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세계의 디지털 화물 중개 시장 예측(-2032년) : 플랫폼 유형, 운송 형태, 서비스 유형, 전개 모델, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Digital Freight Brokerage Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Platform Type (Web-Based Platforms, Mobile-Based Platforms and Integrated SaaS Solutions), Mode of Transportation, Service Type, Deployment Model, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 디지털 화물 중개 시장은 2025년에 75억 달러에 이르고, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR) 29.3%로 성장하여 2032년에는 458억 달러에 달할 전망입니다.

디지털 화물 중개는 화주와 운송회사를 연결하고 물류 및 운송 프로세스를 간소화하는 기술 기반 플랫폼입니다. 기존 브로커와 달리 디지털 도구, 자동화, 실시간 데이터를 활용하여 화물과 이용 가능한 운송회사를 효율적으로 매칭합니다. 이 플랫폼은 즉각적인 가격 책정, 화물 추적, 문서 관리, 결제 처리 등의 서비스를 제공하여 투명성과 업무 효율성을 높입니다. 디지털 화물 중개는 수작업 프로세스를 줄이고 데이터 기반 의사결정을 가능하게 함으로써 배송 속도를 개선하고 가동률을 최적화하며 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 운송 관리를 원하는 기업에게 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

물류의 기술적 진보

디지털 전환은 세계 공급망에서 화물의 조정, 가시성, 효율성을 재정의하고 있습니다. 이 플랫폼은 AI, IoT, 예측 분석을 통합하여 경로 계획, 화물 매칭, 실시간 추적을 최적화하고 있습니다. 자동화는 수작업을 줄이고 운송회사와 화주의 응답 시간을 개선하고 있습니다. 클라우드 기반 시스템과 API 연결에 대한 투자는 전체 물류 네트워크의 상호운용성을 높이고 있습니다. 이러한 변화는 화물 운송 업무를 간소화하고 거래 비용을 낮추고 있습니다. 시장은 지능형 데이터 기반 중개 모델로 진화하고 있습니다.

규제 및 컴플라이언스 문제

업무의 복잡성과 법률의 파편화로 인해 지역 간 플랫폼의 확장성이 둔화되고 있습니다. 통관 절차, 데이터 현지화 법, 운송 서류의 다양성이 플랫폼의 표준화를 복잡하게 만들고 있습니다. 화물 브로커는 진화하는 사이버 보안 의무와 디지털 감사 요구 사항을 탐색해야 합니다. 이러한 문제는 온보딩에 소요되는 시간을 증가시키고, 규제 시장에서의 플랫폼 도입을 제한하고 있습니다. 그 결과, 사업 확장이 지연되고, 컴플라이언스 오버헤드가 증가합니다.

세계화와 국경 간 무역

무역 자유화와 전자상거래의 성장으로 국경과 모드를 넘나드는 물동량이 확대되고 있습니다. 통관, 언어 현지화, 지역 통신사 네트워크와의 통합을 통해 서비스 커버리지가 향상되었습니다. 중소기업과 대기업은 파편화된 물류 생태계를 관리할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 원하고 있습니다. 기술 제공업체와 화물 운송업체의 파트너십은 플랫폼의 보급을 가속화하고 있습니다. 이 모멘텀은 신흥국 시장과 선진국 시장에서 새로운 성장 통로를 열려고 합니다.

데이터 보안 및 프라이버시 문제

사이버 리스크와 데이터 거버넌스의 격차가 디지털 화물 운송 생태계에 대한 신뢰를 떨어뜨리고 있습니다. 플랫폼은 기밀성이 높은 화물 데이터, 금융 거래, 분산 네트워크 상의 사용자 인증 정보를 보호해야 합니다. 위반 및 악용은 풍문 피해 및 규제상의 처벌로 이어질 수 있습니다. GDPR(EU 개인정보보호규정), CCPA 및 기타 프레임워크를 준수하기 위해서는 지속적인 모니터링과 인프라 업그레이드가 필요합니다. 이러한 리스크는 플랫폼 아키텍처와 벤더의 선택 기준을 재구성하고 있습니다.

코로나19의 영향:

코로나19는 기존 화물 중개 모델의 취약점을 드러냈고, 디지털화를 가속화했습니다. 록다운과 공급망의 혼란은 비접촉식 예약, 자동 배차, 실시간 가시성에 대한 긴급한 수요를 불러일으켰습니다. 디지털 플랫폼은 운송업체, 화주, 세관 당국 간의 원격 조정을 가능하게 했습니다. 경기 회복기에는 강력한 물류 인프라와 클라우드 기반 시스템에 대한 투자가 급증했습니다. 화물의 디지털화는 제조업체, 소매업체, 3PL의 전략적 우선순위가 되었습니다. 이 위기는 디지털 브로커를 업무 편의성에서 경쟁적 필요성으로 영구적으로 끌어올렸습니다.

예측 기간 동안 웹 기반 플랫폼 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예측됩니다.

웹 기반 플랫폼 부문은 접근성, 확장성, 통합 기능으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 플랫폼은 지역 간 부하 매칭, 가격 책정, 캐리어 관리를 위한 중앙 집중식 대시보드를 제공합니다. 클라우드 네이티브 아키텍처는 실시간 업데이트, 다중 사용자 액세스, ERP 및 TMS 시스템과의 API 연결을 지원합니다. 벤더들은 예측 분석, 자동화된 워크플로우, 모바일과의 호환성을 통해 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. 비용 효율적인 화물 조정을 원하는 중소기업과 대기업의 채용이 증가하고 있습니다.

예측 기간 동안 복합운송 화물 부문은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 화주들이 유연하고 비용 효율적인 운송 솔루션을 찾고 있기 때문에 복합운송 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 디지털 플랫폼은 도로, 철도, 항공, 해상 운송의 원활한 연계를 가능하게 합니다. 동적 가격 책정 엔진 및 실시간 추적과의 통합으로 가시성과 관리성이 향상되었습니다. 전자상거래, 제조업, 소매업에서 엔드 투 엔드 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 플랫폼은 환적, 통관, 라스트마일 배송을 관리하는 기능을 확장하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 성숙한 물류 인프라, 높은 디지털 도입률, 명확한 규제 등으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 미국과 캐나다는 트럭 운송, 철도, 복합운송 네트워크에서 디지털 화물 플랫폼을 확장하고 있습니다. 클라우드 시스템, AI 기반 물류, 자율 배차에 대한 투자가 혁신을 촉진하고 있습니다. 대형 3PL, 화물 브로커, 하이테크 스타트업의 존재가 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 디지털 계약과 데이터 공유에 대한 규제적 지원은 플랫폼의 확산을 가속화하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 무역 확대, 인프라 업그레이드, 디지털 침투가 수렴함에 따라 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 동남아시아, 호주는 도로, 항만, 항공화물 네트워크에서 디지털 화물 플랫폼을 확장하고 있습니다. 정부가 지원하는 물류 회랑과 전자상거래의 성장은 복합운송 수요를 증가시키고 있습니다. 현지 스타트업과 세계 벤더들은 현지의 니즈에 맞는 모바일 퍼스트 플랫폼에 투자하고 있습니다. 세관 시스템과의 통합 및 언어 현지화를 통해 도입이 진행되고 있습니다. 이 지역은 디지털 화물 중개의 전략적 성장 허브로 부상하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

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  • 기업 소개
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 디지털 화물 중개 시장 : 플랫폼 유형별

  • 웹 기반 플랫폼
  • 모바일 기반 플랫폼
  • 통합 SaaS 솔루션

제6장 세계의 디지털 화물 중개 시장 : 운송 형태별

  • 도로 화물 운송
  • 철도 화물
  • 항공 화물
  • 해상 화물
  • 복합 운송 화물

제7장 세계의 디지털 화물 중개 시장 : 서비스 유형별

  • 화물 매칭 및 예약
  • 실시간 가격 결정 및 견적
  • 캐리어 관리
  • 화물 추적 및 가시성
  • 문서 자동화 및 컴플라이언스
  • 지불 및 결제 서비스

제8장 세계의 디지털 화물 중개 시장 : 전개 모델별

  • 클라우드 기반
  • On-Premise

제9장 세계의 디지털 화물 중개 시장 : 최종사용자별

  • 소매 및 E-Commerce
  • 제조업
  • 자동차
  • 식품 및 음료
  • 화학제품 및 의약품
  • 에너지 및 유틸리티
  • 농업
  • 제3자 물류(3PL)
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 디지털 화물 중개 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Convoy
  • Uber Freight
  • Transfix
  • Loadsmart
  • Cargomatic
  • Flexport
  • Freightos
  • Project44
  • FourKites
  • Flock Freight
  • NEXT Trucking
  • Sennder Technologies GmbH
  • Shipwell
  • Redwood Logistics
  • Echo Global Logistics
LSH 25.10.27

According to Stratistics MRC, the Global Digital Freight Brokerage Market is accounted for $7.5 billion in 2025 and is expected to reach $45.8 billion by 2032 growing at a CAGR of 29.3% during the forecast period. Digital Freight Brokerage is a technology-driven platform that connects shippers with carriers, streamlining the logistics and transportation process. Unlike traditional brokers, it leverages digital tools, automation, and real-time data to match freight loads with available carriers efficiently. These platforms provide services such as instant pricing, load tracking, document management, and payment processing, enhancing transparency and operational efficiency. By reducing manual processes and enabling data-driven decision-making, digital freight brokerages improve delivery speed, optimize capacity utilization, and offer scalable solutions for businesses seeking cost-effective and reliable transportation management.

Market Dynamics:

Driver:

Technological advancements in logistics

Digital transformation is redefining freight coordination, visibility, and efficiency across global supply chains. Platforms are integrating AI, IoT, and predictive analytics to optimize route planning, load matching, and real-time tracking. Automation is reducing manual intervention and improving response times for carriers and shippers. Investment in cloud-based systems and API connectivity is enhancing interoperability across logistics networks. These shifts are streamlining freight operations and lowering transaction costs. The market is evolving toward intelligent, data-driven brokerage models.

Restraint:

Regulatory and compliance issues

Operational complexity and legal fragmentation are slowing platform scalability across regions. Variations in customs procedures, data localization laws, and transport documentation are complicating platform standardization. Freight brokers must navigate evolving cybersecurity mandates and digital audit requirements. These challenges are increasing onboarding time and limiting platform adoption in regulated markets. The result is slower expansion and higher compliance overhead.

Opportunity:

Globalization and cross-border trade

Trade liberalization and e-commerce growth are expanding freight volumes across borders and modes. Integration with customs clearance, language localization, and regional carrier networks is improving service coverage. SMEs and large enterprises are seeking scalable solutions to manage fragmented logistics ecosystems. Partnerships between tech providers and freight forwarders are accelerating platform penetration. This momentum is unlocking new growth corridors in emerging and developed markets.

Threat:

Data security and privacy concerns

Cyber risks and data governance gaps are undermining trust in digital freight ecosystems. Platforms must safeguard sensitive shipment data, financial transactions, and user credentials across distributed networks. Breaches or misuse can result in reputational damage and regulatory penalties. Compliance with GDPR, CCPA, and other frameworks requires continuous monitoring and infrastructure upgrades. These risks are reshaping platform architecture and vendor selection criteria.

Covid-19 Impact:

The pandemic exposed vulnerabilities in traditional freight brokerage models and accelerated digital adoption. Lockdowns and supply chain disruptions prompted urgent demand for contactless booking, automated dispatch, and real-time visibility. Digital platforms enabled remote coordination between carriers, shippers, and customs authorities. Investment in resilient logistics infrastructure and cloud-based systems surged during recovery. Freight digitization became a strategic priority for manufacturers, retailers, and 3PLs. The crisis permanently elevated digital brokerage from operational convenience to competitive necessity.

The web-based platforms segment is expected to be the largest during the forecast period

The web-based platforms segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their accessibility, scalability, and integration capabilities. These platforms offer centralized dashboards for load matching, pricing, and carrier management across geographies. Cloud-native architecture supports real-time updates, multi-user access, and API connectivity with ERP and TMS systems. Vendors are enhancing user experience through predictive analytics, automated workflows, and mobile compatibility. Adoption is rising among SMEs and large enterprises seeking cost-effective freight coordination.

The multimodal freight segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the multimodal freight segment is predicted to witness the highest growth rate as shippers seek flexible, cost-efficient transport solutions. Digital platforms are enabling seamless coordination across road, rail, air, and sea modes. Integration with dynamic pricing engines and real-time tracking is improving visibility and control. Demand for end-to-end logistics solutions is rising in e-commerce, manufacturing, and retail sectors. Platforms are expanding capabilities to manage transshipment, customs clearance, and last-mile delivery.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share due to its mature logistics infrastructure, high digital adoption, and regulatory clarity. The United States and Canada are scaling digital freight platforms across trucking, rail, and intermodal networks. Investment in cloud systems, AI-driven logistics, and autonomous dispatch is driving innovation. Presence of leading 3PLs, freight brokers, and tech startups is reinforcing market dominance. Regulatory support for digital contracting and data sharing is accelerating platform deployment.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR as trade expansion, infrastructure upgrades, and digital penetration converge. China, India, Southeast Asia, and Australia are scaling digital freight platforms across road, port, and air cargo networks. Government-backed logistics corridors and e-commerce growth are boosting demand for multimodal coordination. Local startups and global vendors are investing in mobile-first platforms tailored to regional needs. Integration with customs systems and language localization is improving adoption. The region is emerging as a strategic growth hub for digital freight brokerage.

Key players in the market

Some of the key players in Digital Freight Brokerage Market include Convoy, Uber Freight, Transfix, Loadsmart, Cargomatic, Flexport, Freightos, Project44, FourKites, Flock Freight, NEXT Trucking, Sennder Technologies GmbH, Shipwell, Redwood Logistics and Echo Global Logistics.

Key Developments:

In June 2024, Uber Freight and Aurora Innovation announced a multi-year partnership to integrate Aurora's autonomous driving technology into the Uber Freight network. This collaboration aims to enhance long-haul freight operations with autonomous trucking solutions.

In February 2024, Flexport relaunched the Convoy Platform, transforming it into a neutral digital marketplace for freight brokers. The platform connects small carriers with shippers and brokers, offering real-time visibility and efficient freight matching services.

Platform Types Covered:

  • Web-Based Platforms
  • Mobile-Based Platforms
  • Integrated SaaS Solutions

Mode of Transportations Covered:

  • Road Freight
  • Rail Freight
  • Air Freight
  • Ocean Freight
  • Multimodal Freight

Service Types Covered:

  • Load Matching & Booking
  • Real-Time Pricing & Quoting
  • Carrier Management
  • Freight Tracking & Visibility
  • Document Automation & Compliance
  • Payment & Settlement Services

Deployment Models Covered:

  • Cloud-Based
  • On-Premise

End Users Covered:

  • Retail & E-commerce
  • Manufacturing
  • Automotive
  • Food & Beverage
  • Chemicals & Pharmaceuticals
  • Energy & Utilities
  • Agriculture
  • Third-Party Logistics (3PLs)
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Digital Freight Brokerage Market, By Platform Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Web-Based Platforms
  • 5.3 Mobile-Based Platforms
  • 5.4 Integrated SaaS Solutions

6 Global Digital Freight Brokerage Market, By Mode of Transportation

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Road Freight
  • 6.3 Rail Freight
  • 6.4 Air Freight
  • 6.5 Ocean Freight
  • 6.6 Multimodal Freight

7 Global Digital Freight Brokerage Market, By Service Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Load Matching & Booking
  • 7.3 Real-Time Pricing & Quoting
  • 7.4 Carrier Management
  • 7.5 Freight Tracking & Visibility
  • 7.6 Document Automation & Compliance
  • 7.7 Payment & Settlement Services

8 Global Digital Freight Brokerage Market, By Deployment Model

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Cloud-Based
  • 8.3 On-Premise

9 Global Digital Freight Brokerage Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Retail & E-commerce
  • 9.3 Manufacturing
  • 9.4 Automotive
  • 9.5 Food & Beverage
  • 9.6 Chemicals & Pharmaceuticals
  • 9.7 Energy & Utilities
  • 9.9 Agriculture
  • 9.1 Third-Party Logistics (3PLs)
  • 9.11 Other End Users

10 Global Digital Freight Brokerage Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Convoy
  • 12.2 Uber Freight
  • 12.3 Transfix
  • 12.4 Loadsmart
  • 12.5 Cargomatic
  • 12.6 Flexport
  • 12.7 Freightos
  • 12.8 Project44
  • 12.9 FourKites
  • 12.10 Flock Freight
  • 12.11 NEXT Trucking
  • 12.12 Sennder Technologies GmbH
  • 12.13 Shipwell
  • 12.14 Redwood Logistics
  • 12.15 Echo Global Logistics
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