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시장보고서
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1766030
석유 및 가스 정유소 유지보수 서비스 시장 예측(-2032년) : 계약 유형, 서비스 유형, 제공 모델, 기술, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석Oil & Gas Refinery Maintenance Service Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Contract Type, Service Type, Delivery Model, Technology, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 의하면, 석유 및 가스 정유소 유지보수 서비스 세계 시장은 2025년에 40억 4,000만 달러, 2032년에는 60억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.93%를 나타낼 전망입니다.
석유 및 가스 정제소 유지보수 서비스는 정제 시설의 안전하고 효율적이며 지속적인 운영을 보장하기 위해 필수적인 서비스입니다. 청소, 긴급 수리, 부식 모니터링, 장비 점검, 정기 검사 등은 이 광범위한 범주에 속하는 수많은 서비스 중 일부에 불과합니다. 생산 목표를 달성하고 엄격한 안전 및 환경 규정을 준수하기 위해 정유소는 예정에 없던 다운타임을 최소화하고 열교환기, 펌프, 컴프레서, 파이프라인과 같은 중요한 자산의 가동 수명을 연장하기 위해 유지보수 서비스에 의존하고 있습니다. 최신 정유공장이 복잡해짐에 따라, 유지보수 업체들은 IoT 센서, 예측 분석, 원격 모니터링 시스템 등 디지털 기술을 점점 더 많이 활용하여 유지보수 일정을 최적화하고 운영 리스크를 줄이고 있습니다.
로이터 통신에 따르면, 2025년 5월 중국의 원유 처리량은 전년 동월 대비 1.8% 감소하여 2024년 8월 이후 최저치를 기록했으며, 1차 정제 설비의 평균 가동률은 72.87%까지 떨어졌습니다고 합니다.
노후화된 설비와 인프라
현재 가동 중인 대부분의 석유 및 가스 정제소는 수십년전에 건설되었기 때문에 대부분의 설비가 원래 설계 수명에 근접했거나 초과했습니다. 이 때문에 이들 설비는 누출, 비효율, 기계적 고장의 영향을 받기 쉽습니다. 압력 용기, 열교환기, 배관 시스템 등 노후화된 부품은 정기적으로 점검, 수리, 교체해야 합니다. 따라서 유지보수 서비스는 기능성을 회복하는 것뿐만 아니라 노후화된 시스템을 최신 성능 및 안전 기준에 맞게 업데이트하는 데에도 필요합니다.
고가의 턴어라운드 및 유지보수 서비스
유지보수 작업, 특히 정기적인 턴어라운드에 소요되는 높은 비용은 가장 큰 장애물 중 하나입니다. 이러한 유지보수를 위해 시설을 전면 또는 부분적으로 정지해야 하는 경우가 빈번하게 발생하며, 이로 인해 생산량과 수입이 손실되는 경우가 많습니다. 대규모 정유공장의 경우, 이러한 시간대의 인건비, 특수 장비, 자재, 안전 준수에 소요되는 비용은 총 수억 달러에 달할 가능성이 있습니다. 또한, 납기를 맞추지 못하면 재정적 영향은 더욱 커질 수 있습니다. 소규모 정유소의 경우 수익성이 낮기 때문에 필수적인 유지보수를 미룰 수 있으며, 이는 단기적인 서비스 수요를 감소시키고 장기적인 리스크를 증가시킬 수 있습니다.
신흥국의 정제 능력 성장
브라질, 나이지리아, 중국, 베트남, 인도 등의 국가에서는 급속한 산업화와 도시화로 인해 에너지 수요와 연료 소비가 증가하고 있습니다. 이들 국가들은 국내 에너지 수요를 충족하고 수입 연료에 대한 의존도를 낮추기 위해 현재 운영 중인 정유소의 증설 및 신설에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 정제 인프라와 함께 전문적인 유지보수 서비스에 대한 장기적인 수요도 증가하고 있습니다. 서비스 제공업체는 이러한 시장에서 조기에 파트너십을 구축하거나 존재감을 드러내면 점검, 수리 및 최적화 작업에 대한 다년간의 계약을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.
재해 및 안전 의무가 높은 운영 리스크
가연성 물질, 고압 용기, 밀폐된 공간, 독성 가스를 다루는 작업은 정유소 유지보수에서 본질적으로 위험한 작업의 일부에 불과합니다. 화재, 폭발, 화학물질 누출과 같은 심각한 재해는 유지보수 중 안전 절차 위반으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 사고는 가동 중단을 초래할 뿐만 아니라, 유지보수 제공업체를 법적 조치, 규제 당국의 감시, 평판 하락에 노출시킬 수 있습니다. 또한, 정유소의 안전 요구사항이 높아짐에 따라 시장 경쟁은 더욱 치열해지고, 안전에 대한 기록과 인증이 확인된 공급업체로 경쟁이 제한될 수 있습니다.
코로나19 사태로 인해 공급망 중단, 가동 중단, 인력 제한이 발생하여 석유 및 가스 정제소 유지보수 서비스 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 석유 수요와 가격 하락으로 인해 많은 정유소들이 비용 절감을 위해 계획된 유지보수 및 턴어라운드 활동을 연기하거나 중단해야 했습니다. 그 결과, 유지보수 작업이 지연되어 장비의 장시간 사용으로 인한 안전 위험이 증가하고 서비스 제공업체의 수입원이 감소했습니다. 또한, 이동 제한 및 건강 예방 조치로 인해 현장의 자격을 갖춘 작업자 수가 제한되어 중요한 유지보수 프로젝트가 지연되었습니다.
장기 서비스 계약(LTSA) 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예측됩니다.
장기 서비스 계약(LTSA) 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 계약은 일반적으로 수년간 지속되며, 정유소에 설비 가용성 및 수명주기 성능을 보장하고 운영 및 재무 안정성을 향상시킵니다. 정유사들은 LTSA를 통해 OEM 및 전문 서비스 제공업체와 협력함으로써 첨단 기술과 현장 상주 엔지니어링 지원을 통합하고, 계획되지 않은 가동 중단을 최소화하고 예측 가능한 비용을 확보할 수 있습니다. 또한, LTSA는 현재 가장 일반적인 계약 모델이며, 정유소가 위험 분담 및 성능 보증으로 이동함에 따라 단기 계약, 성능 기반 계약, 시간당 계약 등을 능가하고 있습니다.
예측 기간 동안 중형 정유소 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 것은 중형 정유소 부문으로, 하루 평균 10만-20만 배럴을 처리하는 이들 시설은 규모와 운영의 복잡성으로 인해 보다 빈번하고 다양한 유지보수가 필요하며, 서비스 수요의 확대가 가속화될 것으로 예측됩니다. 이 부문은 모듈식 업그레이드, 디지털 리노베이션, 맞춤형 유지보수 일정을 가능하게 함으로써 유지보수 제공업체에게 역량과 유연성의 최적의 균형을 제공합니다. 신흥 시장에서는 지역 공급을 확보하기 위해 중규모 시설에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 유지보수 서비스 시장의 성장 기회로 작용하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 광범위한 노후화된 정유소 네트워크, 엄격한 안전 및 환경 규제, 높은 유지보수 강도로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 미국에서만 세계 최대 규모의 정제 능력이 운영되고 있으며, 정기적인 턴어라운드, 업그레이드 및 점검 주기가 유지보수 서비스에 대한 안정적인 수요를 보장합니다. 디지털 트윈, 자동화, 예지보전과 같은 첨단 기술의 채택으로 서비스 요구사항은 더욱 높아지고 있습니다. 북미는 숙련된 인력의 가용성, 엄격한 규제 감독, 정제 인프라에 대한 꾸준한 투자로 모든 계약 유형의 서비스 제공업체에게 장기적인 전망을 제공함으로써 시장의 선두주자로 남아있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 정제 능력 확대를 위한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 급속한 산업화와 에너지 수요 증가로 인한 것입니다. 이 지역의 많은 정유소들이 청정 연료 기준과 높은 처리량 목표를 달성하기 위해 새로 건설되거나 크게 업그레이드되고 있기 때문에 전문적인 유지보수 서비스에 대한 요구가 높습니다. 또한, 아시아태평양은 환경 규제 강화, 지역 안전 규정 준수, 운영 효율성에 대한 관심 증가 등의 요인으로 인해 디지털 유지보수 솔루션의 성장률이 가장 높은 지역으로 꼽히고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Oil & Gas Refinery Maintenance Service Market is accounted for $4.04 billion in 2025 and is expected to reach $6.04 billion by 2032 growing at a CAGR of 5.93% during the forecast period. Oil & gas refinery maintenance services are critical to ensuring the safe, efficient, and continuous operation of refining facilities. Cleaning, emergency repairs, corrosion monitoring, equipment overhauls, and routine inspections are just a few of the many services that fall under this broad category. In order to meet production targets and adhere to strict safety and environmental regulations, refineries rely on maintenance services to minimize unplanned downtime and extend the operational life of critical assets like heat exchangers, pumps, compressors, and pipelines. As modern refineries become more complex, maintenance providers are using digital technologies like IoT sensors, predictive analytics, and remote monitoring systems more and more to optimize maintenance schedules and lower operational risks.
According to Reuters, China's crude throughput in May 2025 fell 1.8% year-on-year to its lowest level since August 2024, with the average operating rate of primary refining units dipping to 72.87%, after 11 refineries shut down either fully or partially for maintenance.
Deteriorating equipment and infrastructure
A large percentage of the equipment in many oil and gas refineries that are currently in operation is approaching or past its original design life because they were built decades ago. Because of this, these facilities are more susceptible to leaks, inefficiencies, and mechanical failures. It is necessary to regularly inspect, repair, or replace aging parts like pressure vessels, heat exchangers, and piping systems. Therefore, maintenance services are necessary to update antiquated systems to meet modern performance and safety standards in addition to restoring functionality.
Expensive turnarounds and maintenance services
The high expense of maintenance tasks, particularly during scheduled turnarounds, is one of the biggest obstacles. A facility must frequently be shut down entirely or in part for these maintenance events, which results in lost output and income. For large refineries, the costs of labor, specialized equipment, materials, and safety compliance during these times can total hundreds of millions of dollars. Additionally, the financial impact increases if deadlines are missed. Due to their narrow profit margins, smaller refineries may put off essential maintenance, which could raise long-term risks while reducing short-term service demand.
Growth in emerging economies' refining capability
Energy demand and fuel consumption are rising as a result of rapid industrialization and urbanization in nations like Brazil, Nigeria, China, Vietnam, and India. These countries are making significant investments in expanding their current refineries and constructing new ones in order to meet their domestic energy needs and lessen their reliance on imported fuels. Additionally, the long-term need for specialized maintenance services is growing along with refining infrastructure. Service providers can gain from multi-year contracts for inspection, repair, and optimization work if they develop early partnerships or presence in these markets.
High operational risk of mishaps and safety obligations
Working with flammable materials, high-pressure vessels, confined spaces, and toxic gases are just a few of the tasks that are intrinsically dangerous in refinery maintenance. Serious mishaps, such as fires, explosions, or chemical leaks, can arise from any violations of safety procedures during maintenance. In addition to stopping operations, these incidents may expose maintenance providers to legal action, regulatory scrutiny, and harm to their reputation. Furthermore, the market will get more competitive as refineries raise their safety requirements, limiting competition to suppliers with verified safety records and certifications.
The COVID-19 pandemic caused supply chain disruptions, lockdowns, and workforce restrictions that had a significant effect on the oil and gas refinery maintenance services market. The decline in oil demand and prices forced many refineries to postpone or cancel planned maintenance and turnaround activities in order to save money. Moreover, this resulted in a backlog of maintenance tasks, increased safety hazards from extended equipment use, and decreased service providers' revenue streams. Important maintenance projects were also delayed because of travel restrictions and health precautions that restricted the number of qualified workers on the job site.
The long-term service agreements (LTSA) segment is expected to be the largest during the forecast period
The long-term service agreements (LTSA) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. These contracts, which usually last for a number of years, give refineries improved operational and financial stability along with assurances of equipment availability and lifecycle performance. Refineries are able to integrate advanced technologies and on-site resident engineering support, minimize unplanned shutdowns, and secure predictable costs by partnering with OEMs or specialized service providers under LTSAs. Additionally, LTSAs are now the most common contracting model, surpassing short-term, performance-based, and time-and-material contracts as refineries move toward risk-sharing and performance guarantees.
The medium scale refineries segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the medium scale refineries segment is predicted to witness the highest growth rate. These facilities, which process 100,000 to 200,000 barrels a day on average, require more frequent and varied maintenance because of their size and operational complexity, which accelerates the growth of service needs. By enabling modular upgrades, digital retrofits, and customized maintenance schedules, this segment offers maintenance providers the best possible balance between capacity and flexibility. In order to secure regional supplies, emerging markets are investing in medium-sized facilities, which present a significant opportunity for growth in the maintenance services market.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by its extensive network of aging refineries, strict safety and environmental regulations, and high maintenance intensity. The largest refining capacity in the world is operated by the United States alone, and regular turnarounds, upgrades, and inspection cycles guarantee a consistent demand for maintenance services. Service requirements are further increased by the adoption of advanced technologies, such as digital twins, automation, and predictive maintenance. North America remains the market leader, providing long-term prospects for service providers across all contract types due to its skilled workforce availability, strict regulatory oversight, and steady investment in refining infrastructure.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by substantial investments in expanding refining capacity in nations like China, India, and Southeast Asia, as well as by fast industrialization and rising energy demand. There is a significant need for specialized maintenance services because many refineries in the area are either brand-new or undergoing significant upgrades in order to meet cleaner fuel standards and higher throughput targets. Furthermore, Asia-Pacific is the region with the fastest rate of growth for digital maintenance solutions due to factors like increased environmental regulations, regional safety compliance, and a growing emphasis on operational efficiency.
Key players in the market
Some of the key players in Oil & Gas Refinery Maintenance Service Market include CIC Group Inc., Intertek Group Plc, MedEuropa Refining Group, Aegion Corporation, STI Group, Fluor Corporation, Petrofac Limited, Chiyoda Corporation, KBR Inc., Pioneer Industrial Corp., Shell, Turner Industries Group, Baker Hughes, Saipem S.p.A., Zachry Brands Inc. and Schlumberger Limited.
In June 2025, Petrofac has been selected by ADNOC Gas to undertake an Engineering, Procurement and Construction Management Services (EPCM) contract for a US$1.2 billion project to expand its gas production facilities on Das Island. As part of the overall Rich Gas Development (RGD) Programme, Petrofac will provide EPCM services and oversee procurement and construction contracts to build a new inlet facility, two new gas dehydration and compression trains, each with a capacity of 420 million standard cubic feet per day (MMSCFD), and associated infrastructure.
In March 2025, CIC Partners is pleased to announce an agreement to sell CraftMark Bakery, a supplier of bakery products for quick service restaurants and in-store retail bakeries, to One Equity Partners. CraftMark Bakery was launched as a ground-up project in 2013 to support the needs of a leading QSR brand. CIC partnered with CIC Operating Partner and serial entrepreneur, Bennie Bray along with bakery industry innovators, Ahmad Hamade and Jim Zakian, to build a new platform in the commercial bakery space.
In January 2025, Fluor Corporation announced that its Mining & Metals business was awarded a joint venture contract with Hatch to perform engineering, procurement and construction management (EPCM) for BHP's proposed Olympic Dam Smelter & Refinery Expansion Project in South Australia, which remains subject to Final Investment Decision by BHP. Fluor will recognize its undisclosed portion of the contract value in the fourth quarter of 2024.