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디지털 폐기물 관리 솔루션 시장 예측(-2032년) : 구성요소별, 폐기물별, 방법별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Digital Waste Management Solution Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Component (Software, Hardware, Services and Other Components), Waste, Method, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 디지털 폐기물 관리 시장은 2025년 32억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 12.5%의 CAGR로 성장하여 2032년에는 74억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

디지털 폐기물 관리는 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 전자기기와 오래된 디지털 데이터를 책임감 있게 취급, 재활용, 폐기하는 것을 포함합니다. 이는 전자폐기물 수집, 데이터 삭제, 자원 회수 등의 프로세스를 포함하며, AI, IoT, 로봇공학 등의 첨단 기술로 지원되어 효율성을 향상시킵니다. 이러한 접근 방식은 환경 규제를 준수하면서 내구성과 재활용성을 고려한 제품 설계 등 지속가능한 실천을 촉진합니다. 전자제품의 판매량과 디지털 데이터의 양이 증가함에 따라 디지털 폐기물 관리는 오염을 줄이고, 자원을 절약하며, 순환 경제를 지원하는 데 필수적입니다.

유엔(UN)에 따르면, e-waste는 배터리와 플러그가 달린 모든 폐기물을 말합니다. 전자폐기물에는 수은과 같은 독성 및 위험한 물질이 포함되어 있어 인간과 환경의 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.

도시화의 진전과 폐기물 발생

도시가 확장되고 인구가 증가함에 따라 폐기되는 전자기기와 오래된 디지털 데이터의 양은 기하급수적으로 증가하여 효율적인 폐기물 관리 솔루션의 필요성이 대두되고 있습니다. 전 세계 정부와 산업계는 전자폐기물과 데이터 폐기물이 환경에 미치는 영향을 해결하기 위해 지속가능한 관행을 우선순위에 두고 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)과 같은 첨단 기술이 폐기물 관리 시스템에 통합되어 수집, 분류, 재활용 프로세스를 최적화하는 것이 디지털 폐기물 관리 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

개발도상국의 인프라 미비

선진화된 재활용 시설에 대한 접근성이 제한되어 있고, 기술 전문 지식이 부족하여 혁신적인 폐기물 처리 시스템 도입에 어려움을 겪고 있습니다. 많은 신흥국들이 지속가능한 폐기물 관리 기술에 투자하는 데 어려움을 겪고 있는 상황에서 재정적 제약이 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 소비자와 산업계의 적절한 폐기 방법에 대한 인식 부족은 문제를 더욱 악화시키고 환경 오염을 확대하여 시장 성장을 저해하고 있습니다.

자원 회수 및 재활용에 대한 관심이 높아지면서 길을 열었습니다.

산업계가 세계 지속가능성 목표에 부합하기 위해 노력하는 가운데, 전자기기 및 디지털 데이터에서 나오는 재료의 재사용과 재활용을 극대화하는 것이 중요해지고 있습니다. 자동 선별 시스템, 폐기물 흐름을 추적하는 블록체인 등 폐기물 관리 기술의 혁신은 재활용 프로세스의 효율성과 투명성을 높이고 있습니다. 기업들은 또한 전자폐기물을 처리하기 위한 친환경적이고 에너지 효율적인 솔루션을 개발하기 위해 연구개발에 투자하고 있습니다.

세계 경제 상황의 변동

경제의 불확실성은 특히 비용에 민감한 지역에서 폐기물 관리 인프라와 기술에 대한 투자 감소로 이어지는 경우가 많습니다. 원자재 가격의 변동과 무역의 혼란도 재활용 사업의 수익성과 시장 확대에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경기 침체기에 소비자의 소비 패턴의 변화는 첨단 폐기물 관리 솔루션에 대한 수요를 감소시켜 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

COVID-19의 영향:

공급망의 혼란과 노동력 감소가 폐기물 처리 업무에 영향을 미치고 있는 가운데, 코로나 기간 동안 디지털 기술에 대한 의존도가 높아지면서 전자 및 데이터 폐기물이 급증하고 있습니다. 원격 근무와 온라인 활동은 노후화된 디지털 기기의 폐기를 가속화하고, 효율적인 폐기물 관리 시스템의 중요성을 강조하고 있습니다. 팬데믹 이후 재건 노력과 지속가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 폐기물 관리 기술의 발전이 촉진되어 향후 몇 년 동안 시장은 탄력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 소프트웨어 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 소프트웨어 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 첨단 소프트웨어 솔루션은 폐기물 스트림을 효과적으로 추적, 모니터링 및 분석하여 폐기물 관리 프로세스의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 도구는 선별 및 재활용 작업의 자동화에 필수적이며, 최적화된 자원 회수를 보장합니다. 전자폐기물 및 디지털 데이터를 관리하기 위한 클라우드 기반 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

예측 기간 동안, 지자체 고형 폐기물(MSW) 분야는 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 도시 폐기물 발생량 증가로 인해 도시 고형 폐기물(MSW) 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 폐기물 관리 솔루션은 전자 및 데이터 폐기물 처리의 복잡한 문제를 해결하기 위해 MSW 시스템에 통합되고 있으며, MSW 용도에 맞는 처리 및 재활용 방법의 기술적 발전은 시장 확대에 기여하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 전자제품 제조 및 소비의 중심지로서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 증가하는 전자폐기물 및 데이터 폐기물 문제를 해결하기 위해 디지털 폐기물 관리 솔루션을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 재활용과 지속가능성을 촉진하기 위한 정부의 노력과 업계 관계자들의 협력으로 이 지역의 폐기물 관리 인프라가 강화되고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 북미는 강력한 규제 프레임워크와 혁신적인 폐기물 관리 기술에 대한 투자로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 환경 지속가능성과 효율적인 재활용에 중점을 두고 있으며, 디지털 폐기물 및 전자폐기물을 처리하기 위한 첨단 솔루션의 채택을 촉진하고 있습니다. 기술 제공업체, 연구기관, 폐기물 관리 기업 간의 파트너십이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

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  • 기업 소개
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정, 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 디지털 폐기물 관리 시장 : 구성요소별

  • 소프트웨어
    • 폐기물 추적·분석 소프트웨어
    • 플릿 관리 소프트웨어
    • 스마트빈과 IoT 플랫폼
    • 청구 및 고객 관리 소프트웨어
  • 하드웨어
    • 센서 부착 쓰레기통
    • RFID 태그
    • 스마트 폐기물 압축기
    • IoT 대응 디바이스
    • 자동 분류 시스템
  • 서비스
    • 구현 서비스
    • 컨설팅 서비스
    • 유지보수 및 서포트 서비스
    • 데이터 분석과 보고 서비스
  • 기타 구성요소

제6장 세계의 디지털 폐기물 관리 시장 : 폐기물별

  • 산업 폐기물
  • 도시 고형 폐기물(MSW)
  • 유해 폐기물
  • 플라스틱 폐기물
  • 전자 폐기물
  • 바이오 의료 폐기물
  • 농업 폐기물

제7장 세계의 디지털 폐기물 관리 시장 : 방법별

  • 스마트 수집
  • 스마트 처리
  • 스마트 폐기

제8장 세계의 디지털 폐기물 관리 시장 : 기술별

  • IoT(사물인터넷)
  • AI와 머신러닝
  • 빅데이터 분석
  • 클라우드 컴퓨팅
  • 블록체인
  • RFID와 GPS 추적
  • 로보틱 프로세스 자동화(RPA)
  • 기타 기술

제9장 세계의 디지털 폐기물 관리 시장 : 용도별

  • 스마트 시티
  • 상업시설
  • 민간 단체
  • 기타 용도

제10장 세계의 디지털 폐기물 관리 시장 : 최종사용자별

  • 자치체
  • 폐기물 관리 회사
  • 제조업과 산업
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 디지털 폐기물 관리 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 개요

  • AMCS Group
  • Big Belly Solar, LLC.
  • Bine Sp. z o.o
  • C-trace GmbH
  • Ecube Labs Co. Ltd
  • Enevo, Inc
  • Evreka
  • ISB Global
  • Rubicon Technologies, Inc
  • SAP SE
  • Schneider Electric
  • Sensoneo
  • SUEZ Environmental Services.
  • Veolia
  • Waste Harmonics
  • Waste Management Inc.
ksm 25.05.29

According to Stratistics MRC, the Global Digital Waste Management Market is accounted for $3.2 billion in 2025 and is expected to reach $7.4 billion by 2032 growing at a CAGR of 12.5% during the forecast period. Digital waste management involves the responsible handling, recycling, and disposal of electronic devices and outdated digital data to minimize environmental impact. It encompasses processes like e-waste collection, data deletion, and resource recovery, supported by advanced technologies such as AI, IoT, and robotics for improved efficiency. The approach promotes sustainable practices, including product design for durability and recyclability, while ensuring compliance with environmental regulations. As electronic device turnover and digital data volumes grow, digital waste management is vital for reducing pollution, conserving resources, and supporting a circular economy.

According to the United Nations (UN), e-waste is any waste product with a battery or plug. It contains toxic and dangerous substances, such as mercury, that pose severe risks to human and environmental health.

Market Dynamics:

Driver:

Rising urbanization and waste generation

As cities expand and populations grow, the volume of discarded electronic devices and obsolete digital data increases exponentially, highlighting the need for efficient waste management solutions. Governments and industries worldwide are prioritizing sustainable practices to address the environmental impact of e-waste and data waste. Advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are being integrated into waste management systems to optimize collection, sorting, and recycling processes contributed to the growth of the digital waste management market.

Restraint:

Inadequate infrastructure in developing regions

Limited access to advanced recycling facilities and insufficient technical expertise hinder the adoption of innovative waste processing systems. Financial constraints further exacerbate the issue, as many developing economies struggle to invest in sustainable waste management technologies. The lack of awareness among consumers and industries about proper disposal practices compounds the problem, leading to increased environmental pollution hampering the market growth.

Opportunity:

Increasing focus on resource recovery and recycling opens avenues

As industries seek to align with global sustainability goals, there is a growing emphasis on maximizing the reuse and recycling of materials from electronic devices and digital data. Innovations in waste management technologies, including automated sorting systems and blockchain for tracking waste streams, enhance efficiency and transparency in the recycling process. Companies are also investing in research and development to create environmentally friendly and energy-efficient solutions for handling e-waste.

Threat:

Fluctuations in global economic conditions

Economic uncertainties often lead to reduced investment in waste management infrastructure and technologies, particularly in cost-sensitive regions. Volatility in raw material prices and trade disruptions also pose challenges for recycling operations, affecting profitability and market expansion. Additionally, changes in consumer spending patterns during economic downturns can reduce demand for advanced waste management solutions impeding the market growth.

Covid-19 Impact:

While supply chain disruptions and reduced workforce availability affected waste processing operations, the increasing reliance on digital technologies during lockdown periods led to a surge in electronic and data waste generation. Remote working trends and online activities accelerated the disposal of obsolete digital devices, highlighting the importance of efficient waste management systems. Post-pandemic recovery efforts and heightened awareness about sustainability are driving advancements in waste management technologies, positioning the market for resilient growth in the coming years.

The software segment is expected to be the largest during the forecast period

The software segment is expected to account for the largest market share during the forecast period Advanced software solutions enable effective tracking, monitoring, and analysis of waste streams, enhancing overall efficiency in waste management processes. These tools are integral to automating sorting and recycling operations, ensuring optimized resource recovery. The growing adoption of cloud-based platforms for managing e-waste and digital data further boosts the market growth.

The municipal solid waste (MSW) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the municipal solid waste (MSW) segment is predicted to witness the highest growth rate due to the rising volume of urban waste generation. Digital waste management solutions are increasingly being integrated into MSW systems to address the complex challenges posed by electronic and data waste disposal. Technological advancements in processing and recycling methods tailored for MSW applications further contribute to market expansion.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share driven by its status as a hub for electronics manufacturing and consumption. Countries such as China, Japan, and South Korea are at the forefront of adopting digital waste management solutions to tackle rising e-waste and data waste challenges. Government initiatives promoting recycling and sustainability, coupled with collaborations among industry players, strengthen the region's waste management infrastructure.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR fuelled by strong regulatory frameworks and investments in innovative waste management technologies. The region's focus on environmental sustainability and efficient recycling practices drives the adoption of advanced solutions for handling digital and electronic waste. Partnerships among technology providers, research institutions, and waste management companies bolster market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Digital Waste Management Market include AMCS Group, Big Belly Solar, LLC., Bine Sp. z o.o, C-trace GmbH, Ecube Labs Co. Ltd, Enevo, Inc, Evreka, ISB Global, Rubicon Technologies, Inc, SAP SE, Schneider Electric, Sensoneo, SUEZ Environmental Services, Veolia, Waste Harmonics and Waste Management Inc.

Key Developments:

In October 2024, TOMRA acquired an 80% stake in c-trace GmbH, aiming to enhance digital waste management solutions and expand international presence. This acquisition aligns with TOMRA's strategy to expand its presence in the digital waste management sector, aiming to enhance its offerings and enter new markets.

In May 2024, AMCS showcased its performance sustainability Suite at Waste Expo 2024, emphasizing solutions that help waste and recycling industries achieve both business and sustainability goals.

Components Covered:

  • Software
  • Hardware
  • Services
  • Other Components

Wastes Covered:

  • Industrial Waste
  • Municipal Solid Waste (MSW)
  • Hazardous Waste
  • Plastic Waste
  • E-waste
  • Bio-medical Waste
  • Agricultural Waste

Methods Covered:

  • Smart Collection
  • Smart Processing
  • Smart Disposal

Technologies Covered:

  • IoT (Internet of Things)
  • AI & Machine Learning
  • Big Data Analytics
  • Cloud Computing
  • Blockchain
  • RFID & GPS Tracking
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Smart Cities
  • Commercial Establishments
  • Private Organizations
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Municipalities
  • Waste Management Companies
  • Manufacturing & Industrial
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Digital Waste Management Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Software
    • 5.2.1 Waste Tracking & Analytics Software
    • 5.2.2 Fleet Management Software
    • 5.2.3 Smart Bins & IoT Platforms
    • 5.2.4 Billing & Customer Management Software
  • 5.3 Hardware
    • 5.3.1 Sensor-Equipped Bins
    • 5.3.2 RFID Tags
    • 5.3.3 Smart Waste Compactors
    • 5.3.4 IoT-Enabled Devices
    • 5.3.5 Automated Sorting Systems
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Implementation Services
    • 5.4.2 Consulting Services
    • 5.4.3 Maintenance & Support Services
    • 5.4.4 Data Analytics & Reporting Services
  • 5.5 Other Components

6 Global Digital Waste Management Market, By Waste

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Industrial Waste
  • 6.3 Municipal Solid Waste (MSW)
  • 6.4 Hazardous Waste
  • 6.5 Plastic Waste
  • 6.6 E-waste
  • 6.7 Bio-medical Waste
  • 6.8 Agricultural Waste

7 Global Digital Waste Management Market, By Method

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Smart Collection
  • 7.3 Smart Processing
  • 7.4 Smart Disposal

8 Global Digital Waste Management Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 IoT (Internet of Things)
  • 8.3 AI & Machine Learning
  • 8.4 Big Data Analytics
  • 8.5 Cloud Computing
  • 8.6 Blockchain
  • 8.7 RFID & GPS Tracking
  • 8.8 Robotic Process Automation (RPA)
  • 8.9 Other Technologies

9 Global Digital Waste Management Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Smart Cities
  • 9.3 Commercial Establishments
  • 9.4 Private Organizations
  • 9.5 Other Applications

10 Global Digital Waste Management Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Municipalities
  • 10.3 Waste Management Companies
  • 10.4 Manufacturing & Industrial
  • 10.5 Other End Users

11 Global Digital Waste Management Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 AMCS Group
  • 13.2 Big Belly Solar, LLC.
  • 13.3 Bine Sp. z o.o
  • 13.4 C-trace GmbH
  • 13.5 Ecube Labs Co. Ltd
  • 13.6 Enevo, Inc
  • 13.7 Evreka
  • 13.8 ISB Global
  • 13.9 Rubicon Technologies, Inc
  • 13.10 SAP SE
  • 13.11 Schneider Electric
  • 13.12 Sensoneo
  • 13.13 SUEZ Environmental Services.
  • 13.14 Veolia
  • 13.15 Waste Harmonics
  • 13.16 Waste Management Inc.
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