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세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 예측(-2032년) : 솔루션 유형별, 창고 규모별, 기능별, 전개 유형별, 기술별, 최종 사용자별, 지역별 분석

Warehouse Execution System Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Solution Type (Software and Services), Warehouse Size, Functionality, Deployment Type, Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장은 2025년에 19억 달러, 2032년에는 70억 달러에 이를것으로 예측되며, 예측 기간 동안 CAGR 20.0%로 성장할 전망입니다.

WES(창고 실행 시스템)라는 소프트웨어 프로그램은 창고 실행의 실시간 실행을 감독, 규제 및 극대화합니다. 이 프로그램은 주문 피킹, 재고 이동, 분류, 배송 등의 활동을 조정하여 물리적 자동화와 창고 관리 시스템(WMS) 간의 격차를 해소합니다. 우선순위를 설정하고, 워크로드를 분배하고, 로봇 또는 컨베이어와 연결함으로써 WES는 효과적인 워크플로우를 보장합니다. 최신 유통 및 주문 처리 시설에서 WES는 실시간 가시성과 의사 결정 기능을 제공하여 처리량 증가, 병목 현상 감소, 정확성 및 생산성 향상에 기여합니다.

자동화 및 로봇 공학 도입

자동화는 수작업을 줄이고, 정밀도를 높이며, 프로세스를 신속하게 처리함으로써 생산성을 향상시킵니다. 자율 이동 로봇(AMR)과 로봇 팔과 같은 로봇 공학을 통해 피킹, 분류, 포장이 더욱 쉬워집니다. 이러한 발전에 따라 다른 시스템과 통합하고 워크플로를 최적화하려면 정교한 WES 솔루션이 필요합니다. 비용을 절감하고 생산성을 높이려는 기업의 요구에 따라 지능형 자동화 기술에 대한 수요가 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 기술을 WES와 통합하면 실시간 가시성, 데이터 기반 의사 결정, 원활한 실행 관리가 가능해져 시장 확대 속도가 빨라집니다.

높은 초기 투자 및 통합 비용

많은 중소기업이 필요한 첨단 기술에 대한 비용을 감당하기 어렵습니다. 하드웨어, 소프트웨어, 커스터마이징, 직원 교육 등의 비용으로 인해 재정적 부담이 가중됩니다. 레거시 시스템 및 물류창고의 현재 아키텍처와 통합하는 것은 어렵고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 이러한 어려움으로 인해 프로젝트가 취소되거나 구현이 지연되는 경우가 많습니다. 따라서 WES의 장기적인 장점에도 불구하고 기업들은 사용을 꺼려합니다.

산업별 요구 사항에 맞는 맞춤화

식음료, 제약, 전자상거래를 비롯한 많은 비즈니스의 보관, 취급, 규정 준수 요구사항은 다양합니다. 기업은 맞춤화 WES 솔루션을 통해 업종별 처리량을 늘리고, 오류를 최소화하며, 성능을 극대화할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 기존 기술과 쉽게 통합되어 확장성과 적응성을 향상시킵니다. 기업이 생산성과 고객 만족에 더 높은 우선순위를 두면서 산업별 WES에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 개인화된 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 혁신과 시장 확대가 가속화되고 있습니다.

시장 포화와 경쟁

비슷한 솔루션을 제공하는 수많은 업체들이 이미 자리를 잡은 상황에서 눈에 띄기란 쉽지 않습니다. 이로 인해 가격 전쟁이 발생하여 공급업체의 수익 마진이 낮아집니다. 또한 고객의 높은 기대치로 인해 기업은 지속적으로 혁신해야 하며, 이로 인해 실행 비용이 증가합니다. 게다가 포화 상태인 시장에서는 성장이 더딘 경우가 많기 때문에 시장 점유율을 높이기가 더 어렵습니다. 그 결과 신규 기업과 기존 기업 모두 장기적인 수익성을 유지하기가 어렵습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행은 디지털 혁신과 자동화 도입을 가속화하여 창고 실행 시스템(WES) 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 노동력 부족으로 인해 효율적인 창고 실행의 필요성이 부각되면서 WES 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 전자상거래가 급증하면서 기업들은 주문 처리 프로세스를 최적화해야 했습니다. 그러나 공급망 중단과 기술 배포 지연으로 인해 일시적으로 시장 성장이 저해되었습니다. 전반적으로 팬데믹은 촉매제 역할을 하여 실시간 가시성, 로봇 통합, 창고 생산성 및 복원력 향상을 위한 고급 소프트웨어에 대한 투자를 촉진했습니다.

재고 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 전망

재고 관리 부문은 재고 수준에 대한 실시간 가시성과 제어를 강화하여 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 재고 이동을 정확하게 추적하여 오류를 줄이고 품절 또는 과잉 재고를 최소화할 수 있습니다. WES 내의 자동화된 재고 관리는 주문 이행 및 보충 프로세스를 간소화하여 운영 효율성을 높입니다. RFID 및 IoT와 같은 기술을 통합하면 재고 관리의 정확성과 대응력이 더욱 향상됩니다. 보다 빠르고 안정적인 창고 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적인 재고 관리가 WES 도입의 핵심 동력이 되고 있습니다.

식음료 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 전망

예측 기간 동안 식음료 부문은 고속, 정확하고 위생적인 운영이 필요하기 때문에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 부패하기 쉬운 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적인 재고 관리와 실시간 추적이 필요하며, 이는 WES 솔루션이 제공합니다. 식품 안전 및 추적성에 대한 엄격한 규정 준수는 첨단 창고 시스템의 도입을 더욱 촉진합니다. 또한 WES를 통한 자동화는 인건비를 절감하고 민감한 제품을 취급할 때 발생하는 인적 오류를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한 전자 식료품 및 온라인 음식 배달의 성장 추세는 이 부문에서 간소화된 창고 운영의 필요성을 더욱 촉진하고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양 지역은 제조 및 물류 부문의 호황으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 증가하는 소비자 수요와 수출 활동에 대응하기 위해 창고 생산성 향상에 주력하고 있습니다. 물류창고에 로봇 및 IoT 솔루션 도입이 증가함에 따라 WES 배포가 더욱 확대되고 있습니다. 북미와 달리 아태 지역에서는 비용에 대한 민감성이 중요한 역할을 하며 확장 가능한 모듈형 시스템의 도입을 장려하고 있습니다. 디지털 인프라와 스마트 공급망에 대한 지역 정부의 추진도 강력한 장기 시장 잠재력을 뒷받침합니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 북미 지역은 높은 전자상거래 보급률과 실시간 재고 가시성의 필요성으로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 기업들은 창고 운영을 간소화하고 노동 효율성을 개선하기 위해 고급 WES 플랫폼을 채택하고 있습니다. 창고 자동화에 대한 투자가 증가하고 옴니채널 소매업이 부상하면서 수요도 가속화되고 있습니다. 또한 하니웰(Honeywell), 맨해튼 어소시에이츠(Manhattan Associates)와 같은 주요 기업들이 AI 및 머신러닝 통합을 통해 혁신을 추진하면서 이 지역을 창고 실행 발전의 기술 리더로 만들고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측 및 CAGR(참고 : 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 자료
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 : 솔루션 유형별

  • 소프트웨어
  • 서비스

제6장 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 : 창고 규모별

제7장 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 : 기능별

  • 주문 이행
  • 재고 관리
  • 운송 관리
  • 노무 관리
  • 기타 기능

제8장 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 : 전개 유형별

  • 클라우드 기반
  • 온프레미스

제9장 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 : 기술별

  • 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 사물인터넷(IoT)
  • 데이터 분석
  • 기타 기술

제10장 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 : 최종 사용자별

  • 소매업 및 전자상거래
  • 제조업
  • 식음료
  • 의료
  • 자동차
  • 전자
  • 제3자물류(3PL)
  • 기타 최종 사용자

제11장 세계의 WES(창고 실행 시스템) 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Honeywell Intelligrated
  • Manhattan Associates
  • Dematic
  • SSI SCHAFER
  • Swisslog
  • Korber Supply Chain
  • Blue Yonder
  • Oracle Corporation
  • SAP SE
  • Zebra Technologies
  • Softeon
  • Invata Intralogistics
  • OPEX Corporation
  • Bastian Solutions
  • Vanderlande
  • Murata Machinery, Ltd.
  • Daifuku Co., Ltd.
  • TGW Logistics Group
HBR 25.06.09

According to Stratistics MRC, the Global Warehouse Execution System Market is accounted for $1.9 billion in 2025 and is expected to reach $7.0 billion by 2032 growing at a CAGR of 20.0% during the forecast period. A software program called a Warehouse Execution System (WES) oversees, regulates, and maximises the real-time operations of warehouse operations. It coordinates activities including order picking, inventory movement, sorting, and shipping, bridging the gap between physical automation and warehouse management systems (WMS). By setting priorities, distributing workloads, and connecting with robotics or conveyors, WES guarantees an effective workflow. In contemporary distribution and fulfilment facilities, WES contributes to increased throughput, decreased bottlenecks, and enhanced accuracy and productivity by offering real-time visibility and decision-making capabilities.

Market Dynamics:

Driver:

Adoption of automation & robotics

Automation increases productivity by decreasing manual labour, increasing precision, and expediting processes. Picking, sorting, and packaging are made easier by robotics, such as autonomous mobile robots (AMRs) and robotic arms. Sophisticated WES solutions are needed to integrate with other systems and optimise workflows in light of these developments. Intelligent, automated technologies are becoming more and more in demand as businesses want to cut expenses and boost productivity. These technologies' integration with WES speeds up market expansion by enabling real-time visibility, data-driven decision-making, and smooth operation management.

Restraint:

High initial investment and integration cost

A lot of SMEs find it difficult to pay for the necessary cutting-edge technologies. The financial burden is increased by the price of hardware, software, customisation, and staff training. It can be difficult and time-consuming to integrate with legacy systems and the warehouse's current architecture. These difficulties frequently result in project cancellations or delayed implementation. Consequently, despite WES's long-term advantages, firms are reluctant to use it.

Opportunity:

Customization for industry-specific needs

The storage, handling, and compliance needs of many businesses, including food and beverage, pharmaceuticals, and e-commerce, vary. Businesses can increase sector-specific throughput, minimise errors, and maximise performance with customised WES solutions. These solutions improve scalability and adaptability by integrating easily with current technology. The need for industry-specific WES is growing as businesses place a higher priority on productivity and client happiness. Innovation and market expansion are accelerated by the growing demand for personalised automation.

Threat:

Market saturation and competition

It is challenging to stand out when there are numerous well-established players providing comparable solutions. Price wars result from this, which lowers vendors' profit margins. Additionally, businesses are forced to continuously innovate due to high customer expectations, which raises operating costs. Furthermore, it is more difficult to increase market share in saturated markets because they frequently exhibit slower growth. As a result, maintaining long-term profitability is difficult for both new and established players.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the Warehouse Execution System (WES) market by accelerating digital transformation and automation adoption. Lockdowns and labor shortages highlighted the need for efficient warehouse operations, driving demand for WES solutions. E-commerce growth surged, pushing companies to optimize order fulfillment processes. However, supply chain disruptions and delayed technology deployments temporarily hindered market growth. Overall, the pandemic acted as a catalyst, prompting investments in real-time visibility, robotics integration, and advanced software to enhance warehouse productivity and resilience.

The inventory management segment is expected to be the largest during the forecast period

The inventory management segment is expected to account for the largest market share during the forecast period by enhancing real-time visibility and control over stock levels. It enables accurate tracking of inventory movement, reducing errors and minimizing stockouts or overstocking. Automated inventory management within WES boosts operational efficiency by streamlining order fulfillment and replenishment processes. The integration of technologies like RFID and IoT further improves accuracy and responsiveness in inventory control. As demand for faster and more reliable warehouse operations grows, efficient inventory management becomes a key driver of WES adoption.

The food and beverage segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the food and beverage segment is predicted to witness the highest growth rate, due to its need for high-speed, accurate, and hygienic operations. Rising demand for perishable goods requires efficient inventory management and real-time tracking, which WES solutions provide. Strict regulatory compliance in food safety and traceability further boosts the adoption of advanced warehouse systems. Automation through WES also helps reduce labor costs and minimize human error in handling sensitive products. Additionally, the growing trend of e-grocery and online food delivery fuels the need for streamlined warehouse operations in this sector.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to booming manufacturing and logistics sectors. Countries like China, India, and Japan are focusing on enhancing warehouse productivity to cope with rising consumer demand and export activities. The growing adoption of robotics and IoT solutions in warehouses is pushing WES deployment further. Unlike North America, cost sensitivity plays a major role here, encouraging the uptake of scalable and modular systems. Regional governments' push for digital infrastructure and smart supply chains also supports strong long-term market potential.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR by high e-commerce penetration and the need for real-time inventory visibility. Companies across the U.S. and Canada are adopting advanced WES platforms to streamline warehouse operations and improve labour efficiency. Growing investments in warehouse automation and the rise of omnichannel retailing are also accelerating demand. Moreover, key players like Honeywell and Manhattan Associates are pushing innovation through AI and machine learning integration, making the region a technological leader in warehouse execution advancements.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Warehouse Execution System Market include Honeywell Intelligrated, Manhattan Associates, Dematic, SSI SCHAFER, Swisslog, Korber Supply Chain, Blue Yonder, Oracle Corporation, SAP SE, Zebra Technologies, Softeon, Invata Intralogistics, OPEX Corporation, Bastian Solutions, Vanderlande, Murata Machinery, Ltd., Daifuku Co., Ltd. and TGW Logistics Group.

Key Developments:

In April 2024, Honeywell released a major upgrade to its Momentum(TM) Warehouse Execution System. The update introduced advanced machine learning models designed to optimize slotting, enhance labor planning, and enable predictive maintenance. These enhancements aim to improve warehouse efficiency, reduce downtime, and support smarter, data-driven operations.

In January 2024, Honeywell collaborated with Fetch Robotics to integrate autonomous mobile robots (AMRs) into its Warehouse Execution System (WES) platform. This partnership enhances hybrid automation by combining robotic mobility with advanced WES capabilities, improving warehouse efficiency, order fulfillment speed, and flexibility in dynamic distribution environments.

In August 2023, Manhattan Associates expanded its robotics integration by deepening its partnership with Locus Robotics. This collaboration enhanced their warehouse execution system (WES), enabling more agile and efficient robotic orchestration. The integration aimed to optimize warehouse operations with seamless robotic task management and advanced automation.

Solution Types Covered:

  • Software
  • Services

Warehouse Sizes Covered:

  • Small
  • Medium
  • Large

Functionalities Covered:

  • Order Fulfillment
  • Inventory Management
  • Transportation Management
  • Labor Management
  • Other Functionalities

Deployment Types Covered:

  • Cloud-Based
  • On-Premises

Technologies Covered:

  • Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)
  • Robotics and Automation
  • Internet of Things (IoT)
  • Data Analytics
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Retail and E-Commerce
  • Manufacturing
  • Food and Beverage
  • Healthcare
  • Automotive
  • Electronics
  • Third-Party Logistics (3PL)
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Warehouse Execution System Market, By Solution Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Software
  • 5.3 Services

6 Global Warehouse Execution System Market, By Warehouse Size

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Small
  • 6.3 Medium
  • 6.4 Large

7 Global Warehouse Execution System Market, By Functionality

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Order Fulfillment
  • 7.3 Inventory Management
  • 7.4 Transportation Management
  • 7.5 Labor Management
  • 7.6 Other Functionalities

8 Global Warehouse Execution System Market, By Deployment Type

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Cloud-Based
  • 8.3 On-Premises

9 Global Warehouse Execution System Market, By Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)
  • 9.3 Robotics and Automation
  • 9.4 Internet of Things (IoT)
  • 9.5 Data Analytics
  • 9.6 Other Technologies

10 Global Warehouse Execution System Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Retail and E-Commerce
  • 10.3 Manufacturing
  • 10.4 Food and Beverage
  • 10.5 Healthcare
  • 10.6 Automotive
  • 10.7 Electronics
  • 10.8 Third-Party Logistics (3PL)
  • 10.9 Other End Users

11 Global Warehouse Execution System Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Honeywell Intelligrated
  • 13.2 Manhattan Associates
  • 13.3 Dematic
  • 13.4 SSI SCHAFER
  • 13.5 Swisslog
  • 13.6 Korber Supply Chain
  • 13.7 Blue Yonder
  • 13.8 Oracle Corporation
  • 13.9 SAP SE
  • 13.10 Zebra Technologies
  • 13.11 Softeon
  • 13.12 Invata Intralogistics
  • 13.13 OPEX Corporation
  • 13.14 Bastian Solutions
  • 13.15 Vanderlande
  • 13.16 Murata Machinery, Ltd.
  • 13.17 Daifuku Co., Ltd.
  • 13.18 TGW Logistics Group
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