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체외 대장암 스크리닝 검사 시장 예측(-2032년) - 검사 유형별, 영상 유형별, 제공 방법별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석

In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Test Type, Imaging Type, Mode of Offering, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장은 2025년에 12억 9,000만 달러에 달하고, 예측 기간 중에 CAGR 7.7%로 성장하여 2032년에는 21억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

체외 대장암 스크리닝 검사는 체외에서 대변이나 혈액 등의 생체 샘플을 분석하여 대장암의 조기 징후를 감지하는 비침습적 진단법입니다. 이 검사는 잠혈, DNA 돌연변이, 악성 종양 및 전암성 용종과 관련된 단백질 지표와 같은 바이오마커를 확인합니다. 일반적인 방법으로는 대변잠혈검사(FOBT), 대변면역화학검사(FIT), DNA 기반 분석법 등이 있습니다. 일상적인 스크리닝을 위해 고안된 이 검사들은 증상이 나타나기 전에 암을 발견하여 조기 발견을 돕고, 치료 결과를 개선하며, 사망률을 낮출 수 있습니다.

Lancet Oncology지 논문에 따르면, 다중 표적 대변 DNA 검사(콜로가드 등)는 대장암 검출에 있어 90% 이상의 민감도를 보였으며, 진행성 선종에서는 약 42%의 민감도를 보였습니다고 합니다.

대장암 발병률 및 유병률 증가

조기 발견은 환자의 예후를 개선하고 치료 비용을 절감하고자 하는 의료 서비스 제공업체의 최우선 과제가 되고 있습니다. 공중보건 프로그램이 45세 이상의 정기 검진에 대한 중요성을 계속 강조함에 따라 검사 건수는 크게 증가할 것으로 예측됩니다. 또한, 암 협회와 정부 기관들의 홍보 활동은 비침습적 검사에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 검진이 사후 대응이 아닌 예방적 전략이라는 인식이 확산되고 있다는 점도 이러한 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

기존 검사 민감도 및 특이도 저하

기존의 검진 방법인 과이악 기반 검사나 구식 분변 검사 등은 민감도나 특이도가 제한적이어서 위양성이나 진단 누락이 발생할 수 있습니다. 이러한 단점은 임상의와 환자의 검사에 대한 신뢰도를 떨어뜨리고 대장내시경과 같은 보다 확실한 진단법 채택을 주저하게 만듭니다. 또한, 바이오마커의 낮은 가시성으로 인한 발견 지연의 위험은 무증상 환자의 질병 진행으로 이어질 수 있습니다.

자원이 부족한 저자원 환경으로의 확장

농촌 지역이나 자원이 부족한 환경에서는 고급 진단 인프라를 이용할 수 없는 경우가 많아 미개척의 큰 시장이 형성되어 있습니다. 최소한의 전문 지식이 필요한 휴대용 자가 관리 키트는 특히 정부 지원 지역 보건 프로그램을 통해 배포될 경우, 이러한 격차를 해소할 수 있습니다. 공공-민간 파트너십이 확대됨에 따라 이해관계자들은 다양한 사회경제적 배경에 맞게 선별검사 솔루션을 조정하여 의료의 형평성을 개선하는 데 점점 더 많은 초점을 맞추었습니다.

결과의 오해와 과대/과소 진단

부정확한 결과는 환자를 침습적 개입에 노출시키는 과진단과 치료를 지연시키고 예후를 악화시키는 과소진단으로 이어질 수 있습니다. 집단 간 검사 결과의 편차는 임상의 복잡성을 증가시키고, 신중한 적용과 전문가의 모니터링이 필요합니다. 또한, 의료 시스템 간에 표준화되지 않은 가이드라인은 결과 해석과 후속 조치 프로토콜의 혼란을 야기할 수 있습니다. 이러한 요인들은 책임에 대한 우려를 증가시키고, 임상의 훈련과 더 나은 검증 프로토콜의 필요성을 강조합니다.

코로나19의 영향

코로나19 사태로 인해 전 세계적으로 암 검진 서비스가 중단되어 대장 질환의 조기 진단이 지연되고 있습니다. 봉쇄와 병원 출입 제한으로 인해 정기 검진이 감소하고, 미진단 사례가 남아 있는 경우가 발생했습니다. 반면, 팬데믹은 재택 및 원격 진단의 가치를 부각시켰고, 자가 검체 채취 키트 및 원격 의료와 통합된 검사에 대한 새로운 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 행동 변화는 스크리닝 전략에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 체외 솔루션의 성장을 가속화하는 역할을 할 수 있습니다.

예측 기간 동안 대변잠혈검사(FOBT) 분야가 가장 클 것으로 예측됩니다.

대변 잠혈검사(FOBT) 부문은 비용 효율성, 광범위한 가용성, 비침습성으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 많은 국가 암 예방 프로그램에서 일선 검진 도구로 사용되고 있는 FOBT는 배포 및 시행이 용이합니다. 편리함과 최소한의 인프라 요구 사항으로 인해 선진국과 신흥 시장 모두에서 대규모 배포에 이상적입니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 MarCarePlex 부문

예측 기간 동안 MarCarePlex 부문은 멀티플렉스 바이오마커 접근법과 높은 진단 정확도로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 고급 분석법은 여러 암 특이적 마커를 동시에 검출할 수 있어 보다 종합적인 위험 평가를 제공합니다. 초기 악성 종양을 효율적으로 식별할 수 있기 때문에 정확하면서도 확장 가능한 검사 솔루션을 원하는 임상 검사 기관에 매력적입니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 북미는 확립된 검진 지침과 광범위한 의료 보험 제도로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, CDC 및 ACS와 같은 기관의 광범위한 인식 제고 캠페인과 적극적인 검진 노력은 인구 통계학적 특성에 관계없이 참여율을 높이고 있습니다. 암 예방 연구를 위한 활발한 자금 지원과 조기 기술 도입은 이 지역 시장 전망을 더욱 향상시키고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 동안 유럽은 공중보건에 대한 관심 증가와 예방적 진단에 대한 중요성 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가에서는 고위험군을 포함한 국가 암 검진 프로그램을 확대하고 있습니다. 기술 혁신, 특히 바이오마커 탐색과 AI 기반 분석이 이 지역의 의료 기술 생태계에서 견인력을 높이고 있습니다.

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  • 지역 구분
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서론

  • 개요
  • 이해관계자
  • 분석 범위
  • 분석 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 분석 접근
  • 분석 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 서론
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신형 코로나바이러스(COVID-19)의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급업체의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체 제품의 위협
  • 신규 참여 기업 위협
  • 기업간 경쟁

제5장 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 검사 유형별

  • 변잠혈 검사(FOBT)
    • Guaiac FOBT (gFOBT)
    • Fecal Immunochemical Test (FIT or iFOBT)
  • 변DNA 검사(sDNA)
    • Multitarget Stool DNA Testing
    • Methylated Gene Testing
    • Panel DNA Tests
  • 바이오마커 검사(혈액검사)
    • Tumor M2-PK Stool Test
    • Transferrin Assays
    • Plasma Methylated SEPT9 DNA Assay
    • Liquid Biopsy
  • 기타 유형 검사

제6장 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 영상 유형별

  • 대장 내시경검사
  • 직장경 검사
  • CT 스캔
  • 초음파
  • PET 스캔
  • MRI

제7장 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 제공 방식별

  • 의사 주도 선별 검사
  • DTC(Direct-to-Consumer) 가정 검사

제8장 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 용도별

  • MarCarePlex
  • Cologic
  • Colox
  • miRDIGN
  • PanCDx
  • MeSorce CRC

제9장 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 최종사용자별

  • 병원
  • 클리닉
  • 진단실험실
  • 외래수술센터(ASC)
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 동향

  • 계약, 사업 제휴 및 협력, 합작투자(JV)
  • 인수합병(M&A)
  • 신제품 발매
  • 사업 확장
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Sysmex Corporation
  • Siemens Healthcare GmbH
  • Randox Laboratories Ltd.
  • Quest Diagnostics Incorporated
  • OncoCyte Corporation
  • Merck KGaA
  • Kyowa Kirin Co., Ltd.
  • Invitae Corporation
  • Immunostics Inc.
  • Illumina, Inc.
  • Hologic, Inc.
  • Genomic Health, Inc.
  • F. Hoffmann-La Roche AG
  • Exact Sciences Corporation
  • Epigenomics AG
  • Eiken Chemical Co., Ltd.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Beckman Coulter Inc.
  • Abbott Laboratories
LSH 25.07.21

According to Stratistics MRC, the Global In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market is accounted for $1.29 billion in 2025 and is expected to reach $2.17 billion by 2032 growing at a CAGR of 7.7% during the forecast period. In-vitro colorectal cancer screening tests are non-invasive diagnostic procedures that analyze biological samples typically stool or blood outside the body to detect early signs of colorectal cancer. These tests identify biomarkers such as occult blood, DNA mutations, or protein indicators associated with malignancies or precancerous polyps. Common methods include fecal occult blood tests (FOBT), fecal immunochemical tests (FIT), and DNA-based assays. Designed for routine screening, they support early detection, improve treatment outcomes, and reduce mortality by identifying cancer before symptoms appear

According to article in The Lancet Oncology, multitarget stool DNA tests (such as Cologuard) showed a sensitivity of over 90% for detecting colorectal cancer and around 42% for advanced adenomas.

Market Dynamics:

Driver:

Rising incidence and prevalence of colorectal cancer

Early detection is becoming a top priority for healthcare providers aiming to improve patient outcomes and reduce treatment costs. As public health programs continue emphasizing routine screening for individuals aged 45 and above, test volumes are expected to rise substantially. Moreover, awareness initiatives by cancer associations and governmental bodies are bolstering demand for non-invasive testing. This trend is further supported by the growing recognition of screening as a preventive strategy rather than a reactive measure.

Restraint:

Lower sensitivity and specificity of traditional tests

Conventional screening options, such as guaiac-based tests or outdated fecal assays, often suffer from limited sensitivity and specificity, resulting in false positives or missed diagnoses. These shortcomings can erode clinician and patient confidence in the tests, discouraging adoption in favor of more definitive diagnostics like colonoscopy. Additionally, the risk of under-detection due to low biomarker visibility may lead to disease progression in asymptomatic patients.

Opportunity:

Expansion into underserved and low-resource settings

Populations in rural or low-resource settings often lack access to advanced diagnostic infrastructure, creating a large untapped market. Portable, self-administered kits that require minimal expertise can bridge this gap, especially when distributed through government-backed community health programs. As public-private partnerships expand, stakeholders are increasingly focused on improving healthcare equity by tailoring screening solutions to diverse socioeconomic contexts.

Threat:

Misinterpretation of results and over-diagnosis/under-diagnosis

Inaccurate results may lead to over-diagnosis, subjecting patients to invasive interventions, or under-diagnosis, delaying treatment and worsening prognosis. Variability in test performance across populations adds to clinical complexity, requiring cautious application and expert oversight. Additionally, non-standardized guidelines across healthcare systems contribute to confusion in result interpretation and follow-up protocols. These factors heighten liability concerns and emphasize the need for clinician training and better validation protocols.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic introduced disruptions to cancer screening services worldwide, delaying early diagnosis of colorectal conditions. Lockdowns and restricted hospital access led to a decline in routine check-ups, causing a backlog of undiagnosed cases. On the other hand, the pandemic highlighted the value of home-based and remote diagnostics, prompting renewed interest in self-collection kits and telehealth-integrated testing. This shift in behavior is likely to have lasting effects on screening strategies and could serve as a growth accelerator for in-vitro solutions.

The fecal occult blood test (FOBT) segment is expected to be the largest during the forecast period

The fecal occult blood test (FOBT) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its cost-effectiveness, wide availability, and non-invasive nature. Used as a frontline screening tool in numerous national cancer prevention programs, FOBTs are easily distributed and administered. Their convenience and minimal infrastructure requirements make them ideal for large-scale deployments across both developed and emerging markets.

The marcareplex segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the marcareplex segment is predicted to witness the highest growth rate driven by its multiplex biomarker approach and high diagnostic precision. These advanced assays can detect multiple cancer-specific markers simultaneously, providing a more comprehensive risk assessment. Their efficiency in identifying early-stage malignancies makes them attractive for clinical labs seeking accurate yet scalable testing solutions.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share attributed to well-established screening guidelines and expansive health coverage systems. Widespread awareness campaigns and proactive screening initiatives by agencies like the CDC and ACS have boosted participation rates across demographics. Strong funding for cancer prevention research and early technology adoption further enhance the regional market outlook.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Europe region is anticipated to exhibit the highest CAGR owing to increased public health initiatives and growing emphasis on preventive diagnostics. Countries such as Germany, the U.K., and France are expanding national cancer screening programs to include high-risk populations. Technological innovation, particularly in biomarker discovery and AI-driven analytics, is gaining traction in the region's med-tech ecosystem.

Key players in the market

Some of the key players in In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market include Sysmex Corporation, Siemens Healthcare GmbH, Randox Laboratories Ltd., Quest Diagnostics Incorporated, OncoCyte Corporation, Merck KGaA, Kyowa Kirin Co., Ltd., Invitae Corporation, Immunostics Inc., Illumina, Inc., Hologic, Inc., Genomic Health, Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Exact Sciences Corporation, Epigenomics AG, Eiken Chemical Co., Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., Beckman Coulter Inc. and Abbott Laboratories.

Key Developments:

In June 2025, Illumina agreed to buy proteomics company SomaLogic for $350 million plus milestones, bolstering its multiomics capabilities. The deal enhances its strategy across genomics, proteomics, and personalized medicine

In May 2025, Siemens Healthineers launched the first U.S. Mobile Stroke Unit equipped with a Somatom On.site CT scanner to deliver advanced stroke diagnostics at UCLA Health. This rapid-response ambulance aims to reduce treatment delays and improve outcomes.

Test Types Covered:

  • Fecal Occult Blood Test (FOBT)
  • Stool DNA Test (sDNA)
  • Biomarker Tests (Blood-based Tests)
  • Other Test Types

Imaging Types Covered:

  • Colonoscopy
  • Proctoscopy
  • CT Scan
  • Ultrasound
  • PET Scan
  • MRI

Mode of Offerings Covered:

  • Physician-Led Screening
  • Direct-to-Consumer (DTC) Home Testing

Applications Covered:

  • MarCarePlex
  • Cologic
  • Colox
  • miRDIGN
  • PanCDx
  • MeSorce CRC

End Users Covered:

  • Hospitals
  • Clinics
  • Diagnostic Laboratories
  • Ambulatory Surgical Centers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market, By Test Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Fecal Occult Blood Test (FOBT)
    • 5.2.1 Guaiac FOBT (gFOBT)
    • 5.2.2 Fecal Immunochemical Test (FIT or iFOBT)
  • 5.3 Stool DNA Test (sDNA)
    • 5.3.1 Multitarget Stool DNA Testing
    • 5.3.2 Methylated Gene Testing
    • 5.3.3 Panel DNA Tests
  • 5.4 Biomarker Tests (Blood-based Tests)
    • 5.4.1 Tumor M2-PK Stool Test
    • 5.4.2 Transferrin Assays
    • 5.4.3 Plasma Methylated SEPT9 DNA Assay
    • 5.4.4 Liquid Biopsy
  • 5.5 Other Test Types

6 Global In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market, By Imaging Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Colonoscopy
  • 6.3 Proctoscopy
  • 6.4 CT Scan
  • 6.5 Ultrasound
  • 6.6 PET Scan
  • 6.7 MRI

7 Global In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market, By Mode of Offering

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Physician-Led Screening
  • 7.3 Direct-to-Consumer (DTC) Home Testing

8 Global In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 MarCarePlex
  • 8.3 Cologic
  • 8.4 Colox
  • 8.5 miRDIGN
  • 8.6 PanCDx
  • 8.7 MeSorce CRC

9 Global In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Hospitals
  • 9.3 Clinics
  • 9.4 Diagnostic Laboratories
  • 9.5 Ambulatory Surgical Centers
  • 9.6 Other End Users

10 Global In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Sysmex Corporation
  • 12.2 Siemens Healthcare GmbH
  • 12.3 Randox Laboratories Ltd.
  • 12.4 Quest Diagnostics Incorporated
  • 12.5 OncoCyte Corporation
  • 12.6 Merck KGaA
  • 12.7 Kyowa Kirin Co., Ltd.
  • 12.8 Invitae Corporation
  • 12.9 Immunostics Inc.
  • 12.10 Illumina, Inc.
  • 12.11 Hologic, Inc.
  • 12.12 Genomic Health, Inc.
  • 12.13 F. Hoffmann-La Roche AG
  • 12.14 Exact Sciences Corporation
  • 12.15 Epigenomics AG
  • 12.16 Eiken Chemical Co., Ltd.
  • 12.17 Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 12.18 Beckman Coulter Inc.
  • 12.19 Abbott Laboratories
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