000만 달러로 예측 기간 동안 6.7%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 350억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 지진 탐사는 지하로 전송된 음파와 그 반사를 사용하여 지하 구조를 조사하는 지구물리학적 기술입니다. 이 방법은 광물, 석유 및 가스 광상을 포함한 지하 지층을 매핑하고 지층의 무결성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 토목공학 프로젝트, 환경 조사, 자원 탐사는 모두 지진 탐사를 많이 사용합니다. 반사된 음파로부터 정보를 수집하여 지하에 대한 정밀한 사진을 만들어 향후 연구 및 개발 선택에 도움이 될 수 있습니다.

에너지 탐사 수요 증가

탐사 활동에서 지하 에너지 자원을 찾고 평가하기 위해서는 지진 탐사가 필수적입니다. 에너지 기업들이 세계 에너지 수요를 충족시키기 위해 새로운 매장량을 찾으면서 정확한 지하 데이터가 점점 더 필요해지고 있습니다. 지진 이미징 및 데이터 처리 기술의 발전으로 탐사 능력이 더욱 향상되어 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 또한 전 세계가 지속가능한 에너지원으로 전환함에 따라 해상 풍력 및 지열 자원의 발견에도 지진 탐사가 필요합니다. 효과적인 자원 탐사의 필요성이 증가함에 따라 지진 탐사 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

데이터 해석의 기술적 과제

복잡한 지층은 종종 모호한 지진 신호를 발생시켜 정확한 지하 매핑을 어렵게 만듭니다. 첨단 데이터 처리 기술은 유망하지만 계산 비용이 비싸고 시간이 많이 걸립니다. 또한, 지진 데이터 해석 방법이 표준화되어 있지 않아 프로젝트마다 결과가 일관되지 않습니다. 이러한 문제들은 지진 탐사의 신뢰성을 제한하고 탐사 결과에 대한 이해관계자들의 신뢰를 떨어뜨리고 있습니다. 그 결과, 시장은 지연과 비용 증가에 직면하여 전반적인 성장과 효율성에 영향을 미치고 있습니다.

AI와 머신러닝의 통합

AI와 머신러닝의 통합은 지진 탐사 데이터를 신속하게 처리하여 보다 정확한 지하 지반 모델을 생성할 수 있습니다. 기계 학습 기술을 사용하여 지질학적 특성 식별을 최적화함으로써 탐사 효율을 향상시킬 수 있습니다. 정형화된 프로세스는 AI 기반 시스템에 의해 자동화되어 인간과의 상호 작용의 필요성을 줄여 업무 효율성을 향상시키고, AI는 또한 지진 탐사의 예측 정확도를 높여 탐사 위험을 감소시킵니다. 에너지 및 천연자원 산업에서 이러한 기술적 혁신은 혁신과 비용 효율성을 촉진할 수 있습니다.

대체 기술과의 경쟁

전자기 탐사, 위성 기반 탐사, 첨단 이미징 기술과 같은 새로운 방법은 비용 효율적이고 덜 침습적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 대체 기술들은 특히 접근하기 어려운 지역이나 환경적으로 민감한 지역에서 기존의 지진 탐사에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 또한, 인공지능과 데이터 분석의 발전으로 보다 빠르고 정확한 지하 분석이 가능해지면서 기존 방법의 필요성이 더욱 줄어들고 있습니다. 산업계가 지속가능성과 비용 효율성을 우선시함에 따라 대체 기술이 점점 더 선호되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 지진 탐사 제공업체들은 시장의 유효성을 유지하기 위해 혁신과 적응을 요구받고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19는 지진 탐사 시장에 큰 영향을 미쳐 프로젝트 지연과 탐사 활동의 감소를 초래했습니다. 여행 제한과 사회적 거리두기 조치로 인해 현장 작업이 중단되고 데이터 수집이 제한되었습니다. 많은 석유 및 가스 회사들은 수요 변동과 재정적 제약으로 인해 지진 탐사를 연기하거나 축소했습니다. 또한, 공급망의 혼란은 장비 및 자원 확보에 영향을 미쳤습니다. 그러나 세계 경제의 회복과 함께 에너지 전환과 신에너지 자원 탐사에 대한 관심이 다시 집중되면서 시장이 점차 안정화되어 지진 탐사 부문의 회복을 촉진하고 있습니다.

예측 기간 동안 데이터 처리 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

데이터 처리 부문은 지하 구조물 식별에 필수적인 지진 탐사 데이터의 효율적인 분석 및 해석을 가능하게함으로써 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 첨단 알고리즘과 소프트웨어는 원시 지진 데이터를 실용적인 인사이트으로 변환하는 과정을 간소화하여 탐사 정확도를 향상시키고 있습니다. 이 부문은 탐사 위험과 비용을 줄여 석유 및 가스, 광업, 건설 등의 산업을 지원하고 있습니다. 실시간 데이터 처리에 대한 수요가 증가함에 따라 지진 탐사 분야에서 첨단 기술의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 그 결과, 데이터 처리의 발전으로 인한 의사결정 및 업무 효율성 향상이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.

예측 기간 동안 광물 탐사 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 광물 탐사 부문은 귀중한 지하 자원을 찾기 위한 첨단 기술을 활용하여 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지진 탐사는 지하 구조물의 정확한 매핑을 가능하게 하여 광산업체의 탐사 위험과 비용을 절감할 수 있습니다. 산업 성장과 재생에너지 프로젝트로 인한 광물 및 금속 수요 증가로 인해 지진 탐사의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 지진 탐사 이미징 및 데이터 분석의 기술적 발전은 광물 탐사의 효율성과 정확성을 향상시키고 있습니다.

최대 점유율 지역

예측 기간 동안 북미는 특히 미국과 캐나다의 석유 및 가스 탐사에 대한 투자 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 3D 및 4D 탐사를 포함한 첨단 지진 탐사 기술이 지하 이미징 및 자원 식별을 강화하기 위해 보급되고 있습니다. 이 지역은 풍부한 해양 및 육상 매장량, 기술 혁신, 산업 전문 지식의 혜택을 누리고 있습니다. 재생에너지 프로젝트의 증가와 환경 규제로 인해 환경 규제가 대두되고 있지만, 효율적인 자원 매핑에 대한 수요로 인해 시장은 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 동안 아시아태평양은 에너지 수요 증가, 탐사 활동, 탐사 기술 발전으로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 호주와 같은 국가들은 석유 및 가스 탐사 및 재생에너지 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 주요 기여국이 되었습니다. 이 지역의 광활한 해안선과 미개발 해양 매장량은 지진 탐사 데이터 수집 및 처리 수요를 증가시키고 있으며, 3D 및 4D 지진 탐사와 같은 기술 혁신은 탐사 효율을 향상시켜 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 국내 에너지 생산을 촉진하기 위한 정부의 노력과 국제 기업과의 협력 관계도 아시아태평양 지진 탐사 시장의 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

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  • 기업 소개
    • 추가 시장 진입 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 정보 출처
    • 1차 조사 정보 출처
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 소개
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 지진 탐사 시장 : 서비스별

  • 소개
  • 데이터 수집
  • 데이터 처리
  • 데이터 해석
  • 기타

제6장 세계의 지진 탐사 시장 : 장비 유형별

  • 소개
  • 지진원
    • 폭발
    • 바이브로사이즈
    • 에어건
  • 수진기
  • 지진 데이터 수집 시스템
    • 센서와 검출기
    • 디지털 레코더
  • 지진 데이터 처리 시스템
    • 영상화와 분석을 위한 소프트웨어

제7장 세계의 지진 탐사 시장 : 전개별

  • 소개
  • 온쇼어
  • 오프쇼어

제8장 세계의 지진 탐사 시장 : 기술별

  • 소개
  • 2D 이미징
  • 3D 이미징
  • 4D 이미징

제9장 세계의 지진 탐사 시장 : 용도별

  • 소개
  • 석유 및 가스 탐사
  • 광물 탐사
  • 토질 공학
  • 환경학
  • 고고학 조사
  • 지진학적 연구
  • 군과 방위 애플리케이션
  • 기타

제10장 세계의 지진 탐사 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 개발

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 개요

  • Schlumberger Ltd.
  • CGG SA
  • PGS ASA
  • TGS ASA
  • Halliburton Company
  • Fugro NV
  • ION Geophysical Corporation
  • Shearwater GeoServices Holding AS
  • BGP Inc.
  • WesternGeco
  • Dana Energy
  • SeaBird Exploration
  • Polaris Seismic International Ltd.
  • Breckenridge Geophysical
  • BTW Company Ltd.
  • Spectrum Geo Ltd.
ksm 25.03.21

According to Stratistics MRC, the Global Seismic Survey Market is accounted for $23.77 billion in 2024 and is expected to reach $35.07 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.7% during the forecast period. A seismic survey is a geophysical technique that uses sound waves sent into the earth and their reflections to look into subterranean structures. This method aids in mapping subterranean formations, including mineral, oil, and gas deposits, and evaluates the integrity of geological formations. Civil engineering projects, environmental investigations, and resource exploration all make extensive use of seismic surveys. By gathering information from the reflected sound waves, precise pictures of the subsurface may be produced, which helps direct choices about future research or development.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for energy exploration

Exploration initiatives require seismic surveys because they are vital for locating and evaluating subterranean energy resources. Accurate subsurface data is becoming more and more necessary as energy corporations look for new reserves to fulfil the world's energy demands. Survey capabilities are further improved by technological developments in seismic imaging and data processing, which propel market expansion. Seismic surveys are also required to discover offshore wind and geothermal resources as a result of the global transition towards sustainable energy sources. The market for seismic surveys is still growing as a result of the increased need for effective resource identification.

Restraint:

Technical challenges in data interpretation

Complex geological formations often generate ambiguous seismic signals, making accurate subsurface mapping difficult. Advanced data processing techniques, while promising, can be computationally expensive and time-intensive. Additionally, the lack of standardized methods for interpreting seismic data leads to inconsistent results across projects. These issues limit the reliability of seismic surveys, reducing stakeholder confidence in exploration outcomes. Consequently, the market faces delays and increased costs, impacting its overall growth and efficiency.

Opportunity:

Integration of AI and machine learning

The integration of AI and machine learning enable faster processing of seismic data, leading to more accurate subsurface models. Exploration efficiency is increased by using machine learning techniques to optimise the identification of geological characteristics. Routine processes are automated by AI-powered systems, decreasing the need for human interaction and boosting operational efficiency. AI also reduces exploration risks by increasing the predicted accuracy of seismic surveys. In the energy and natural resource industries, this technical breakthrough promotes innovation and cost-effectiveness.

Threat:

Competition from alternative technologies

Emerging methods such as electromagnetic surveys, satellite-based exploration, and advanced imaging techniques offer cost-effective and less invasive solutions. These alternatives reduce the reliance on traditional seismic surveys, particularly in hard-to-reach or environmentally sensitive areas. Moreover, advancements in artificial intelligence and data analytics enable quicker and more precise subsurface analysis, further diminishing the need for conventional methods. As industries prioritize sustainability and cost-efficiency, alternative technologies are increasingly preferred. This shift pressures seismic survey providers to innovate and adapt to maintain market relevance.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the seismic survey market, causing delays in projects and reducing exploration activities. Travel restrictions and social distancing measures disrupted fieldwork, limiting data acquisition. Many oil and gas companies postponed or scaled back seismic surveys due to fluctuating demand and financial constraints. Additionally, supply chain disruptions affected the availability of equipment and resources. However, as the global economy recovers, the market is gradually stabilizing, with a renewed focus on energy transition and exploration for new energy resources, helping the seismic survey sector bounce back.

The data processing segment is expected to be the largest during the forecast period

The data processing segment is expected to account for the largest market share during the forecast period by enabling efficient analysis and interpretation of seismic data, critical for identifying subsurface structures. Advanced algorithms and software streamline the conversion of raw seismic data into actionable insights, improving exploration accuracy. This segment supports industries like oil & gas, mining, and construction by reducing exploration risks and costs. Increasing demand for real-time data processing further accelerates the adoption of cutting-edge technologies in seismic surveys. As a result, enhanced decision-making and operational efficiency drive market growth through data processing advancements.

The mineral exploration segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the mineral exploration segment is predicted to witness the highest growth rate by utilizing advanced techniques to locate valuable underground resources. Seismic surveys enable precise mapping of subsurface structures, reducing exploration risks and costs for mining companies. Increased demand for minerals and metals, driven by industrial growth and renewable energy projects, further boosts the need for seismic exploration. Technological advancements in seismic imaging and data analytics enhance the efficiency and accuracy of mineral prospecting.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share driven by increasing investments in oil and gas exploration, particularly in the U.S. and Canada. Advanced seismic technologies, including 3D and 4D surveys, are gaining traction to enhance subsurface imaging and resource identification. The region benefits from abundant offshore and onshore reserves, technological innovation, and significant industry expertise. Rising renewable energy projects and environmental regulations pose challenges, but the market remains robust due to demand for efficient resource mapping.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to the increasing energy demand, exploration activities, and advancements in survey technologies. Countries like China, India, and Australia are key contributors, with rising investments in oil and gas exploration and renewable energy projects. The region's extensive coastline and untapped offshore reserves boost demand for seismic data acquisition and processing. Technological innovations, such as 3D and 4D seismic surveys, enhance exploration efficiency, further fuelling market expansion. Additionally, government initiatives to promote domestic energy production and collaborations with international players are expected to sustain growth in the Asia-Pacific seismic survey market.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Seismic Survey Market include Schlumberger Ltd., CGG SA, PGS ASA, TGS ASA, Halliburton Company, Fugro NV, ION Geophysical Corporation, Shearwater GeoServices Holding AS, BGP Inc., WesternGeco, Dana Energy, SeaBird Exploration, Polaris Seismic International Ltd., Breckenridge Geophysical, BTW Company Ltd. and Spectrum Geo Ltd.

Key Developments:

In May 2024, PGS entered into a collaboration agreement with Onward, an energy innovation platform based in Austin. This partnership enhances PGS' seismic data interpretation capabilities by integrating Onward's technical expertise into PGS' MultiClient and Data OnDemand services.

In March 2024, Fugro has renewed its partnership with PTSC Geos & Subsea Services (G&S) to provide site characterization services for the offshore wind sector in Vietnam. This extension of their memorandum of understanding (MoU) is set for two years and aims to support Vietnam's ambitious offshore wind targets, which include a goal of 6 GW by 2030.

In September 2023, Schlumberger entered into a technology agreement with Rosneft and BP during the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia. The collaboration focuses on developing innovative cableless onshore seismic acquisition technology through Schlumberger's seismic business, WesternGeco.

Services Covered:

  • Data Acquisition
  • Data Processing
  • Data Interpretation
  • Other Services

Equipment Types Covered:

  • Seismic Sources
  • Geophones
  • Seismic Data Acquisition Systems
  • Seismic Data Processing Systems

Deployments Covered:

  • Onshore
  • Offshore

Technologies Covered:

  • 2D imaging
  • 3D imaging
  • 4D imaging

Applications Covered:

  • Oil & Gas Exploration
  • Mineral Exploration
  • Geotechnical Engineering
  • Environmental Studies
  • Archaeological Surveys
  • Seismological Studies
  • Military & Defense Applications
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Seismic Survey Market, By Service

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Data Acquisition
  • 5.3 Data Processing
  • 5.4 Data Interpretation
  • 5.5 Other Services

6 Global Seismic Survey Market, By Equipment Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Seismic Sources
    • 6.2.1 Explosives
    • 6.2.2 Vibroseis
    • 6.2.3 Air Guns
  • 6.3 Geophones
  • 6.4 Seismic Data Acquisition Systems
    • 6.4.1 Sensors & Detectors
    • 6.4.2 Digital Recorders
  • 6.5 Seismic Data Processing Systems
    • 6.5.1 Software for Imaging and Analysis

7 Global Seismic Survey Market, By Deployment

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Onshore
  • 6.3 Offshore

8 Global Seismic Survey Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 2D imaging
  • 8.3 3D imaging
  • 8.4 4D imaging

9 Global Seismic Survey Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Oil & Gas Exploration
  • 9.3 Mineral Exploration
  • 9.4 Geotechnical Engineering
  • 9.5 Environmental Studies
  • 9.6 Archaeological Surveys
  • 9.7 Seismological Studies
  • 9.8 Military & Defense Applications
  • 9.9 Other Applications

10 Global Seismic Survey Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Schlumberger Ltd.
  • 12.2 CGG SA
  • 12.3 PGS ASA
  • 12.4 TGS ASA
  • 12.5 Halliburton Company
  • 12.6 Fugro NV
  • 12.7 ION Geophysical Corporation
  • 12.8 Shearwater GeoServices Holding AS
  • 12.9 BGP Inc.
  • 12.10 WesternGeco
  • 12.11 Dana Energy
  • 12.12 SeaBird Exploration
  • 12.12 Polaris Seismic International Ltd.
  • 12.14 Breckenridge Geophysical
  • 12.15 BTW Company Ltd.
  • 12.16 Spectrum Geo Ltd.
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