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세계의 페인트 캔 시장 예측(-2032년) : 유형별, 재료 유형별, 용량별, 유통 채널별, 지역별 분석

Paint Cans Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type (Round Cans, Square/Rectangular Cans, Aerosol Cans and Specialty Cans), Material Type, Capacity, Distribution Channel and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 페인트 캔 세계 시장은 2025년에 48억 달러를 차지할 전망이며, 예측 기간 동안 CAGR 3.9%로 성장하여 2032년에는 63억 달러에 이를 전망입니다.

페인트 캔은 페인트, 코팅제 및 관련 액체를 유지하고 운반하기 위해 특별히 만들어진 용기입니다. 일반적으로 플라스틱 또는 금속으로 만들어지며 작은 샘플 캔에서 거대한 산업용 버킷에 이르기까지 다양한 크기가 있습니다.

인도 상공 회의소의 데이터에 따르면, 인도의 페인트 산업은 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 2021년에는 약 6,100억 루피로 평가되었습니다.

건설 및 인프라 개발 성장

주택, 상업 및 산업 공간 수요 증가는 공공 인프라에 대한 정부 투자와 결합하여 페인트 소비를 촉진합니다. 아시아태평양과 중동의 신흥국이 이 성장을 견인하고 있으며, 스마트 시티나 교통망과 같은 대규모 프로젝트가 도료와 관련 포장 수요를 더욱 확대하고 있습니다.

변동하는 원료 가격

원료 가격 변동은 지정학적 긴장, 공급망의 혼란, 에너지 비용의 변동에 영향을 받으며, 생산비에 영향을 미칩니다. 이러한 불확실성으로 인해 제조업체는 비용 흡수 또는 제품 가격 인상을 강요받고 이익률 저하 및 경쟁 불리의 위험을 야기할 수 있습니다.

스마트 포장 채용 증가

QR 코드, RFID 태그, IoT 대응 센서 등의 스마트 포장 기술의 통합이 성장의 길을 열어줍니다. 첨단 기술을 사용하는 브랜드는 경쟁 우위성을 획득합니다. 또한, 경량으로 재사용 가능한 스마트 포장은 환경 의식이 높은 소비자의 동향과 일치하여 프리미엄 시장을 형성합니다.

엄격한 폐기물 관리 시책

플라스틱 폐기물과 재활용 불가능한 재료를 대상으로 한 환경 규제는 기존의 페인트 캔 제조업체를 위협하고 있습니다. 지속 가능한 재료로의 전환이나 캔의 디자인 변경 등 비용이 많이 드는 대응이 필요하므로 예산이 줄어듭니다. 컴플라이언스를 지키지 않으면 벌금이나 시장으로부터의 배제를 받을 리스크가 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 유행은 건설 활동 중단, 공급망 병목 현상, 소비자 지출 감소를 통해 페인트 캔 시장을 혼란스럽게 만들었습니다. 2020-2021년에 걸친 DIY에 의한 주택 개수 동향은 상업부문의 손실을 부분적으로 상쇄했습니다.

예측 기간 중에는 1리터 이하 부문이 최대가 될 전망

1리터 이하의 부문은 소규모 주택 프로젝트, 터치업, DIY 용도에 적합하기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양과 같은 지역은 도시 인구 증가에 의해 성장이 촉진되고, 컴팩트한 거주 공간이 소형 포장 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 재료비가 싸고 생산 확대성이 높기 때문에 제조업체가 이 부문을 선호하면서 단편적이지만 광범위한 수요를 만족시키는 안정 공급을 확보하고 있습니다.

예측 기간 동안 플라스틱 부문의 CAGR이 가장 높을 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 플라스틱 부문은 경량성, 내식성 및 금속 대체품에 비해 낮은 생산 비용으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 비반응성 포장이 필요한 수성 페인트의 인기 상승으로 이익을 얻고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 아시아태평양은 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 도시화, 인프라 확대, 견조한 제조 활동으로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 정부의 이니셔티브가 건설의 성장을 가속해, 도료 수요를 밀어 올리고 있습니다. 이 지역의 낮은 인건비와 높은 생산 능력은 그 우위성을 더욱 견고히 하고 있습니다. 또한, 급증하는 중산층과 가처분 소득 증가가 주택 리폼 활동을 활성화시켜, 페인트 캔 수요를 지지하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 동안 아시아태평양은 산업화, 건설에 대한 외국 투자, 포장에 대한 기술 도입으로 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 진행되고 있습니다.도시화율의 상승과 인프라 현대화 프로그램이 수요를 지속시키고 있습니다. 또한, 경량으로 리사이클 가능한 재료에 대한 규제상의 지원이 기술 혁신을 촉진해, 원료 의존 등의 과제에도 불구하고 아시아태평양을 고성장 시장으로서 자리매김하고 있습니다.

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  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 소개
  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급자의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 페인트 캔 시장 : 유형별

  • 소개
  • 원통
  • 사각형/직사각형 캔
  • 에어로졸 캔
  • 특수캔

제6장 세계의 페인트 캔 시장 : 재료 유형별

  • 소개
  • 금속
    • 강철
    • 주석
    • 알루미늄
  • 플라스틱
  • 하이브리드(금속/플라스틱)

제7장 세계의 페인트 캔 시장 : 용량별

  • 소개
  • 1리터 이하
  • 1-5리터
  • 5-10리터
  • 10리터 이상

제8장 세계의 페인트 캔 시장 : 유통 채널별

  • 소개
  • 직접 판매
  • 리셀러/도매업체
  • 소매점
  • 온라인 소매

제9장 세계의 페인트 캔 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 개발

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Ball Corporation
  • Crown Holdings, Inc.
  • BWAY Corporation
  • Silgan Containers LLC
  • RPC Group Plc.
  • Allied Cans Limited
  • Kian Joo Can Factory Berhad
  • Ardagh Group SA
  • NIPSEA Group
  • Akzo Nobel NV
  • PPG Industries, Inc.
  • The Sherwin-Williams Company
  • RPM International Inc.
  • Berry Global Inc.
  • National Can Industries Pty. Ltd.
  • Colep Portugal, SA
  • GRUPO RAR
  • Baltic Packaging ApS
CSM 25.04.22

According to Stratistics MRC, the Global Paint Cans Market is accounted for $4.8 billion in 2025 and is expected to reach $6.3 billion by 2032 growing at a CAGR of 3.9% during the forecast period. Paint cans are containers made specifically to hold and move paint, coatings, and associated liquids. Usually constructed of plastic or metal, they are available in a range of sizes, from tiny sample cans to massive industrial buckets. To stop leaks and drying, paint cans have airtight covers. They guarantee the effective distribution of paint products and their secure storage.

According to data from the Indian Chamber of Commerce, the Indian paint industry is over 100 years old and was valued at approximately ₹61,000 crore in 2021.

Market Dynamics:

Driver:

Growing construction and infrastructure development

Rising demand for residential, commercial, and industrial spaces, coupled with government investments in public infrastructure, fuels paint consumption. This directly increases the need for durable and efficient packaging solutions like paint cans. Emerging economies in Asia Pacific and the Middle East are leading this growth, with large-scale projects such as smart cities and transportation networks further amplifying demand for paint and associated packaging.

Restraint:

Fluctuating raw material prices

Fluctuations are influenced by geopolitical tensions, supply chain disruptions, and energy cost variations, impacting production expenses. Petroleum-based plastics, another key material, face price instability due to crude oil market dynamics. These uncertainties force manufacturers to either absorb costs or increase product prices, risking reduced profit margins and competitive disadvantages. Smaller players, lacking economies of scale, are disproportionately affected, hindering market expansion.

Opportunity:

Increasing adoption of smart packaging

The integration of smart packaging technologies, such as QR codes, RFID tags, and IoT-enabled sensors, presents a growth avenue. These innovations enhance user engagement, enable real-time tracking, and improve supply chain efficiency. Brands leveraging smart cans for product information, tutorials, or sustainability claims gain a competitive edge. Additionally, lightweight and recyclable smart packaging aligns with eco-conscious consumer trends, opening doors to premium markets. Collaborations between paint manufacturers and tech firms could accelerate adoption, particularly in North America and Europe.

Threat:

Stringent waste management policies

Environmental regulations targeting plastic waste and non-recyclable materials threaten traditional paint can manufacturers. Policies like the EU's Circular Economy Action Plan and EPA guidelines in the U.S. mandate higher recycling rates and restrict single-use plastics. Compliance requires costly shifts to sustainable materials or redesigning cans, straining budgets. Non-compliance risks penalties or market exclusion. Smaller firms may struggle to adapt, while larger players face margin pressures, potentially slowing and market growth

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic disrupted the paint cans market through halted construction activities, supply chain bottlenecks, and reduced consumer spending. Lockdowns stalled infrastructure projects, lowering paint demand, while raw material shortages and logistics delays spiked production costs. However, the DIY home improvement trend in 2020-2021 partially offset losses in commercial segments. Recovery began in 2022, driven by vaccination rollouts and economic revival, though regional disparities persist, with developing economies lagging due to slower construction resumptions.

The less than 1 liter segment is expected to be the largest during the forecast period

The less than 1 liter segment is expected to account for the largest market share during the forecast period owing to their suitability for small-scale residential projects, touch-ups, and DIY applications. Their compact size appeals to individual consumers seeking convenience and cost-effectiveness. Growth is further propelled by rising urban populations in regions like Asia Pacific, where compact living spaces drive demand for smaller packaging. Additionally, manufacturers favor this segment due to lower material costs and higher production scalability, ensuring steady supply to meet fragmented but widespread demand.

The plastic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the plastic segment is predicted to witness the highest growth rate due to their lightweight nature, corrosion resistance, and lower production costs compared to metal alternatives. Advances in recyclable and biodegradable plastics align with sustainability mandates, enhancing their appeal. The segment benefits from the rising popularity of water-based paints, which require non-reactive packaging. Emerging economies are key growth hubs, with manufacturers investing in plastic innovations to cater to cost-sensitive markets while adhering to environmental standards.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to rapid urbanization, infrastructure expansion, and robust manufacturing activity in China, India, and Southeast Asia. Government initiatives like India's "Housing for All" and China's Belt and Road projects drive construction growth, boosting paint demand. The region's low labor costs and high production capacity further consolidate its dominance. Additionally, a burgeoning middle class and increased disposable incomes amplify residential renovation activities, sustaining demand for paint cans.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR fueled by industrialization, foreign investments in construction, and technological adoption in packaging. Countries like Vietnam and Indonesia are emerging as manufacturing hubs, while sustainability initiatives promote eco-friendly can production. Rising urbanization rates and infrastructure modernization programs create sustained demand. Furthermore, regulatory support for lightweight and recyclable materials encourages innovation, positioning Asia Pacific as a high-growth market despite existing challenges like raw material dependency.

Key players in the market

Some of the key players in Paint Cans Market include Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., BWAY Corporation, Silgan Containers LLC, RPC Group Plc., Allied Cans Limited, Kian Joo Can Factory Berhad, Ardagh Group S.A., NIPSEA Group, Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, RPM International Inc., Berry Global Inc., National Can Industries Pty. Ltd., Colep Portugal, S.A., GRUPO RAR and Baltic Packaging ApS.

Key Developments:

In January 2025, Ball Corporation the leading global provider of sustainable aluminum packaging for beverage, personal care and household products, has announced a minority investment in Meadow, a Sweden-based packaging technology company focused on developing circular solutions. The partnership will support the production of fully recyclable aluminum cans as pre-filled cartridges for personal and home care products. Ball will supply cans and ends, which will be placed in reusable dispensers and brought to market as Meadow scales up operations.

In May 2024, Estathe(R), an iconic Italian tea leaf beverage produced by Ferrero Group, has partnered with Crown to launch a refreshing summer promotion in aluminum cans, an infinitely recyclable package. Introduced in a trendy 330ml "Sleek" format with optimized weight -Crown's lightest can, this vibrant marketing campaign depicts a cast of funny and typical beach characters with whom consumers have likely interacted, and asks: "and you, what beach type are you?". To bring this promotion to life, Estathe(R) has collaborated with Crown's beverage team in EMEA to produce the cans locally in Parma, Italy.

Types Covered:

  • Round Cans
  • Square/Rectangular Cans
  • Aerosol Cans
  • Specialty Cans

Material Types Covered:

  • Metal
  • Plastic
  • Hybrid (Metal/Plastic)

Capacities Covered:

  • Less than 1 Liter
  • 1-5 Liters
  • 5-10 Liters
  • More than 10 Liters

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors/Wholesalers
  • Retail Stores
  • Online Retail

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Emerging Markets
  • 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Paint Cans Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Round Cans
  • 5.3 Square/Rectangular Cans
  • 5.4 Aerosol Cans
  • 5.5 Specialty Cans

6 Global Paint Cans Market, By Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Metal
    • 6.2.1 Steel
    • 6.2.2 Tinplate
    • 6.2.3 Aluminum
  • 6.3 Plastic
  • 6.4 Hybrid (Metal/Plastic)

7 Global Paint Cans Market, By Capacity

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Less than 1 Liter
  • 7.3 1-5 Liters
  • 7.4 5-10 Liters
  • 7.5 More than 10 Liters

8 Global Paint Cans Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Direct Sales
  • 8.3 Distributors/Wholesalers
  • 8.4 Retail Stores
  • 8.5 Online Retail

9 Global Paint Cans Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Ball Corporation
  • 11.2 Crown Holdings, Inc.
  • 11.3 BWAY Corporation
  • 11.4 Silgan Containers LLC
  • 11.5 RPC Group Plc.
  • 11.6 Allied Cans Limited
  • 11.7 Kian Joo Can Factory Berhad
  • 11.8 Ardagh Group S.A.
  • 11.9 NIPSEA Group
  • 11.10 Akzo Nobel N.V.
  • 11.11 PPG Industries, Inc.
  • 11.12 The Sherwin-Williams Company
  • 11.13 RPM International Inc.
  • 11.14 Berry Global Inc.
  • 11.15 National Can Industries Pty. Ltd.
  • 11.16 Colep Portugal, S.A.
  • 11.17 GRUPO RAR
  • 11.18 Baltic Packaging ApS
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