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차량 그리드 통합 시장 : 시장 예측 - 컴포넌트별, 충전 인프라별, 차량 유형별, 정격 전력별, 기술별, 용도별, 지역별 분석(-2032년)

Vehicle Grid Integration Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Component, Charging Infrastructure, Vehicle Type, Power Rating, Technology, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 차량 그리드 통합 시장은 2025년 2,680만 달러로 추정되고, 2032년에는 1억 6,240만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간 동안 CAGR은 29.3%를 보일 것으로 예측됩니다.

전기자동차(EV)를 송전망에 연결하여 에너지 흐름을 극대화하는 프로세스는 차량-송전망 통합(VGI)으로 알려져 있습니다. EV는 양방향 연결과 전력 교환 기능을 통해 오프 피크 시 충전하고 필요할 때 그리드에 에너지를 공급할 수 있습니다. 지능적인 충전과 수요 응답 기술을 통해 VGI는 전기 요금을 낮추고 재생 에너지 통합을 도와 송전망의 안정성을 향상시키며 에너지의 유효 이용을 촉진합니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2021년에는 1,650만 대의 전기자동차가 주행했고, 같은 해의 판매 대수는 660만 대로, 세계의 자동차 판매 대수의 9%에 상당합니다.

전기차 보급 확대

전기자동차(EV)의 보급 확대는 차량 그리드 통합(VGI) 사업에 있어서 중요한 촉매입니다. 환경적 이점, 경제 효율성, 배터리 기술의 진보로 전기 자동차에 대한 지지가 높아지고 있습니다. 여기에 전기차 도입을 장려하는 정부의 인센티브와 정책이 업계 확대를 더욱 자극하고 있습니다. 전기 자동차 판매의 증가에 수반해, 차량 대 그리드(V2G) 기술은 쌍방향의 에너지 전송을 촉진해, 송전망의 안정성과 신재생 에너지원의 도입을 강화합니다. 여기에 전기차용 배터리는 휴대 가능한 에너지 저장 시스템으로 기능해 에너지 관리를 개선하고 화석연료 의존도를 낮춥니다.

높은 초기 비용 및 인프라 요구 사항

VGI 기술과 관련된 엄청난 양의 초기 비용과 강력한 인프라 요구 사항은 시장 확대의 큰 장벽이 될 것입니다. 충전 스테이션, 스마트 그리드, 차량 대 그리드 네트워크 구축에는 많은 투자가 필요하며, 빈곤 지역에서의 보급을 방해할 가능성이 있습니다. 게다가 그리드 호환성의 문제나 고도의 통신 시스템의 필요성이라고 하는 장해가 복잡함을 가져오고 있습니다.

스마트 그리드 및 스마트 시티 개념과의 통합

VGI 기술과 스마트 그리드 및 스마트 시티 틀과의 융합은 비즈니스에 유익한 전망을 제공합니다. 이러한 프로그램은 효과적인 에너지 관리, 그리드의 안정성, 신재생 에너지 소비의 개선을 촉진합니다. 게다가 양방향 충전기나 디맨드 리스폰스 이니셔티브등의 진보에 의해, 전기 자동차의 소유자는 인센티브를 받으면서 그리드 서비스에 종사할 수 있습니다. 세계 각국의 정부는 지속 가능한 도시화 목표에 맞추어 VGI 인프라에 투자하고 있으며, 업계의 성장을 촉진하는 환경을 조성하고 있습니다.

소비자 인식 및 수용 부족

VGI의 이점에 대한 소비자의 이해가 제한되어 있다는 것은 VGI의 보급을 방해하고 있습니다. 전기차가 어떻게 송전망의 안정성을 높이거나 차량 대 그리드 프로그램을 통해 수입을 얻을 수 있을지 많은 잠재 이용자들이 인식 부족을 겪고 있습니다. 게다가 배터리의 열화나 불충분한 충전 인프라에 대한 불안도 수용률에 영향을 주고 있습니다. 이러한 어려움에 맞서려면 중점적으로 교육적 이니셔티브를 취하고 고객의 신뢰를 조성하는 인센티브가 필요합니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19의 유행은 봉쇄 및 공급망의 혼란으로 인프라 건설에 지장을 주었고, 차량 그리드 통합 사업에 지장을 끼쳤습니다. 경제활동 감소는 전기차 관련 기술에 대한 투자에 일시적으로 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 지속 가능한 에너지 솔루션의 중요성을 부각시켰고 팬데믹 이후 이 분야의 부흥 이니셔티브를 가속화시켰습니다. 각국 정부는 전기차 이용과 자동차를 전력망에 연결하는 시스템 등 친환경 프로젝트에 대한 지원을 강화해 시장의 장기적인 성장을 뒷받침했습니다.

예측 기간 동안 하드웨어 부문이 최대가 될 전망

하드웨어 부문은 전기자동차와 전력 인프라의 원활한 통합을 촉진하는 데 필수적인 기능이기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 전기자동차 공급설비(EVSE), 인텔리전트 미터, 양방향 충전기 등의 요소는 에너지 흐름의 감시와 관리를 성공시키기 위해 매우 중요합니다. 전력회사는 송전망의 안정화 및 피크 부하 조정을 위해 이 기술에 의존하고 있습니다. 게다가 350kW 충전기와 같은 기술 혁신은 충전 시간을 대폭 단축하고, 이를 통해 사용자 경험을 향상시키며, VGI 시스템의 광범위한 도입을 촉진합니다.

예측 기간 동안 급속 충전소 부문의 CAGR이 가장 높을 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 급속 충전소 부문은 충전 시간 단축과 편의성 향상에 대한 소비자 수요 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 스테이션은 장거리 이동을 위한 급속 충전 솔루션을 제공함으로써 항속 거리에 대한 불안을 줄여줍니다. 스마트 그리드와 동화되는 능력은 신재생 에너지원을 촉진하면서 효과적인 에너지 배분을 보장합니다. 세계 각국 정부는 전기차 보급을 촉진하기 위해 급속 충전 인프라에 많은 투자를 하고 있으며, 이 분야가 시장 성장의 중요한 요인이 되고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 유럽은 전기자동차의 보급률이 높고 정교한 송전망 업그레이드 노력으로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 지역이 신재생 에너지원으로의 전환을 중시하는 것은 송전망의 안정성 및 유연성을 향상시키는 V2G 시스템 등의 VGI 기술과 일치하고 있습니다. 전기자동차 구매 장려금 및 충전 인프라 투자 등 지원 정책이 유럽 각국 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 급속한 도시화, 전기자동차(EV) 수요 증가, 지속가능한 운송 이니셔티브에 대한 정부의 큰 뒷받침 때문입니다. 중국과 일본 등의 국가들은 배터리의 상호 운용성 기준과 수소 정책에 투자함으로써 VGI 기술 도입의 이니셔티브를 선도하고 있습니다. 이 지역은 충전 인프라를 강화하면서 이산화탄소 배출량을 줄이는 데 중점을 두고 있으며 큰 성장 기회를 제공합니다.

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  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 차량 그리드 통합 시장 : 컴포넌트별

  • 하드웨어
    • 스마트 미터
    • 양방향 충전기
    • 충전 케이블
    • 통신 기기
  • 소프트웨어
    • 에너지 관리 시스템
    • 어그리게이터 플랫폼
    • 그리드 통신 및 제어 소프트웨어
  • 서비스
    • 설치 및 통합
    • 컨설팅 및 지원 서비스
    • 매니지드 서비스

제6장 세계의 차량 그리드 통합 시장 : 충전 인프라별

  • 주택 충전소
  • 공공 충전 네트워크
  • 급속 충전소

제7장 세계의 차량 그리드 통합 시장 : 차량 유형별

  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)

제8장 세계의 차량 그리드 통합 시장 : 정격 전력별

  • 10kW 이하
  • 10-50kW
  • 50kW 이상

제9장 세계의 차량 그리드 통합 시장 : 기술별

  • 차차간 통신(V2X)
    • 차량 대 전력망(V2G)
    • 차량 대 가정으로의 전력 공급(V2H)
    • 차량 대 건물(V2B)
  • V1G(단방향 스마트 충전)

제10장 세계의 차량 그리드 통합 시장 : 용도별

  • 그리드 안정성 서비스
  • 에너지 관리 및 최적화
  • 신재생 에너지 통합
  • 기타 용도

제11장 세계의 차량 그리드 통합 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Nuvve Holding Corp.
  • Tesla, Inc.
  • Nissan Motor Corporation
  • Mitsubishi Motors Corporation
  • BMW Group
  • General Motors Company
  • Ford Motor Company
  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Toyota Motor Corporation
  • Volkswagen Group
  • E.ON SE
  • ABB Ltd.
  • Enel Spa
  • The Mobility House GmbH
  • Fermata Energy
  • ChargePoint Holdings, Inc.
  • BYD Auto Co., Ltd.
AJY 25.05.21

According to Stratistics MRC, the Global Vehicle Grid Integration Market is accounted for $26.8 million in 2025 and is expected to reach $162.4 million by 2032, growing at a CAGR of 29.3% during the forecast period. The process of linking electric cars (EVs) to the power grid to maximize energy flow is known as vehicle-grid integration, or VGI. EVs may charge during off-peak hours and provide energy back into the grid when necessary due to their bidirectional connectivity and power exchange capabilities. Through intelligent charging and demand response techniques, VGI lowers electricity prices, helps the integration of renewable energy, improves grid stability, and encourages the effective use of energy.

According to the International Energy Agency (IEA), there were 16.5 million electric cars on the road in 2021, with 6.6 million sold that year, representing 9% of global car sales.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing adoption of electric vehicles

The increasing prevalence of electric cars (EVs) is a significant catalyst for the Vehicle Grid Integration (VGI) business. People are increasingly favoring electric vehicles due to their ecological advantages, economic efficiency, and advancements in battery technology. Additionally, governmental incentives and policies that encourage electric vehicle adoption further stimulate industry expansion. With the increase in electric car sales, vehicle-to-grid (V2G) technologies facilitate bidirectional energy transfer, enhancing grid stability and the incorporation of renewable energy sources. Moreover, electric vehicle batteries function as portable energy storage systems, improving energy management and diminishing dependence on fossil fuels.

Restraint:

High initial costs and infrastructure requirements

The substantial initial expenses linked to VGI technologies and the requirement for strong infrastructure present considerable barriers to market expansion. The establishment of charging stations, smart grids, and vehicle-to-grid networks necessitates significant investment, potentially hindering adoption in poor areas. Moreover, obstacles such as grid compatibility issues and the necessity for sophisticated communication systems introduce complexity.

Opportunity:

Integration with smart grids and smart cities initiatives

The amalgamation of VGI technologies with smart grids and smart city frameworks offers profitable prospects for the business. These programs foster effective energy management, grid stability, and improved renewable energy consumption. Moreover, advancements such as bidirectional chargers and demand response initiatives allow electric vehicle owners to engage in grid services while receiving incentives. Governments globally are investing in VGI infrastructure to align with sustainable urbanization objectives, fostering a conducive climate for industry growth.

Threat:

Lack of consumer awareness and acceptance

The limited consumer understanding of VGI's advantages hinders its wider adoption. Numerous prospective users lack awareness of how electric vehicles can enhance grid stability or generate income via vehicle-to-grid programs. Moreover, apprehensions over battery deterioration and inadequate charging infrastructure also affect acceptance rates. Confronting these difficulties necessitates focused educational initiatives and incentives to foster customer trust.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 epidemic hindered the Vehicle Grid Integration business by impeding infrastructure construction due to lockdowns and supply chain disruptions. Decreased economic activity temporarily affected investments in electric vehicle-related technology. The pandemic underscored the significance of sustainable energy solutions, expediting post-pandemic recovery initiatives in the sector. Governments increased support for eco-friendly projects, including electric vehicle use and systems that connect vehicles to the power grid, which helps the market, grow in the long run.

The hardware segment is expected to be the largest during the forecast period

The hardware segment is expected to account for the largest market share during the forecast period owing to its essential function in facilitating seamless integration between electric vehicles and power infrastructures. Elements such as Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE), intelligent meters, and bidirectional chargers are crucial for the successful monitoring and management of energy flow. Utility firms depend on this technology for grid stabilization and peak load regulation. Moreover, innovations such as 350 kW chargers substantially decrease charging durations, thereby improving user experience and facilitating the extensive implementation of VGI systems.

The fast-charging stations segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the fast-charging stations segment is predicted to witness the highest growth rate because of rising consumer demand for reduced charge durations and improved convenience. These stations mitigate range anxiety by offering rapid recharging solutions for extensive journeys. Their capacity to assimilate with smart grids guarantees effective energy distribution while facilitating renewable energy sources. Global governments are significantly investing in fast-charging infrastructure to expedite electric vehicle adoption, rendering this sector a crucial factor in market growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share owing to its strong electric vehicle adoption rates and sophisticated grid upgrade initiatives. The region's emphasis on shifting to renewable energy sources is congruent with VGI technologies, such as V2G systems, which improve grid stability and flexibility. Supportive policies, including incentives for electric vehicle purchases and investments in charging infrastructure, enhance market expansion throughout European countries.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to swift urbanization, rising demand for electric vehicles (EVs), and significant governmental backing for sustainable transportation initiatives. Countries such as China and Japan are spearheading initiatives in VGI technology adoption by investing in battery interoperability standards and hydrogen policies. The region's emphasis on diminishing carbon emissions while enhancing its charging infrastructure presents significant growth opportunities.

Key players in the market

Some of the key players in Vehicle Grid Integration Market include Nuvve Holding Corp., Tesla, Inc., Nissan Motor Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, BMW Group, General Motors Company, Ford Motor Company, Honda Motor Co., Ltd., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Group, E.ON SE, ABB Ltd., Enel Spa, The Mobility House GmbH, Fermata Energy, ChargePoint Holdings, Inc., and BYD Auto Co., Ltd.

Key Developments:

In March 2025, Nuvve Holding Corp., a global leader in grid modernization and vehicle-to-grid (V2G) announced the launch of its Battery-as-a-Service (BaaS) offering. The new subscription-based solution is designed to support electric cooperatives and other load-serving entities in strengthening grid performance, managing peak demand, reducing infrastructure costs, and creating a more resilient electric system.

In March 2025, General Motors has joined Pacific Gas & Electric Company's (PG&E) residential Vehicle-to-Everything pilot program, providing eligible customers in Northern and Central California with incentivized pricing for qualifying GM Energy home energy products. GM Energy is working with utilities like PG&E to leverage GM's bidirectional EV charging technology, which allows compatible GM EVs to supply power back to homes during outages and, in the future, can support the grid by helping balance energy demand, with the goal of ultimately helping improve overall grid resiliency.

In October 2024, ChargeScape, a joint venture focused on electric vehicle-grid integration and owned by BMW, Ford and Honda, will see Nissan join as an equal partner through the acquisition of a 25% stake. Once the transaction has been completed, Nissan will roll out ChargeScape services to its EV drivers across the USA and Canada.

Components Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Services

Charging Infrastructures Covered:

  • Residential Charging Stations
  • Public Charging Networks
  • Fast-Charging Stations

Vehicle Types Covered:

  • Battery Electric Vehicles (BEVs)
  • Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)

Power Ratings Covered:

  • Below 10 kW
  • 10-50 kW
  • Above 50 kW

Technologies Covered:

  • Vehicle-to-everything (V2X)
  • V1G (Unidirectional smart charging)

Applications Covered:

  • Grid Stability Services
  • Energy Management & Optimization
  • Renewable Energy Integration
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Vehicle Grid Integration Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 Smart Meters
    • 5.2.2 Bidirectional Chargers
    • 5.2.3 Charging Cables
    • 5.2.4 Communication Devices
  • 5.3 Software
    • 5.3.1 Energy Management Systems
    • 5.3.2 Aggregator Platforms
    • 5.3.3 Grid Communication & Control Software
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Installation & Integration
    • 5.4.2 Consulting & Support Services
    • 5.4.3 Managed Services

6 Global Vehicle Grid Integration Market, By Charging Infrastructure

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Residential Charging Stations
  • 6.3 Public Charging Networks
  • 6.4 Fast-Charging Stations

7 Global Vehicle Grid Integration Market, By Vehicle Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Battery Electric Vehicles (BEVs)
  • 7.3 Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)

8 Global Vehicle Grid Integration Market, By Power Rating

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Below 10 kW
  • 8.3 10-50 kW
  • 8.4 Above 50 kW

9 Global Vehicle Grid Integration Market, By Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Vehicle-to-everything (V2X)
    • 9.2.1 Vehicle-to-Grid (V2G)
    • 9.2.2 Vehicle-to-Home (V2H)
    • 9.2.3 Vehicle-to-Building (V2B)
  • 9.3 V1G (Unidirectional smart charging)

10 Global Vehicle Grid Integration Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Grid Stability Services
  • 10.3 Energy Management & Optimization
  • 10.4 Renewable Energy Integration
  • 10.5 Other Applications

11 Global Vehicle Grid Integration Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Nuvve Holding Corp.
  • 13.2 Tesla, Inc.
  • 13.3 Nissan Motor Corporation
  • 13.4 Mitsubishi Motors Corporation
  • 13.5 BMW Group
  • 13.6 General Motors Company
  • 13.7 Ford Motor Company
  • 13.8 Honda Motor Co., Ltd.
  • 13.9 Toyota Motor Corporation
  • 13.10 Volkswagen Group
  • 13.11 E.ON SE
  • 13.12 ABB Ltd.
  • 13.13 Enel Spa
  • 13.14 The Mobility House GmbH
  • 13.15 Fermata Energy
  • 13.16 ChargePoint Holdings, Inc.
  • 13.17 BYD Auto Co., Ltd.
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